새로운 클라이언트를 맞이하는 것은 비즈니스의 중요한 측면입니다.
좋은 온보딩 프로세스 는 강력한 연결과 성공적인 파트너십을 구축하기 위한 토대를 마련합니다. 하지만 때로는 기존 클라이언트와 제대로 작별 인사를 하는 단계를 놓치는 경우가 있습니다. 일을 멋지게 시작하는 것만큼이나 일을 잘 마무리하는 것도 중요합니다.
클라이언트가 일을 그만둔 후에도 그들과 좋은 관계를 유지하는 것이 중요합니다. 만족한 클라이언트는 다른 사람을 추천하고 향후 거래를 위한 문을 열어줄 수 있습니다. 비즈니스에서 이탈한 클라이언트를 다시 확보하는 것은 드문 일이 아닙니다.
따라서 새로운 클라이언트를 맞이하는 것의 반대 측면인 클라이언트 오프보딩이 어떻게 더 강력한 업무 관계를 구축하고 향후 협업을 위한 기반을 마련하는 데 도움이 될 수 있는지 살펴보세요.
클라이언트 오프보딩이란 무엇인가요?
클라이언트 오프보딩은 체계적이고 사려 깊은 방식으로 클라이언트와 관계를 마무리하거나 서비스를 종료하여 체계적인 고객 이탈 프로세스를 만드는 것입니다.
여기에는 미완성 작업 마무리, 책임 전환, 주요 문서 또는 세부 정보 공유, 피드백 수집, 감사 표시, 비즈니스 업무 관계의 원활한 종료 등이 포함됩니다.
클라이언트 오프보딩 프로세스는 클라이언트-제공자 관계를 잘 마무리하고, 클라이언트가 떠나는 동안 긍정적인 영향을 미치고, 향후 협업이나 추천을 위한 단계를 설정하는 것을 목표로 합니다.
효과적인 클라이언트 오프보딩 프로세스의 이점 ## 클라이언트 오프보딩 프로세스의 이점
모든 비즈니스 활동을 정리한 후에도 클라이언트를 위해 그 이상의 서비스를 제공하면 지속적인 인상을 남길 수 있습니다. 또한 추가적인 이점도 얻을 수 있습니다:
- 엔드포인트 정의: 비즈니스에서 명확한 커뮤니케이션은 매우 중요하며, 체계적인 기록 유지를 위해 트랜잭션 중단 시점과 장소를 정의하는 것이 필요합니다
- 성과 요약하기: 오프보딩 프로세스를 사용하여 초기 목표와 달성한 성과를 클라이언트에게 알림. 여러분의 가치를 보여줄 수 있는 좋은 기회입니다
- 비즈니스 재개를 위한 기회 만들기: 클라이언트와의 마지막 상호작용이 돋보이도록 하세요. 고객 종료 인터뷰에서는 클라이언트가 만족할 수 있도록 반복적으로 그 이상의 서비스를 제공하세요. 고객과 정중하게 대화하고 감사를 표하며 고객으로부터 배울 수 있는 기회를 얻게 된 점을 강조하세요. 이는 또한 다음과 같은 가능성을 열어주므로 고객 유지율을 높일 수 있습니다 추가 협업 그들과 함께
- 추가 서비스 마케팅: 기존 클라이언트를 유지하는 것이 새로운 클라이언트를 쫓는 것보다 항상 저렴합니다. 함께 일할 수 있는 새로운 방법을 제안하면 다른 용량으로 다시 돌아올 가능성이 높아집니다. 또한 고객의 비즈니스에 딱 맞는 맞춤형 패키지를 만들 수 있는 귀중한 인사이트를 얻을 수 있습니다
- 피드백 및 추천글 수집: 서비스 개선에 대한 건설적인 피드백을 요청하세요. 고객 평가는 마케팅에 매우 중요하며 영업 팀을 지원할 수 있습니다
- 수동적으로 리드 생성하기: 추천은 신규 클라이언트를 온보딩하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 특히 오프보딩 단계에서 클라이언트가 적극적으로 추천하면 마케팅이 더 쉬워집니다. 만족한 클라이언트가 서비스를 추천하는 것은 강력한 보증입니다
클라이언트 오프보딩 프로세스의 일반적인 실수 및 이를 방지하는 방법
클라이언트는 자신의 기여에 대해 감사함을 느끼고 자신의 관점이 중요하다는 것을 알아야 합니다. 다음은 클라이언트를 오프보딩할 때 피해야 할 몇 가지 일반적인 실수입니다:
1. 철저하고 상세한 퇴사 인터뷰를 실시하지 않고 피드백을 수집하지 않는 경우
퇴사 인터뷰를 진행할 때는 클라이언트의 퇴사 이유에 대한 자세한 정보를 얻어야 합니다. 다음과 같은 경험의 특정 측면에 대해 문의하세요:
- 서비스 또는 제품에서 가장 마음에 들었던 점
- 지원 및 대응에 대한 고객의 의견
- 클라이언트로서 가치를 느꼈는지 여부
피드백을 수집할 때는 프로젝트가 완료됨과 동시에 클라이언트에게 이메일을 보내세요. 개인 정보 보호를 유지하면서 고객의 생각과 회사에 대한 권장 사항이 있는지 물어보세요. 또는 절차, 커뮤니케이션 스타일 및 기타 고객의 의견을 듣고 싶은 사항에 대한 구체적인 질문이 포함된 설문지를 작성하세요. 직원들이 자신의 생각을 쉽게 공유할 수 있도록 하는 것이 핵심입니다!
퇴사 인터뷰에서는 피드백 대신 '건설적인 조언'을 구하세요. 이러한 조언은 조직의 성장 로드맵을 만드는 데 도움이 됩니다. 다른 방법으로는 접할 수 없는 내부자의 관점을 얻을 수 있습니다.
2. 서비스 종료에 대한 명확한 커뮤니케이션 부족
클라이언트의 고민을 세심하게 경청하고, 필수 정보를 공개적으로 공유하며, 정중하게 작별 인사를 할 때 클라이언트가 떠난 후에도 긍정적인 인상이 오래도록 남습니다. 클라이언트가 떠나는 이유에 관계없이 클라이언트 이탈 전략에는 플랜과 전문성이 필요합니다.
오해의 소지를 피하려면 클라이언트가 하는 모든 말을 경청하고 자신의 경험을 전달하세요. 결제의 불일치에 주의를 기울이고 수행된 모든 트랜잭션에 대해 적절한 영수증을 작성하세요. 그리고 무엇보다도 오프보딩 절차 내내 클라이언트와 연락을 유지하세요.
3. 느슨한 마무리를 소홀히 하고 필요한 문서를 제공하지 않는 경우
해지 절차에 의무와 책임이 잘 정의되어 있는지 확인하고 모든 미결 사항을 마무리해야 합니다. 여기에는 회사 자산 반환, 필요한 서류에 서명 받기, 모든 관련 규정 준수 여부 확인, 계정 폐쇄 또는 기밀 데이터 삭제 등이 포함됩니다.
보류 중인 서류 작업과 승인은 종종 클라이언트 오프보딩에서 골칫거리가 됩니다. 빠르고 효율적인 문서 처리는 비즈니스와 관련된 모든 과정에서 최고의 클라이언트 경험을 제공하는 데 큰 도움이 됩니다.
오프보딩 프로세스의 관리적인 부분을 처리한 후에는 기술적인 오프보딩으로 넘어가세요. 비즈니스와 소비자의 관점에서 클라이언트의 자산, 서류 및 데이터에 대한 빠른 액세스를 제공하여 해지를 간편하게 처리하세요.
이 프로세스가 복잡하고 고객이 기본적인 문제 해결을 위해 연락하는 데 더 많은 노력이 필요할수록 다른 잠재 고객에게 좋지 않은 리뷰를 남길 가능성이 높아집니다.
4. 서비스 후 감사를 표현하지 않거나 긍정적인 관계를 유지하지 않는 경우
기업이 클라이언트 오프보딩에서 흔히 저지르는 실수 중 하나는 프로세스를 너무 로봇적이고 경직되게 만드는 것입니다. 클라이언트의 계약을 해지하는 이유가 무엇이든 클라이언트를 정중하게 대해야 합니다.
감사의 메모나 작은 선물로 클라이언트의 오프보딩 프로세스를 마무리하세요. 오프보딩이 완료된 후에는 한 달 동안 후속 조치를 취하여 모든 것이 계획대로 진행되었는지, 필요한 모든 리소스에 액세스할 수 있는지 확인하세요.
이는 또한 이전 클라이언트와 팔로워십을 유지하고 연락을 계속해야 하는 이유를 제공합니다. 클라이언트는 다시 돌아오기로 결정했을 때 이러한 사려 깊은 조치를 기억할 것입니다.
5. 계약 기반 및 임시 클라이언트를 오프보딩하지 않기
계약직 클라이언트는 오프보딩할 필요가 없다고 생각하는 실수를 범하지 마세요. 임시 클라이언트는 객관적인 의견을 얻을 수 있는 좋은 기회입니다. 회사에 대한 감정적 애착이 강하지 않고 잃을 것이 없기 때문에 더 솔직하고 진솔한 의견을 제시하는 경우가 많습니다.
성공적인 클라이언트 오프보딩을 위한 궁극적인 체크리스트
잘 작성된 클라이언트 오프보딩 체크리스트는 다음을 개선하여 브랜드를 차별화합니다 클라이언트 경험 . 이 단계는 긍정적인 오프보딩 경험을 만드는 데 도움이 될 수 있습니다:
1. 클라이언트와 팔로워십하기
클라이언트를 위한 프로젝트를 완료한 후에는 클라이언트의 요구사항이 충족되었는지, 추가 지원이 필요한지 확인하기 위해 후속 조치를 취하세요. 후속 조치를 통해 다음 단계로 넘어가기 전에 채워야 할 부족한 부분을 파악할 수 있습니다.
리테이너 작업을 할 때는 헤어지기 전에 완료해야 할 사항을 명시하세요.
ClickUp 목록 보기를 통해 고객 데이터에 액세스하고 가시성을 확보할 수 있습니다 ClickUp의 CRM 는 클라이언트와 프로젝트를 추적하는 데 유용한 중앙 집중식 클라이언트 관리 기능을 제공합니다.
ClickUp으로 간편하게 관리하세요:
- 기존 및 이전 클라이언트를 대상으로 설문조사, 양식 또는 이메일을 생성하고 전송하여 후속 조치를 더 쉽게 수행할 수 있습니다
- 클라이언트의 후속 응답을 추적 및 분석하여 패턴을 쉽게 파악하고 잠재적인 문제에 대한 알림을 받을 수 있습니다
- 각 단계 및 각 클라이언트에 대한 후속 조치에 대한 자동 알림을 설정합니다
2. 클라이언트를 위한 맞춤형 메시지 작성
감사의 노트로 마무리하세요. 협업의 기회에 감사하는 진심 어린 편지를 작성하세요.
여러분의 능력에 대한 클라이언트의 신뢰에 감사하고 협업 중 가장 좋았던 순간, 가급적이면 개인적인 순간을 공유하세요. 감사 노트를 작성하는 것은 오프보딩 프로세스의 중요한 부분이며, 클라이언트 오프보딩 패킷에 감사 노트를 포함하여 고객에게 긍정적인 인상을 심어주어야 합니다.
ClickUp 작업 또는 연락처 내에서 이메일을 주고 받아 시간을 절약하세요
ClickUp의 풍부한 기능 이메일 관리 제품군을 사용하면 클라이언트 목록을 컴파일하고 개인화된 메시지를 손쉽게 보낼 수 있습니다.
간편한 이메일 관리를 위해 Gmail 또는 Outlook 계정을 ClickUp과 동기화하세요 ClickUp AI 는 설득력 있는 개인 맞춤형 감사 노트를 작성하는 데 도움이 됩니다. 그뿐만 아니라
- 작성된 내용을 개선하여 더 명확하고 간결하며 매력적으로 만들 수 있습니다
- 상황 인식 인텔리전스를 활용해 작업 및 문서에 실행 항목과 하위 작업 생성
- 오프보딩을 포함한 모든 유형의 시나리오를 위한 맞춤형 설문조사 브레인스토밍
ClickUp AI를 사용하여 더 빠르게 작성하고 카피, 이메일 응답 등을 다듬으세요
3. 성과와 프로젝트 결과물을 간략하게 리스트업하세요
다음 단계는 프로젝트의 성과와 결과물을 요약하는 것입니다 프로젝트 오브젝트 . 가장 좋은 접근 방식은 클라이언트의 비즈니스에 가져온 값을 보여주는 핵심 결과를 지적하는 것입니다.
미결제 인보이스를 잊지 마세요. 모든 작업 결과물을 모았다면 클라이언트에게 최종 송장을 보내세요.
ClickUp의 작업 기능은 클라이언트 데이터베이스를 관리하는 데 매우 유용합니다. ClickUp 작업 가 도움이 됩니다:
- 태그를 사용하여 프로젝트 세부 정보를 구성하여 특정 클라이언트 성과를 쉽게 찾을 수 있습니다
- 반복 작업으로 작업 데이터베이스를 구축하여 클라이언트 오프보딩 프로세스를 효율적으로 관리할 수 있습니다
- 작업 의존성을 설정하여 작업 간의 작업 순서를 명확하게 설정할 수 있습니다
4. 지식 이전 및 계정 폐쇄
작업 목록에 있는 이 작업은 사소하지만 꼭 필요한 관리 작업입니다. 클라이언트의 계정과 계약을 해지하는 절차는 반드시 포함되어야 합니다:
- 자격증명 및 계정 이전에 대한 지침 제공
- 어떤 계정이 닫히고 어떤 계정에 계속 액세스할 수 있는지 알리기
또한 클라이언트가 다음 단계로 넘어갈 수 있도록 준비시키세요. 여기에는 고객이 독립적으로 일을 수행하는 데 필요한 장비와 자료 목록을 작성하는 것이 포함될 수 있습니다.
A 클라이언트 오프보딩 시스템 는 모든 클라이언트 프로젝트 데이터와 계정을 처리하여 오프보딩 중에 쉽게 관리할 수 있도록 합니다. 이러한 시스템은 다음과 같이 오프보딩 프로세스를 표준화합니다:
- 오프보딩 절차 시작
- 서비스 수준 계약(SLA) 종료
- 퇴사 인터뷰 실시
- 설문지 보내기
- 작업이 상태로 이동될 때 자동화를 통한 리스트 생성
- AI를 활용하여 잘 짜여진 프로세스 만들기
- 문서를 사용하여 프로세스 문서화하기
- 기본 제공 템플릿(예: ClickUp의 클라이언트 성공 템플릿)을 사용하여클라이언트 관리 더 쉽게
- 정기적인 팔로워 관리 플랜 세우기
5. 클라이언트와 관련된 모든 문서 저장하기
ClickUp에서 문서를 사용하여 프로젝트 관련 문서를 작성하고 규정 준수를 간소화하세요
모든 프로젝트 관련 문서, 보고서, 서신에 대한 광범위한 아카이브를 유지하는 것은 성공적인 클라이언트 오프보딩을 위한 또 다른 중요한 단계입니다. 이를 통해 클라이언트 만족도를 높이고 클라이언트의 후속 질문이나 설명에 대비할 수 있습니다.
이 단계는 현대적인 비즈니스에 적합한 간단한 단계입니다 프로젝트 관리 시스템 CRM 워크플로우 자동화 . ClickUp을 사용하면 다음 중 하나를 사용할 수 있습니다 무료 CRM 템플릿 클라이언트 관련 정보를 관리하기 위한 전용 템플릿입니다.
이를 보완하기 위해 ClickUp 문서 는 더 나아갈 수 있습니다:
- 클라이언트, 고객, 팀원들과 맞춤형 문서 공유 설정 가능
- 예약된 클라이언트 체크인을 생성하고 기록을 유지하세요
- 문서를 클라이언트 워크플로우에 연결하여 작업을 쉽게 할당하고 프로젝트 상태를 확인하는 등의 작업 수행
6. 클라이언트로부터 추천 또는 추천 요청하기
조직에서 좋은 경험을 했다면 주저하지 말고 클라이언트에게 추천을 요청하세요. 고객에게 추천에 감사한다는 뜻을 전하고 추천 프로그램에 참여하도록 초대하세요. 이는 종종 나중에 새로운 기회를 제공합니다.
하지만 도움이 되고 긍정적인 비판에 대비하세요. 고객으로부터 건설적인 비판을 이끌어내면 장기적으로 제품과 서비스를 개선하는 데 도움이 됩니다.
ClickUp으로 작업 자동화를 맞춤형으로 설정하고 클라이언트 추천을 수집하세요
이와 관련하여 다음과 같이 설정하세요 ClickUp의 자동화 의 자동화를 사용하면 클라이언트 추천을 쉽고 간편하게 수집할 수 있습니다. ClickUp이 추천을 수집하는 데 어떻게 도움이 되는지 자세히 알아보세요:
- 이메일, SMS 또는 푸시 알림을 사용하여 클라이언트의 참여에 감사하는 메시지를 보내세요
- 잠재적으로 활동적인 클라이언트를 목표로 삼고 그들이 자신의 경험을 반복하거나 다른 사람들과 공유하도록 장려하세요
7. 향후 협업을 위한 유연성 확보
마지막으로 중요한 것은 클라이언트 오프보딩 패킷을 "다시 함께 일하고 싶습니다."라는 친절한 말로 마무리하는 것입니다
향후 프로젝트나 협업을 위한 문을 열어두어 현재의 참여를 넘어 고객의 성공에 대한 관심을 전달하는 것이 가장 좋습니다.
오프보딩 후에는 CRM 소프트웨어를 사용하여 프로젝트 유형 및 고객 행동과 같은 기타 메트릭을 기반으로 이전 클라이언트를 세분화하세요. 세분화된 클라이언트에게 맞춤형 메시지와 뉴스레터를 통해 연락할 수 있습니다.
방법은 다음과 같습니다 ClickUp의 클라이언트 관리 워크플로우를 통해 향후 협업의 범위를 넓힐 수 있습니다:
- 개인화된 감사 노트, 선물 또는 제안 보내기
- 클라이언트의 향후 노력과 기회에 도움이 되는 관련 콘텐츠와 리소스 또는 팁을 공유하세요
ClickUp의 다목적성 클라이언트 관리 템플릿 클라이언트 오프보딩과 관련된 모든 단계와 작업을 통합하여 클라이언트 오프보딩의 전체 프로세스를 더 쉽게 만듭니다. 이메일 또는 AI 기반 챗봇과 같은 ClickUp의 통합 기능으로 다음을 수행할 수 있습니다 커뮤니케이션이 더 쉬워집니다 를 통해 어떤 것도 놓치지 않도록 하세요.
ClickUp의 클라이언트 성공 템플릿 는 클라이언트 오프보딩을 위해 특별히 멘션할 만한 가치가 있습니다. 기능이 가득한 이 템플릿은 반복적인 클라이언트 계정 유지 관리의 수고를 덜어줍니다.
- 이 템플릿은 다음을 모니터링합니다클라이언트 상태 및 프로젝트 진행 상태* 클라이언트 이탈을 방지하기 위해 효율적인 프로세스를 만드는 데 도움이됩니다
- 체크리스트, 자동화 및 통합의 도움으로 프로세스를 구성합니다
ClickUp으로 오프보딩을 기회로 전환하세요
클라이언트 오프보딩은 관계의 끝이 아닙니다. 오히려 사용법을 안다면 새로운 시작이 될 수 있습니다. ClickUp은 탁월한 기능을 통해 오프보딩 프로세스를 한 단계 더 발전시킬 수 있도록 도와줍니다 프로젝트 관리 오프보딩 프로세스의 각 단계에서 귀사와 같은 서비스 기반 비즈니스에 도움이 되는 tools.
여러 채널에 걸쳐 메시지를 정의하고, 강력한 생성 AI의 도움으로 모든 데이터를 정리하고, ClickUp 문서를 통해 과거, 현재, 미래의 모든 클라이언트를 잘 정의된 기록으로 보관하는 등 다양한 기능을 활용할 수 있습니다.
저희의 말만 믿지 마시고 프로세스를 믿으세요. ClickUp 무료 체험하기 를 지금 다운로드하여 완벽하게 실행되는 클라이언트 오프보딩 시스템의 잠재력을 잠금 해제하세요.
FAQ
클라이언트 오프보딩 프로세스가 향후 클라이언트 관계에 영향을 미칠 수 있나요?
예. 클라이언트 오프보딩 프로세스를 잘 실행하면 향후 클라이언트 관계에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
긍정적인 오프보딩 경험은 비즈니스 관계가 종료된 후에도 전문성, 감사, 배려를 보여주며 클라이언트에게 지속적인 인상을 남길 수 있습니다. 클라이언트가 향후 협업을 고려하거나 다른 사람에게 서비스를 추천하거나 다시 클라이언트로 돌아오도록 유도할 수도 있습니다.
오프보딩 프로세스를 활용하여 현재 고객을 회사의 홍보 대사로 전환하고 클라이언트 유지율을 높이세요. 클라이언트에게 최고의 오프보딩 경험을 제공함으로써 조직에서 새로운 기회를 활용하고, 계약을 연장하고, 비즈니스를 프로모션하도록 동기를 부여하세요.
철저한 클라이언트 오프보딩 프로세스가 중요한 이유는 무엇인가요?
철저한 클라이언트 오프보딩 프로세스는 여러 가지 이유로 중요합니다.
첫째, 클라이언트-제공자 관계의 마지막 접점 역할을 하여 클라이언트에게 지속적인 인상을 남깁니다. 또한 전문성을 보여줌으로써 브랜드에 대한 전반적인 인식을 향상시킵니다.
둘째, 향후 잠재적인 협업이나 기회를 위한 토대를 마련합니다. 효과적인 오프보딩 프로세스는 다음과 같이 향후 커뮤니케이션을 위한 기반을 마련할 수 있습니다 15%의 사람들 이전 서비스 제공자에게 부메랑이 되어 돌아왔다고 보고합니다.
또한 오프보딩 절차는 귀중한 학습 기회이기도 합니다. 오프보딩 과정에서 피드백을 수집하면 향후 클라이언트를 위해 서비스를 개선할 수 있는 강점과 개선이 필요한 부분에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
클라이언트 오프보딩 프로세스를 더 효율적으로 진행하려면 어떻게 해야 하나요?
클라이언트 오프보딩 프로세스의 효율성을 높이려면 다음과 같이 하세요:
- 클라이언트에게 명확하게 전달되는 잘 정의되고 투명한 절차를 수립하는 것부터 시작하세요
- 이메일, 설문조사 또는 문서에 대한 표준화된 템플릿을 개발하여 일관성을 보장하고 시간을 절약하세요
- 자동화 도구를 사용하여 반복적인 작업과 알림을 자동화하여 수동 노력을 줄입니다
- 체계적인 피드백 수집 시스템을 구현하여 프로세스 개선을 위한 인사이트 수집
- 협업 플랫폼을 사용하여 클라이언트 정보를 중앙 집중화하여 관련된 모든 팀원이 쉽게 액세스 할 수 있습니다
- 팀 내에서 구체적인 책임을 위임하여 책임감과 원활한 실행 보장
- 피드백을 기반으로 프로세스를 지속적으로 검토 및 개선하고 개선할 부분을 파악합니다
개별 클라이언트의 요구에 맞는 맞춤형 접근 방식을 채택하여 긍정적이고 효율적인 오프보딩 경험을 보장합니다.