los 10 mejores CRM para consultoría en 2024

¿Su sistema de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) funciona a su favor o en su contra? Tanto si es un despacho boutique como un miembro de las Cuatro Grandes, necesita el mejor CRM para asesores para su equipo. 🙌

Según la Informe sobre el mercado mundial de consultoría de gestión 2024 el sector de la consultoría se valoró en 307.620 millones de dólares en 2022, una cifra que se espera que aumente hasta los 511.880 millones de dólares en 2028. Y aunque los grandes números suelen traducirse en grandes ventas, también pueden provocar un gran agotamiento (léase: trasnochar, trabajar los fines de semana, múltiples tazas -o tazas- de café). ☕

Para ayudar a su equipo de consultoría a trabajar de forma más inteligente, no más dura, necesita un sistema CRM que automatice las tareas, haga que el seguimiento sea pan comido, registre las actividades de ventas y, en definitiva, facilite el cierre de tratos.

Afortunadamente, hemos terminado el trabajo por usted. A continuación, encontrará nuestra lista de los 10 mejores CRM para empresas de consultoría.

¿Qué debe buscar en un CRM para asesores?

Antes de transformar esta lista de los 10 mejores en su mejor elección, debe saber en qué fijarse. Durante el proceso de selección de un CRM, tenga en cuenta estas funciones imprescindibles:

• Integraciones nativas: El objetivo de un sistema de software CRM es simplificar el proceso de ventas y los procesos generales de la empresa. Por lo tanto, su sistema deberá integrarse con sus plataformas de marketing por correo electrónico, comercio electrónico, contabilidad o servicio de asistencia
• Funciones de cuenta personalizadas: Los sistemas de software CRM pueden ser bastante rígidos desde el principio. Busque sistemas que satisfagan sus necesidades específicas mediante campos personalizados, (elaboración de) informes y vistas
• Equipos de soporte: Si no dispone de un administrador CRM interno, necesitará una plataforma que ofrezca soporte por chat, teléfono o correo electrónico para ayudarle a personalizar su solución
• Flujos de trabajo automatizados: Losestrategia CRM adecuada puede ahorrar incontables horas a su empresa. Busque una plataforma que puedaautomatizar las ventas creación de actividades, tareas de seguimiento o procesos de aprobación de contratos. Los sistemas CRM son aún mejores si ofrecen funciones de automatización del marketing que conecten los procesos de ventas con el equipo de marketing.

Los 10 mejores CRM para consultoras en 2024

¿Busca la mejor plataforma CRM para su empresa de consultoría? Utilice esta lista para encontrar una solución que se adapte a sus necesidades específicas.

1. ClickUp

Utilice recetas de automatización predefinidas o personalícelas en función de sus necesidades, para que su equipo pueda centrarse en lo que más importa

ClickUp ofrece una herramienta CRM altamente personalizable para empresas de consultoría de todos los tamaños. Como hub de productividad todo en uno en el que los consultores pueden colaborar a través de documentos, chatear y pizarras, ClickUp le permite cerrar más acuerdos a la vez que atiende mejor a los clientes existentes. 🤩

Las empresas de consultoría pueden aprovechar Las herramientas CRM de ClickUp para generar clientes potenciales, proporcionar compatibilidad al cliente y aumentar las ventas a los clientes existentes. Para empezar, su equipo de consultoría puede descargar La plantilla CRM de ClickUp y, a continuación, personalice las vistas, los estados y los campos para adaptarlos a su empresa.

Gracias a los amplios widgets del panel de control, los asesores pueden recopilar fácilmente datos sobre cuentas individuales o sobre su cartera de ventas en su conjunto para realizar comprobaciones trimestrales con el equipo de dirección. Para ahorrar tiempo en la gestión de clientes los miembros del equipo pueden asignar tareas, crear propuestas y obtener el visto bueno de los ejecutivos mediante flujos de trabajo personalizables y automatizados.

ClickUp mejores funciones

• Comprenda a su audiencia de un vistazo utilizando 10 vistas personalizables
• Presente fácilmente los datos de los clientes a su equipo ejecutivo mediante más de 50 widgets de paneles, incluido el valor de vida de los clientes, el tamaño de las operaciones y otros datos analíticos
• Integre formularios web para capturar datos de nuevos clientes potenciales y asignar tareas automáticamente
• Gestione fácilmente clientes y prospectos mientras viaja utilizando el CRM móvil de ClickUp
• Seguimiento de las actividades de equipo de ventas conplantillas de consultoría integradas* Seguimiento rápido /ref/ /blog?p=76991 comunicación con el cliente /%href/ y mantenga a los miembros del equipo en la misma página mediante una gestión fluida del correo electrónico
• Cierre acuerdos con mayor rapidez mediante flujos de trabajo automatizados que asignan tareas, desencadenan actualizaciones de estado, alertan a los compañeros de equipo y, en última instancia, cierran acuerdos con mayor rapidez
• Mantenga sus cuentas organizadas y atienda mejor a sus clientes mediante el uso de etiquetas personalizadas
• Cree Campos personalizados para la información del cliente, detalles del proyecto y otros datos relevantes para su trabajo de consultoría
• Ahorre tiempo integrandosu software CRM con más de 1.000 herramientas populares, como Dropbox, Slack, Zoom, Loom, etc
• Automatice el proceso de ventas de su empresa de consultoría añadiendo estados personalizados, para saber qué operaciones están en curso, recibiendo un presupuesto o a punto de finalizar

Limitaciones de ClickUp

• El gran número de funciones puede ser demasiado abrumador para aquellos que buscan unherramienta sencilla de gestión de proyectos* La incorporación de nuevos consultores al sistema CRM puede llevar varios días
• No todas las plantillas de CRM están disponibles en la app, aplicación móvil (¡todavía!)

Precios de ClickUp

• Free Forever (Gratis para siempre)
• Unlimited: $7/mes por usuario
• Business: 12 $/mes por usuario
• Empresa: Contactar para precios
• ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 5 $/miembro de ClickUp/mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

• G2: 4,7/5 (más de 8.500 opiniones)
• Capterra: 4.7/5 (3,700+ opiniones)

2. HubSpot

vía HubSpot Con más de 100.000 clientes en todo el mundo, HubSpot hace que los clientes potenciales avancen en el proceso.

La plataforma CRM de HubSpot, diseñada para empresas de consultoría pequeñas y grandes, simplifica la experiencia del cliente mediante el registro automático de datos. HubSpot CRM se integra con los correos electrónicos empresariales de los consultores para realizar un seguimiento de las actividades de ventas en toda la organización. Los consultores pueden comunicarse con los clientes potenciales a través de fragmentos, respuestas de correo electrónico o campañas de automatización.

La suite HubSpot CRM se completa con las herramientas de marketing de HubSpot, lo que permite lanzar campañas de marketing por correo electrónico, analizar el tráfico web y crear formularios web personalizados para simplificar la generación de clientes potenciales. Con la gestión de anuncios, el seguimiento de las respuestas por correo electrónico y las herramientas de chat en directo, HubSpot hace que tus equipos de marketing y ventas funcionen con mayor fluidez.

Las mejores funciones de HubSpot

• Agiliza las tareas diarias de tus asesores manteniendo tugestión de tareas y la función CRM en un solo lugar
• Integración con Gmail o Outlook para registrar automáticamente la actividad de sus empresas de consultoría
• Mantenga la productividad de sus consultores sobre la marcha a través de la app, aplicación móvil
• Simplifique el soporte al cliente mediante el uso de fragmentos: bloques de texto breves y reutilizables
• Recopile fácilmente datos de clientes potenciales a través de formularios personalizados con un constructor de arrastrar y soltar

limitaciones de HubSpot

• Los niveles de precios más bajos no vienen equipados con algunas funciones imprescindibles
• Puede haber una falta de personalización con algunas funciones, tales como vistas
• El plan profesional puede ser demasiado caro para las empresas de consultoría boutique o consultores independientes

Precios de HubSpot

• CRM Suite Free Tools: $0
• CRM Suite Starter: $20/mes por usuario
• CRM Suite Professional: $1,600/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de HubSpot

• G2: 4.4/5 (10,000+ opiniones)
• Capterra: 4.5/5 (3,000+ opiniones)

3. Zoho CRM

vía Zoho CRMZoho la plataforma CRM de Zoho es fácil de usar y facilita la gestión de clientes potenciales, la gestión de acuerdos y la gestión de contratos, todo en un mismo lugar. Los consultores pueden puntuar los clientes potenciales para identificar los tratos con más posibilidades de conversión. A partir de ahí, las herramientas de automatización de Zoho CRM hacen que sea fácil de racionalizar comunicación con el cliente y obtener el visto bueno de los directivos.

Zoho CRM se sincroniza con las herramientas de marketing integradas de Zoho, incluidos los formularios web-to-lead, el chat en directo y las campañas de marketing por correo electrónico. Zoho también viene completada con integraciones con herramientas de soporte populares, como Zendesk o Salesforce Desk, para mejorar el servicio y las ventas a los clientes existentes.

Zoho CRM mejores funciones

• Personalizacióngestión de contactos con 500 campos personalizados por módulo
• Permitir a los administradores de CRM probar nuevas herramientas, campos o módulos mediante el uso de un sandbox
• Aumente la productividad de su equipo de consultoría mediante 1.000 notificaciones de correo electrónico por usuario
• Sincronice sus esfuerzos de automatización de ventas y marketing a través de ilimitadas plantillas de correo electrónico
• Recopile fácilmente nuevos datos de clientes potenciales mediante el uso de 100 formularios web-to-lead por módulo

Limitaciones de Zoho CRM

• Algunas funciones personalizadas requieren conocimientos de código, que podría ser un reto para algunas empresas de consultoría
• Los módulos "out-of-the-box" pueden ser limitados, y puede que tenga que contratar a un administrador para personalizar la plataforma para las necesidades únicas de su empresa

Precios de Zoho CRM

• Estándar: $14/mes por usuario
• Profesional: $23/mes por usuario
• Enterprise: $40/mes por usuario
• Ultimate: $52/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Zoho CRM

• G2: 4/5 (2,000+ opiniones)
• Capterra: 4.3/5 (6,000+ opiniones)

4. Keap

vía Keap Las soluciones CRM de Keap están diseñadas específicamente para pequeñas empresas. Keap, valorado entre los 50 primeros en los Premios al Mejor Software de G2 para productos de ventas y marketing en 2024, es conocido por su facilidad de uso y su compatibilidad de primera categoría.

Keap gestiona la captación de clientes potenciales, el seguimiento de clientes potenciales, la facturación, el desarrollo de clientes potenciales y el cobro de pagos, todo en un mismo lugar. Sus herramientas de marketing integradas le permiten captar y solicitar referencias de clientes existentes.

En general, las funciones clave de Keap le permiten dedicar menos tiempo al trabajo, para que su equipo de ventas pueda centrarse en convertir más clientes potenciales en clientes.

Las mejores funciones de Keap

• Envíe facturas, cree propuestas y acepte pagos para todos sus clientes de consultoría
• Mantenga la productividad de sus consultores en cualquier lugar a través de la app, aplicación móvil de Keap
• Contacte con clientes potenciales a través de correo electrónico, redes sociales, chatear con compatibilidad y otras herramientas directamente desde el registro de contactos
• Sincronice fácilmente su herramienta CRM con plataformas populares como Gmail, PayPal, QuickBooks, etc
• Dedique menos tiempo a la comunicación con clientes potenciales mediante el uso de plantillas de correo electrónico, desencadenantes y campañas de correo electrónico segmentadas

Limitaciones de Keap

• Algunas funciones imprescindibles, como la puntuación de clientes potenciales o la elaboración de informes avanzados, no están disponibles en el plan Pro
• Algunas funciones del software CRM, como la aplicación de Calendario, carecen de algunas personalizaciones

Precios de Keap

• **Pro:159 $/mes para dos usuarios
• Max: $229/mes para tres usuarios

Valoraciones y reseñas de Keap

• G2: 4,2/5 (más de 1.000 opiniones)
• Capterra: 4.1/5 (1,000+ opiniones)

5. Bitrix24

vía Bixtrix24 Con más de 35 herramientas para empresas, Bitrix24 ayuda a 12 millones de empresas de todo el mundo a funcionar de forma más eficiente.

Las empresas en expansión pueden ejecutar actividades de ventas, campañas de marketing y operaciones de negocios en una sola plataforma con Bitrix24. Con un constructor de sitios web de arrastrar y soltar, automatización de flujo de trabajo, servicio de asistencia, marketing por SMS, y herramientas de comercio electrónico, Bitrix24 puede fortalecer las relaciones existentes con los clientes, mientras que el cierre de nuevos negocios.

Además, las herramientas de CRM de Bitrix24 permiten a los consultores enviar registros de control de tiempo seguimiento de indicadores clave de rendimiento, asignación de tareas y conversión de clientes potenciales. Los chats en directo, los formularios web y los sistemas telefónicos VoIP agilizan la atención al cliente, mientras que un entorno de trabajo unificado permite almacenar todos los documentos de los clientes en un solo lugar.

Bitrix24 mejores funciones

• Cree, edite y comparta todos los documentos de su empresa de consultoría en un sistema de almacenamiento basado en la nube
• Aproveche un reloj de tiempo en línea, videoconferencia y tareas en línea para mantener la productividad de los trabajadores remotos
• Lance campañas de marketing y cree páginas de aterrizaje para que los clientes potenciales avancen por el embudo de ventas
• Presentar presupuestos y enviar facturas a los clientes
• Vuelva a captar antiguos clientes con la reactivación de clientes, utilizando el software de seguimiento de clientes de Bitrix24

Limitaciones de Bitrix24

• Tiene una curva de aprendizaje que puede ser un poco empinada para aquellos que no están familiarizados con el software CRM
• Con un constructor de sitios web, gestión de recursos humanos, gestión de proyectos, y otras herramientas disponibles en una sola plataforma, puede ser demasiado complicado para alguien que busca una plataforma CRM simple
• Algunas funciones imprescindibles -como análisis de CRM, desencadenantes, campos obligatorios e integración de correo electrónico- no están disponibles en el plan gratuito, gratuito/a

Precios de Bitrix24

• Básico: $43/mes para cinco usuarios
• Estándar: $87/mes para 50 usuarios
• Profesional: $175/mes para 100 usuarios
• Enterprise: A partir de 325 $/mes para 250 usuarios (se puede personalizar para hasta 10.000 usuarios)

Valoraciones y reseñas de Bitrix24

• G2: 4.1/5 (400+ opiniones)
• Capterra: 4.1/5 (700+ opiniones)

6. Freshworks

vía Freshworks Freshworks CRM, o Freshsales, es una plataforma en la que confían 60.000 empresas de todo el mundo.

Freshworks utiliza inteligencia artificial (IA) para identificar los clientes potenciales con más probabilidades de conversión y automatizar la comunicación de seguimiento. Con Pipeline Management 2.0, los usuarios pueden predecir el rendimiento de los acuerdos, interactuar con clientes potenciales, prever los ingresos para los ejecutivos y, en última instancia, mover los acuerdos a lo largo del proceso.

Los consultores pueden obtener una visión de 360 grados de sus clientes potenciales a través de cronogramas de actividad, vistas personalizables, tarjetas destacadas y múltiples secuencias de ventas.

Las mejores funciones de Freshworks

• Evite disputas por comisiones mediante el uso de equipos de ventas y gestión de territorios
• Obtenga una mejor visión de sus previsiones de ventas con información basada en IA y tarjetas de contacto de arrastrar y soltar
• Cierre clientes potenciales de forma más eficaz mediante la puntuación de contactos y las secuencias de ventas basadas en IA
• Cree múltiples canales de ventas para diferentes servicios de consultoría
• Colabore con clientes y clientes potenciales a través de herramientas integradas de chatear, correo electrónico y compatibilidad telefónica

Limitaciones de Freshworks

• La versión móvil carece de algunas funciones disponibles en el escritorio
• Dado que Freshsales es una plataforma diferente a otras plataformas de Freshworks, comoFreshdeskfreshmarketer o Freshservice, puede resultar abrumador entender qué funciones corresponden a cada una de ellas

Precios de Freshworks

• Freshsales Free: $0
• Freshsales Growth: $15/mes por usuario
• Freshsales Pro: $39/mes por usuario
• Enterprise: 69 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Freshworks

• G2: 4,5/5 (más de 1.000 opiniones)
• Capterra: 4.5/5 (500+ opiniones)

7. Salesforce

vía Fuerza de ventasSalesforce CRM o Salesforce Sales Cloud, le permite gestionar actividades, prospectos y oportunidades en un solo lugar.

Salesforce proporciona enrutamiento de prospectos, puntuación de prospectos, productividad de correo electrónico, métricas de prospectos, paneles y elaboración de informes personalizados y creación de contratos, lo que le permite llevar a los clientes potenciales a la línea de meta.

¿Le falta algo? Incluso puede crear su propia app, aplicación de Salesforce a través de Lightning App Builder.

Las mejores funciones de Salesforce

• Vea qué clientes potenciales tienen más probabilidades de convertirse mediante la puntuación de oportunidades
• Asigne precios de productos, cree pedidos de ventas, elabore presupuestos y envíe contratos para su aprobación, todo en una sola plataforma
• Colabore con otros consultores o terceros con Salesforce Chatter
• Cree más oportunidades de ventas adicionales y aborde las necesidades específicas de los clientes existentes mediante la gestión de casos
• Mantenga todos los documentos de los clientes en un solo lugar con el almacenamiento de archivos

Limitaciones de Salesforce

• Algunas personalizaciones, como las vistas, no están disponibles en la aplicación móvil
• Es posible que necesite la compatibilidad de un consultor o desarrollador de Salesforce para personalizar la solución lista para usar a sus procesos de empresa exclusivos

Precios de Salesforce

• Sales Cloud Starter: 25 $/mes por usuario
• Sales Cloud Professional: 80 $/mes por usuario
• Sales Cloud Enterprise: 165 $/mes por usuario
• Sales Cloud Unlimited: 330 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Salesforce

• G2: 4,3/5 (más de 15.000 opiniones)
• Capterra: 4.4/5 (17,000+ opiniones)

8. Cápsula

vía Cápsula Capsule es una plataforma CRM sencilla y fácil de aprender, diseñada para pequeñas y medianas empresas de consultoría. La experiencia del usuario tiene menos curva de aprendizaje que algunos competidores, lo que le permite ponerse en marcha en poco tiempo.

Capsule le permite hacer un seguimiento de los hitos del proceso, crear tareas para reuniones y citas, enviar correos electrónicos recordatorios, crear procesos de aprobación automatizados y desencadenar secuencias de marketing.

Además, los consultores pueden sincronizar su CRM con Gmail o Outlook para registrar automáticamente las actividades de los clientes potenciales.

Mejores funciones de Capsule

• Integra tu plataforma CRM con plataformas populares como Microsoft 365, Google, Xero, Mailchimp y Zapier
• Ahorre tiempo y aumente la rentabilidad de su empresa de consultoría mediante automatizaciones de flujos de trabajo y 1.000 asistencias de IA
• Cree diferentes pipelines de ventas para diferentes servicios de consultoría
• Pasa menos tiempo en tu bandeja de entrada con plantillas de correo electrónico fáciles de usar (hasta 500 en el plan Enterprise)
• Comprenda sus oportunidades con más de 10 informes sobre oportunidades ganadas/perdidas, crecimiento del pipeline y duración media de la oportunidad

Límites de la cápsula

• Capsule es una empresa nueva con una cuota de mercado inferior a la de muchos competidores, por lo que es difícil entender los pros y los contras con tan pocas reseñas y estudios de casos
• Las capacidades de (elaboración de) informes son menos sólidas que las de muchos competidores

Precios de Capsule

• Gratuito
• Profesional: 18 $/mes por usuario
• Teams: 36 $/mes por usuario
• Enterprise: 54 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Capsule

• **G2: 4,4/5 (más de 90 opiniones)
• Capterra: 4.5/5 (100+ opiniones)

9. Salesflare

vía Salesflare Reconocido por Capterra en 2022 como Mejor Valor y Mejor Facilidad de Uso para sistemas CRM, Salesflare se está convirtiendo en una opción a la que acudir para empresas en expansión.

Salesflare es un proveedor de CRM creado para empresas B2B que desean ahorrar tiempo durante el ciclo de ventas. La plataforma, sencilla pero eficaz, lleva a cabo la gestión de cuentas, la gestión de proyectos y la automatización del marketing en un solo lugar.

Con Salesflare, los asesores pueden crear secuencias de correo electrónico, segmentar su audiencia, realizar un seguimiento de los visitantes de la web y elaborar (de) informes y paneles, todo en una misma ubicación.

Mejores funciones de Salesflare

• Seguimiento de enlaces y visitas a sitios web a través de un script de seguimiento web
• Integra tu CRM con tus cuentas de Gmail, Microsoft 365, iCloud o LinkedIn
• Enriquece tus cuentas y contactos existentes con fuentes disponibles públicamente
• Reciba recordatorios automatizados para realizar seguimientos, añadir notas, responder a correos electrónicos o asistir a reuniones, de modo que nunca pierda el hilo de la comunicación con los clientes
• Aprenda a navegar por el sistema con la incorporación gratuita y una sesión de formación individualizada

Límites de Salesflare

• Es una empresa joven y no tiene tantas integraciones como sus competidores
• Algunas funciones imprescindibles, como la elaboración de informes personalizados, sólo están disponibles en los planes Pro o Enterprise

Precios de Salesflare

• Crecimiento: $29/mes por usuario
• **Pro:49 $/mes por usuario
• Enterprise: 99 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Salesflare

• **G2: 4,8/5 (más de 200 opiniones)
• Capterra: 4.7/5 (100+ opiniones)

10. Pipedrive

vía Pipedrive Con 100.000 clientes de pago en casi 180 países, las consultoras se sienten atraídas por Pipedrive por su sencilla experiencia de usuario. Con Pipedrive, puede crear su canal de ventas a partir de una plantilla existente y, a continuación, llevar a cabo actividades de previsión de ventas, segmentación de clientes potenciales y seguimiento, todo en un mismo lugar.

Además, Pipedrive Soluciones de software CRM se completan con herramientas de marketing por correo electrónico y gestión de proyectos.

Pipedrive mejores funciones

• Sincroniza tu plataforma de consultoría CRM con 400 herramientas, incluidas Google, Xero, Asana, Slack y Kixie
• Genera y califica clientes potenciales a través de formularios en línea personalizables
• Durante el proceso de implementación de CRM, construye un pipeline personalizado para imitar tu ciclo de ventas
• Aproveche la tecnología de IA para identificar oportunidades lucrativas
• Colabora con tus compañeros en tiempo real en nuevos acuerdos y actividades de ventas

Limitaciones de Pipedrive

• Hay pocas integraciones nativas, siendo necesario enrutar la mayoría de las herramientas de terceros a través de Zapier
• Los desencadenantes no están disponibles para los flujos de trabajo de automatización

Precios de Pipedrive

• Esencial: $14.90/mes por usuario
• Avanzado: 27,90 $/mes por usuario
• Profesional: 49,90 $/mes por usuario
• Power: $64.90/mes por usuario
• Enterprise: 99 $/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Pipedrive

• G2: 4,2/5 (más de 1.000 opiniones)
• Capterra: 4.5/5 (2,000+ opiniones)

Encuentre el mejor CRM para consultores

La plataforma CRM adecuada ahorra tiempo a sus consultores, facilita la venta a clientes existentes y el cierre de nuevos acuerdos, y almacena toda la información de contacto en un único lugar. Si bien elegir un nuevo sistema puede ser desalentador, la selección de uno con las automatizaciones correctas, personalizaciones e informes necesarios puede hacer que su equipo de ventas funcione de manera más eficiente. 👊

ClickUp es una de las principales opciones entre las empresas de consultoría de todos los tamaños. ¿Por qué? Con más de 1.000 integraciones, 50 widgets personalizables, 10 vistas personalizables y plantillas CRM disponibles puede adaptarse a sus necesidades específicas. Con ClickUp, sus asesores podrán dedicar menos tiempo a empujar a los clientes potenciales por el embudo de ventas y más tiempo a celebrar su último acuerdo. Regístrese hoy mismo en ClickUp .