A B2B-vásárlói csapatok 74%-a tapasztal „kellemetlen konfliktusokat” a döntéshozatali folyamat során, amelyekbe gyakran különböző érdekelt felek is belekeverednek. Ha nem rögzíti ezt a nehezen elért konszenzust, és nem szinkronizálja azt a projektmenedzsment-eszközével, a megvalósítás vákuumban kezdődik.
A natív Salesforce-integrációk automatizálják az „Lezárt – Megnyert” állapotból az aktív projektbe való átmenetet, biztosítva, hogy az érdekelt felek követelményei eljussanak a munkát végző személyekhez. Ez az útmutató bemutatja a legjobb projektmenedzsment szoftvereket, amelyek integrálhatók a Salesforce-szal, és zökkenőmentessé teszik az átadást.
A Salesforce-szal integrálható projektmenedzsment szoftverek áttekintése
Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek tényleges értékén alapulnak.
Íme egy részletes áttekintés arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.
| Eszköz | Legalkalmasabb | Kiemelkedő funkció | Árak* | Miben marad el |
|---|---|---|---|---|
| TaskRay | Ügyfélbevezetési csapatok, amelyek sablonalapú implementációkat futtatnak közvetlenül a Salesforce-ban | A „Closed Won” folyamat egy sablonos projektet indít el, amely átveszi az ügyfélmezőket, így az onboarding az ügylet kontextusának megőrzésével kezdődik. | Egyedi árazás | A külső együttműködés a Collaboration Hubba került, amely egy külön licencelhető kiegészítő, így az ügyfelek számára látható információk nem tartoznak az alapcsomaghoz. |
| ClickUp | A CRM-en kívüli kivitelező csapatok számára, akiknek egy munkaterületen belül szükségük van az ügyletek kontextusára, a végrehajtásra és az AI-ügynökökre | A Connected Search az AI parancssorból hívja elő a potenciális ügyfeleket, üzleti lehetőségeket és ügyeket, a szuperügynökök pedig figyelemmel kísérik a szinkronizált fiókokat, hogy még azelőtt jelentsék a megakadt bevezetési folyamatokat, hogy az ügyfél felvetné a kérdést. | Örökre ingyenes; fizetős változat 7 USD/felhasználó/hó-tól | A natív szinkronizálás csak a fiókokat és az üzleti lehetőségeket fedi le, ezért az egyéni objektumokhoz harmadik féltől származó csatlakozóra van szükség, például a Zapierre vagy a Make-re. |
| Mission Control | Szakmai szolgáltató cégek, amelyek az árajánlattól a számlázásig minden projekthet óráját nyomon követik | A díjszabási táblázatok és a bevételelszámolás segítségével minden számlázható óra visszavezethető az ahhoz tartozó ügyletre, miközben az Agentforce valós idejű adatokból állítja össze az állapotfelméréseket. | 39 USD/hó/felhasználó (éves előfizetés) | A szoftver a számlázható munkára épül, így a belső projektek esetén ki kell kapcsolnia azokat a pénzügyi folyamatokat, amelyekért fizet. |
| Inspire Planner | Olyan megvalósító csapatok számára, amelyek projektjeinek sikere vagy kudarca a függőségektől és a kritikus útvonalaktól függ | Az Interactive Gantt minden függő dátumot újraszámol, amint egy feladat elmarad, így a terv pontosságát kézzel végzett módosítások nélkül is biztosítja. | 25 USD/hó/felhasználó (éves előfizetés); nonprofit szervezetek számára ingyenes (az első 10 licenc) | Egyáltalán nincs mesterséges intelligencia, így az állapotfrissítések és az előrehaladás nyomon követése teljes mértékben manuális feladat. |
| Cloud Coach | Vállalati PMO-k, amelyek nagy léptékben párhuzamosan futtatnak vízesés- és agilis programokat | A Delivery Intelligence magában foglalja a Project Copilotot, az AI Meeting Managert és a Customer Signal Intelligence-t, amely a kommunikációs minták elemzésével azonosítja az ügyfélvesztés kockázatát. | 39 USD/hó/felhasználó-tól | Ezek a programokra vannak szabva és általában partnerek vezetik őket, így egy kis csapatnak olyan beállítási költségekkel kell szembenéznie, amelyeket nem fog kihasználni. |
| Milestones PM+ | Kis csapatok számára, akiknek már ezen a héten, nem pedig ebben a negyedévben szükségük van natív projektnyomon követésre | A projektek bármely szabványos vagy egyéni objektumból indíthatók, így egy ügy, szerződés vagy kampány ugyanúgy létrehoz egy sablonos tervet, mint egy üzleti lehetőség. | Egyedi árazás | Nincs számlázási, kapacitás- vagy portfóliószint, így azok a csapatok, amelyek kinövik a rendszert, kétszer kell áttérniük |
| Asana | Funkciók közötti csapatok, amelyek összekapcsolják a lezárt üzleteket azokkal a vállalati célokkal, amelyek finanszírozását biztosítják | A Work Graph minden teljesítési feladatot a projekten keresztül összekapcsol a negyedéves céllal és az azt finanszírozó üzleti lehetőséggel. | Ingyenes (legfeljebb 2 felhasználóig); fizetős változat 10,99 USD/felhasználó/hó-tól | A Salesforce-kapcsolat teljes egészében szabályokból épül fel, így az adatok csak olyan esetekben kerülnek átvitelre, amelyeket valaki kifejezetten beállított. |
| monday.com | Az operatív és a megvalósítási csapatok a státuszt táblán megjelenő színek formájában követik nyomon, míg az értékesítés a Salesforce-ban marad | A kétirányú szinkronizálás az ügyfeleket, az üzleti lehetőségeket és az egyéni objektumokat a táblákra viszi, mindkét irányban mezőnkénti leképezési szabályokkal. | Ingyenes (legfeljebb 2 felhasználóig); fizetős változat 9 USD/felhasználó/hó áron | A Salesforce-szinkronizálás a monday Enterprise csomagjának fizetős kiegészítője, amelyhez Salesforce Enterprise vagy Unlimited szükséges, így a kisebb méretű rendszerek mindkét oldalon kizártak. |
| Wrike | Vállalati PMO-k, amelyek az erőforrás-kezelést a CRM-kontextussal ötvözik | A Salesforce-widget a Wrike-projektek aktuális állását közvetlenül megjeleníti a képviselők által naponta megnyitott potenciális ügyfelek, üzleti lehetőségek és ügyfélrekordok oldalain. | Örökre ingyenes; fizetős változat 10 USD/felhasználó/hó-tól | A Widget csak bizonyos rekordtípusokkal működik, ezért az egyéni objektumokra épülő munkafolyamatok nem tartoznak a hatókörébe |
| Jira | Szoftverfejlesztő csapatok, amelyek összekapcsolják a sprinteket a Salesforce adataival | Az Exalate-hez hasonló Marketplace-csatlakozók valós időben, kétirányú szinkronizálják a Salesforce bármely objektumát, beleértve a megjegyzéseket és a mellékleteket is. | Ingyenes (legfeljebb 10 felhasználóig); fizetős változat: 7,91 USD/felhasználó/hó | Nincs saját Salesforce-integráció, ezért minden kapcsolat egy piactéren elérhető csatlakozótól függ, amelynek saját ügyfélszolgálati támogatása van. |
Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUpnál?
Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független eljárást követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak.
Íme egy részletes áttekintés arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.
Mi az a Salesforce-szal integrálható projektmenedzsment szoftver?
A Salesforce-szal integrálódó projektmenedzsment szoftver közvetlenül összekapcsolja a CRM-adatokat – például a fiókokat, a kapcsolattartókat, az üzleti lehetőségeket és az ügyleteket – a projekt munkafolyamataival, feladataival és ütemterveivel. Ezzel folyamatos értékesítési folyamat jön létre az értékesítési ciklustól a végrehajtásig.
A Salesforce-szal való natív integráció hiányában az értékesítésről a teljesítésre való átmenet kézi munkával járó szűk keresztmetszetet jelent. Például, amint egy üzleti lehetőség „Zárva/Megnyert” státuszt kap, a csapatának a következőket kell tennie:
- Állítsa be újra a projektstruktúrákat, és adja meg újra az ügyféladatokat a nulláról kezdve
- Keresse át a Salesforce-jegyzeteket, hogy megtalálja az egyes érdekelt felek konkrét követelményeit
- Kezelje az értékesítési képviselők folyamatos „állapotfrissítés” iránti kérelmeit, akik elvesztették a rálátást az ügyfélre
- Kezelje a széttagolt bevezetési folyamatot, amely veszélyezteti az ügyfél első benyomását a szolgáltatásáról
A Salesforce-szal integrálódó projektmenedzsment szoftverek a munkafolyamatok automatizálásával oldják meg ezt a problémát. Ez magában foglalja a „Zárva/Megnyert” eseményt, amely automatikusan szinkronizálja az ügyféladatokat, és kétirányú szinkronizálást biztosít, így az értékesítési és a kivitelező csapatok valós időben összehangoltan működhetnek.
A projektcsapatnak a Salesforce-on belül vagy azon kívül kell működnie?
Tartsa a projekteket a Salesforce-on belül, ha minden résztvevő rendelkezik már Salesforce-licenccel; helyezze át őket máshová, ha a megvalósító csapat többsége nem rendelkezik ilyennel.
A natív alkalmazások (TaskRay, Mission Control, Inspire Planner, Cloud Coach, Milestones PM+) a projekteket Salesforce-rekordokként tárolják. A jelentések, a jogosultságok és az automatizálás pontosan úgy működnek, mint a szervezet többi részében, és semmi sem szinkronizálódik, mert semmi sem hagyja el a rendszert. A költség: minden projekt tagjának szüksége van egy felhasználói fiókra, és a projektfunkciók kevésbé kiterjedtek, mint a dedikált platformoké.
A külső platformok (ClickUp, Asana, monday.com, Wrike, Jira) teljes körű munkaterületet biztosítanak a megvalósító csapatok számára, és a Salesforce-adatok egy részét szinkronizálják azokba. Az érintettek CRM-licenc nélkül dolgozhatnak. A költség: a csatlakozó olyan infrastruktúrává válik, amelyet Önnek kell konfigurálnia, figyelnie és karbantartania.
Mire érdemes figyelni egy Salesforce-szal integrálható projektmenedzsment-szoftver kiválasztásakor?
Minden lehetőséget hat szempont alapján értékeljen: szinkronizálási irány, objektumok lefedettsége, triggerek támogatása, licenckövetelmények, a mesterséges intelligencia hatóköre és a bevezetés nehézsége.
- Kétirányú szinkronizálás: Győződjön meg arról, hogy a frissítések nem csak a Salesforce-ból, hanem vissza is áramlanak a rendszerbe, így az értékesítők kérés nélkül is láthatják a szállítás előrehaladását.
- Objektumok lefedettsége: Ellenőrizze, mely rekordok szinkronizálódnak ténylegesen; egyes eszközök bármilyen objektumot kezelnek, mások csak a fiókokat és az üzleti lehetőségeket.
- „Zárt, megnyert” események: Keressen olyan megoldást, amely automatikusan létrehozza a projektet abban a pillanatban, amikor egy üzleti lehetőség lezárul, hiszen éppen ez az átadás a lényeg.
- Licencszámítás: Határozza meg, hogy az érdekelt felek teljes jogú Salesforce-licenc nélkül is megtekinthetik-e és frissíthetik-e a feladatokat
- AI hatálya: Ellenőrizze, melyik csomag biztosít hozzáférést az Ön által használni kívánt AI projektmenedzsment funkciókhoz, valamint hogy az ügynökök a projektadatok alapján hajtanak-e végre műveleteket, vagy csak a projekttel kapcsolatos kérdésekre válaszolnak-e.
- Bevezetési idő: Érdemes megkérdezni, mennyi időt vesz igénybe a folyamatban lévő projektek és a meglévő csatlakozókonfigurációk áthelyezése, mivel a partnerek által vezetett bevezetések és csatlakozó-migrációk hetekben mérhetők.
Kipróbálandó, a Salesforce-szal integrálható projektmenedzsment szoftverek
A lista a következő szoftvereket tartalmazza: TaskRay, ClickUp, Mission Control, Inspire Planner, Cloud Coach, Milestones PM+, Asana, monday.com, Wrike és Jira. Minden bejegyzés részletesen bemutatja az integrációt, a mesterséges intelligencia képességeit, az árakat, a korlátozásokat, valamint azt, hogy kinek készült valójában a szoftver.
1. TaskRay (A legjobb választás a teljes mértékben natív Salesforce-projektmenedzsmenthez és az ügyfelek bevonásához)
A TaskRay a projekteket, feladatokat és sablonokat standard Salesforce-objektumokként hozza létre. Ez azt jelenti, hogy a szervezetben már használt jelentések, irányítópultok és jogosultsági szabályok automatikusan alkalmazódnak a projektmunkára is.
Ebben a forgatókönyvben az átadás zökkenőmentessé válik. Amikor egy üzleti lehetőség eléri a „Zárva – Megnyert” státuszt, egy munkafolyamat elindít egy sablonos projektet, amely átveszi az ügyfélmezőket. Ezután megkezdődik a bevezetés az értékesítési csapat által az üzletkötés során rögzített kontextus alapján. Ezzel elkerülhető, hogy egy üres tervre kelljen támaszkodni, amelyet valaki a memóriájából állít össze.
Ugyanez a kontextus táplálja az Agentforce-alapú asszisztenst is, amely kezeli a megbeszélések és a végrehajtás közötti összekötő munkát. Például a kezdő megbeszélésről készült jegyzetekből követési feladatok kerülnek kijelölésre, a személyzeti javaslatok pedig abból indulnak ki, hogy kinek van ténylegesen szabad ideje. Amint egy terv életbe lép, a Plan View Gantt-típusú idővonalon jeleníti meg, ahol egy dátum húzásával átrendezhető az ütemterv, és az előrehaladás a mérföldkövekhez igazodik.
Főbb jellemzők és kiemelt funkciók
- Sablonalapú bevezetés: Egységesítse az ismétlődő bevezetéseket, hogy minden új ügyfél ugyanabból a bevált struktúrából indulhasson ki.
- Revenue Cloud-integráció: Indítsa el a projekteket automatikusan a megrendelés visszaigazolásakor, és kössön össze mérföldköveket a bevételek elszámolásával
- Feladatok időnyilvántartása: Rögzítse az órákat ott, ahol a munka történik, ahelyett, hogy később egy munkaidő-nyilvántartásban rekonstruálná azokat.
A TaskRay árai
- Egyedi árazás
A TaskRay értékelései és véleményei
- G2: 4,3/5 (több mint 120 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (20 értékelés)
Hátrányok: A TaskRay megszüntette az „External Sharing” funkciót, és a teljes külső együttműködést a Collaboration Hubba helyezte át, amely egy külön licencelhető kiegészítő. A beépített helyettesítők, a Collaboration View és a Collaboration Connect, ugyan lefedik a megosztott, csak olvasásra szolgáló nézeteket és az egyszeri feladatvégzést, de az élő projektterven belül dolgozó ügyfelek számára ez a kiegészítő licenc szükséges.
Hagyja ki, ha: Az új ügyfelek bevonása attól függ, hogy minden ügyfél a terven belül dolgozzon, ne csak megtekintse azt. A nagy volumenű bevezetési csapatok vagy meghatározzák a Hub-licencek költségvetését projektenként, vagy korlátozzák, hogy mely ügyfelek kapnak valódi hozzáférést.
Mit mondanak a TaskRay-ről a valódi felhasználók?
Egy G2-felhasználó megosztotta a TaskRay használatával kapcsolatos tapasztalatait:
Imádom, hogy a TaskRay natívan integrálódik a Salesforce-ba. Hatalmas előny, hogy nemcsak a TaskRay-ből készíthetünk jelentéseket, hanem azokat kombinálhatjuk más objektumokkal és mezőkkel is, amelyeket már a TaskRay használata előtt is alkalmaztunk a Salesforce-ban.
Imádom, hogy a TaskRay natívan integrálódik a Salesforce-ba. Hatalmas előny, hogy nemcsak a TaskRay-ből készíthetünk jelentéseket, hanem azokat kombinálhatjuk más objektumokkal és mezőkkel is, amelyeket már a TaskRay használata előtt is alkalmaztunk a Salesforce-ban.
2. ClickUp (A legjobb azoknak a kivitelező csapatoknak, amelyeknek egy munkaterületen belül szükségük van az ügyek kontextusára, a végrehajtásra és a mesterséges intelligenciára)
A ClickUp egy munkaterületen egyesíti a feladatokat, a dokumentumokat, a csevegést és a célokat. Ez az összevonás fontos a Salesforce-csapatok számára: az ügyletek kontextusa nem szóródik szét négy eszköz között, amint megkezdődik a megvalósítás.
A Salesforce Sync integráció kétirányú frissítésekkel köti össze a két rendszert. A fiókok és az üzleti lehetőségek ClickUp-feladatokként jelennek meg. Ha egy mező értéke megváltozik a CRM-ben, a feladat is frissül. Hasonlóképpen, amikor egy feladat befejeződik, az értékesítő ezt láthatja a rekordban. Így mindkét csapat naprakész marad anélkül, hogy egymástól információt kellene kérnie.
Ez a közös adatreteg teszi hasznossá a ClickUp Automations szolgáltatást. Állítson be egy „Zárva/Nyerte” (Closed/Won) eseményt. A rendszer létrehoz egy sablonos projektet, kijelöli a felelősöket, és beállítja a megállapodásból származó határidőket. A kivitelező csapat megnyitja a ClickUp-ot, és a munka máris strukturálva van.
A ClickUp Brain mindezt átfogja: a szinkronizált Salesforce-rekordokat, a projektfeladatokat, a dokumentumokat és a csevegést. Kérdezze meg tőle az ügy kezdeti összefoglalóját. Kérdezze meg tőle, hogy hol tart az ügyfél bevezetése. A rendszer mindent áttekint, mert minden egy helyen található. A Connected Search kiterjeszti ezt a hatókört magára a Salesforce-ra is, így csapata bármely potenciális ügyfél-, üzleti lehetőség- vagy ügyrekordot előhívhat anélkül, hogy elhagyná a ClickUp-ot. Ugyanabból a parancssorból pedig új Salesforce-feladatokat és potenciális ügyfeleket is létrehozhat.
Főbb jellemzők és kiemelt funkciók
- Maguktól szinkronizálódó ügymezők: rendelje hozzá az egyéni mezőket a Salesforce-hoz, így az ügy értéke, a szerződési feltételek és a megújítási dátumok mindkét oldalon naprakészek maradnak anélkül, hogy bárkinek kézzel kellene szinkronizálnia őket.
- A megvalósítás átláthatósága további licenc nélkül: Az értékesítési csapat a Salesforce-bejegyzésekből követi nyomon a projekt előrehaladását, míg a megvalósítás a ClickUp irányítópultjain történik, ahol a feladatállapot fölé rákerül a folyamat értéke.
- Proaktív fiókfigyelés: Rendeljen szuperügynököket a szinkronizált Salesforce-fiókokhoz, így a megakadt ügyfélbevezetések jelzésre kerülnek, és a felelősöket értesítik, mielőtt az ügyfélnek kérnie kellene.
A ClickUp árai
A ClickUp értékelései és véleményei
- G2: 4,6/5 (több mint 13 700 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4 500 értékelés)
Hátrányok: A natív szinkronizálás csak a fiókokat és az üzleti lehetőségeket fedi le. Az egyéni objektumok, az ügyek és a kampányok esetében harmadik féltől származó csatlakozóra van szükség, például a Zapierre vagy a Make-re, ami további konfigurációs terhet jelent.
Hagyja ki, ha: A kiszállítás egyedi Salesforce-objektumokból indul. Azok a csapatok, amelyeknél az átadás nem szabványos rekordok szinkronizálásától függ, a natív integrációra építve egy köztes réteget hoznak létre és tartanak karban.
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
Ne csak a mi szavunkat higgye el! Hallgassa meg, mit mond a ClickUp-ról egy G2-értékelő:
Tetszik, hogy a ClickUp segített strukturálni a kivitelezési folyamatunkat, az új munkatársak bevezetésétől egészen a kivitelezésig és az azt követő lépésekig. Nagyon sokat használjuk a fehér táblákat és a listákat. Sikerült kialakítanunk a saját, egyedi integrációnkat a Salesforce-szal, ami elősegíti a támogatási folyamataink folytonosságát, valamint a szállítási és a többi csapat közötti kommunikációt. Alig várom, hogy még több projektet vigyünk át a ClickUpba, hogy elkezdhessünk igazán összetett és érdekes irányítópultokat készíteni. A kezdeti beállítás nagyon egyszerű volt, és nagy valószínűséggel ajánlani fogom a ClickUpot egy barátomnak vagy kollégámnak.
Tetszik, hogy a ClickUp segített rendszerezni a kivitelezési folyamatunkat, az új munkatársak beillesztésétől egészen a kivitelezésig és az azt követő lépésekig. Nagyon sokat használjuk a táblákat és a listákat. Sikerült kialakítanunk a saját, testreszabott integrációnkat a Salesforce-szal, ami segít a támogatási folyamatok folytonosságában, valamint a szállítási és a többi csapat közötti kommunikációban. Alig várom, hogy még több projektet vigyünk át a ClickUpba, hogy elkezdhessünk igazán összetett és érdekes irányítópultokat készíteni. A kezdeti beállítás nagyon egyszerű volt, és nagy valószínűséggel ajánlani fogom a ClickUpot egy barátomnak vagy kollégámnak.
Nézze meg, hogyan alakítják a Super Agents a szinkronizált ügyadatokat automatizált teljesítési munkafolyamatokká:
3. Mission Control (A legjobb megoldás a Salesforce-ban az árajánlattól a fizetésig terjedő folyamatot lebonyolító szakmai szolgáltatások számára)
A Mission Control segítségével kezelje a projektet úgy, mint egy hosszabb lánc egyik láncszemét, amely az üzleti lehetőségnél kezdődik és a számlánál végződik. Mivel az egész lánc natívan a Salesforce-ban található, egy szolgáltató cég bármely számlázható órát visszavezethet arra az üzletre, amelynek keretében az eladásra került.
A Resource Scheduler ennek a folyamatnak a középpontjában áll, és egy naptárban jeleníti meg a csapatok kapacitását, ahol a szűk keresztmetszetek már korán felismerhetők. A csapatok drag-and-drop segítségével átrendezhetik a feladatokat, mielőtt valaki a háttérben kiégne.
A v1.80-as verzióban PERT-becslő és RACI-mátrix került bevezetésre. Ezek az eszközök azoknak a csapatoknak szólnak, amelyek máris formális teljesítési fegyelmet alkalmaznak, és szeretnék, ha a rendszer is érvényesítené azt. Az Agentforce átveszi a fegyelem által generált felülvizsgálati munkát: az egyes projektek állapotfelmérése valós idejű adatok alapján készül el, nem pedig a projektmenedzser péntek délutáni munkája során. A tanulságok pedig a projektelőzményekből kerülnek összeállításra, ahelyett, hogy egy dokumentumban elvésznének.
Főbb jellemzők és kiemelt funkciók
- Story Board és Program Planner: Rendelje hozzá a felhasználói történeteket és a magas szintű követelményeket a hosszú távú ütemtervekhez, hogy a napi munka szorosan kapcsolódjon a stratégiához.
- Árlisták és bevételek elszámolása: Kövesse nyomon a projekt jövedelmezőségét a költségvetéshez viszonyítva valós időben, ahelyett, hogy a túllépést csak a hónap végén fedezné fel.
- Készségalapú erőforrás-elosztás: Illessze a feladatokat a képességekhez és a rendelkezésre álláshoz, a kapacitási áttekintésbe beépített szabadságok figyelembevételével
A Mission Control árai
- Havi csomag: 49 USD/hó/felhasználó
- Éves előfizetés: 39 USD/hó/felhasználó
A Mission Control értékelései és véleményei
- G2: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Hátrányai: A Mission Control a számlázható munkákra épül, az árlisták, a számlázás és a bevételek elszámolása szervesen beépülnek az adatmodellbe. A bevezetés során pedig általában tanácsadói támogatásra van szükség a rendszer teljes konfigurálásához.
Hagyja ki, ha: olyan belső projekteket vezet, mint például IT-bevezetések vagy üzemeltetési kezdeményezések. A beállítási munkával inkább leállítaná a pénzügyi rendszert, ahelyett, hogy használná, és az egyszerűbb natív eszközökkel napok alatt elvégezheti a nyomon követést.
Mit mondanak a Mission Controlról a valós felhasználók?
Ez a G2-felhasználó így írta le, milyen a Mission Control használata:
A Salesforce-adminisztrátorunk szerint a telepítés és a Salesforce-szal való integrálás elég egyszerű volt, a projektmenedzserünk és én, mint projektvezető, elvégeztük az alapbeállításokat, és jelenleg a testreszabások beállításán dolgozunk. Amint teljes gőzzel beindulunk, ezt a szoftvert fogjuk használni minden projektünkben.
A Salesforce-adminisztrátorunk szerint a telepítés és a Salesforce-szal való integráció elég egyszerű volt, a projektmenedzserünk és én, mint projektvezető, elvégeztük az alapbeállításokat, és jelenleg a testreszabások beállításán dolgozunk. Amint teljes gőzzel beindulunk, ezt a szoftvert fogjuk használni minden projektünkben.
4. Inspire Planner (A legjobb választás a Salesforce-on belüli, Gantt-diagram alapú megvalósításokhoz)
A többfázisú bevezetéseket irányító csapatok az Inspire Planner ütemezési motorja miatt választják ezt a szoftvert. Az interaktív Gantt-diagram natívan támogatja az előzmények és a kritikus út elemzését a Salesforce-ban. Ha egy feladat elcsúszik, minden függő dátum azonnal újraszámításra kerül, és a terv manuális módosítás nélkül is pontos marad. Mivel a projektek közvetlenül kapcsolódnak az üzleti lehetőségekhez és a fiókokhoz, az aktuális ütemterv az adott ügylet mellett jelenik meg, és a Salesforce-jelentések mindkettőt összevonhatják.
A lemaradt feladatok újraelosztása ugyanazon folyamat része. A kapacitástervezés színkódokkal jelöli az egyes személyek munkaterhelését, figyelembe véve a szabadságokat és a készségeket. Mielőtt új határidőt rögzítene, láthatja, ki tudja átvállalni az áthelyezett feladatokat.
A bevezetés ügyféloldalán az External Portal kitölti azt a rést, amelyet a natív alkalmazások általában nyitva hagynak: az ügyfelek és a vállalkozók közvetlenül frissíthetik a feladatok állapotát, rögzíthetik a ráfordított munkát és megjegyzéseket fűzhetnek a tervhez. Előrehaladásuk közvetlenül bekerül az ütemtervbe, ahelyett, hogy később, az ügyfélmenedzser e-mailjén keresztül érkezne be.
Főbb jellemzők és kiemelt funkciók
- A kritikus út újraszámítása: Figyelje élőben, ahogy a függőségek változásával frissül a valódi szűk keresztmetszetek sorrendje, ahelyett, hogy minden változás után újra kellene számolnia azt.
- Tervezett és tényleges ráfordítás: Rögzítse a feladatokra fordított órákat, és észlelje a projekt terjedelmének kiterjedését, még a projekt futása közben
- Portfólió-irányítópultok: Egyetlen natív képernyőről áttekintheti az összes aktív megvalósítás állapotát, kockázatait és a határidőn túli feladatokat
Az Inspire Planner árai
- Éves előfizetés: 25 USD/hó/felhasználótól
- Nonprofit szervezetek: Ingyenes csomag (az első 10 licenc)
Az Inspire Planner értékelései és véleményei
- G2: Nincs elegendő értékelés
- Capterra: 4/5 (több mint 20 értékelés)
Hátrányai: Az Inspire Planner egyáltalán nem tartalmaz mesterséges intelligenciát. A függőségeken alapuló tervezéshez pedig komoly bevezetési időre van szükség azoknak a csapatoknak, amelyek eddig egyszerű feladatlistákkal dolgoztak.
Ne válassza ezt, ha: Projektmenedzserei mesterséges intelligenciára támaszkodnak az állapotfrissítések megírásához és a haladás nyomon követéséhez. Itt mindez manuális feladat, és azok a csapatok, amelyek korábban ügynökök által támogatott eszközöket használtak, már az első héten érezni fogják a visszalépést.
Mit mondanak az Inspire Plannerről a valós felhasználók?
Íme, hogyan írta le egy Capterra-értékelő az Inspire Plannerrel kapcsolatos tapasztalatait:
Az információk megosztásának lehetősége mind a Salesforce-felhasználók, mind a nem Salesforce-felhasználók számára kiváló módszer arra, hogy az érintettek gyorsan betekintést nyerjenek minden projekt állapotába. Ugyanakkor a projektfeladatok Salesforce-hoz való kapcsolása is remek módszer arra, hogy az állapot mindig naprakész legyen.
Az információk megosztásának lehetősége mind a Salesforce-felhasználók, mind a nem Salesforce-felhasználók számára kiváló módszer arra, hogy az érintettek gyorsan betekintést nyerhessenek minden projekt állapotába. Ugyanakkor a projektfeladatok Salesforce-hoz való kapcsolása is remek módszer arra, hogy az állapot mindig naprakész legyen.
5. Cloud Coach (A legjobb megoldás vegyes módszertanokat alkalmazó vállalati fejlesztőcsapatok számára)
Egy globális szolgáltató szervezet ritkán foglalkozik csak egyfajta projekttel. A Cloud Coach ezt a sokszínűséget úgy kezeli, hogy ugyanazon a natív platformon támogatja a vízesés-módszert, az agilis módszert és a „water-scrum-fall” módszert is. Így a szabályozott megvalósítás és az iteratív termékfejlesztés egy rendszerben működik, közös jelentési funkciókkal.
A kapacitástervezés ugyanilyen szinten működik: előrejelzi az erőforrásigényt a rendelkezésre álló kapacitáshoz viszonyítva, figyelembe véve a készségeket és a szerepköröket. Ezáltal a toborzási beszélgetések már nem csupán megérzéseken alapulnak, hanem felhasználási adatokra támaszkodnak.
Egy ekkora méretű projekt megvalósítása során a kérdések gyorsabban merülnek fel, mint ahogy a projektmenedzserek válaszolni tudnak rájuk. A Project Copilot a valós idejű projektadatok alapján egyszerű nyelven megfogalmazott kérdésekre ad választ. Eközben az AI Meeting Manager a megbeszélések során rögzíti a napirendeket, a döntéseket és a teendőket. A Customer Signal Intelligence pedig elemzi a kommunikációs mintákat az ügyfélvesztés kockázatának felmérése érdekében, és jelzi azokat az ügyfeleket, akikkel már régóta nincs kapcsolat.
Főbb jellemzők és kiemelt funkciók
- Lehetőségalapú projektsablonok: Hozzon létre megvalósítási struktúrákat abból a Salesforce-rekordból, amelyben a munkát eladták, a projekt hatókörét változatlanul megőrizve
- A készséghiány előrejelzése: Időben felismerheti, hol haladja meg a kereslet a rendelkezésre álló munkaerőt, így időben felvehet új munkatársakat vagy alvállalkozókat.
- Beépített projektirányítás: Szabványosítsa az érdekelt felek tájékoztatását és a projektmegbeszéléseket sablonok segítségével, a projektmenedzserenkénti rögtönzés helyett
A Cloud Coach árai
- Starter: 39 USD/hó/felhasználó
- Connect: 79 USD/hó/felhasználó
- Enterprise: 99 USD/hó/felhasználó
- Ultimate: Egyedi árazás
A Cloud Coach értékelései és véleményei
- G2: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)
- Capterra: Nincs elegendő értékelés
Hátrányai: A Cloud Coach programokra van szabva, nem pedig azonnali eredmények elérésére. A bevezetést általában partnerek végzik, és a konfigurációs lehetőségek messze meghaladják egy kis csapat igényeit.
Ne válassza ezt, ha: Ön egy tízfős csapat, amely péntekre szeretné, hogy a projektek elinduljanak. A platform egy PMO-val rendelkező szervezetet feltételez, és ilyen esetben a könnyebb natív eszközök jobban megfelelnek, mint ez a szoftver.
Mit mondanak a Cloud Coach-ról a valós felhasználók?
Íme egy G2-felhasználó véleménye a Cloud Coachról:
A platform egy egységes rendszert kínál, amely egyesíti a projektmenedzsmentet, a CRM-et és az ügyfélszolgálatot, így racionalizálja a munkafolyamatokat, és hatékonyan követi nyomon az előrehaladást. A szoftver világos áttekintést nyújt a felhasználóknak a Salesforce kapacitásáról és munkaterheléséről, így egyszerűvé teszi a rendelkezésre állás nyomon követését és az erőforrások felhasználásának valós idejű optimalizálását. A Cloud Coach a munkafolyamatok racionalizálásával és a folyamatok automatizálásával növeli a csapatok hatékonyságát, így több időt és figyelmet lehet fordítani azokra a tevékenységekre, amelyek érdemi értéket nyújtanak az ügyfeleknek.
A platform egy egységes rendszert kínál, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a CRM-et és az ügyfélszolgálatot, így egyszerűsíti a munkafolyamatokat, hatékonyan nyomon követi az előrehaladást. A szoftver világos áttekintést nyújt a felhasználóknak a Salesforce kapacitásáról és munkaterheléséről, így egyszerűvé teszi a rendelkezésre állás nyomon követését és az erőforrások felhasználásának valós idejű optimalizálását. A Cloud Coach a munkafolyamatok egyszerűsítésével és a folyamatok automatizálásával növeli a csapatok hatékonyságát, így több időt és figyelmet fordíthatnak azokra a tevékenységekre, amelyek érdemi értéket nyújtanak az ügyfeleknek.
6. Milestones PM+ (A legjobb választás egyszerű, natív nyomon követéshez, bevezetési projekt nélkül)
Nem minden csapatnak van szüksége professzionális szolgáltatások automatizálására (PSA) szolgáló szoftvercsomagra. A Milestones PM+ az AppExchange-ről telepíthető, és már az első héten működőképes projektstruktúrát biztosít. A projektek bármely szabványos vagy egyedi objektumból indíthatók, így egy ügy, szerződés vagy kampány ugyanúgy létrehozhat sablonos tervet, mint egy üzleti lehetőség. Az üzleti lehetőség rekordtípusokhoz kapcsolt sablonok pedig azt jelentik, hogy a lezárt ügyletek a megfelelő feladatstruktúrát generálják anélkül, hogy bárkinek kézzel kellene azt felépítenie.
Az áttérés is ugyanilyen gyors. A csapat által a Microsoft Projectben vagy táblázatokban már vezetett tervek az Instant Import segítségével átkerülnek, így az eszköz bevezetése nem jelenti azt, hogy hónapoknyi ütemezési munkát kellene újra elvégezni. A Salesforce-ba való bejutás után ezek a feladatok eseményként kerülnek a felhasználók naptáraiba, ahol a valódi találkozók mellett szereplő határidőket ugyanúgy kezelik, mint azokat.
Ez a gyors bevezethetőség kiterjed az Agentforce kiterjesztésre is, amely a képernyőn megnyitott projekt vagy feladat alapján válaszol a termékkel kapcsolatos kérdésekre. Az új felhasználók a munka közben sajátítják el az eszköz használatát, ahelyett, hogy minden kérdésnél egy csapattársat kellene bevonniuk.
Főbb jellemzők és kiemelt funkciók
- Objektumok közötti projektlétrehozás: Indítson sablonos projekteket az ügyekből, szerződésekből vagy egyéni objektumokból, ne csak a lezárt ügyletekből
- Interaktív Gantt-diagram: Állítsa be a függőségeket és a dátumokat drag-and-drop segítségével, és hajtson végre tömeges frissítéseket, ha egy egész fázis áthelyezésre kerül
- Naptárral szinkronizált határidők: A projektfeladatokat eseményként helyezze el a felhasználók naptáraiban, így a határidők a megbeszélésekkel egyenrangú figyelmet kapnak
A Milestones PM+ árai
- Egyedi árazás
A Milestones PM+ értékelései és véleményei
- G2: Nincs elegendő értékelés
- Capterra: Nincs elegendő értékelés
Hátrányai: Az erőforrás-kezelés minimális, és nincs számlázási, kapacitás- vagy portfóliókezelési réteg, amelyhez a projekt megvalósításának bonyolultságával együtt bővíthető lenne a rendszer.
Hagyja ki, ha: Az Ön tervei között szerepel a munkaterhelés kiegyensúlyozása vagy a több projektet átfogó jelentéskészítés az év folyamán. Azok a csapatok, amelyek kinövik a szoftvert, kétszer is áttérnek egy másikra, és a második áttérés többe kerül, mintha eleve egy nagyobb kapacitású megoldással indultak volna.
Mit mondanak a Milestones PM+ valós felhasználói?
Olvassa el a G2-n egy felhasználó véleményét a Milestones PM+ szoftverről:
A feladatok és a mérföldkövek összekapcsolódnak, így a folyamat során elengedhetetlen lépések nem merülnek feledésbe. Az összes projektjegyzet egy helyen található, mindenki számára látható. A Salesforce-szal való integrációnak köszönhetően egy felhasználói közösség áll rendelkezésre támogatás és segítségnyújtás céljából. A táblázatokból nem lehet jelentéseket készíteni, ezért most már mindenki számára elérhetőek a korábbi jelentések, valamint a naprakész ütemtervek.
A feladatok és a mérföldkövek összekapcsolódnak, így a folyamat során elengedhetetlen lépések nem merülnek feledésbe. Az összes projektjegyzet egy helyen található, mindenki számára látható. A Salesforce-szal való integrációnak köszönhetően egy felhasználói közösség áll rendelkezésre támogatással és segítségnyújtással. Mivel táblázatkezelőből nem lehet jelentéseket készíteni, most már mindenki számára elérhetőek a korábbi jelentések, valamint a naprakész ütemtervek.
7. Asana (A legjobb a célokat és lehetőségeket összekapcsoló, többfunkciós csapatok számára)
Az Asana egy konkrét kérdésre ad választ: melyik vállalati cél elérését szolgálja ez a feladat? A Work Graph ábrázolja, hogyan kapcsolódik a munka az emberekhez és a célokhoz. Eközben a natív Salesforce in Asana alkalmazás ezt a kapcsolatot egészen az ügyletig kiterjeszti.
Egy lezárt üzleti lehetőség aktiválja az Asana-szabályokat, amelyek létrehozzák a sablonos projektet, kijelölik a felelősöket, és összekapcsolják a mezőket a két rendszer között. Az ügyfélmenedzser a már használt rekordból követheti nyomon a teljesítés előrehaladását, a vezető pedig összekapcsolhatja azt a negyedéves céllal, amelyet az finanszíroz.
A korábban emberi diszpécserre szoruló feladatelosztás ma már az AI Studio-n keresztül zajlik, ahol a munkafolyamatok a Salesforce-rekordok adatait olvassák be. A rendszer a megfelelő csapatnak küldi el a feladatot, és a projekt indítása előtt összefoglalja az ügylet követelményeit. Az AI Teammates még egy lépéssel tovább megy: olyan szabályozott ügynökökről van szó, akiknek a csapata feladatokat oszt ki, és akik ugyanolyan átláthatósággal és felelősséggel rendelkeznek, mint egy emberi megbízott. Az értékesítési részlegről történő átadás már nem egy olyan üzenet, amelyet valaki elfelejt elküldeni, hanem egy olyan munkafolyamat, amely minden alkalommal ugyanúgy zajlik.
Főbb jellemzők és kiemelt funkciók
- Salesforce által kiváltott szabályok: Indítsa el a projekt létrehozását, a feladatok kiosztását és a mezők frissítését, amikor egy üzleti lehetőség állapota megváltozik
- Cél-projekt összekapcsolás: Bármely teljesítési feladatot visszavezethet a célra és az azt finanszírozó üzleti lehetőségre
- Portfólió-összefoglalók: Az egyes projekteknél végzett ellenőrzések helyett egyetlen nézetben követheti nyomon az összes ügyletalapú projekt állapotát, előrehaladását és terhelését.
Az Asana árai
- Személyes: Örökké ingyenes (legfeljebb 2 felhasználó)
- Starter: 10,99 USD/hó/felhasználó
- Advanced: 24,99 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: Egyedi árazás
Az Asana értékelései és véleményei
- G2: 4,4/5 (több mint 13 900 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 13 400 értékelés)
Hátrányai: A Salesforce-kapcsolat teljes egészében szabályok alapján épül fel. Az adatok csak olyan esetekben kerülnek átvitelre, amelyeket valaki kifejezetten beállított. Nincs folyamatos háttérszinkronizálás; beépített kiváltó esemény nélkül a frissítések soha nem érkeznek meg.
Hagyja ki, ha: azt szeretné, hogy a CRM és a projektmunkaterület automatikusan szinkronizálódjon. Azoknál a csapatoknál, ahol nincs rendszergazda, aki minden fázisváltást és mezőfrissítést leképezne, eltérések keletkezhetnek a Salesforce által ismert adatok és az Asana által megjelenített adatok között.
Mit mondanak az Asanáról a valós felhasználók?
Íme egy Capterra-felhasználó véleménye az Asanáról:
Az Asana egyszerűen használható, hatékony és rugalmas. Mobilalkalmazással is rendelkezik, amely támogatja mind az Android, mind az iOS operációs rendszereket. Kiválóan integrálható más eszközökkel, így a feladatok nyomon követése és az eredmények elérése sokkal könnyebbé válik. Könnyen szervezhetőek és megoszthatók az összes projekt, lista vagy tábla. Lehetővé teszi a feladatok kisebb részekre bontását és azok különböző csapattagokhoz való hozzárendelését.
Az Asana egyszerűen használható, hatékony és rugalmas. Mobilalkalmazással is rendelkezik, amely támogatja mind az Android, mind az iOS operációs rendszereket. Kiválóan integrálható más eszközökkel, így a feladatok nyomon követése és az eredmények elérése sokkal könnyebbé válik. Könnyen szervezhetőek és megoszthatók az összes projekt, lista vagy táblázat. Lehetővé teszi a feladatok kisebb részekre bontását és azok különböző csapattagokhoz való hozzárendelését.
8. monday.com (Legalkalmasabb azoknak a szállítási csapatoknak, amelyek szeretnék, ha a folyamatállapot egy pillantásra áttekinthető lenne)
A monday.com tábláján az állapot elsősorban színnel jelölődik, és csak másodsorban szóval, ezért is veszik át olyan gyorsan azokat a kivitelező csapatok, amelyek nem a Salesforce-ban dolgoznak. A kétirányú Salesforce-szinkronizálás mezőnkénti leképezési szabályok alapján hozza át a fiókokat, az üzleti lehetőségeket és az egyéni objektumokat ezekre a táblákra.
A CRM-ben bekövetkező fázisváltás új színnel jelöli a táblát, és a szállítási frissítés visszajut a rendszerbe anélkül, hogy bárkinek is állapotjelentő e-mailt kellene írnia. Az értékesítés megtartja a saját nyilvántartási rendszerét; a szállítás pedig olyan áttekintést kap, amelyet valóban látni szeretne. Ráadásul a táblák figyelése már nem feltétlenül egy személy feladata.
Az AI-ügynökök folyamatosan figyelemmel kísérik a tevékenységeket, és az Ön által meghatározott keretek között cselekszenek, így az elakadt bevezetési folyamatot még azelőtt jelzik és továbbítják a feletteseknek, hogy az ügyfél észrevenné, nem pedig utána. A rövidebb távú feladatok esetében a monday AI veszi át a napi rutin feladatait. Az AI-blokkok a munkafolyamat közben kategorizálják és átalakítják a szinkronizált adatokat, a Sidekick asszisztens pedig összefoglalja a projektet, vagy megírja azt a frissítést, amelyet az ügyfélmenedzser folyamatosan kér.
Főbb jellemzők és kiemelt funkciók
- Mezőnkénti szinkronizálási szabályok: Válassza ki pontosan, hogy mely Salesforce-mezők mely táblázatoszlopokhoz tartozzanak, és milyen irányban, ahelyett, hogy mindent vagy semmit szinkronizálna.
- Korlátokkal ellátott ügynökök: Bízza a táblák figyelemmel kísérését egy olyan mesterséges intelligenciára, amely az Ön által meghatározott határok között dönt a következő lépésekről, nem pedig rögzített kiváltó-reakciós automatizálások alapján.
- Ugyanazok az adatok, sokféle nézet: Váltson a szinkronizált folyamatadatok között a műszerfalak, a Gantt-diagramok és a Kanban-táblák között, hogy a vezetők és a végrehajtók ugyanazt az információt különböző nézőpontokból értelmezhessék.
A monday.com árai
- Ingyenes csomag (legfeljebb 2 felhasználó)
- Alapszint: 9 USD/hó/felhasználó
- Standard: 12 USD/hónap/felhasználó
- Pro: 19 USD/hónap/felhasználó
- Enterprise: Egyedi árazás
monday.com értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 17 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 5 900 értékelés)
Hátrányok: A Salesforce-szinkronizálás egy fizetős kiegészítő, amely kizárólag a monday.com Enterprise csomagjában érhető el, és a CRM oldalán Salesforce Enterprise vagy Unlimited csomagot igényel. A monday.com emellett minden felhasználót áttelepít a korábbi, egyirányú integrációról, így a régebbi beállításokat az új csomagban újra kell kialakítani.
Hagyja ki, ha: bármelyik termék alacsonyabb szintű változatát használja. Az első rekord szinkronizálása előtt két szerződést is frissítenie kellene, és a régi sablonokra épülő munkafolyamatok mindenképpen elölről kezdődnek.
Mit mondanak a monday.com-ról a valódi felhasználók?
Ez a G2-felhasználó így értékelte a monday.com integrációs képességeit:
Tetszenek a monday Work Management integrációi, különösen a Salesforce-szal. Bár voltak olyan esetek, amikor kissé korlátozott volt az információk lekérése a Salesforce-ból, összességében egyszerűsítette a kampányok beállításának folyamatát. Segített, hogy sok információ már előre betöltve volt, amit aztán átadhattam az operációs csapatunknak.
Tetszenek a monday Work Management integrációi, különösen a Salesforce-szal. Bár voltak olyan esetek, amikor kissé korlátozott volt a Salesforce-ból történő információlekérés, összességében egyszerűsítette a kampányok beállításának folyamatát. Segített, hogy sok információ már előre betöltve volt, amit aztán átadhattam az operációs csapatunknak.
9. Wrike (A legjobb nagyvállalati PMO-k számára, amelyek az erőforrás-menedzsmentet a CRM-kontextussal párosítják)
A Wrike az erőforrások túlterhelésének ellenszere, amely miatt a vállalati projektek végrehajtása gyakran csendben kudarcba fullad. A munkaterhelés-kezelési nézetek minden egyes személy tényleges kapacitását mutatják a projektek keretében kiosztott feladatokhoz viszonyítva. Így az erőforrások kiegyensúlyozása még azelőtt megtörténik, hogy a határidő elmulasztása kényszerítené ki azt. A Salesforce-widget ezt a végrehajtási képet közvetlenül a CRM-be integrálja, és a potenciális ügyfelek, üzleti lehetőségek és ügyfelek adatlapjain valós időben megjeleníti a Wrike-feladatokat és projekteket.
A bevezetés nyomon követése sem egyre inkább az emberek feladata. A Wrike mesterséges intelligenciájú ügynökei osztályozzák és továbbítják a beérkező feladatokat, frissítik a mezőket, kezelik a jóváhagyásokat és értesítéseket küldenek. Az előre elkészített ügynökök pedig készen állnak a legkevésbé kedvelt projektmenedzseri feladatok elvégzésére: van egy „Missed Deadline” (lejárt határidő) ügynök, amely nyomon követi a késedelmes munkákat, egy „Revision Tracker” (javításkövető) és egy „Project Coordinator” (projektkoordinátor).
Egy PMO számára ez azt jelenti, hogy az AI a csevegőablakból valódi munkatárssá válik, a keresztcímkézés pedig kiegészíti a rendszert azzal, hogy egy feladat több projektnézetben is megjelenhet. Az értékesítési és a kivitelezési csapatok ugyanazt a feladatot a saját kontextusukban értelmezik.
Főbb jellemzők és kiemelt funkciók
- Szállítási állapot a rekordokban: Mutassa meg a Wrike-projekt aktuális előrehaladását azokban a Salesforce-rekordokban, amelyeket az értékesítők naponta megnyitnak
- Előre konfigurált operatív ügynökök: Bízza a határidők nyomon követését, a módosítások nyomon követését és a koordinációt azokra az ügynökökre, akik a konfigurált termékeket szállítják.
- Több projekthez hozzárendelt feladatok: Egy feladatot több projekt nézetben is megjeleníthet anélkül, hogy duplikálná azt
A Wrike árai
- Örökre ingyenes
- Csapat: 10 USD/hó/felhasználó
- Üzleti: 25 USD/hó/felhasználó
- Pinnacle: Egyedi árazás
- Vállalati: Egyedi árazás
A Wrike értékelései és véleményei
- G2: 4,2/5 (több mint 4 300 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 2 900 értékelés)
Hátrányok: A Salesforce-widget csak bizonyos rekordtípusokkal működik, például a Lead, az Opportunity és az Account típusokkal, nem pedig bármely objektummal. Az egyéni objektumokra épülő munkafolyamatok nem tartoznak a hatókörébe.
Hagyja ki, ha: A Salesforce-szervezete egyedi objektumokon alapul, például egy egészségügyi csapat, amely a beiratkozásokat követi nyomon, vagy egy fintech-vállalat, amely a jelentkezéseket követi nyomon. Azok a rekordok, amelyek köré a vállalkozása valójában épül, egyáltalán nem fogják megjeleníteni a kézbesítési állapotot.
Mit mondanak a Wrike-ról a valós felhasználók?
Egy Capterra-értékelő így írt a Wrike-ról:
A Wrike segítségével létrehozhattunk egy központi adatforrást, és nagyobb átláthatóságot biztosítottunk a projektportfóliónkban. Az automatizálásnak köszönhetően megszűntek a manuális feladatok, az egyéb platformokkal való integrációs lehetőség pedig növeli a hatékonyságot.
A Wrike segítségével központi adatforrást hozhattunk létre, és nagyobb átláthatóságot biztosíthattunk a projektportfóliónkban. Az automatizálásnak köszönhetően megszűntek a manuális feladatok, az egyéb platformokkal való integráció pedig növeli a hatékonyságot.
10. Jira (A legjobb megoldás olyan szoftverfejlesztő csapatok számára, amelyek a sprinteket a Salesforce-adatokhoz kapcsolják)
Egy a Salesforce-ban eskalált ügy és a sprintben kiadott hibajavítás ugyanazt a munkát jelenti, de az ügyfélmenedzser csak az egyik felét láthatja. A Jira a csatlakozók segítségével áthidalja ezt a szakadékot: a Peeklogic ingyenes csatlakozója egyirányú módon továbbítja a Salesforce-rekordokat a Jira-ba. A Peeklogic PRO és az Exalate valós időben, kétirányú módon szinkronizálja az összes objektumot, beleértve a megjegyzéseket és a mellékleteket is.
Egy eset eskalálása egy Jira-feladatot generál, a mezők leképezése változatlanul megmarad. Amikor a javítás beépül, az ügyfélért felelős képviselő látja azt anélkül, hogy a fejlesztőcsapatot megkérdezné. A sprinttáblák, a backlog-rendezés és a függőségeket feltérképező fejlett ütemtervek továbbra is az oka annak, hogy a fejlesztőcsapatok nem fogadnak el helyettesítő megoldást.
A Rovo Search áttekinti a Jira-t és a kapcsolódó alkalmazásokat, a Chat a kontextus figyelembevételével válaszol a kérdésekre, a Rovo Agents pedig elvégzi a feladatok felbontását. Az epikus feladatokat hatókörrel rendelkező feladatokra bontja, így a szinkronizált Salesforce-eset gyorsabban válik sprintkész állapotúvá, mint egy grooming-ülés során.
Főbb jellemzők és kiemelt funkciók
- Minden feladat fejlesztési kontextusa: Tekintse meg a Bitbucketből vagy a GitHubból származó kapcsolódó ágakat, commitokat és a telepítési állapotot közvetlenül a feladaton belül
- Rovo Studio: Készítsen egyedi ügynököket a saját munkafolyamataihoz, például olyat, amely a sprint lezárt feladataiból készít kiadási megjegyzéseket.
- Confluence-összekapcsolás: A specifikációkat és az RFC-ket kapcsolja össze az általuk leírt problémákkal, így a szinkronizált Salesforce-esetekhez a leírási mezőnél részletesebb dokumentációs nyomon követhetőség biztosítható.
A Jira árai
- Örökre ingyenes (legfeljebb 10 felhasználó)
- Standard: 7,91 USD/hó/felhasználó
- Premium: 14,54 USD/hónap/felhasználó
- Vállalati: Egyedi árazás
A Jira értékelései és véleményei
- G2: 4,3/5 (több mint 7 800 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 15 200 értékelés)
Hátrányok: Nincs közvetlen Salesforce-integráció. Minden kapcsolat egy piactéren elérhető csatlakozón keresztül történik, amelyet Önnek kell értékelnie, konfigurálnia és karbantartania, mint egy különálló terméket, saját ügyfélszolgálati támogatással.
Hagyja ki, ha: Nincs olyan rendszergazdája, aki hosszú távon felelős lehetne az adott csatlakozóért. Ha a szinkronizálás a negyedév közepén megszakad, az a kérdés, hogy „melyik szolgáltatót hívjuk”, az Ön problémájává válik.
Mit mondanak a Jiráról a valódi felhasználók?
Íme, mit mond egy G2-értékelő a Jiráról:
A Jira kiváló csapatközi együttműködést tesz lehetővé. Nagyra értékelem, hogy milyen egyszerű létrehozni egy jegyet és hozzárendelni a megfelelő csapathoz. Az, hogy az összes előrehaladást és frissítést egy helyen nyomon követhetem, azt jelenti, hogy már nem kell senkit sem üldöznöm az információkért. Ha egy ügyfél frissítést kér, gyorsan tudok neki választ adni. Az is tetszik, hogy valós időben láthatom, hogy éppen min dolgoznak.
A Jira kiváló csapatközi együttműködést tesz lehetővé. Nagyra értékelem, hogy milyen egyszerű jegyet létrehozni és azt a megfelelő csapatnak hozzárendelni. Az, hogy az összes előrehaladást és frissítést egy helyen nyomon követhetem, azt jelenti, hogy már nem kell senkit sem üldöznöm információkért. Ha egy ügyfél frissítést kér, gyorsan tudok neki válaszolni. Az is tetszik, hogy valós időben láthatom, hogy éppen min dolgoznak.
Melyik Salesforce projektmenedzsment eszközt érdemes választania?
A listán szereplő minden projektmenedzsment-szoftver másképp oldja meg a Salesforce-ba történő átadást, így a megfelelő választás attól függ, hogy a megvalósító csapatod napi munkája pontosan hogyan néz ki.
- TaskRay: Ismételhető ügyfél-bevezetési folyamat, amely teljes egészében a Salesforce-en belül zajlik
- ClickUp: A feladatátadás, a végrehajtás, a dokumentumok és az ügynökök egy munkaterületen, négy eszköz helyett
- Mission Control: Minden számlázható órához írásbeli nyomonkövethetőségre van szükség az árajánlattól a számláig
- Inspire Planner: A függőségek és a kritikus út határozzák meg a szállítási határidőket
- Cloud Coach: Egy PMO, amely vízesés- és agilis programokat működtet egy szervezeten belül
- Milestones PM+: A natív nyomon követés ezen a héten elérhetővé válik, nincs szükség külön bevezetési projektre
- Asana: Lezárt ügyletek, amelyeknek hozzájárulniuk kell a finanszírozásukkal támogatott célok eléréséhez
- monday.com: Vállalati csomagok mindkét oldalon, az állapot a táblák színeiből olvasható
- Wrike: A munkaterhelés kiegyensúlyozása ugyanolyan fontos, mint az, hogy az értékesítők lássák a saját ügyeikben elért előrehaladást.
- Jira: Az eskalált ügyek és az üzleti kötelezettségvállalások sprint-feladatokká válnak
Ha a kivitelező csapatod több ilyen feladatot is ellát, a ClickUp mindezt egy helyen egyesíti, ahelyett, hogy négy különböző helyen kellene kezelni: a Salesforce-átadást, a projekt végrehajtását, a dokumentumokat, a csevegést és az ügynököket, akik mindezt figyelik.
Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot, és állítsa automatikus üzemmódba a következő „Closed Won” ügyét!
Gyakran feltett kérdések a Salesforce-szal integrálható projektmenedzsment szoftverekről (GYIK)
A Salesforce önmagában is projektmenedzsment-eszköz?
Nem, a Salesforce egy CRM, nem pedig egy dedikált projektmenedzsment-eszköz. Nyomon követi a feladatokat és a tevékenységeket, de nem rendelkezik natív Gantt-diagramokkal, erőforrás-kezeléssel és projektsablonokkal. A csapatok ezeket az AppExchange-alkalmazásokkal, például a TaskRay-jel, a Cloud Coach-csal és a Mission Control-lal, illetve külső platformok, például a ClickUp, az Asana és a monday.com csatlakoztatásával egészítik ki.
Mi a különbség a natív Salesforce PM-alkalmazások és a harmadik féltől származó integrációk között?
A natív alkalmazások a Salesforce-on belül futnak a szabványos objektumokon, így az adatok soha nem hagyják el a CRM-et, de minden felhasználónak fizetős Salesforce-licencre van szüksége. A harmadik féltől származó eszközök (ClickUp, monday.com, Asana) API-n vagy csatlakozón keresztül kapcsolódnak, így a Salesforce-t nem használó munkatársak is dolgozhatnak licenc nélkül. A natív alkalmazások átveszik a Salesforce biztonsági modelljét és jelentéskészítési funkcióit. Válasszon natív alkalmazást a szigorú szabályozási követelményeknek alávetett, elsősorban a Salesforce-t használó csapatok számára; válasszon harmadik féltől származó eszközt az alacsonyabb költségek és a gazdagabb projektmenedzsment funkciók érdekében.
Hogyan kapcsolhatja össze a projektmenedzsment szoftvert a Salesforce-szal?
A legtöbb eszköz háromféle módon kapcsolódik a rendszerhez: natív AppExchange-csomag, saját fejlesztésű csatlakozó vagy automatizálási réteg, például a Zapier vagy a Make segítségével. A ClickUp natív Salesforce Sync-et és Zapier/Make-et kínál; a Jira olyan csatlakozókat használ, mint a Peeklogic. A beállítás során a Salesforce-mezőket (Lehetőség, Fiók, Ügy) a projektmezőkhez rendeli hozzá, majd beállít egy „Zárva/Megnyert” eseményt, amely automatikusan létrehozza a projektet.
Nyomon követheti az erőforrásokat és az időt a Salesforce projektmenedzsment-eszközeivel?
Igen. A PSA-szintű alkalmazások, mint például a Mission Control, a Cloud Coach és az Inspire Planner, kapacitástervezést, készségalapú ütemezést és a Salesforce-fiókokhoz kapcsolódó számlázható idő nyomon követését is magukban foglalják. A könnyűsúlyú alkalmazások, mint például a Milestones PM+, ugyan kezelik a feladatokat, de korlátozott erőforrás-kezelési lehetőségeket kínálnak. Az olyan összekapcsolt eszközök, mint a Wrike és a ClickUp, munkaterhelés-nézeteket és időkövetést biztosítanak, amelyek szinkronizálják az állapotot a CRM-mel.
Mennyi időbe telik a Salesforce projektmenedzsment-integráció beállítása?
Az AppExchange natív alkalmazásai, mint például a Milestones PM+, napok alatt telepíthetők, míg a PSA-szintű eszközök, például a Mission Control vagy a Cloud Coach, általában hetekig tartó, partner által vezetett bevezetési folyamaton mennek keresztül. A kapcsolódó platformok ezek között helyezkednek el: a ClickUp Salesforce Sync vagy az Asana Rules esetében az adminisztrátornak néhány órába telik a mezők összekapcsolása és a „Zárva/Nyerés” esemény beállítása, valamint a tesztelés elvégzése, mielőtt a szállítási csapatok rábízzák magukat a rendszerre.