資産運用業界で成功するためには、金融資産を管理し、クライアントと強い関係を築くことが不可欠です。

適切なツールがなければ、非効率、データの乱れ、成長機会の逸失に直面する可能性があります。効果的な資産管理CRMは、資産の追跡、クライアントの対応、顧客ロイヤリティの向上、規制要件の遵守を実現します。

では、どのようにして適切な資産管理CRMソリューションを見つけるのでしょうか？

このガイドでは、効率的な資産管理に役立つ資産管理ソフトウェアソリューションのトップ10をご紹介します。🚀

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⏰ 60秒要約

✅ ClickUp：財務プロジェクト管理とリレーションシップに最適

セールスフォース：セールスフォース：クライアントとのリレーションシップを効率的に管理するのに最適。

Microsoft Dynamics: サプライチェーン業務の効率化に最適

アルトビア：プライベートエクイティ案件の管理に最適

DealCloud：金融サービスの案件パイプライン管理に最適

✅ HubSpot：クライアントとのエンゲージメント強化に最適

✅ Pipedrive：案件管理の簡素化とワークフローの自動化に最適。

バックストップ・ソリューションズ：投資家向け広報活動やポートフォリオの管理に最適。

サトゥイット：投資家とのリレーションシップ構築に最適

レッドテールCRM：顧客データの追跡とリレーションシップの管理に最適。

資産管理CRMソフトウェアには何を求めるべきか？

最適な資産管理ソリューションを探す際には、生産性を高め、プロセスを最適化し、クライアントとのリレーションシップを強化する機能を優先しましょう。以下は、CRM ソフトウェアで考慮すべき重要な機能です。 CRMソフトウェア :

集中ダッシュボード：資産データ、クライアント関係、ポートフォリオ・パフォーマンスの概要をアセット・マネージャーに提供し、シームレスな管理を実現します。
クライアント・データ管理：顧客データ管理：資産運用会社がクライアント情報を整理・更新し、効率的なレポート作成と投資家関係管理を実現します。
資産追跡ツール：現物資産と金融資産をリアルタイムでモニタリングすることで、遠隔地からの資産管理を容易にし、より優れたポートフォリオ管理を実現します。
複数のビュー：リストビュー、カレンダービュー、カンバンビューなどの柔軟なオプションを提供し、アセットマネージャーがタスクを可視化し、アクティビティを管理し、ポートフォリオのパフォーマンスを効率的に追跡できるようにします。
カスタマイズ可能なフィールド：カスタマイズ可能なフィールド：資産運用会社が特定のビジネスニーズに合わせて CRM システムをカスタマイズできるようにし、業界に特化したソリューションにします。
文書管理：契約書、ソフトウェア・ライセンス、クライアント・レポートなどの重要なドキュメントを CRM システム内に保管、整理、検索することができます。
規制コンプライアンス機関投資家やヘッジファンドへの正確なレポート作成と同時に、新しい規制や更新日の遵守を支援します。
電子メール管理：Eメール管理：コミュニケーションを一元化し、やり取りを追跡、フォローアップを管理し、業界を超えたクライアントとの関係を強化します。

➡️ 続きを読む：詳細はこちらソフトウェア資産管理ツールトップ15 ソフトウェア資産を最適化し、コストを削減し、運用効率を高める。

資産管理CRMソフトウェアベスト10

競争の激しいアセットマネジメント業界において、業務に磨きをかけ、成長を促進するためのアセットマネジメントソフトウェアのトップ10をご紹介します：

1.ClickUp (🏆 財務プロジェクト管理と顧客関係に最適). ClickUp は、プロジェクト管理、ナレッジマネージャー、チャットを組み合わせた仕事のためのアプリです。

ClickUpを使えば、財務プロジェクトのタスクを最適化し、経費を追跡し、財務ワークフローを管理することができます。また、明確な目標を設定し、進捗を簡単に追跡し、チームとリアルタイムでコラボレーションすることができます。

詳細はこちら

ClickUp CRMツール

についてクリックアップCRMツールは、すべてのリレーションシップをシームレスに管理することができます。一つのプラットフォームでリード、取引、コンタクト、セールスフェーズを追跡することができます。カスタムステータス、カスタムフィールド、マルチビューなどの多くの機能により、CRMシステムをあなたの資産管理ワークフローに完璧に合わせることができます。

詳細はこちら

クリックアップかんばん

例えば、フォローアップ日やディールサイズのようなカスタムフィールドを作成することで、リードをよりよく整理し、タスクに優先順位をつけることができます。このツールでは、すべての営業フェーズを可視化できます。クリックアップかんばんビューを表示し、進捗に応じて案件をドラッグ＆ドロップします。

CRMソリューションの利用をさらに良くするのは

/です。 https://clickup.com/features/automations ClickUp自動化 /クリックアップ自動化

機能です。フォローアップのリマインダーを設定したり、案件のステータスが変更されたときに通知を受け取ることができます。

ClickUp Automationsがあなたのチームをどのようにサポートできるかをご覧ください。

さらに、ClickUpはあらゆるビジネスニーズに対応する数千ものカスタマイズ可能なテンプレートを提供しています。

フォローアップタスクの設定、セールスフェーズのモニタリング、タスクの期限切れ通知を送信する自動化など、ClickUpはあらゆるビジネスニーズに対応します。 ClickUp CRM テンプレートはすべてを簡素化します。

その ClickUp資産管理テンプレート ClickUp資産管理テンプレートは、設備、ソフトウェア、在庫などの資産の追跡と管理にも役立ちます。資産状況の監視、修理の追跡、購入明細の記録などを手間なく効率的に行うことができます。

➡️ 続きを読む: 12の無料CRMテンプレート：エクセル、Googleスプレッドシート、ClickUp

クリックアップの主な機能＊＊＊。

ClickUp Kanbanを使用することで、オンボーディングからリテンションまで、様々なアカウントフェーズにおけるカスタマーの進捗を可視化し、整理することができます。
ウィジェットを使用して、顧客生涯価値、平均取引サイズ、継続率などの主要メトリクスをリアルタイムで監視します。 /参照 https://clickup.com/features/dashboards クリックアップダッシュボード /クリックアップダッシュボード
提案書、標準業務手順書（SOP）、wikiを共同作業で作成。 /を共同で作成する。 https://clickup.com/features/docs ClickUpドキュメント /%href/
ClickUp Automationsで、タスクの割り当て、ステータスの更新、フォローアップ電子メールの送信などの反復タスクを自動化。
タスク期間を監視し、財務関連プロジェクトの正確な請求とコスト分析を保証します。 /クリックアップオートメーション https://clickup.com/features/project-time-tracking クリックアップ時間追跡 /クリックアップタイムトラッキング

クリックアップのリミット＊＊＊＊。

クリックアップモバイルアプリは、デスクトップバージョンのすべての機能を備えていない場合があります。
テクノロジーに詳しくない新規ユーザーにとっては、プラットフォームが複雑になる可能性がある。

クリックアップの価格について

無期限無料。
無制限：ユーザーあたり $7/月
ビジネス：ユーザーあたり12ドル/月
企業向け：価格についてはお問い合わせください。
ClickUp Brain:メンバー1人につき月額$7で有料プランに追加できます。

クリックアップの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (9,000 件以上のレビュー)
*Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

ClickUpは、私の仕事チームを組織化し、効率的に共同作業を行い、タスクを1つの環境で自動化することを可能にする、卓越した包括的なプロジェクト管理ツールです。カンバンボード、ガントチャート、共同ドキュメント、コードレス自動化、時間追跡などの機能を提供してくれます。 G2のレビュアー
2.Salesforce (🏆クライアントとの関係を効率的に管理するのにベスト).

資産管理CRM：セールスフォース

_経由

()ノ https://www.salesforce.com/in/financial-services/asset-management-crm/。 セールスフォース /%href/_

セールスフォースは、アセットマネージャー、ファイナンシャルアドバイザー、投資会社がクライアントデータを整理し、金融資産を追跡し、投資家関係管理を強化するのに役立つ強力なクラウドベースのCRMです。

セールスフォースの機能は、自動化ワークフロー、リアルタイム分析、カスタマイズ可能なダッシュボードなど、クライアントのオンボーディングやコンプライアンス追跡などの複雑なプロセスを簡素化します。

例：例：機関投資家向けにパーソナライズされたレポートを作成し、より良い意思決定と顧客ロイヤルティを確保することができます。

セールスフォースのベスト機能

目標、投資、家族のエコシステムを追跡し、より良いファイナンシャルプランを実現
自動化されたクライアントのオンボーディングとドキュメント管理で効率性を向上
予測分析を使用してクライアントのニーズを予測

セールスフォースのリミット

コストが高いため、小規模な企業ではなく企業に最適
私の仕事では、大規模なデータセットを扱う際のワークフローの不具合がユーザーからレポート作成されている。

セールスフォースの価格設定

販売価格：ユーザーあたり月額300ドル
サービスユーザーあたり月額300ドル
販売とサービスユーザーあたり月額$325
アインシュタイン1の販売とサービス：ユーザーあたり月額$700

セールスフォースの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (20 件以上のレビュー)
Capterra: N/A (十分な評価がない)

Salesforceは、カストマーに満足のいくサービスを提供するために、私たちが社内で使用しているプラットフォームです。セールスフォースには人工知能システムがあり、カスタマーの行動やニーズを分析し、ニーズに合ったアプリケーションの提案を自動的に生成してくれます。 G2のレビュアー 💡 Pro Tip: 最適化しましょう。 CRMプロセス戦略を効果的に構築するために必要な5つのステップをご紹介します！
データとマーケティング努力で潜在カスタマーを見つける
明確でタイムリーな提案とフォローアップで取引を成立させる
ターゲットや優先度に合ったリードを見極める
クエリに対応し、ロイヤリティを高めることで満足度を高める
パーソナライズされたコミュニケーションとオファーでリレーションシップを築く

3.Microsoft Dynamics (🏆 サプライチェーン業務の合理化に最適).

資産管理CRM : Microsoft Dynamics

_経由

マイクロソフト・ダイナミックス _https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/supply-chain/asset-management/。 マイクロソフトダイナミクス マイクロソフトダイナミクス

Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management を使用すると、資産、オペレーション、リレーションシップを効果的に管理できます。

製造業から小売業まで、さまざまな業界のユーザーがその機能を活用しています。直感的なダッシュボードにより、ユーザーはコストとパフォーマンスを容易に監視でき、運用リスクを低減できます。

資産の場所マップ、ライフサイクル追跡、リアルタイムレポート作成などの機能により、ビジネスはダウンタイムを削減し、メンテナンスを管理して業務効率を向上させることができます。

マイクロソフトダイナミクスの主な機能

資産追跡とライフサイクル管理を自動化し、業務の透明性を向上
AI を使用して機器のメンテナンスの必要性を予測し、コスト削減を実現
ダウンタイムの追跡など、事前に構築されたパフォーマンスメトリクスで実用的な洞察を得る

マイクロソフトダイナミクスのリミット

初期費用が高いため、中小ビジネスには不向きかもしれない。
ユーザーからは、大量使用時にパフォーマンスが低下することがあるとレポート作成されています。

マイクロソフトダイナミクスの価格設定

Dynamics 365 Supply Chain Management：ユーザーあたり月額210ドル
Dynamics 365 Supply Chain Management Premium：ユーザーあたり月額 $300
Dynamics 365 インテリジェント注文管理: $300/月

マイクロソフトダイナミクスの評価とレビュー### ⭐ マイクロソフトダイナミクスの評価とレビュー* ⭐ マイクロソフトダイナミクスの評価とレビュー ⭐ マイクロソフトダイナミクスの評価とレビュー

G2: 3.7/5 (100 件以上のレビュー)
Capterra: N/A (十分な評価がない)

やること? パレート元本によると、企業の収益の約80％は、上位20％の最も忠実な顧客からもたらされることが多いという。そのようなVIPを優先的に獲得し、ビジネスを飛躍させましょう！🚀

4.アルトビア (🏆 プライベート・エクイティ案件の管理に最適).

アセットマネジメントCRM : Altvia

アルトビアアルトビアオルタナティブ資産運用のために設計されたCRMをお探しなら、Altviaが最適です。プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、その他のオルタナティブ投資向けにカスタマイズされています。

アルティバは投資家対応、取引管理、コミュニケーションプロセスを最適化し、業務を効率化します。

また、投資家向けポータル、データルーム、コンプライアンスツールを提供し、投資家向けレポートのシームレスな管理、ドキュメントの安全な共有、コンプライアンス活動の追跡を可能にします。

アルトビアの主な機能 📍 投資家向けポータル、データ・ルーム、コンプライアンス・ツールにより、投資家レポートをシームレスに管理し、文書を安全に共有し、コンプライアンス活動を追跡することができます。

詳細なチェックリストとメトリクスを使用して、案件を評価し、ファンドの進捗を効率的にモニターすることができます。
レポートを作成し、関係者がレポートや最新情報に簡単にアクセスできるようにします。
ダッシュボードをカスタマイズし、ポートフォリオのパフォーマンスやチームの生産性をリアルタイムで追跡可能

アルトビアのリミット

このツールには、購入前に試用できる無料バージョンや試用版がない。
プライベートエクイティが主な対象であるため、一般的な資産運用タスクへの利用はリミットされている。

### *💰💰💰価格設定 💰価格設定

カスタム価格

⭐アルトヴィアの評価とレビュー

G2: N/A (十分な評価がない)
Capterra: N/A (十分な評価がない)

Altviaは投資会社のニーズをよく理解しており、そのことは導入プロセスでも明らかです。優れた機能をすぐに利用でき、優れたチームによって簡単にカスタムできます。 Capterraのレビュアー ➡️ Read More: 顧客関係やワークフローを強化し、効率化を推進したいですか？を発見してください。

/をご覧ください。 https://clickup.com/ja/blog/45205/crm-software-examples/ 生産性を高めるCRMソフトウェア10例とその使用例 /%href/

様々な業種やビジネスサイズに対応！

5.DealCloud (🏆 金融サービスのディールパイプライン管理に最適).

アセットマネジメントCRM : DealCloud

via

_ディールクラウド_

DealCloudは、投資銀行、プライベート・エクイティ、不動産、その他のプロフェッショナル・サービス向けにカスタマイズされた、業界をリードするアセット・マネジメントCRMです。パイプラインの管理、リレーションシップの追跡、ディール遂行の改善にご利用いただけます。

Deal Cloudは、データの一元化、ワークフローの最適化、コラボレーションの強化を可能にします。また、カスタマイズされたダッシュボード、レポート作成ツール、AI主導の洞察などの機能も提供します。

これらの機能により、ポートフォリオのモニタリング、コンプライアンス管理、オポチュニティ追跡タスクが簡素化される。

📍DealCloudの主な機能

ダッシュボードをカスタマイズし、ディールパイプライン、KPI、チームのアクティビティを一元ビュー
コンタクトとアカウントをリンクされているリレーションシップを追跡し、ディール追求における接続漏れをなくします。
パフォーマンス追跡と投資家アップデートのためのビルトイン・アナリティクスによる詳細レポート作成

ディールクラウドのリミット

電子メールマーケティング機能が直感的で使い勝手が悪いとユーザーからメモが寄せられている。
レポート作成とエクスポート機能が遅く、バグがある。

💰DealCloudの価格設定

カスタム価格

⭐ DealCloud評価とレビュー

G2: N/A (十分な評価がない)
Capterra: 4.5/5 (20 件のレビュー)

6.HubSpot (🏆 クライアントのエンゲージメント強化に最適).

資産管理CRM : HubSpot

via

_ハブスポット_

クライアントとのエンゲージメントを高め、データ整理を強化したいビジネス向けに、HubSpotは包括的なCRMプラットフォームを提供しています。

一元化されたダッシュボードにより、アセットマネージャーは電子メール、電話、ミーティングといったクライアントとのやり取りを一元的に追跡できます。

また、HubSpotには顧客の行動やポートフォリオのパフォーマンスに関する直感的な洞察を提供する分析・レポート作成ツールも搭載されています。データを活用することで、十分な情報に基づいた意思決定、傾向の把握、戦略の最適化が可能になります。

📍HubSpotの主な機能。

最大100万人のコンタクトを詳細情報と共に保存・整理
電子メールやワークフローを作成し、スケジュールすることで、手作業なしでリードの育成が可能
連絡先が電子メールを開いたりリンクをクリックするとリアルタイムで通知を受け取り、タイムリーなフォローアップが可能

ᔍ HubSpotの制限事項。

Freeプランでは毎月の電子メール送信数に制限がある。
年間契約で早期解約ができないため、超高額になる

💰 HubSpotの価格設定。

無料です。
Starter Customer Platform：20ドル/月（1席分）
プロフェッショナルカスタマープラットフォーム：月額1,300ドル（5席分）
企業向けプラットフォーム：4,300ドル/月（7席分）

⭐ HubSpotの評価とレビュー。

G2: 4.4/5 (12000 レビュー)
*Capterra: 4.5/5 (4000 レビュー)

HubSpot Marketing Hubは、使いやすさと強力なマーケティングツールを兼ね備えた、驚くほど多機能なプラットフォームです。その際立った機能の1つは直感的なインターフェイスで、複雑なキャンペーンをナビゲートするのは、技術的な専門知識がない人でも簡単に感じることができます。 G2のレビュアー 💡 Pro Tip: コンテンツの整理を強化し、チームの効率を高めるには、次のことを学びましょう。デジタル資産管理ワークフローの作成方法 .デジタル資産をシームレスに管理、アクセス、共有するための鍵のステップを理解します！

7.Pipedrive (🏆 ディール管理の簡素化とワークフローの自動化に最適).

資産管理CRM : Pipedrive（パイプドライブ

via _パイプドライブ Satuitはウェルス・マネージャー、プライベート・エクイティ・ファーム、アセット・マネージャー向けにカスタマイズされた資産管理ソフトウェアです。リレーションシップ・マネジメント、クライアント・コミュニケーション、規制コンプライアンスに優れています。

Satuitを使えば、電子メールの追跡やクライアントとの契約管理が非常に簡単になります。また、ビジネスの成長とクライアント満足度の向上にも役立ちます。

DocuSignやポートフォリオシステムなどのツールとのシームレスな統合により、ワークフローの正確性と業務効率が向上します。

📍Satuitの最大の機能.

カスタムダッシュボードによるリアルタイムな洞察でクライアントとのリレーションシップを追跡
監査証跡とレポート作成機能によるコンプライアンスタスクの監視
電子メール、電話、ミーティングでのコミュニケーション追跡の自動化

ᔍソフトスイットのリミット

ユーザーからの報告によると、このツールの料金プランはあまり透明性が高くない。
ツールのユーザーインターフェースは直感的ではない

💰Satuitの価格設定

**Satuitエッセンシャル月額150ドル
Satuit Premium：月額 200 ドルから
Satuitエンタープライズ：300ドル/月から

⭐Satuitの評価とレビュー

G2: N/A (十分な評価ではありません)
Capterra: N/A (十分な評価がない)

このソフトウェアは私たちのCRMのニーズを満たし、常に改善されています。クライアント・リレーションズ・チームは優秀で、いつでもサポートしてくれます。また、トレーニングウェビナーも定期的に開催されています。 G2のレビュアー
10.Redtail CRM (🏆クライアントのデータ追跡とリレーションシップ管理に最適)。

レッドテールCRM

_経由

_レッドテールCRM_

Redtail CRMは、ファイナンシャル・プロフェッショナル、特にアドバイザーやプランナー向けに開発された資産管理ソフトウェアで、クライアントとのリレーションシップ・マネジメントを向上させます。

ワークフローを強化し、クライアントデータを追跡し、一括電子メールマーケティングやレポート作成のような鍵タスクを自動化する直感的なインターフェイスを提供します。

Redtailを使用すると、クライアントの記録やリードを簡単に整理することができ、クライアントやチームメンバーに特定のアクションを割り当てるなど、特定のタスクを自動化することもできます。これにより、時間を節約し、生産性を高めることができます。

レッドテールCRMの主な機能

包括的なプロフィールでクライアントデータをシームレスに追跡し、鍵情報に簡単にアクセス可能
ワークフローを効率的に自動化し、反復タスクを管理し、進捗を追跡します。
モーニングスターやリスクアライズなどの金融ツールと統合し、機能を強化

レッドテールCRMのリミット

一部のユーザーは、ツールのUIが時代遅れであると述べています。
他の一般的なCRMソリューションと比較すると、統合できる機能にリミットがある。

レッドテールCRMの価格設定

開始時 ユーザーあたり月額45ドル
成長：ユーザーあたり $65/月
企業向け：カスタム価格

レッドテールCRMの評価とレビュー

G2: 4.3/5 (130件のレビュー)
*Capterra: 4.1/5 (80件のレビュー)

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効果的な資産管理は、リソースの最適な活用、コストの削減、リスクの最小化を実現する上で非常に重要です。

例えば、ポートフォリオ・マネージャーは、上記の資産管理CRMプラットフォームを使用して、クライアントの投資を追跡し、市場動向を分析し、カスタマイズされたレポートを作成することができます。

しかし、財務プロジェクトを管理し、クライアントデータを保存し、クライアントとの関係を改善するための高度で機能豊富なツールをお探しなら、ClickUpをご検討ください。

ClickUpは、資産の追跡、メンテナンススケジュールの管理、レポート作成、チームメンバーとのコラボレーションなど、すべてを1つのプラットフォームで行うことができます。

では、なぜ待つのでしょうか？ ClickUpに登録する今すぐ登録して、資産管理プロセスに革命を起こしましょう！

2025年資産管理CRMソフトウェアベスト10

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