Épp most írt alá egy új ügyféllel. Minden jól megy, amíg valaki nem kéri azt a fájlt, amelyről Ön azt hitte, hogy másnál van. A projektindítás késik. Egy fontos kérdés egy héten át megválaszolatlan marad.
És hirtelen az ígért zökkenőmentes bevezetés hamis ígéretnek tűnik. 🫤
Egy megbízható ügyfél-bevezetési sablon megakadályozhatja ezt a pillangóhatást. Segít a szervezettség fenntartásában, korán meghatározza az elvárásokat, és az első naptól kezdve mindkét fél számára egyértelművé teszi a helyzetet.
Ebben a blogbejegyzésben ingyenes ügyfél-bevezetési sablonokat mutatunk be, amelyek segítenek az egységesség, az egyértelműség és a szükséges nyugalom megteremtésében a bevezetési folyamat során. 🧰
Mik azok az ügyfél-bevezetési sablonok?
Az ügyfél-bevezetési sablonok strukturált keretrendszerek, amelyek segítenek a vállalkozásoknak új ügyfeleket bevezetni a folyamataikba, munkafolyamataikba és teljesítményeikbe. Segítenek abban, hogy az első naptól kezdve egyértelmű elvárásokat fogalmazzon meg, elkerülje a félreértéseket és a kihagyott lépéseket, valamint időt takarítson meg az ismétlődő folyamatokkal.
Ellenőrzőlistákkal, ütemtervekkel, üdvözlő csomagokkal és útmutatókkal ezek a sablonok zökkenőmentes ügyfél-bevezetési folyamatot biztosítanak.
Mi jellemzi a jó ügyfél-bevezetési sablont?
A legjobb ügyfél-bevonási sablonok meghatározzák az egész ügyfélkapcsolat hangulatát. Egyszerűsítik a folyamatot, csökkentik a oda-vissza levelezést, és segítenek az ügyfeleknek abban, hogy tájékozottaknak, megnyugodtaknak érezzék magukat, és felkészüljenek a sikerre.
👀 Íme, mit tud egy megbízható ügyfél-bevezetési sablon:
- Világos felépítés: Az onboarding folyamat minden lépését felvázolja, az üdvözlő e-mailektől a kezdő telefonhívásokon és a teljesítendő feladatokon át, hogy mindenki tisztában legyen a folyamatokkal és azok ütemezésével.
- Rugalmasság: Különböző típusú ügyfelekhez, iparágakhoz vagy szolgáltatásokhoz igazodik anélkül, hogy minden alkalommal újra kellene építenie a teljes folyamatot.
- Integrált kommunikációs eszközök: Tartalmaz üdvözlő csomagokat, felvételi űrlapokat és e-mail sablonokat, amelyek segítenek előre meghatározni az elvárásokat és megválaszolni a gyakran ismételt kérdéseket.
- Beépített automatizálás: Szinkronizálható a projektmenedzsment eszközeivel, hogy automatikusan hozzárendelje a feladatokat, emlékeztetőket küldjön és frissítéseket indítson el.
- Önkiszolgáló források: Linkek hasznos útmutatókhoz, bemutató videókhoz és dokumentációkhoz, hogy az ügyfelek gyorsan megtalálják a válaszokat, anélkül, hogy a csapatára kellene várniuk.
- Visszajelzések gyűjtése: Az ügyfelek visszajelzéseit a bevezetés közepén vagy után gyűjti össze, hogy a figyelmeztető jeleket korán felismerje és a folyamatokat javítsa.
🧠 Érdekesség: Az ügyfelek nyomon követésének ötlete ősi eredetű. Több mint 20 000 évvel ezelőtt a kereskedők alapvető nyilvántartások (és a memóriájuk) segítségével kezelték a vevői kapcsolatokat. A korai főkönyvek még a tartozásokra és árukra vonatkozó jegyzeteket is tartalmaztak, ami a vevői szegmentálás korai változata volt.
13 ügyfél-bevezetési sablon
Nincs két egyforma ügyfél. Éppen ezért a megfelelő bevezetési sablon nagy különbséget jelenthet. Akár egyedül, akár csapatban dolgozik, megtalálhatja a stílusához illő sablont.
Ha pedig még egy lépéssel tovább szeretne menni, a ClickUp CRM projektmenedzsment szoftver mindezt összefogja. Az üzletek és feladatok nyomon követésétől a kapcsolatok kezeléséig és a nyomon követésig minden szervezett, testreszabható és az Ön vállalkozásának méretére szabható.
Ezek a plug-and-play sablonok segítenek zökkenőmentes, következetes bevezetési élményt biztosítani, függetlenül az iparágtól vagy a csapat méretétől.
Böngésszen a listán, válassza ki a megfelelőt, és tegye az onboardingot egy dologgal kevesebbnek, ami miatt aggódnia kell! 🎯
1. ClickUp ügyfél-bevezetési sablon
A ClickUp ügyfél-bevezetési sablon a háttérben működő koordinátorodként segít abban, hogy minden új ügyfélnél kiváló első benyomást kelts.
Az olyan egyéni mezők, mint az ügyféltípus, a szolgáltatási csomag és a bevezetési hívás dátuma lehetővé teszik, hogy személyre szabja az egyes ügyfelek bevezetési folyamatát, miközben megőrzi a hatékonyságot. Például megjelölhet egy „Startup” (induló vállalkozás) címkét a egyszerű, önkiszolgáló bevezetéshez, vagy egy „Enterprise” (nagyvállalat) címkét a személyre szabott, magas szintű ügyfélélményhez.
A Szolgáltatási csomag mező automatikusan elindítja a releváns bevezetési útmutatókat, például a Pro ügyfelek számára nyújtott kiegészítő támogatást vagy a Basic felhasználók számára készült gyorsindító ellenőrzőlistát. A Bevezetési hívás dátuma segít csapatának a szervezettség fenntartásában az ütemtervek nyomon követésével és annak biztosításával, hogy egyetlen hívás se maradjon ki.
Ezek a mezők központosítják az ügyfelek kontextusát, így ügyfélszolgálati, értékesítési és termékcsapatai összehangoltan tudnak dolgozni.
📌 Ideális: Szolgáltatásalapú csapatok számára, amelyek több ügyfélszegmenst kezelnek, és központosított, automatizált rendszerre van szükségük az összes bevezetési feladat személyre szabásához, a haladás nyomon követéséhez és a hatékony méretezhetőséghez.
🔍 Tudta? A vevőkapcsolat-kezelő szoftverek piacának bevétele várhatóan évi 10,17%-kal fog növekedni, és a közeljövőben eléri a 145,61 milliárd dolláros piaci forgalmat.
2. ClickUp ügyfél-bevezetési táblasablon
Képzelje el, hogy egy új ügyfél feliratkozik a középszintű előfizetésére, és fehér címkés dokumentumokat, dedikált kapcsolattartót és havi számlázást kér. A ClickUp ügyfél-bevezetési táblasablonjával előre rögzítheti ezeket az információkat olyan mezők segítségével, mint az ügyfélkérések, a kapcsolattartó, az előfizetés értéke és a fizetési mód, így csapata azonnal nekiláthat a munkának.
Például, ha 2500 dolláros előfizetési értéket jelöl meg, és „egyedi márkajelzés” ügyfélkérésként rögzíti, az azonnal testre szabja a bevezetési folyamatot. Ha további felülvizsgálati ciklusokra vagy tervezési erőforrásokra van szükség, csapata tudja, mit kell előtérbe helyezni. A POC mező biztosítja a világos kommunikációt, a fizetési mód pedig lehetővé teszi pénzügyi csapatának, hogy pontos számlákat állítson ki.
Szerződés jóváhagyásra van szüksége? Az Aláírás mező nyomon követi, hogy a megállapodások aláírásra kerültek-e. Visszajelzést szeretne? A Visszajelzés mezőben rögzítheti az ügyfelek véleményét. A Bevezetési szakasz mezővel mindig tisztában lehet az ügyfél előrehaladásával, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül.
📌 Ideális: Vizuális gondolkodók számára, akik inkább a Kanban-stílusú táblán keresztül, drag-and-drop funkcióval kezelik az ügyfelek előrehaladását.
💡 Profi tipp: Tegye játékossá az ügyfelek bevonási feladatait! Adjon hozzá olyan elemeket, mint jelvények vagy jutalmak a feladatok elvégzéséért, hogy az ügyfelek elkötelezettségét fenntartsa.
3. ClickUp új felhasználói bevezetési sablon
Az új felhasználóknak a termékével vagy platformjával való megismertetése kulcsfontosságú pillanat, amely meghatározza az élményüket, bizalmukat és hosszú távú elkötelezettségüket. A ClickUp új felhasználói bevezetési sablonja biztosítja, hogy ez a folyamat zökkenőmentes és következetes legyen, egyértelmű, strukturált útvonalat kínálva, amely segít a felhasználóknak abban, hogy kényelmesen érezzék magukat, gyorsan felfedezzék az értékeket és elkötelezettek maradjanak.
Ezzel a sablonnal automatikusan végigvezetheti őket egy sor testreszabott feladaton: megismerhetik a munkaterület elrendezését, áttekinthetik a feladataikat, megtanulhatják, hogyan kell megjegyzéseket fűzni vagy csapattársakat megjelölni, és megtanulhatják, hogyan kell nyomon követni a teljesítéseket.
Minden lépés előre megtervezett, intuitív és támogatást igénylő jegyek nélkül vezeti őket az értékekhez. Szervezze meg az utat egyértelmű szakaszokra, mint például „Üdvözlő túra”, „Első feladat” és „Csapatmunka 101”.
Adjon hozzá ClickUp Docs beágyazott oktatóanyagokat, rendeljen hozzá ellenőrzőlista-szerű feladatokat, és állítson be automatizálásokat, hogy nyomon követhesse, ha valaki elakad.
📌 Ideális: SaaS-vállalatok vagy platformok számára, amelyek új felhasználókat fogadnak, és segítenek nekik gyorsan megismerni a legfontosabb funkciókat és munkafolyamatokat.
📖 További információ: Ingyenes projektkommunikációs terv sablonok
4. ClickUp bevezetési ellenőrzőlista sablon
A ClickUp bevezetési ellenőrzőlista sablon egy ismétlődő, szervezett rendszert biztosít, amely garantálja, hogy minden új alkalmazott az első naptól kezdve teljes értékű munkát végezzen.
Tegyük fel, hogy új munkatársat vesz fel az ügyfélszolgálatra. Ezzel a sablonnal azonnal testreszabhatja a folyamatot olyan mezők segítségével, mint a munkakör, az osztály és a kezdési dátum. Miután megadta a munkavállaló munkahelyi e-mail címét, a sablon automatikusan elindítja a feladatokat, például üdvözlő e-mail küldését, támogató eszközök biztosítását és egyéni megbeszélés ütemezését a vezetővel.
Az olyan feladatok, mint a termékkel kapcsolatos képzés, a rendszerhez való hozzáférés és a szabályzatok elfogadásának megerősítése, már előre elkészítve, kiosztva és nyomon követhetőek, így semmi sem marad ki.
📌 Ideális: Gyorsan növekvő vállalatok személyzeti, HR és csapatvezetői számára, akiknek gyorsan be kell vonniuk az új alkalmazottakat az ügyfél-bevonási szoftverükbe.
🤝 Barátságos emlékeztető: Miután ügyfelei regisztráltak, kezdje egy barátságos üdvözlő e-maillel. Tartalmazza az alapvető információkat, mint például a kapcsolattartási adatokat, a szerződés másolatát és a következő lépéseket. Hasznos forrásokat is csatolhat, mint például oktatóanyagokat, GYIK-eket vagy útmutatókat.
5. ClickUp HubSpot bevezetési sablon
A ClickUp HubSpot bevezetési sablon zökkenőmentes, személyre szabott bevezetési élményt biztosít minden ügyfél számára. A CRM beállításától a marketing automatizálásig, a legfontosabb témákat, mérföldköveket és feladatokat egy világos, nyomon követhető tervbe rendezheti a gyorsabb bevezetés érdekében.
Ezzel a következőket teheti:
- Az onboarding testreszabása ügyféltípus szerint: Egy startupnak talán csak CRM-beállításra és egy landing page útmutatóra van szüksége. Vállalati bevezetés? Ez magában foglalhatja az adatok áttelepítését, a meglévő eszközökkel való integrációt és a csapat egészét érintő onboarding üléseket.
- Kövesse nyomon az egyes funkciók minden lépését: egyedi nézetek segítségével figyelemmel kísérheti a feladatok előrehaladását az értékesítési, marketing, IT és ügyfélszolgálati csapatokban.
- Központosítson mindent egy helyen: csatoljon SOP-kat, útmutatókat és oktatóvideókat közvetlenül a feladatokhoz. Nincs többé linkek vagy fájlok keresgélése a különböző eszközök között.
- Hozzon létre szerepkörökön alapuló bevezetési útvonalakat: képezze ki az értékesítési képviselőket a folyamat szakaszairól, miközben a marketingmenedzsert bevezeti a kampány munkafolyamatokba és a potenciális ügyfelek pontozásába – mindegyiknek megvan a saját feladata, felelőse és határideje.
📌 Ideális: Ügynökségek vagy csapatok számára, akik ügyfeleiket HubSpot eszközökre és szolgáltatásokra állítják át, az adott ökoszisztémához igazított lépésekkel.
6. ClickUp felvételi űrlap sablon
A ClickUp felvételi űrlap sablon egyértelmű formátumot biztosít ahhoz, hogy pontosan összegyűjthesse az ügyfelektől, munkatársaitól vagy érdekelt felektől szükséges információkat, felesleges megbeszélések nélkül. Testreszabhatja a munkafolyamatához, hogy ügyfél-briefeket, szolgáltatási kéréseket, belső visszajelzéseket és új projekt részleteit gyűjthesse.
A beépített mezők, mint például a költségvetés, a preferált kapcsolattartási mód, a cégnév és a további megjegyzések segítségével összegyűjtheti az összes szükséges információt. Minden beküldött adat ClickUp feladattá vagy munkaterületi elemmé alakul, így a nyomon követés automatikusan megtörténhet.
Ez a felvételi űrlap sablon lehetővé teszi a válaszok továbbítását, a csapattagok kijelölését, sőt a folyamat egyes részeinek automatizálását is, hogy gyorsítsa a munkát.
📌 Ideális: Szolgáltatásalapú vállalkozások számára, amelyek a kezdeti ügyfél-információkat a kezdeti megbeszélések vagy ajánlatok előtt gyűjtik össze.
📖 További információ: Ügyfél életciklus-marketing: útmutató marketingesek számára
📮 ClickUp Insight: A munkavállalók körülbelül 43%-a naponta 0-10 üzenetet küld. Ez ugyan a beszélgetések nagyobb koncentrációját és átgondoltságát sugallja, de egyben azt is jelezheti, hogy nincs zökkenőmentes együttműködés, és a fontos megbeszélések máshol (például e-mailben) zajlanak.
A felesleges platformváltások és kontextusváltások elkerülése érdekében szüksége van egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazásra, mint a ClickUp, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI-támogatással, amely segít Önnek hatékonyabban dolgozni.
7. ClickUp CRM sablon
Az ügyfélkapcsolatok kezelése biztosítja az üzletek folytonosságát és az ügyfelek elégedettségét. A ClickUp CRM sablon segítségével több potenciális ügyfelet, beszélgetést, nyomon követést és feladatot kezelhet, amelyek minden értékesítési és ügyfélút szakaszához kapcsolódnak.
A sablon, amelynek célja a kapcsolatok és az ügyfélkezelés strukturálása, lehetővé teszi a folyamatok ábrázolását, az egyes potenciális ügyfelek előrehaladásának nyomon követését és a tevékenységek prioritásainak meghatározását az értékesítési szakaszok alapján. Emellett segít egy áttekinthető, kereshető ügyféladatbázis fenntartásában. Az olyan fontos információkat, mint az iparág, a beosztás és az elérhetőségek tárolhatók, és gyorsan rendezhetők vagy szűrhetők az Ön igényeinek megfelelően.
Minden potenciális ügyfélhez feladatok állíthat be, például első kapcsolatfelvétel, nyomon követő e-mail és bemutató időpontjának egyeztetése, így minden lépésért egyértelműen felelősségre vonható lesz. Ahogy értékesítési csapata halad a folyamatban, a ClickUp Gantt-diagram nézetét használhatja a feladatok ütemtervének vizualizálására és a nyomon követéshez szükséges emlékeztetőkre vagy a mérföldkövek eléréséről szóló értesítések automatizálására.
Ideális: Értékesítési és ügyfélkezelési csapatok számára, akik a ClickUp CRM-jével szeretnék egyszerűsíteni a potenciális ügyfelek kezelését, az ügyfelekkel való kommunikációt és a feladatok prioritásainak meghatározását.
🔍 Tudta? A digitális eszközök megjelenése előtt, az 1950-es években a vállalkozások Rolodexeket használtak az ügyfélkapcsolatok kézi kezelésére, és a kártyákat forgatták, ahelyett, hogy a műszerfalon görgettek volna.
8. ClickUp ügyfélkapcsolati űrlap sablon
A ClickUp ügyfélkapcsolati űrlap sablonja kényelmes módot kínál az ügyfelek visszajelzéseinek nyomon követésére, adatok gyűjtésére kutatások, felmérések és ügyfélszolgálat céljára, valamint a marketingkampányokhoz vagy a nyomon követéshez szükséges kapcsolattartási információk rendszerezésére.
Az Ügyfélkapcsolat-űrlap nézet rögzíti és rendszerezi az összes benyújtott űrlapot, így könnyen hozzáférhet a kapcsolattartási adatokhoz, visszajelzésekhez és problémákhoz. A Kapcsolatok összefoglaló nézet áttekintést ad a folyamatban lévő kéréseknek, segítve a trendek vagy sürgős problémák azonosítását.
Akár automatizálhatja a nyomon követést és elemezheti a kérések adatait, hogy növelje a támogatás hatékonyságát és biztosítsa a gyors válaszadást.
📌 Ideális: Ügyfélszolgálati csapatok, szolgáltatási menedzserek és olyan vállalkozások számára, amelyek javítani szeretnék az ügyfélkommunikációt és biztosítani szeretnék, hogy minden kérés hatékonyan legyen kezelve.
9. ClickUp ügyfélsiker-együttműködési sablon
Az ügyfelek sikere az erős, folyamatos kapcsolatok kiépítésén múlik, amelyek segítenek az ügyfeleknek céljaik elérésében. A ClickUp ügyfélsiker-együttműködési sablon támogatja ezt a partnerséget azzal, hogy az ügyfélsiker-csapatoknak egy nagyon szükséges struktúrát biztosít a kommunikációhoz, a tervezéshez és az ügyfelekkel való együttműködéshez egy megosztott munkaterületen, így mindenki az eredményekre koncentrálhat.
Ezzel a sablonnal egységes központot hozhat létre az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz. A kezdetektől a mérföldkövek nyomon követéséig egy helyen tárolja a legfontosabb feladatokat, jegyzeteket és frissítéseket. Használja ügyfél-bevonási ellenőrzőlisták készítéséhez, visszajelzések rögzítéséhez, KPI-k nyomon követéséhez vagy rendszeres ellenőrzések tervezéséhez. Feladatokat is kioszthat, határidőket állíthat be és valós időben követheti nyomon az előrehaladást.
📌 Ideális: Ügyfélsiker-csapatok és menedzserek számára, akik több részlegen dolgoznak, hogy az onboarding, az elkötelezettség és az ügyfélmegtartási arányok összehangoltak és proaktívak legyenek.
A ClickUp segítségével egy lépéssel előrébb jutottunk, és olyan irányítópultokat hoztunk létre, ahol ügyfeleink valós időben hozzáférhetnek és figyelemmel kísérhetik a teljesítményt, a kihasználtságot és a projekteket. Ez lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kapcsolatban maradjanak csapataikkal, különösen akkor, ha azok különböző országokban, sőt néha különböző kontinenseken találhatók.
A ClickUp segítségével egy lépéssel előrébb jutottunk, és olyan irányítópultokat hoztunk létre, ahol ügyfeleink valós időben hozzáférhetnek és figyelemmel kísérhetik a teljesítményt, a kihasználtságot és a projekteket. Ez lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kapcsolatban maradjanak csapataikkal, különösen akkor, ha azok különböző országokban, sőt néha különböző kontinenseken találhatók.
10. Ügyfél-bevezetési sablon a HubSpot-tól
A HubSpot ügyfél-bevezetési sablonja olyan, mint egy kezdőcsomag azoknak a vállalkozásoknak, amelyek jó első benyomást akarnak kelteni új ügyfeleikben. Úgy tervezték, hogy a bevezetési folyamat mindkét oldalát kiszolgálja. Az ügyfelek egyértelmű útitervet és minden szükséges információt előre megkapnak, míg a belső csapatod olyan eszközöket kap, amelyekkel a háttérben is szervezetten tudtok dolgozni.
Használja az Új ügyfél belső bevezetési ellenőrzőlistát, hogy összehangolja csapatát a legfontosabb lépésekkel az ügyfélindítás előtt, és küldjön egy testreszabható üdvözlő csomagot, hogy az ügyfelek tisztában legyenek azzal, kivel kell kapcsolatba lépniük, hogyan működik a támogatás, és mi a következő lépés.
Gyűjtse össze előre az összes fontos adatot az ügyfél-felvételi űrlap segítségével, hogy csapata személyre szabhassa a bevezetési folyamatot.
📌 Ideális: HubSpotot használó marketing- és értékesítési csapatok számára, akik plug-and-play folyamatot szeretnének az új ügyfelek bevonásához.
📖 További információ: Ügyfélmegtartó szoftverek
🔍 Tudta? A CRM a 90-es években indult be, amikor 1993-ban megjelent a Siebel Systems. Ez az értékesítést, a marketinget és a támogatást egyetlen platformba egyesítette. Ez volt a Sales Force Automation korszaka is, amely egy innovatívabb módszer volt az értékesítési folyamat kezelésére.
11. Ügyfél-bevezetési sablon a Pipefy-tól
A Pipefy ügyfél-bevezetési sablonja tartalmaz egy szerkeszthető bevezetési tölcsért és testreszabható űrlapokat az adatok előzetes rögzítéséhez, például az ügyfél céljai, technikai preferenciái és döntéshozói.
Ahogy az ügyfelek végigmennek a bevezetési szakaszokon – üdvözlés, beállítás, képzés, élesítés –, a sablon automatikusan emlékeztetőket küld, feladatokat oszt ki és frissíti az állapotokat. A Megosztott beérkező levelek funkció a platformon minden üzenetet elmentve és a csapattagoknak kiosztva tartja a kommunikációt rendezett állapotban, így csapata gyorsabban és hatékonyabban tud reagálni.
📌 Ideális: Műveletekkel és folyamatokkal foglalkozó csapatok számára, akik strukturált, nyomon követhető munkafolyamatot szeretnének, amely nagyobb csapatokra vagy részlegekre is kiterjeszthető.
🤝 Barátságos emlékeztető: Kezdje el a kommunikációt korán és következetesen, mindig az értékorientált üzenetekre koncentrálva. A nyelvezete legyen egyszerű és világos, ne használjon szakzsargont, amikor folyamatokat magyaráz vagy kérdéseket válaszol.
12. Ügyfél-bevezetési űrlap sablon a Template. Net webhelyről
A Template. Net Ügyfél-bevezetési űrlap sablonja először az ügyfél adatait (cégnév, cím és elsődleges kapcsolattartó) rögzíti, így biztosítva, hogy csapata pontos adatokkal rendelkezzen, és elkerülje a későbbi zavarokat.
A sablon tartalmaz egy mezőt, ahol az ügyfelek megoszthatják, hogy milyen szolgáltatásokat keresnek, például tanácsadást, projektmunkát vagy tervezést/fejlesztést. Ez lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy saját szavaikkal írják le céljaikat.
A Jogi megállapodások szakasz megerősíti, hogy az ügyfél tájékoztatást kapott a feltételeiről és adatvédelmi irányelveiről, így mindkét fél számára jogi egyértelműséget biztosít.
📌 Ideális: Kisvállalkozások vagy egyéni vállalkozók számára, akik egyszerű, áttekinthető űrlapot szeretnének az ügyfelek adatait és szolgáltatási igényeit összegyűjteni.
💡 Profi tipp: Használjon interaktív útmutatókat, ellenőrzőlistákat vagy haladási sávokat, hogy végigvezesse az ügyfeleket az egyes fontos lépéseken. Kiegészítse ezeket az eszközöket részletes útmutatásokkal és haladási mutatókkal, hogy az ügyfelek elkötelezettségét fenntartsa és a terv szerint haladjanak.
13. Értékesítési ügyfél-bevezetési prezentációs sablon a Template. Net webhelyről
A Template. Net értékesítési ügyfél-bevezetési prezentációs sablonja úgy lett kialakítva, hogy az értékesítés utáni átadás a lehető legzökkenőmentesebb legyen. Adjon hozzá fizetési ütemterveket, elfogadott fizetési módokat, sőt késedelmi díjakra vonatkozó szabályokat is, hogy elkerülje a kellemetlen meglepetéseket a későbbiekben.
Az ütemtervek, a teljesítendő feladatok és a KPI-k előre meg vannak határozva, így nem kell találgatni, hogy mi számít sikernek, vagy mikor kell elérni a legfontosabb mérföldköveket. A sablon tartalmazza azt is, hogy hogyan és milyen gyakorisággal fogsz kapcsolatba lépni az ügyféllel, ami segít a munkavégzés zökkenőmentesebb ritmusának kialakításában már az első naptól kezdve.
📌 Ideális: Értékesítési képviselők vagy ügyfélkapcsolati menedzserek számára, akik vizuálisan mutatják be az új ügyfeleknek a bevezetési információkat, beleértve a legfontosabb részleteket, mint például az ütemtervet, a KPI-ket és a teljesítendő feladatokat, hogy a bevezetési folyamat zökkenőmentesen zajlódjon.
🔍 Tudta? Az egyik első modern kapcsolattartási eszköz az 1986-ban bevezetett ACT ( Automated Contact Tracking) volt. Pat Sullivan és Mike Muhney által kifejlesztett eszköz segítette az értékesítőket a beszélgetések és a potenciális ügyfelek nyomon követésében, még mielőtt a „CRM” kifejezés divatossá vált volna.
Szerezze be ingyenes bevezetési eszközkészletét a ClickUp segítségével
Új ügyfelek érkeznek, ami nagyszerű, amíg nem kell megküzdenie azzal, hogy megtalálja a felvételi űrlapot, elgondolkodjon azon, hogy elküldte-e a követő e-maileket, vagy átnézze az e-mail szálakat.
A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, készen használható bevezetési sablonokat kínál, amelyek áttekinthetők, testreszabhatók és valódi csapatok számára készültek.
Akár önálló tanácsadóként, akár egy növekvő ügynökség tagjaként dolgozik, ezek a sablonok rugalmas struktúrát biztosítanak Önnek.
Dolgozzon profiként, és regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅