วิธีการประเมินซอฟต์แวร์ CRM: เกณฑ์สำคัญและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ทีมขายของคุณกำลังจมอยู่กับข้อมูลลูกค้าที่กระจัดกระจาย แผนกการตลาดไม่สามารถบอกได้ว่าลูกค้าเป้าหมายรายใดมีความสนใจและรายใดที่หมดความสนใจไปแล้ว ส่วนฝ่ายสนับสนุนของคุณล่ะ? พวกเขากำลังดิ้นรนเพื่อรวบรวมประวัติลูกค้าจากสเปรดชีตที่แตกต่างกันนับสิบฉบับ

หากสิ่งนี้กระทบกับคุณอย่างใกล้ชิด คุณก็อยู่ในภาวะที่ต้องการระบบ CRM ที่มีประสิทธิภาพอย่างเร่งด่วน ซึ่งก็หมายความว่าคุณจะต้องทำการประเมินซอฟต์แวร์ CRM อย่างเหมาะสม

โซลูชัน CRM ที่เหมาะสมไม่ได้เพียงแค่เก็บข้อมูลติดต่อเท่านั้น—แต่ยังเป็นศูนย์กลางในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า ติดตามกระบวนการขายและรายได้จากการขาย และช่วยในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน นั่นคือเหตุผลที่การมีรายการตรวจสอบการประเมิน CRM ที่มั่นคงเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้

มาสำรวจปัจจัยสำคัญในการประเมินระบบ CRM เพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ

การประเมิน CRM คืออะไร?

การประเมิน CRM ช่วยให้มั่นใจว่าคุณมีเครื่องมือที่พร้อมสำหรับการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ มาดูกระบวนการนี้อย่างละเอียดกัน

คำจำกัดความและวัตถุประสงค์ของการประเมิน CRM

เป้าหมายคือการรับรองว่าซอฟต์แวร์ CRM ที่เลือกนั้นรองรับกระบวนการทำงานของทีมคุณ เพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า และขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่วัดได้

ความสำคัญของการเลือก CRM ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

การเลือกโซลูชัน CRM ที่เหมาะสมก็เหมือนกับการจ้างพนักงานที่สมบูรณ์แบบ—มันควรทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น ไม่ใช่ยากขึ้น นอกจากนี้ยังนำไปสู่:

เกณฑ์หลักในการประเมินซอฟต์แวร์ CRM

การประเมินตัวเลือกซอฟต์แวร์ CRM หลายตัวช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการไม่ตรงกับความต้องการซึ่งอาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงได้ ไม่มีโซลูชันที่เหมาะกับทุกกรณี ดังนั้นคุณจำเป็นต้องพิจารณาเกณฑ์การประเมิน CRM ที่ระบุไว้ด้านล่าง:

1. ความง่ายในการใช้งานและส่วนติดต่อผู้ใช้

แพลตฟอร์ม CRM ควรทำให้งานของคุณง่ายขึ้น ไม่ใช่ทำให้ซับซ้อน

ตัวอย่างเช่น หากทีมขายของคุณประสบปัญหาในการติดตามลูกค้าเป้าหมาย ให้มองหา CRM ที่มีระบบจัดการขั้นตอนแบบลากและวางหรือแดชบอร์ดแบบภาพ มองหาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งต้องการการฝึกอบรมน้อยที่สุด เพื่อให้ทีมสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่น นี่คือเหตุผลที่ซอฟต์แวร์ CRM ที่สามารถปรับแต่งได้กลายเป็นโซลูชันที่ทรงพลัง

2. ความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่

ทีมของคุณเสียเวลาในการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ หรือไม่? CRM ที่ผสานรวมกับแพลตฟอร์มอีเมลของคุณ (เช่น Gmail หรือ Outlook), ซอฟต์แวร์การตลาด หรือเครื่องมือบัญชี (เช่น QuickBooks) สามารถรวมศูนย์กระบวนการทำงานและลดการถ่ายโอนข้อมูลด้วยตนเองได้

เลือกระบบที่มี API ที่ทรงพลังหรือการเชื่อมต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

3. ตัวเลือกการปรับแต่งตามความต้องการทางธุรกิจ

หากธุรกิจของคุณติดตามตัวชี้วัดหรือกระบวนการทำงานที่ไม่เหมือนใคร ระบบ CRM แบบหนึ่งขนาดเหมาะกับทุกธุรกิจอาจไม่เพียงพอ ตัวอย่างเช่น บริษัทอสังหาริมทรัพย์อาจต้องการฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายละเอียดทรัพย์สิน ในขณะที่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซอาจให้ความสำคัญกับการติดตามคำสั่งซื้อ

เลือก CRM ที่ให้คุณปรับแต่งฟิลด์ รายงาน และเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

4. ความสามารถในการขยายตัวและความยืดหยุ่นสำหรับการเติบโตในอนาคต

การขยายธุรกิจของคุณอาจกระทบอย่างหนักหากระบบ CRM ของคุณไม่สามารถรองรับได้ ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณขยายจาก 10 คนเป็น 50 คน ระบบ CRM ของคุณควรสามารถรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นได้โดยไม่เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพ เลือกใช้แพลตฟอร์มที่มีแผนบริการแบบแบ่งชั้นเพื่อให้สามารถปรับขนาดฟีเจอร์ได้ตามการเติบโตของธุรกิจคุณ

5. ระบบอัตโนมัติและการจัดการกระบวนการทำงาน

งานที่ต้องทำด้วยตนเอง เช่น การส่งอีเมลติดตามผลหรือการมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย อาจทำให้เสียเวลาและเกิดข้อผิดพลาดได้ ระบบ CRM ที่มีฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติสามารถมอบหมายลูกค้าเป้าหมายใหม่ให้กับตัวแทนฝ่ายขายโดยอัตโนมัติ หรือส่งการแจ้งเตือนสำหรับงานที่ค้างอยู่ได้

มองหาวิธีการที่ช่วยลดงานซ้ำซากและทำให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ

6. การรายงานและการวิเคราะห์

หากคุณไม่แน่ใจว่าช่องทางการขายของคุณรั่วไหลตรงไหน เครื่องมือรายงานที่แข็งแกร่งสามารถช่วยได้

ระบบ CRM ที่มีรายงานแบบภาพและการวิเคราะห์แนวโน้มสามารถชี้ให้เห็นถึงจุดติดขัด เช่น การติดตามผลล่าช้าหรืออัตราการแปลงเป็นลูกค้าต่ำ ควรเลือกระบบที่สามารถปรับแต่งรายงานและแดชบอร์ดได้ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจ

7. ความปลอดภัยของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ลองนึกภาพว่าคุณสูญเสียข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนจากการรั่วไหลของข้อมูล—สถานการณ์ฝันร้าย ระบบ CRM ที่มีระบบเข้ารหัส, ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ปลอดภัย, และสอดคล้องกับข้อกำหนดเช่น GDPR หรือ HIPAA จะช่วยให้ข้อมูลของคุณปลอดภัย

แพลตฟอร์มเช่น Microsoft Dynamics หรือ ClickUp มีเครื่องมือการปฏิบัติตามข้อกำหนดในตัวเพื่อความสบายใจ

8. การเข้าถึงผ่านมือถือ

ทีมขายของคุณไม่ควรรอจนกว่าจะกลับไปที่โต๊ะทำงานเพื่ออัปเดตดีล ระบบ CRM ที่รองรับการใช้งานบนมือถือช่วยให้พวกเขาสามารถบันทึกการโทร ตรวจสอบรายละเอียดลูกค้า หรือปิดการขายได้ ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องทำงานภาคสนามหรือทำงานจากระยะไกล

9. ทรัพยากรการสนับสนุนลูกค้าและการฝึกอบรม

แม้แต่ระบบ CRM ที่ดีที่สุดก็อาจรู้สึกท่วมท้นได้หากขาดการสนับสนุน ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณเผชิญกับความท้าทายในการตั้งค่า ระบบ CRM ที่มีบริการแชทสดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน หรือผู้จัดการบัญชีที่ดูแลโดยเฉพาะ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น ควรเลือกแพลตฟอร์มที่มีเซสชันแนะนำการใช้งาน คู่มือสอน และทีมสนับสนุนที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนในการประเมินและเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ CRM

การเปรียบเทียบซอฟต์แวร์ CRM จำเป็นต้องมีแนวทางที่เป็นระบบ ต่อไปนี้คือขั้นตอนทีละขั้นตอนเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซอฟต์แวร์ CRM ของคุณ:

ขั้นตอนที่ 1: ระบุเป้าหมายและข้อกำหนดทางธุรกิจ

หากไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณ คุณเสี่ยงที่จะเลือกใช้ระบบ CRM ที่ไม่ตอบโจทย์ปัญหาของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: คัดเลือกตัวเลือก CRM ที่เหมาะสมตามเกณฑ์หลัก

ตลาด CRM มีขนาดใหญ่มาก โดยมีโซลูชันตั้งแต่เครื่องมือพื้นฐานไปจนถึงแพลตฟอร์มที่ซับซ้อน การจำกัดตัวเลือกตาม ขนาดธุรกิจ อุตสาหกรรม และเป้าหมายของคุณ จะช่วย ประหยัดเวลาและทำให้คุณมุ่งเน้นไปที่ตัวเลือกที่เกี่ยวข้องมากที่สุด

ขั้นตอนที่ 3: จัดการสาธิตและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์

ระบบ CRM อาจดูดีบนกระดาษ แต่ความสามารถในการใช้งานและความมีประสิทธิภาพของมันสามารถตัดสินได้เพียงผ่านการทดลองใช้จริงเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 4: รวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้ปลายทาง

ทีมของคุณจะใช้ระบบ CRM ทุกวัน ดังนั้นความคิดเห็นของพวกเขาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง พนักงานขายอาจชี้ให้เห็นปัญหาเช่นหน้าจอที่ใช้งานยาก ขณะที่ทีมบริการลูกค้าอาจต้องการคุณสมบัติเฉพาะสำหรับการจัดการกรณี

ขั้นตอนที่ 5: คำนวณต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของ (TCO)

ราคาที่ติดป้ายของระบบ CRM มักจะ ซ่อนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การติดตั้ง การฝึกอบรม และฟีเจอร์พรีเมียม

ขั้นตอนที่ 6: ประเมินชื่อเสียงและการสนับสนุนของผู้ให้บริการ

ระบบ CRM จะดีได้ก็ต่อเมื่อบริษัทที่อยู่เบื้องหลังมันดี

ขั้นตอนที่ 7: ตัดสินใจขั้นสุดท้ายและวางแผนการดำเนินการ

การเลือก CRM ที่เหมาะสมเป็นเพียงจุดเริ่มต้น การดำเนินการที่วางแผนมาอย่างดี—รวมถึงการย้ายข้อมูล การฝึกอบรมทีม และการตั้งค่าขั้นตอนการทำงาน—จะช่วยให้การเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น

กำหนดวิธีการนำเข้าข้อมูลลูกค้าเพื่อป้องกันการหยุดชะงักหรือการสูญเสียข้อมูลระหว่างการเปลี่ยนระบบ แนวคิดคือการหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ และเพื่อให้ระบบ CRM สามารถสร้างคุณค่าได้ตั้งแต่วันแรก

สุดท้าย ให้ความสำคัญกับความสอดคล้องของระบบ CRM กับกระบวนการขายและเป้าหมายการจัดการลูกค้าของคุณระบบ CRM ที่ยอดเยี่ยมไม่เพียงแต่เก็บข้อมูลลูกค้าไว้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายของคุณสามารถปิดการขายได้รวดเร็วขึ้น ติดตามการขายได้ดีขึ้น และปรับปรุงการร่วมมือระหว่างแผนกต่าง ๆได้ดีขึ้น

เครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการประเมินระบบ CRM

เครื่องมือและทรัพยากรที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนกระบวนการประเมิน CRM ที่น่ากลัวให้กลายเป็นการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดเวลา เงิน และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

นี่คือเครื่องมือบางส่วนที่คุณจะพบว่ามีประโยชน์มากที่สุด:

🚀 เว็บไซต์เปรียบเทียบและแพลตฟอร์มรีวิว (เช่น: G2, Capterra)

อย่าพึ่งพาคำสัญญาจากผู้ให้บริการ CRM เพียงอย่างเดียว—เว็บไซต์เปรียบเทียบอย่าง G2 และ Capterra ให้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้ใช้จริงที่เคยผ่านประสบการณ์เดียวกับที่คุณกำลังจะเผชิญ แพลตฟอร์มเหล่านี้มีการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน รีวิวจากผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจสอบ และคะแนนที่แสดงถึงข้อดี ข้อเสีย และข้อควรระวังที่ซ่อนอยู่

🚀 แม่แบบและรายการตรวจสอบสำหรับการประเมินระบบ CRM

แม่แบบและรายการตรวจสอบช่วยให้กระบวนการประเมินง่ายขึ้นโดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้ ทรัพยากรเหล่านี้ช่วยให้คุณกำหนดลำดับความสำคัญ เปรียบเทียบตัวเลือก และมั่นใจได้ว่าไม่มีคุณสมบัติหรือฟังก์ชันที่สำคัญถูกมองข้าม

หลายเทมเพลตยังมีระบบให้คะแนนเพื่อช่วยคุณจัดอันดับโซลูชัน CRM อย่างเป็นกลาง คุณสามารถปรับแต่งระบบเหล่านี้ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณเพื่อให้การประเมินเป็นไปอย่างเหมาะเจาะ

🚀 เครื่องมือสำหรับความพึงพอใจของลูกค้าและข้อเสนอแนะ

ก่อนที่จะตัดสินใจใช้เครื่องมือ CRM การรวบรวมข้อมูลจากทีมของคุณและคำถามจากลูกค้าที่มีอยู่เป็นสิ่งสำคัญ เครื่องมือเช่นแบบสอบถามและแบบฟอร์มความคิดเห็นของลูกค้าสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ทีมของคุณต้องการและสิ่งที่ลูกค้าของคุณคาดหวัง

เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ระบบ CRM ของคุณตรงกับความต้องการในการดำเนินงานภายในและเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า

🚀 เครื่องมือวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนและต้นทุน-ผลประโยชน์

ระบบ CRM คือการลงทุน และมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ของมัน

เครื่องมือวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์สามารถช่วยคุณคำนวณค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและประโยชน์ระยะยาว เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มอัตราการขาย และการรักษาลูกค้าให้ดีขึ้น

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงในการประเมิน CRM

การหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปเหล่านี้ขณะสร้างรายการตรวจสอบความต้องการ CRM ของคุณ สามารถป้องกันความผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงและทำให้มั่นใจว่าคุณจะเลือก CRM ที่สนับสนุนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณอย่างแท้จริง

1. การเพิกเฉยต่อข้อเสนอแนะของผู้ใช้ระหว่างการประเมิน ❌

ทีมของคุณจะเป็นผู้ใช้หลักของระบบ CRM ดังนั้นความคิดเห็นของพวกเขามีค่าอย่างยิ่ง การละเลยความคิดเห็นของพวกเขามักนำไปสู่การต่อต้านในระหว่างการนำไปใช้ และอัตราการยอมรับที่ต่ำ

2. มองข้ามความสำคัญของการย้ายข้อมูล ❌

การเปลี่ยนไปใช้ระบบ CRM ใหม่ไม่ใช่เพียงแค่การนำเครื่องมือใหม่มาใช้เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการย้ายข้อมูลที่มีอยู่เดิมไปยังระบบใหม่อย่างราบรื่น การมองข้ามความซับซ้อนของการย้ายข้อมูลอาจส่งผลให้เกิดการสูญหายของข้อมูล การซ้ำซ้อน หรือความไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจรบกวนกระบวนการทำงานได้

3. การประเมินความต้องการในการฝึกอบรมและการปฐมนิเทศต่ำเกินไป ❌

ไม่ว่า CRM จะดูใช้งานง่ายเพียงใด การขาดการฝึกอบรมที่เหมาะสมอาจนำไปสู่การใช้งานที่ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งการละทิ้งระบบ หลายธุรกิจประเมินค่าต่ำเกินไปเกี่ยวกับเวลาและทรัพยากรที่จำเป็นในการฝึกอบรมทีมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. มุ่งเน้นเฉพาะต้นทุนมากกว่าฟังก์ชันการใช้งาน ❌

ในขณะที่ต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญ การให้ความสำคัญกับตัวเลือกที่ถูกที่สุดมักนำไปสู่การเลือก CRM ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการระยะยาวของคุณ CRM ที่ราคาถูกแต่ขาดความสามารถในการขยายตัวหรือฟีเจอร์ที่จำเป็นอาจทำให้คุณเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นในแง่ของประสิทธิภาพที่สูญเสียไปและการอัปเกรดบ่อยครั้ง

กรณีศึกษา: วิธีที่ ClickUp ผสานรวมฟังก์ชัน CRM

ธุรกิจมักประสบปัญหาเครื่องมือที่แยกส่วนกัน กระบวนการทำงานที่ไม่สอดคล้องกัน และปัญหาการขยายขนาดเมื่อประเมินโซลูชัน CRM ที่แตกต่างกัน

ClickUp แก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยการรวมฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็นของ CRM เข้ากับแนวทางแบบองค์รวมในการจัดการงาน สิ่งนี้ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงการดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน และเพิ่มผลผลิตให้สูงสุด

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUp CRM

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ CRM ของ ClickUpเป็นแพลตฟอร์มการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ

ระบบ CRM แบบดั้งเดิมมักมุ่งเน้นเฉพาะข้อมูลลูกค้าและกระบวนการขายเท่านั้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน และการติดตามงาน

CRM ใน ClickUpช่วยขจัดปัญหาการแยกส่วนนี้ด้วยการนำเสนอแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ทีมสามารถจัดการทุกอย่างได้—ตั้งแต่การสร้างและการจัดการลีด ไปจนถึงการสนับสนุนหลังการขาย—โดยไม่ต้องสลับเครื่องมือ

แดชบอร์ด ClickUp

ตัวอย่างเช่นแดชบอร์ดของ ClickUpจะรวบรวมข้อมูลสำคัญ เช่น การแปลงลูกค้าเป้าหมาย มูลค่าดีล และประสิทธิภาพของทีมไว้ในมุมมองเดียว ช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสามารถติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ได้

แนวทางแบบองค์รวมนี้ช่วยลดความไร้ประสิทธิภาพและช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าภายใต้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรในภาพรวมได้

เพิ่มประสิทธิภาพ CRM ของคุณด้วยการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างมุมมองแดชบอร์ด ClickUp ที่ครอบคลุม

ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp

ไม่มีธุรกิจใดที่เหมือนกัน และ ClickUp ตระหนักถึงสิ่งนี้ด้วยการนำเสนอตัวเลือกการปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบได้ ฟีเจอร์ClickUp Custom Fieldsช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของตนได้ เช่น ขั้นตอนของดีล, วันต่ออายุสัญญา, หรือคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า

เทมเพลตสำเร็จรูปของ ClickUp

นอกจากนี้ เทมเพลตสำเร็จรูปของ ClickUp ยังช่วยให้เริ่มต้นสร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รับแม่แบบฟรี

ตัวอย่างเช่นแม่แบบ CRM ของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามลูกค้าเป้าหมายและโอกาสทางธุรกิจได้อย่างง่ายดายผ่านขั้นตอนการทำงานที่ปรับแต่งได้ เก็บข้อมูลติดต่อทั้งหมดไว้ในฐานข้อมูลที่เป็นระเบียบ และจัดลำดับความสำคัญของงานตามขั้นตอนของการขายเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

มันช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ClickUp ช่วยให้เราจัดระเบียบแผนงานผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ของเราได้อย่างเป็นระบบ ทำให้เราสามารถแนะนำฟีเจอร์และฟังก์ชันใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างง่ายดาย และตรวจสอบความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายของเราอย่างต่อเนื่อง ในท้ายที่สุด เป้าหมายอันดับหนึ่งของเราคือการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นสำหรับลูกค้าของเรา และ ClickUp ช่วยให้เราทำสิ่งนั้นได้

ClickUp อัตโนมัติ

กระบวนการทำงานด้วยมือสามารถทำให้การดำเนินงานช้าลงและก่อให้เกิดข้อผิดพลาด โดยเฉพาะในด้านการขายและการจัดการลูกค้าClickUp Automationsช่วยให้คุณสามารถกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การอัปเดตสถานะลูกค้าหรือการส่งอีเมลติดตามผล

ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการฝ่ายขายสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนทีมเมื่อดีลที่มีมูลค่าสูงถึงขั้นตอนสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการอย่างทันท่วงที

การเชื่อมต่อ ClickUp

หนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการนำระบบ CRM ใหม่มาใช้คือการทำให้มั่นใจว่ามันสามารถผสานการทำงานกับระบบที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น การเชื่อมต่อClickUp Integrationsช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Salesforce, HubSpot, Slack และ Google Workspace

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการขาย ClickUp

นอกจากนี้ClickUp Sales Project Management Software ยังเป็น ทางเลือกที่ทรงพลังซึ่งผสานรวมกับการจัดการการขายได้อย่างไร้รอยต่อ มันรวมฟังก์ชัน CRM เข้ากับการติดตามกระบวนการขาย การทำงานอัตโนมัติของงาน และแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจว่าทีมของคุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการปิดการขายได้เร็วขึ้น

การออกแบบแบบโมดูลาร์ของ ClickUp ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจในทุกระยะของการเติบโต.บริษัทสตาร์ตอัพสามารถเริ่มต้นด้วยฟังก์ชัน CRM พื้นฐานและขยายตัวตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเพิ่มคุณสมบัติเช่นระบบอัตโนมัติขั้นสูงหรือการวิเคราะห์อย่างละเอียด.

ClickUp Brain

อะไรเพิ่มเติมอีก?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ภายในองค์กรของ ClickUp ช่วยให้ทีมทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่เหนื่อยหนัก

ตั้งแต่การจัดลำดับความสำคัญของงานไปจนถึงการสร้างข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ คุณสมบัติของระบบ AI ช่วยให้ธุรกิจสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด—การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า, การปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า, และการขับเคลื่อนการเติบโต

เลือก CRM ที่เหมาะสมด้วยการเลือก ClickUp

การเลือก CRM ที่เหมาะสมไม่ใช่แค่การติ๊กถูกในรายการตรวจสอบส่วนประกอบและคุณสมบัติที่มีค่าของ CRMเท่านั้น—แต่เป็นการค้นหาเครื่องมือที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณอย่างลงตัว เสริมศักยภาพให้กับทีมของคุณ อนุญาตให้ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และขยายตัวได้พร้อมกับการเติบโตของคุณ

ClickUp ไม่ใช่แค่ CRM ที่ยอดเยี่ยม—แต่เป็นแอปสำหรับทุกงานในที่เดียว มันรวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลัง ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนโดย AI เพื่อช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

การเลือก ClickUp คุณกำลังลงทุนในโซลูชันที่เติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ อำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน เพิ่มการยอมรับของผู้ใช้ และทำให้ทีมของคุณพร้อมที่จะมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยม

ลองใช้ ClickUpวันนี้!