営業管理を改善するためのエクセル営業レポート無料テンプレートトップ

販売管理には、データの衛生性や正確性のメンテナーから、メトリクスや重要業績評価指標（KPI）の分析まで、さまざまな活動が含まれます。これらの洞察を有益な販売レポートに文書化することは、この活動にとって極めて重要です。

しかし、実績、予測、分析など、さまざまな営業データを扱う場合、ゼロから営業レポートを作成するのは時間がかかり、負担が大きくなります、 CRMレポート作成など

営業レポートテンプレートは、営業マネージャーにとってシンプルで効率的なソリューションです。最小限の努力で販売データを取得し、分析することを可能にする、わかりやすく、すぐに使える構造を提供します。

日々の売上追跡から売上高の予測まで、営業レポートのテンプレートをいくつかご用意しています！最も重要なことは、すべて無料で使用・カスタムできるということです。では、早速使ってみましょう！

セールスレポートテンプレートとは？

セールスレポートテンプレートとは、セールスデータを構造化されたフォーマットで整理し、レポート作成するためのあらかじめデザインされたドキュメントです。販売収益、販売数、顧客情報、販売実績など、主要な販売メトリクスを明確な期間にわたって追跡、分析、レポート作成するためのフレームワークです。

販売レポート作成プロセスを標準化することで、営業チームや担当者がより一貫性を持ち、傾向を監視し、パフォーマンスを追跡し、情報に基づいた意思決定を行いやすくなります。

同時に、カスタマイズが可能で、貴社独自のビジネス・ニーズに柔軟に対応できます。

優れた営業レポート作成テンプレートとは？

KPI、売上高、利益などの重要な情報を素早く確認し、実用的な洞察を得ることができます。

ここでは、優れたセールスレポートテンプレートの完全な構造について簡単に説明します：

クリアされた論理的なレイアウト。
さまざまなビジネスニーズに対応するカスタマイズ可能なフィールド
データと分析を簡素化するためのデザイン美学とチャート・グラフのような視覚資料
正確で自動化された計算による迅速でリアルタイムな洞察
さまざまな期間（日、週、月、四半期、年）でのパフォーマンス追跡
将来の販売傾向を予測し、販売戦略を導く予測ツール /参照 https://clickup.com/ja/blog/104440/sales-plan-templates/ 販売プラン /%href/
情報に基づいた意思決定をサポートするための、営業活動の要約と詳細な内訳。
全体的な販売戦略に影響を与える、より広範なビジネス目標との整合性

無料のエクセル営業レポートテンプレートトップ6

良い営業報告書とは？

/を理解したことだろう。 https://clickup.com/ja/blog/54246/sales-report-templates/ 営業報告書テンプレート /%href/

では、条件を満たすMicrosoft ExcelとGoogleスプレッドシートの無料テンプレートをいくつか見てみよう。

1.セールスレポート作成テンプレート by Salesflare

セールスレポートテンプレート by Salesflare

via

/参照 https://salesflare.com/templates/sales-report-template/ セールスフレア /%href/

セールスフレアのセールスレポートテンプレートは、セールスデータを追跡するシンプルで効果的な方法を優先する場合のソリューションです。そのクリアされたレイアウトは、リード、総売上高、売上高などの主要なパフォーマンス指標を強調し、トレンドやパターンを識別しやすくします。

予測を追跡し、情報の正確性を維持するためにセールスファネルを測定します。セールスサイクルと重要な要素について明確な考えを持つことで、十分な情報に基づいた意思決定で戦略をピボットすることができます。

🎯 なぜ気に入るのか？

わかりやすいフォーマットでデータを整理・表示
重要なKPIをハイライトして素早く分析
小規模ビジネスから大規模な営業チームまで、ニーズに合わせて拡張可能

理想的な使用例

チーム全体の営業成績を週次または月次で追跡するために使用します。
直感的なデザインで、販売メトリクスを監視するための無装備なソリューションに最適です。

このテンプレートをダウンロードする

2.販売実績レポートテンプレート by WPS

販売実績レポートテンプレート by WPS

via

/参照 https://template.wps.com/detail/Sales-Performance-Report-xlsx-xlsx-EXCEL-43c87d2d/ WPSテンプレート /%href/

このWPSエクセル・セールスレポート・テンプレートには2つの目的があります。第一に、WPSの様々なフェーズにわたって販売データを追跡します。セールスファネルと改善点を強調する。第二に、個々の営業チームのパフォーマンスをモニターする。

従業員別、地域別、製品別の売上高の詳細セクションがあり、このテンプレートは、何がうまくいっていて、何がうまくいっていないのかについてのきめ細かい洞察を提供します。さらに、内蔵のチャートでデータを視覚化することで、営業成績の全体像をより明確に把握することができます。

このテンプレートが気に入る理由

複数の製品、チーム、地域など、さまざまな変数を使用して販売実績を分解。
販売目標に対する販売データを確認するためのチャートとグラフを含む
実際の売上高、製品売上高、閉じた取引、その他のメトリクスなどのパラメーターの販売実績に関する詳細な洞察を得ることで、より鋭い意思決定が可能になります。

υ 理想的な使用例: このテンプレートは、チームや個々の営業担当者のパフォーマンスをズームして評価するのに最適です。また、業績管理や四半期レビューに特に役立ちます。

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3.四半期営業報告書テンプレート by Microsoft

Microsoftによる四半期営業レポートテンプレート

四半期営業報告書テンプレート

/参照 https://create.microsoft.com/en-us/template/quarterly-sale-report-94c0fff6-ff52-412a-89a1-a09af97952bf マイクロソフト /%href/

Microsoft Quarterly Sales Report Templateは、その名の通り、四半期ごとの売上を追跡します。異なる期間の業績を比較対照し、傾向を把握し、将来の売上を予測するのに役立ちます。

専用のスペースに売上高、経費、顧客獲得の内訳が記載されており、四半期ごとの財務状況を詳しく調べたい場合に最適です。

このテンプレートが気に入る理由

カスタムフィールドで主要な指標の内訳を表示し、四半期ごとの業績を追跡できます。
四半期ごとの詳細な比較分析が可能
グラフやテーブルのフォームで視覚的にわかりやすく表示

理想的な使用例：理想的な使用例: 四半期ごとの売上データの追跡と分析、特に前年同期比や前四半期比を比較する場合。

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4.売上予測テンプレート by HubSpot

売上予測テンプレート by HubSpot

via HubSpot HubSpotの売上予測テンプレートは、履歴データに基づいて特定期間の将来の売上高と販売量を予測するのに役立ちます。この先見性を持つことで、リソース配分や財務プランニングに役立ちます。

このテンプレートでは、予想売上をチームメンバー別、地域別、製品別に分類し、ビジネス目標に沿ったターゲットプランニングに役立てることができます。

このテンプレートが気に入る理由

チーム別、地域別、商品別に柔軟な売上予測が可能
過去の実績データを使って、指定期間の将来の売上をプロジェクト貼り付け
戦略的なリソース管理と慎重な財務プランの実行

理想的な使用例

将来の売上動向を予測し、より賢明な意思決定やリソース管理を行うのに最適です。
結果作成された販売レポートが、以下のような他のツールと統合された場合。 /参照 https://clickup.com/ja/blog/188960/sales-pipeline-template/。営業パイプラインテンプレート /%href/ などと連携させることで、リードの進捗やコンバージョン率を管理することができる。

テンプレートのダウンロード

5.営業日報フォームテンプレート by Template.net

営業日報フォームテンプレート by Template.net

via

/参照 https://www.template.net/editable/305106/daily-sales-report-form テンプレート・ネット /%href/

このTemplate.net営業日報フォームエクセルテンプレートは、シンプルで構造化されたフォーマットで日々の業績を追跡するのに役立ちます。日々の営業活動を追跡し、売上高、キャッシュフロー、予算、在庫水準に関する洞察を提供するために最適です。

このExcelテンプレートは、あなたのビジネスがホスピタリティや不動産のようなダイナミックな業界で、トレンドが一晩で変化し、毎日の販売努力を監視する必要がある場合に有益です。

このテンプレートが気に入る理由

論理的な構造に従って、日々の営業成績を迅速かつ効果的にモニターする。
チームメンバーと共有し、即座に最新情報を簡単に入手できます。
日々の営業レポート作成に基づく迅速な意思決定

🏅 理想的な使用例：売上パターンやトレンドの変化にプロンプトで対応できるため、接客業、小売業、外食産業など、ペースの速い環境で、日々の売上をレポート作成するために、このテンプレート（Excel用）を使用してください。

このテンプレートをダウンロードする

6.機会ベースの売上予測テンプレート by Template.net

機会ベースの売上予測テンプレート by Template.net

via

/参照 https://www.template.net/editable/121822/opportunity-based-sales-forecast テンプレート・ネット /%href/

この機会ベースの売上予測Excelテンプレートは、次のような場合に役立ちます。売上予測営業パイプラインの機会に基づいて売上を予測します。これを促進するために、リードを評価し、予想収益を予測する確率を割り当てます。

成約の可能性と成約予定日を予測することで、将来の収益の流れを予測することができます。

なぜ気に入るのか？

収益発生の確率に基づいてリードに優先順位をつける
柔軟性を維持しながら、セールスファネルの様々なフェーズで売上を追跡する。
販売機会と対応する取引確率に基づき、構造化された方法で売上予測を作成する

υ υ 理想的な使用例：* 業界に複雑な販売サイクルがあり、予測は商談番号と成約確率に依存する場合、このエクセルのテンプレートは大きな利益をもたらします。

テンプレートのダウンロード

営業レポートテンプレートにExcelを使用することのリミット

上記のExcelテンプレートは素晴らしい営業レポートを作成しますが、Microsoft ExcelやGoogle Sheetsプラットフォームのリミットにより、追いつく必要があるかもしれません。

以下は、あなたが直面するかもしれないいくつかの課題です：

手作業によるデータエントリー：ほとんどのエクセルテンプレートでは、データを手動で入力する必要があります。この自動化の欠如は生産性を妨げ、時間を浪費し、エラーの可能性を高めます。
スケーラビリティの問題：スケーラビリティの問題 /と比較すると https://clickup.com/ja/blog/122704/sales-tracking-software/。売上追跡ソフトウェア /%href/ 全機能を備えたExcelやGoogleスプレッドシートは、小規模なデータセットの仕事には適しています。データが大きくなるにつれて拡張できなくなり、結果的にパフォーマンスが低下し、大量のデータを扱うのが難しくなります。
リアルタイムのコラボレーションの欠如：確かに、営業チームはGoogle スプレッドシートやExcelで、Microsoft 365を使用してコラボレーションを行うことができます。しかし、これらのツールは基本的なコラボレーションしかサポートしておらず、データの不整合やバージョン管理による問題が発生する可能性がある。
データの可視化がリミット：スプレッドシートにはチャートとグラフのオプションがありますが、高度なビジュアライゼーションを作成することはできません。たとえパワーユーザーであっても、あらゆる種類の視覚的要素を生成することは直感性に欠ける。

代替の無料エクセル営業レポートテンプレート

上記のようなリミットを考慮すると、スプレッドシートの枠を超えた最高の営業報告書テンプレートを探す必要があります。

幸運にも、私たちは以下のようなテンプレートを提供しています。クリックUp は、セールスメトリクスの追跡とレポート作成のための多機能なエコシステムをプロバイダーとして提供し、データ管理を容易にします。

カスタムフィールドを使用して、以下の情報を取得できます。販売KPI クリックアップのタスク管理ツールとの統合により、営業、マーケティング、顧客との連携が強化されます！ClickUpのタスク管理ツールと統合することで、営業、マーケティング、カスタマーの連携が強化され、エクスペリエンスが豊かになります。これらのツールは、チームが効率的に仕事をプランし、追跡し、整理するのに役立ちます。