데이터 품질이 좋지 않으면 비즈니스에 연간 평균 1,300만 달러(https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-to-improve-your-data-quality)의 기회 손실과 자원 낭비가 발생합니다. 📉
그 이유는 무엇일까요? 영업 팀원들은 종종 거래를 성사시키는 대신 잘못된 연락처, 중복된 기록, 누락된 정보와 씨름하느라 하루의 상당 부분을 소비합니다. 바로 이 부분에서 CRM의 청결도가 차이를 만들어 냅니다. ✨
"CRM 위생"이라는 용어가 소프트웨어 청소 과정처럼 들릴 수도 있지만, 실제로는 CRM 시스템 전체에서 고객 데이터를 깨끗하고 신뢰할 수 있는 상태로 유지하는 것입니다. 이를 통해 데이터 품질이 향상되고, 팀이 데이터 기반의 의사 결정을 내리는 데 도움이 되어 영업 성과와 고객 성공에 긍정적인 영향을 미칩니다.
CRM의 청결도를 점검하고 CRM 시스템을 최적화하기 위해 따를 수 있는 최고의 실행 방식을 정립해 봅시다. 🏆 보너스: ## ⏰ 60초 요약 👉 CRM 위생 불량은 수동 데이터 입력 오류, 중복 기록, 불완전한 프로필, 일관성 없는 형식, 오래된 정보와 같은 문제의 결과로 발생합니다. 👉 이러한 문제는 자원 낭비, 잘못된 마케팅 캠페인, 부정확한 영업 팀 예측, 손상된 고객 관계로 이어집니다. cRM 시스템의 데이터 오류로 어려움을 겪는 것은 이 문제가 얼마나 보편적인지 보여줍니다. 이러한 오류로 끝나고 싶지 않으신가요? 여기 있습니다. /href/ https://clickup.com/blog/data-security-precautions// 모든 전문 팀이 취해야 할 5가지 데이터 보안 예방 조치 /%href/ 번거로움 없는 비즈니스 기능을 즐기십시오위의 문제는 오래된 정보로 인해 더욱 복잡해집니다. 회사는 주소를 변경하고, 사람들은 직업을 바꾸고, 전화번호는 재배정됩니다. 정기적인 업데이트가 없다면, CRM은 더 이상 작동하지 않는 번호로 가득 찬 오래된 전화번호부와 같은 상태가 됩니다. 데이터 사일로(silo)는 서로 다른 부서가 종종 충돌하는 고객 기록을 별도로 관리할 때 복잡성을 더합니다. 이러한 모든 불행한 사고는 CRM의 불결함을 초래하고, 매년 수백만 달러의 손실을 초래합니다.
해결책은 무엇일까요? 다음은 CRM 데이터 정리의 불량한 상태를 초래하는 키 요인을 해결하고, 그러한 상태가 발생하지 않도록 하는 최고의 실행 방식입니다. 🔗 또한 읽어보세요: /href/ https://clickup.com/blog/crm-implementation// CRM 시스템을 성공적으로 구현하는 방법 /%href/ ## CRM 데이터 정리를 위한 최고의 실행 방식
1. 명확한 지침과 제약 조건을 수립하십시오 ✅ 데이터 거버넌스 정책은 CRM의 규칙서 역할을 합니다. 전화번호, 주소, 회사 이름에 대한 표준화된 형식을 만드십시오. 예를 들어, 전화번호에 국가 코드를 포함할지, 회사 이름에 "Inc." 또는 "Limited."를 사용할지 결정하십시오. 모든 사람이 동일한 규칙을 따를 때, 데이터는 일관되고 깔끔하게 유지됩니다. ### 2. 정기적인 데이터 감사를 실시하십시오 ✅
서버 유지보수 등 월별 데이터 품질 점검 일정을 계획합니다. 연락처 기록의 완전성, 정확성, 관련성을 검토합니다. ### 3. 표준화 및 데이터 입력 ✅ 모든 팀에 걸쳐 통일된 데이터 입력 표준을 구현합니다. 가능한 경우, 무료 텍스트 필드 대신 드롭다운 메뉴를 만듭니다. 예를 들어, 직책 제목을 표준화하여 "최고 마케팅 책임자(CMO)", "CMO", "마케팅 책임자"와 같은 변형이 데이터베이스를 어지럽히는 것을 방지합니다. 필수 필드를 설정하여 필수 정보를 일관되게 수집합니다. 🔗 또한 읽어보세요: /href/ ### 4. 자동화 및 통합 ✅ 반복적인 작업은 기술에 맡기세요. 입력 전에 자동으로 데이터 형식을 지정하는 웹 양식을 사용하세요. CRM을 이메일 시스템과 연결하여 연락처 정보를 자동으로 업데이트하세요. 고객이 웹사이트를 통해 세부 정보를 업데이트하면 CRM이 수동 개입 없이 변경 사항을 반영해야 합니다.
2023년, 미국 기업들은 /href/ https://nypost.com/2024/06/14/business/irs-hit-americans-with-7b-in-tax-penalties-last-year/ $70억 달러의 IRS 벌금을 /%href/ 부정확한 데이터 보고로 인해 undefined ._ 🙌 ### 5. 중복 관리 ✅ 자동화된 탐지 도구를 통해 중복 레코드를 처리하세요. 이메일 주소, 전화 번호 또는 회사 이름을 기준으로 일치 규칙을 설정하세요.
중복 가능성이 있는 항목이 나타나면, 입력된 내용을 대량으로 삭제하는 대신, 검토하고 신중하게 병합할 수 있는 전담 팀원을 지정하십시오. ### 6. 역할 기반 접근 제어 ✅ 모든 사람이 모든 것을 편집할 필요는 없습니다. 영업 팀원은 연락처 세부 정보를 업데이트해야 할 수 있지만, 마케팅 팀은 캠페인 데이터에 대한 접근 권한이 필요합니다. 실수로 데이터가 수정되는 것을 방지하기 위해 명확한 역할과 권한을 정의하십시오. 중요한 필드를 편집할 수 있는 사람이 적을수록 데이터 무결성이 자연스럽게 향상됩니다.
📌 예시: 소매업 설정에서 재고 담당 직원은 재고 수준을 확인할 수 있지만, 영업 팀은 제품 세부 사항만 확인할 수 있습니다. 이렇게 하면, 권한이 있는 사람만 변경할 수 있으므로 실수를 줄이고 제품 정보를 정확하게 유지할 수 있습니다. ### 7. 투명성과 협업을 촉진 ✅ 팀 간 피드백 루프를 만듭니다. 영업 담당자가 오래된 정보를 발견하면 이를 표시할 수 있는 명확한 프로세스가 있어야 합니다.
새로운 고객 통찰력을 발견한 마케팅 팀은 이를 체계적으로 공유해야 합니다. 모든 사람이 데이터 청결성에 기여할 때, 조직 전체가 혜택을 누릴 수 있습니다. 🔗 또한 읽어보세요: /href/ https://clickup.com/blog/crm-strategy// CRM 전략: 비즈니스 관리를 위한 10가지 CRM 전략 /%href/ ## ClickUp으로 CRM 청결성 향상
지금 여러분은 이런 모든 데이터를 다루는 것은 한 사람의 작업으로는 불가능하며, 더구나 하나의 플랫폼으로는 해결할 수 없는 일이라고 생각하고 있을지도 모릅니다. 그러나 CRM을 유지하는 데 필요한 모든 기능을 갖춘 플랫폼이 있다면 어떨까요? 바로 그 단계에서 ClickUp이 등장합니다.
우리가 원하는 것을 다시 한 번 정리해 보겠습니다: 깔끔하고, 체계적이며, 추적 가능한 데이터로 일할 수 있는 CRM 시스템. ClickUp은 이 모든 것을 충족합니다. ✅ 먼저, /href/ https://clickup.com/features/automations ClickUp 자동화 /%href/는 중복 레코드 파악 및 연락처 정보 업데이트와 같은 반복적인 작업을 자동화합니다.
💡 전문가 팁: 영업 담당자가 중복 고객 프로필을 병합하는 데 몇 시간을 소비했다는 사실을 깨닫고 ClickUp 자동화를 사용하여 프로세스를 단순화하면 실제 판매에 집중할 수 있습니다. 다음 단계: 정리. 프로젝트와 작업에 대한 360도 관점을 제공하는 폴더, 목록 및 맞춤형 보기를 생각해보십시오. ClickUp은 강력한 undefined —칸반 보드에서 목록 보기에 이르기까지—팀이 워크플로우를 맞춤형으로 설정할 수 있도록 합니다. 예를 들어, 영업 팀은 칸반 보드를 통해 전체 영업 파이프라인을 시각화하여 각 거래의 상태를 쉽게 파악하고 중복을 방지할 수 있습니다. 
🏆 보너스: ClickUp 작업을 사용하면 목표, 마인드맵, 파일, 기타 문서를 쉽게 연결할 수 있어 모든 사람이 항상 최신 데이터를 확인할 수 있습니다. 더 이상 중요한 마감일을 놓칠 염려가 없습니다! 그러나 진행 상황을 추적하지 않는 데이터는 무슨 소용이 있을까요? 물론 ClickUp은 이 문제에 대한 해결책도 가지고 있습니다.
영업 팀의 활동을 모니터링하든, 클라이언트 데이터를 관리하든, /href/ https://clickup.com/features/dashboards ClickUp 대시보드 /%href/는 실시간 개요를 제공하고 50개 이상의 사용자 정의 위젯을 포함합니다. /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXdyz1k6OKz1b19HpXKQYTW07BOtekqOaERj2o8PuHATKsLpgk46-Il2rtWlJ27hWYlrjr1AMquQkW8r3Va8ZIkLM-sVlltgCDbEMpWuDgBLskza1MLSFGOi\_lTgoFMOCg?key=LvaZmo\_rvUIFQyNZPoFv1fcK ClickUp 대시보드: CRM 위생 /%img/ ClickUp 대시보드로 영업 및 데이터 품질 메트릭을 쉽게 추적_ 영업 팀은 ClickUp 대시보드를 사용하여 한 화면에서 고객 평생 가치 추적, 데이터 품질 측정, 정보에 기반한 의사 결정을 할 수 있습니다.
이 기능을 좋아하시나요? /href/ https://clickup.com/templates/crm-t-102457750 ClickUp의 CRM 템플릿 /%href/ 를 통해 이 모든 기능을 쉽게 체험해 볼 수 있습니다.
이 템플릿은 고객 관계를 효과적으로 관리하기 위한 완전한 도구 키트입니다. 영업 팀은 맞춤형 파이프라인을 통해 잠재 고객을 추적할 수 있고, 마케팅 팀은 하나의 중앙 허브에서 연락처 정보를 관리할 수 있습니다. 👀 사이드 노트: CRM을 선택할 때는 기존 워크플로우와 잘 작동하는지 확인하십시오. 주의해야 할 편리한 기능 중 하나는 CRM 시스템이 지원하는 통합 기능의 번호입니다(통합 기능이 많을수록 좋습니다).
ClickUp은 여기에서도 여러분을 지원합니다. /href/ https://clickup.com/integrations ClickUp 통합 /%href/ 1,000개가 넘는 앱을 지원합니다. 📌 예시: 이러한 통합이 어떻게 도움이 될 수 있는지에 대한 시나리오를 소개합니다: 모든 tools에서 데이터를 일관되게 유지하려면, ClickUp의 HubSpot 및 Zapier와의 통합을 사용하십시오. 한 곳에서 업데이트하면 다른 모든 곳에도 자동으로 업데이트됩니다. 클라이언트와 영상 통화를 하시나요? ClickUp의 Zoom 연동 기능을 사용하면 통화를 설정하고 Google 캘린더에 쉽게 저장할 수 있습니다. 정말 편리하죠! /img/ https://lh7-rt.googleusercontent.com/docsz/AD\_4nXeYxcIfVkku7wVEe-S7Oi8NlMW6n--rRbgy9tkMF8Y6XyiY9HS38AXD8VNokUIpCcrQgke5WgjdcXBdc6CIJOYLaaLpl-KlRmqvF4Ovh0QOTk0TDFveyhBTkKVRWel2sEM?key=LvaZmo\_rvUIFQyNZPoFv1fcK ClickUp 통합: CRM Hygiene /%img/ ClickUp 통합을 통해 여러 도구에서 데이터를 동기화하세요_ ClickUp은 Salesforce, Zendesk, Zoho CRM, Pipedrive, Freshworks와 같은 다른 인기 있는 업계 도구와 원활하게 통합됩니다.
clickUp이 CRM 청결성과 일상적인 작업 및 프로젝트를 어떻게 결합하는지 자세히 알아보고 싶으십니까? 🤔 /href/ https://clickup.com/blog/customer-database-software// 10가지 최고의 고객 데이터베이스 소프트웨어 시스템 /%href/ 목록과 그 활용 방법을 확인해 보세요
https://clickup.com/blog/crm-and-project-management//, CRM과 프로젝트 관리를 결합한 올인원 CRM 소프트웨어 /%href/ ." 👍 ## CRM 청결 유지의 과제 및 해결책 CRM 청결 유지가 비즈니스에 얼마나 중요한지 잘 알고 계실 것입니다. 하지만 솔직히 말해서, 말처럼 쉽지는 않습니다.
불완전한 데이터나 오래된 기록과 같은 문제는 조기에 해결하지 않으면 서서히 문제를 야기하고 혼란을 야기할 수 있습니다. 그렇다면, 일반적인 장애물은 무엇이고, 어떻게 극복할 수 있을까요? 자세히 살펴보겠습니다. ### 장애물 1: 불완전한 데이터 💢
클라이언트와 통화할 때마다 CRM을 꼼꼼하게 업데이트하는 원격 영업 팀원 알렉스를 예로 들어 보겠습니다. 그러나 알렉스는 입력한 내용 중 클라이언트가 선호하는 연락 방법과 같은 필수 세부 정보가 누락된 경우가 있다는 것을 알게 되었습니다. 불완전한 데이터는 종종 오해를 불러일으키고 기회를 놓치게 만듭니다. 🎉 해결책: 데이터 입력에 표준화된 체크리스트를 구현합니다.
레코드를 저장하기 전에 필요한 모든 필드를 채우면, 알렉스는 깔끔한 CRM 데이터를 유지하고 데이터 관리의 허점을 피할 수 있습니다. ### 도전 과제 2: 데이터의 혼란 💢 영업 분석가인 케빈은 부적절한 "데이터 저장"에 어려움을 겪고 있습니다. 그의 CRM은 5년 전의 잠재 고객으로 어수선하게 채워져 있는데, 그들은 첫 번째 상호 작용 이후로 아무런 연락도 하지 않았습니다. 이러한 오래된 정보는 판매 예측을 왜곡하고 저장소 자원을 낭비합니다.
🎉 해결책: 자동 보관 규칙을 설정하는 것입니다. 이와 같은 규칙은 18개월이 지난 후 비활성 연락처를 표시하여 팀이 이러한 기록을 다시 활용하거나 보관하여 간결하고 실행 가능한 데이터베이스를 유지할 수 있도록 합니다.
도전 과제 3: 잘못된 형식 💢 Arvind의 문제는 무료이지만, 시간이 많이 걸린다는 것입니다. 그의 팀의 절반은 "미국"을 사용하고, 다른 팀은 위치 필드에 "USA" 또는 "U.S.A."를 씁니다. 일관되지 않은 형식은 지역별로 고객을 분류하려고 할 때 혼란을 야기합니다.
🎉 해결책: 위치 필드에 표준화된 드롭다운 메뉴를 만들면 이 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다. 변수를 제거하면 연락처, 제안, 거래 성사 등의 적절한 분류된 리드를 얻을 수 있습니다. 🔗 또한 읽어 보세요: undefined ## ClickUp으로 CRM 프로세스 정리하기 좋은 CRM 위생은 한 번의 대청소가 아니라 모든 팀원의 커밋이 필요한 지속적인 프로세스라는 것을 기억하세요. 자동화와 도구는 CRM 위생을 유지하는 데 유용하지만, 팀의 적절한 커뮤니케이션이 없다면 아무리 좋은 시스템도 실패할 수 있습니다.
이것이 바로 ClickUp이 모든 CRM 요구에 맞는 완벽한 도구로 빛을 발하는 부분입니다. ClickUp을 사용하면 팀은 정확한 고객 데이터를 유지하고, 워크플로우를 간소화하고, 더 나은 영업 성과를 이끌어낼 수 있는 다양한 도구와 기능을 활용할 수 있습니다. 변화를 만들 준비가 되셨습니까? /href/ https://clickup.com/signup 지금 ClickUp에 가입하세요 /%href/ 팀 목표를 달성하세요! ✅