知らない土地を歩くとき、マップがあれば自信が持てる。
ビジネスにも同じ法則が当てはまる。組織の目標が敷居が高く感じられても、目標設定の枠組みに従っていれば、正しい方向に進むことができる。
OKRやバランススコアカードなどの目標追跡フレームワークは、現代ビジネスの目標設定への取り組み方を一変させた。
この記事では、これらのシステムの詳細と違い、そして強力なビジネス戦略を策定するためにこれらをどのように活用できるかについて見ていこう。
OKRとは？
OKR（Objectives and Key Results）とは、ビジネスが達成したいこと（オブジェクト）を定義し、その進捗を示す測定可能な結果（鍵結果）を追跡するための目標設定フレームワークです。
OKRの歴史
1950年代、ピーター・ドラッカー（現代マネジメントの創始者）は、ビジネスセットアップにおいてマネジメントを独立した存在として捉える必要性を感じていた。
ドラッカーは、経営者が会社の長期的な戦略にもっと時間を割けるようにするために、著書の中で目標管理（MBO）という概念を紹介した。
.
MBOの鍵は、従業員と管理職の双方のオブジェクトを明確にして、組織の業績を向上させることにあった。
しかし、ドラッカー自身が後にメモしたように、この考え方は完璧なものではなかった。例えば、企業が生産目標などの具体的な目標を設定すると、労働者はその目標を達成するために手段を選ばず、その結果、品質が低下する。
話は1970年代に戻る、
(当時のインテルCEO）はMBOの概念からヒントを得た。
彼は「オブジェクト」のアイデアを借りて手を加え、それに「鍵結果」（目的の達成度を測定する方法）を添付した。鍵結果を導入することで、チームが正しい方向に向かって仕事をしていることを確認するためのメトリクスがすべて揃うため、従業員が目標達成のためにショートカットに頼ることを防いだ。
こうして私たちは、現代のOKRを手に入れたのである。
インテルにおけるグローブのチームメンバーの一人、ジョン・ドーア、
に持ち込み、大成功を収めた。メタ、ネットフリックス、スポティファイ、デロイトは、今日OKRを採用している著名な組織である。
バランスト・スコアカードとは？
パフォーマンス管理のフレームワークとして、バランススコアカード（BSC）は、ビジネスが財務、カスタム、内部プロセス、学習／成長など、複数の視点からパフォーマンス（主要業績評価指標またはKPI）を監視し、測定するのを支援します。BSCは、組織の健全性とパフォーマンスを分析するために、総合的なアプローチを採用しています。
バランススコアカードの歴史
バランススコアカードの歴史は、ロバート・カプラン博士とデビッド・ノートン博士がHBRの記事で初めて紹介した1990年代初頭まで遡ることができる。
.この論文では、人的側面と財務的側面の両方を含め、ビジネスのパフォーマンスを横断的に測定することに賛成している。
数年後、KaplanとNortonは、著書「The Balanced Scorecard」を出版した：Translating Strategy into Action_』を出版し、彼らの考えをさらに詳しく説明した。
彼らは当初、営利企業を念頭に置いてこのコンセプトを考案しましたが、今では非営利組織や政府組織にも広く採用されています。
言葉を理解する鍵となる用語と概念
OKRとバランススコアカードの違いや、それらが現代のビジネスをどのような形にしているのかを深く掘り下げる前に、まず基礎知識を固めておこう。
ここでは、OKRとBSCをより深く理解するための鍵となる用語と概念を紹介します：
- 戦略的マネジメント：組織の目標や目的を達成するための戦略を策定する継続的なプロセス。戦略管理：*組織の目標や目的を達成するための戦略を策定する継続的なプロセスで、オブジェクトの概説、競合他社の分析、内部勢力の評価、戦略を実行するための資源配分などが含まれる。
- 目標設定： 特定の時間枠内で組織の望ましい成果を特定し、行動プランを設定すること。短期的・長期的なビジョンを念頭に置き、S.M.A.R.T. (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) 目標を設定する。
- KPI（Key Performance Indicator：重要業績評価指標）： 特定のビジネス・オブジェクトに対する進捗を追跡・評価するための定量化可能なメトリクスである。
KPIはOKRとは異なる OKRが目標追跡のフレームワーク全体であるのに対し、KPIはパフォーマンスを測定するためのメトリクスのみを指す点でOKRと異なる。 - SWOT分析： プロジェクトやビジネスプランの強み、弱み、機会、脅威を特定する戦略的プランニングのフレームワーク。
OKR vs. バランススコアカード：何が違うのか？
OKRとバランススコアカードは、ビジネスマネジメントの異なる側面に対応する補完的なツールです。
鍵は以下の通りです：
| OKRとバランススコアカードの主な違いは以下の通りです。
| 適応性(Adaptability)｜柔軟で順応性のある構造をフォロワーとし、目標を頻繁に調整する余地を提供する。
| 時間枠｜短い時間枠（月単位または四半期単位）で運営する｜長い時間枠（年単位）で運営する｜目標数
| 目標の数｜ビジネスでは3～5個の野心的な目標を設定｜ビジネスでは10個以上の目標を設定｜*指標の種類｜ビジネスでは3～5個の野心的な目標を設定｜ビジネスでは10個以上の目標を設定｜指標の種類*｜ビジネスでは3～5個の野心的な目標を設定｜ビジネスでは3～5個の野心的な目標を設定｜ビジネスでは10個以上の目標を設定
| 指標の種類｜先行指標（目標を達成できそうかどうかを予測する）｜遅行指標（目標を達成できたかどうかを明確にする、または確認する）｜ 階層｜目標設定数
| 階層｜カスケード型、ラダー型アプローチで目標を定義する｜トップダウン型アプローチで目標を定義する｜ 階層｜トップダウン型アプローチで目標を定義する｜ 階層｜トップダウン型アプローチで目標を定義する｜ 階層｜トップダウン型アプローチで目標を定義する｜ 階層｜トップダウン型アプローチで目標を定義する｜ 階層｜トップダウン型アプローチで目標を定義する
このような違いはあるが、OKRとBSCには共通する特徴もある：
- どちらも目標を定義し追跡するための戦略的マネジメントフレームワークである。
- 両者とも、ビジョンと行動を点で接続する。
- どちらもデータに基づいて目標追跡を行う。
両者を組み合わせることで、短期的な目標と長期的なビジョンを融合させ、バランスの取れた強靭なビジネス戦略を構築することができる。
BSCとOKRの方法論
バランススコアカードは、企業の戦略と目標の概要を示す。マネージャーはOKRの助けを借りてこれらの目標を分解し、短いサイクルで見直すことができる。これらを併用することで、目標追跡への包括的なアプローチが可能になる。
一方、OKRは、鍵となる2つの部分、すなわち、オブジェクトと結果から構成されている。
- オブジェクト：達成したい短期目標の定性的な説明です。チームにベストを尽くし、大きな飛躍を遂げるよう挑戦させるものでなければならない。
- 鍵となる結果：目標に対する進捗を追跡するためのメトリクスです。各オブジェクトには、最大5つの鍵結果が添付されています。
BSC：概要
マネジメントツールとして、BSCは4つの観点から組織のパフォーマンスを測定する：
- 財務の視点：* 収益成長率、収益性、投資利益率などの財務業績メトリクスに焦点を当てる。
- カスタマーの視点：*顧客満足度、顧客維持率、市場シェアを測定し、企業がどれだけ顧客のニーズに応えているかを理解する。
- 内部ビジネス・プロセスの視点：*品質、革新、プロセス改善などの分野を見ながら、業務効率と有効性を評価する。
- 学習と成長の視点：*従業員の研修、能力開発、組織文化など、組織の革新、学習、成長能力を評価する。
では、BSCの要素と、このフレームワークが組織の戦略プランにどのように貢献するかを探ってみよう：
BSCの要素
これらは、バランススコアカードに不可欠な4つの要素である：
- 目標： SWOT分析を通じて導き出されたハイレベルのS.M.A.R.T.目標
- ビジネス目標を測定するためのメトリクス（KPI）。
- 指標： BSCの4つの視点の達成に向けた進捗を測る指標
- イニシアティブ：戦略的オブジェクトの達成を支援するために設計された具体的なアクション、プロジェクト、またはプログラム。
BSC における目標設定の方法
バランススコアカードでは、組織は 4 つの視点にわたるオブジェクトを作成し、関連する KPI を特定し、BSC 戦略マップを作成してオブジェクト間の因果関係を確立する。そして、その進捗を次のような方法で追跡します。
を使い、毎年目標を見直し、必要であれば調整する。
その
バランススコアカードの手法では、バランスの取れたアプローチを重視し、関連する視点にわたって目標を調整し、個人の努力と組織の成功との間に明確な見通しを立てる。この構造化されたアプローチに従うことで、組織は、戦略を実行可能で測定可能な目標に変換し、パフォーマンスと達成を推進することができる。
BSCの実践例
ある企業のバランススコアカードはこんな感じです：
- 財務的観点： 来会計年度に収益を10%増加させる。
- KPI：収益成長率
- カスタマーの視点: サポート・サービスの向上により、カスタマー満足度を15%改善する。
- KPI: 平均顧客満足度スコア
- 社内プロセスの視点：*注文処理時間を30%短縮する。
- KPI:受注から発送までの平均注文処理時間
- 学習と成長の視点:従業員の研修時間を 25%増やし、スキル開発を強化する。
- KPI: 従業員一人当たりの年間平均研修時間
BSCレビューサイクル
バランススコアカード（BSC）レビューは、業績をモニターし、進捗を評価し、必要な調整を行うために定期的に実施される。BSC レビューサイクルの頻度は、組織のニーズによって異なるが、一般的な慣行は以下のとおりである：
- 月次レビュー： 多くの組織は、パフォーマンスをモニターし、タイムリーな軌道修正を綿密に 行うために、月次BSCレビューを実施している。これらのレビューでは、各視点におけるターゲットと実績が比較される。
- 四半期ごとのレビュー： 四半期ごとのBSCレビューは、一般的な財務レポート作成サイクルに沿っ ているため、人気が高い。このレビューでは、より長い期間にわたるパフォ ーマンスをより包括的に評価し、より深い分析と戦略的な議論を行うことができる。
- 半期または年次レビュー：* 組織によっては、特に長い時間軸を必要とする戦略的オブジェ クトについて、半期または年次のBSCレビューを選択するところもある。これらのレビューでは通常、BSCの妥当性、仮定の妥当性、および大幅な戦略的調整の必要性について、より徹底的な検討が行われる。
- アドホックまたはイベント駆動型のレビュー： 組織は、定期的なレビューサイクルに加えて、ビジネス環境、市場条件、または組織の優先度の重大な変化に対応して、アドホックまたはイベント駆動型のBSCレビューを実施することができる。
BSCと報酬および賞与との関係
バランススコアカードは、組織の財務的ターゲットと戦略的ターゲットのバランスをとるため、パフォーマンスに添付される。これらのターゲットに対する進捗を監視・測定することで、ビジネスはチームメンバーの報酬、インセンティブ、賞与を決定することができる。
報酬や賞与をBSCにリンクさせることは、モチベーションを高める強力なツールになり得ますが、他の業績管理手法と連動させ、思慮深く行うことが重要であることに留意してください。報酬制度におけるクリアされたコミュニケーション、透明性、公平性は、従業員のエンゲージメントと納得感を確保するために極めて重要である。
BSCにおけるウェブ分析の役割
ウェブ分析は、バランススコアカードのフレームワークにおいて、特にカスタムと内部プロセスの視点に関連して、価値ある役割を果たす。
ここでは、ウェブ分析がBSCに貢献するいくつかの方法を紹介します：
カスタマーの視点
- 直帰率、サイト滞在時間、ページビューなどの顧客行動に関する洞察は、ウェブサイトやオンライン体験に対する顧客満足度の指標として使用できます。
- 新規訪問者率、リピート訪問者率、顧客生涯価値などのメトリクスを使用することで、顧客獲得・維持戦略の効果を測定することができます。
- トラフィックソースやリファーラルデータを分析することで、業界や市場セグメントにおける市場シェアや競合ポジションを把握することができます。
内部プロセスの視点
- ページの読み込み時間、サーバーの応答時間、稼働時間など、ウェブサイトのパフォーマンスに関連する貴重なメトリクスを提供し、ウェブサイトの管理と運用に関連する内部プロセスの効率性と有効性を測定するために使用できます。
- ページビュー、ページ滞在時間、直帰率など、コンテンツのエンゲージメントに関する分析データは、コンテンツ最適化と改善のための領域を特定するのに役立ち、コンテンツ作成と管理に関する社内プロセスの改善に貢献します。
- Eコマースビジネスの場合、ウェブ解析は、コンバージョン率、カート放棄率、訪問者1人あたりの売上などの評価メトリクスを含む、オンライン販売とコンバージョンプロセスの有効性に関する洞察を提供し、プロセスの改善と最適化の努力に役立てることができます。
OKR: 概要
OKRが組織の戦略プランにどのように作用するかを探ってみましょう。
OKRの要素
OKRの5つの要素です：
- 集中： OKRは、チームが特定のオブジェクトに集中し、注意散漫になるリスクを低減するのに役立つ。
- 説明責任: OKRは、各オブジェクトと鍵結果に対する明確な所有権と責任を確立し、チームメンバー全員がその貢献に責任を持つ。
- エンゲージメント: OKRの設定プロセスにチームメンバーを参加させることで、従業員のエンゲージメントを促進し、オブジェクトへのコミットを維持する。
- 透明性: OKRは組織内の全員に可視化され、目標、進捗、実績の透明性を高める。
- 可視性: OKRは頻繁に見直され、更新されるため、目標と鍵結果に対する進捗とパフォーマンスの可視性を提供する。この可視性により、チームは必要に応じて軌道修正を行うことができる。
OKRにおける目標設定の方法
企業は、具体的かつ野心的な目標を設定し、それぞれに鍵結果を添付し、進捗を追跡する。
四半期ごとに結果を見直し、優先度の変化に応じて目標を調整する。
OKRの目標設定手法は、透明性、野心的な目標設定、継続的な改善、個人の努力と組織の優先度との整合性を重視します。効果的に実施すれば、組織内の集中、アカウント、結果重視の文化を促進することができる。
OKRの実践例
あるSaaS（サービスとしてのソフトウェア）企業が、クライアントの満足度を向上させることで、リテンションに注力したいと考えているとしよう。OKRはこのようになる：
オブジェクト: クライアントの満足度とリテンションを向上させる。
- 主な結果1: 次の四半期中に既存クライアントのNPS（ネット・プロモーター・スコア）を70以上にする。
- 主な結果2：クライアント解約率を前四半期比15％削減する。
- 主な結果3: アップセルおよびクロスセル戦略により、B2Bクライアントの平均生涯価値（LTV）を20%増加させる。
- 主な結果4: マーケティング資料で使用するために、少なくとも5社の満足したB2Bクライアントから証言またはケーススタディを入手する。
OKRレビューサイクル
OKRを使えば、チームやビジネスのニーズに最適なタイムラインを柔軟に設定することができます。
OKRのレビュー・サイクルは、通常、組織のプランニングおよびパフォーマンス管理プロセスと整合するケイデンスに従います。一般的なOKRレビューサイクルには、以下のようなものがあります：
- 週次チェックイン：* このチェックインは、チームメンバーが進捗、障害、および鍵結果に対して必要な調整を共有する簡単なミーティングまたはステータス更新です。
- 月次レビュー: このレビューでは、チームまたは部門が、設定された鍵結果に対するパフォーマンスを分析し、傾向やパターンを特定し、重要な課題や機会について話し合います。
- 四半期レビュー:このレビューでは、オブジェクトと鍵結果の達成度をより深く掘り下げるとともに、OKRプロセス全体の有効性を評価する。
- 年次レビュー： このレビューでは、OKRフレームワークの全体的な有効性を評価し、OKRと組織の戦略目標との整合性を評価し、次回のプランニングサイクルにおける改善の機会を特定する。
OKRと報酬および賞与との関係
OKRは、チームに大胆で野心的なオブジェクトを設定するよう促す。OKRは金銭的インセンティブや報酬を決定する役割を果たすが、それが唯一の要因であってはならず、組織は報酬主導のOKRを過度に重視することによる潜在的なマイナス面に留意する必要がある。
鍵は、OKRを報酬決定の1つの要因として利用しつつ、野心的な目標設定と失敗を過度に罰するのではなく失敗から学ぶ文化を奨励するという、バランスを取ることである。
多くの組織では、従業員の報酬、ボーナス、インセンティブの一部を、個人、チーム、または組織のOKRの達成に結びつけている。この慣行は一般的であり、従業員の努力を戦略的優先度に効果的に整合させ、高い業績を動機付けることができる。
OKR におけるウェブ分析の役割
Webアナリティクスは、オンラインでのプレゼンスが大きい組織や、ビジネス運営をデジタルチャネルに大きく依存している組織にとって、目標と鍵結果（OKR）の設定と追跡において重要な役割を果たします。
ここでは、ウェブ分析がOKRプロセスに貢献する方法をいくつか紹介します：
- ウェブサイトのトラフィック、ユーザーエンゲージメント、コンバージョン率、オンライン収益など、デジタルパフォーマンスに関連するオブジェクトと鍵結果の設定に役立ちます。
- Provide useful data and metrics to track progress 定義された鍵結果に向けて、進捗を追跡するための有用なデータとメトリクスを提供する。これには、ウェブサイトのトラフィックソース、ユーザー行動、コンテンツパフォーマンス、コンバージョンファネルなどのメトリクスを監視することが含まれます。
- 主要な結果を達成するための改善の機会や潜在的な障害を特定する。
- ウェブ分析から得られる洞察は、OKRの達成を目指した取り組みや戦略の形に役立ちます。
- OKRのレビューサイクルにおいて、データ主導の意思決定をサポートする定量的データを提供する。
- ウェブ分析データはチームや部門間で共有でき、共有されたOKRの達成に向けた連携と協力が可能になります。
OKRとBSCを活用したマネジャーの役割と責任
ビジネス目標の追跡にOKRとBSCを使用するプロジェクト管理者として、あなたの役割と責任は以下の通りです：
- 適切なOKRとBSCの特定KPIメトリクス* チームを軌道に乗せるためのフィードバックと指導のプロバイダー
- 優先度の変化に応じてオブジェクトを調整する
サイズや業種に関係なく、企業はKPIやBSCを効果的な目標追跡方法として採用している。
BSCとOKRの導入成功事例
OKRやBSCを経営システムに取り入れて成功した企業の例を紹介します：
リンクトイン
を使い、従業員を組織全体のミッションに接続している。OKRとは
プランよりもストレッチゴールに近い、特定の期間に達成したいこと」である。
ジェフ・ワイナー、リンクトイン元CEO
OKRのモチベーションを高めるという側面を念頭に置き、チームは簡単に達成できないような高い目標を設定している。OKRには四半期ごとの目標が含まれるため、毎週目標を変更するなど、あまり柔軟に対応する余地はない。
組織の目標に加え、従業員には四半期ごとに3～5つの個人OKRを設定し、継続的な成長と学習の環境を作ることが奨励されている。
同社では、OKRの進捗状況を常に把握するために定期ミーティングを開催している。幹部は週に1回3時間、6週間に1回は丸1日かけてミーティングを行う。このミーティングによってチーム・メンバーは同じページに立ち、全員の行動がオブジェクトと一致していることを確認する。
フィリップス・エレクトロニクス
フィリップス・エレクトロニクスは、現在の業績を測定し、将来の成果に影響を与える要因を特定するために、包括的なバランススコアカードシステムを開発した。
その
は、4つの重要成功要因（CSF）とそれぞれのKPIを中心に構成されている：
- コンピテンス： 知識、技術、リーダーシップに関するオブジェクトの設定
- KPI：会社の発展とITサポート
- プロセス：針を動かすプロセスの分析
- KPI： オペレーショナル・エクセレンス
- 顧客：価値提案の評価
- KPI：顧客の喜びと従業員の満足度
- 財務：価値、成長、生産性の評価
- KPI: 利益ある収益成長
フィリップスのバランスト・スコアカードには、CSFの他に、戦略レビューカード、オペレーションレビューカード、ビジネスユニットカード、従業員個人カードの4つのレベルがある（注文の多い順）。チームは、低次のカードと高次のカードの整合性を図り、従業員がより大きな組織オブジェ クトに対する自分の貢献を理解できるようにしている。
このアプローチは、経営陣があらゆるレベルの従業員にコアビジネス戦略を伝えるのに役立つ。また、バランススコアカードは、リーダーシップが、従業員の努力が共通の目標に向かっていることを確認するのにも役立ちます。
BSCとOKRの長所と短所
BSCとOKRを使用することには、いくつかのメリットがある。ここでは、ビジネス目標にBSCを使用するメリットを紹介します：
1.パフォーマンスをグローバルにビューできる
BSCは、さまざまな組織の業績指標を追跡し、さまざまな視点から組織全体の進捗を窺い知ることができる。
財務的な指標にとどまらず、戦略的な側面も詳細に把握することができます。
2.ビジネス戦略に構造を与える
機能横断的なチームでは、部門ごとにパフォーマンスを測定する方法が異なる。
バランススコアカードによって、チームは、統一された構造を維持しながら、パフォーマンスを測定するための個別のメトリクスを設定することができます。これにより、組織の全員が測定基準を明確に理解できるようになります。
3.個人と組織の目標を接続する
BSCによって、チームメンバーは自分のパフォーマンスが組織の目標にどのようにプラスになるかを知ることができる。
従業員に目的意識を持たせ、個人の努力でより大きな成果を上げようとする意欲を高める。
4.コミュニケーションの合理化
BSCは、部門横断的なパフォーマンス測定の構造化された方法を確立するため、チームメンバー全員が、どのメトリクスが追跡され、どのようなオブジェクトに向かって仕事をしているかを把握することができます。
このような透明性の高いシステムにより、部門横断的なチームはシームレスにコミュニケーションをとり、戦略について話し合うことができる。
では、OKRの利点について説明しよう：
1.野心的な目標設定
OKRは、チームが安全策を取ることを心配せず、月を目指すように後押しする。ビジネスがOKRを100％達成することはできないかもしれないが、そもそも目標が包括的なものであったことを考えれば、進捗が50％でも大きな偉業となる。
2.定期的なレビュー
ビジネスでは、OKRを月ごとや四半期ごとなどの短期間で設定することができる。期間を限定することで、従業員を目標に集中させ、進捗を定期的に確認することができ、全部門の全体的なパフォーマンスを向上させることができます。
3.目標意識
OKRは、チームメンバーが自分の行動が全体像にどのように貢献しているかを理解するのに役立つ。階層に関係なく、チームの全員が目標を知ることができる。これは、チームメンバー全員が同じページを見続けることが大変なタスクになるような、大規模な組織や遠隔地のチームには特に役立つ。
4.敏捷性
OKRはレビューサイクルが短いため、チームは毎月または四半期ごとにオブジェクトを見直し、変更することができる。ビジネスでは、新しい優先度を目標に取り入れたり、有用でなくなった目標の優先度を下げたりする柔軟性が得られます。
BSCとOKRの潜在的な欠点：それは何か？
この2つのフレームワークには欠点がないわけではない。導入する前に、いくつかのリミットを理解することが重要である：
1.複雑さ
OKRやBSCのオブジェクトや指標は、組織のニーズに合わせて設定する必要があり、特にリソースが限られている中小企業にとっては設定が難しい。また、メトリクスの追跡は複雑で時間のかかるプロセスになる。
これを軽減するために、強力な目標追跡およびBSCを選択します。
を使えば、OKRとBSCを設定し、メトリクスを追跡し、目標にシームレスに合わせることができる。
2.時間枠
OKRは短期的なオブジェクトの設定に役立つが、BSCは組織の長期的なビジョンと戦略に関するものである。どちらかをサイロで使うと、目標追跡が制限される。
これを軽減するには、BSCとOKRを併用し、短期目標と長期目標の包括的なターゲットを設定する。
3.目標が多すぎる
OKRやBSCの目標を長いリストに設定するのは魅力的かもしれない。しかし、目標が多すぎると圧倒され、生産性が低下する。
これらのフレームワークを最大限に活用するためには、OKRの目標は3～5個、BSCの目標は最大でも10個にとどめよう。
4.学習曲線
チームが目標追跡のためにOKRやBSCの設定を始めたばかりであれば、新しいシステムを理解し慣れるまでに時間がかかるだろう。
リーダーは、従業員のトレーニングに実践的なアプローチをとり、フレームワークの利点を伝え、プロセスを通じて従業員を導く必要がある。定期的なチェックインは、従業員の問題に対処し、モチベーションレベルを維持するのに役立つ。
どちらを選ぶべきか：OKRかBSCか？
バランススコアカード（BSC）を導入するか、目標と鍵結果（OKR）を導入するかは、組織固有のニーズ、文化、戦略的優先度によって決まる。どちらのフレームワークにも強みがあり、パフォーマンスとアライメントを効果的に推進することができますが、そのアプローチと重点は異なります。
ここでは、OKRとBSCのどちらを選択すべきかを決定する際に考慮すべき要素をいくつか紹介する：
1.組織のサイズと複雑さ
BSCは、複数の部門やビジネスユニットを擁する大規模で複雑な組織に適しているかもしれない。一方、OKRは、より小規模で俊敏な組織で実施・管理しやすいかもしれない。
2.戦略プランの地平線
長期的な戦略プランニングサイクル（例えば、3～5年）を持つ組織であれば、長期的な戦略を実行可能なオブジェクトと施策に変換することに重点を置くBSCの方が適しているかもしれません。OKRは、より短い周期（通常、四半期または年）であるため、より頻繁な軌道修正と適応性を必要とする組織に適している。
3.文化とマインドセット
OKRは、野心的な目標設定、継続的な改善、リスクを取って失敗から学ぶ意欲を育む文化である。イノベーション、アジリティ、成長マインドセットを重視する組織であれば、OKRの方が適しているかもしれない。一方、BSCは、よりバランスの取れた包括的なアプローチを推奨しており、安定性と長期的なプランを優先する組織によりよく響くかもしれない。
4.パフォーマンス測定のニーズ
複数の視点（財務、カスタム、内部プロセス、学習、成長）を考慮した包括的な業績測定システムを必要とする組織であれば、BSCを選択するのが望ましいかもしれない。OKRは、全体的な業績測定のフレームワークを提供するのではなく、特定のオブジェクトと鍵結果の設定と達成に焦点を当てる。
5.既存のシステムとプロセス
組織内の既存のシステム、プロセス、文化を考慮する。すでに確立された戦略プランニングと業績管理システムがあれば、BSCの採用は容易かもしれない。新たな目標設定と実行のフレームワークを導入するのであれば、OKRの方が実行可能な選択肢かもしれない。
これらのフレームワークは相互に排他的なものではなく、戦略的プランニングと実行プロセスの中で、両方のアプローチの要素を導入したり、異なる目的で使用したりすることを選択する組織もあることに留意することが重要である。
バランスト・スコアカードとOKRの併用
目標追跡と戦略マネジメントのフレームワークとして、OKRとBSCはそれぞれ強力である。しかし、両者を併用することで、両者の長所を享受することができる。
あなたのビジネスがこの組み合わせからどのような利益を得ることができるかを紹介しよう：
- 短期ターゲットと長期ビジョンの整合
- すべての部門とそれぞれのチームメンバーが同じ方向を向いて仕事をしていることを確認する。
- OKRによるデータベースのレポート作成とBSCによる定性的なレポート作成により、会社の業績を完了することができます。
- OKRの俊敏性とBSCの安定性を統合する
- OKRレポートによる社内コミュニケーションとBSCレポートによる社外ステークホルダーとのコミュニケーションの改善
さて、これらを最も合理的な方法で組織セットアップに統合するにはどうすればよいでしょうか。
その答えは、次のような目標設定ツールを使うことである。
ClickUp
.
短期・長期の目標設定、進捗追跡からレポートの作成・共有まで、目標を常に把握し、成長を促進するソフトウェアです。
BSCとOKRを一緒に実施するための使い方をご紹介します：
1.目標の定義
ClickUp目標
は、明確かつ正確にオブジェクトを定義し、追跡することができます。測定可能な目標を設定し、自動進捗追跡を活用して、明確なタイムラインで目標を達成しましょう。
短期的、長期的に達成したいS.M.A.R.T.目標（オブジェクト）を決めます。それを小さなターゲット（OKRの場合は鍵結果、BSCの場合は施策）に分解する。
達成すべき目標が複数ある場合は、月次目標、四半期目標、年次目標などをフォルダにまとめて整理する。このように構造化された目標設定を行うことで、チームメンバー全員がオブジェクトに関して同じページを持つことができる。
ClickUp Goalsで短期と長期の目標を設定し、ターゲットに分け、簡単にアクセスできるようにフォルダに整理しましょう。
お急ぎですか？クリックアップの
を使えば、目標を素早く設定し、行動プランを立て、進捗状況を常に把握することができる。
インスタンス
ClickUpのスマート目標テンプレート
を使えば、測定可能なオブジェクトを設定し追跡する際に、全員が同じページにとどまることができます。
このテンプレートを使って、チームや組織のS.M.A.R.T.目標を作成・整理する方法を理解し、全員の足並みを揃えることができます。
このテンプレートのカスタムフィールドを使用して、目標に関する重要な詳細を保存し、進捗を可視化しましょう。カスタムタスクのステータス（完了した、つぶれた、軌道から外れた、保留中、軌道に乗った）も、達成したタスクとまだ終わらせる必要のあるタスクを簡単に追跡するのに役立ちます。
2.目標を共有する
チームメンバーに会社の短期的・長期的なビジョンを明確に可視化しましょう。
目標を共有することで、達成すべきオブジェクトを常に意識させましょう。
特定のことを秘密にしたい場合は、許可を変更したり、目標をプライベートにすることができます。
ClickUp Goalsでチームと目標を共有しよう。
3.期限設定
個々の目標に具体的な期限を設定し、チームのスケジュールを管理しましょう。
必要に応じて、短い期限（毎月、四半期ごと）でも長い期限（半年ごと、1年ごと）でもかまいません。
ClickUp Goalsで目標を達成するために期限を設定しましょう。
4.追跡するメトリクスをブレインストーミングする。
目標が決まったら、目標の進捗をどのように測定するかを決めましょう。
以下はOKRを測定する例です：
オブジェクト: 新製品の機能を立ち上げる。
- 鍵結果1: 第2四半期末までに機能を開発し、テストする。
- 主な結果2: ベータ・テスターから95%のユーザー満足度評価を得る。
- 主な結果 3: 立ち上げから 1 ヶ月以内にデイリーアクティブユーザーを 20% 増やす。
この場合、製品開発、ユーザーエンゲージメント、ユーザー数の増加を追跡するための適切なメトリクスを設定する必要があります。
バランススコアカードの場合、プロセスは少し異なります。例で理解しよう：
視点：財務
オブジェクト: ソフトウェア販売による収益の増加
- 主要業績評価指標（KPI）: 収益成長率
- ターゲット: 前年比15%の増収を達成する。
この場合、自分やチームの進捗を知るために、適切なKPIを追跡する必要がある。ここでは、KPIは収益成長率である。
は、粗利益率、投資利益率、ネット・プロモーター・スコアなどであろう。
を使うことができます。
ClickUpホワイトボード
を使用して、どのメトリクスをモニタリングすべきかについてチームとアイデアを出し合い、共同作業を行うことができます。ホワイトボード上で要素を移動させることで、全体的な戦略との整合性や重要性に基づいて、オブジェクトや鍵結果に優先順位を付けて整理することができます。
ホワイトボードの視覚的な性質は、より良いアイデア発想、整理、合意形成を可能にし、最終的には、より焦点を絞った効果的なパフォーマンス測定戦略につながります。
ClickUp ホワイトボードを使用して、チームメンバーとアイデアを出し、作成し、共同作業を行う。
5.進捗追跡
個々のターゲット（主要な結果/指標）の進捗を追跡し、目標が目標（オブジェクト）にどれだけ近づいているかを確認できます。
週次スコアカードを使えば、期限が短い目標を追跡できる。
ClickUp Goalsで予定通りに進んでいるか、遅れているかを確認しましょう。
カスタマイズ可能なOKRテンプレートやバランススコアカードテンプレートを使用して、プロセスをさらに簡素化できます。
クリックアップは以下のテンプレートを提供しています：
- ClickUpのOKRフレームワークテンプレート により、S.M.A.R.T.目標を設定し、進行中の進捗をリアルタイムで追跡し、早期に障害を特定することができます。
- ClickUpのバランススコアカードテンプレート を使えば、BSCの4つの視点の目標を設定し、KPIを追跡して視覚化し、共同ワークフローを設定することができます。
OKRとBSCのダイナミック・コンビを活用して大成功を収めよう
OKRとBSCは、目標に対するアカウントの維持に役立ちますが、その方法は異なります。
OKRは野心的で短期的に進捗を追跡するのに対し、BSCはより現実的かつ全体的で、長期的な目標を正視する。
そして、この2つのフレームワークを組み合わせれば、無限のチャンスへの道が開ける。目標の大小にかかわらず、あらゆる目標が達成可能になる。
しかし、これらのシステムを設定し、目標をタブで管理することは難しい。
クリックアップを使えば、OKRとBSCの両方を目標追跡システムに統合することができ、目標達成に向けて鋭い集中力を維持することができます。
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今すぐ始めて、目標の実現に近づきましょう！
よくある質問
1.OKRとバランススコアカードの違いは何ですか？
OKRは、組織の野心的な短期目標の特定と追跡に役立ちます。一方、バランススコアカードシステムは、財務的目標と非財務的目標の両方を含む、会社全体の健全性を評価する全体的な方法を提供します。
2.KPIとOKRの違いは何ですか？
KPIは、目標に対する進捗を追跡するために使用される測定可能なメトリクスであるのに対し、OKRは、目標を追跡するのに役立つ戦略的マネジメントフレームワークである。
3.なぜKPIではなくOKRを使うべきなのですか？
目標に対するチームの進捗を測るためにKPIを使うことはできます。しかし、メトリクス単体では、チームが進むべき正しい方向性を伝えることはできない。その方向性を示すには、OKRのようなフレームワークが必要だ。