Bir satış uzmanı olarak, takvim davetlerini takip etmek, CRM'leri güncellemek veya aynı takip e-postasını günde beş kez yazmak için bu işe girmediniz. Ancak çoğu zaman, gününüz bu tekrarlayan görevlerle dolup taşıyor.
İyi haber mi? Yapay zeka (AI), sıkıcı işleri üstlenebilir, böylece siz de en iyi yaptığınız şeyi yapabilirsiniz: ilişkiler kurmak ve anlaşmaları tamamlamak.
Bu blogda, ClickUp kullanarak AI ile satış sürecinizi nasıl otomasyon yapabileceğinizi anlatacağız. 💁
Özellik Şablonu
ClickUp'ın Satış Süreci Şablonu, tüm satış sürecinizi baştan sona kolayca yönetmenizi sağlar. Farklı aşamalarda potansiyel müşterileri izleyin, kod gerektirmeyen bir veritabanında anlaşma bilgilerini yönetin ve hiçbir şeyi kaçırmadığınızdan emin olun.
Satış Sürecinizi Neden Otomasyona Neden Otomasyona Neden Otomasyona Neden Otomasyona Neden Ot
Soğuk müşteri adaylarını takip etmek, satış konuşmaları yazmak ve CRM'ye bilgi eklemek arasında, satış temsilcileri satış yapmaktan çok görevleri yönetmekle daha fazla zaman harcıyor. İşte burada satış otomasyon yazılımı devreye girerek daha hızlı ve daha az hata ile ilerlemenize yardımcı oluyor.
Satış otomasyon araçlarıyla neler yapabileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz. 👇
- manuel çabanın azaltılması:* Müşteri veri girişi, potansiyel müşteri güncellemeleri, takipler ve hatırlatıcıları otomasyonla gerçekleştirerek her hafta saatlerce zaman kazanın
- Daha temiz CRM verileri: AI ile tutarsız girdileri ortadan kaldırın; AI, potansiyel müşteri bilgilerini zenginleştirir, doğrular ve otomatik olarak doldurur
- Daha hızlı yanıt süreleri: İş saatleri dışında bile potansiyel müşterilerle anında iletişime geçmek için sohbet robotlarını ve yapay zeka önerilerini kullanın
- Daha akıllı potansiyel müşteri önceliklendirme: Potansiyel müşterileri davranış, etkileşim ve dönüşüm olasılığına göre puanlayın ve sıralayın
- Daha yüksek dönüşüm oranları: Geçmiş satın alımlardan elde edilen AI içgörülerini kullanarak yüzey üstü satış ve çapraz satış fırsatlarını ortaya çıkarın
- Daha güçlü pazarlama-satış uyumu: AI destekli potansiyel müşteri değerlendirme ile takımlar arasındaki aktarımlarda senkronizasyon sağlayın
🔍 Biliyor muydunuz? ABD ve Kanada'daki satış takımları , zamanlarının üçte birinden fazlasını satış dışında yapılacak işlerle geçiriyor. CRM'leri güncellemek ve yöneticilik işlerini halletmek arasında, satış temsilcileri her gün müşterilerle konuşmak için harcayabilecekleri değerli saatlerini kaybediyor.
Yapay Zeka ile otomasyon yapabileceğiniz Anahtar Satış Görevleri
Bir satış müdürünün günü, zaman, dikkat ve kaçırılan fırsatlar gibi gizli maliyetlerle geçer. AI araçları, insan müdahalesi gerektirmeyen görevleri otomasyon yoluyla gerçekleştirerek bu kayıpları azaltır.
İşte AI'nın kolaylıkla halledebileceği satış görevleri.
- Potansiyel müşteri oluşturma ve puanlama: Makine öğrenimini kullanarak geçmiş etkinlikleri, demografik bilgileri ve davranışları analiz eder, dönüşüm olasılığı en yüksek potansiyel müşterileri belirler ve önceliklendirir
- Çok kanallı otomatik satış erişimi: Potansiyel müşterilerin davranışlarına göre e-posta, sosyal medya ve SMS mesajlarını otomasyon ile gerçekleştirir ve maksimum etkileşim için gönderim zamanlarını optimize eder
- Çağrı transkripsiyonu ve CRM güncellemeleri: Satış çağrılarını kaydeder, transkripsiyonunu yapar ve özetlerken, anahtar ayrıntıları doğrudan CRM'ye kaydeder
- Satış tahmini: Geçmiş satış eğilimlerini ve satın alma davranışlarını analiz ederek gelecekteki gelirleri tahmin eder ve stratejik planlamaya rehberlik eder
- *teklif oluşturma: Önceki anlaşmalar, müşteri tercihleri ve satışta üretken yapay zeka kullanarak kişiselleştirilmiş, veriye dayalı teklifler oluşturur
- Müşteri duyarlılığı analizi: Duyarlılığı değerlendirmek ve mesajları özelleştirmek için yorumları, anketleri ve sosyal medyayı izler
- Yukarı satış ve çapraz satış hedef: Satın alma geçmişi ve satın alma alışkanlıklarını analiz ederek tamamlayıcı ürünler önerir
🌟 Bonus: Ücretsiz Satış Verimlilik Hesaplayıcımızla satış takımınızın verimliliğini hesaplayarak bir performans temelini belirleyin!
🧠 İlginç Bilgi: Satış hunisi kavramı, reklam teorisyeni E. St. Elmo Lewis'in 1898 yılında AIDA modelini (dikkat, ilgi, istek ve eylem) önermesiyle ortaya çıkmıştır.
AI ile Satış Sürecinizdeki otomasyonu gerçekleştirme
Manuel satış sürecinde gecikmeler yaşanması çok olasıdır: takip edilmeyen işlemler, unutulan görevler, dağınık notlar ve güncel olmayan elektronik tablolar. AI bu sorunu çözebilir, ancak bunun için her şeyin tek bir yerde olması gerekir.
ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getiren iş için her şeyi içeren bir uygulamadır ve tümü, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan AI ile desteklenir. ClickUp Satış Proje Yönetimi Yazılımı ile, boru hattınızı yönetmek ve idari görevleri tek bir çalışma alanında otomatikleştirmek için yerleşik araçlara sahip olursunuz.
Satışta AI kullanmanın anahtar adımlarını ve ClickUp'ın bu konuda nasıl yardımcı olabileceğini inceleyelim. 💼
Adım #1: Satış ş Akışınızı harita
Otomasyon veya yapay zeka eklemeden önce, ilk temastan anlaşmanın kapanmasına kadar potansiyel müşterilerinizin izlediği yolu özetleyin. Şu aşamaları belirleyerek başlayın:
- ➡️ Potansiyel müşteri yakalama
- ➡️ Yeterlilik
- ➡️ Keşif
- ➡️ Teklif
- ➡️ Müzakere
- ➡️ Anlaşma
Her aşama için, satış verimliliğinizi artırmak için hangi eylemlerin gerçekleştirilmesi gerektiğini, sorumlu kişileri ve hangi bilgilerin toplanması gerektiğini belirleyin.
💡 Profesyonel İpucu: daha önce belirlediğiniz her satış aşaması için ClickUp'ta Görev Durumları oluşturarak haritalandırılmış satış sürecinizi görselleştirin (ör. Yeni Müşteri Adayı, Keşif Görüşmesi, Teklif Gönderildi) ve Anlaşma Değeri, Müşteri Adayı Kaynağı, Şirket Boyutu ve Beklenen Kapanış Tarihi* gibi ClickUp Özel Alanlarını kullanarak önemli satış bilgilerini izleme.
Adım #2: Potansiyel müşteri yakalamayı otomasyon edin
Manuel veri girişi, satış takımlarının en çok zaman kaybettikleri işlerden biridir. AI ile potansiyel müşteri yakalamayı otomasyonlaştırmanın birkaç yolu:
- Potansiyel müşterileri, doğrudan CRM sisteminize kaydeden akıllı formlar ve sohbet robotları ile anında yakalayın
- E-posta ayrıştırma araçları ile isim, şirket ve telefon numarası gibi anahtar bilgileri çıkarın
- Reklam platformlarıyla entegrasyonlar kullanarak kampanya potansiyel müşterilerini doğrudan sisteminize aktarın
- Clearbit veya ZoomInfo gibi AI destekli zenginleştirme araçları ile eksik şirket veya iletişim bilgilerini otomatik olarak doldurun
🤩 Bonus: Potansiyel müşteri girişini daha da standartlaştırmak için, gönderilen gönderileri otomatik olarak CRM görevlerine dönüştüren ClickUp Formlarını kullanın. Özel Alanlar'ı kullanarak E-posta, Şirket Adı, Bütçe ve Hizmet İlgi Alanı gibi alanları sürükleyip bırakabilir ve koşullu mantık uygulayarak soruları yanıtlara göre özelleştirebilirsiniz (örneğin, "Kurumsal" seçeneğini seçtikleri takdirde yalnızca "Ekip Büyüklüğü"nü gösterin).
🧠 İlginç Bilgi: Modern satış senaryolarının kavramı, National Cash Register Company'nin temsilcilerini ezberlenmiş satış konuşmalarıyla eğittiği 1880'lere kadar uzanır.
Adım #3: Potansiyel müşterileri otomatik olarak atayın ve önceliklendirin
Yeni potansiyel müşteriler mi geliyor? Doğru temsilcinin hızlı bir şekilde takip etmesini sağlamak için bu görevlerin otomasyonunu yapmanın zamanı geldi. Yapılacaklarınız şunlar:
- Bölge, anlaşma boyutuna veya ürün grubuna göre potansiyel müşteri yönlendirme kuralları ile temsilcileri otomatik olarak atayın
- AI/ML puanlama modellerini kullanarak potansiyel müşterileri, etkileşim, uygunluk veya niyet açısından değerlendirin
- Tahmine dayalı içgörüler ile dönüşüm olasılığı en yüksek hesapları belirleyin
💡 Profesyonel İpucu: Kriterlere (ör. Anlaşma Değeri, Kaynak) göre görevleri anında atayan ClickUp Otomasyonları oluşturun. Hatta otomatik önceliklendirme kuralları ayarlayarak kurumsal potansiyel müşterilerin Yüksek Öncelikli olarak işaretlenmesini sağlayabilirsiniz.
📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %47'si manuel görevleri yerine getirmek için AI kullanmayı hiç denememiştir, ancak AI'yı benimseyenlerin %23'ü AI'nın iş yüklerini önemli ölçüde azalttığını söylemektedir.
Bu fark, sadece bir teknoloji farkından daha fazlası olabilir. Erken benimseyenler ölçülebilir kazançlar elde ederken, çoğunluk AI'nın bilişsel yükü azaltma ve zaman kazanma konusunda ne kadar dönüştürücü olabileceğini hafife alıyor olabilir. 🔥
ClickUp Brain, yapay zekayı ş Akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre ederek bu boşluğu doldurur. Konuları özetlemekten içerik taslağı hazırlamaya, karmaşık projeleri parçalara ayırmaktan alt görev oluşturmaya kadar, yapay zekamız her şeyi yapabilir. Araçlar arasında geçiş yapmanıza veya sıfırdan başlamanıza gerek yoktur.
💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Güvenlik, ClickUp'ın özelleştirilebilir raporlama araçlarıyla rapor oluşturmak için harcadığı zamanı %50 veya daha fazla azalttı ve böylece takımlarının biçimlendirmeye daha az, tahminlere daha fazla odaklanmasını sağladı.
Adım 4: Hatırlatıcılar ve takip mesajları gönderin
Doğru zamanda takip etmek, genellikle bir anlaşmanın yapılmasını veya bozulmasını belirler. AI, aşağıdakileri yaparak hiçbir potansiyel müşterinin soğumamasını sağlayabilir:
- Bir görüşme veya toplantıdan sonra otomatik hatırlatıcılar oluşturma
- Potansiyel müşteri etkinliğine veya etkin olmama durumuna göre damla e-postalar gönderme
- Belirli bir süre içinde ilerleme kaydetmemiş durmuş anlaşmaları işaretleme
Gmail eklentilerinden özel CRM'lere kadar birçok araç, artık AI uyarıları veya ne zaman ve nasıl yeniden iletişime geçilmesi gerektiğini öneren akıllı hatırlatıcı sunuyor.
📍 Otomasyon örneği:
- Durum "Keşif" olarak değişirse → Alt görev oluşturun: Üç gün içinde takip e-posta gönderin
- Beş gün içinde durum değişikliği olmazsa → Yorum yazın: "Hey, bu potansiyel müşteriyi takip edin!"
- Son teslim tarihi bugün ise → Görevi "Acil" olarak değiştirin ve atananı bilgilendirin
Adım 5: AI'yı kullanarak e-postalar hazırlayın, görüşmeleri özetleyin ve potansiyel müşterileri değerlendirin
Gününüzün saatlerini mesaj yazmak ve not almakla geçirmek zorunda değilsiniz. AI, verimliliği anında artırabilir ve zamandan tasarruf sağlayabilir.
Nereden başlayacağınızı bilmiyor musunuz? Şu fikirleri deneyin:
- *e-posta taslağını otomasyon: AI araçlarını (ör. Copy. ai, Lavender, ClickUp Brain) kullanarak soğuk e-postaları, takip e-postalarını ve tanıtım e-postalarını kişiselleştirin, ardından performans için A/B test sürümlerini kullanın
- Aramaları otomatik olarak özetleyin: ClickUp AI Notetaker, Gong, Chorus veya Otter gibi araçlarla toplantıları kaydedin ve transkripsiyonunu yapın; satın alma sinyallerini, itirazları ve sonraki adımları çıkarın
- Potansiyel müşterileri daha hızlı değerlendirin: AI destekli puanlama modellerini uygulayarak potansiyel müşterileri niyet, uygunluk veya etkileşimlerine göre sıralayın
- arama sonrası işleri kolaylaştırın: *Hints AI veya Zapier ş akışları gibi araçları kullanarak CRM güncellemelerini otomasyon, görev oluşturma ve takip tetikleyici oluşturma gibi iş akışlarını otomatikleştirin veya ClickUp Brain kullanarak bu iş akışlarını otomasyon
- AI içgörüleriyle koçluk yapın: Satış konuşmalarından elde edilen analizleri inceleyerek başarılı davranışları belirleyin ve mesajlaşmayı iyileştirin
🚀 ClickUp Avantajı: Çok fazla araç arasında geçiş yapmak ve bozuk iş akışları konusunda endişeli misiniz? ClickUp Brain, yapay zekanın gücünü doğrudan satış çalışma alanınıza getirerek, görevler, belgeler ve konuşmalar arasında çalışır, silo haline gelmiş işleri ortadan kaldırır ve takımınızın anlaşmaları daha hızlı sonuçlandırmasına yardımcı olur.
Herhangi bir görevde AI Writer'ı kullanarak anında şunları oluşturun:
- Soğuk iletişim mesajları
- Takip e-postaları
- İtirazları ele alma senaryoları
🚀 Şu tür komutları deneyin:
- ABD'deki SaaS girişimlerine yeni fiyatlandırma modelimizi tanıtan bir soğuk e-posta yazın.
- Bu keşif görüşmesini özetleyin ve satın alma sinyallerini, endişeleri ve sonraki adımları vurgulayın
- Bu satış görüşmesinden eylem öğelerini listeyin ve aciliyetine göre alt görevler atayın
Adım #6: Teklif ve sözleşme yönetimini kolaylaştırın
Teklif ve sözleşmelerin oluşturulması tekrarlayıcı ve hataya açık bir işlem olabilir, ancak bunu şu şekilde değiştirebilirsiniz:
- Onaylanmış maddeler ve şartlar içeren sözleşme taslaklarını otomatik olarak oluşturma
- Teklif göndermeden önce eksik verileri belirleme
- Yasal inceleme gerektiren riskli ifadeleri işaretleme
- uyumluluk için sürüm geçmişini izleme*
💡 Profesyonel İpucu: ClickUp Belge'yi kullanarak teklifleri, sözleşmeleri ve satış destek içeriğini depolayın, böylece takımınızın tüm üyeleri bu bilgilere kolayca erişebilir ve standartlaştırma sağlayabilirsiniz.
Şunları yapabilirsiniz:
- İç içe geçmiş sayfaları kullanarak müşteri türüne, hizmet türüne veya anlaşma aşamasına göre düzenleme yapın
- Takım üyelerini etiketleyerek, hukuk veya finans departmanına yorumlar bırakarak ve doğrudan belge içinde eylem öğeleri atayarak gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın
- Slash komutlarını kullanarak tablolara, düğmelere, afişlere ve hatta gömülü dosyalar ekleyin, böylece her teklif zengin, yapılandırılmış ve marka kimliğine uygun olsun
Zamandan tasarruf etmek için ClickUp'ın özelleştirilebilir şablonlarını da deneyebilirsiniz.
ClickUp Satış Süreci Şablonu, tüm takımınızın takip edebileceği tek bir temiz ve işbirliğine dayalı ş Akışında her şeyi bir araya getirebilir. Bu kullanıma hazır satış planı şablonu size şu konularda yardımcı olur:
- Kod gerektirmeyen, işbirliğine dayalı bir veritabanı kullanarak önemli anahtar anlaşma ve bilgi saklayın
- Grafikler, takvimler ve gösterge paneli ile temsilci faaliyetlerini, zaman çizelgelerini ve satış sürecindeki hareketleri görselleştirin
- Yeni temsilcilere takip etmeleri için açık ve tekrarlanabilir bir yol sunarak, onların işe alım sürecini kolaylaştırın
📖 Ayrıca okuyun: E-postaları Otomasyon için Yapay Zeka E-posta Pazarlama Araçları
7. Adım: Satış ve performansı tahmin edin
Doğru tahminler, önceden plan yapmanıza, gerçekçi hedefler ayarlamanıza ve izleme yapmanıza yardımcı olur. Ancak verileriniz dağınık olduğunda satış performansını tahmin etmek zordur.
Satış hedeflerinize ulaşmak için AI destekli gösterge panellerini kullanın:
- *dönüşüm oranlarını ve anlaşma hızını izleme
- *risk altındaki hesapları veya müşteri kaybı sinyallerini belirleyin
- En iyi, en kötü ve en olası gelir sonuçlarını modelleyin
Günümüzde birçok CRM, makine öğrenimi ile desteklenen tahmine dayalı öngörü özelliklerini entegre ederek satış liderlerine daha iyi görünürlük sağlıyor.
🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp'taki yapay zeka destekli gösterge panelleri, satış sürecinin her aşamasını takip etmek için gerçek zamanlı raporlama sunar. Satış gösterge panelinizle gelir tahmininde bulunmak için anlaşma ilerlemesini, temsilci faaliyetlerini ve dönüşüm oranlarını tek bir yerden izleyin.
Bu sezgisel gösterge panelleriyle, aşağıdaki gibi kartlar ekleme seçeneğiniz vardır:
- Duruma göre görev sayısı (pipeline akışını görmek için)
- Anlaşma Değer Toplamı (toplam boru hattı geliri için)
- Görev Atanan Kişilere Göre Görevler (temsilcilerin iş yükünü izleme)
- Görev Tamamlama Eğilimleri (ilerlemeyi izlemek için)
Satış Otomasyonu için En İyi AI Araçları
Satış takımları için en iyi AI araçlarından bazıları şunlardır:
- Gong, satış görüşmelerini analiz etmek ve koçluk bilgilerini ortaya çıkarmak için konuşma zekasını kullanır. Temsilcilerin konuşmalarda neyin işe yaradığını (ve neyin yaramadığını) anlamalarına yardımcı olur
- Lavender, satış temsilcilerinin yüksek dönüşüm oranına sahip soğuk e-postalar yazmasına yardımcı olan bir AI satış asistanıdır. Yanıt oranlarını artırmak için gerçek zamanlı geri bildirim, ton ayarlamaları ve kişiselleştirme ipuçları sağlar
- Clari, AI kullanarak anlaşma sonuçlarını ve satış sürecinin durumunu hassas bir şekilde tahmin etmeye odaklanan bir gelir istihbaratı şirketidir. Satış liderlerine riskleri yönetmek ve daha akıllı kararlar almak için ihtiyaç duydukları görünürlüğü sağlar
🧠 İlginç Bilgi: AI destekli araçlar kullanan şirketler, ROI'da belirgin bir artış görüyor ve bazıları %10-20 arasında kazançlar bildirdi .
Neden ClickUp'ı seçmelisiniz?
Tüm satış otomasyon araçları satış sürecinin belirli kısımlarını çözerken, ClickUp her şeyi bir araya getiren yerdir.
ClickUp'ın öne çıkan özellikleri ve takımınızın onu severek kullanacağı nedenler. 😍
- ClickUp Connected Search, takımınızın satış kılavuzunda, gömülü bir anlaşma notunda veya geçen çeyreğin müşteri görüşmesinde gizlenmiş olsun, çalışma alanında herhangi bir belgeyi, görev veya kişiyi anında bulmasını sağlar
- ClickUp Chat, iletişimi bağlam içinde tutar, böylece temsilciler araçlar arasında geçiş yapmadan işbirliği yapabilirler ve görevlerinin yanı sıra anlaşma stratejisini de tartışabilirler
- Sütun Hesaplamaları, anlaşma değerlerini otomatik olarak toplar, kazanma oranlarını hesaplar veya ortalama satış döngüsü süresini gösterir; performansı bir bakışta izleme için mükemmeldir
- ClickUp Görevleri ve Kontrol Listeleri ile satış temsilcileri, net bir sonraki adımlarla organize kalırken, yöneticiler takım genelinde mevcut satış ş akışlarını standart hale getirebilir
- Liste Görünümleri, tüm potansiyel müşterileri, anlaşmaları, hesapları ve kişileri durumlarına göre üst düzey bir görünümle sunar ve Listelerdeki İlişkiler özelliğini kullanarak farklı görevleri birbirine bağlantı verebilirsiniz
🔍 Biliyor muydunuz? 1911 yılında Frederick Winslow Taylor, endüstriyel satışlara bilimsel yönetim ilkelerini getirdi. Yöntemleri, veri izleme ve süreç standardizasyonunu vurgulayarak, bugün hala kullanılan yapılandırılmış satış süreçlerinin temelini attı.
📖 Ayrıca okuyun: Veri Analizi için AI'yı Kullanma (Kullanım Örnekleri ve Araçlar)
ClickUp ile Anlaşmaları İlerletin
Satışlar yavaşlamıyor, peki neden süreçleriniz yavaşlasın?
Elbette, satış döngüsünün farklı aşamalarını yönetmek için pek çok AI aracı mevcuttur. Ancak, sekmeler arasında geçiş yapmaya ve ş akışlarını bir araya getirmeye ne kadar süre devam edebilirsiniz? AI'nın yaygınlaşması gerçektir ve takımlar üzerinde büyük bir yük oluşturmaktadır!
ClickUp, birden fazla AI aracının özelliklerini tek bir yerde ve işinizin tüm bağlamıyla birleştirir. ClickUp ile, yerleşik AI ve otomasyon özelliğini kullanarak her aşamayı kolaylaştırabilirsiniz.
ClickUp Automations ile tekrarlayan görevleri, müşteri takip işlemlerini ve satış süreci güncellemelerini otomatikleştirin. ClickUp Brain'i kullanarak müşteri etkileşimleri için anında taslaklar hazırlayın, müşteri notlarını özetleyin veya sonraki adımları belirleyin. Ayrıca, özel Dashboard'lar ile temsilcilerin performansını, anlaşma ilerlemesini ve takım iş yükünü takip edebilirsiniz.