なぜ今、これまで以上にチェンジマネジメントが決定的要因なのか
現代においてチームや組織を率いる立場にあるなら、足元が揺らいでいることを実感しているはずです。
職場における変化のペースは容赦なく、特に/AI変革を推進する際には顕著です。私はキャリアを通じて組織の適応を支援してきましたが、確信を持って言えます：成功するチームと停滞するチームの本質的な違いはツールセットではなく、変化をいかに効果的に管理するかにあるのです。
そして、これを正しく行うことの緊急性はかつてないほど高まっています。
適切なチェンジマネジメントなしでは、新技術への投資は期待する結果をもたらしません。リーダーは、仕事の進め方、チームの連携方法、そして新ツールから価値を創出する方法を深く考える必要があります。
リスクはかつてないほど高まり、/AI変革管理を適切に実施する緊急性はこれまで以上に高まっています。
仕事スプロール：断片化がもたらす隠れたコスト
ClickUp入社前は、大手医療企業でビジネスシステムを管理していました。アカウント、人事、エンジニアリング、マーケティング、投資プラットフォームなど、考えられるあらゆるSaaSツールを導入していました。
各チームはそれぞれお気に入りのツールを持ち、互いに連携していませんでした。その結果は？ 慢性的なボトルネック、無駄な時間の浪費、そしてステータス確認のためだけに繰り返されるIT部門への問い合わせ。
これが仕事スプロールです： 連携しないツールの増殖、断片化されたワークフロー、失われたコンテキスト——これらは効果的な変更管理の障害となります。これをIT問題と捉えるのは本質を見誤っています。これは紛れもないビジネス上の問題なのです。
情報が散在し、チームがシステム間を行き来すると、生産性は低下し、イノベーションは停滞し、エンゲージメントは衰えます。
また、それは重い経済的代償も伴います：世界の生産性において2.5兆ドルが失われています 。
企業が改善を試みても、導入は往々にして不十分なものに終わります。
以前の会社でマーケティング部門にJiraを導入しようとした時、チームは忠実にトレーニングに参加したものの、すぐにホワイトボード作業に戻ってしまいました。なぜか？ 変化の意義、それがどのように役立つのか、どのようなサポートが得られるのかを説明していなかったからです。
導入が失敗するのは、ツールが機能しないからではなく、人々がその変化が自身の日常の仕事とどう接続しているのかを理解していないからです。
収束への競争：コンテキストがすべてである理由
ハーバード・ビジネス・レビューの調査によると、従業員は時間の61%を情報の受け渡し、情報探し、あるいは複数のツール間での情報更新に費やしていることが明らかになりました。
日々、新たなツールや技術が仕事効率化を約束しますが、多くの組織ではむしろサイロ化と複雑化が進むだけです。真の突破口は、仕事・知識・コンテキストを一元化するときにもたらされます。これが成功するチェンジマネジメントと AI変革の核心原理なのです。
なぜなら、AI、自動化、デジタルトランスフォーメーションの真の力は、アクセス可能なコンテキストの質に依存するからです。AIツールに毎回手動で情報を入力しなければならないなら、それは二重作業に他なりません。未来はコンテキストを統合する組織のものとなるでしょう。そこでは仕事、知識、データが共存し、知能が実際のワークフロー内でシームレスに機能します。そしてこの未来は、準備ができているかどうかに関わらず、確実に訪れます。
断片化したワークフローの真の影響を理解するため、私たちは最近、知識労働者を対象に「会話からアクションアイテムへの転換方法」に関するアンケートを実施しました。その結果、重大なギャップが明らかになりました：ほとんどのチームは依然として次のステップを追跡するために手動または一貫性のない方法に依存しており、専用のプロジェクト管理ツールを使用しているチームはごくわずかです。この構造の欠如は、重要なタスクがしばしば見落とされることを意味し、チームが連携と生産性を維持することを困難にしています。
ClickUpにとって、これが私たちの指針です。私たちは人々の生産性向上を目的に設立され、そのやることのために機能開発を超え、コンテキストが統一され、ワークフローが接続され、チームが摩擦を減らしてより迅速に動ける基盤を創出しています。今こそ行動する組織——サイロを打破し業務を統合する組織——が次の10年を形作るでしょう。
まずは現状を把握する方法が必要です。そこで役立つのがAI変革マトリックスです。
AI変革マトリックス：現状診断ツール
組織が現状と目指すべき方向性を把握できるよう、私はAI変革マトリックスを活用しています。これは現状を診断し、前進の道筋をチャートするための実践的なツールです。
/AI変革マトリックスの視覚的表現はこちら：*
AI変革マトリックスの4つの象限
- 低コンテキスト・低収束状態: 多くの組織がここから始まります。ツールは断片化し、データは散在し、知見は孤立したパイロットプロジェクトにリミットされます。手作業による回避策が常態化し、新たな取り組みのたびに車輪の再発明を強いられる状況です。
- 高コンテキスト・低収束：豊富なデータと深い専門知識を持つチームも、それがサイロ化されてしまっています。プロジェクトは有望に見えても、組織全体でコンテキストがフローしないため、スケールアップは不可能です。
- 低コンテキスト、高収束： ここではツールは統合されていますが、知能を支えるデータと知識は依然として乏しいか時代遅れです。自動化は可能ですが、コンテキストが欠如しているため結果は汎用的でインパクトに欠けます。
- 高コンテキスト・高収束性： これが目標です。作業、知識、コンテキストが統合されます。インテリジェンスはライブワークフロー内で動作し、実際に成果を上げるカスタマイズされた洞察と自動化を提供します。チームは検索に費やす時間を減らし、価値創造に注力できます。
まずは率直に自問してください：このマトリックス上で自社の位置は？ 私の経験上、多くの企業は自社の進捗を実際より過大評価しています。
次の疑問は：どう前進すべきか？ そこがチェンジマネジメントが架け橋となる場面です。
診断から行動へ：なぜチェンジマネジメントが架け橋となるのか
マトリックス上の自分の位置を理解することは、ほんの始まりに過ぎません。
真の課題であり機会は、高いコンテキストと 高い収束性を特徴とする領域である右上象限へ向かうことです。
繰り返しになりますが、技術だけでは目標は達成できません。しかし、人々はそれを実現します。
断片化から収束へ、孤立したデータから統一されたコンテキストへの旅は、本質的に人々の旅であり、あらゆる効果的なデジタル変革戦略の基盤となるものです。
それはマインドセットの変革、新たな習慣の構築、持続可能な変化のための条件整備を必要とします。チームが理念に賛同しコミットしなければ、世界最先端のツールも結果を生みません。模範を示すリーダーと、継続的改善をサポートする柔軟なプロセスも不可欠です。
これをチェンジマネジメントの4つの柱——組織が「変革すべき点」を認識する段階から「実際に変革を実現する」段階へと導く推進力——を用いて説明します。
チェンジマネジメントの4つの柱と、ClickUpにおける実践方法
以下に、変更管理の4つの柱が実践でどのように機能するかを示します。
1. 経営陣の支援：基盤となる要素
変革はトップから始まる。優れたリーダーは変革を承認するだけでなく、自ら率先して取り組む。プラットフォームを活用し、その特徴や価値を理解した上で、ビジョンを伝え、チームに必要なリソースを確保する。経営陣の支援は可視性があり、積極的に表明され、継続的に行われる。
ClickUpにおける具体例:
- 当社のCEOとCOOは定期的にAIイニシアチブに参加し、自身のワークフローを共有し、全社チャネルで成果を称賛しています。
- リーダーシップ層は自らClickUpとAIツールを日常仕事で活用し、その結果を共有することで「実践する」姿勢を示しています。
- 経営陣が率先して賛同を示すことで、他の全員にとっての基準が確立される
経営陣の支援を得るためのステップ：*
- 経営陣からの可視性のあるサポートのセキュリティを確保する
- リーダーが変革の理由と期待される効果を伝えるための明確なメッセージ戦略を策定する
- 導入を成功させるために必要な時間、予算、人員を確保してください
- リーダーが新ツールを活用し、積極的に経験を共有できる環境を整える
2. チームの合意形成：早期かつ頻繁に関与する
上から押し付けられた変革は定着しない。チームが最初から所有権を感じられる時こそ、最良の結果が生まれる。早期にメンバーを巻き込み、新たな変化を自ら試す機会を与え、改善提案があればフィードバックループを構築せよ。そして、その変化が彼らの仕事にどう意味ある影響を与えるかを自ら示すよう促すのだ。
ClickUpにおける具体例:
- 全社的なAIコンテストを開催し、あらゆる部門の誰もが/AIを活用した独自のワークフローを提出できます
- 受賞提出物はメインチャットチャンネルで公開され、他のメンバーのインスピレーションとなりアイデアを広めます
- 参加部門は営業、財務、人事オペレーション、マーケティングに及び、製品開発やエンジニアリング部門だけではありません。
チームの賛同を得るためのステップ：
- 導入と意思決定の初期段階からチームメンバーを巻き込む
- スタッフが意見、懸念、提案を共有できるオープンなチャネルを構築する
- フィードバックを活用してワークフローを洗練させ、対応力を実証する
- 変更が日常の仕事に与える影響を明確に説明し、「自分にとってのメリットは何か？」という疑問に答える。
- 採用されなかった提案であっても、貢献を公に認めましょう
3. 推進役を特定する：隔たりを埋める
チャンピオンとは、組織内でリーダーシップと広範な組織を接続する変革の担い手です。彼らは広く尊敬され、革新的であり、実際の仕事の完了方を深く理解しています。チャンピオンは単なる伝道者ではなく、構築し、トラブルシューティングを行い、変革プロセスへの信頼を醸成する存在です。
ClickUpにおける具体例:
- リーダーは自ら率先して行動し、チームメイトが新しいツールを採用できるよう積極的に支援します
- 私のチームと私は、チャンピオンも新規メンバーも学べ、質問でき、実践的なサポートを受けられる週次ワークショップとウェビナーを開催しています。
- チームが障害に直面した際、推進役と私のチームメンバーが介入し、問題解決、ワークフローの共同構築、ベストプラクティスの共有を行います。
推進者を育成するためのステップ：*
- ワークフローに関する深い知識を持つ、信頼できる革新的な推進者を選択する
- 彼らをコンサルタント、構築者、変革プロモーション者として巻き込む
- トレーニングセッションの早い段階で推進役を巻き込み、導入段階でも継続的に関与させる
- 推進役を育成し、メッセージの強化、懸念事項への対応、導入のモデル化を実現する
- 組織全体で変革の積極的な推進役としてチャンピオンが行動することを保証する
4. 段階的な変化を受け入れる：勢いを築く
一度にすべてを変えようとすると抵抗が生じます。チームが安全に実験し、体験をパーソナライズし、進捗を段階的に称賛できるとき、勢いが生まれます。
ClickUpにおける具体例:
- 各/AIコンテストは1つのワークフローまたはビジネス課題に焦点を当て、時間をかけて反復的に改善を重ねます
- チームは体験をカスタマイズすることが推奨されますが、変更可能な範囲と不可能な範囲には明確な境界が設けられています。
- ユーザーは組織基準に準拠しつつ、自身のニーズに合ったプライベートビューを作成できます
- 小さな成功は全社チャネルで称賛され、進捗を継続的な旅路として強化します
段階的な変化を受け入れるためのステップ：*
- 管理可能な段階に分けて変更を展開し、勢いを構築する
- チームが新機能をテストし、改善点を提案できるようにする
- 柔軟なワークフローと固定ワークフローの境界を設定する
- プライベートビューと安全な実験環境によるパーソナライゼーションを実現
- 推進者と連携し、導入を拡大し、変化を共有された実践として定着させる
マネージャーの役割：ビジョンを行動へ変換する
優れたリーダーは自ら例を示し、マネージャーはあらゆる変革の要です。ClickUpでは、マネージャーは「なぜ」と「どのように」を伝え、フィードバックを促進し、チームメンバーに求める行動を自ら実践することが求められています。
ClickUpにおける具体例:
- 管理者は傍観者ではありません。ワークショップに参加し、自身のワークフロー改善事例を共有し、チームにコンテストへのエントリーを促します。
- 彼らは推進者をサポートし、実験のための安全なスペースを創出し、自らも新しいツールを活用します
管理者のためのステップ：*
- 変更の目的とプロセスを明確に説明します
- オープンなフィードバックを促進し、懸念事項に対処する
- チームと共に新しいツールとプロセスを活用する
- 推進役をサポートし、協働する
カスタマーサクセスマネージャーの役割
お客様がClickUpを導入する際、当社が推奨するプロセスは一貫しています。ここで、カスタマーサクセスマネージャー（CSM）が変革における鍵の役割を果たします。
ClickUpにおける具体例:
- 当社のカスタマーサクセスマネージャーは、アドバイザリーサービスを提供し、プラン立案を支援し、ベストプラクティスを共有します。
- ビジネス結果を実現し、経営陣のレビューを促進し、チームがトレーニングとリソースにアクセスできることを保証します
- KPIの追跡、トレーナー育成プログラムの実施、新機能やウェビナーとの接続を支援します
CSMを活用するためのステップ：
- ガバナンスとベストプラクティスにはアドバイザリーサービスを活用してください
- カスタム成功プランを開発し、社内トレーナーを育成する
- KPIエンゲージメントとレポート作成で進捗を追跡
- トレーニングやウェビナーなどの利用可能なリソースを活用しましょう
成功のためのプランニング：注力すべきポイント
成功した導入は偶然や善意だけでは実現しません。設計と戦略が不可欠です。
ClickUpにおける具体例:
- 明確なマイルストーンとコミュニケーションを伴い、段階的に稼働開始をプランします
- リソース制約、技術的課題、競合する優先度など、制約要因を早期に特定し、正面から取り組みます。
- 各イニシアチブにMVPを定義し、測定可能な目標を設定し、クロスファンクショナルなプロジェクトチームを構築します
成功に向けたプランのステップ：*
- 組織の準備状況に基づき、一括導入か段階的導入かを決定する
- 現実的なマイルストーンを設定し、明確に伝達する
- 潜在的な障害を早期に特定する
- 変革における「最小限の機能を備えた製品（MVP）」の意義を明確にしましょう
- 新しいシステムやプロセスに対して測定可能な目標を設定する
- スポンサー、推進担当者、導入リーダー、トレーニングサポート、テスターを含むクロスファンクショナルチームを編成する
知性を変化に組み込む
変化の最大の妨げは、明らかな抵抗ではなく摩擦です。人々は新しい仕事の仕方を採用したいと望みながらも、それがステップの増加、ツールの増設、あるいは管理負担の増大を意味する場合、古い慣れ親しんだ習慣に逆戻りしがちです。
ここでClickUp BrainとClickUp Brain Maxがゲームを変える。チームに新しいプロセスを覚えさせる代わりに、Brainは知能を日常のワークフローに直接組み込みます。
- ClickUp Brain* は、タスク、ドキュメント、コメントを横断して知識を普遍的に検索可能にします。「あの更新はどこ？」と探す代わりに、チームはBrainに質問するだけで即座に答えを得られます
- ClickUp Brain MAX はさらに進化——音声入力で更新情報を捕捉し、メモをアクションアイテムに変換、緊急仕事を自動で抽出します
認知負荷を軽減し、正しい行動を容易なものにすることで、新たな習慣が自然と持続的に定着します。
最前線からの教訓
チェンジマネジメントは単なるチェックリストではありません。継続的な取り組み——耳を傾け、改善を重ね、成功を称えることです。ClickUpではAIコンテストの開催、インセンティブの提供、全社チャネルでの成功事例の共有を実施してきました。しかし最大の影響は、習慣を築き、ツールがチームの具体的な仕事課題を解決する方法を示すことから生まれます。目の前で問題が解決される瞬間ほど、心に響くものはありません。
メキシコシティで開催されたシークレット・サパーイベントでの体験が特にお気に入りでした。営業電話の評価とキャンペーンコンテンツ生成を自動化するワークフローを実演したところ、参加者が「これがまさに私の課題を解決する」と気づく瞬間を目の当たりにしたのです。まさに転機となる瞬間でした。
そうした「なるほど！」という気づきこそが、真の活用を促進する原動力なのです。
今この瞬間の緊急性
コンテキスト収束（ワークフロー・コンテキスト・AIの融合）への加速する動きは、競争優位性を獲得できる期間が縮小していることを意味します。変更管理を後付けではなく戦略として位置付ける組織こそが、他社を凌駕するでしょう。
変革を始めるなら、今すぐ行動を。小さな成功から始め、成果を称え、推進者を支援し、変化の中心にいる人々を見失わないでください。今こそ行動する組織——仕事コンテキストを統合し、仕事の拡散を抑え、/AI変革を推進する組織こそが、未来の働き方を定義するのです。
より良いものを、共に創りましょう。