Como profesional de la abogacía, tiene que hacer malabarismos constantemente con diversos proyectos, desde batallas en los tribunales hasta dirigir fusiones empresariales, negociar acuerdos inmobiliarios y garantizar el legado familiar mediante la planificación del patrimonio.
Todo ello puede resultar abrumador: gestionar tareas manualmente, luchar con los plazos y preocuparse por cometer errores caros.
Pero con el software de gestión de casos, puede evitar errores, problemas de seguridad y problemas de cumplimiento.
El software de gestión de casos es su compañero legal, tanto si se encuentra en un tribunal, gestionando grandes negocios o asegurando el legado familiar. Gestiona los plazos, organiza los documentos, fomenta el trabajo en equipo y mantiene informados a los clientes, todo en un solo paquete digital.
Hemos recopilado las 10 mejores opciones de software de gestión de casos para abogados en 2024. Prepárate para simplificar la gestión de casos
¿Qué es el software de gestión de casos?
El software de gestión de casos es una herramienta especializada diseñada para agilizar y automatizar la gestión de casos, tareas y procesos dentro de las organizaciones. Se trata de una plataforma centralizada para el seguimiento, la organización y la colaboración en varios casos o proyectos, a menudo en campos como el jurídico, la asistencia sanitaria, el trabajo social y la atención al cliente.
El software suele ofrecer funciones como el seguimiento de casos, la gestión de documentos, la automatización del flujo de trabajo y herramientas de comunicación, para gestionar y supervisar el progreso de los casos.
¿Cuáles son las ventajas del software de gestión de casos?
El software de gestión de casos ofrece una serie de ventajas que contribuyen a aumentar la eficacia y mejorar los procesos organizativos. Algunas ventajas clave incluyen:
- Impulso de la eficiencia: El software de gestión de casos automatiza tareas y procesos, reduciendo los esfuerzos manuales e impulsando la eficiencia general del flujo de trabajo
- Mejora de la colaboración: El software proporciona una plataforma centralizada para la colaboración en equipo, garantizando una mejor comunicación y coordinación de las actividades relacionadas con los casos
- Organización mejorada: Las funciones centralizadas de gestión de documentos ayudan a organizar y almacenar la información de forma sistemática, lo que facilita el acceso y reduce el riesgo de pérdida de datos
- Rendición de cuentas y supervisión: Las herramientas de seguimiento de casos le permiten supervisar el progreso de los casos, asignar tareas y establecer plazos, promoviendo la rendición de cuentas y la transparencia dentro del equipo
- Ahorro de costes: La automatización, la racionalización de los procesos y la optimización de los flujos de trabajo contribuyen al ahorro de costes en términos de tiempo, recursos y gastos operativos
¿Qué debe buscar en un software de gestión de casos?
Elegir el mejor software de gestión de casos jurídicos para su bufete es el primer paso para aumentar la productividad y la eficiencia. Se trata de encontrar el ajuste perfecto, desde las herramientas hasta la entrega, para que las cosas funcionen sin problemas.
Estos son algunos de los factores críticos que hay que tener en cuenta a la hora de elegir un sistema de gestión de casos:
- Funciones sólidas: Elija un software que ofrezca funciones esenciales, incluida la colaboración,gestión de proyectosgestión de clientes,gestión de contactosyseguimiento del tiempo de los abogados características
- Fácil de usar: El software adecuado debe ser fácil de configurar con una interfaz que esté libre de desorden y ordenada
- Precios: Considere un software con precios que sean flexibles y se ajusten a su presupuesto
- Escalabilidad: Debe tener funciones que faciliten los procesos empresariales y escalen con el crecimiento
- Integración de herramientas: Asegúrese de que se integra perfectamente con otras herramientas que utiliza su equipo, como CRM, software de comunicación y aplicaciones de gestión del conocimiento
- Informes y análisis: Debe ser capaz de seguir el progreso de los casos legales, identificar los cuellos de botella y garantizar la toma de decisiones basada en datos
Los 10 mejores software de gestión de casos para usar en 2024
1. ClickUp
Email Marketing más fácil con ClickUp AI ClickUp encabeza la lista como una de las mejores tareas y gestión de oficina aplicaciones en 2024. Puede utilizarse también como software de gestión del ciclo de vida de los contratos. Los formularios de ClickUp son perfectos para el proceso de admisión de clientes. Los bufetes de abogados y los abogados pueden aprovechar sus impresionantes funciones, entre las que se incluyen las siguientes Gestión de proyectos jurídicos de ClickUp simplificando la gestión de tareas organizativas.
Cierre el trato con la Plantilla de Acuerdo de Asociación de ClickUp: su hoja de ruta hacia colaboraciones prósperas
ClickUp facilita el proceso de obtener feedback de sus conversaciones con clientes y consumidores. Personalice plantillas de gestión como la Plan de acción de gestión de casos para empresas de todos los tamaños. Libere todo el potencial de Documentos de ClickUp para revolucionar la creación de documentos y la colaboración dentro de su equipo.
Utilice ClickUp Docs para gestionar documentos importantes y fomentar la colaboración en equipo ClickUp AI asistente que facilita los procesos de comunicación, incluida la redacción de correos electrónicos, informes, etc. Pizarras ClickUp ayuda a visualizar ideas, promoviendo así prácticas eficaces de colaboración en equipo.
La Detección de Colaboración permite a los equipos trabajar y editar simultáneamente en las Pizarras ClickUp
En general, ClickUp es una herramienta competitiva que cada empresa jurídica para la optimización de las operaciones, la mejora de las interacciones cliente-abogado, el seguimiento del tiempo, etc.
Las mejores características de ClickUp
- Automatización: La IA de ClickUp gestiona las tareas repetitivas y limita el riesgo de error humano
- Tareas de ClickUp: Asigne tareas a los miembros del equipo con plazos y prioridades precisos y realice un seguimiento del progreso en tiempo real
- Formularios ClickUp: Información del cliente de admisión y detalles del caso a través de un portal seguro del cliente
- Cuadros de mando y vistas personalizables: Crear cuadros de mando personalizados para ver la información que necesita de un vistazo y compartirlos con su equipo para una mejor visibilidad
- ClickUp Docs: Crear y compartir documentos, hojas de cálculo y presentaciones directamente en ClickUp, eliminando la necesidad de cambiar entre diferentes herramientas
- Vista de chat: Chatea con los miembros de tu equipo al instante sin salir de ClickUp, manteniendo la comunicación y el contexto en un solo lugar
- Personalización: Personalice sus flujos de trabajo según se adapten a su negocio
- Seguimiento: Siga fácilmente el progreso de su equipo y gestione fácilmente a sus clientes
Limitaciones de ClickUp
- La versión móvil no es tan robusta, ya que varias funciones web pueden no estar disponibles
Precios de ClickUp
- **Gratis para siempre
- Ilimitado: 7 $ al mes por usuario
- Empresas: 12 $ al mes por usuario
- Empresa: Precio personalizado
- ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 5 $/miembro del espacio de trabajo/mes
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4.7/5 (9000+ reseñas)
- Capterra: 4.7/5 (3500+ opiniones)
2. Appia
vía Appia Appian es un software de gestión de casos sin código que gestiona eficazmente los procesos legales, los casos y las actividades de los clientes.
A diferencia de otras herramientas de procesamiento de casos, Appian ofrece una combinación de gestión de procesos técnicas como Lean o Six Sigma con la automatización para facilitar los procesos de gestión de casos.
Además, Appian se integra con varias fuentes de datos y sistemas como Salesforce, SAP, Microsoft y Oracle, lo que facilita el acceso a la información en diferentes plataformas.
Las mejores características de Appian
- Técnicas de gestión de procesos: Appian ofrece automatización con técnicas como Lean o Six Sigma
- Personalización: Funciones de acceso que ayudan a crear e implantar aplicaciones personalizadas para diversas tareas jurídicas
- Actualizaciones: Presenta nuevas funcionalidades cada trimestre, lo que garantiza que los usuarios estén al día con la tecnología actual
- Asequibilidad: Prueba gratuita que incluye demostración, aprendizaje direccional y almacenamiento de datos ilimitado
Limitaciones de Appian
- Los planes de precios son imprecisos, por lo que el proceso no es transparente
- Los usuarios se quejan a menudo de problemas de rendimiento y fiabilidad, como un tiempo de carga lento, actualizaciones frecuentes e innecesarias, errores y fallos
- Mala gestión de datos, ya que la herramienta no puede manejar grandes cantidades de datos
Precios de Appian
- Plan gratuito: Acceso completo y aprendizaje personalizado
- Aplicación: Precios personalizados
- Plataforma: Precios personalizados
- Ilimitado: Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Appian
- G2: 4,5/5 (más de 300 opiniones)
- Capterra: No hay suficientes valoraciones
3. CASEpeer
vía CASEpeer CASEpeer es un software de gestión de casos legales creado pensando en los abogados de lesiones personales.
Los bufetes de abogados y los profesionales del derecho tienen acceso a funciones esenciales como el seguimiento de casos, la integración de calendarios, la gestión automatizada de tareas, los informes de liquidación, las herramientas de litigio y un sistema de seguridad y almacenamiento de documentos de primera categoría.
Características principales de CASEpeer
- Seguimiento de casos: Realiza un seguimiento de los costes, el rendimiento y las perspectivas, y genera informes sin problemas
- Plantillas: Acceda a más de 50 plantillas de informes llave en mano
- Integración: Se integra con herramientas populares como Outlook, QuickBooks y Dropbox
- Adaptable: Más adecuado para abogados de lesiones personales o bufetes de abogados
Limitaciones de CASEpeer
- Carece de aplicación móvil nativa para dispositivos Android e iOS
- No admite la personalización de campos y formularios
- Los usuarios han informado de algunos problemas con la migración y sincronización de datos
Precios de CASEpeer
- **Básico:$69 al mes
- **Profesional:99 $ al mes
- Avanzado: 129 $ al mes
Valoraciones y reseñas de CASEpeer
- **G2: 4,7/5 (más de 100 opiniones)
- Capterra: 4.8/5 (100+ opiniones)
4. Clio
vía Bola de humo Smokeball es un software de gestión de casos legales que proporciona automatización y facilidad de uso a pequeños bufetes de abogados y profesionales en solitario. Elimina tareas repetitivas como la generación de documentos y el archivo de correos electrónicos, liberando su valioso tiempo.
Smokeball también es conocido por su interfaz fácil de usar, que simplifica su uso sin necesidad de una formación exhaustiva. La perfecta integración con herramientas de terceros como QuickBooks y Google Calendar elimina aún más las interrupciones del flujo de trabajo y los silos de datos.
Las mejores características de Smokeball
- Admisión e incorporación sencillas: Gestione las interacciones y genere confianza con los formularios automatizados
- Gestión inteligente de casos: Organice y realice un seguimiento de los casos, las tareas y los plazos en un lugar centralizado, manteniendo a su equipo al tanto de todo
- Facturación legal y contabilidad fiduciaria: Genere facturas en segundos y realice un seguimiento de los gastos sin esfuerzo. Gestione los fondos de los clientes de forma segura y cumpla con la normativa
- Cuadros de mando e informes: Obtenga información con los cuadros de mando personalizables y realice un seguimiento de las métricas clave para conocer las áreas de mejora
Limitaciones de Smokeball
- Falta de un directorio de campos
- Smokeball no es flexible en cuanto a personalización
Precios de Smokeball
- Factura: $39 al mes por usuario
- Boost: 89$ al mes por usuario
- Grow: $179 al mes por usuario
- **Prosper+:219 $ al mes por usuario
Smokeball calificaciones y comentarios
- G2: 4.8/5 (250+ opiniones)
- Capterra: 4.8/5 (más de 200 opiniones)
6. MyCase
vía MiCaso MyCase es otro software con impresionantes capacidades de análisis e informes. Te ayuda a profundizar en el progreso de los casos, las horas facturables y la actividad del equipo, permitiéndote optimizar los flujos de trabajo e impulsar el rendimiento del equipo.
También dispone de otras funciones, como alertas de plazos, un completo software de cliente de correo electrónico, facturación y gestión de documentos. La plataforma MyCase prioriza la toma de decisiones basada en datos, la colaboración centralizada y la escalabilidad flexible para simplificar los procesos de los profesionales del derecho.
Las mejores características de MyCase
- Automatización: Automatiza los procesos de preparación de documentos jurídicos
- Facturación y pagos: Realice un seguimiento del tiempo, genere facturas y acepte pagos en línea en un abrir y cerrar de ojos
- Gestión de casos: Manténgase organizado y al tanto de los plazos. Gestione documentos, tareas, comunicaciones y plazos en un centro seguro y centralizado
- Admisión de clientes y gestión de clientes potenciales: Convierta los clientes potenciales con formularios de admisión personalizables, gestione los pipelines y nutra las relaciones desde el prospecto hasta el cliente leal
- Flexibilidad: Disponible para móviles (Android e iOS)
Limitaciones de MyCase
- Personalización limitada para facturas, informes y plantillas
- Los usuarios se quejan de que la aplicación móvil MyCase tiene varios fallos
Precios de MyCase
- Básico: $39 por mes por usuario
- Pro: 69 $ al mes por usuario
- Avanzado: 89 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de MyCase
- G2: 4.4/5 (más de 100 opiniones)
- Capterra: 4.7/5 (600+ opiniones)
7. PracticePanther
vía PracticePanther PracticePanther es un completo software de gestión de bufetes de abogados basado en la nube. Cuenta con un amplio conjunto de características, y su cualidad más destacada radica en su personalización.
El software de gestión de casos legales es muy seguro, ya que utiliza encriptación militar de 256 bits para proteger la información confidencial. Los pagos también se realizan sin problemas con la función de facturación legal.
Las mejores características de PracticePanther
- Integraciones sin fisuras: Conéctate con más de 100 herramientas populares, desde software de contabilidad hasta plataformas de correo electrónico. Sin silos de datos, sólo flujos de trabajo fluidos y procesos optimizados
- Potente gestión de casos: Seguimiento de asuntos, plazos y tareas sin esfuerzo con paneles intuitivos y flujos de trabajo personalizables
- Seguridad: El cifrado de grado militar y la rigurosa protección de datos garantizan la seguridad de la información de sus clientes
- Documentos organizados: Almacene, categorice y acceda a los documentos al instante. La generación automatizada de documentos ahorra tiempo y reduce los errores
- Facturación legal: Facture a sus clientes sin estrés con la función de facturación incorporada
Limitaciones de PracticePanther
- Los usuarios encuentran un inconveniente la falta de un cliente de correo electrónico incorporado
- No hay funciones nativas para la automatización de documentos, firma electrónica o formularios de admisión, lo que obliga a los usuarios a utilizar integraciones de terceros o procesos manuales
Precios de PracticePanther
- Solo: $59 al mes
- Esencial: $ 79 por mes
- **Empresa:99 $ al mes
PracticePanther calificaciones y comentarios
- G2: 4.1/5 (90+ opiniones)
- Capterra: 4.7/5 (500+ opiniones)
8. CosmoLex
vía CosmoLex CosmoLex es un software integral de gestión de casos jurídicos que permite a los bufetes de abogados de sus costes, cumplir la normativa de contabilidad jurídica y garantizar la organización de los documentos jurídicos en una ubicación central.
A diferencia de otros programas de gestión de casos, CosmoLex incorpora un programa de contabilidad que gestiona los expedientes de los clientes y realiza un seguimiento de todos los gastos en los que incurre un bufete de abogados.
Además, CosmoLex ofrece funciones de contabilidad fiduciaria (IOLTA) para ayudar a los profesionales del derecho a imprimir cheques, resguardos de depósito, extractos bancarios y gestionar los fondos de los clientes.
CosmoLex mejores características
- Integración: Integración contable propia, que no requiere integración con aplicaciones de terceros como Quickbooks
- Personalización: Procesos de aprendizaje personalizados para los nuevos usuarios y acceso ilimitado a un servicio de atención al cliente fiable para todo el mundo
- Designación: Diseñado para satisfacer las necesidades contables y de cumplimiento normativo de los despachos de abogados
- Movilidad: El acceso móvil está disponible en cualquier dispositivo
Limitaciones de CosmoLex
- Opciones de personalización limitadas
- Ofrece un único plan de precios, lo que no deja espacio para las opciones
Precios de CosmoLex
- **CosmoLex:$ 99 por mes
**Opciones adicionales
- **CosmoLex de pago:$0
- CosmoLex CRM: $147
- **CosmoLex Sitios Web:149
- Compartición de archivos y firma electrónica de CosmoLex: $22
Valoraciones y reseñas de CosmoLex
- G2: 4,2/5 (más de 300 opiniones)
- Capterra: 4.7/5 (300+ opiniones)
9. Materia de cohetes
vía Materia Cohete Rocket Matter es una aplicación de gestión de casos con características que mantienen a los bufetes de abogados eficientes y productivos. La herramienta de gestión de casos permite a los equipos jurídicos y a los bufetes personalizar los cuadros de mando y permanecer conectados desde cualquier lugar.
Con sus funciones de facturación, los bufetes de abogados ahorran tiempo con pre-facturas automáticas sin papel y procesamiento por lotes. Rocket Matter también está basado en la nube; los documentos disfrutan de protección y almacenamiento en la nube.
Las mejores características de Rocket Matter
- Rocket Matter Track: Captura automáticamente cada minuto facturable, simplifica el registro de horas e impulsa la precisión de la facturación
- Automatización de documentos: Genere documentos legales en segundos, reduzca el papeleo y céntrese en tareas de alto valor
- CRM jurídico: Agilizar la entrada de clientes, nutrir las relaciones, y convertir las perspectivas en clientes leales
- Gestión de contactos: Organizar la información del cliente y la materia sin esfuerzo, impulsar la colaboración, y mantenerse al tanto de la comunicación
- Informes avanzados: Obtener información basada en datos en su práctica, optimizar el rendimiento, y tomar decisiones informadas
- Integraciones: Conéctese con docenas de herramientas, como plataformas de correo electrónico y software de contabilidad, para obtener flujos de trabajo fluidos
Limitaciones de Rocket Matter
- Opciones de personalización limitadas para facturas, informes yplantillasque pueden no ajustarse a las preferencias de algunas empresas
- No dispone de una función nativa para automatizar documentos y firmas electrónicas, lo que requiere integraciones de terceros
Precios de Rocket Matter
- Básico: 49$ al mes por usuario
- Pro: 79$ al mes por usuario
- **Premier:99 $ al mes por usuario
Valoraciones y reseñas de Rocket Matter
- G2: 4.3/5 (más de 100 opiniones)
- Capterra: 4.4/5 (más de 200 opiniones)
10. ServiceNow
vía ServiceNow ServiceNow es un software de gestión de casos basado en la nube con integraciones de inteligencia artificial que ofrece soluciones integradas para la participación en servicios de TI, gestión de operaciones, gestión de servicios de atención al cliente, operaciones de seguridad, etc.
Utilizando métodos de aprendizaje automático, ServiceNow ayuda a a optimizar los procesos legales de gestión de incidencias, gestión de problemas, catálogo de servicios, gestión de activos y gestión de cambios.
Las mejores características de ServiceNow
- Desarrollo de aplicaciones: Construya apps y flujos de trabajo personalizados para abordar necesidades y retos legales específicos
- **Automatización Automatizar procesos de flujo de trabajo utilizando IA para tareas repetitivas como enrutamiento de documentos, notificaciones por correo electrónico y aprobaciones
- Espacios de trabajo configurables: Diseñe e implemente flujos de trabajo personalizados para áreas de práctica o tipos de casos específicos para agilizar los procesos
- Paneles de control personalizables: Utilice los paneles de control adaptables para que los usuarios individuales y los equipos se centren en la información relevante
- Seguridad y confianza: Asegure los datos de los clientes con encriptación líder en la industria, controles de acceso y registros de auditoría para cumplir con los requisitos reglamentarios
- Integración: Se integra con otras herramientas, incluido software de bases de datos como Microsoft Azure, AWS, Salesforce y herramientas de comunicación como Zoom, para facilitar la colaboración en equipo
Limitaciones de ServiceNow
- Los precios no están claros
- Con su variado conjunto de herramientas, puede suponer una estructura de aprendizaje abrumadora para los bufetes de abogados de ritmo rápido
Precios de ServiceNow
- Precios personalizados (no accesibles en el sitio web)
Valoraciones y reseñas de ServiceNow
- G2: 4,4/5 (más de 1700 opiniones)
- Capterra: No hay suficientes valoraciones
Simplifique su práctica jurídica con el software de gestión de casos
¿Está cansado de ahogarse en papeleo y de incumplir plazos? Olvídese del trabajo manual con un software de gestión de casos como ClickUp. Aumente la tasa de éxito de sus clientes gracias a ventajas como:
- Gestión centralizada de tareas: Organice proyectos, asigne tareas yseguimiento del progreso sin interrupciones sin hojas de cálculo dispersas ni notas adhesivas
- Mayor colaboración: Fomente la comunicación en tiempo real entre abogados, asistentes jurídicos y clientes. Comparta documentos, intercambie opiniones y mantenga a todo el mundo en sintonía
- Flujos de trabajo automatizados: Automatice tareas repetitivas como programar reuniones, enviar recordatorios y generar informes. Libere tiempo de su equipo para lo más importante: centrarse en sus clientes
Software de redacción de AI
La función de reescritura le permite reescribir grandes cantidades de contenido para adaptarlo a su tono de voz específico ClickUp AI le ayuda a automatizar la realización de subtareas, listas de comprobación y recordatorios para pasos críticos. Prioriza las tareas en función de su urgencia e importancia mediante sugerencias basadas en IA.
Utilice plantillas de IA para redactar documentos jurídicos rutinarios como cartas, contratos o escritos. Rellene automáticamente sus documentos con información relevante de Tareas ClickUp y campos. Generar documentos legales, contratos y correos electrónicos en segundos con ClickUp AI.
Time-tracker
ClickUp facilita el control del tiempo para que pueda centrarse en su trabajo. Controle el tiempo, establezca estimaciones, añada notas y visualice informes de su tiempo desde cualquier lugar.
Necesita horas facturables precisas. El software de control adecuado se encargará de ello, ya que registrará el tiempo dedicado a los asuntos de los clientes al minuto para una facturación precisa.
Utilice Seguimiento del tiempo de proyectos ClickUp para generar registros de tiempo detallados para la creación de facturas, garantizando la transparencia y la satisfacción del cliente. Realice un seguimiento del tiempo facturable frente a las horas no facturables para optimizar los ingresos y la asignación de recursos.
Vincule todas las entradas de tiempo a casos y tareas específicos dentro de ClickUp para supervisar su progreso e identificar cuellos de botella. A continuación, calcule los plazos de los casos con mayor precisión basándose en los datos de tiempo históricos.
Aproveche la experiencia del sector para agilizar la entrega de proyectos. ClickUp es la solución perfecta para todo esto. Su interfaz intuitiva y sus potentes funciones transformarán su forma de trabajar.