عادةً ما يفشل نموذج CRM في اليوم الذي يبدأ فيه شخص آخر في استخدامه. المشكلة ليست في الأعمدة. المشكلة تكمن في الملكية. تصبح البيانات فوضوية، وتتأخر المتابعات، ويتوقف مشاركة عملية المبيعات.
يقدر تقرير فشل CRM لعام 2025 الصادر عن جوني جرو معدل فشل CRM بشكل عام بنسبة 55٪. تفشل القوالب على نطاق أصغر للأسباب نفسها.
يغطي هذا الدليل 10 قوالب CRM مجانية لـ Excel و Google Sheets و ClickUp. يجب أن يتوافق قالب CRM الذي تختاره مع الطريقة التي تسير بها عملية المبيعات لديك فعليًا. إذا كان هناك شخص واحد مسؤول عن مسار المبيعات، فمن المرجح أن يفي قالب جدول البيانات بالغرض. إذا كان هناك عدد قليل من الأشخاص بحاجة إلى تسجيل المكالمات وتحديث جهات الاتصال وتعيين المتابعات وتقديم تقارير عما يحدث، فإن قوالب ClickUp الخمسة مصممة لهذا الغرض.
قالب CRM هو هيكل جاهز لتتبع جهات اتصال العملاء والصفقات والمحادثات والمتابعات والمسؤولين. وعادةً ما يتضمن حقولًا للاسم والشركة ومرحلة الصفقة وقيمة الصفقة والإجراء التالي والمسؤول والملاحظات.
يعتمد اختيار القالب المناسب على ثلاثة عوامل:
قد يحتاج العامل المستقل الذي يتتبع 30 عميلاً محتملاً إلى جدول بيانات CRM فقط. أما فريق المبيعات المكون من خمسة أشخاص الذي يتنبأ بالإيرادات الفصلية، فيحتاج إلى تحديد أوضح للمسؤوليات والمراحل وتتبع المتابعة.
ما هو قالب CRM؟
قالب CRM هو هيكل جاهز لتتبع جهات اتصال العملاء والصفقات والمحادثات والمتابعات والمسؤولين. وعادةً ما يتضمن حقولًا للاسم والشركة ومرحلة الصفقة وقيمة الصفقة والإجراء التالي والمسؤول والملاحظات.
يعتمد اختيار القالب المناسب على ثلاثة عوامل:
- حجم الفريق: هل يقوم شخص واحد بتحديث نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، أم عدة أشخاص؟
- نضج عملية المبيعات: هل مراحل الصفقات لديك واضحة أم أنها لا تزال تتغير؟
- احتياجات سير العمل: هل تحتاج السجلات فقط إلى تخزين المعلومات، أم يجب أن تؤدي إلى تشغيل المهام والتذكيرات وعمليات التسليم والتقارير؟
قد يحتاج العامل المستقل الذي يتتبع 30 عميلاً محتملاً إلى جدول بيانات CRM فقط. أما فريق المبيعات المكون من خمسة أشخاص الذي يتنبأ بالإيرادات الفصلية، فيحتاج إلى تحديد أوضح للمسؤولية والمراحل وتتبع المتابعة.
نظرة عامة على 10 قوالب CRM مجانية
| القالب | احصل على القالب المجاني | مثالي لـ | أفضل الميزات | التنسيق الأساسي |
|---|---|---|---|---|
| قالب CRM من ClickUp | احصل على القالب المجاني | فرق جاهزة لإدارة جهات الاتصال والصفقات والمهام والتواصل في مساحة عمل واحدة | الحسابات، وجهات الاتصال، والصفقات، والتأهيل، والأتمتة، ولوحات المعلومات | مجلد ClickUp |
| نموذج CRM بسيط من ClickUp | احصل على القالب المجاني | المستقلون والفرق الصغيرة التي تتخلى عن جداول البيانات | تتبع جهات الاتصال بسهولة، عرض اللوحة، عرض القائمة، تتبع المتابعة | قائمة ClickUp |
| نموذج CRM للمبيعات من ClickUp | احصل على القالب المجاني | فرق المبيعات التي تدير العملاء المحتملين والفرص وأنشطة مندوبي المبيعات | توجيه العملاء المحتملين، ومراحل الصفقات، ولوحات معلومات المبيعات، وتقارير مسار المبيعات | مساحة ClickUp |
| نموذج مسار المبيعات من ClickUp | احصل على القالب المجاني | الفرق التي تحتاج فقط إلى تتبع مراحل الصفقات | مسار العمل بنظام كانبان، وقيمة الصفقة، وتواريخ الإغلاق، وتنبيهات الصفقات المتأخرة | لوحة/قائمة ClickUp |
| البدء السريع: قالب المبيعات وإدارة علاقات العملاء من ClickUp | احصل على القالب المجاني | الفرق التي تريد مساحة عمل CRM سهلة الاستخدام للمبتدئين | العملاء المحتملون، والصفقات، والحسابات، وجهات الاتصال، ويكي الفريق، وإعداد CRM بسيط | مساحة عمل ClickUp |
| نموذج جدول بيانات CRM مجاني من HubSpot | احصل على القالب المجاني | المستقلون والفرق الصغيرة التي تتعقب علاقات العملاء في المراحل المبكرة | تتبع جهات الاتصال، وأنشطة المبيعات، وحقول المتابعة، وإعداد سهل للمبتدئين | Excel و Google Sheets |
| نموذج CRM لـ Pipedrive في Excel | احصل على القالب المجاني | الفرق الصغيرة التي تريد نظام CRM قائم على Excel من علامة تجارية متخصصة في CRM | هيكل بيانات العملاء، وتتبع العملاء المحتملين، وتنظيم الصفقات، وتنظيم عملية المبيعات | Excel |
| قالب CRM لـ Zapier و Google Sheets | احصل على القالب المجاني | الفرق الموزعة التي ترغب في استخدام Google Sheets CRM مشترك | بيانات العملاء، وتتبع التفاعلات، والتحقق من صحة البيانات، وتقارير لوحة المعلومات | Google Sheets |
| قالب مسار المبيعات المجاني من OnePageCRM | احصل على القالب المجاني | تركز فرق المبيعات على حركة الصفقات ومراحل مسار المبيعات | تتبع المراحل، وتقدم الصفقات، ووضوح مسار العمل، وأساسيات التنبؤ | Excel و Google Sheets |
| قالب CRM مجاني لإدارة المبيعات | احصل على القالب المجاني | الشركات الصغيرة التي تحتاج إلى مصنف CRM أكثر شمولاً | جهات الاتصال والحسابات والعملاء المحتملين والفرص ولوحات المعلومات وعروض الأسعار والفواتير | Excel و Google Sheets |
شرح 10 قوالب CRM مجانية
بعض القوالب أدناه عبارة عن أدوات بسيطة لتتبع جهات الاتصال. والبعض الآخر عبارة عن مساحات عمل للمبيعات تتضمن مراحل ومالكين ولوحات معلومات ومتابعات آلية. ابدأ بأبسط قالب يمكنه التعامل مع عملية المبيعات الحالية لديك. الانتقال المبكر إلى نظام CRM معقد يؤدي إلى عمل غير ضروري. والبقاء لفترة طويلة في جدول بيانات يؤدي إلى فقدان المتابعات وعدم وضوح الملكية وسجلات قديمة.
1. نموذج CRM من ClickUp
تم تصميم قالب CRM من ClickUp للفرق التي تجاوزت مرحلة استخدام جداول البيانات. فهو يجمع جهات الاتصال والصفقات والمهام وأعمال العملاء في مساحة عمل واحدة، بحيث لا تنتشر أنشطة المبيعات بعد الآن عبر علامات التبويب والمستندات ومواضيع Slack.
الفرق الرئيسي عن جدول البيانات هو الإجراء. يمكن ربط سجل الصفقة بالمهام والمالكين والأتمتة ولوحات المعلومات وخطوات التهيئة والنتائج المطلوبة من العملاء. عندما تنتقل الصفقة من مرحلة إلى أخرى، يمكن أن تصبح المتابعة التالية مهمة بدلاً من ملاحظة يجب على شخص ما تذكرها.
حالة الاستخدام: يتتبع فريقك العملاء المحتملين في Google Sheets، ومهام التهيئة في Asana، وملاحظات العملاء في Docs، وتحديثات الصفقات في Slack. لا أحد لديه الصورة الكاملة. استخدم هذا النموذج لتجميع كل شيء معًا حتى يكون لديك مصدر واحد مشترك للمعلومات. استخدمه لإدارة جهات الاتصال والحسابات والصفقات والمالكين والمتابعات في ClickUp، ثم استخدم لوحات المعلومات (Dashboards) لمعرفة الصفقات المتوقفة والأعمال المتأخرة وأنشطة مسار العمل.
لماذا تستخدم نموذج CRM هذا؟
- تتبع قيمة الصفقة ومرحلتها ومصدر العميل المحتمل ومعلومات الاتصال ومستوى الحساب والمالك باستخدام الحقول المخصصة في ClickUp
- انقل الصفقات عبر مراحل مسار العمل في عرض اللوحة
- احتفظ بعرض على غرار جدول البيانات باستخدام "عرض الجدول" مع إضافة المالكين والتذكيرات والأتمتة والتقارير
- قم بتشغيل مهام المتابعة وتنبيهات المالك وخطوات التهيئة باستخدام ClickUp Automations
- اطلع على قيمة مسار العمل والصفقات حسب المندوب ونشاط العملاء باستخدام لوحات معلومات ClickUp
- اربط الصفقات بالمهام ووثائق Docs وخطوات التهيئة والنتائج المطلوبة من العملاء
الأفضل لـ: الفرق التي ترغب في تجميع جهات الاتصال والصفقات والمهام والمتابعات والتقارير في مساحة عمل واحدة.
تخطّ هذه الخطوة إذا: كنت بحاجة إلى تسلسل رسائل البريد الإلكتروني المدمج، أو تقييم العملاء المحتملين، أو تقارير الإيرادات الأكثر تفصيلاً التي تحصل عليها من Salesforce أو HubSpot.
2. نموذج CRM بسيط من ClickUp
يقع نموذج CRM البسيط من ClickUp في مكانة بين جدول البيانات الفوضوي ونظام CRM الكامل. فهو يتتبع العملاء والصفقات والمتابعات والمسؤولين والمراحل في قائمة ClickUp واحدة.
لا تزال تتمتع بملكية المهام وعروض ClickUp. وتتخطى التسلسلات الهرمية للحسابات وسير عمل التهيئة وتقارير المبيعات الأكثر تعقيدًا. هذه المقايضة تجعلها مفيدة لتتبع العلاقات البسيطة.
حالة الاستخدام: أنت مصمم مستقل ولديك 15 عميلاً محتملاً و10 عملاء نشطين وبعض العملاء السابقين الذين قد يعودون في الربع القادم. سيكون استخدام نظام CRM كامل مبالغة. استخدم هذا النموذج لتتبع كل جهة اتصال وتاريخ المتابعة وقيمة الصفقة والخطوة التالية في قائمة واحدة.
لماذا تستخدم هذا النموذج الخاص بإدارة علاقات العملاء (CRM)؟
- قم بتخزين التفاصيل الأساسية لكل عميل وعميل محتمل
- تتبع العملاء المحتملين والفرص والصفقات المبرمة والصفقات المفقودة والعملاء المحتملين غير المؤهلين
- قم بفرز جهات الاتصال حسب المالك أو المرحلة أو القيمة أو تاريخ المتابعة التالي في عرض القائمة
- شاهد مسار العمل الخاص بك حسب المرحلة في عرض اللوحة
- حوّل متابعات العملاء إلى مهام مع مالكيها
الأفضل لـ: العاملين المستقلين والمستشارين والفرق الصغيرة جدًا التي تريد نظام CRM خفيف الوزن داخل ClickUp.
تخطّ هذا إذا: كنت تدير عدة صفقات لكل حساب أو تحتاج إلى فصل الحسابات وجهات الاتصال وأعمال التهيئة. استخدم بدلاً من ذلك نموذج CRM الكامل من ClickUp (المرتبة الأولى في هذه القائمة).
3. نموذج CRM للمبيعات من ClickUp
تم تصميم نموذج CRM للمبيعات من ClickUp لمديري المبيعات الذين يحتاجون إلى تتبع العملاء المحتملين والفرص ومراحل الصفقات وأنشطة مندوبي المبيعات والصفقات المتوقفة قبل مراجعة مسار المبيعات.
يعمل هذا بشكل أفضل عندما تكون عملية المبيعات محددة بالفعل، ويحتاج الفريق إلى رؤية أوضح لما تغير، والصفقات التي تتعثر، والمجالات التي يحتاج فيها مندوبو المبيعات إلى الدعم.
حالة الاستخدام: أنت تدير فريق مبيعات مكون من خمسة أشخاص. تمر الصفقات بمراحل الاكتشاف والعرض التوضيحي والعرض التقديمي والتفاوض والإغلاق. تحتاج إلى الاطلاع على نشاط كل مندوب، والخطوة التالية في كل صفقة، واحتمالية إتمام الصفقة، والتغييرات الأسبوعية في مسار المبيعات. استخدم هذا النموذج لتتبع أعمال المبيعات كمهام، ونقل الصفقات عبر المراحل، ومراجعة لوحات المعلومات قبل كل اجتماع بشأن مسار المبيعات.
لماذا تستخدم نموذج CRM هذا؟
- إدارة العملاء المحتملين من أول اتصال حتى إتمام الصفقة
- تتبع كل صفقة حسب مرحلة المبيعات
- أضف القيمة والاحتمالية وتاريخ الإغلاق والمالك والأولوية وسبب الخسارة
- تتبع المحادثات والمتابعات والخطوات التالية
- راجع قيمة مسار العمل ومعدل الفوز ودورة الصفقة وأداء مندوبي المبيعات في لوحات المعلومات
- استخدم ClickUp Brain لتلخيص التغييرات في مسار العمل، وتمييز الصفقات غير النشطة، وصياغة رسائل المتابعة من سياق الصفقة
الأفضل لـ: فرق المبيعات التي تحتاج إلى أرقام مسار المبيعات، ووضوح أداء مندوبي المبيعات، ونظام متابعة حقيقي.
تخطّ هذا إذا: كنت بحاجة إلى قائمة عملاء أساسية فقط. سيكون إعداد قالب CRM البسيط (رقم 2 في هذه القائمة) أسرع.
4. نموذج مسار المبيعات من ClickUp
استخدم نموذج مسار المبيعات من ClickUp عندما تحتاج كل صفقة إلى مرحلة واضحة ومسؤول وقيمة وتاريخ إغلاق. كل مهمة تمثل صفقة، ويركز سير العمل على نقل الصفقات بين المراحل.
يعمل هذا النموذج بشكل أفضل عندما لا يكون تخزين جهات الاتصال هو المشكلة الرئيسية. السؤال الرئيسي هو: أين توجد كل صفقة في الوقت الحالي؟
حالة الاستخدام: لدى فريقك 40 فرصة نشطة وعملية مبيعات واضحة. لا تحتاج إلى تعقيدات على مستوى الحساب بعد. أنت بحاجة إلى لوحة مرئية توضح الصفقات الجديدة والمؤهلة وتلك التي في مرحلة العرض والتفاوض والمغلقة. استخدم هذا النموذج لسحب الصفقات عبر المراحل وتتبع القيمة وتعيين المسؤولين واكتشاف الفرص الخفية.
لماذا تستخدم هذا النموذج الخاص بإدارة علاقات العملاء (CRM)؟
- انقل الصفقات عبر المراحل في عرض اللوحة
- تتبع قيمة الصفقة وتاريخ إتمامها والمسؤول عنها ومرحلتها وأولويتها
- تعرف على الصفقات التي من المقرر إغلاقها قريبًا
- ضع علامة على الصفقات التي بقيت لفترة طويلة جدًا في مرحلة واحدة
- مراجعة حركة الصفقات خلال دورة المبيعات
الأفضل لـ: الفرق التي تريد أداة تتبع مركزة على مراحل الصفقات دون الحاجة إلى قاعدة بيانات CRM كاملة.
تخطّ هذا إذا: كنت بحاجة إلى إدارة جهات الاتصال أو الشركات أو عمليات التهيئة أو سجل رسائل العملاء. استخدم بدلاً من ذلك نموذج CRM من ClickUp (رقم 1).
5. البدء السريع: قالب المبيعات وإدارة علاقات العملاء من ClickUp
يوفر قالب " البدء السريع: المبيعات وإدارة علاقات العملاء " من ClickUp لمستخدمي ClickUp الجدد هيكلاً جاهزًا للعملاء المحتملين والصفقات والحسابات وجهات الاتصال ووثائق المبيعات.
وهذا هو الخيار الأنسب عندما تكون عملية المبيعات لديك قائمة بالفعل، ولكن النظام المحيط بها لا يزال قيد الإنشاء.
حالة الاستخدام: أنت تقوم بإعداد المبيعات لشركة ناشئة صغيرة. تأتي العملاء المحتملون من التوصيات والعروض التوضيحية والمحتوى والاتصالات الخارجية. توجد ملاحظات العملاء في مستندات مختلفة. وتبقى عملية المبيعات الخاصة بك في أذهان الأشخاص في الغالب. استخدم هذا النموذج لإنشاء مساحة عمل مشتركة للمبيعات تتضمن العملاء المحتملين والصفقات والحسابات وجهات الاتصال وويكي الفريق.
لماذا تستخدم هذا النموذج الخاص بإدارة علاقات العملاء (CRM)؟
- تسجيل العملاء المحتملين الواردين وفرزهم
- انقل الفرص عبر عملية مبيعات واضحة
- احتفظ بتفاصيل العملاء على مستوى الشركة في سجلات الحسابات
- تتبع المشترين والداعمين وجهات الاتصال الأخرى في كل صفقة
- قم بتوثيق قواعد التأهيل والرسائل وملاحظات التسليم وتفاصيل عملية المبيعات في ويكي الفريق
- ابدأ بمساحة عمل مخصصة للمبيعات بدلاً من إنشاء كل قائمة بنفسك
الأفضل لـ: الفرق التي تريد إعداد نظام CRM سريعًا وسهل الاستخدام للمبتدئين داخل ClickUp.
تخطّ هذا إذا: كان لديك بالفعل عملية مبيعات راسخة وتحتاج إلى تقارير أكثر تفصيلاً أو أتمتة أو إدارة مسار المبيعات. سيكون قالب CRM للمبيعات (رقم 3) أو قالب CRM الكامل (رقم 1) أكثر ملاءمةً لك.
6. نموذج جدول بيانات CRM مجاني من HubSpot
يعمل نموذج جدول بيانات CRM المجاني من HubSpot بشكل جيد عندما تكون بيانات جهات الاتصال المتناثرة هي مشكلتك الرئيسية. فهو يوفر للفرق الصغيرة هيكلًا كافيًا لجهات الاتصال وأنشطة المبيعات والمتابعات دون الحاجة إلى إعداد CRM كامل.
حالة الاستخدام: أنت مستشار مستقل ولديك 40 عميلاً حاليًا وسابقًا. تحتاج إلى مكان واحد لتخزين تفاصيل الاتصال والمحادثة الأخيرة وتاريخ المتابعة التالي وحالة الصفقة والملاحظات. أضف كل جهة اتصال، وقم بالفرز حسب تاريخ المتابعة التالي كل يوم اثنين، واستخدم الجدول كأداة تتبع متابعة خفيفة الوزن.
قاعدة عامة مفيدة: عندما ينسى مندوبو المبيعات تسجيل المكالمات، أو يتم تسجيل الصفقات مرتين، أو تستغرق مراجعة مسار المبيعات 45 دقيقة، فإن جدول البيانات لم يعد كافياً.
لماذا تستخدم هذا النموذج الخاص بإدارة علاقات العملاء (CRM)؟
- قم بتخزين الأسماء والشركات وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف والملاحظات
- تتبع وضع كل عميل أو عميل محتمل
- اجعل المتابعات القادمة مرئية
- استخدم القالب في Excel أو Google Sheets
- تعرف على الحقول والمراحل وعادات المتابعة المهمة قبل شراء برنامج CRM
الأفضل لـ: العاملين المستقلين والمؤسسين الفرديين والفرق الصغيرة التي تتعقب علاقاتها مع العملاء الجدد في Excel أو Google Sheets.
تخطّ هذا إذا: كان لديك بالفعل العديد من مندوبي المبيعات أو العديد من مالكي الصفقات أو مسار مبيعات واضح. يساعدك هذا النموذج على تنظيم أمورك، ولكنه لم يُصمم لإدارة عملية مبيعات كاملة.
7. قالب CRM لـ Pipedrive في Excel
يعد قالب Pipedrive Excel CRM مفيدًا للفرق التي ترغب في الحصول على نظام CRM في Excel من شركة برمجيات مبيعات. فهو يوفر لبيانات العملاء والعملاء المحتملين والصفقات هيكلًا أكثر تنظيمًا مقارنة بمصنف فارغ.
حالة الاستخدام: أنت تدير وكالة B2B صغيرة، وأصبح نظام تتبع العملاء المحتملين الخاص بالمؤسس فوضويًا. بعض الصفقات لها تواريخ إغلاق. وبعضها يحتوي على ملاحظات. وبعضها يحتوي فقط على الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني. استخدم هذا النموذج لتزويد كل عميل محتمل بنفس الحقول والمراحل وملاحظات الصفقة.
لماذا تستخدم هذا النموذج الخاص بإدارة علاقات العملاء (CRM)؟
- نظم معلومات العملاء المحتملين والعملاء في Excel
- تتبع العملاء المحتملين قبل أن يتحولوا إلى فرص
- قم بتجميع فرص المبيعات لتسهيل مراجعتها
- استبدل جداول البيانات المخصصة بحقول ومراحل متسقة
- احتفظ بـ Excel كأداة CRM الرئيسية مع تحسين هيكله
الأفضل لـ: الفرق الصغيرة التي تستخدم Microsoft Excel بالفعل وترغب في الحصول على نموذج جدول بيانات مصمم بناءً على عملية مبيعات حقيقية.
تخطّ هذه الخطوة إذا: كان فريقك بحاجة إلى التعديل في نفس الوقت. يعمل Excel بشكل أفضل مع وجود مالك واحد واضح. وبمجرد أن يحتاج عدد قليل من الأشخاص إلى تحديث السجلات معًا، سيكون Google Sheets أو ClickUp أكثر تنظيمًا.
8. قالب CRM لـ Google Sheets من Zapier
يعمل نموذج CRM لـ Zapier في Google Sheets بشكل جيد عندما يحتاج فريقك إلى نظام CRM مشترك في Google Sheets. ويغطي هذا النموذج بيانات العملاء وتتبع التفاعلات والتحقق من صحة البيانات ولوحات المعلومات الأساسية.
حالة الاستخدام: أنت فريق عن بُعد مكون من ثلاثة أفراد يديرون العملاء المحتملين الواردين من التوصيات و LinkedIn ونماذج الموقع الإلكتروني. يحتاج الجميع إلى نفس سجلات العملاء دون الحاجة إلى تبادل الملفات عبر البريد الإلكتروني. استخدم هذا النموذج لتتبع جهات الاتصال وتسجيل المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني ومراجعة الأنشطة في جدول بيانات مشترك.
لماذا تستخدم هذا النموذج الخاص بإدارة علاقات العملاء (CRM)؟
- قم بتخزين سجلات العملاء والعملاء المحتملين في Google Sheets
- سجل المكالمات والرسائل الإلكترونية والاجتماعات والمتابعات
- استخدم التحقق من صحة البيانات للحفاظ على نظافة الحقول
- أنشئ لوحة معلومات CRM بسيطة من بيانات جدول البيانات
- اربط Google Sheets بالنماذج وأدوات البريد الإلكتروني وتذكيرات المتابعة عبر Zapier بمجرد أن تصبح عمليتك واضحة
الأفضل لـ: الفرق التي تعمل عن بُعد وترغب في استخدام نظام CRM مشترك على Google Sheets مع تقارير أساسية وتتبع التفاعلات.
تخطّ هذا إذا: كنت بحاجة إلى أذونات على مستوى السجلات، أو ملكية مهام المبيعات، أو حركة مسار المبيعات التي تعمل من تلقاء نفسها. يُعدّ Google Sheets رائعًا للمشاركة، لكنه لا يزال بحاجة إلى شخص ما لضمان نزاهة العملية.
9. قالب مسار المبيعات المجاني من OnePageCRM
يُعد نموذج مسار المبيعات المجاني من OnePageCRM مفيدًا عندما تكون مراحل مسار المبيعات أكثر أهمية من قاعدة بيانات العملاء الكاملة. فهو يتتبع عملية مبيعات واضحة في Excel أو Google Sheets.
حالة الاستخدام: يستخدم فريقك خمس مراحل: عميل محتمل جديد، مؤهل، تم إرسال العرض، التفاوض، وتم إبرام الصفقة. تخزين جهات الاتصال ليس هو المشكلة. المشكلة هي أنه لا يمكن لأحد معرفة أي الصفقات متوقفة. استخدم هذا النموذج لإضافة كل صفقة، وتحديد مرحلتها، وإضافة قيمة الصفقة، ومراجعة مسار العمل أسبوعيًا.
لماذا تستخدم هذا النموذج الخاص بإدارة علاقات العملاء (CRM)؟
- تخطيط الصفقات من خلال عملية مبيعات واضحة
- تتبع مكان كل فرصة
- تعرف على المراحل المكتظة أو الفارغة
- تقدير الإيرادات من الفرص النشطة
- اعمل في Excel أو Google Sheets
الأفضل لـ: فرق المبيعات التي تفكر في مراحل مسار المبيعات وتحتاج إلى طريقة بسيطة لتتبع حركة الصفقات.
تجاهل هذا النموذج إذا: كنت بحاجة إلى قاعدة بيانات كاملة للعملاء. يتعامل هذا النموذج مع الفرص بشكل جيد، ولكنه لم يُصمم لإدارة كل جهة اتصال وحساب ومحادثة.
10. نموذج CRM مجاني لإدارة المبيعات
يعد قالب Pipeline CRM Free Sales CRM الخيار الأكثر اكتمالاً بين جداول البيانات في هذه القائمة. فهو يغطي جهات الاتصال والحسابات والعملاء المحتملين والفرص وعروض الأسعار والفواتير ولوحات المعلومات عبر علامات تبويب منفصلة.
حالة الاستخدام: أنت تدير المبيعات لشركة خدمات صغيرة وتحتاج إلى جهات الاتصال والحسابات والعملاء المحتملين والفرص وعروض الأسعار والفواتير في مصنف واحد. تبدو ورقة CRM الأساسية غير كافية. وتبدو منصة CRM المدفوعة ثقيلة للغاية. استخدم هذا النموذج لإدارة كل نوع من السجلات في علامة تبويب منفصلة دون البدء من الصفر.
لماذا تستخدم نموذج CRM هذا؟
- قم بتخزين تفاصيل العملاء المحتملين والعملاء الفرديين
- احتفظ بسجلات على مستوى الشركة منفصلة عن جهات الاتصال
- تتبع العملاء المحتملين في المراحل المبكرة قبل أن يتحولوا إلى فرص
- إدارة الصفقات المؤهلة عبر مسار العمل
- اطلع على الفرص النشطة حسب المرحلة والقيمة وتاريخ الإغلاق المتوقع
- استخدم لوحات المعلومات المدمجة لمراجعة أنشطة المبيعات
- احتفظ بالعروض والفواتير بالقرب من بيانات CRM
الأفضل لـ: الشركات الصغيرة التي ترغب في الحصول على نظام CRM أكثر قوة في Excel أو Google Sheets دون دفع تكاليف برنامج CRM كامل في الوقت الحالي.
تخطّ هذا إذا: كنت تريد شيئًا خفيفًا. فالمصنف متعدد علامات التبويب أكثر مما تحتاجه معظم الفرق إذا كان كل ما تريده هو قائمة جهات اتصال أو أداة تتبع أساسية لمسار العمل.
ما هي قالب CRM الذي يجب أن تستخدمه أولاً؟
| إذا كنت بحاجة إلى... | ابدأ باستخدام هذا النموذج |
|---|---|
| انقل جهات الاتصال والصفقات والمهام والتقارير إلى مساحة عمل واحدة | قالب CRM من ClickUp |
| قم بإعداد نظام CRM خفيف الوزن لفريق صغير | قالب CRM بسيط من ClickUp |
| إدارة العملاء المحتملين وفرص المبيعات وأنشطة مندوبي المبيعات | قالب CRM للمبيعات من ClickUp |
| ركز فقط على حركة مراحل مسار العمل | قالب مسار المبيعات من ClickUp |
| أنشئ مساحة عمل مبيعات سهلة الاستخدام للمبتدئين في ClickUp | البداية السريعة: قالب المبيعات وإدارة علاقات العملاء (CRM) من ClickUp |
| تتبع عملائك الأوائل في جدول بسيط | قالب جدول بيانات CRM مجاني من HubSpot |
| أنشئ نظام CRM في Excel من مصدر أصلي لنظام CRM | قالب CRM لـ Pipedrive في Excel |
| شارك CRM في Google Sheets مع فريق العمل | قالب CRM لـ Zapier Google Sheets |
| تتبع حركة الصفقات عبر مراحل المبيعات | قالب مجاني لمسار المبيعات من OnePageCRM |
| إدارة مصنف CRM أكثر شمولاً | نموذج CRM مجاني لإدارة المبيعات |
متى يجب عليك استخدام قالب CRM في ClickUp مقابل قالب CRM في جدول البيانات؟
استخدم جدول بيانات عندما يكون هناك شخص واحد مسؤول عن مسار العمل، ويكون عدد السجلات قابلاً للإدارة. وبمجرد قيام عدة أشخاص بتحديث جهات الاتصال أو تعيين عمليات المتابعة أو مراجعة حالة مسار العمل، انتقل إلى قالب مساحة عمل يتضمن المسؤولين والتذكيرات والتقارير المباشرة.
يكون استخدام قالب CRM في ClickUp أكثر فائدة عندما يحتاج عدة أشخاص إلى تحديث السجلات، أو عندما تحتاج الصفقات إلى مالكين ومتابعات، أو عندما تحتاج لوحات المعلومات إلى بيانات حية، أو عندما تحتاج الصفقات القديمة إلى تذكيرات، أو عندما يستمر العمل مع العملاء بعد إتمام عملية البيع.
استخدم هذا التقسيم:
- اختر CRM على شكل جدول بيانات عندما يكون نظام CRM الخاص بك عبارة عن سجل بشكل أساسي.
- اختر قالب CRM في ClickUp عندما تحتاج إلى تخصيص المهام، وتشغيل عمليات المتابعة، وعرض نشاط مسار العمل في الوقت الفعلي.
في تقييم لـ ClickUp على G2، وصف أحد مستخدمي الشركات الصغيرة المعتمدين هذا التحول على النحو التالي:
القدرة على الحصول على نظرة عامة كاملة على أعمالي بالكامل في مساحة عمل واحدة. يمكنني تتبع جميع المشاريع المفتوحة عبر علامات تجارية متعددة، ومراقبة مواردي المالية، ومتابعة الأهداف طويلة الأجل، وإدارة العملاء المحتملين من خلال نظام CRM مدمج، كل ذلك دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات. بمجرد تكوين كل شيء بشكل صحيح، يصبح هذا النظام مركز قيادة حقيقي للمهنيين المبدعين المستقلين.
القدرة على الحصول على نظرة عامة كاملة على أعمالي بالكامل في مساحة عمل واحدة. يمكنني تتبع جميع المشاريع المفتوحة عبر علامات تجارية متعددة، ومراقبة مواردي المالية، ومتابعة الأهداف طويلة الأجل، وإدارة العملاء المحتملين من خلال نظام CRM مدمج، كل ذلك دون الحاجة إلى التبديل بين الأدوات. وبمجرد تكوين كل شيء بشكل صحيح، يصبح هذا النظام مركز قيادة حقيقي للمهنيين المبدعين الذين يعملون بمفردهم.
هذا هو الفرق الحقيقي. يوجد نظام CRM في المكان الذي تتم فيه بقية الأعمال بالفعل، بدلاً من أن يكون في ملف منفصل يتعين على شخص ما تذكر فتحه.
لماذا تفشل معظم قوالب CRM في الربع الأول
لا تبدأ معظم حالات فشل CRM بفقدان الميزات. بل تبدأ عندما يضيف الفريق نظامًا ما، لكنه يستمر في العمل بدونه.
يُظهر إطلاق Hershey في عام 1999 لـ Siebel CRM و SAP و Manugistics كيف تؤثر هذه المشكلة على الشركات العملاقة. سارعت الشركة إلى تنفيذ مشروع أنظمة كبير قبل عام 2000 وبدأت التشغيل قبل موجة الإقبال على حلوى الهالوين. كما وثقت مجلة CIO Magazine، لم تتمكن Hershey من تلبية طلبات بقيمة 100 مليون دولار على منتجات Kisses و Jolly Ranchers خلال واحدة من أكبر فترات المبيعات لديها.
لا يزال الدرس ينطبق على الفرق الأصغر: النظام الجديد يغير طريقة عمل الأشخاص. إذا ظل سير العمل حوله غير واضح، فإن CRM يتحول إلى دفتر عناوين قديم.
وصف بيل باند، المحلل الرئيسي في Forrester Research، هذا النمط بشكل مباشر:
تعتقد العديد من الشركات، بعد تنفيذ حل برمجي CRM عبر الإنترنت، أن مستويات مبيعاتها وكفاءتها سترتفع على الفور. وتواصل هذه الشركات إدارة عملياتها التجارية كالمعتاد، في انتظار ما سيحدث. وبعد بضعة أشهر، عندما لا تتحقق النتائج المتوقعة، يُعتبر نظام CRM فاشلاً. فيُهمل، أو يصبح مجرد دفتر عناوين مبالغ في تقديره.
تعتقد العديد من الشركات، بعد تطبيق حل برمجي CRM عبر الإنترنت، أن مستويات مبيعاتها وكفاءتها سترتفع على الفور. وتواصل هذه الشركات إدارة أعمالها كالمعتاد، في انتظار ما سيحدث. وبعد بضعة أشهر، عندما لا تتحقق النتائج المتوقعة، يُعتبر نظام CRM فاشلاً. فيُهمل، أو يصبح مجرد دفتر عناوين مبالغ في تقديره.
يصف مندوبو المبيعات الأمر نفسه من الخطوط الأمامية. في سلسلة مناقشات على منتدى r/sales، وصف أحد مديري المناطق الذي يغطي حوالي 1100 متجر الانتقال من ملاحظات Excel إلى نظام CRM أدى في الواقع إلى إبطاء العمل:
يستغرق الأمر مني 10 ثوانٍ فقط للوصول إلى الصفحة الرئيسية، وعندما أبحث عن أشياء موجودة بوضوح في نظامنا، لا تظهر على الفور.
يستغرق الأمر مني 10 ثوانٍ فقط للوصول إلى الصفحة الرئيسية، وعندما أبحث عن أشياء موجودة بوضوح في نظامنا، لا تظهر على الفور.
وقد عبر معلق آخر على r/CRMSoftware عن الأمر بشكل أوضح: غالبًا ما يواجه أصحاب الأعمال الصغيرة مشاكل "لأنهم يحاولون إعداد النظام كنظام مؤسسي في مرحلة مبكرة جدًا". في المراحل المبكرة، تكون المراحل البسيطة والعادات الثابتة أكثر أهمية من الميزات.
تظهر ثلاثة أنماط للفشل مرارًا وتكرارًا:
- القالب عبارة عن قائمة، وليس سير عمليضيف مندوب المبيعات جهة اتصال ويملأ الحقول، ولكن لا يحدث شيء بعد ذلك. لا توجد مهمة متابعة، أو تنبيه بشأن صفقة منتهية الصلاحية، أو رابط بين جهة الاتصال والإجراء التالي
- تباين تعريفات المراحل: تعني كلمة "مؤهل" أشياء مختلفة لمختلف مندوبي المبيعات. بحلول الشهر الثاني، تتوقف أرقام مسار المبيعات عن مطابقة الواقع، وتصبح التوقعات مجرد تخمينات
- لا أحد يملك نظافة البياناتتتكرر السجلات. تتكاثر حقول النص الحر. تعطل مصطلحات "Closed Won" و"won" و"WON" الفلاتر والتقارير. يقل ثقة الفريق في نظام CRM، ويقل تحديثه له، ويستمر هذا الدوران
يمكن أن تنجح قوالب CRM عندما تكون العادات المرتبطة بها واضحة: مالك واحد لكل صفقة، وتعريفات مشتركة للمراحل، وإجراء تالي لكل فرصة، ومراجعة أسبوعية.
أظهر استطلاع أجرته ClickUp أن 92% من العاملين في مجال المعرفة معرضون لخطر فقدان القرارات المهمة عبر الدردشة والبريد الإلكتروني وجداول البيانات. وتشكل متابعات CRM نفس الخطر: إذا قام مندوب المبيعات بتمييز عميل محتمل في Slack ولكن لم يقم أحد بإنشاء مهمة، فإن الخطوة التالية تختفي.
وهنا تكمن فائدة قوالب CRM المدمجة في مساحة العمل. في ClickUp، يمكن للفرق تحويل رسائل الدردشة وتعليقات المهام ووثائق Docs ورسائل البريد الإلكتروني إلى مهام قابلة للتتبع، بحيث يتم تعيين مسؤول عن المتابعة وتحديد موعد استحقاق لها.
للحصول على شرح أكثر تفصيلاً، شاهد كيف تؤدي أخطاء إعداد CRM إلى تحويل الأنظمة المفيدة إلى قوائم جهات اتصال قديمة:
للحصول على شرح أكثر تفصيلاً، شاهد كيف تؤدي أخطاء إعداد CRM إلى تحويل الأنظمة المفيدة إلى قوائم جهات اتصال قديمة:
كيف تجعل قالب CRM فعالاً؟
تفشل قوالب CRM لأسباب يمكن توقعها: مراحل غير واضحة، وسجلات قديمة، ومتابعات مفقودة، وملكية ضعيفة. تعمل هذه الإصلاحات سواء كنت تستخدم Excel أو Google Sheets أو ClickUp.
1. حدد مراحل صفقتك قبل فتح القالب
تأتي معظم القوالب بمراحل عامة. قم بتغيير أسمائها لتتناسب مع عملية المبيعات الفعلية لديك قبل أن يبدأ الفريق في استخدام القالب.
يتم استخدام القالب الذي يعكس عملية المبيعات الخاصة بك. أما القالب الذي يجبر فريقك على اتباع عملية شخص آخر، فيتم التخلي عنه بسرعة.
2. أضف حقل "الإجراء التالي" إلى كل صفقة
الحقل الأكثر فائدة في أي نموذج CRM هو "الإجراء التالي" مع تاريخ الاستحقاق.
بدونها، يكون نظام CRM الخاص بك مجرد سجل لما حدث. وبوجودها، يصبح نظام CRM الخاص بك قائمة بما يجب القيام به اليوم.
3. حدد وتيرة أسبوعية لمراجعة مسار العمل
لا يظل نموذج CRM دقيقًا إلا عندما يقوم شخص ما بمراجعته. خصص وقتًا كل أسبوع لتحديث مراحل مسار العمل وإلغاء الصفقات الفاشلة والتحقق من الإجراءات التالية.
لا تهم قيمة مسار العمل ومعدل الفوز ومتوسط دورة الصفقة ومعدلات التحويل إلا عندما تكون البيانات التي تستند إليها حديثة.
4. استخدم القوائم المنسدلة لكل حقل فئة
تجعل حقول النص الحر التقارير غير منظمة. قد تعني كلمات "مغلقة" و"مغلقة وفازت" و"فازت" و"مغلقة" الشيء نفسه بالنسبة لشخص ما، لكنها تعطل الفلاتر والصيغ ولوحات المعلومات.
استخدم التحقق من صحة البيانات في Excel أو Google Sheets. استخدم الحقول المخصصة في ClickUp مع الخيارات المحددة داخل ClickUp.
5. احذف الحقول التي لن تستخدمها
يجب أن يدعم كل حقل في نموذج CRM الخاص بك اتخاذ قرار أو إجراء. إذا كنت تجمع بيانات "القطاع" ولكنك لا تقوم أبدًا بالفرز أو إعداد التقارير أو تحديد الأولويات بناءً عليه، فاحذف هذا الحقل.
نظام CRM البسيط أفضل من النظام المزدحم.
6. أتمتة عمليات المتابعة أولاً
ابدأ بأحد عمليات الأتمتة.
في ClickUp، أنشئ مهمة متابعة عندما تنتقل الصفقة إلى مرحلة أخرى، أو قم بتنبيه المسؤول عندما يتجاوز تاريخ الإغلاق الموعد المحدد.
في جداول البيانات، استخدم التنسيق الشرطي لتمييز جهات الاتصال القديمة والمتابعات المتأخرة والصفقات عالية القيمة التي أصبحت غير نشطة.
7. خطط لمسار الترحيل مبكرًا
عادةً ما تكون قوالب CRM في جداول البيانات نقطة انطلاق. قبل أن تصل إلى بضع مئات من السجلات، حدد الخطوة التالية: البقاء في الجدول، أو الانتقال إلى ClickUp، أو شراء برنامج CRM مخصص.
لا تنتظر حتى تمتلئ جدول البيانات بالتكرارات والصيغ المعطلة والصفقات الفاشلة. تصبح عملية النقل أكثر صعوبة بمجرد أن تصبح البيانات غير منظمة.
أنشئ نموذج CRM سيستمر فريقك في استخدامه
تكون قوالب CRM فعالة عندما تساعد فريقك على الإجابة عن أربعة أسئلة بسرعة:
- إلى من نتحدث؟
- في أي مرحلة توجد العلاقة؟
- ما الذي يجب أن يحدث بعد ذلك؟
- من المسؤول عن الخطوة التالية؟
يمكن لقوالب جداول البيانات الإجابة عن هذه الأسئلة للفرق الصغيرة. أما قوالب ClickUp فتجيب عليها مع ربط سجلات CRM بالمهام والمسؤولين ولوحات المعلومات والمستندات والرسائل.
استخدم جدول بيانات عندما يكون نظام CRM الخاص بك عبارة عن سجل بشكل أساسي. استخدم ClickUp عندما يحتاج نظام CRM الخاص بك إلى إدارة العمل الذي يلي ذلك.
أنشئ نظام CRM الخاص بك في ClickUp. ابدأ مجانًا.
الأسئلة الشائعة حول قوالب CRM
1. ما الفرق بين قالب CRM وأداة CRM؟
قالب CRM هو هيكل جاهز لتتبع جهات الاتصال والصفقات والمتابعات وملاحظات العملاء. ويمكن أن يكون موجودًا في جدول بيانات أو مساحة عمل ClickUp أو مصنف.
أداة CRM هي برنامج مخصص يتميز بميزات أكثر تعمقًا مثل تتبع البريد الإلكتروني وتقييم العملاء المحتملين والأتمتة وإعداد تقارير الإيرادات. القوالب أسرع في البدء. تكون أدوات CRM أكثر فعالية عندما تكون عمليتك ناضجة.
2. هل أحتاج إلى نظام CRM إذا كان لدي عدد قليل من العملاء؟
قد لا تحتاج إلى أداة CRM كاملة إذا كان لديك عدد قليل من العملاء. عادةً ما يكفي نموذج CRM بسيط لتتبع تفاصيل جهات الاتصال والمحادثات الأخيرة والمتابعات التالية والفرص المتاحة.
انتقل إلى نظام CRM أكثر تنظيماً عندما تبدأ في تفويت المتابعات، أو مشاركة الحسابات مع زملائك في الفريق، أو إدارة صفقات متعددة في وقت واحد.
3. ما الذي يجب أن يتضمنه نموذج CRM؟
على الأقل، يجب أن يتضمن نموذج CRM اسم جهة الاتصال والشركة والبريد الإلكتروني والهاتف ومصدر العميل المحتمل ومرحلة الصفقة وقيمة الصفقة والإجراء التالي وتاريخ الإجراء التالي والمسؤول.
أي شيء يتجاوز هذه الحقول يجب أن يدعم قرارًا محددًا. إن تتبع "القطاع" يعد مضيعة للوقت إذا لم تقم أبدًا بالتصفية أو تحديد الأولويات أو إعداد التقارير بناءً عليه. الحقل الأكثر إهمالًا هو "الإجراء التالي" مع تاريخ الاستحقاق لأنه يحول CRM من سجل إلى نظام متابعة.
4. كيف يمكنني إنشاء قالب CRM خاص بي من البداية؟
ابدأ بورقة واحدة وأضف الأعمدة التالية: جهة الاتصال، الشركة، المرحلة، القيمة، الإجراء التالي، تاريخ الإجراء التالي، المالك، الملاحظات. استخدم التحقق من صحة البيانات من القائمة المنسدلة لـ "المرحلة" و"المالك". قم بالفرز حسب "تاريخ الإجراء التالي" كعرض افتراضي. أضف مربع مراجعة أسبوعي إلى تقويمك.
5. ما الفرق بين قالب CRM وقالب مسار المبيعات؟
تتتبع قوالب CRM العلاقة الكاملة مع العملاء: جهات الاتصال والحسابات وكل تفاعل وأعمال ما بعد البيع. بينما تتتبع قوالب مسار المبيعات الصفقات فقط عبر المراحل. إذا كنت بحاجة إلى معرفة من تتحدث إليه بالضبط، فأنت بحاجة إلى CRM. أما إذا كنت بحاجة فقط إلى معرفة حالة كل صفقة في الوقت الحالي، فإن قوالب مسار المبيعات تكون أسرع وأبسط.