Pokud chcete zlepšit výkonnost svého podnikání, budete muset zpracovat velké množství dat, což může být náročné. Nebojte se, šablony balanced scorecard vám pomohou snadno si s tím poradit. 🙌
Díky nim budete mít nejen přehled o všech datech, ale také budete moci vyhodnocovat výsledky a sdělovat je vrcholovému managementu jasně a stručně. S takovým promyšleným systémem hodnocení můžete činit informovaná kolektivní rozhodnutí a efektivněji plánovat strategii.
Představíme vám 10 našich oblíbených šablon balanced scorecard s jejich hlavními funkcemi a výhodami. A to nejlepší na tom je, že jsou všechny zdarma!
Co je šablona vyvážené scorecardy?
Šablony vyvážené scorecard jsou hotové rámce pro strategické plánování. Můžete je použít ke sdělování obchodních cílů, vývoji strategií a sledování pokroku ve čtyřech klíčových oblastech:
- Finance: návratnost investic, zisk a výnosy
- Perspektiva zákazníka: Spokojenost zákazníků
- Interní procesy: Míra produktivity a doba uvedení na trh
- Učení a růst: Výkonnost a dovednosti zaměstnanců
Balanced scorecards vám umožňují shromažďovat důležité informace od vedoucích pracovníků v těchto čtyřech oblastech, zejména jejich cíle a iniciativy. Poskytují vám jasný obraz o celkovém výkonu vaší společnosti a odhalují slabá místa i oblasti, které vám dávají konkurenční výhodu.
Šablony vyvážené scorecard jsou dokumenty, které lze přizpůsobit různým scénářům a cílovým skupinám. Umožňují vám uchovávat všechny informace na jednom místě a podporují plynulou komunikaci a spolupráci mezi sektory a úrovněmi seniority.
💡 Tip pro profesionály: Naučte se, jak vytvořit dashboard, který centralizuje všechna vaše data na jednom místě. Podívejte se, jak na to. 👇🏼
Co dělá šablonu vyvážené scorecard dobré?
Dobře zpracovaná šablona scorecardu pro podnikání je:
- Přehledné: Jednoduché, výstižné a snadno srozumitelné
- Realizovatelné: Obsahuje konkrétní a dosažitelné opatření.
- Komplexní: Úspěšně zahrnuje všechny čtyři perspektivy.
- V souladu s vaší strategií: Odráží hodnoty a poslání vaší firmy.
- Relevantní: Aktuální a podléhající pravidelným kontrolám a revizím
Pokud je šablona správně navržena a používána, umožňuje vám plánovat a stanovovat priority úkolů, abyste zajistili úspěch a stabilní růst a dosáhli svých strategických cílů. Tento dokument můžete také použít k vyhodnocení účinnosti předchozích iniciativ a k vytvoření efektivnějších iniciativ v budoucnosti.
10 bezplatných šablon vyvážené scorecard v Excelu a ClickUp
Začněte s jednou z našich 10 oblíbených šablon balanced scorecard v ClickUp, Excelu nebo PowerPointu a ušetřete drahocenný čas. Díky nim se budete moci soustředit na naléhavější záležitosti, jako je rozkvět vašeho podnikání. 🌻
Mějte na paměti, že některé z těchto šablon se přesně neřídí rámcem balanced scorecard, ale jsou relevantní pro jeden nebo více z jejích čtyř klíčových aspektů.
1. Šablona vyvážené scorecard ClickUp
Nenechte se zmást jednoduchostí této šablony pro bílou tabuli. Při správném použití může být mocným nástrojem s potenciálem transformovat vaše podnikání.
Chcete-li začít používat šablonu vyvážené scorecard od ClickUp, postupujte podle stručných pokynů vpravo. Jak naznačuje šablona, prvním krokem je definovat hlavní vizi vašeho podnikání. Pokud již nějakou máte, může sloužit jako připomenutí a připravit všechny strany na nadcházející diskusi.
Dále by vedoucí pracovníci v jednotlivých oblastech měli stanovit své cíle a klíčové výsledky (OKR) a dohodnout se na iniciativách, které budou fungovat pro všechny zúčastněné. Rozdělte je na jednotlivé kroky a přiřaďte odpovědnosti každému členovi týmu.
Kromě prostého textu vám šablona umožňuje zahrnout kontrolní seznamy pro snazší stanovení priorit úkolů. Můžete také přidat interaktivní prvky, jako jsou bannery, tlačítka a odkazy, aby byl obsah vizuálně přitažlivější a informativnější.
Po vyplnění slouží šablona jako mapa cesty vašeho podniku k inovacím a růstu. Je to vynikající způsob, jak představit budoucí strategické cíle zainteresovaným stranám a sjednotit všechny na stejné vlně.
📮ClickUp Insight: 92 % zaměstnanců používá nekonzistentní metody ke sledování úkolů, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení.
Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní. Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
2. Šablona rozvahy ClickUp
Zdravé finance jsou základem každého podnikání. Proto s nimi musíte nakládat s maximální péčí a přesností.
Šablona rozvahy ClickUp vám umožní mít přehled o vaší finanční situaci. Jedná se o dokument sestávající z různých polí a tabulek, které můžete použít k vyhodnocení vaší finanční situace. Obsahuje následující kategorie:
- Finanční aktiva, jako jsou hotovost a pohledávky
- Nefinanční aktiva, včetně pozemků, vybavení a infrastruktury
- Závazky a dluhy, konkrétně bankovní úvěry, leasingy a daně
- Čistá hodnota, tj. celková aktiva minus celkové závazky
Použití šablony nemůže být jednodušší. Vyplňte všechna pole a v případě potřeby si vytvořte vlastní, poté spočítejte součty a zjistěte, jak na tom jste. Můžete přidat úkoly a vložit odkazy na dokumenty, ve kterých sledujete prodej jednotlivých produktů.
Pokud do této šablony přidáte vlastní srovnávací tabulku, můžete pomocí tohoto modelu balanced scorecard porovnat aktuální čísla s čísly z předchozích čtvrtletí. Můžete je také porovnat s benchmarky v oboru a s vašimi konkurenty. Díky tomu, že máte všechny informace na jednom místě, můžete vy i váš tým vždy držet krok s dobou a činit moudrá finanční rozhodnutí na základě dat.
💡Tip pro profesionály: Požádejte ClickUp Brain, aby extrahoval data a poznatky z externích souborů. Konec zbytečné práci!
3. Šablona matice velkých strategií ClickUp
Každá firma se snaží překonat své konkurenty, zajistit si významný podíl na trhu a dosáhnout vyššího zisku. K tomu však musí neustále sledovat trh a přizpůsobovat se mu.
Šablona Grand Strategy Matrix od ClickUp se skládá ze dvouřádkové mřížky, kde na jedné straně je tempo růstu trhu a na druhé straně konkurenční pozice v tomto modelu balanced scorecard. Po zpracování čísel se umístěte do mřížky vedle svých obchodních rivalů. Můžete přesně vidět, jakou hodnotu přidáváte na trh, identifikovat své silné a slabé stránky, určit oblasti, které je třeba zlepšit, a zkontrolovat přesnost svých předpovědí.
Je snadné se ztratit v množství práce a příliš se soustředit na konkrétní úkoly. Tato šablona vám umožní vidět celkový obraz, zefektivnit strategické plánování, přiblížit se k vašim primárním cílům a ovládnout trh.
4. Šablona ClickUp Business Model Canvas
Šablona Business Model Canvas od ClickUp, založená na známém rámci stejného jména, je komplexním nástrojem pro vývoj obchodního plánu. Ať už chcete vytvořit nový obchodní model nebo zdokumentovat ten stávající, šablona balanced scorecard vám usnadní práci díky podrobným pokynům.
Obsahuje devět komponent, z nichž každá představuje klíčovou otázku týkající se řízení podnikových procesů:
- Hodnotová nabídka: Co nabídnete svým zákazníkům?
- Klíčové zdroje: Co budete potřebovat k dosažení své hodnotové nabídky?
- Segmenty zákazníků: Na koho se zaměříte?
- Kanály: Jak oslovíte svou cílovou skupinu?
- Vztahy se zákazníky: Jak budete komunikovat se svými zákazníky?
- Klíčové aktivity: Jakými prostředky dosáhnete svých cílů a strategických záměrů?
- Klíčoví partneři: S kým budete spolupracovat?
- Struktura nákladů: Kolik vás to všechno bude stát?
- Příjmy: Jakým způsobem budete dosahovat zisku?
Díky přehlednému uspořádání všech těchto informací v jedné šabloně můžete efektivně plánovat a provádět své obchodní operace. Vytvoření jasného plánu pro dosažení vašich cílů od samého začátku ve vaší balanced scorecard zajistí, že se vaše podnikání vydá správným směrem a že zároveň zohledníte pohled zákazníků.
5. Šablona strategie uvedení produktu na trh ClickUp
Ve srovnání se založením nového podniku se zavedení nového produktu může jevit jako procházka růžovým sadem. Stejně jako jakýkoli jiný podnikatelský záměr však vyžaduje pečlivé plánování.
Šablona strategie uvedení na trh od ClickUp vám pomůže uvést na trh nový produkt, funkci nebo službu pomocí této vyvážené scorecard, jako je Doc. Zatímco předchozí šablony byly vhodné pro začátečníky, tato vyžaduje kvůli své složitosti pokročilejší znalosti.
Šablona balanced scorecard rozděluje proces uvedení produktu na trh do šesti hlavních kroků, z nichž každý zahrnuje různé dílčí úkoly:
- Objevování: Mapa strategie zákaznické cesty, analýza konkurence
- Analýza: Plán vývoje produktu, cenová strategie
- Výzkum: Finanční prognózy, analýza rizik strategických cílů
- Plánování: Analýza mezer v produktech, harmonogram vydávání nových funkcí
- Implementace: Plán zapojení zákazníků a generování potenciálních zákazníků
- Reporting: Prodejní zpráva, analýza zapojení
Můžete přizpůsobit úkoly, aktualizovat jejich stav a určit závislosti na jiných úkolech, ale také přidat kontrolní seznamy a další přílohy, které vám pomohou úkoly dokončit.
Pokud budete mít strukturovaný rámec a před uvedením produktu na trh se zaměříte na všechny tyto body, minimalizujete rizika a zvýšíte šance na úspěšné uvedení produktu na trh.
6. Šablona metrik projektu ClickUp
Pro hladký průběh projektu použijte šablonu Project Metrics Template od ClickUp. Tato šablona balanced scorecard je vhodná pro začátečníky a obsahuje užitečné informace a funkce pro všechny členy týmu.
Je založena na seznamech úkolů a podúkolů, uspořádaných podle jejich stavu („K otestování“, „Probíhá“ atd.). Zde je návod, jak je můžete spravovat:
- Definujte cíle a metody měření pro každý úkol a označte je barevně odlišenými kategoriemi.
- Přiřaďte úkoly členům týmu
- Stanovte termíny, abyste zvýšili odpovědnost.
- Přidejte ke každému úkolu štítky priority, abyste označili míru naléhavosti.
- Určete klíčové ukazatele výkonnosti
Pro hladší spolupráci týmu mohou uživatelé k úkolům přidávat komentáře, soubory a kontrolní seznamy. Mohou sledovat svůj čas třemi způsoby (pomocí časovače, zadáním časového rozmezí nebo celkového počtu odpracovaných hodin) a snadno tak zaznamenávat fakturovatelné hodiny. Uživatelé se nemusí zabývat více nástroji, jako jsou časové trackery, aplikace pro zasílání zpráv a dokumenty s metrikami. Místo toho je snadné spravovat většinu aspektů projektu přímo v aplikaci.
Díky této šabloně mají členové týmu vždy přesný přehled o rozsahu práce a postupu každého projektu. Mohou se na ni odvolávat pokaždé, když potřebují něco vyřídit. Na první pohled budou přesně vědět, co je třeba udělat a do kdy, místo aby museli kontaktovat své spolupracovníky.
7. Šablona strategie finančního řízení ClickUp
Tabulky Excel mohou být rozumným dočasným řešením pro plánování účtů, ale postrádají mnoho funkcí. Pro komplexní řešení se obraťte na šablonu strategie finančního řízení ClickUp.
Jedná se o komplexní řešení, které vám umožní sledovat platby, faktury, nabídky, náhrady nebo jakékoli jiné aspekty vaší finanční perspektivy.
Skládá se ze seznamů uspořádaných do skupin podle typu. Ve sloupcích můžete zobrazit termín splatnosti a změnit stav každého záznamu. Ať už se jedná o osobu na výplatní listině nebo připravovanou objednávku, další podrobnosti zobrazíte kliknutím na název záznamu. Můžete přidat vlastní sloupce a vybrat si z desítek možností – od jednoduchého textu a zaškrtávacích políček až po vzorce a pruhy postupu.
Stejně jako v předchozích šablonách je snadné přidávat štítky priorit, značky a komentáře, které usnadňují komunikaci. V kalendářovém zobrazení můžete sledovat blížící se termíny a omezit tak potenciální zpoždění a pokuty.
Tato šablona je výkonným nástrojem finančního plánování, zejména pro podniky s omezenými zdroji. Optimalizujte svůj rozpočet, abyste dosáhli dlouhodobého úspěchu a nikdy nezmeškali žádné důležité informace o své finanční perspektivě.
8. Šablona matice analýzy zainteresovaných stran ClickUp
Šablona matice analýzy zainteresovaných stran ClickUp je jednoduchá tabulka pokrývající dvě dimenze – zájmy zainteresovaných stran a moc nebo vliv, který mají na vaše podnikání. V každé dimenzi mohou získat vysoké nebo nízké skóre, což dává celkem čtyři skupiny.
Po identifikaci svých stakeholderů byste měli shromáždit údaje o nich, například jejich očekávání a potřeby. Poté přetáhněte jednotlivá jména do jedné ze skupin a podle toho jednejte:
- Pečlivě spravujte: Vysoký výkon + vysoký zájem
- Udržujte spokojenost: Vysoký výkon + nízký zájem
- Buďte informováni: Nízká spotřeba energie + vysoký zájem
- Monitor: Nízký výkon + nízký zájem
Mapování zainteresovaných stran je nedílnou součástí strategických iniciativ každého podniku. Naštěstí vám šablona strategické mapy ClickUp umožňuje snadno to zvládnout. Určení pozice každé strany v matici vám umožní vědět, jak přidělit zdroje tak, aby byly uspokojeny jejich potřeby.
9. Šablona vyvážené scorecard pro Excel od Creately
Pokud dáváte přednost tabulkám, podívejte se na tuto šablonu vyvážené scorecard pro Excel od Creately. Má jiný formát než standardní matice dva na dva .
Jedná se o tabulku se čtyřmi řádky, které označují čtyři základní obchodní funkce, což je celkem jednoduché, že? Čtyři sloupce však představují cíle, opatření a záměry.
Cíle jsou klíčové pro úspěch vaší strategické mapy a rámce balanced scorecard a tabulka vám umožňuje je prezentovat tak, že je zahrnuje do jednotlivých barevných elips. Obsahuje také samostatnou část, kde můžete nastínit poslání a vizi vaší firmy, abyste znali své klíčové ukazatele výkonnosti.
Kromě formátu csv můžete šablonu exportovat i do jiných formátů, jako jsou jpeg, svg a pdf.
10. Šablona vyvážené scorecard pro PowerPoint od SlideModel
Pokud potřebujete zjednodušenou verzi pro prezentaci širšímu publiku, zvažte šablonu vyvážené scorecard pro PowerPoint od SlideModel. Podobně jako u ClickUp je šablona v této strategické mapě rozdělena do čtyř čtvrtin, z nichž každá představuje klíčovou obchodní funkci a klade důraz na vizi a strategii.
Na rozdíl od ClickUp postrádá speciální pole pro konkrétní cíle a záměry. I když byste některé z nich měli zahrnout do prezentace, nemusíte se pokaždé zabývat každým detailem. To bude záležet na tom, komu a z jakého důvodu prezentujete – zda jde o získání finančního přehledu nebo o měření klíčových ukazatelů výkonnosti.
Chcete-li šablonu stáhnout a používat, musíte se zaregistrovat na webových stránkách. Můžete si vybrat ze tří verzí rozvržení.
Šablony vyvážených scorecardů – přehled
Zde je přehled všech šablon a jejich přínosů pro vaši firmu:
| Šablona | Výhody |
| Šablona vyvážené scorecard ClickUp | Zdůrazněte příležitosti pro růst v klíčových oblastech s ohledem na poslání vaší společnosti a strategickou mapu. |
| Šablona rozvahy ClickUp | Umožní vám sledovat finanční zdraví vaší firmy spolu se všemi aktivy a pasivy v balanced scorecard. |
| Šablona matice velkých strategií ClickUp | Odhalí vaši pozici na trhu a jak si vedete ve srovnání s konkurencí. |
| Šablona ClickUp Business Model Canvas | Poskytují vám podrobné pokyny pro efektivní vývoj nových obchodních modelů. |
| Šablona strategie uvedení produktu na trh ClickUp | Pomůže vám úspěšně uvést nové produkty na trh a snížit související rizika. |
| Šablona metrik projektu ClickUp | Zajišťuje bezproblémové řízení a realizaci projektů pro všechny členy týmu. |
| ClickUp Strategie řízení financí | Poskytuje komplexní rámec balanced scorecard pro organizaci finančních operací. |
| Matice analýzy zainteresovaných stran ClickUp | Systematizujte své zainteresované strany, abyste zajistili chytřejší rozdělení zdrojů a strategické plánování. |
| Šablona vyvážené scorecard v Excelu | Umožňuje vám měřit efektivitu strategického plánování vašeho podnikání pomocí tabulek Excel. |
| Šablona vyvážené scorecard pro PowerPoint | Zjednodušuje rámec balanced scorecard, díky čemuž je vhodnější pro konkrétní prezentace. |
Šablony vyvážených scorecardů – vysvědčení pro vaši firmu
I když většina z nás ve škole report karty nenáviděla, nemůžeme popřít, že byly neuvěřitelně užitečné. Poskytovaly nám i učitelům vodítko a zvyšovaly naši motivaci.
Stejně jako vysvědčení vám šablona balanced scorecard ukáže, které oblasti vyžadují více úsilí a pozornosti, ať už z pohledu zákazníků, nebo investorů. Na rozdíl od školy však neúspěch v tomto ohledu může nejen zklamat vaše rodiče, ale také způsobit krach vašeho podnikání.
Abyste předešli takovým nepříznivým scénářům, použijte jednu z těchto šablon vyvážené scorecard jako strategickou mapu a sledujte pokrok nebo výkonnostní metriky v klíčových oblastech podnikání. Pokud je budete používat správně, můžete činit lepší rozhodnutí založená na datech a posunout své podnikání ke slávě. ✨