영업 프로세스를 개선하는 방법: 전략 및 도구

분기말이 다가오고, 영업 및 마케팅 팀이 화이트보드 주위에 모여 번호를 집계하고 파이프라인을 재확인하고 있습니다.

일부 거래는 쉽게 성사되었지만, 다른 거래는 예기치 않게 무산되었고, 몇 건은 아직 결정이 미루어지고 있습니다.

팀은 열심히 일했지만, 그 결과는 그들의 노력에 미치지 못했습니다. 왜 그럴까요?

영업 팀은 견고하고 반복 가능한 프로세스의 지원이 없으면 한계가 있습니다. 성공의 키는 영업 프로세스 개선에 있습니다. 영업 프로세스 개선을 통해 모든 상호 작용의 '방법'에 집중하여 고객 성공과 효율성 및 개인화 사이의 균형을 이루는 시스템을 구축할 수 있습니다.

이 블로그 게시물에서는 영업 프로세스를 미세 조정하고 실질적이고 측정 가능한 결과를 달성하는 데 도움이 되는 전략과 도구를 살펴보겠습니다. 🎯

영업 프로세스 개선이란 무엇일까요?

비즈니스에 도움이 되는 체계적인 접근 방식입니다.

✅ 영업 주기의 비효율성 파악

✅ 목표에 맞춘 전략을 실행하여 성과를 최적화하세요

✅ 개선의 효과를 측정하여 향후 영업 팀의 노력을 개선하세요

고객의 기대치가 높아지고 경쟁이 치열해짐에 따라 기업들은 공식적인 영업 프로세스에 대한 접근 방식을 재고해야 합니다. 영업 프로세스를 개선하면 워크플로우를 간소화하고 비효율성을 줄이며 더 원활하고 만족스러운 고객 경험을 제공할 수 있습니다.

결과는? 더 만족스러운 클라이언트, 더 강력한 관계, 더 많은 수익 기회입니다.

영업 프로세스 개선에 필요한 주요 구성 요소를 아래에서 자세히 살펴보세요.

영업 프로세스 개선이 필요한 징후

가장 성공적인 영업 팀조차도 접근 방식을 재검토해야 하는 장애물에 직면합니다.

그러나 영업 프로세스를 업그레이드해야 할 시기를 어떻게 알 수 있을까요?

신호는 항상 명확하지 않습니다—대신 놓친 기회, 지연된 거래, 또는 비효율성으로 나타납니다.

영업 관리자가 주의해야 할 사항은 다음과 같습니다. 👀

영업 프로세스 최적화의 이점

영업 프로세스를 최적화하는 것은 단순히 매출 목표를 달성하는 것이 아닙니다. 다음과 같은 시스템을 구축하는 것이 중요합니다.

✔ 영업 팀의 역량 강화

✔ 고객 관계 강화

✔ 지속 가능한 성장을 이끌어냅니다

여기에서는 영업 접근 방식을 개선해야 하는 이유를 살펴보겠습니다. 📃

영업 프로세스 개선을 위한 핵심 전략

성공적인 영업 프로세스는 변화하는 시장, 고객의 기대, 비즈니스 목표에 따라 진화합니다.

효과적인 영업 프로세스 개선을 위한 몇 가지 전략을 살펴보겠습니다. 💁

영업 단계 정의

영업 전략을 개선하려면 영업 프로세스의 단계를 명확하게 정의하고 이해하는 것부터 시작해야 합니다. 영업 관리자는 각 단계가 잘 문서화되어 있고 팀 전체에서 쉽게 복제할 수 있도록 해야 합니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.

파이프라인 시각화

시각적인 영업 퍼널을 통해 병목 현상을 파악하고 팀이 체계적인 접근 방식을 따르도록 조정할 수 있습니다.

그러나 영업 퍼널을 어떻게 시각화할 수 있을까요?

기술 통합

수동 영업 추적? 지루하고 오류가 발생하기 쉽습니다.

ClickUp Sales는 다음과 같은 방법으로 팀을 지원합니다.

리드 추적, 후속 조치 자동화, 진행 상황 모니터링 더 나은 의사 결정을 위한 영업 데이터 중앙 집중화 CRM 및 AI 기반 도구로 원활한 협업

ClickUp 영업

ClickUp Sales를 사용하면 영업 프로세스에 맞는 맞춤형 파이프라인을 만들고, 반복적인 작업을 자동화하고, 팀의 일관성을 유지할 수 있습니다. 데이터를 중앙 집중화하고, 작업을 자동화하고, KPI를 실시간으로 모니터링하여 신속하게 조정할 수 있습니다.

ClickUp CRM

로 고객 관계 관리를 간소화하고 영업 성과 추적을 개선하세요. ClickUp CRM은 모든 규모의 팀을 위해 참여도를 높이고 운영을 간소화하도록 설계된 유연한 솔루션입니다. 성능 대시보드는 주요 메트릭을 한눈에 볼 수 있게 제공하며, 통합 이메일 관리 기능을 통해 영업 팀은 업데이트를 전송하고, 거래를 관리하며, 원활하게 협업할 수 있습니다.

ClickUp 보기

모든 규모의 팀을 위해 설계된 ClickUp Views는 목록, 칸반 보드, 테이블 등 10개 이상의 사용자 지정 가능한 레이아웃을 제공합니다. 영업 팀은 워크플로우를 시각화하고, 계정을 추적하고, 병목 현상을 파악할 수 있습니다.

또한 ClickUp CRM을 사용하면 연락처, 리드 및 거래를 관리하기 위한 맞춤형 시스템을 만들 수 있습니다. ClickUp 사용자 정의 필드는 클라이언트별 데이터를 캡처하고 템플릿은 클라이언트 상호 작용 워크플로우를 개선합니다.

ClickUp 자동화

ClickUp 자동화는 영업 팀이 후속 조치, 리드 할당, 상태 업데이트와 같은 반복적인 작업을 간소화할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 수동 오류가 감소하고 전체 영업 프로세스에서 일관되고 효율적인 워크플로우가 보장됩니다.

의 영업 자동화 도구를 사용하여 영업 파이프라인 전체에서 작업 상태를 변경할 수도 있습니다.

예를 들어, 거래가 '제안서 발송'에서 '피드백 대기'로 이동하면 자동화 기능이 작업 상태를 업데이트하고 관련 이해 관계자에게 알릴 수 있습니다. 또한 거래가 '닫힘, 성사'로 표시되면 온보딩 자료 준비와 같은 새로운 작업을 트리거할 수도 있습니다

각 단계를 맞춤 설정하여 향상된 경험을 제공하세요

개인화는 단순한 부가 기능이 아닙니다. 신뢰를 구축하고 참여를 유도하기 위해 필수적인 요소입니다. 맞춤형 상호 작용은 관계를 심화하고, 고객 유지율을 높이며, 피드백 루프를 개선합니다. 각 단계를 개인화하여 더 나은 고객 경험을 제공하는 방법은 다음과 같습니다.

성과 지표 평가

의 영업 OKR 및 KPI(핵심 성과 지표)를 추적하면 무엇이 효과가 있고 무엇이 효과가 없는지에 대한 실행 가능한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 다음 사항에 집중해야 합니다.

매월 또는 분기별로 KPI 검토를 실시하여 최신 정보를 파악하고, 지속적인 개선을 위한 메트릭에 대한 팀의 토론을 장려하는 것을 고려해보세요.

성공 측정: 키 메트릭 및 KPI

영업 프로세스를 최적화할 때 올바른 메트릭과 KPI를 추적하면 영업 노력이 성과를 거둘 수 있습니다. 가장 관련성이 높은 데이터에 집중하고, 진행 상황을 측정하고, 개선할 부분을 파악하고, 데이터 기반의 의사 결정을 내리세요. KPI는 SMART(구체적이고, 측정 가능하고, 달성 가능하고, 관련성이 있으며, 시의적절해야 함)이어야 합니다.

지속적인 분석을 위해 모니터링해야 할 주요 KPI는 다음과 같습니다.

이러한 KPI를 정기적으로 검토하면 영업 전략이 변화하는 시장 조건 및 목표에 부합하도록 할 수 있습니다.

측정해야 할 또 다른 중요한 요소는 고객 만족도 및 유지율입니다. 이를 추적하고 분석하는 몇 가지 효과적인 방법은 다음과 같습니다.

ClickUp 대시보드

ClickUp 대시보드는 주요 메트릭 및 KPI를 실시간으로 시각화하여 데이터 기반의 의사 결정을 쉽게 내릴 수 있는 훌륭한 방법입니다. 영업 성과 데이터를 중앙 집중화하고 팀의 영업 파이프라인을 종합적으로 볼 수 있습니다.

대시보드를 사용하여 영업 목표에 대한 개인 및 팀의 진행 상황을 모니터링하여 조직의 목표와 일치하는지 확인할 수 있습니다. 맞춤형 계산과 같은 도구를 사용하여 영업 예측을 추적할 수 있으며, 위치 기반 시각화를 통해 고객 배포를 분석하고 목표 성장 기회에 집중할 수 있습니다.

또한 대시보드는 자세한 고객 상호 작용, 피드백 및 만족도 메트릭을 제공하여 비즈니스에서 고객 참여를 평가하고 개선할 수 있도록 지원합니다.

영업 프로세스 최적화에서 흔히 발생하는 문제 및 실수 극복

의 영업 플랜을 최적화하는 데는 여러 가지 어려움이 따릅니다. 불명확한 목표부터 팀원들의 저항까지, 이러한 어려움은 진행을 방해하고 비용이 많이 드는 실수로 이어질 수 있습니다. 그러나 이러한 어려움은 피할 수 있습니다.

영업 프로세스를 개선할 때 직면할 수 있는 몇 가지 일반적인 과제는 다음과 같습니다. 👇

이러한 과제를 극복하면 일관되고 예측 가능한 성장을 보장하는 효과적인 영업 프로세스를 구축할 수 있습니다.

영업 프로세스 개선의 실제 예시

의 비즈니스 프로세스 개선을 통해 무엇이 효과적이고, 어떻게 변화를 효과적으로 구현할 수 있는지에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

몇 가지 예시를 살펴보겠습니다.

소비자 가전 제조업체의 영업 활성화

선도적인 가전 제품 제조업체는 비효율성과 경쟁 심화로 분기 매출이 감소하는 문제에 직면했습니다.

이를 위해 그들은:

여행사가 S&OP 프레임워크를 통해 운영 효율성을 향상시켰습니다

글로벌 여행사는 수요 예측의 불일치로 어려움을 겪고 있었으며, 이로 인해 종종 초과 예약이 발생하고 고객 불만이 발생했습니다. 이 문제를 해결하기 위해 다음을 시도했습니다.

소매 체인이 AI 통합을 통해 고객 참여를 높인 사례

영업 팀의 효율성 저하와 운영의 비효율성에 직면한 유명 소매 체인점은 영업 프로세스를 혁신하기 위해 인공 지능을 도입했습니다. 그들이 취한 조치는 다음과 같습니다.

영업 프로세스 최적화의 미래 트렌드

기술이 계속 발전함에 따라 영업 환경도 변화하고 있습니다. 최첨단 도구와 기술은 영업 프로세스 최적화의 미래를 정의하고, 고객 참여를 개선하며, 성장을 촉진합니다.

AI 및 머신 러닝은 워크플로우를 자동화하고, 이전에는 도달할 수 없었던 인사이트를 제공하여 의 영업 생산성을 향상시키고 데이터 기반의 의사 결정을 가능하게 합니다. 역사적 데이터를 분석하여 영업 동향과 고객 행동을 예측하므로, 기회와 위험을 파악할 수 있습니다.

예를 들어, 예측 분석은 전환 가능성이 높은 리드를 파악하는 데 도움이 됩니다. 또한 데이터 입력, 리드 스코어링, 후속 조치와 같은 반복적인 작업을 자동화하여 영업 팀이 고부가가치 활동에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 할 수 있습니다.

다음은 다른 트렌드입니다:

ClickUp Brain

영업 프로세스를 재정의할 또 다른 훌륭한 도구는 ClickUp Brain입니다. 신경망으로, ClickUp 작업 공간 내의 다른 도구들과 통합되어 실시간 인사이트, 데이터 분석 및 개선된 제안을 제공합니다.

영업 전문가는 작업, 문서 또는 팀 업데이트와 관련된 답변을 빠르게 얻을 수 있어 더 빠른 의사 결정과 더 효과적인 고객 상호 작용이 가능합니다.

또한 AI Writer를 사용하면 품질을 저하시키지 않고 제안서, 영업 보고서, 마케팅 자료 등 고품질의 영업 콘텐츠를 그 어느 때보다 빠르게 생성할 수 있습니다.

우리는 ClickUp에 매료되었습니다. 여러분은 어떠신가요?

영업 개선은 지속적인 과정입니다. 팀이 일하는 방식, 고객과 소통하는 방식, 결과를 달성하는 방식을 개선하는 것이 중요합니다. 영업 담당자와 함께 올바른 전략과 도구를 사용하여 운영을 간소화하고, 더 강력한 관계를 구축하며, 성장을 촉진할 수 있습니다.

업무를 위한 올인원 앱인 ClickUp은 대시보드 및 자동화 같은 기능을 통해 거래를 추적하고, 작업을 관리하며, 인사이트를 얻을 수 있도록 도와줍니다. 영업 활동을 한 곳에 중앙 집중화하여 귀하와 귀하의 팀이 더 쉽게 업무를 정리할 수 있도록 지원합니다.

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