La gestión de proyectos de clientes te obliga a cambiar constantemente de contexto.
Una herramienta para el seguimiento de tareas. Otra para el uso compartido de archivos. Cronogramas en una hoja de cálculo. Actualizaciones por correo electrónico. Cada proyecto se fragmenta, y la comunicación con el cliente se convierte en un trabajo en sí mismo. Estás gestionando el trabajo y las expectativas al mismo tiempo, sin una única fuente de información fiable.
Descubre: herramientas de gestión de proyectos con portales para clientes.
Los comentarios aparecen junto al trabajo. El progreso del proyecto se ve en tiempo real. Tus equipos internos y las partes interesadas externas están siempre al tanto sin necesidad de seguimientos manuales.
A continuación, te mostramos los mejores portales de clientes entre las herramientas de gestión de proyectos, junto con sus funciones principales, límites y precios, para ayudarte a tomar una decisión informada.
¿Qué debe buscar en un software de gestión de proyectos con portal para clientes?
La elección adecuada del portal de clientes depende del grado de implicación de los demás en tus proyectos, del nivel de información que desees que tengan a lo largo del proceso y de qué estrategias de gestión de clientes se ajustan a tu modelo de entrega.
Los factores clave que debes tener en cuenta a la hora de buscar un software de portal de clientes con gestión de proyectos son:
- Controles de acceso detallados: Busca permisos basados en roles dentro de un portal de clientes seguro que proteja los datos confidenciales y, al mismo tiempo, permita a los clientes acceder a las tareas, los cronogramas del proyecto, los archivos y las actualizaciones del proyecto.
- Visibilidad clara del proyecto para los clientes: Las personas ajenas a tus equipos internos deben poder comprender el progreso del proyecto de un solo vistazo gracias a vistas compartidas que simplifican el seguimiento de las tareas, el control de los hitos y la gestión de las expectativas de los clientes.
- Colaboración con los clientes en tiempo real: Los clientes deben poder comentar, revisar archivos y responder a preguntas directamente dentro de los proyectos, lo que fomenta una verdadera colaboración y garantiza que todos estén en sintonía.
- IA contextual: Las funciones de IA deben integrarse en tus flujos de trabajo actuales, ayudando a resumir las actualizaciones, detectar riesgos y generar informes listos para el cliente utilizando datos reales de múltiples proyectos.
- Flujos de trabajo de automatización: La herramienta debe automatizar pasos repetitivos como actualizaciones de estado, asignación de tareas, recordatorios y aprobaciones para la gestión de clientes
- Paneles de control basados en IA: Los paneles de control deben extraer datos en tiempo real del seguimiento de tareas, los cronogramas de los proyectos y las cargas de trabajo para ofrecer tanto a los equipos internos como a los clientes una visibilidad coordinada y en tiempo real del estado de los proyectos.
- Uso compartido de recursos y comentarios de forma centralizada: El intercambio fluido de archivos, los comentarios y las aprobaciones deben ir de la mano de las tareas, definiendo cómo almacenar la información de los clientes, organizando los comentarios y evitando la confusión entre versiones en otras herramientas de gestión de proyectos
- Seguimiento fiable del tiempo y de los entregables: Si factura por horas o por hitos, la elaboración de informes debe estar directamente vinculada a las tareas y a los distintos proyectos de los clientes, lo que permite una facturación transparente, funciones precisas de gestión de proyectos y mejores relaciones con los clientes.
Software de gestión de proyectos con portales para clientes: resumen
¿Tienes poco tiempo? Aquí tienes un resumen rápido de los mejores programas de gestión de proyectos con funciones de portal de clientes con seguridad:
| Herramienta | Funciones principales | Ideal para | Precios* |
| ClickUp | Tareas impulsadas por IA, IA contextual, chat, paneles, Superagentes, automatizaciones | Gestión de equipos todo en uno basada en IA con flujos de trabajo personalizables | Free Forever; personalizaciones disponibles para corporaciones |
| monday.com | Tableros personalizados, automatizaciones sin código, paneles, múltiples vistas, formularios | Crea flujos de trabajo personalizados para tu equipo con permiso para los clientes | Gratis (2 usuarios); planes de pago a partir de 14 $ al mes por usuario |
| Asana | Vistas múltiples de proyectos, asignación de tareas, multi-homing, gráfico de trabajo, más de 200 integraciones | Coordinación entre varios equipos con flujos de trabajo internos y de clientes en paralelo | Gratis; planes de pago desde 10,99 $ al mes por usuario |
| Teamwork.com | Etiquetado por cliente, flujos de actividad por archivo, formularios personalizados con la marca, automatizaciones | Agencias que gestionan múltiples proyectos de clientes con contratos de retención | Gratuito; planes de pago desde 13,99 $ al mes por usuario |
| Wrike | Portales de clientes integrados, diagramas de Gantt y paneles de control en tiempo real, roles detallados, agentes de IA | Entrega a clientes de corporación a gran escala | Gratuito; planes de pago desde 10 $ al mes por usuario |
| OneDesk | Continuidad entre tickets y tareas, fases visibles para el cliente, mensajería integrada, portales personalizados con la marca | Trabajo con clientes que requiere mucho soporte o gestionado mediante tickets | Planes de pago desde 26,99 $ al mes por usuario |
| Celoxis | Paneles de mando de presupuesto frente a resultados reales, seguimiento de la rentabilidad, captación basada en KPI, gráficos de capacidad | Proyectos de clientes de alto riesgo y con un presupuesto ajustado | Planes de pago desde 10 $ al mes por usuario |
| Notion | Tareas enlazadas y proyectos, hubs de clientes, automatizaciones sencillas, búsqueda con IA | Creación de un único centro de comandos orientado al cliente | Gratuito; planes de pago desde 12 $ al mes por usuario |
| Trello | Tableros Kanban visuales, Power-Ups, uso compartido a nivel de tablero, incrustaciones | Visibilidad sencilla y fluida para los clientes | Gratuito; planes de pago desde 5 $ al mes por usuario |
| Bonsai | Portales de clientes, listas de tareas, contratos, facturas, imagen de marca | Autónomos y pequeños equipos de servicios | Planes de pago desde 15 $ al mes por usuario |
| Dock | Portales de marca blanca, integraciones, análisis de interacción, tareas guiadas | Portales de incorporación y de clientes con la marca de la empresa | Gratis; planes de pago desde 350 $ al mes por usuario |
| FuseBase | Salas de negociación, publicación de documentos, agentes de IA, seguimiento de actividades | Proyectos con gran volumen de documentación, al estilo de las salas de negociación | Planes de pago desde 39 $ al mes por usuario |
| Smartsheet | Hojas de cálculo, paneles de control para clientes, permisos controlados, resúmenes con IA | Elaboración de informes para clientes en formato de hoja de cálculo | Planes de pago desde 12 $ al mes por usuario |
Cómo evaluamos el software en ClickUp
Nuestro equipo editorial sigue un proceso transparente, respaldado por investigaciones y neutral con respecto a los proveedores, por lo que puedes confiar en que nuestras recomendaciones se basan en el valor real de los productos.
Aquí tienes un resumen detallado de cómo evaluamos el software en ClickUp.
El mejor software de gestión de proyectos con portales para clientes
Y ahora, veamos las herramientas que facilitan la gestión de proyectos orientada al cliente, especialmente cuando se gestionan varios proyectos y clientes al mismo tiempo.
1. ClickUp (el mejor entorno de trabajo personalizable para la colaboración con clientes y la gestión de proyectos)
La mayoría de los portales para clientes muestran el progreso, pero no participan en el trabajo en sí.
ClickUp, el primer espacio de trabajo convergente con IA del mundo, considera el acceso de los clientes como una extensión integrada de su sistema de entrega, no como una ventana separada.
En lugar de exportar paneles de control o copiar y pegar actualizaciones, ClickUp permite a los clientes participar en el trabajo allí donde realmente se lleva a cabo, con permisos que controlan lo que ven y hacen, sin exponer la complejidad interna.
Así es como ClickUp facilita los flujos de trabajo de los clientes de una forma que resulta natural tanto para los equipos internos como para las partes interesadas externas.
Crea portales de clientes estructurados y con permisos sin exponer la complejidad interna
ClickUp te permite invitar a clientes como invitados con permisos detallados basados en roles. Puedes controlar la visibilidad hasta el nivel de espacio, carpeta, lista o incluso tarea individual. Las notas internas, los datos financieros y la planificación paralela permanecen privados, mientras que los entregables, los hitos y las aprobaciones siguen siendo visibles.
Los equipos suelen crear espacios o carpetas específicos para los clientes que incluyen:
- Vistas de tareas en tiempo real filtradas para la visibilidad del cliente
- Vistas de cronograma o de vista Gantt para el seguimiento de hitos
- Documentos integrados para briefings, incorporación de nuevos clientes o resúmenes de estado
- Campos de aprobación y flujos de trabajo estructurados para comentarios
En lugar de enviar a los clientes a paneles de control estáticos o archivos PDF exportados, ofréceles acceso controlado a la verdadera fuente de información.
Utiliza paneles de control en tiempo real para ofrecer visibilidad a los clientes y supervisar el estado de los proyectos
Los paneles de control de ClickUp ofrecen una visión general visual y en tiempo real de los proyectos de los clientes a todos los niveles. Esto incluye entregables individuales, carteras de varios proyectos o el rendimiento de toda la cuenta.
Dado que los paneles reflejan datos de ejecución en tiempo real, no es necesario volver a elaborar manualmente informes de estado cada semana. Los clientes ven el progreso a medida que se desarrolla, y los equipos internos dedican menos tiempo a plasmar el trabajo en presentaciones.
Con las tarjetas de IA integradas en los paneles, también puedes generar resúmenes narrativos que expliquen las tendencias, los riesgos y los obstáculos en un lenguaje sencillo, basados en datos reales del proyecto.
Facilita la entrega a los clientes con IA contextual
La IA contextual integrada de ClickUp está diseñada para funcionar dentro de los flujos de trabajo de tus clientes.
ClickUp Brain comprende la estructura completa de tu entorno de trabajo, incluyendo tareas, documentos, comentarios, cronogramas, entregables, responsables, dependencias, etc. Cada resumen, actualización o recomendación se basa en el trabajo del cliente.
En lugar de recopilar manualmente las actualizaciones de las tareas, los correos electrónicos y los paneles, haz preguntas prácticas y centradas en los resultados a la IA y obtén respuestas al instante. Por ejemplo:
- «Genera un informe semanal para esta cuenta».
- «Resumir los riesgos pendientes para el cliente A».
- «¿Qué está bloqueando el hito del lanzamiento del tercer trimestre?»
ClickUp Brain recopilará información de todo el entorno de trabajo de ClickUp para generar resúmenes listos para el cliente, detectar riesgos de forma temprana y destacar las prioridades en función del progreso real del proyecto.
Además, la función de búsqueda empresarial de ClickUp está diseñada para equipos que trabajan a diario con múltiples herramientas. Ya no es necesario cambiar de aplicación para encontrar archivos, mensajes o actualizaciones. Busca todo desde una única barra de búsqueda dentro de ClickUp.
Introduce una palabra clave y ClickUp Enterprise Search te mostrará los resultados más relevantes de las tareas de ClickUp, subtareas, comentarios, documentos, adjuntos y aplicaciones conectadas de ClickUp, como Google Drive, GitHub, Jira, etc.
La búsqueda es contextual, por lo que muestra los archivos, tickets o enlaces más relevantes en función de en qué estés trabajando.
Utiliza agentes de IA para automatizar la elaboración de informes para clientes y las comunicaciones periódicas
Aquí es donde el enfoque de ClickUp se diferencia del de otros portales. Los Superagentes de ClickUp se pueden configurar para proporcionar soporte para los flujos de trabajo de los clientes sin necesidad de supervisión humana.
Por ejemplo, un agente de elaboración de informes de clientes puede supervisar proyectos específicos o espacios de clientes y generar automáticamente:
- Resúmenes semanales del estado de los proyectos en un documento bien elaborado
- Resúmenes de los cambios o elementos pendientes
- Advertencias de riesgo basadas en dependencias o tareas vencidas
- Correos electrónicos o actualizaciones por chat listos para el cliente
Dado que los agentes trabajan en el mismo entorno de trabajo donde se encuentran las tareas, nunca pierden el contexto. Respetan los permisos, comprenden tus estados y pueden consultar hitos, Campos personalizados y cronogramas sin necesidad de integración manual. Así, no te limitas a enviar a los clientes una vista estática de tu trabajo, el sistema prepara y entrega una actualización en tiempo real por ti.
Para saber más sobre Super Agents para la gestión de proyectos, mira este vídeo 👇
Reduce el trabajo rutinario gracias a la automatización
Las automatizaciones de ClickUp reducen la necesidad de impulsar manualmente el trabajo de los clientes. No es necesario asignar tareas manualmente, actualizar estados ni perseguir aprobaciones y realizar seguimientos. Lo único que tienes que hacer es definir reglas sencillas que mantengan el proceso de entrega en marcha automáticamente.
Desencadena acciones basadas en cambios en tiempo real, como el estado de las tareas, la prioridad, la persona asignada, la fecha límite o las aprobaciones de los clientes, directamente desde tu portal.
Mantén la comunicación sobre los proyectos y con los clientes en contexto con ClickUp Chat
ClickUp Chat mantiene las conversaciones con los clientes y los debates internos justo donde se desarrolla el trabajo.
No se dispersa en hilos de correo electrónico, aplicaciones de mensajería o herramientas de terceros aisladas. Las conversaciones, las decisiones y los procesos de conversión de las decisiones en acciones permanecen unificados. Eso significa que:
- El contexto se mantiene intacto: las conversaciones permanecen vinculadas a la tarea o al resultado al que se refieren
- Los clientes ven las actualizaciones relevantes: cuando se les concede el permiso adecuado, los clientes pueden participar directamente, lo que reduce las idas y venidas a través de aplicaciones de chat externas
- Se acabó el tener que rebuscar en el historial: todos los mensajes, enlaces o aclaraciones se pueden buscar con su contexto, sin que queden ocultos en una bandeja de entrada separada
ClickUp Chat también ofrece compatibilidad con contenido multimedia: GIF, subida de archivos, incrustaciones, respuestas encadenadas y reacciones, lo que facilita la colaboración entre departamentos o entre clientes y proveedores.
Las mejores funciones de ClickUp
- Crea, organiza y comparte briefings de clientes, documentos de incorporación e informes directamente desde tu entorno de trabajo con ClickUp Docs
- Visualiza el alcance del proyecto, los cronogramas y los flujos de trabajo de los clientes de forma colaborativa con las pizarras de ClickUp
- Registra al instante las notas de las reuniones, los comentarios de los clientes y las actualizaciones de las tareas con Talk to Text
- Organiza los entregables, las aprobaciones, las dependencias y los hitos con las tareas de ClickUp, totalmente personalizables.
- Conecta tus herramientas de CRM, almacenamiento de archivos, comunicación y desarrollo mediante las integraciones de ClickUp para centralizar los datos de los clientes y mantener todos los proyectos sincronizados
Limitaciones de ClickUp
- El amplio intervalo de funciones puede resultar abrumador para los usuarios novatos
Precios de ClickUp
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 10 850 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 4500 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?
Un usuario de G2 dice:
ClickUp reúne todas nuestras tareas, documentos, metas y seguimiento del tiempo en un único entorno de trabajo unificado. Lo llevamos utilizando desde 2018 y es increíblemente flexible para gestionar tanto los flujos de trabajo internos como los proyectos de los clientes. Las vistas personalizables (Lista, Tablero, Calendario, etc.) y las opciones detalladas de automatización nos ahorran horas cada semana. Además, sus frecuentes actualizaciones de funciones demuestran que se toman muy en serio la mejora de la plataforma.
ClickUp reúne todas nuestras tareas, documentos, metas y seguimiento del tiempo en un único entorno de trabajo unificado. Lo llevamos utilizando desde 2018 y es increíblemente flexible para gestionar tanto los flujos de trabajo internos como los proyectos de los clientes. Las vistas personalizables (Lista, Tablero, Calendario, etc.) y las opciones detalladas de automatización nos ahorran horas cada semana. Además, sus frecuentes actualizaciones de funciones demuestran que se toman muy en serio la mejora de la plataforma.
2. monday.com (Ideal para equipos que necesitan una colaboración con los clientes flexible y con permisos)
monday.com es una plataforma de gestión de proyectos personalizable y basada en la nube que te permite diseñar flujos de trabajo, realizar el seguimiento de las tareas y crear aplicaciones sencillas sin necesidad de escribir código.
Puedes invitar a los clientes como «Invitados» a tableros específicos, de modo que solo vean lo que les concierne. Tu planificación interna, tus notas privadas y otros proyectos permanecen completamente ocultos. Esta configuración sirve como un ejemplo de portal de clientes sencillo, que ofrece a los clientes una visibilidad controlada de los entregables, mientras que los flujos de trabajo internos permanecen protegidos.
A diferencia de las vistas de solo lectura, a los usuarios invitados también se les puede conceder permiso para comentar tareas, subir archivos y cambiar estados (como «Aprobado» o «Se necesita feedback»).
Además, puede analizar los comentarios de los clientes para detectar el sentimiento general y así identificar a tiempo cualquier insatisfacción o proyectos que puedan estar en riesgo, basándose en el historial de velocidad del equipo, gracias a los IA Blocks de monday.com. Convierta cada tablero en un sistema de advertencia temprana integrado.
Las mejores funciones de monday.com
- Automatiza los flujos de trabajo de los proyectos para distribuir actualizaciones, cambios de estado y notificaciones entre los equipos mediante reglas configurables
- Consulte la capacidad del equipo en tiempo real con el widget de carga de trabajo, que agrupa las tareas asignadas por propietario y cronograma.
- Crea formularios de registro que correlacionen los campos rellenados directamente con las columnas del tablero y generen nuevos elementos automáticamente
Limitaciones de monday.com
- Las automatizaciones relacionadas con el control de tiempo son relativamente limitadas, lo que puede suponer una restricción para los equipos en materia de facturación, elaboración de presupuestos y elaboración de informes financieros
Precios de monday.com
- Personal: Gratis, gratuito/a
- Estándar: 14 $ al mes por usuario
- Pro: 24 $ al mes por usuario
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de monday.com
- G2: 4,7/5 (más de 14 760 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 5600 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre monday.com?
Un usuario de G2 dice:
Como gestora de RR. HH. a tiempo parcial y propietario de una empresa, llevo más de 5 años utilizando monday.com, y ha supuesto un cambio radical en la forma en que gestiono mi empresa y presto apoyo a mis clientes. Tanto si buscas optimizar tu proceso de selección de personal, gestionar las relaciones con los clientes o mantener a tu equipo en sintonía, monday.com lo hace todo, ¡y mucho más!
Como gestora de RR. HH. a tiempo parcial y propietario de una empresa, llevo más de 5 años utilizando monday.com, y ha supuesto un cambio radical en la forma en que gestiono mi empresa y presto apoyo a mis clientes. Tanto si buscas optimizar tu proceso de selección de personal, gestionar las relaciones con los clientes o mantener a tu equipo en sintonía, monday.com lo hace todo, ¡y mucho más!
📮 ClickUp Insight: Más de la mitad de los participantes en nuestra encuesta utilizan tres o más herramientas a diario, luchando contra la « proliferación de aplicaciones » y los flujos de trabajo dispersos.
Aunque pueda parecer que estás siendo productivo y que estás muy ocupado, lo cierto es que tu contexto se está perdiendo entre tantas aplicaciones, por no hablar del gasto de energía que supone escribir. Brain MAX lo reúne todo: habla una sola vez y tus actualizaciones, tareas y notas llegarán exactamente donde deben estar en ClickUp.
Se acabaron los cambios constantes y el caos: solo productividad fluida y centralizada. Descubre cómo. 👇🏼
3. Asana (Ideal para equipos que gestionan flujos de trabajo internos y de clientes en paralelo)
Si necesitas una herramienta para organizar tareas, gestionar proyectos y carteras, realizar el seguimiento del progreso y alinear todo con las metas y los OKR, al tiempo que mantienes a los clientes informados, vale la pena echarle un vistazo a Asana.
Su mayor ventaja reside en el «multi-homing», que permite que una misma tarea se ejecute en varios proyectos simultáneamente. Esto significa que puedes mantener un proyecto interno para el trabajo preliminar de tu equipo y un proyecto independiente y pulido dirigido al cliente, mostrando solo los entregables seleccionados en la vista del cliente.
Para reducir aún más las fricciones, AI Studio de Asana te ayuda a capturar, clasificar y distribuir las solicitudes de los clientes. Puede resumir los comentarios, extraer elementos pendientes y asignar trabajos automáticamente, garantizando que las aportaciones de los clientes se incorporen a tu proceso de entrega sin necesidad de una clasificación manual.
Las mejores funciones de Asana
- Cambia entre las vistas Lista, Tablero, Cronograma y Calendario, y aplica campos personalizados para el seguimiento de tareas y la elaboración de informes
- Utiliza formularios de proyecto para recopilar las solicitudes de los clientes y convertir los envíos directamente en tareas con campos predefinidos
- Supervisa el volumen de tareas asignadas por usuario con la vista «Carga de trabajo» y reequilibra las asignaciones a lo largo de los cronogramas
Limitaciones de Asana
- Las funciones avanzadas de elaboración de informes y gestión de clientes están restringidas a los planes de gama alta, lo que puede aumentar considerablemente el coste por usuario
Precios de Asana
- Personal: Gratis, gratuito/a
- Plan Starter: 10,99 $ al mes por usuario
- Avanzado: 24,99 $ al mes por usuario
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y opiniones sobre Asana
- G2: 4,4/5 (más de 12 800 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 13 450 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Asana?
Un usuario de G2 dice:
Me gusta utilizar las funciones y recursos digitales de Asana porque me permiten gestionar mis proyectos y flujos de trabajo de forma eficiente y profesional, facilitando la colaboración y las aportaciones profesionales de todos los miembros de mi empresa para organizar mis tareas.
Me gusta utilizar las funciones y recursos digitales de Asana porque me permiten gestionar mis proyectos y flujos de trabajo de forma eficiente y profesional, facilitando la colaboración y las aportaciones profesionales de todos los miembros de mi empresa para organizar mis tareas.
👀 ¿Sabías que...? En 2001 se publicó el Manifiesto Ágil, que supuso un cambio en la gestión de proyectos, pasando de una planificación rígida en cascada a una entrega adaptativa e iterativa. Esto marcó una transformación cultural, pasando de una burocracia con un gran volumen de documentación a una mayor colaboración, flexibilidad y entrega continua.
📚 Lee también: Las mejores alternativas y competidores de Asana
4. Teamwork.com (Ideal para agencias que gestionan muchos clientes con contratos de retención)
Teamwork.com es una plataforma de gestión de proyectos y recursos. Te permite personalizar las columnas para destacar la información más importante para cada cliente, ya sea el estado, la prioridad, la fase de facturación o el propietario.
Mantén tu lista de clientes ordenada y actualizada mediante la edición de registros, el filtrado por grupos de clientes específicos y la asignación de propietarios claros para garantizar la rendición de cuentas. Las etiquetas a nivel de cliente añaden un contexto útil de un solo vistazo, lo que facilita a tu equipo saber quién es quién y qué está en marcha.
Además, con TeamworkAI, puedes analizar los datos históricos de los proyectos para realizar una previsión de las necesidades futuras de recursos y saber con antelación cuándo es probable que un cliente con contrato de retención supere las horas asignadas.
Las mejores funciones de Teamwork.com
- Registra todos los comentarios a nivel de archivo, las aprobaciones de los clientes y las revisiones del equipo en un único flujo de actividades vinculado a cada tarea o activo
- Personaliza los formularios de tus clientes para que reflejen la identidad de marca de tu empresa, incluyendo logotipos, colores y tiras
- Activa automatizaciones basadas en las fechas de las tareas como desencadenantes para enviar correos electrónicos o actualizar el estado para usuarios internos y clientes
Limitaciones de Teamwork.com
- La plataforma puede parecer fragmentada, con múltiples espacios para proyectos, planificación y documentación, lo que aumenta la carga de navegación y el cambio de contexto.
Precios de Teamwork.com
- Free
- Deliver: 13,99 $ al mes por usuario
- Grow: 25,99 $ al mes por usuario
- Escala: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Teamwork.com
- G2: 4,4/5 (más de 1200 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 910 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Teamwork.com?
Un usuario de G2 dice:
Llevamos gestionando toda nuestra agencia de marketing digital (más de 25 miembros del equipo) con Teamwork desde que cambiamos de Asana hace casi dos años, y no nos hemos arrepentido. Nuestros clientes con contrato mensual se registran como proyectos con presupuestos mensuales que están directamente enlazados a la duración estimada de las tareas y al tiempo registrado y facturable introducido por nuestro equipo.
Llevamos gestionando toda nuestra agencia de marketing digital (más de 25 miembros del equipo) con Teamwork desde que cambiamos de Asana hace casi dos años, y no nos hemos arrepentido. Nuestros clientes con contrato mensual se registran como proyectos con presupuestos mensuales que están directamente enlazados a la duración estimada de las tareas y al tiempo registrado y facturable introducido por nuestro equipo.
⭐ Extra: Aquí te explicamos cómo crear una presentación ganadora que te ayude a conseguir los clientes de tus sueños.
5. Wrike (Ideal para la entrega a clientes de corporaciones a gran escala)
¿Te cuesta controlar la entrega de proyectos a escala corporativa debido a solicitudes dispersas, cambios en el alcance y traspasos lentos? Wrike, una plataforma de gestión del trabajo basada en IA, puede ayudarte.
Puedes estandarizar la captación de clientes, la definición del alcance y las aprobaciones en un único flujo de trabajo. En lugar de esperar a que se resuelvan los hilos de correo electrónico o se celebren reuniones, las partes interesadas pueden aprobar el trabajo directamente en Wrike. Esa aprobación puede desencadenar automáticamente la creación del proyecto, los cronogramas y la asignación de tareas.
Y si quieres optimizar la entrega en función de la capacidad prevista, captura datos sobre la demanda prevista a través de las integraciones del canal de ventas de Wrike CRM y evalúa continuamente la demanda frente a la capacidad disponible mediante paneles y análisis.
También puedes crear agentes de IA sencillos y sin código para priorizar aún más las colas de trabajo personales en función de la urgencia y las dependencias, generar subtareas y alertar a los responsables con notificaciones oportunas.
Las mejores funciones de Wrike
- Ofrece un software de portal para clientes totalmente integrado en el mismo entorno de trabajo que utilizan los equipos internos, lo que permite a tus clientes ver el progreso del proyecto, los cronogramas y los entregables en tiempo real.
- Comparte resúmenes detallados de los proyectos mediante diagramas de Gantt en tiempo real, tableros Kanban, vistas Tabla y paneles que se actualizan automáticamente a medida que avanza el trabajo.
- Aplica roles de acceso detallados para definir exactamente qué pueden ver, editar, comentar o subir los clientes
Limitaciones de Wrike
- Las complejas cadenas de automatización y los modelos de permisos suelen requerir un administrador dedicado para evitar la proliferación de notificaciones y la interrupción de los flujos de trabajo
Precios de Wrike
- Free
- Equipo: 10 $ al mes por usuario
- Business: 25 $ al mes por usuario
- Corporación: Precios personalizados
- Pinnacle: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Wrike
- G2: 4,2/5 (más de 4470 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 2860 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Wrike?
Un usuario de G2 dice:
Wrike centraliza el trabajo de los clientes, las aprobaciones y la propiedad de las tareas, por lo que nuestro equipo de cinco personas ya no tiene que estar buscando hilos de conversación en el correo electrónico y el chat. Los paneles y las vistas de la carga de trabajo me ofrecen una visión en tiempo real del estado de los proyectos, y las automatizaciones eliminan los seguimientos repetitivos, lo que nos permite avanzar más rápido sin aumentar la plantilla.
Wrike centraliza el trabajo de los clientes, las aprobaciones y la propiedad de las tareas, por lo que nuestro equipo de cinco personas ya no tiene que estar buscando hilos de conversación en el correo electrónico y el chat. Los paneles y las vistas de la carga de trabajo me ofrecen una visión en tiempo real del estado de los proyectos, y las automatizaciones eliminan los seguimientos repetitivos, lo que nos permite avanzar más rápido sin aumentar la plantilla.
🚀 Ventaja de ClickUp: Con ClickUp Clips, puedes grabar breves vídeos de pantalla o con la cámara para explicar los entregables, guiar a los clientes a través de los cambios y mantenerlos informados de forma asíncrona. Los clientes pueden ver, comentar y responder directamente en el Clip, sin reuniones, largos hilos de conversación ni malentendidos.
Esto resulta especialmente útil a gran escala, donde un contexto visual rápido suele sustituir a múltiples ciclos de aprobación y mantiene el avance de la entrega al cliente sin ralentizar a los equipos.
6. OneDesk (Ideal para trabajos con clientes que requieren mucho soporte o gestionados mediante tickets)
OneDesk es un software de asistencia técnica, gestión de proyectos y automatización de servicios profesionales.
Te permite mostrar a los clientes la fase exacta del ciclo de vida de sus solicitudes. En lugar de un vago «En curso», pueden ver con precisión en qué punto se encuentra el trabajo, ya sea en cola, en desarrollo o en control de calidad, directamente desde la plataforma.
La ventaja clave de OneDesk es la continuidad: el cliente sigue viéndolo como un ticket en su portal, mientras que tu equipo trabaja en él como una tarea en diagramas de Gantt y vistas de proyecto.
Las mejores funciones de OneDesk
- Utiliza los hilos de mensajes integrados en la plataforma para mantener conversaciones en tiempo real, visibles para el cliente y vinculadas a tickets y tareas
- Ofrece formularios personalizables de tickets y solicitudes con campos obligatorios y reglas de enrutamiento para capturar y dirigir las solicitudes de los clientes
- Personaliza el aspecto de tu portal con tus logotipos y colores, sin necesidad de escribir código
Limitaciones de OneDesk
- Los controles de permisos basados en roles carecen de granularidad, lo que obliga a los equipos a conceder acceso de administrador completo para obtener una autonomía básica
Precios de OneDesk
- Estándar: 26,99 $ al mes por usuario
- Enterprise: 31,99 $ al mes por usuario
- Compatible con la HIPAA: 46,99 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de OneDesk
- G2: 4,2/5 (más de 30 opiniones)
- Capterra: No hay suficientes reseñas
¿Qué opinan los usuarios reales sobre OneDesk?
Un usuario de G2 dice:
Lo mejor de OneDesk es que ofrece múltiples funciones en un solo lugar, incluyendo herramientas de gestión de clientes, un servicio de asistencia técnica, herramientas de gestión de proyectos y automatización de flujos de trabajo. Nos permite utilizar un solo software para múltiples fines.
Lo mejor de OneDesk es que ofrece múltiples funciones en un solo lugar, incluyendo herramientas de gestión de clientes, un servicio de asistencia técnica, herramientas de gestión de proyectos y automatización de flujos de trabajo. Nos permite utilizar un solo software para múltiples fines.
7. Celoxis (Ideal para proyectos de clientes con presupuestos ajustados y de alto riesgo)
Si trabajas en proyectos de alto riesgo en los que el cliente necesita conocer la salud financiera (presupuestos, costes y beneficios) tanto como el cronograma del proyecto, prueba Celoxis.
Puedes ofrecer a los clientes una vista general del gasto previsto frente al real. Si un proyecto lleva completado el 50 % de su cronograma pero ha consumido el 80 % de su presupuesto, ellos lo ven en tiempo real, lo que facilita conversaciones tempranas (y menos dolorosas) sobre el alcance.
Para tu equipo interno, Celoxis recopila todos los datos de los proyectos para mostrarte qué clientes son rentables. La mayoría de las herramientas requieren una hoja de cálculo independiente para esto; en Celoxis, es una función integrada.
Las mejores funciones de Celoxis
- Recopila las solicitudes de proyectos procedentes de correos electrónicos, formularios y envíos manuales, y clasifícalas según los KPI de tu empresa.
- Realice un seguimiento de la capacidad del equipo mediante gráficos de carga de trabajo en tiempo real que tienen en cuenta los turnos, los días festivos y la disponibilidad, con alertas en caso de condiciones de sobrecarga
- Configura alertas automáticas por correo electrónico para hitos, tareas y actualizaciones de proyectos, con notificaciones gestionadas directamente desde el panel
Limitaciones de Celoxis
- Según se informa, la plataforma tiene una curva de aprendizaje inicial pronunciada, y requiere una configuración exhaustiva y una gran disciplina en los procesos antes de que los equipos puedan obtener un valor constante.
Precios de Celoxis
- Core: 10 $ al mes por usuario
- Essential: 25 $ al mes por usuario
- Professional: 35 $ al mes por usuario
- Empresas: 45 $ al mes por usuario
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y opiniones sobre Celoxis
- G2: 4,6/5 (más de 430 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 320 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Celoxis?
Un usuario de G2 dice:
Lo que más me gusta de Celoxis es la claridad con la que muestra los calendarios de los proyectos, las cargas de trabajo y las dependencias, todo en un solo lugar. Ofrece una vista realista de lo que está sucediendo en cada proyecto, por lo que nada se pasa por alto. El panel facilita la detección temprana de riesgos, mantiene a los equipos coordinados y permite tomar mejores decisiones sin tener que rebuscar en hojas de cálculo.
Lo que más me gusta de Celoxis es la claridad con la que muestra los calendarios de los proyectos, las cargas de trabajo y las dependencias, todo en un solo lugar. Ofrece una visión realista de lo que está sucediendo en cada proyecto, por lo que nada se pasa por alto. El panel facilita la detección temprana de riesgos, mantiene a los equipos coordinados y permite tomar mejores decisiones sin tener que rebuscar en hojas de cálculo.
8. Notion (Ideal para crear un único centro de comandos orientado al cliente)
Notion es un entorno de trabajo digital todo en uno que puedes utilizar para generar ideas, planificar hojas de ruta de proyectos y realizar el seguimiento del trabajo de principio a fin.
Básicamente, puedes vincular tareas a proyectos y mostrar una barra de progreso en tiempo real en el panel de control de tu cliente, que calcula automáticamente el grado de finalización basándose en las subtareas. Esto ofrece a todas las partes interesadas una visión clara y siempre actualizada del avance del trabajo.
Notion también ofrece compatibilidad con automatizaciones sencillas para optimizar las tareas administrativas repetitivas. Por ejemplo, puedes asignar automáticamente un responsable de calidad cuando una tarea pasa al estado «En revisión», o notificar a un canal específico de Slack en el momento en que un proyecto se marca como «Bloqueado».
Todo esto se puede presentar como un único hub orientado al cliente utilizando plantillas reutilizables para portales de clientes. Puedes integrar el cronograma del proyecto, una carpeta de Google Drive, un vídeo de bienvenida de Loom e incluso las facturas actuales en una sola página.
Con Notion IA, puedes buscar entre miles de páginas para resumir el historial de un cliente específico o rellenar automáticamente los campos de la base de datos a partir de un resumen del proyecto. Esto mantiene la documentación y la entrega perfectamente alineadas sin necesidad de realizar una síntesis manual.
Las mejores funciones de Notion
- Supervisa los proyectos mediante bases de datos flexibles con propiedades personalizadas y múltiples vistas, incluyendo tablas, tableros y cronogramas
- Crea documentación colaborativa de proyectos, resúmenes, especificaciones de producto (PRD) y actualizaciones utilizando documentos compartidos que se integran con los datos del proyecto
- Publica páginas de proyectos y entornos de trabajo orientados al cliente mediante Notion Sites, con controles de acceso y uso compartido configurables
Limitaciones de Notion
- El rendimiento puede verse reducido en páginas grandes o complejas, mientras que el acceso limitado sin conexión puede afectar a los equipos que trabajan sin una conexión estable
Precios de Notion
- Free
- Además: 12 $ al mes por usuario
- Empresas: 24 $ al mes por usuario
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Notion
- G2: 4,6/5 (más de 9100 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 2650 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Notion?
Un usuario de G2 dice:
Notion es, con diferencia, la mejor herramienta que he utilizado para reunir todos mis proyectos, ideas y tareas en un espacio útil sin agobios ni desorden. Las bases de datos son increíblemente sólidas, y el uso de las vistas para obtener información útil o crear rápidamente un panel personal ha resultado inestimable. También he empezado recientemente a probar los agentes de IA, y hasta ahora me han resultado útiles y realmente emocionantes de usar.
Notion es, con diferencia, la mejor herramienta que he utilizado para reunir todos mis proyectos, ideas y tareas en un espacio útil sin agobios ni desorden. Las bases de datos son increíblemente sólidas, y el uso de las vistas para obtener información útil o crear rápidamente un panel personal ha resultado inestimable. También he empezado recientemente a probar los agentes de IA, y hasta ahora me han resultado útiles y realmente emocionantes de usar.
🚀 Ventaja de ClickUp: Mientras que Notion te ayuda a crear un centro de comandos orientado al cliente, ClickUp va un paso más allá al mantener la colaboración en tiempo real y práctica dentro del propio flujo de trabajo.
Con ClickUp SyncUps, los equipos y los clientes pueden participar en conversaciones contextuales en tiempo real vinculadas directamente a tareas, documentos o cronogramas. No hay necesidad de redirigir a los clientes a un panel de control estático ni de esperar a que lean las actualizaciones asincrónicas.
¿El resultado? Decisiones más rápidas, menos reuniones de seguimiento y menos trabajo manual, ya que las conversaciones, las actualizaciones y los próximos pasos se gestionan en el mismo lugar donde el trabajo está siendo terminado.
9. Trello (Ideal para una visibilidad sencilla y fluida para el cliente)
¿Quieres organizar tus listas de tareas pendientes, llevar un seguimiento de los plazos y colaborar con tus equipos en sencillos tableros Kanban? Trello, una herramienta visual de gestión del trabajo, te resultará muy útil.
Puedes crear tableros para proyectos, listas para las fases (como «Pendiente», «En curso» y «Terminada») y tarjetas para tareas individuales, que se pueden mover de una lista a otra a medida que avanzas. Todo el sistema está diseñado para que resulte inmediatamente comprensible, incluso para usuarios sin conocimientos técnicos.
Trello no ofrece un portal para clientes específico de serie. Sin embargo, puedes utilizar Power-Ups, los complementos e integraciones de Trello, para introducir automatización, permisos y controles de visibilidad.
Esto te permite mostrar a los clientes solo las tarjetas o columnas seleccionadas dentro de un tablero, creando una vista para el cliente sencilla y fluida sin abrumarlos.
Las mejores funciones de Trello
- Comparte tableros o tarjetas específicos con partes interesadas externas utilizando Power-Ups de terceros que generan enlaces seguros de solo lectura sin necesidad de una cuenta de Trello.
- Controla qué proyectos se muestran a los clientes aislando el trabajo en tableros específicos y limitando la visibilidad externa a nivel de tablero
- Incorpora tableros o vistas de tarjetas de Trello en herramientas de portal externas o hubs de clientes, junto con documentos, enlaces y otros recursos compartidos
Limitaciones de Trello
- La elaboración de informes avanzados y las dependencias suelen requerir complementos de pago o integraciones externas.
Precios de Trello
- Free
- Plan estándar: 5 $ al mes por usuario
- Premium: 10 $ al mes por usuario
- Enterprise: Precios personalizados
Valoraciones y opiniones sobre Trello
- G2: 4,4/5 (más de 13 880 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 23 425 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Trello?
Un usuario de G2 dice:
Me gusta usar Trello para la gestión de proyectos y tareas porque me ayuda a gestionar varias tareas a la vez y facilita la revisión. Me gustan los entornos de trabajo y las funciones de control de tiempo. Gestionamos varios proyectos simultáneamente creando entornos de trabajo independientes para cada cliente. Para las distintas tareas, creamos tableros que nos permiten gestionarlo todo fácilmente.
Me gusta usar Trello para la gestión de proyectos y tareas porque me ayuda a gestionar varias tareas a la vez y facilita la revisión. Me gustan los entornos de trabajo y las funciones de control de tiempo. Gestionamos varios proyectos simultáneamente creando entornos de trabajo independientes para cada cliente. Para las distintas tareas, creamos tableros que nos permiten gestionarlo todo fácilmente.
10. Bonsai (Ideal para autónomos y pequeños equipos de servicios)
Bonsai es una plataforma de gestión empresarial que te ofrece un hub centralizado para organizar los proyectos, documentos, contratos y facturas de tus clientes.
Puedes crear listas de tareas, aplicar plantillas de gestión de clientes, establecer fechas límite y recibir recordatorios por correo electrónico, lo que garantiza una entrega ágil y predecible.
Por parte del cliente, puedes personalizar completamente el portal con tu logotipo, colores e identidad visual, para que cada interacción resulte profesional y coherente. Comparte enlaces seguros que permitan a los clientes acceder a su portal sin necesidad de crear una cuenta.
Las mejores funciones de Bonsai
- Vea quién está trabajando en qué y reajuste los plazos sobre la marcha basándose en la elaboración de informes en tiempo real sobre la carga de trabajo, la capacidad y el estado de las tareas
- Comparte proyectos con permisos de cliente configurables, lo que permite realizar comentarios, revisiones y colaborar directamente en los elementos.
- Realice un seguimiento de los presupuestos, las entradas de tiempo y el rendimiento financiero a medida que sus equipos registran el trabajo y el progreso en las tareas
Limitaciones de Bonsai
- Los flujos de trabajo de incorporación de clientes en propuestas, contratos, facturación y cuestionarios no están totalmente automatizados y a menudo requieren aprobaciones manuales
Precios de Bonsai
- Básico: 15 $ al mes por usuario
- Essentials: 25 $ al mes por usuario
- Premium: 39 $ al mes por usuario
- Elite: 59 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Bonsai
- G2: 4,3/5 (más de 100 opiniones)
- Capterra: 4,6/5 (más de 90 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bonsai?
Un usuario de G2 dice:
Es increíble poder enviar contratos, propuestas, facturas y formularios a los clientes, todo desde la misma plataforma. Me encanta que Bonsai sea una solución integral para autónomos y pequeñas empresas. Utilizo Bonsai casi a diario para mi empresa. Su equipo de soporte es muy servicial y responde rápidamente a cualquier problema que pueda surgir.
Es increíble poder enviar contratos, propuestas, facturas y formularios a los clientes, todo desde la misma plataforma. Me encanta que Bonsai sea una solución integral para autónomos y pequeñas empresas. Utilizo Bonsai casi a diario para mi empresa. Su equipo de soporte es muy servicial y responde rápidamente a cualquier problema que pueda surgir.
📚 Más información: El proceso de incorporación de clientes en 8 pasos con plantillas
11. Dock (Ideal para la incorporación de marca y los portales)
¿Le parece que a sus clientes les resulta cada vez más complicado acceder a los planes de sus proyectos? Dock podría serle de ayuda. Su editor de arrastrar y soltar le permite personalizar las secciones, las páginas y los elementos incrustados del portal para adaptarlos a su forma de trabajar con los clientes.
Utiliza sus formularios integrados o incorpora cualquier herramienta de encuestas para recopilar información directamente dentro del flujo de trabajo. Con Dock AI, también puedes crear tareas con un contexto rico añadiendo llamadas a la acción claras a enlaces, archivos y vídeos, convirtiendo así los activos estáticos en pasos a seguir guiados.
Los vídeos de Loom, las presentaciones de Google Slides, los formularios de Typeform y los archivos de Figma se pueden insertar directamente en el portal como widgets interactivos dentro de cada sección o tarea. Dock se integra con herramientas populares de gestión de proyectos para clientes como Asana, ClickUp y Jira.
Aprovecha las mejores funciones
- Personalice sus portales de clientes con el logotipo, la tira, los colores de marca y el dominio web de su empresa para ofrecer una experiencia coherente y acorde con su marca
- Analiza la participación de los clientes mediante métricas a nivel del entorno de trabajo, incluyendo vistas, interacciones y tiempo dedicado al uso compartido de los recursos
- Comparte entregables, recursos y contenido integrado (archivos, enlaces, paneles, vídeos) en un entorno de trabajo seguro y colaborativo
Limitaciones de Dock
- Las herramientas de configuración de propuestas y de diseño de portales carecen de profundidad para una personalización avanzada
Precios de Dock
- Free
- Estándar: 350 $ al mes por usuario
- Premium: 750 $ al mes por usuario
- Corporación: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Dock
- G2: 4,7/5 (más de 430 opiniones)
- Capterra: No hay suficientes reseñas
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Dock?
Un usuario de G2 dice:
Dock es fácil de usar e intuitivo tanto para nuestro equipo interno como para los clientes. El servicio de chat integrado destaca por su accesibilidad, rapidez de respuesta y utilidad real cada vez que surgen dudas. Y lo más importante: Dock ha aportado estructura y claridad a nuestro proceso de incorporación, algo de lo que carecíamos con nuestro anterior enfoque basado en el correo electrónico.
Dock es fácil de usar e intuitivo tanto para nuestro equipo interno como para los clientes. El servicio de chat integrado destaca por su accesibilidad, rapidez de respuesta y utilidad real cada vez que surgen dudas. Y lo más importante: Dock ha aportado estructura y claridad a nuestro proceso de incorporación, algo de lo que carecíamos con nuestro anterior enfoque basado en el correo electrónico.
⭐ Extra: Aquí tienes un resumen rápido de los mejores programas de portal para clientes con funciones de gestión de proyectos 👇
👀 ¿Sabías que...? La gestión de proyectos moderna se remonta a Frederick Winslow Taylor, quien introdujo la gestión científica a principios del siglo XX. Su trabajo se centró en optimizar los flujos de trabajo, la eficiencia de las tareas y la productividad laboral. Estos principios dieron forma posteriormente a la planificación estructurada de proyectos.
12. FuseBase (Ideal para proyectos con gran volumen de documentación, al estilo de las salas de negociación)
FuseBase es una plataforma de colaboración todo en uno que actúa como puente entre tu entorno de trabajo interno y la experiencia de tus clientes.
Por un lado, puedes redactar y perfeccionar documentos de forma privada con tu equipo, añadir comentarios, realizar el seguimiento del tiempo facturable y intercambiar ideas libremente. Por otro lado, cuando esté todo listo, puedes publicar la misma página en el portal del cliente para que este solo pueda ver la versión profesional.
Cada portal puede incluir su propio agente de IA, entrenado exclusivamente con el contenido compartido de ese cliente. Estos agentes actúan como un asistente personal disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, respondiendo a preguntas como «¿Cuándo es el próximo hito?» o «¿Cuál fue la opinión sobre el último diseño?» utilizando los propios datos del portal.
FuseBase también aborda un reto específico de la gestión de proyectos: el cambio de contexto. Una sola página de la plataforma puede contener un cronograma del proyecto (diagrama de Gantt/Kanban), una hoja de cálculo de Google incrustada, un vídeo explicativo y un área para subir archivos. Actúa como una única fuente de información veraz para el proyecto, sustituyendo los enlaces dispersos y los correos electrónicos de estado.
Las mejores funciones de FuseBase
- Configure salas de negociación y espacios de proyecto específicos que agrupen las conversaciones, los archivos, los contratos y el historial de actividades de cada cliente o proyecto
- Configura agentes de IA entrenados con contenido compartido para responder preguntas, extraer información y realizar la automatización de las interacciones rutinarias en el portal
- Supervisa el uso del entorno de trabajo y la actividad de los clientes con análisis integrados, seguimiento del acceso y controles de permisos
Limitaciones de FuseBase
- Se han notificado problemas de rendimiento y fiabilidad, y en ocasiones las correcciones de errores y las mejoras solicitadas tardan más de lo esperado en implementarse.
Precios de FuseBase
- Solo: 39 $ al mes por usuario
- Essentials: 99 $ al mes por usuario
- Avanzado: 332 $ al mes por usuario
- Ilimitado: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de FuseBase
- G2: 4,7/5 (más de 105 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 170 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre FuseBase?
Un usuario de G2 dice:
Lo que me parece más útil es el estilo elegante y el uso de los portales para clientes. Está basado en la web y funciona casi como un sitio web personalizado con inicio de sesión. Eso es solo el portal de cara al cliente. También cuenta con un backend para administradores y usuarios con derechos de usuario detallados. El backend es un entorno de trabajo para administradores, usuarios y equipos. Aquí es donde se almacenan los archivos subidos, se añaden tareas e incluso se incrustan elementos. A continuación, puedes optar por enlazarlos o mostrarlos en el portal de cara al cliente.
Lo que me parece más útil es el estilo elegante y el uso de los portales para clientes. Está basado en la web y funciona casi como un sitio web personalizado con inicio de sesión. Eso es solo el portal de cara al cliente. También cuenta con un backend para administradores y usuarios con derechos de usuario detallados. El backend es un entorno de trabajo para administradores, usuarios y equipos. Aquí es donde se almacenan los archivos subidos, se añaden tareas e incluso se incrustan elementos. A continuación, puedes optar por enlazarlos o mostrarlos en el portal de cara al cliente.
13. Smartsheet (Ideal para la elaboración de informes para clientes en formato de hoja de cálculo)
Smartsheet es una plataforma de gestión del trabajo. Ampliamente reconocida por su interfaz similar a una hoja de cálculo, te permite no solo organizar el trabajo, supervisar los entregables clave y crear informes personalizados, sino también compartir datos en tiempo real con los clientes sin exponer campos internos confidenciales.
Puedes controlar exactamente qué pueden editar los clientes. Por ejemplo, pueden actualizar el estado «Aprobación del cliente» o subir archivos, pero no podrán modificar en absoluto las columnas «Presupuesto gastado» o «Fecha límite».
Para que el progreso sea fácil de entender, puedes crear paneles de control para clientes con gráficos y resúmenes en tiempo real. Las herramientas de IA de Smartsheet pueden ayudarte a generar visualizaciones, resumir el estado de las tareas y traducir o reescribir contenido, para que los clientes tengan una visión clara sin necesidad de elaboración de informes manuales.
Smartsheet se adapta al flujo de trabajo de tu equipo, tanto si sigues la metodología Agile, Waterfall o una híbrida.
Las mejores funciones de Smartsheet
- Comparte hojas de cálculo e informes con usuarios externos mediante permisos controlados y acceso basado en formularios
- Utiliza el formulario prediseñado de Smartsheet para recopilar, filtrar, exigir campos clave y ver cualquier solicitud de trabajo de los clientes
- Configura flujos de trabajo versátiles con múltiples acciones y condiciones en distintos dispositivos y plataformas de comunicación, o en apps como Teams y Slack
Limitaciones de Smartsheet
- Los recientes cambios en las licencias exigen que un mayor número de usuarios disponga de licencias de pago, lo que puede aumentar significativamente los costes para las empresas en las que muchos colaboradores solo necesitan acceso básico para realizar la edición.
Precios de Smartsheet
- Pro: 12 $ al mes por usuario
- Empresas: 24 $ al mes por usuario
- Enterprise: Precios personalizados
- Avanzado: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Smartsheet
- G2: 4,4/5 (más de 21 370 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 3460 opiniones)
¿Qué opinan los usuarios reales sobre Smartsheet?
Un usuario de G2 dice:
Smartsheet ofrece una amplia gama de herramientas para trabajar de forma eficiente. Hay muchas funciones que aún no he descubierto del todo, pero todo parece fácil y sencillo de usar. La mejor forma de describirlo es como un Excel potenciado.
Smartsheet ofrece una amplia gama de herramientas para trabajar de forma eficiente. Hay muchas funciones que aún no he descubierto del todo, pero todo parece fácil y sencillo de usar. La mejor forma de describirlo es como un Excel potenciado.
Replantéate la entrega con un software de gestión de proyectos con portales para clientes
El trabajo con los clientes suele convertirse en un bucle interminable de actualizaciones, explicaciones y reconstrucción del contexto.
El tiempo se dedica cada vez menos a la entrega y más a los correos electrónicos de estado, las unidades compartidas y los seguimientos. Un sistema moderno de gestión de proyectos con un portal de clientes seguro integra esas interacciones en el propio flujo de trabajo.
ClickUp combina portales para clientes con IA contextual, automatizaciones, paneles, intercambio seguro de archivos y flujos de trabajo estructurados en un único entorno de trabajo conectado.
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