데이터 품질이 좋지 않으면 기업은 기회 손실과 자원 낭비로 인해 매년 평균 1,300만 달러의 손실을 입습니다. 📉
그 이유는 무엇일까요? 영업 담당자는 거래를 성사시키는 대신, 잘못된 연락처 정보, 중복된 기록, 누락된 정보로 하루의 일부를 소비하는 경우가 많습니다.
여기서 CRM 관리가 차이를 만들 수 있습니다. ✨
"CRM 위생"이라는 용어는 소프트웨어 정리 과정처럼 들릴 수 있지만, 실제로는 CRM 시스템 전체에서 고객 데이터를 깨끗하고 신뢰할 수 있게 유지하는 것을 의미합니다. 이를 통해 데이터 품질이 향상되고, 팀은 데이터 기반의 의사 결정을 내릴 수 있게 되어 영업 성과와 고객 성공에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
CRM 위생에 대해 살펴보고 CRM 시스템을 최적화하기 위해 따를 수 있는 몇 가지 최고의 실행 방식을 확립해 보세요.
🏆 보너스: ClickUp의 기능을 통해 이러한 최고의 실행 방식을 구현하는 방법도 살펴보겠습니다!
⏰ 60초 요약
👉 CRM 위생이 좋지 않은 결과는 수동 데이터 입력 오류, 중복 기록, 불완전한 프로필, 일관되지 않은 형식, 오래된 정보 등의 문제에서 기인합니다.
👉 이러한 문제는 리소스 낭비, 마케팅 캠페인 실패, 부정확한 영업 예측, 고객 관계 손상으로 이어집니다.
👉 CRM 위생을 유지하려면 정기적인 데이터 감사, 표준화된 데이터 입력 프로토콜, 반복적인 작업의 자동화, 데이터 정확성을 보장하기 위한 역할 기반 액세스 제어가 필요합니다.
👉 ClickUp은 품질 검사를 자동화하고, 고객 커뮤니케이션을 중앙 집중화하며, 다른 플랫폼과 통합하여 원활한 데이터 관리를 지원함으로써 CRM 위생을 간소화합니다.
👉 깨끗한 CRM 시스템은 의사 결정을 개선하고, 고객 타겟팅을 강화하며, 회사의 평판을 보호하는 동시에 전반적인 효율성을 높입니다.
CRM 위생이란 무엇인가요?
노트, 무작위 파일, 잘못된 고객 정보가 흩어져 있는 지저분한 대시보드, 이것이 바로 정리되지 않은 CRM 시스템의 모습입니다. 😣
작업 공간을 깔끔하게 정리하면 업무 기능이 향상되는 것처럼, CRM 데이터를 깨끗하게 정리하면 영업 팀(및 기타 관련 팀)이 항상 올바른 데이터를 손쉽게 이용할 수 있습니다.
이제 본 주제로 넘어가겠습니다! ✅
CRM 위생이란 고객 관계 관리 시스템 내에서 깨끗하고 정확하며 최신 데이터를 유지하는 것을 의미합니다. 이는 종종 데이터베이스에서 오래된 이메일 주소, 오래된 우편 주소, 불완전한 기록, 중복된 연락처 등 불필요한 데이터를 제거하는 작업을 포함합니다. 🤝
이 개념은 데이터 품질과 데이터 위생이라는 두 가지 축으로 구성되어 있습니다. 이는 업무 공간을 정리하는 것과 비슷하며, 업무 공간을 감사하는 것과는 다릅니다.
데이터 위생은 오류 수정 및 정보 정리에 중점을 두는 반면, 데이터 품질은 데이터가 특정 기준을 충족하는지 평가하는 것을 의미합니다. 💯
영업 담당자가 연락처 목록을 정리(데이터 관리)할 때, 오래된 명함을 삭제하고 전화 번호를 업데이트할 수 있습니다. 그러나 데이터 품질을 검토할 때, 해당 연락처가 올바르게 분류되어 있는지, 리드 점수가 정확한지, 정보가 거래 진행에 도움이 되는지 여부를 평가하게 됩니다.
📌 예시: 이메일 마케팅 데이터베이스는 사람들이 직장을 바꾸거나, 위치를 이동하거나, 연락처 정보를 업데이트함에 따라 매년 20% 이상 자연적으로 손실됩니다. 정기적인 데이터 정리를 통해 정확한 고객 프로필을 유지할 수 있으며, 마케팅 팀이 잘못된 고객을 목표로 삼는 것을 방지할 수 있습니다.
왜 좋은 CRM 데이터 관리가 중요한가요?
매년 3,500만 개의 전화 번호가 새로운 사용자에게 재할당됩니다.
이것은 어떤 영향을 미칠까요?
품질이 낮은 데이터는 도미노 효과를 일으켜 영업 전문가에게 문제를 야기합니다. 이메일 마케팅 데이터베이스가 부패하기 시작합니다. 마케팅 팀은 오래된 연락처를 목표로 자원을 낭비하고, 영업 관리자는 부정확한 예측을 바탕으로 의사 결정을 내립니다.
꾸준한 CRM 위생 관리(특히 CRM 구성 요소 )를 통해 데이터베이스를 무질서한 시스템에서 잘 정리된 디지털 작업 공간으로 바꿀 수 있습니다.
📌 예시: 잘 관리된 CRM 데이터베이스는 여러 가지 측정 가능한 이점을 제공합니다.
- 영업 팀은 정확한 연락처 정보로 거래를 더 빠르게 성사시킬 수 있습니다
- 마케팅 캠페인이 적절한 시점에 적절한 대상에게 전달됩니다
- 수익 운영 팀은 깨끗한 데이터를 기반으로 신뢰할 수 있는 예측을 합니다
효율성 외에도, 좋은 CRM 위생은 회사의 평판을 보호합니다. 1년 전에 회사를 떠난 사람에게 프로모션에 대한 축하 이메일을 보내거나, 직책이 잘못된 경영진에게 이메일을 보내는 것은 신뢰성을 손상시킵니다. 🙌
영업 팀과 마케팅 팀이 깨끗한 데이터를 사용하여 일하면 고객과의 관계가 더욱 공고해집니다.
좋은 CRM 위생을 유지하는 것이 재무에 미치는 영향도 매우 큽니다. 부정확한 B2B 데이터를 사용하는 기업은 기회를 놓칠 뿐만 아니라, 과도한 이메일 반송으로 인해 도메인이 블랙리스트에 등록될 위험도 있습니다. 잠재 고객을 잃고 기회를 놓치면 결국 수익과 매출이 감소하게 됩니다.
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CRM에서 위생 상태가 나쁜 일반적인 원인
바쁜 시간대에 바리스타가 주문을 헷갈리는 것처럼, CRM 시스템도 여러 가지 이유로 혼란스럽고 복잡해질 수 있습니다. 다음은 CRM 데이터가 때때로 잘못될 수 있는 주요 원인입니다.
- 수동 데이터 입력 오류: 이는 CRM 위생 불량의 주요 원인입니다. 영업 담당자가 전화 통화를 하면서 급하게 정보를 입력하면, 단순한 오타로 인해 "john. doe@gmail. com"이 "john. doe@gmail. cmo"로 변경되어 커뮤니케이션에 오류가 발생하고 기회를 놓칠 수 있습니다
- 중복 데이터: 또 다른 큰 문제입니다. 동일한 고객에 대해 두 개의 별도 프로필이 생성되어 귀중한 정보가 여러 레코드에 분산되어 있다고 상상해보세요
- 불완전한 데이터: 이는 퍼즐에서 조각이 빠진 것과 같이 고객 프로필에 공백을 만듭니다
- 누락된 데이터: 이는 바쁜 기간에 팀 회원이 특정 필드를 기입하지 않아 프로필에 전화 번호, 직책 또는 회사 정보가 누락된 경우로 인해 자주 발생합니다
91%의 기업 이 CRM 시스템에서 데이터 오류로 어려움을 겪고 있으며, 이는 이 문제가 얼마나 보편적인지 보여줍니다. 이러한 오류로 인해 어려움을 겪고 싶지 않으십니까? 모든 전문 팀이 번거롭지 않은 비즈니스 기능을 즐기기 위해 취해야 할 5가지 데이터 보안 예방 조치 를 소개합니다. ✅
위 문제들은 오래된 정보로 인해 더욱 악화됩니다.
회사는 주소를 변경하고, 직원은 직장을 옮기며, 전화 번호는 재할당됩니다. 정기적인 업데이트가 없으면 CRM은 더 이상 작동하지 않는 번호로 가득 찬 오래된 전화번호부처럼 됩니다. 여러 부서가 서로 별개이고 종종 충돌하는 고객 기록을 관리할 경우 데이터 사일로가 또 다른 복잡성을 더합니다.
이러한 모든 불행한 사고는 CRM 위생 불량으로 이어져 비즈니스에 매년 수백만 달러의 손실을 초래합니다.
해결책은 무엇일까요? 다음은 CRM 위생이 불량한 주요 원인을 해결하고 이러한 원인이 발생하지 않도록 방지하는 몇 가지 최고의 실행 방식입니다.
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CRM 데이터 위생에 대한 최고의 실행 방식
1. 명확한 지침 및 제약 조건을 설정하세요 ✅
데이터 거버넌스 정책은 CRM의 규칙서 역할을 합니다. 전화 번호, 주소 및 회사 이름에 대한 표준 형식을 만드세요.
예를 들어, 전화 번호에 국가 코드를 포함할지, 회사 이름에 "Inc." 또는 "Limited"를 사용할지 결정하세요. 모든 사람이 동일한 플레이북을 따를 때 데이터는 일관되고 깨끗하게 유지됩니다.
2. 정기적인 데이터 감사 실시 ✅
서버 유지 관리와 같은 월별 데이터 품질 검사를 예약하세요. 연락처 기록의 완전성, 정확성 및 관련성을 검토하세요. 오래된 정보를 삭제하거나 업데이트하고, 중복된 입력을 병합하고, 중요한 데이터 포인트를 확인하여 CRM 데이터를 보강하세요. 정기적인 감사를 통해 데이터 손상의 패턴과 즉각적인 주의가 필요한 부분을 파악할 수 있습니다.
3. 표준화 및 데이터 입력 ✅
모든 팀에 일관된 데이터 입력 표준을 구현하세요. 가능한 경우 자유 텍스트 필드 대신 드롭다운 메뉴를 만드세요.
예를 들어, 직책 제목을 표준화하여 "최고 마케팅 책임자", "CMO", "마케팅 책임자"와 같은 다양한 표현이 데이터베이스를 어지럽히지 않도록 하세요. 필수 필드를 설정하여 필수 정보를 일관되게 캡처하세요.
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4. 자동화 및 통합 ✅
반복적인 작업은 기술에 맡기세요. 입력 전에 데이터를 자동으로 형식화하는 웹 양식을 사용하세요.
CRM을 이메일 시스템과 연결하여 연락처 정보를 자동으로 업데이트하세요. 고객이 웹사이트를 통해 세부 정보를 업데이트하면 CRM이 수동 개입 없이 해당 변경 사항을 반영해야 합니다.
2023년에 미국 기업들은 잘못된 데이터 보고로 인해 70억 달러의 IRS 벌금 을 부과받았습니다. 영업 팀을 위한 CRM 보고서를 작성하는 방법 에 대한 가이드를 확인해보세요. 🙌
5. 중복 데이터 관리 ✅
자동화된 감지 도구를 통해 중복 레코드를 방지하세요. 이메일 주소, 전화 번호 또는 회사 이름을 기반으로 일치 규칙을 설정하세요.
중복이 발생할 가능성이 있는 경우, 항목을 일괄 삭제하는 대신 전담 팀 회원을 지정하여 신중하게 기록을 검토하고 병합하세요.
6. 역할 기반 액세스 제어 ✅
모든 사람이 모든 것을 편집할 필요는 없습니다. 영업 담당자는 연락처 정보를 업데이트해야 할 수 있으며, 마케팅 팀은 캠페인 데이터에 액세스해야 할 수 있습니다. 명확한 역할과 권한을 정의하여 실수로 데이터가 수정되는 것을 방지하세요. 중요한 필드를 편집할 수 있는 사람이 적을수록 데이터 무결성이 자연스럽게 향상됩니다.
📌 예시: 소매업의 경우, 재고 담당 직원은 재고 수준을 확인할 수 있지만 영업 팀은 제품 세부 정보만 확인할 수 있습니다. 이렇게 하면 적절한 담당자만 변경을 할 수 있으므로 실수를 줄이고 제품 정보를 정확하게 유지할 수 있습니다.
7. 투명성과 협업을 강화하세요 ✅
팀 간 피드백 루프를 만드세요. 오래된 정보를 발견한 영업 팀원은 이를 명확하게 표시할 수 있는 프로세스를 갖추고 있어야 합니다.
새로운 고객 인사이트를 발견한 마케팅 팀은 이를 체계적으로 공유해야 합니다. 모든 직원이 데이터 정리에 기여하면 조직 전체가 그 혜택을 누릴 수 있습니다.
🔗 또한 읽기: CRM 전략: 비즈니스를 관리하기 위한 10가지 CRM 전략
ClickUp으로 CRM 위생 강화
지금은 이러한 모든 단조로운 데이터 처리는 한 사람만으로는 불가능하고, 더욱이 단일 플랫폼으로는 해결할 수 없는 작업이라고 생각하실 수도 있습니다.
하지만 CRM 위생을 유지하는 데 필요한 모든 기능을 갖춘 플랫폼이 있다면 어떨까요? 이것이 바로 ClickUp이 등장하는 단계입니다.
우리가 원하는 것을 요약해 보겠습니다. 작동하는 CRM 시스템을 위한 깨끗하고, 체계적이며, 추적 가능한 데이터입니다. ClickUp은 이러한 모든 요건을 충족합니다. ✅
먼저, ClickUp 자동화는 중복 기록을 포착하고 연락처 정보를 업데이트하는 등 반복적인 작업을 자동화합니다.
💡 프로 팁: 영업 담당자가 중복된 고객 프로필을 병합하는 데 몇 시간을 소비한 것을 깨달은 경우, ClickUp 자동화를 사용하여 프로세스를 간소화하여 실제 영업에 집중할 수 있는 시간을 확보할 수 있습니다.
다음 단계: 정리. 프로젝트와 작업을 360도 전체적으로 볼 수 있는 폴더, 목록 및 맞춤형 보기를 생각해보세요.
ClickUp은 칸반 보드에서 목록 보기에 이르기까지 강력한 ClickUp 보기를 제공하여 팀이 워크플로우를 맞춤 설정할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, 영업 팀은 칸반 보드를 사용하여 전체 영업 파이프라인을 시각화하여 각 거래의 상태를 쉽게 확인하고 중복을 방지할 수 있습니다.
하지만 팀 워크플로우에 수많은 거래와 메트릭이 흩어져 있는 상황에서 중요한 작업과 세부 사항을 놓치지 않고 확인할 수 있는 방법은 무엇일까요?
ClickUp 작업은 조직의 모든 작업을 중앙 집중화하고, 마감일을 설정하고, 팀 회원에게 작업을 할당할 수 있기 때문에 이 과정에서 중요한 역할을 합니다.
🏆 보너스: ClickUp 작업을 사용하면 목표, 마인드맵, 파일 및 기타 문서를 쉽게 연결하여 모든 사람이 항상 최신 데이터를 확인할 수 있습니다. 중요한 마감일을 놓치는 일이 없습니다!
그러나 진행 상황을 추적하지 않는 데이터는 무슨 의미가 있을까요? 물론 ClickUp에는 이 문제에도 대한 해결책이 있습니다.
영업 활동을 모니터링하거나 클라이언트 데이터를 관리하는 경우, ClickUp 대시보드는 실시간 개요를 제공하고 50개 이상의 사용자 지정 가능한 위젯을 포함합니다.
영업 팀은 ClickUp 대시보드를 사용하여 고객 생애 가치(CLV)를 추적하고, 데이터 품질을 측정하며, 한 화면에서 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
이 기능이 마음에 드십니까? ClickUp의 CRM 템플릿을 사용하면 이러한 모든 기능을 쉽게 체험할 수 있습니다.
이 템플릿은 고객 관계를 효과적으로 관리하기 위한 완벽한 툴킷입니다. 영업 팀은 사용자 지정 가능한 파이프라인을 통해 리드를 추적할 수 있으며, 마케팅 팀은 하나의 중앙 허브에서 연락처 정보를 정리할 수 있습니다.
👀 참고: CRM을 선택할 때는 기존 워크플로우와 잘 호환되는지 확인하세요. 주목해야 할 유용한 기능 중 하나는 CRM 시스템이 지원하는 통합의 번호입니다 (많을수록 좋습니다).
ClickUp이 여러분을 지원합니다. ClickUp 통합은 1,000개 이상의 앱을 지원합니다.
📌 예시: 이러한 통합이 도움이 될 수 있는 시나리오를 소개합니다. 모든 도구에서 데이터의 일관성을 유지하려면 ClickUp과 HubSpot 및 Zapier의 통합을 사용하세요. 한 곳에서 업데이트를 하면 다른 모든 곳에도 자동으로 반영됩니다. 클라이언트와 영상 통화가 있나요? ClickUp의 Zoom 통합을 사용하여 통화를 설정하고 Google 캘린더에 쉽게 저장하세요. 정말 편리하지 않나요?
ClickUp은 Salesforce, Zendesk, Zoho CRM, Pipedrive, Freshworks 등 다른 인기 있는 업계 도구들과 원활하게 통합됩니다.
ClickUp이 CRM 위생과 일상적인 작업 및 프로젝트를 어떻게 통합하는지에 대해 자세히 알아보시겠습니까? 🤔 10가지 최고의 고객 데이터베이스 소프트웨어 시스템 목록과 CRM 및 프로젝트 관리를 하나의 CRM 소프트웨어로 통합하는 방법 을 확인해보세요. "* 👍
CRM 위생 유지의 과제 및 솔루션
CRM 위생을 유지하는 것이 비즈니스에 얼마나 중요한지 잘 알고 계실 것입니다. 하지만 솔직히 말해서, 말처럼 쉽지는 않습니다.
불완전한 데이터나 오래된 기록과 같은 문제는 조기에 해결하지 않으면 혼란을 초래할 수 있습니다. 그렇다면 일반적인 장애물은 무엇이며, 이를 극복하는 방법은 무엇일까요? 자세히 살펴보겠습니다:
과제 1: 불완전한 데이터 💢
모든 클라이언트 전화 후 CRM을 성실하게 업데이트하는 원격 영업 담당자 Alex를 생각해보세요. 그러나 그는 일부 입력에 클라이언트가 선호하는 연락 방법과 같은 필수 세부 정보가 누락되어 있음을 발견했습니다. 불완전한 데이터는 종종 오해와 기회 손실로 이어집니다.
🎉 솔루션: 데이터 입력을 위한 표준화된 체크리스트를 구현합니다.
레코드를 저장하기 전에 필요한 모든 필드를 채워두면 Alex는 CRM 데이터를 깨끗하게 유지하고 데이터 관리의 함정을 피할 수 있습니다.
과제 2: 데이터 혼잡 💢
영업 분석가인 Kevin은 부적절한 "데이터 축적"으로 어려움을 겪고 있습니다. 그의 CRM은 첫 접촉 이후로 아무런 활동이 없는 5년 전의 리드 정보로 어수선합니다.
이러한 오래된 정보는 영업 예측을 왜곡하고 저장소 리소스를 낭비합니다.
🎉 솔루션: 자동화된 보관 규칙을 설정하는 것이 필요합니다. 이러한 규칙은 18개월이 지난 비활성 연락처를 표시하여 팀이 해당 기록을 다시 활성화하거나 보관하여 간결하고 실행 가능한 데이터베이스를 유지할 수 있도록 합니다.
도전 과제 3: 잘못된 형식 💢
Arvind의 문제는 별다른 문제가 없지만 매우 시간이 많이 소요됩니다. 그의 팀의 절반은 위치 필드에 "미국"을 사용하지만, 다른 팀원들은 "USA" 또는 "U. S. A."라고 작성합니다.
형식이 일관되지 않으면 지역별로 고객을 세분화할 때 혼란이 발생합니다.
🎉 해결책: 위치 필드에 표준화된 드롭다운 메뉴를 만들면 이 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다.
변동을 제거하면 연락할 적절한 분류된 리드를 확보하고, 제안을 하고, 거래를 성사시킬 수 있습니다.
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ClickUp으로 CRM 프로세스를 정리하세요
좋은 CRM 위생은 일회성 대청소가 아닌 모든 팀 회원의 커밋이 필요한 지속적인 과정이라는 점을 기억하세요.
자동화 및 도구는 CRM 위생을 유지하는 데 유용하지만, 적절한 팀 커뮤니케이션이 없으면 최고의 시스템도 실패할 수 있습니다.
이것이 바로 ClickUp이 모든 CRM 요구 사항에 완벽한 도구로 빛을 발하는 부분입니다. ClickUp을 사용하면 팀은 다양한 도구와 기능을 통해 정확한 고객 데이터를 유지하고 워크플로우를 간소화하며 더 나은 영업 성과를 달성할 수 있습니다.
변화를 준비되셨나요? 지금 ClickUp에 가입하고 팀의 목표를 달성하세요! ✅