Como coach, lo último que quieres es tener que lidiar con múltiples aplicaciones para gestionar tu empresa de coaching.
Por ejemplo, Documentos de Google para tomar notas. Zoom o Google Calendar para programar reuniones. Una herramienta de gestión de proyectos independiente para realizar el seguimiento del progreso del cliente y para la gestión de clientes. Y Stripe o PayPal para los pagos.
Si bien este enfoque tiene sentido cuando tienes pocos clientes, ¿qué sucede cuando tu empresa crece?
¿Cómo haces un seguimiento de todas las sesiones de coaching, gestionas las relaciones con los clientes y organizas la información de cada uno de ellos? Con sistemas inconexos, los datos no fluyen entre las diferentes aplicaciones y es necesario actualizar los datos manualmente en cada plataforma.
Ahí es donde el software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para entrenadores es tu salvador.
El CRM para coaches centraliza toda la información relacionada con tu empresa de coaching. Piensa en él como una plataforma integrada para la gestión de clientes, desde el almacenamiento de información de clientes potenciales hasta el seguimiento del progreso de los clientes, la programación de sesiones y la organización del recorrido de cada cliente.
Si quieres invertir en una herramienta CRM para realizar la automatización de las tareas de tu práctica de coaching, déjanos ayudarte. Aquí tienes los mejores CRM para coaches, junto con sus funciones clave, desventajas y precios, para ayudarte a elegir el más adecuado.
¿Qué debes buscar en un CRM para entrenadores?
- Integraciones nativas: el software CRM simplifica los procesos generales de la empresa de coaching. Busca un sistema que se integre con tus herramientas de ventas, herramientas de marketing, pasarelas de pago y herramientas de gestión de empleados.
- Flujos de trabajo automatizados: tu software de gestión de clientes debe automatizar tareas como el seguimiento del progreso de los clientes, el almacenamiento de su información y la programación de reuniones.
- Gestión del correo electrónico: el mejor software CRM se integra con tus correos electrónicos para incorporar clientes a través de un hub de correo electrónico centralizado.
- Soporte 24/7: si no tienes un equipo técnico que gestione tus servicios de coaching, necesitas un CRM que ofrezca soporte por chat, teléfono y correo electrónico.
- Automatiza los pagos: con los pagos totalmente automatizados en la plataforma de coaching, no tendrás que perseguir a los clientes para que paguen, ya que se les cobra en sus tarjetas en cada ciclo de facturación.
- Portal del cliente: mantén de forma segura las cuentas de los clientes en el portal del cliente del CRM. Busca una solución que te permita programar sesiones a través del portal del cliente, además del uso compartido de metas, formularios, notas y recursos.
Los 10 mejores programas de CRM para entrenadores
1. ClickUp
El CRM para entrenadores es una herramienta fundamental y esencial en tu empresa, y es algo que querrás evitar cambiar más adelante.
Lo que hace que ClickUp sea el mejor CRM para coaches es que funciona bien tanto para principiantes como para coaches empresariales avanzados y empresas de coaching. En otras palabras, crece contigo como tu segundo cerebro.
Imaginemos una situación. Como ejército de una sola persona con muchos clientes de coaching individual, incluso las tareas manuales más sencillas, como programar reuniones, te llevan mucho tiempo. Debes recordar en qué punto del proceso de coaching se encuentra cada cliente contigo.
Cuando haces malabarismos con demasiadas cosas e intentas retener demasiada información al mismo tiempo, es probable que fracases o que pierdas clientes.
Ahí es donde ClickUp, como el mejor CRM para entrenadores, es una bendición. Esta herramienta de gestión de proyectos se convierte en parte integral de tu vida y rutina empresarial. Consulta la lista de tareas pendientes del día para saber qué está pasando y en qué debes centrarte. Utiliza las más de 100 integraciones de ClickUp para programar reuniones y enviar comunicaciones a tus clientes y clientes potenciales.
Siempre que tengas una gran idea, abre tu móvil y crea una nueva tarea en los espacios de ClickUp.
Veamos las funciones de ClickUp que lo convierten en el mejor CRM para entrenadores.
Las mejores funciones de ClickUp
- Con Docs en ClickUp, almacena todos tus documentos dentro de la aplicación. Ve a tu documento POE y actualízalo cuando sea necesario. Desde crear planes de acción para nuevos clientes, añadir tablas e incrustar marcadores hasta escribir notas y diarios para tus clientes actuales, Docs lo hace todo.
- Los espacios organizan tu trabajo en ClickUp. Personaliza cada espacio, ya sea para uso personal o profesional. Por ejemplo, crea espacios para la incorporación de clientes, tus ofertas, contratos, etc.
- Obtén una visión instantánea de cómo se presenta tu día y tu mes con los paneles de control de ClickUp. Realiza un seguimiento individualizado del progreso de cada cliente, consulta tus ingresos mensuales y obtén una vista general de alto nivel de tu práctica de coaching con los paneles de control personalizables de ClickUp.
- Utiliza la plantilla prediseñada del plan de comunicación de ClickUp para optimizar la comunicación con los clientes. Para cada cliente, anota los objetivos, los hitos y el análisis, y realiza el seguimiento del progreso.
- Al combinar CRM y gestión de proyectos, ClickUp te ayuda a gestionar tus proyectos y los datos de tus clientes en una plataforma centralizada para que no pierdas tiempo cambiando entre diferentes aplicaciones.
- La automatización del flujo de trabajo de CRM ayuda a los coaches personales a automatizar los procesos de ventas, desde la generación de clientes potenciales hasta la creación de perfiles de clientes y el registro de su progreso y necesidades para una mayor satisfacción del cliente.
- ClickUp se integra con herramientas de terceros, como software de gestión de proyectos, herramientas de mapeo del recorrido del cliente, herramientas de automatización del correo electrónico y herramientas de marketing para el flujo de datos entre diferentes sistemas empresariales.
Limitaciones de ClickUp
- Los espacios tienen límites según tu plan.
- La personalización puede resultar abrumadora para los nuevos usuarios.
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: 7 $ al mes por usuario.
- Empresa: 12 $ al mes por usuario.
- Enterprise: Precio personalizado
- ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ por entorno de trabajo.
Valoraciones y reseñas de ClickUp
- G2: 4,7/5 (más de 9000 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (más de 3800 opiniones)
2. CoachVantage
El software de coaching personal CoachVantage gestiona diversas funciones, como la incorporación de clientes, la autoreserva de clientes, los recordatorios, la sincronización bidireccional del Calendario y la gestión de contactos.
Quieres hacer crecer tu empresa de coaching sin dedicar más tiempo a gestionar la logística. CoachVantage se encarga de las tareas más frustrantes y repetitivas para que puedas centrarte en ofrecer una experiencia de coaching impactante.
Esta plataforma no solo realiza el seguimiento de cada cliente, sino que también te ayuda a gestionar mejor tu tiempo. Por ejemplo, gestiona toda la información de tus clientes en un solo lugar. Todo lo que necesitas (sus facturas, compromisos de coaching y progreso de los clientes) está al alcance de tu mano.
Las mejores funciones de CoachVantage
- Personaliza el aspecto de tu interfaz con el nombre, el logotipo y los colores de tu empresa.
- La biblioteca de recursos permite a los coaches y clientes subir archivos y documentos, crear plantillas de notas estandarizadas e importar archivos desde Dropbox, Google Drive o Evernote.
- Consigue que tus contratos se firmen electrónicamente incorporándolos en la página de registro de tu programa para facilitar la incorporación de clientes.
Limitaciones de CoachVantage
- Los correos electrónicos del portal del cliente van a parar a la bandeja de spam del cliente.
- Los entrenadores no pueden programar sesiones grupales.
Precios de CoachVantage
- Plan Clarity: 26 $ al mes.
- Plan Aha: 44 $ al mes.
Valoraciones y reseñas de CoachVantage
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
3. Zoho CRM
La base de clientes actuales y potenciales es el mayor activo de una empresa. Cuando no se documentan los datos en algún lugar, este enorme activo queda sin contabilizar en el sector del coaching. El seguimiento manual de los clientes o la lista de clientes potenciales y su historial básico de interacción es un reto sin herramientas CRM.
Las principales empresas de coaching utilizan Zoho CRM para realizar el seguimiento y gestionar la comunicación con los clientes. Las hojas de cálculo para las interacciones con los clientes son propensas a errores y requieren mucho tiempo, por lo que adoptan el software CRM de Zoho para realizar el seguimiento del progreso de los clientes, visualizar los cuellos de botella e identificar las tendencias que afectarán a sus ingresos.
Ellos eligen Zoho CRM para la gestión de contactos, la programación de reuniones y la automatización del marketing a lo largo de todo el proceso de coaching. Zoho lo hace todo sin que tengas que hacer malabarismos con diferentes herramientas. Sin embargo, es posible que no necesites todas estas funciones al principio de tu andadura como coach empresarial. Zoho es más adecuado para empresas grandes que para coaches autónomos.
Las mejores funciones de Zoho CRM
- Mantente al día de las citas nuevas, próximas y canceladas con notificaciones automáticas por correo electrónico e informa a tus clientes de coaching cuando no estés disponible.
- Consigue una página de reservas personalizable que se sincroniza con tu creador de sitios web para integrarla en tu sitio web, donde tus clientes pagan cuando reservan tus servicios.
- Zoho Bookings te permite programar clases y sesiones de coaching en grupo, y se sincroniza con tu Google Calendar para evitar reservas duplicadas.
Limitaciones de Zoho CRM
- Curva de aprendizaje para usuarios principiantes
- No todas las aplicaciones de Zoho están configuradas para funcionar bien entre sí.
Precios de Zoho CRM
- Free
- Estándar: 14 $/usuario/mes
- Profesional: 23 $/usuario/mes
- Enterprise: 40 $/usuario/mes
Valoraciones y reseñas de Zoho CRM
- G2: 4/5 (2505 opiniones)
- Capterra: 4,3/5 (6585 opiniones)
4. HubSpot
Supongamos que eres gestor de proyectos en un instituto de coaching nutricional y dispones de varias herramientas inconexas para todas las fases de la gestión de las relaciones con los clientes.
Dedicas tiempo cada día a añadir ingresos, elaboración de informes y análisis de diferentes programas para calcular los ingresos brutos, ya que no todos los datos se encuentran en una ubicación centralizada.
El CRM de HubSpot para empresas de coaching es un sistema conectado para la gestión de clientes. Las herramientas de cotización automatizan las ventas a los clientes, cobran los pagos y gestionan los ingresos dentro del CRM. Las herramientas de automatización de marketing te permiten enviar comunicaciones personalizadas para la gestión de clientes. Segmenta a los clientes en función de las sesiones de coaching puntuales y las suscripciones anuales.
El uso del CRM de HubSpot para establecer relaciones te permite liberar tiempo para centrarte en tareas críticas, como la gestión de proyectos, ser un líder que brinda apoyo y realizar la elaboración de informes precisos a la dirección.
Las mejores funciones de HubSpot
- Crea estrategias de marketing que se ajusten a las necesidades de tus clientes con Marketing Hub de HubSpot.
- Funciones de asignación de proyectos para el seguimiento del progreso en empresas de coaching más grandes con múltiples partes interesadas.
- Funciones de comunicación automatizadas, como la captación y puntuación automatizadas de clientes potenciales, campañas de goteo por correo electrónico y automatización de formularios para cuestionarios personalizados y detallados.
Limitaciones de HubSpot
- Los CRM para coaching pueden resultar intimidantes para los usuarios novatos.
- El software CRM está diseñado específicamente para empresas de coaching de mayor tamaño, en lugar de para coaches individuales.
Precios de HubSpot
- Marketing Hub Free
- Marketing Hub Professional: 800 $ al mes
- Marketing Hub Enterprise: 3600 $ al mes
Valoraciones y reseñas de HubSpot
- G2: 4,8/5 (10 620 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (3955 opiniones)
5. Practica mejor
Practice Better es un software de gestión integral para entrenadores de salud que les ayuda a ampliar sus prácticas de bienestar y mejorar las interacciones con los clientes.
Crea, lanza y supervisa tus cursos online desde la plataforma de gestión de relaciones con los clientes. La oficina virtual para entrenadores de Practice Better realiza la automatización de la gestión de tu centro de bienestar y organiza la información de los clientes en un solo lugar.
Veamos un ejemplo de cómo la consejera de salud mental titulada Erica Dias utiliza la solución CRM Practice Better para crear un ecosistema cohesionado en el que los pacientes se mantienen en contacto con su terapeuta entre sesiones, lo que mejora la eficacia del coaching.
Las funciones clave de esta plataforma de coaching durante la fase de marketing son los formularios para captar clientes potenciales y el software de programación de citas. Los clientes potenciales rellenan el formulario integrado en su sitio web y programan una consulta gratis, todo de una sola vez.
Las funciones avanzadas, como la mensajería, las tareas y la documentación, son fundamentales cuando el cliente se inscribe en el programa de coaching.
Practice Better: mejores funciones
- La consola para entrenadores permite a los clientes realizar el seguimiento de sus elecciones alimentarias y de estilo de vida, y garantiza la seguridad de las interacciones con los clientes.
- La elaboración de informes detallados proporciona información sobre las operaciones y métricas de la empresa, además de una vista más amplia del rendimiento de la consulta.
- Organiza talleres para grupos de coaching y realiza la automatización de todo, desde la facturación hasta las reservas y las comunicaciones.
Limitaciones de Practice Better
- Sin contratos integrados ni firmas electrónicas para nuevos clientes.
- Los precios no son adecuados para pequeñas empresas o entrenadores personales independientes.
Practice Mejor precio
- Starter: 25 $ al mes
- Profesional: 59 $ al mes
- Plus: 89 $ al mes
- Equipo: 145 $ al mes
Practica mejores valoraciones y reseñas
- G2: 4,5/5 (94 opiniones)
- Capterra: 4,7/5 (31 opiniones)
6. HoneyBook
Una empresa de coaching exitosa tiene dos características comunes: satisface rápidamente la demanda de los clientes y se basa en relaciones a largo plazo con ellos para lograr un éxito duradero. Sin embargo, a medida que tu empresa crece, ofrecer la misma calidad de servicio sin el CRM adecuado para la gestión de clientes resulta todo un reto.
¿Cómo gestionas los requisitos de una pequeña empresa o un negocio individual en crecimiento y te aseguras de que los clientes potenciales y los clientes existentes reciban una experiencia coherente?
Entra en el CRM de HoneyBook para coaches empresariales independientes. Independientemente del tipo de coaching, HoneyBook agiliza todas las interacciones con los clientes y realiza la automatización de las tareas administrativas para que puedas centrarte en la satisfacción del cliente.
Por ejemplo, como coach personal, sin un CRM, tendrías que consultar una hoja de cálculo para realizar el seguimiento del progreso de los clientes, enviarles un recordatorio para la próxima sesión y enviarles un recordatorio para el pago. HoneyBook automatiza la comunicación continua, gestiona los contratos, la facturación y el procesamiento de pagos, y almacena los documentos de incorporación.
Las mejores funciones de HoneyBook
- Protege tus programas de coaching con contratos online profesionales, busca plantillas revisadas legalmente y permite a tus clientes firmarlas electrónicamente desde cualquier lugar.
- Personaliza las plantillas de propuestas prediseñadas y combínalas con facturas y contratos para los nuevos clientes de coaching.
- Crea automatizaciones personalizadas para el seguimiento de clientes, recibe recordatorios cuando una tarea se acerque a su fecha límite, responde automáticamente a las consultas y realiza un seguimiento con cuestionarios.
Limitaciones de HoneyBook
- El proceso de configuración es complicado para los usuarios novatos.
- Opciones de personalización limitadas para personalizar la comunicación y los flujos de trabajo del progreso de los clientes.
Precios de HoneyBook
- Starter: 8 $ al mes
- Essentials: 16 $ al mes
- Premium: 33 $ al mes
Valoraciones y reseñas de HoneyBook
- G2: 4,8/5 (596 opiniones)
- Capterra: 4,5/5 (156 opiniones)
7. Agile CRM
Las empresas de coaching más grandes, con múltiples departamentos, necesitan funciones avanzadas en un CRM para cada fase del ciclo de vida del cliente, desde las ventas y el marketing hasta el servicio de atención al cliente. En lugar de utilizar sistemas inconexos para todas estas funciones, el CRM es una única fuente de información para automatizar las ventas, el marketing y el servicio de atención al cliente.
Agile CRM para empresas de coaching es una herramienta multifuncional para crear y mantener relaciones con los clientes. El equipo de ventas utiliza el software de automatización de ventas para la puntuación de clientes potenciales, las vistas de contactos y el análisis del recorrido del cliente.
Los equipos de marketing utilizan el CRM para coaching con el fin de optimizar las relaciones con los clientes, segmentar los clientes potenciales, personalizar las interacciones con los clientes y cerrar más acuerdos.
Agile CRM cuenta con funciones de automatización del servicio de asistencia técnica para comprender mejor a tus clientes y ayudarles cuando más lo necesitan.
Las mejores funciones de Agile CRM
- Crea una vista de contacto de 360 grados para cada cliente y realiza el uso compartido de la información entre los equipos, incluyendo el historial de interacciones del cliente con tu práctica de coaching.
- El diseñador de arrastrar y soltar te permite crear campañas de marketing de varias fases en cuestión de minutos.
- Las integraciones con las redes sociales te permiten supervisar tu marca, identificar y captar clientes potenciales en las redes sociales y participar en conversaciones relevantes para aumentar la participación en tus programas de coaching.
Limitaciones de Agile CRM
- La carga masiva de datos presenta problemas.
- No permite la importación masiva de contactos.
Precios de Agile CRM
- Free
- Starter: 8,99 $.
- Normal: 29,99 $.
- Enterprise: 47,99 $.
Valoraciones y reseñas de Agile CRM
- G2: 4/5, (344 opiniones)
- Capterra: 4,1/5 (512 opiniones)
8. My Coach Office (MCO)
MCO ayuda a los coaches profesionales a ofrecer una experiencia fantástica al cliente y a gestionar las operaciones de la empresa desde una sola plataforma sin estar atados a tareas administrativas.
El software CRM para coaching ofrece una configuración rápida y minimiza el tiempo que dedicas a programar citas, crear facturas y hacer copias de seguridad de tu trabajo.
Las mejores funciones de My Coach Office
- El centro de administración en línea te ofrece visibilidad sobre los clientes de coaching entrantes, el Calendario, las reuniones y las sesiones grupales.
- El portal de acceso seguro para entrenadores y clientes almacena archivos de clientes en línea, notas de sesiones, tareas y diarios.
- Diarios personalizables para garantizar que todos estén en sintonía en cada página.
Limitaciones de My Coach Office
- Carece de sincronización bidireccional con Google Calendar.
- Las citas solo pueden ser concertadas por los entrenadores, no por los clientes.
Precios de My Coach Office
- Kickstarter: 19 $ al mes.
- Premium: 39 $ al mes
- Enterprise: 79 $ al mes
Valoraciones y reseñas de My Coach Office
- G2: No hay suficientes reseñas.
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
9. Keap
Imagina lo siguiente. Eres coach de marketing. Con tu cuarto cliente, comienzan a surgir dudas sobre cómo gestionar las necesidades y requisitos de tu base de clientes. Es posible que sigas utilizando hojas de cálculo para organizarte, pero no consigues satisfacer las necesidades de los clientes. Incluso las tareas más sencillas se convierten en un reto, como refrescar la memoria sobre dónde se encuentra cada uno para planear los siguientes pasos.
Este proceso añade horas no deseadas a tu día y frustración y confusión.
Con el CRM para entrenadores de Keap, prioriza a los clientes potenciales que están listos para continuar su viaje, ofrece los productos adecuados basándote en el seguimiento de la actividad y crea una experiencia práctica que no requiere tu participación exhaustiva. Keap CRM te permite ganar más tiempo, ventas y tranquilidad, y no tendrás que preocuparte por la gestión de proyectos de tu empresa.
Además, limita las sesiones de reserva a los nuevos clientes potenciales que estén listos para dar el siguiente paso y contratar tus paquetes de coaching. Más allá de eso, ofrece citas a los compradores más cualificados y mantén el contacto con los clientes potenciales con interés pero menos cualificados con contenido informativo.
Las mejores funciones de Keap
- La automatización sencilla permite a tus clientes programar consultas o sesiones de coaching en grupo sin necesidad de intercambiar mensajes.
- Automatiza los mensajes a un cliente o a muchos, incluyendo contenido, ofertas y actualizaciones sobre nuevos servicios.
- Canaliza tus mejores clientes potenciales hacia una consulta gratuita con la automatización de ventas y marketing de Keap para coaches de vida.
Limitaciones de Keap
- La aplicación móvil no es tan eficiente como la versión de escritorio.
- Los nuevos usuarios se sienten abrumados por las funciones.
Precios de Keap
- Pro: 159 $ al mes
- Máximo: 229 $ al mes
- Ultimate: 229 $ al mes
Valoraciones y reseñas de Keap
- G2: 4,2/5 (1462 opiniones)
- Capterra: 4,1/5 (1259 opiniones)
10. Less Annoying CRM (LACRM)
En el sector del coaching, no todo el mundo es experto en tecnología. Es posible que las empresas más pequeñas y los coaches individuales no dispongan del presupuesto necesario para contratar a desarrolladores de software que implementen el CRM para servicios de coaching.
Ahí es donde Less Annoying CRM (LACRM) viene a tu rescate. Con una configuración rápida y el mismo conjunto de funciones y características, es más fácil de usar que la mayoría de las otras opciones de la lista. Realiza un seguimiento de las necesidades y metas de tus clientes, mantén una amplia red de clientes potenciales interesados y mantén el orden en todos los aspectos de tu empresa de coaching. LACRM es una de las plataformas de coaching más sencillas para realizar el seguimiento de las relaciones y hacer crecer tu empresa.
Las mejores funciones de Less Annoying CRM
- El informe de clientes potenciales ofrece una lista actualizada de todos los clientes potenciales de tu cartera, incluyendo su estado y prioridad.
- Accede desde cualquier dispositivo sin necesidad de sincronizar ni instalar, ya que LACRM es un sistema basado en la web.
- Registra las conversaciones por correo electrónico en el CRM desde cualquier proveedor de correo electrónico.
Limitaciones menos molestas del CRM
- No hay aplicación para Android ni iOS.
- Diseñado para equipos pequeños, si tienes planificado ampliar tu actividad como coach, tendrás que cambiar a otra herramienta.
Precios de Less Annoying CRM
- 15 $/usuario/mes
Valoraciones y reseñas de Less Annoying CRM
- G2: 4,9/5 (592 opiniones)
- Capterra: 4,8/5 (532 opiniones)
Impulsa tu empresa con un CRM para entrenadores
Cuando implementes un software CRM para coaching, te sorprenderá lo rápido que cambian las cosas en tu empresa. Antes, te sentías abrumado por todas las pequeñas cosas que se acumulaban. Estar al tanto de lo que ocurre con varios clientes requiere mucho tiempo y esfuerzo.
Con el CRM para entrenadores de ClickUp, saca el máximo partido a tu versión más productiva. Cierra más acuerdos, vende programas de entrenamiento a nuevos clientes, céntrate en crear una experiencia memorable y observa cómo tu empresa cobra impulso con una estrategia de CRM.
Aprovecha ClickUp CRM para entrenadores para optimizar las actualizaciones de estado, los traspasos y mucho más dentro de tu práctica de entrenamiento. Garantiza un funcionamiento fluido, independientemente de los cambios que se produzcan en tu equipo, enlazando los documentos y tareas relevantes para facilitar el seguimiento del trabajo.
Ofrece una experiencia premium a tus clientes con actualizaciones, comunicaciones sobre renovaciones, informes de progreso y mucho más.
Gracias a sus potentes funciones de gestión de proyectos, sus opciones avanzadas de establecimiento de metas y su control de tiempo, gestionar varios clientes es muy sencillo. Asegúrate de que todo el mundo esté en sintonía, tanto si eres un coach independiente como si formas parte de una empresa más grande. Las sólidas herramientas de comunicación agilizan la colaboración entre departamentos. Consigue los mejores resultados para tus clientes, independientemente del tamaño de tu negocio de coaching.
Las plantillas de planificación estratégica de ClickUp te dan una ventaja inicial con una hoja de ruta empresarial.
Tanto si eres un coach independiente que busca simplificar la gestión de su empresa como si tienes una empresa de coaching a gran escala, ClickUp es el mejor CRM para ti.
Sin embargo, no te fíes solo de nuestra opinión. Prueba ClickUp gratis hoy mismo.