¿Su sistema de gestión de relaciones con los clientes (CRM) le ayuda o le perjudica? Tanto si es una empresa boutique como si es miembro de las cuatro grandes, necesita el mejor CRM para consultores para su equipo. 🙌
Según el informe Global Management Consulting Market 2024, el sector de la consultoría estaba valorado en 307 620 millones de dólares en 2022, una cifra que se espera que aumente hasta los 511 880 millones de dólares en 2028. Y aunque los números grandes suelen traducirse en grandes ventas, también pueden provocar un gran agotamiento (léase: noches de trabajo hasta tarde, fines de semana trabajando, múltiples tazas —¿o cafeteras?— de café). ☕
Para ayudar a su equipo de consultoría a trabajar de forma más inteligente, y no más dura, necesita un sistema CRM que automatice las tareas, facilite el seguimiento, registre las actividades de ventas y, en última instancia, facilite el cierre de acuerdos.
Afortunadamente, hemos terminado el trabajo por usted. A continuación, encontrará nuestra lista de los 10 mejores CRM para empresas de consultoría.
¿Qué debe buscar en un CRM para consultores?
Antes de convertir esta lista de los 10 mejores en su selección definitiva, debe saber qué es lo que busca. Durante el proceso de selección de un CRM, tenga siempre presentes estas funciones imprescindibles:
- Integraciones nativas: el objetivo de un sistema de software CRM es simplificar el proceso de ventas y los procesos empresariales en general. Por lo tanto, su sistema deberá integrarse con sus plataformas de marketing por correo electrónico, comercio electrónico, contabilidad o servicio de asistencia técnica.
- Funciones de cuenta personalizadas: los sistemas de software CRM pueden resultar bastante rígidos tal y como vienen de fábrica. Busque sistemas que se adapten a sus necesidades específicas mediante campos personalizados, informes y vistas.
- Equipos de soporte: si no dispone de un administrador de CRM interno, necesitará una plataforma que ofrezca asistencia por chat, teléfono o correo electrónico para ayudarle a personalizar su solución.
- Flujos de trabajo automatizados: una estrategia CRM adecuada puede ahorrarle innumerables horas a su empresa. Busque una plataforma que pueda automatizar la creación de actividades de ventas, las tareas de seguimiento o los procesos de aprobación de contratos. Los sistemas CRM son aún mejores si ofrecen funciones de automatización de marketing que conectan los procesos de ventas con el equipo de marketing.
Los 10 mejores CRM para consultores
¿Busca la mejor plataforma CRM para su empresa de consultoría? Utilice esta lista para encontrar una solución que se adapte a sus necesidades específicas.
1. ClickUp
ClickUp ofrece una herramienta CRM altamente personalizable para empresas de consultoría de todos los tamaños. Como centro de productividad todo en uno donde los consultores pueden colaborar a través de documentos, chat y pizarras, ClickUp le permite cerrar más acuerdos y, al mismo tiempo, prestar un mejor servicio a los clientes existentes. 🤩
Las empresas de consultoría pueden aprovechar las herramientas CRM de ClickUp para generar clientes potenciales, proporcionar soporte al cliente y aumentar las ventas a los clientes existentes. Para empezar, su equipo de consultoría puede descargar la plantilla CRM de ClickUp y, a continuación, personalizar las vistas, los estados y los campos para adaptarlos a su negocio específico.
Gracias a los completos widgets del panel de control, los consultores pueden recopilar fácilmente datos sobre cuentas individuales o su canal de ventas en su conjunto para las reuniones trimestrales con el equipo ejecutivo. Para ahorrar tiempo en la gestión de clientes, los miembros del equipo pueden asignar tareas, crear propuestas y obtener la aprobación de los ejecutivos mediante flujos de trabajo personalizables y de automatización.
Las mejores funciones de ClickUp
- Comprenda a su público de un vistazo con 10 vistas personalizables.
- Presente fácilmente los datos de los clientes a su equipo ejecutivo utilizando más de 50 widgets del panel, que incluyen el valor del ciclo de vida del cliente, el tamaño de las operaciones y otros análisis.
- Integre formularios web para recopilar datos de nuevos clientes potenciales y asignar tareas automáticamente.
- Gestiona fácilmente a tus clientes y clientes potenciales mientras viajas con el CRM móvil de ClickUp.
- Realice un seguimiento de las actividades de ventas con plantillas de consultoría integradas.
- Acelere la comunicación con los clientes y mantenga a los miembros del equipo en sintonía gracias a una gestión fluida del correo electrónico.
- Cierre acuerdos más rápidamente gracias a flujos de trabajo automatizados que asignan tareas, desencadenan actualizaciones de estado, alertan a los compañeros de equipo y, en última instancia, cierran acuerdos más rápidamente.
- Mantenga sus cuentas organizadas y atienda mejor a sus clientes mediante el uso de etiquetas personalizadas.
- Cree campos personalizados para la información de los clientes, los detalles de los proyectos y otros datos relevantes para su trabajo de consultoría.
- Ahorra tiempo integrando tu software CRM con más de 1000 herramientas populares, como Dropbox, Slack, Zoom, Loom y otras.
- Automatice el proceso de ventas de su empresa de consultoría añadiendo estados personalizados, para saber qué operaciones están en curso, cuáles están recibiendo un presupuesto o cuáles están a punto de cerrarse.
Limitaciones de ClickUp
- El gran número de funciones puede resultar abrumador para quienes buscan una herramienta sencilla de gestión de proyectos.
- La incorporación de nuevos consultores al sistema CRM puede tardar varios días.
- No todas las plantillas de CRM están disponibles en la aplicación móvil (¡todavía!).
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Ilimitado: 7 $ al mes por usuario.
- Empresa: 12 $ al mes por usuario.
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
- ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 5 $ al mes por miembro del entorno de trabajo.
Valoraciones y opiniones sobre ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 8500 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 3700 opiniones)
2. HubSpot
Con más de 100 000 clientes en todo el mundo, HubSpot hace que los clientes potenciales avancen en el proceso de ventas.
Diseñada para consultoras boutique y corporaciones, la plataforma CRM de HubSpot simplifica la experiencia del cliente mediante el registro automático de datos. HubSpot CRM se integra con los correos electrónicos comerciales de los consultores para realizar el seguimiento de las actividades de ventas en toda la organización. Los consultores pueden comunicarse con los clientes potenciales a través de fragmentos, respuestas por correo electrónico o campañas automatizadas.
La suite CRM de HubSpot se completa con las herramientas de marketing de HubSpot, que le permiten lanzar campañas de marketing por correo electrónico, analizar el tráfico web y crear formularios web personalizados para simplificar la generación de clientes potenciales. Con la gestión de anuncios, el seguimiento de respuestas por correo electrónico y las herramientas de chat en vivo, HubSpot hace que sus equipos de marketing y ventas funcionen con mayor fluidez.
Las mejores funciones de HubSpot
- Optimice las tareas diarias de sus consultores manteniendo la gestión de tareas y las funciones CRM en un solo lugar.
- Integre su Gmail o Outlook para registrar automáticamente la actividad de su empresa de consultoría.
- Mantenga la productividad de sus consultores mientras se desplazan gracias a la app móvil.
- Simplifique el soporte al cliente mediante el uso de fragmentos, bloques de texto cortos y reutilizables.
- Recopile fácilmente datos de clientes potenciales a través de formularios personalizados con un generador de arrastrar y soltar.
Limitaciones de HubSpot
- Los niveles de precios más bajos no incluyen algunas funciones imprescindibles.
- Algunas funciones, como las vistas, pueden adolecer de una falta de personalización.
- El plan profesional puede resultar demasiado caro para las consultoras boutique o los consultores independientes.
Precios de HubSpot
- Herramientas gratuitas de CRM Suite: 0 $
- CRM Suite Starter: 20 $ al mes por usuario.
- CRM Suite Professional: 1600 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de HubSpot
- G2: 4,4/5 (más de 10 000 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 3000 opiniones)
3. Zoho CRM
La plataforma CRM de Zoho, fácil de usar, facilita la gestión de clientes potenciales, la gestión de acuerdos y la gestión de contratos, todo en un solo lugar. Los consultores pueden puntuar a los clientes potenciales para identificar los acuerdos con mayores posibilidades de conversión. A partir de ahí, las herramientas de automatización de Zoho CRM facilitan la optimización de las conversaciones con los clientes y la obtención de la aprobación ejecutiva.
Zoho CRM se sincroniza con las herramientas de marketing integradas de Zoho, incluidos formularios web para generar clientes potenciales, chat en vivo y campañas de marketing por correo electrónico. Zoho también se integra con herramientas de soporte populares, como Zendesk o Salesforce Desk, para ofrecer un mejor servicio y aumentar las ventas a los clientes existentes.
Las mejores funciones de Zoho CRM
- Personalice la gestión de contactos con 500 campos personalizados por módulo.
- Permita a los administradores de CRM probar nuevas herramientas, campos o módulos mediante el uso de un entorno de pruebas.
- Aumente la productividad de su equipo de consultoría con 1000 notificaciones por correo electrónico por usuario.
- Sincronice sus esfuerzos de automatización de ventas y marketing a través de plantillas de correo electrónico ilimitadas.
- Recopile fácilmente datos de nuevos clientes potenciales mediante el uso de 100 formularios web-to-lead por módulo.
Limitaciones de Zoho CRM
- Algunas funciones personalizadas requieren conocimientos de código, lo que puede suponer un reto para algunas empresas de consultoría.
- Los módulos listos para usar pueden tener un límite, y es posible que tenga que contratar a un administrador para personalizar la plataforma según las necesidades específicas de su empresa.
Precios de Zoho CRM
- Estándar: 14 $ al mes por usuario.
- Profesional: 23 $ al mes por usuario
- Corporación: 40 $ al mes por usuario
- Ultimate: 52 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre Zoho CRM
- G2: 4/5 (más de 2000 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (más de 6000 opiniones)
4. Keap
Las soluciones CRM de Keap están diseñadas específicamente para pequeñas empresas. Con una valoración alta en los premios G2's Best Software Awards tanto para productos de ventas como de marketing, Keap es conocido por su facilidad de uso y su excelente soporte al cliente.
Keap se encarga de la recopilación de clientes potenciales, el seguimiento de prospectos, la facturación, el cultivo de clientes potenciales y el cobro de pagos, todo en un solo lugar. Sus herramientas de marketing integradas le permiten incorporar y solicitar referencias de clientes existentes.
En general, las funciones clave de Keap le permiten dedicar menos tiempo a las tareas rutinarias, de modo que su equipo de ventas pueda centrarse en convertir más clientes potenciales en clientes.
Las mejores funciones de Keap
- Envíe facturas, cree propuestas y acepte pagos para todos sus clientes de consultoría.
- Mantenga la productividad de los consultores mientras se desplazan gracias a la app móvil de Keap.
- Póngase en contacto con los clientes potenciales a través del correo electrónico, las redes sociales, el chat de soporte y otras herramientas directamente desde el registro de contactos.
- Sincronice fácilmente su herramienta CRM con plataformas populares como Gmail, PayPal, QuickBooks y muchas más.
- Dedique menos tiempo a la comunicación con clientes potenciales mediante el uso de plantillas de correo electrónico, desencadenantes y campañas de correo electrónico segmentadas.
Limitaciones de Keap
- Algunas funciones imprescindibles, como la puntuación de clientes potenciales o la elaboración de informes avanzados, no están disponibles en el plan pro.
- Algunas funciones del software CRM, como la aplicación de Calendario, carecen de ciertas opciones de personalización.
Precios de Keap
- Pro: 159 $ al mes para dos usuarios.
- Máximo: 229 $ al mes para tres usuarios.
Valoraciones y opiniones sobre Keap
- G2: 4,2/5 (más de 1000 opiniones)
- Capterra: 4,1/5 (más de 1000 opiniones)
5. Bitrix24
Con más de 35 herramientas empresariales, Bitrix24 ayuda a 12 millones de empresas de todo el mundo a funcionar de forma más eficiente.
Las empresas en expansión pueden llevar a cabo actividades de ventas, campañas de marketing y operaciones comerciales, todo en una sola plataforma con Bitrix24. Con un creador de sitios web de arrastrar y soltar, automatización de flujos de trabajo, servicio de asistencia técnica, marketing por SMS y herramientas de comercio electrónico, Bitrix24 puede fortalecer las relaciones con los clientes existentes y cerrar nuevos acuerdos comerciales.
Además, las herramientas CRM de Bitrix24 permiten a los consultores enviar registros de control de tiempo, realizar un seguimiento de los KPI, asignar tareas y convertir clientes potenciales. Los chats en vivo, los formularios web y los sistemas telefónicos VoIP agilizan el servicio al cliente, mientras que un entorno de trabajo unificado le permite almacenar todos los documentos de los clientes en un solo lugar.
Las mejores funciones de Bitrix24
- Cree, realice la edición y comparta todos los documentos de su empresa de consultoría en un sistema de almacenamiento en la nube.
- Aproveche un reloj de tiempo en línea, videoconferencias y tareas en línea para mantener la productividad de los trabajadores remotos.
- Lance campañas de marketing y cree páginas de destino para atraer a clientes potenciales al embudo de ventas.
- Envíe presupuestos y facturas a los clientes.
- Recupera antiguos clientes con la reactivación de clientes, utilizando el software de seguimiento de clientes de Bitrix24.
Limitaciones de Bitrix24
- Tiene una curva de aprendizaje que puede resultar un poco complicada para quienes no están familiarizados con el software CRM.
- Con un creador de sitios web, gestión de recursos humanos, gestión de proyectos y otras herramientas disponibles en una sola plataforma, puede resultar demasiado complicado para alguien que busca una plataforma CRM sencilla.
- Algunas funciones imprescindibles, como los análisis de CRM, los desencadenantes, los campos obligatorios y la integración del correo electrónico, no están disponibles en el plan Free.
Precios de Bitrix24
- Básico: 43 $ al mes para cinco usuarios.
- Estándar: 87 $ al mes para 50 usuarios.
- Profesional: 175 $ al mes para 100 usuarios.
- Enterprise: desde 325 $ al mes para 250 usuarios (se puede personalizar para hasta 10 000 usuarios).
Valoraciones y opiniones sobre Bitrix24
- G2: 4,1/5 (más de 400 opiniones)
- Capterra: 4,1/5 (más de 700 opiniones)
6. Freshworks
Freshworks CRM, o Freshsales, es una plataforma en la que confían 60 000 empresas de todo el mundo.
Freshworks utiliza IA para identificar los clientes potenciales con más probabilidades de conversión y realizar la automatización de la comunicación de seguimiento. Con Pipeline Management 2.0, los usuarios pueden predecir el rendimiento de las operaciones, interactuar con clientes potenciales, realizar la previsión de ingresos para los ejecutivos y, en última instancia, mover las operaciones a lo largo del proceso.
Los consultores pueden obtener una visión de 360 grados de sus clientes potenciales a través de cronogramas de actividades, vistas personalizables, tarjetas destacadas y múltiples secuencias de ventas.
Las mejores funciones de Freshworks
- Evite disputas sobre comisiones mediante el uso de equipos de ventas y la gestión de territorios.
- Obtenga una mejor visión de su previsión de ventas con información basada en IA y tarjetas de contacto de arrastrar y soltar.
- Cierre las oportunidades de venta de forma más eficiente gracias a la puntuación de contactos y las secuencias de ventas basadas en IA.
- Cree múltiples canales de ventas para diferentes servicios de consultoría.
- Colabora con clientes potenciales y actuales a través de herramientas integradas de chat, correo electrónico y soporte telefónico.
Limitaciones de Freshworks
- La versión móvil carece de algunas funciones disponibles en la versión de escritorio.
- Dado que Freshsales es una plataforma diferente a otras plataformas de Freshworks, como Freshdesk, Freshmarketer o Freshservice, puede resultar abrumador comprender qué funciones pertenecen a cada categoría.
Precios de Freshworks
- Freshsales Free: 0 $
- Freshsales Growth: 15 $ al mes por usuario.
- Freshsales Pro: 39 $ al mes por usuario.
- Corporación: 69 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Freshworks
- G2: 4,5/5 (más de 1000 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 500 opiniones)
7. Salesforce
Salesforce CRM, o Salesforce Sales Cloud, le permite gestionar las actividades, los clientes potenciales y las oportunidades, todo en un solo lugar.
Salesforce ofrece enrutamiento de clientes potenciales, puntuación de clientes potenciales, productividad del correo electrónico, métricas de clientes potenciales, paneles e informes personalizados y creación de contratos, lo que le permite llevar a los clientes potenciales hasta la meta.
¿Echa en falta algo? Incluso puede crear su propia aplicación de Salesforce a través de Lightning App Builder.
Las mejores funciones de Salesforce
- Vea qué clientes potenciales tienen más probabilidades de convertirse en clientes mediante la puntuación de oportunidades.
- Asigne precios a los productos, cree pedidos de venta, elabore presupuestos y envíe contratos para su aprobación, todo en una sola plataforma.
- Colabora con otros consultores o terceros con Salesforce Chatter.
- Cree más oportunidades de ventas adicionales y aborde las necesidades específicas de los clientes existentes mediante la gestión de casos.
- Guarde todos los documentos de los clientes en un solo lugar con el almacenamiento de archivos.
Limitaciones de Salesforce
- Algunas personalizaciones, como las vistas, no están disponibles en la app móvil.
- Es posible que necesite el soporte de un consultor o desarrollador de Salesforce para personalizar la solución lista para usar y adaptarla a sus procesos empresariales específicos.
Precios de Salesforce
- Sales Cloud Starter: 25 $ al mes por usuario.
- Sales Cloud Professional: 80 $ al mes por usuario.
- Sales Cloud Enterprise: 165 $ al mes por usuario.
- Sales Cloud Unlimited: 330 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de Salesforce
- G2: 4,3/5 (más de 15 000 opiniones)
- Capterra: 4,4/5 (más de 17 000 opiniones)
8. Capsule
Capsule es una plataforma CRM sencilla y fácil de aprender, diseñada para pequeñas y medianas empresas de consultoría de tamaño pequeño a mediano. La experiencia del usuario tiene una curva de aprendizaje menor que la de algunos competidores, lo que le permite ponerse en marcha en muy poco tiempo.
Capsule te permite realizar el seguimiento de los hitos del proceso, crear tareas para reuniones y citas, enviar correos electrónicos de recordatorio, crear procesos de aprobación automatizados y desencadenar secuencias de marketing.
Además, los consultores pueden sincronizar fácilmente su CRM con su Gmail o Outlook para registrar automáticamente las actividades de los clientes potenciales.
Las mejores funciones de Capsule
- Integre su plataforma CRM con plataformas populares como Microsoft 365, Google, Xero, Mailchimp y Zapier.
- Ahorre tiempo y aumente la rentabilidad de su empresa de consultoría mediante la automatización de flujos de trabajo y 1000 asistencias de IA.
- Cree diferentes canales de ventas para diferentes servicios de consultoría.
- Dedique menos tiempo a su bandeja de entrada con plantillas de correo electrónico fáciles de usar (hasta 500 en el plan Enterprise).
- Comprenda sus oportunidades con más de 10 informes sobre oportunidades ganadas/perdidas, crecimiento del canal de ventas y duración media de las oportunidades.
Limitaciones de Capsule
- Capsule es una empresa más nueva con una cuota de mercado menor que muchos de sus competidores, por lo que es difícil comprender sus ventajas e inconvenientes con tan pocas reseñas y casos prácticos.
- Las funciones de elaboración de informes son menos sólidas que las de muchos competidores.
Precios de Capsule
- Free
- Profesional: 18 $ al mes por usuario
- Equipos: 36 $ al mes por usuario.
- Corporación: 54 $ al mes por usuario.
Valoraciones y reseñas de Capsule
- G2: 4,4/5 (más de 90 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 100 opiniones)
9. Salesflare
Reconocido por Capterra en 2022 como el sistema CRM con el mejor valor y la mayor facilidad de uso, Salesflare se está convirtiendo en la opción preferida para las empresas en expansión.
Salesflare es un proveedor de CRM creado para empresas B2B que desean ahorrar tiempo durante el ciclo de ventas. Esta plataforma, sencilla pero eficaz, permite gestionar cuentas, gestionar el flujo de trabajo y realizar la automatización del marketing, todo en un solo lugar.
Con Salesflare, los consultores pueden crear secuencias de correos electrónicos, segmentar su público, realizar el seguimiento de los visitantes web y llevar a cabo la elaboración de informes y paneles, todo en una sola ubicación.
Las mejores funciones de Salesflare
- Realice el seguimiento de los enlaces y las visitas al sitio web mediante un script de seguimiento web.
- Integra tu CRM con tus cuentas de Gmail, Microsoft 365, iCloud o LinkedIn.
- Enriquezca sus cuentas y contactos existentes con fuentes disponibles públicamente.
- Reciba recordatorios automáticos para realizar seguimientos, añadir notas, responder a correos electrónicos o asistir a reuniones, de modo que nunca pierda el hilo de la comunicación con los clientes.
- Aprenda a navegar por el sistema con una sesión de formación individual y una introducción gratuita.
Limitaciones de Salesflare
- Es una empresa joven y no tiene tantas integraciones como sus competidores.
- Algunas funciones imprescindibles, como los informes personalizados, solo están disponibles en los planes pro o Enterprise.
Precios de Salesflare
- Crecimiento: 29 $ al mes por usuario.
- Pro: 49 $ al mes por usuario.
- Enterprise: 99 $ al mes por usuario
Valoraciones y opiniones sobre Salesflare
- G2: 4,8/5 (más de 200 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)
10. Pipedrive
Con 100 000 clientes de pago en casi 180 países, las empresas de consultoría se sienten atraídas por Pipedrive por su sencilla experiencia de usuario. Con Pipedrive, puede crear su canal de ventas a partir de una plantilla existente y, a continuación, realizar previsiones de ventas, segmentación de clientes potenciales y actividades de seguimiento, todo en un solo lugar.
Además, las soluciones de software CRM de Pipedrive incluyen herramientas de marketing por correo electrónico y gestión de proyectos.
Las mejores funciones de Pipedrive
- Sincronice su plataforma de consultoría CRM con 400 herramientas, entre las que se incluyen Google, Xero, Asana, Slack y Kixie.
- Genere y califique clientes potenciales mediante formularios en línea personalizables.
- Durante el proceso de implementación del CRM, cree un canal personalizado que imite su ciclo de ventas.
- Aproveche la tecnología de IA para identificar oportunidades lucrativas.
- Colabora con tus compañeros en tiempo real en nuevos acuerdos y actividades del equipo de ventas.
Limitaciones de Pipedrive
- Hay pocas integraciones nativas, y la mayoría de las herramientas de terceros deben enrutarse a través de Zapier.
- Los desencadenantes no están disponibles para flujos de trabajo automatizados.
Precios de Pipedrive
- Essential: 14,90 $ al mes por usuario.
- Avanzado: 27,90 $ al mes por usuario.
- Profesional: 49,90 $ al mes por usuario.
- Potencia: 64,90 $ al mes por usuario.
- Enterprise: 99 $ al mes por usuario.
Valoraciones y opiniones sobre Pipedrive
- G2: 4,2/5 (más de 1000 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (más de 2000 opiniones)
Encuentre el mejor CRM para consultores
La plataforma CRM adecuada ahorra tiempo a sus consultores, facilita la venta adicional a los clientes existentes y el cierre de nuevos acuerdos, y almacena toda la información de contacto en un solo lugar. Aunque elegir un nuevo sistema puede resultar abrumador, seleccionar uno con las automatizaciones, personalizaciones e informes necesarios puede hacer que su equipo de ventas funcione de manera más eficiente. 👊
ClickUp es la opción preferida entre las empresas de consultoría de todos los tamaños. ¿Por qué? Con más de 1000 integraciones, 50 widgets personalizables, 10 vistas personalizables y plantillas de CRM disponibles, se puede adaptar a sus necesidades específicas. Con ClickUp, sus consultores pueden dedicar menos tiempo a impulsar los clientes potenciales a través del embudo de ventas y más tiempo a celebrar su último acuerdo.