Hoy en día, las empresas dan prioridad a la participación directa del cliente mediante programas informáticos que ofrecen portales de clientes .
Estas plataformas garantizan que las empresas mantengan sus equipos alineados y fomenten la confianza, la retroalimentación oportuna y la colaboración con sus clientes.
En este artículo se enumeran las 10 mejores opciones de software que implican a la perfección a los clientes en los flujos de trabajo de los proyectos. Entremos de lleno en el tema y le ayudaremos a encontrar la mejor opción software de gestión de proyectos con portales de clientes para su organización
¿Qué es el software de portal de clientes?
Un software de portal de clientes es una plataforma en línea segura que permite a las empresas compartir documentos, archivos, activos digitales, información y Mensajes con sus clientes.
Incorporar un portal de clientes a su proceso de gestión de proyectos tiene muchas ventajas:
- Mejor colaboración y comunicación: Con una ubicación centralizada para compartir la información del proyecto, los gestores de proyectos pueden reducir la cantidad de correos electrónicos y llamadas que es necesario intercambiar. Muchos software de portales de clientes ofrecen sistemas de chateo y comentarios en tiempo real para mejorar aún más la comunicación
- Mejora del compromiso del cliente: Proporciona un método de comunicación y colaboración fluido que anima a sus clientes a compartir libremente sus aportaciones, comentarios y peticiones
- Mayor transparencia: Permite a los clientes acceder a la información del proyecto en tiempo real
- Mayor eficacia: Le ayuda aahorrar tiempo y dinero automatizando tareas como el uso compartido de archivos y la gestión de documentos
- Mayor seguridad: Protege la información confidencial proporcionando una forma segura de compartir archivos y documentos
Si está buscando una forma de mejorar la comunicación, la colaboración y la eficacia con sus clientes, debería incluir en su lista un buen software de portal del cliente con funciones clave como las herramientas de colaboración.
Ventajas de un portal de clientes en software de gestión de proyectos
Hay muchos beneficios al elegir un software de gestión de proyectos con un portal de clientes, incluyendo la mejora:
- Integraciones
- Seguridad
- Rentabilidad
- Facilidad de uso
Si busca herramientas de gestión de clientes para mejorar la comunicación, la colaboración y la eficacia con sus clientes, integrar un portal de clientes con su software de gestión de proyectos puede ser una gran opción.
10 mejores software de gestión de proyectos con portal de clientes
1. ClickUp
Vea las más de 15 vistas de ClickUp para personalizar su flujo de trabajo según sus necesidades Software de gestión de proyectos de ClickUp es una potente plataforma con herramientas de portal de clientes que permite crear un lugar de trabajo universal para equipos con comunicaciones fluidas con los clientes.
Ofrece numerosas funciones de gestión de proyectos, como paneles, comentarios, Pizarras y herramientas de colaboración. Puede crear tareas, fijar plazos, asignar tareas a miembros del equipo y seguir el progreso del proyecto.
Si busca una solución completa de gestión de proyectos y un software que ayude a su equipo a establecer relaciones sólidas con los clientes, ClickUp CRM es una gran opción.
ClickUp también ofrece varios herramientas de elaboración de informes para ayudarle a medir el intento correcto de sus proyectos.
Software ClickUp herramientas para empresas son altamente personalizables y pueden adaptarse a las necesidades específicas de los objetivos de su empresa, equipo y clientes. También puede utilizar el portal del cliente para incorporar nuevos clientes, gestionar contratos y ofrecer compatibilidad al cliente
Las mejores funciones de ClickUp
- Totalmente personalizable para la gestión de recursos
- Acceso desde escritorio y móvil para que pueda colaborar con los clientes desde cualquier lugar
- más de 1.000 plantillas que le permiten añadir funciones y herramientas a medida que crece
- La incorporación de clientes es muy sencilla gracias a las plantillas personalizablesPlantilla de incorporación de clientes de ClickUp para ayudarle a agilizarincorporación de clientes y ofrecer una experiencia positiva al cliente
- Los paneles de control permiten seguir el progreso de los proyectos, visualizar los datos y tomar decisiones con conocimiento de causa. Se pueden personalizar para que muestren la información más importante para ti, y puedes crear varios paneles para hacer un seguimiento de los distintos aspectos de tu trabajo
- Los comentarios se pueden utilizar para colaborar con los miembros del equipo, dar su opinión y hacer preguntas. Puedes asignar comentarios a tareas concretas o @mencionar a miembros del equipo para llamar su atención
- Pizarras son una gran manera de visualizar su trabajo y conseguir que todos en la misma página
Limitaciones de ClickUp
- Su amplio conjunto de funciones puede crear una curva de aprendizaje para algunos usuarios
- Aún no están disponibles todas las vistas en la aplicación móvil
Precios de ClickUp
- Free Forever: gratis, gratuito/a
- Ilimitado: 7 $/mes por usuario
- Empresa: 12 $/mes por usuario
- Empresa: Contactar para precios
- ClickUp AI: Disponible en todos los planes de pago por 5 $/miembro de entorno de trabajo/mes
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4.7/5 (8.566+ opiniones)
- Capterra: 4.7/5 (3.775+ opiniones)
2. Monday
vía Monday Monday es un software de gestión de proyectos con un portal para clientes que ayuda a los equipos a colaborar y hacer las cosas terminadas.
Su interfaz de usuario intuitiva y sencilla y su flexibilidad hacen que Monday destaque. A diferencia de otras alternativas de Monday, puede ser utilizado por equipos de todos los tamaños y sectores.
Monday es ideal para empresas que trabajan con clientes a distancia o que necesitan compartir información confidencial.
Las mejores funciones de Monday
- Plataforma súper intuitiva y fácil de usar
- Gran cantidad de complementos, plantillas y opciones de personalización
- Se adapta perfectamente a medida que crece la empresa
límites de Monday
- Algunos usuarios se quejan de que la plataforma envía demasiados correos electrónicos diarios
- Algunos críticos dicen que el soporte al cliente necesita mejoras
Monday precios
- Gratuito
- Básico: 8 $/mes por asiento
- Estándar: 10 $/mes por asiento
- Pro: 16 $/mes por usuario
- Empresa: Contactar para precios
valoraciones y comentarios de Monday
- G2: X/5 (X+ opiniones)
- Capterra: X/5 (X+ críticas)
Consulta nuestra comparativa completa en *Monday vs Airtable* .
3. Zoho
vía Zoho El software de proyectos Zoho es una plataforma de gestión de proyectos basada en la nube con una función de portal de clientes. Es un
cliente de gestión de proyectos
portal que permite a las empresas compartir información sobre proyectos con sus clientes en un entorno seguro y organizado.
A diferencia de muchos
la plataforma Zoho es muy asequible y fácil de usar. Esto la convierte en una gran opción para pequeñas empresas y Teams que buscan una forma rentable de gestionar sus proyectos.
Zoho mejores funciones
- Ofrece muchas funciones y capacidades
- Paneles personalizables y funciones de (elaboración de) informes
- Gran compatibilidad al cliente
Limitaciones de Zoho
- Los ajustes pueden ser difíciles de navegar
- Algunos críticos informan de integraciones inestables
- No todos los navegadores son compatibles
Precios de Zoho
- Free: gratuito/a
- Premium: 5$/mes por usuario
- Empresa: 10 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas sobre Zoho
- G2: 4.3/5 (376+ opiniones)
- Capterra: 4.3/5 (372+ opiniones)
4. Freshdesk
vía Freshdesk El software de portal de clientes Freshdesk proporciona una plataforma de servicio de asistencia mejorada con automatización e IA que agiliza la compatibilidad con el cliente.
Adaptada a las empresas, ya sean B2B, de comercio electrónico, SaaS o remotas, esta solución fácil de usar y escalable hace hincapié en el manejo seguro de datos, la colaboración y la fácil integración con las herramientas existentes.
Si eres una corporación moderna que busca un sistema de compatibilidad intuitivo, Freshdesk puede ser una buena opción.
Las mejores funciones de Freshdesk
- Capaz de unir muchas funciones en una sola plataforma, como marketing, ventas, etc.
- Fácil de navegar con correos electrónicos, chatear y llamadas en una ubicación centralizada
- Simplifica la carga de trabajo con una solución completa
Limitaciones de Freshdesk
- En determinados momentos, la respuesta al cliente puede ser lenta, incluso para problemas urgentes
- Es difícil coordinar todas las herramientas correctas para crear una plataforma personalizada
- Hay poca flexibilidad con los módulos personalizados
Precios de Freshdesk
- Gratuito
- Crecimiento: 15$/mes
- Pro: 49 $/mes
- Empresa: 79 $/mes
Valoraciones y reseñas de Freshdesk
- G2: 4.4/5 (2.961+ opiniones)
- Capterra: 4.5/5 (3.127+ opiniones)
Bonus: 10 Mejores Alternativas y Competidores de Freshdesk en 2023
5. Wrike
vía Wrike Wrike es una herramienta de gestión de OKR (objetivos y resultados clave) todo en uno que incluye tableros Kanban, diagramas de) Gantt, control de tiempo y más de 400 integraciones.
Con flujos de trabajo personalizados, autoasignación e informes automatizados, optimiza la entrega y proporciona una clara visibilidad del progreso del equipo.
Aunque algunos
pueden ser más sencillas, la plataforma ofrece una sólida solución todo en uno con vistas e integraciones que no son fáciles de igualar.
Wrike es ideal para equipos que buscan agilizar la consecución de metas.
Las mejores funciones de Wrike
- Solución integral todo en uno
- Funciones útiles para la gestión de dependencias
- Evita que las tareas se queden en el tintero
Limitaciones de Wrike
- Los servidores a veces van lentos
- Menos personalizable que algunos de sus competidores
- Algunos usuarios consideran que el sistema es confuso
Precios de Wrike
- Gratuito
- Equipo: 9,80 $/mes por usuario
- Empresa: 24,80 $/mes por usuario
- Empresa: Contactar para precios
- Pinnacle: Contactar para precios
Valoraciones y reseñas de Wrike
- G2: 4.2/5 (3.469+ opiniones)
- Capterra: 4../5 (2.454+ reseñas)
6. Accelo
vía Accelo ¿Busca gestionar proyectos y cargas de trabajo de clientes, resolver proactivamente problemas de proyectos y comprender claramente el estado de su proyecto? El software de gestión del trabajo del cliente Accelo puede ser una buena opción para usted
La plataforma ofrece una vista completa de los proyectos con datos en tiempo real sobre personal, presupuesto y progreso. Y su portal de clientes es fácil de usar tanto para empresas como para clientes. Los clientes pueden encontrar fácilmente información, tickets de compatibilidad, subir archivos y dejar comentarios.
Accelo es utilizado por agencias, consultoras, empresas de TI, empresas de marketing, etc.
Accelo mejores funciones
- Acceso fácil y rápido a información crítica
- Todo tipo de tareas, tickets, campañas, etc
- Excelente interfaz de usuario
Límites de Accelo
- Dificultad con los acuerdos de retención, Accelo a veces autoasigna las horas sobrantes
- Algunos evaluadores informan de errores ocasionales y problemas de función
- Personalizaciones limitadas
Precios de Accelo
- Más: 24 $/mes por usuario
- Premium: 39 $/mes por usuario
- Paquete: 89 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Accelo
- G2: 404/5 (490+ opiniones)
- Capterra: 4.5/5 (159+ opiniones)
7. Asana
vía Asana Asana es una herramienta de gestión de proyectos que ayuda a los equipos a colaborar y hacer las cosas terminadas.
Ofrece una gran variedad de funciones, entre ellas gestión de tareas uso compartido de archivos y herramientas de comunicación.
Asana también tiene una función completa de gestión de proyectos en el portal del cliente que permite a las empresas compartir información de proyectos con sus clientes de forma segura y organizada.
Si buscas
puedes considerar ClickUp o Monday.
Las mejores funciones de Asana
- Interfaz limpia, colorida e intuitiva que facilita el seguimiento
- Amplia variedad de opciones de integración
- Ofrece un generoso plan gratuito/a
Límites de Asana
- Funciones limitadas para tareas periódicas
- Requiere una conexión (a internet) potente para funcionar correctamente
- Debe comprar al menos 2 licencias para pasar de gratuito/a a de pago
Precios de Asana
- Básico: Gratuito/a
- Premium: 10,99 $/mes por usuario
- Business: 24,99 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Asana
- G2: 4.3/5 (9.457+ opiniones)
- Capterra: 4.5/5 (12.096+ opiniones)
8. Smartsheet
vía Smartsheet El software de hoja de cálculo Smartsheet es una plataforma basada en la nube para la ejecución del trabajo que ayuda a los equipos a planificar, seguir, automatizar y elaborar informes sobre todo su trabajo. Proporciona potentes herramientas de automatización, gran flexibilidad y personalización, y funciones de colaboración para mejorar su comunicación.
El portal de clientes de Smartsheet es una forma segura y personalizada de compartir información del proyecto con clientes y usuarios. Permite a los clientes ver los cronogramas, presupuestos e hitos del proyecto, cargar archivos y dejar comentarios.
Mientras que
puede proporcionar una selección mucho más amplia de funciones, herramientas y automatizaciones, es una excelente opción para las pequeñas empresas que buscan mantener las cosas simples.
Las mejores funciones de Smartsheet
- Sólidas funciones de comunicación permiten planes de comunicación integrales
- Excelentes funciones de automatización, control de tiempo e informes de progreso
- Hace un excelente trabajo de seguimiento y priorización de las cargas de trabajo
Límites de Smartsheet
- Varios usuarios tienen problemas para encontrar su camino a las personalizaciones y vistas más suaves
- Tiene una curva de aprendizaje pronunciada
Precios de Smartsheet
- Gratuito
- Pro: 7 $/mes por usuario
- Empresa: 25 $/mes por usuario
- Empresa: Contactar para precios
Valoraciones y reseñas de Smartsheet
- G2: 4.4/5 (14.193+ opiniones)
- Capterra: 4.5/5 (2.980+ opiniones)
9. Trello
vía Trello Trello ofrece un enfoque muy visual para la gestión de proyectos gestión de clientes . Su sistema de Tablero Kanban ayuda a los equipos a organizar y seguir su trabajo de forma que todo resulte divertido.
Por último, puedes utilizar los Power-Ups de Trello para añadir la función de portal de clientes a tus tableros. Hay un número de Power-Ups que se pueden utilizar para este fin, como el Power-Up Portal del cliente y el Power-Up Colaboradores.
Es difícil encontrar
que igualan su simplicidad visual, pero podrías considerar Wrike o ClickUp ya que ambos también proporcionan vistas de tableros Kanban.
Las mejores funciones de Trello
- Diseño visual impresionante y plataforma fácil de usar
- Súper fácil de usar, incluso para principiantes
- Gran relación calidad-precio
Límites de Trello
- En algunas circunstancias, su diseño puede ser limitado (por ejemplo, sin desplazamiento lateral)
- Puede resultar difícil para la gestión de tareas cuando se trabaja con varios proyectos y clientes
- Es fácil perder información si se comete un error
Precios de Trello
- Gratuito
- **Estándar 5$/mes por usuario
- Premium: 10 $/mes por usuario
- Empresa: más de 7,38 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Trello
- G2: 4.4/5 (13.367+ opiniones)
- Capterra: 4.5/5 (22.691+ opiniones)
10. OneDesk
vía OneDesk ¿Busca una combinación de HelpDesk y herramientas de gestión de proyectos? El portal del cliente de gestión de proyectos OneDesk ayuda a los equipos a colaborar, realizar un seguimiento del progreso y obtener resultados.
OneDesk ayuda a los equipos a gestionar proyectos de principio a fin, proporcionar soporte al cliente y comunicaciones, y generar informes que siguen el progreso e identifican tendencias.
El software de gestión de proyectos basado en la nube de OneDesk es una buena opción para pequeñas y medianas empresas que desean acceder a los datos desde cualquier lugar con conexión (a internet).
Mejores funciones de OneDesk
- Combina múltiples funciones en una sola plataforma
- Fácil de usar y configurar
- Hace un buen trabajo racionalizando todos los datos del proyecto
Limitaciones de OneDesk
- Opciones de personalización limitadas
- No es adecuado para empresas de nivel corporativo
- No hay versión gratuita/a
Precios de OneDesk
- Estándar: 11,99 $/mes por usuario
- Premium: 13,99 $/mes por usuario
- Empresa: 15,99 $/mes por usuario
Valoraciones y reseñas de OneDesk
- G2: 4.3/5 (31+ opiniones)
- Capterra: 4.2/5 (9+ opiniones)
Elegir el software de gestión de proyectos adecuado para la colaboración con el cliente
Eficaz colaboración de equipos de gestión de proyectos y sin fisuras comunicación con el cliente son más importantes que nunca.
Las 10 herramientas de software de gestión de proyectos con portales de clientes que hemos analizado en este artículo ponen de relieve la combinación de funciones, facilidad de uso y transparencia que las empresas exigen en 2023.
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