15 แบบฟอร์มข้อกำหนด CRM ฟรี เพื่อช่วยให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างราบรื่น

การเลือก CRM ที่เหมาะสมอาจรู้สึกท่วมท้น ด้วยผู้ให้บริการมากมาย คุณสมบัติหลัก และรูปแบบการกำหนดราคาที่หลากหลาย จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะหลงลืมว่าธุรกิจของคุณต้องการอะไรจริงๆ

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการใช้แบบฟอร์มข้อกำหนดการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ชัดเจนจึงเป็นก้าวที่ฉลาดที่สุด. มันช่วยให้กระบวนการคัดเลือกของคุณมุ่งเน้นไปที่ความต้องการทางธุรกิจที่แท้จริง ไม่ใช่การคาดเดาหรือการโฆษณาเกินจริง.

ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายถึงสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มความต้องการ CRM ที่ดี และแบ่งปันรายการแบบฟอร์มฟรีพร้อมใช้งานที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้ในวันนี้

เทมเพลตเหล่านี้จะช่วยให้คุณดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น และตัดสินใจเกี่ยวกับ CRM ได้อย่างมั่นใจและมีข้อมูลครบถ้วน

แบบฟอร์มความต้องการ CRM ชั้นนำในภาพรวม

นี่คือการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วเพื่อให้คุณเริ่มต้น:

แบบฟอร์มความต้องการ CRM คืออะไร?

แม่แบบข้อกำหนดการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นรายการตรวจสอบหรือเอกสารที่ธุรกิจใช้เพื่อกำหนดและจัดระเบียบคุณสมบัติและฟังก์ชันเฉพาะที่พวกเขาต้องการในซอฟต์แวร์ CRM แม่แบบเหล่านี้ใช้เป็นแนวทางในการเลือก พัฒนา หรือนำไปใช้โซลูชัน CRMโดยระบุส่วนประกอบหลักของ CRMและลำดับความสำคัญ แม่แบบจะช่วยให้มั่นใจว่าระบบ CRM ที่เลือกสอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของธุรกิจของคุณ

หากคุณกำลังสำรวจวิธีที่ AI สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการที่ติดต่อกับลูกค้าได้ ให้ชม วิดีโอ ด้านล่างนี้ซึ่งแสดงวิธีการใช้งาน AI ที่ใช้ได้จริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า:

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มความต้องการ CRM ดี?

แบบฟอร์มรวบรวมความต้องการ CRM ที่ดีช่วยให้กระบวนการคัดเลือก CRM ของคุณชัดเจนและสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ. เพื่อให้มีประสิทธิภาพ คุณต้องระบุสิ่งที่คุณต้องการจริง ๆ จากระบบ CRM ก่อน.

นี่คือรายการตรวจสอบความต้องการ CRM ที่คุณสามารถใช้เพื่อเลือก CRM ที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ:

แบบฟอร์มความต้องการระบบ CRM ฟรี

เราได้คัดสรรแบบฟอร์มความต้องการ CRM ฟรีที่ดีที่สุดซึ่งครอบคลุมทุกสิ่งตั้งแต่รายการตรวจสอบคุณสมบัติ ความต้องการการผสานรวม ไปจนถึงการวางแผนงบประมาณ และการประเมินผู้ขาย แบบฟอร์มเหล่านี้จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างมั่นคง และประหยัดเวลาการทำงานด้วยตนเองได้หลายชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม เทมเพลตเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์ได้ คุณยังต้องมีระบบที่ทำให้ความต้องการทางธุรกิจของคุณชัดเจน การเปรียบเทียบของคุณง่าย และการตัดสินใจของคุณสามารถติดตามได้แบบเรียลไทม์

ClickUpเป็นหนึ่งในระบบบริหารจัดการโครงการที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ และติดตามกระบวนการคัดเลือก CRM ทั้งหมดได้ผ่านมุมมองหลากหลายรูปแบบ (รายการ บอร์ด ปฏิทิน ตาราง หรือรูปแบบใดก็ตามที่เหมาะกับคุณ)

มาเริ่มกันเลย!

1. เทมเพลต CRM ของ Clickup

รับเทมเพลตฟรี

เทมเพลต ClickUp CRMช่วยให้การจับลูกค้าเป้าหมาย การจัดการดีล และการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น มอบพื้นที่ทำงานเดียวให้คุณควบคุมทุกขั้นตอนของวงจรการขาย ตั้งแต่การคัดกรองผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า การติดตามโอกาส ไปจนถึงการดูแลบัญชีลูกค้าอย่างใกล้ชิด

สิ่งที่ทำให้โดดเด่นคือความยืดหยุ่นในการปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้ตรงกับกระบวนการขายของคุณอย่างแม่นยำ ด้วยรูปแบบที่ใช้งานง่ายและระบบอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง จัดระเบียบขั้นตอนต่าง ๆ ในระบบได้อย่างเป็นระเบียบ และมองเห็นสถานะของแต่ละดีลได้อย่างชัดเจน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

2. แม่แบบข้อกำหนดระบบ Clickup

รับเทมเพลตฟรี

หากคุณไม่ต้องการหลงทางในความซับซ้อนของการบันทึกข้อกำหนด CRMแบบฟอร์ม ClickUp System Requirementคือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ มันให้กรอบการทำงานที่พร้อมใช้ ซึ่งทุกอย่าง เช่น เป้าหมายทางธุรกิจ ขอบเขต คุณสมบัติของ CRM ข้อกำหนดของผู้ใช้ และรายละเอียดการอนุมัติ ถูกจัดระเบียบอย่างเรียบร้อย

เทมเพลตนี้ออกแบบมาเพื่อให้ทุกอย่างเรียบง่าย: เพียงกรอกข้อมูลในช่องหรือเซลล์ตารางที่กำหนดไว้ คุณก็จะได้เอกสารข้อกำหนดที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน โดยค่าเริ่มต้น เทมเพลตจะมีโครงสร้าง 5 ส่วนหลัก ได้แก่ สรุปความต้องการ, คำอธิบายภาพรวม, คุณลักษณะของระบบและข้อกำหนดของผู้ใช้, แนวทางในการจัดทำเอกสาร และทรัพยากร ซึ่งช่วยให้คุณสามารถระบุเหตุผล วัตถุประสงค์ และวิธีการของระบบ CRM ของคุณได้อย่างครบถ้วนและง่ายดาย

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

3. แม่แบบข้อกำหนดการจัดการโครงการ Clickup

รับเทมเพลตฟรี

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้ระบบบริหารจัดการโครงการ CRM ใหม่ มีขั้นตอนสำคัญที่ต้องทำก่อน: การค้นหาให้ชัดเจนว่าธุรกิจของคุณต้องการอะไรจากระบบ.เทมเพลตความต้องการการบริหารโครงการของ ClickUpได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณให้สามารถทำสิ่งนี้ได้สำเร็จ โดยการเปลี่ยนการสนทนาที่กระจัดกระจายเกี่ยวกับคุณสมบัติ, การผสานระบบ, และกระบวนการทำงาน ให้กลายเป็นแผนที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้.

เทมเพลตนี้มาพร้อมกับมุมมองหลักสามส่วน ได้แก่ รายการข้อกำหนดเพื่อรวบรวมรายละเอียดทุกอย่าง กระดานขั้นตอนการอนุมัติแบบคัมบังสำหรับติดตามการตรวจสอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแผนภูมิแกนต์สำหรับแสดงไทม์ไลน์และความสัมพันธ์ระหว่างงาน

คุณสามารถสร้างงานและงานย่อยในมุมมองรายการเพื่อระบุข้อกำหนดของ CRM เช่น การติดตามลูกค้าเป้าหมาย การทำงานอัตโนมัติทางการตลาด หรือการรายงานธุรกิจ พร้อมคอลัมน์สำหรับเจ้าของงาน กำหนดเวลา ความคืบหน้า และผลลัพธ์ที่ต้องการ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

4. แม่แบบการปรับปรุงกระบวนการ Clickup

รับเทมเพลตฟรี

เทมเพลตการปรับปรุงกระบวนการของ ClickUpช่วยให้คุณปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ CRM โดยระบุความไม่มีประสิทธิภาพและเปลี่ยนให้เป็นกระบวนการที่ชัดเจนและทำซ้ำได้ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามการเคลื่อนไหวของลีดในช่องทางของคุณหรือการตรวจจับความล่าช้าในการสนับสนุนลูกค้า เทมเพลตนี้จะแนะนำคุณในการบันทึกวัตถุประสงค์ การวางแผนขั้นตอน และการปรับปรุงการไหลของงาน

นอกจากนี้ ด้วยการแก้ไขแบบเรียลไทม์ งานที่ฝังอยู่ และการผสานการทำงานกับClickUp Whiteboardsคุณสามารถวางแผนกระบวนการ CRM ของคุณได้อย่างชัดเจน มอบหมายเจ้าของงาน และติดตามการปรับปรุง ทำให้ง่ายต่อการประสานงานระหว่างทีมและมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

🎯 ข้อได้เปรียบของ ClickUp: การกำหนดและจัดการข้อกำหนด CRM มักเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องทำด้วยมือมากเกินไป: การรวบรวมข้อมูลจากทีมต่างๆ การประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การบันทึกความต้องการ และการจัดทำรายงานการประเมินผล

ด้วย Contextual AI,ClickUp Brainรวมกระบวนการความต้องการของ CRM ของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวโดยการดึงบริบทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามา รวมถึงงาน, แชท, เอกสาร, เป้าหมาย, ปฏิทินของคุณ และเชื่อมต่อทั้งหมดเข้าด้วยกันในพื้นที่ทำงานอัจฉริยะเดียว

นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain เพิ่มคุณค่าให้กับความต้องการของระบบ CRM:

• ทำให้การรับข้อมูลง่ายขึ้น: ใช้แบบฟอร์มและระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ
• เร่งการดำเนินการ: ให้ Brain สร้างร่างข้อกำหนดโดยอัตโนมัติ จัดหมวดหมู่ตามความสำคัญ และแนะนำช่องว่างที่คุณอาจมองข้าม
• ปรับปรุงการรายงานให้มีประสิทธิภาพ: สร้างสรุปความต้องการที่เรียบร้อยได้ทันที, ตารางเปรียบเทียบสำหรับผู้ให้บริการ CRM, หรือรายงานการประเมินผล

5. แม่แบบข้อเสนอคุณค่า Clickup

รับเทมเพลตฟรี

ข้อเสนอคุณค่าที่แข็งแกร่งคือหัวใจสำคัญของทุกกลยุทธ์ CRM ที่ประสบความสำเร็จ มันกำหนดว่าทำไมโซลูชันของคุณจึงมีความสำคัญ แตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร และสร้างผลกระทบอะไรให้กับลูกค้า หากปราศจากสิ่งนี้ แม้แต่ CRM ที่มีฟีเจอร์ครบครันที่สุดก็อาจรู้สึกธรรมดาและไม่สามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้ได้

เทมเพลต Value Propositionของ ClickUp มอบพื้นที่ที่มีโครงสร้างให้คุณสามารถวางแผนงานของลูกค้า ปัญหาที่พบ และประโยชน์ที่ได้รับ พร้อมทั้งเชื่อมโยงโดยตรงกับคุณสมบัติและประโยชน์ของ CRM ของคุณ คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของข้อความที่มีผลกระทบมากที่สุด ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ และระบุช่องว่างในตลาดก่อนที่จะกลายเป็นอุปสรรค

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

6. แม่แบบคำแนะนำในการทำงานของ Clickup

รับเทมเพลตฟรี

เทมเพลตคำแนะนำการทำงานของ Clickupช่วยให้ทีม CRM สามารถบันทึกและมาตรฐานวิธีการดำเนินกระบวนการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามขั้นตอนที่สม่ำเสมอ ทำซ้ำได้ และสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดวิธีการคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย การตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ หรือการฝึกอบรมสมาชิกใหม่เกี่ยวกับการใช้ CRM เทมเพลตนี้จะช่วยให้ทุกคนปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน

คุณยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับแผนกใดก็ได้ เพิ่มคำแนะนำแบบขั้นตอนต่อขั้นตอน เชื่อมโยงแหล่งข้อมูล และแม้กระทั่งฝังงาน รายการตรวจสอบ หรือไทม์ไลน์เพื่อเชื่อมโยงเอกสารกับการดำเนินการได้ และเนื่องจากมันถูกสร้างขึ้นเป็นClickUp Doc ทำให้เทมเพลตนี้ยังคงใช้งานได้ แก้ไขได้ และทำงานร่วมกันได้ตลอดเวลา

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

7. แม่แบบไวท์บอร์ดข้อดีและข้อเสียของ ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

เทมเพลตไวท์บอร์ดข้อดีและข้อเสียของ ClickUpทำหน้าที่เป็นหนึ่งในเครื่องมือ CRM ที่ดีที่สุดในรูปแบบภาพ ซึ่งช่วยให้การประเมินตัวเลือก CRM ต่างๆ เป็นไปอย่างง่ายดายและชัดเจน โดยไม่ต้องเสียเวลาในการถกเถียงหรือจดบันทึกเป็นเวลานาน ทีมสามารถระดมความคิดเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของแต่ละผู้ให้บริการหรือฟีเจอร์ได้แบบเรียลไทม์ พร้อมเห็นการวิเคราะห์แสดงผลออกมาทันที

สร้างขึ้นบนClickUp Whiteboards ใช้สีที่ตัดกัน เช่น สีเขียวสำหรับข้อดี สีแดงสำหรับข้อเสีย และพื้นหลังสีม่วง เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกโดดเด่นทันที เทมเพลตนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณลาก วาง และจัดเรียงโน้ตสติ๊กเกอร์เพื่อจับความคิดเห็นและปรับกระดานให้เข้ากับกระบวนการประเมินของคุณ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

แม่แบบกระดานไวท์บอร์ดสำหรับกระบวนการทำงาน ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

เมื่อคุณต้องการวางแผนกระบวนการ CRM เช่น การคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย ขั้นตอนของกระบวนการขาย หรือขั้นตอนการทำงานของการสนับสนุนลูกค้าแม่แบบกระดานไวท์บอร์ดกระบวนการของ ClickUpคือเครื่องมือที่คุณต้องใช้ การออกแบบที่ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นช่วยให้คุณแสดงกระบวนการทีละขั้นตอน ระบุจุดสำคัญ และเปลี่ยนการดำเนินงาน CRM ที่ซับซ้อนให้กลายเป็นแผนภาพที่ชัดเจนและน่าสนใจ

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยขั้นตอนกระบวนการที่สามารถปรับแต่งได้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน, การพัฒนา, การดำเนินการ, การจัดการ, และการประเมินผล พร้อมพื้นที่สำหรับกำหนดการดำเนินงานทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละขั้นตอน เนื่องจากเทมเพลตนี้ถูกสร้างขึ้นใน ClickUp Whiteboards คุณสามารถเพิ่มความหลากหลายให้กับกระบวนการของคุณได้ด้วยรูปภาพ, วิดีโอ, เอกสาร, และงาน หรือแม้กระทั่งฝังทรัพยากรภายนอกไว้เพื่อการอ้างอิงที่ง่ายขึ้น

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

9. แม่แบบ 5 ทำไมของ Clickup

รับเทมเพลตฟรี

เทมเพลต 5 Whys ของ ClickUpช่วยให้ทีม CRM เจาะลึกปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำ เช่น การสูญเสียดีล เวลาตอบสนองที่ช้า หรือความถูกต้องของข้อมูลที่ไม่ดี และค้นพบสาเหตุที่แท้จริงเบื้องหลังปัญหาเหล่านั้น ด้วยการแนะนำคุณผ่านคำชี้แจงปัญหาและคำถาม 'ทำไม?' ห้าข้อที่เรียงลำดับกัน มันให้เส้นทางที่มีโครงสร้างจากขั้นตอนการระบุปัญหาไปจนถึงการค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่แท้จริง

แต่ละส่วนถูกออกแบบมาเพื่อพาคุณเข้าใกล้การแก้ไขปัญหาให้มากขึ้น คุณสามารถบันทึกปัญหาได้อย่างชัดเจน สำรวจสาเหตุที่เป็นไปได้ตามลำดับ และกำหนดขั้นตอนถัดไปโดยใช้ตัวติดตามการดำเนินการที่มีอยู่ในระบบ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

10. แม่แบบรายการหลักผู้ขาย Clickup

รับเทมเพลตฟรี

เทมเพลตรายการหลักผู้ขายของ ClickUpช่วยให้ธุรกิจจัดระเบียบและจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายทั้งหมดในที่เดียวแบบรวมศูนย์

คุณสามารถค้นหาผู้ขายตามชื่อ ข้อมูลติดต่อ หรืออุตสาหกรรม และยังสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณในกิจกรรมการจัดการผู้ขายได้โดยตรงภายในเทมเพลต รายการหลักจะถูกเติมโดยอัตโนมัติในรูปแบบตารางที่เรียบง่าย ในขณะที่ผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติหรือผู้ขายที่มีความสำคัญสามารถถูกเน้นในมุมมองผู้ขายที่มีความสำคัญได้ และหากคุณกำลังมองหาพันธมิตรในภูมิภาคเฉพาะ มุมมองตำแหน่งที่ตั้งของผู้ขายจะช่วยให้คุณกรองผู้ขายตามที่อยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

11. แม่แบบการจัดซื้อจัดจ้าง Clickup

รับเทมเพลตฟรี

การจัดซื้อไม่จำเป็นต้องรู้สึกเหมือนเป็นเส้นทางการอนุมัติบนกระดาษและการโต้ตอบกับผู้ขายที่ไม่มีที่สิ้นสุดแม่แบบการจัดซื้อของ ClickUpเปลี่ยนกระบวนการทั้งหมดให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ โดยรวบรวมคำขอ งบประมาณ สัญญา และข้อมูลผู้จัดหาเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และพร้อมสำหรับการตรวจสอบ

สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติสำหรับงานประจำ เช่น การขอใบเสนอราคา (RFQ) การอนุมัติ และการติดตามการจัดส่ง มุมมองที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ไดเรกทอรีซัพพลายเออร์ และการจัดการความเสี่ยง ยังช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ ในขณะที่ตารางที่ใช้งานง่ายจะจัดหมวดหมู่ซัพพลายเออร์ตามระดับชั้นและระดับความเสี่ยง ทำให้คุณสามารถระบุพันธมิตรที่สำคัญต่อภารกิจหรือจุดอ่อนที่อาจเกิดขึ้นได้ทันที

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

12. แม่แบบรายการตรวจสอบการจัดการผู้ขายของ Clickup

รับเทมเพลตฟรี

แม่แบบรายการตรวจสอบการจัดการผู้ขายของ ClickUpช่วยให้คุณประเมินผู้ขายอย่างเป็นระบบโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน เช่น โครงสร้างองค์กร ความเป็นไปได้ โลจิสติกส์ ความตรงต่อเวลา และการตอบสนอง

ผู้ขายแต่ละรายสามารถให้คะแนนได้บนมาตราส่วนง่าย ๆ 1–5 และสามารถเคลื่อนผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ เช่น กำลังตรวจสอบ, ตรวจสอบแล้ว, และต้องตรวจสอบ จนกว่าคุณจะพร้อมปิดการขาย

นอกเหนือจากการประเมินแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นรายการติดต่อผู้ขาย ช่วยให้คุณสามารถจัดเก็บอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และเว็บไซต์เพื่อความสะดวกในการติดตามผล คุณยังสามารถรวบรวมข้อเสนอแนะที่มีโครงสร้างโดยการขอให้สมาชิกในทีมแชร์ความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์มประเมินผู้ขาย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกมุมมองได้รับการพิจารณา

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

13. เทมเพลตการทบทวนผู้ขายของ Clickup

รับเทมเพลตฟรี

เคยสงสัยไหมว่าผู้ให้บริการ CRM ของคุณกำลังส่งมอบสิ่งที่พวกเขาสัญญาไว้จริงหรือไม่?เทมเพลต ClickUp Vendor Retroจะช่วยให้คุณเปรียบเทียบข้อตกลงเดิมกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างชัดเจน เพื่อให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้ให้บริการรายนั้นสามารถตอบสนองความคาดหวังของคุณได้จริงหรือไม่

แทนที่จะมีรีวิวที่ไม่ชัดเจน คุณจะได้รับข้อมูลที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย, คุณภาพ, บริการ, และผลลัพธ์. นั่นหมายความว่าคุณจะสามารถต่อรองอย่างชาญฉลาดก่อนการต่ออายุ, มีกรณีศึกษาที่คุณสามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่างในอนาคต, และมีบันทึกที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับทุกความร่วมมือกับผู้ให้บริการ CRM.

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

14. แม่แบบงานตรวจสอบผู้จัดหาของ Clickup

รับเทมเพลตนี้

การตรวจสอบผู้จัดหา CRM ไม่จำเป็นต้องรู้สึกเหมือนเป็นรายการตรวจสอบที่มากมายและไม่มีที่สิ้นสุด.แบบฟอร์มการตรวจสอบผู้จัดหาของ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่ชัดเจนให้คุณเพื่อวางแผน, มอบหมาย, และติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบโดยไม่ละเลยรายละเอียดที่สำคัญ.

คุณสามารถตั้งค่าการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วด้วยรายการตรวจสอบที่เตรียมไว้แล้ว มอบหมายเจ้าของพร้อมกำหนดวันครบกำหนด และจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบผู้จัดหาทั้งหมดไว้ในระบบกลางเพียงระบบเดียว แบบฟอร์มนี้จะนำคุณตั้งแต่การประเมินเบื้องต้นไปจนถึงการดำเนินการแก้ไข ทำให้ทีมคุณภาพหรือทีมจัดซื้อของคุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของผู้จัดหาและปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ง่ายขึ้น

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

15. แม่แบบการประเมินความต้องการของ Clickup

รับเทมเพลตฟรี

เทมเพลตการประเมินความต้องการของ ClickUpช่วยให้คุณระบุสิ่งที่โครงการต้องการได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจว่าสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ รูปแบบที่สะอาดและปรับแต่งได้ช่วยให้คุณมองเห็นช่องว่าง กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และสร้างแผนงานทีละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น

คุณสามารถใช้มันเพื่อจดบันทึกความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น กำหนดว่าความสำเร็จควรมีลักษณะอย่างไร และตั้งเป้าหมายสำหรับการทบทวน นอกจากนี้ การมอบหมายบทบาทให้กับสมาชิกในทีมของคุณก็ทำได้ง่าย ดังนั้นทุกคนจะทราบอย่างชัดเจนว่าตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบอะไร

นี่คือเหตุผลที่คุณจะชอบมัน:

ปรับปรุงกระบวนการเลือกและดำเนินการ CRM ให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

การเลือก CRM ที่เหมาะสมคือการทำให้แน่ใจว่าระบบนั้นเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ สนับสนุนทีมงานของคุณ และขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว เทมเพลตที่เหมาะสมช่วยให้คุณกำหนดความต้องการได้อย่างชัดเจน จัดการความเห็นพ้องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทำให้การประเมินผู้ให้บริการง่ายขึ้น เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นใจและอิงจากข้อมูลในระหว่างการค้นหา CRM ของคุณ

นั่นคือสิ่งที่ ClickUp มอบให้คุณอย่างแท้จริง ด้วยเทมเพลตที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ตามต้องการ การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และมุมมองที่ทรงพลัง ClickUp เปลี่ยนรายการข้อกำหนดที่นิ่งให้กลายเป็นเวิร์กโฟลว์ที่นำไปปฏิบัติได้จริง ตั้งแต่การประเมินผู้ขาย การติดตามการอนุมัติ ไปจนถึงการจัดการการนำไปใช้ ทุกอย่างอยู่ตรงนั้นในที่เดียว ทำให้การเลือก CRM เป็นไปอย่างรวดเร็ว ชาญฉลาด และมีระเบียบมากยิ่งขึ้น

ลองใช้ ClickUp ฟรีและใช้เทมเพลตฟรีเหล่านี้เพื่อปรับปรุงความต้องการ CRM ของคุณให้ราบรื่น