A boldog alkalmazottak boldog ügyfeleket eredményeznek. A boldog ügyfelek pedig boldog részvényeseket eredményeznek – ebben a sorrendben.
A boldog alkalmazottak boldog ügyfeleket eredményeznek. A boldog ügyfelek pedig boldog részvényeseket eredményeznek – ebben a sorrendben.
A munkavállalók és az ügyfelek elkötelezettségének fenntartása nem csupán egy előny, hanem versenyelőny is a mai piacon.
A vásárlók 79%-a csak a jobb ügyfélélmény miatt vált át egy versenytárs márkájára.
Hogyan biztosíthatja, hogy motivált csapata az ügyfeleket is elégedetté tegye?
Ennek a boldogságláncnak a középpontjában egy gyakran figyelmen kívül hagyott eszköz áll: a vevőkapcsolat-kezelés (CRM), amely a műveletek racionalizálásának és a vevői interakciók javításának egyik módja.
A CRM nem csupán egy adattár, hanem a csapatok és az ügyfelek közötti híd is. Azáltal, hogy a munkatársakat olyan eszközökkel látja el, amelyek segítik őket a jobb munkavégzésben, elősegíti, hogy kiváló szolgáltatás nyújtására, az ügyfelek elégedettségének biztosítására és az üzleti növekedés előmozdítására összpontosítsanak.
Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogyan használhatja a CRM-rendszereket a csapatának megerősítésére, az ügyfelek elégedettségének növelésére és a szervezetének előnyös láncreakció kialakítására.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme egy rövid áttekintés arról, hogyan használhatja a CRM-et marketing-, értékesítési és ügyfél-siker céljainak eléréséhez:
- Határozza meg céljait: Sorolja fel az alapvető funkciókat, mint például az e-mail automatizálás vagy az értékesítés nyomon követése, és győződjön meg arról, hogy a CRM illeszkedik csapata munkafolyamatához.
- Válassza ki a megfelelő CRM-et: Keressen olyan platformokat, amelyek testreszabhatóságot, skálázhatóságot és a haladás nyomon követését biztosítják, és válasszon egy felhasználóbarát opciót.
- Beállítás: Importálja adatait, testreszabja a mezőket és a folyamatokat, és integrálja a napi eszközöket, például az e-mail alkalmazásokat a gyors beállításhoz.
- Értékesítés kezelése: Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket, automatizálja a nyomon követést, és elemezze az értékesítési teljesítményt a beépített irányítópultok segítségével a hatékonyság javítása érdekében.
- Ügyfélszolgálat kezelése: Központosítsa a kommunikációt, gyorsabban oldja meg a problémákat jegyrendszerekkel, és készítsen részletes ügyfélprofilokat a személyre szabott szolgáltatás érdekében.
- Készítsen CRM-stratégiát: határozza meg a KPI-ket, képezze ki csapatát a hatékony használatra, és rendszeresen vizsgálja felül CRM-folyamatait az eredmények javítása érdekében.
- Határozzon meg egyértelmű CRM-célokat: Gondoskodjon arról, hogy ezek összhangban legyenek csapata munkamenetével, automatizálva olyan feladatokat, mint az e-mailes nyomon követés vagy az értékesítés nyomon követése.
- Építsen a ClickUp segítségével: A ClickUp CRM ötvözi a projektmenedzsmentet az ügyféladatokkal, testreszabható nézeteket és automatizált munkafolyamatokat biztosítva a zökkenőmentes csapatmunkához.
A CRM megértése
Helyes használat esetén a CRM az üzleti folyamatok gerincévé válhat. Mielőtt azonban megértenénk, hogyan használható a CRM, nézzük meg közelebbről, hogy pontosan mit is csinál.
Mi az a CRM (ügyfélkapcsolat-kezelés) és mi a fő célja?
Az ügyfélkapcsolat-kezelés egy rendszer, amely az egész ügyfél-életciklus során kezeli az összes potenciális és jelenlegi ügyféllel való interakciót. Ez egy stratégiai megközelítés, amely ötvözi a technológiát, a folyamatokat és a jó öreg ügyfélszolgálatot.
A CRM segít az ügyféladatok szervezésében, az értékesítési lehetőségek nyomon követésében és a viselkedés elemzésében, hogy betekintést nyerjen az ügyfelek preferenciáiba. Emellett automatizálja a legfontosabb munkafolyamatokat az ügyfélközpontú funkciók, például a marketing, az értékesítés és az értékesítés utáni szolgáltatások terén, hogy javítsa az üzleti működést.
🧠 Érdekesség: A CRM nem új keletű – egy változata már az ókori Mezopotámiában is létezett. A kereskedelem nyomon követésének szükségessége vezetett a ékírás kialakulásához i. e. 3200 körül. A tranzakciókat, a készleteket és az ügyféladatokat agyagtáblákra rögzítették, ami megkönnyítette a kereskedelem hatékony irányítását. Az 1980-as évekre a Rolodexek megteremtették a mai CRM szoftverek alapját.
Fontos CRM-fogalmak
Mielőtt a legjobb CRM-rendszereket keresné, íme néhány CRM-mel kapcsolatos kifejezés, amelyet érdemes ismernie, hogy maximalizálja a különböző ügyfélkapcsolatok hatékonyságát.
- Kapcsolat: Az Ön vállalkozásával kapcsolatban álló személy vagy szervezet, beleértve a jelenlegi ügyfeleket, a korábbi ügyfeleket vagy a potenciális ügyfeleket.
- Lead: Potenciális ügyfél, aki érdeklődést mutatott az Ön termékei vagy szolgáltatásai iránt, de még nem vásárolt. A leadek minősítésére azért van szükség, hogy meg lehessen állapítani a konverzió valószínűségét.
- Ügylet: A csapat által aktívan követett értékesítési lehetőség, amely potenciális tranzakciót jelent egy minősített potenciális ügyféllel vagy kapcsolattartóval.
- Értékesítési folyamatok: Az értékesítési folyamat szakaszainak vizuális ábrázolása, az első kapcsolatfelvételtől az üzlet lezárásáig, amely segít a csapatoknak nyomon követni a lehetőségeket és előre jelezni a bevételeket.
- Ügyfél esetek: Konkrét esetek, amikor az ügyfelek problémákat vetnek fel vagy támogatást kérnek, lehetővé téve a csapatok számára a szolgáltatási kérelmek kezelését és az ügyfél-elégedettség növelését.
- BANT és CHAMP: A potenciális ügyfelek minősítésének keretrendszerei – a BANT a költségvetést, a döntési jogkört, az igényt és az időtávot értékeli, míg a CHAMP a kihívásokra, a döntési jogkörre, a pénzre és a prioritásokra összpontosít.
- Vállalat: Az a szervezet, amellyel üzleti kapcsolatban áll, vagy amelyet potenciális ügyfélként megcélzott.
- Forrás: Jelzi, honnan származik egy potenciális ügyfél vagy kapcsolat (pl. marketingkampányok vagy ajánlások), ami segít a marketing hatékonyságának értékelésében.
- Tevékenység: Bármely fiókkal vagy potenciális ügyféllel kapcsolatos interakció (pl. telefonhívások, e-mailek), biztosítva, hogy minden kommunikáció dokumentálásra kerüljön a jövőbeni hivatkozás céljából.
- Ügyfélkapcsolat állapota: Az értékesítési folyamat azon szakasza, amelyben az ügyfélkapcsolat jelenleg van (pl. potenciális ügyfél felkutatása vagy tárgyalás).
Ezek a kulcsszavak segítenek Önnek a bonyolult CRM-rendszer hatékonyabb kezelésében. Emellett segítenek a legjobb ügyfélkezelési stratégiák kidolgozásában is, amelyek elősegítik az üzleti növekedést.
💡 Profi tipp: Nem minden értékesítési folyamat azonos. Igazítsa az értékesítési folyamat szakaszait az értékesítési folyamatához – például a tipikus szakaszok a következők: Vezető minősítés → Felfedező hívás → Ajánlat elküldése → Tárgyalás → Zárt-nyert/vesztett. Nézze meg ezeket az ingyenes értékesítési folyamat sablonokat, hogy gyorsan elkezdhesse a sajátját építeni.
A CRM használatának előnyei
Mindig is azt mondtuk, hogy a CRM értékes eszköz az üzleti tevékenységhez. De miért is pontosan? Elmondjuk, hogyan segít:
Továbbfejlesztett és személyre szabott ügyfélélmény
👀 Tudta? A személyre szabás terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó vállalatok 40%-kal több bevételt generálnak ilyen tevékenységekből, mint az átlagos szereplők.
A CRM központosítja az ügyféladatokat, és 360 fokos rálátást biztosít minden ügyfél útjára, vásárlási előzményeire és interakcióira. Ezáltal pontosan megismerheti, mikor, hol és miért lépett kapcsolatba egy potenciális ügyfél a márkájával, valamint az azt követő minden lépését.
Ez lehetővé teszi csapatának, hogy személyre szabott támogatást nyújtson, javítva az ügyfélélményt és erősítve az ügyfélkapcsolatokat.
Növelje a termelékenységet és a hatékonyságot
🧠 Érdekesség: A gépi tanulás (ML) dominál a CRM-ben alkalmazott mesterséges intelligencia technológiák között, piaci részesedése meghaladja a 48%-ot.
A rutin feladatok automatizálása és az AI CRM használata az adatbevitelhez segít időt szabadítani, így alkalmazottai a magasabb értékű tevékenységekre koncentrálhatnak. Ezek az AI-alapú CRM eszközök csökkentik az ügyféladatok keresésével töltött időt is, növelve ezzel a termelékenységet.
📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkában. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány vagy a biztonsági aggályok.
De mi van akkor, ha az AI be van építve a munkaterületébe, és már biztonságos? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense ezt valósággá teszi. Megérti a közönséges nyelven megfogalmazott utasításokat, megoldva mindhárom AI-bevezetéssel kapcsolatos aggályt, miközben összekapcsolja a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!
Jobb csapatmunka
Az értékesítési csapatok hatékonyabban dolgoznak, ha tagjai ugyanazokhoz a naprakész információkhoz férhetnek hozzá. A CRM szoftver egy központi adatbázis, amelyben az összes ügyféladat elérhető a különböző részlegek számára, az értékesítéstől a marketingig és az ügyfélszolgálatig.
Ha mindenki ugyanazon az oldalon áll, a csapatok együttműködhetnek és egyszerűsíthetik az ügyfélkapcsolatok kezelését.
Mélyebb betekintés és adatalapú döntések
A CRM szoftver elemzi az ügyfelekkel való interakciókat, és hasznos információkat, jelentéseket és elemzéseket nyújt az értékesítési trendekről, az ügyfelek viselkedéséről és a legfontosabb teljesítménymutatókról (KPI-k).
Ezek az ismeretek segítik a jobb döntéshozatalt, lehetővé téve a vállalkozások számára, hogy javítsák ügyfélszolgálatukat és hatékonyabban célozzák meg marketingtevékenységeiket.
Bevezetés a CRM-be
Most pedig tűrjük fel az ingujjainkat, és tanuljuk meg, hogyan válasszuk ki a megfelelő CRM- és marketingautomatizálási eszközt az üzleti növekedés érdekében.
Először is, tisztázza pontosan, hogy mire van szüksége. Lehet, hogy egy CRM-megoldás a legjobb eszközökkel és a legkifinomultabb funkciókkal rendelkezik, de lehet, hogy Önnek csak bizonyos funkciókra van szüksége.
Tegye fel magának az alábbi kérdéseket, hogy meghatározza igényeit:
- Mely ügyféladatok kezelésével küzd folyamatosan?
- Mely ügyfélkapcsolatok veszik igénybe a legtöbb időt?
- Hol akadoznak általában az üzletek az értékesítési folyamatban?
- Mely ismétlődő feladatok automatizálhatók, hogy tehermentesítsék csapatát?
A közvetlen igények mellett gondoljon a növekedési pályájára is. A CRM-megoldásnak az üzleti tevékenységével együtt kell növekednie, támogatva mind a jelenlegi működését, mind a jövőbeli terjeszkedését.
Gondolja át, hogyan alakulhat az értékesítési folyamata, és milyen további ügyféladatokat kell nyomon követnie. Gondolja át azt is, hogyan változhat a csapatmunkája, és milyen üzleti eszközöket kell integrálnia a jövőben.
💡 Profi tipp: Kerülje el azt a gyakori hibát, hogy a CRM minden funkcióját használja. Koncentráljon az üzleti tevékenységéhez elengedhetetlen eszközökre, és automatizálja a rutin feladatokat. Szükség szerint fokozatosan bővítheti a rendszert.
A megfelelő CRM kiválasztása
A jó CRM egyik jellemzője a könnyű beállítás, a meglévő ügyféladatok egyszerű importálása, valamint az a képessége, hogy az üzleti növekedéshez igazodva bővíthető, anélkül, hogy ez jelentős költségekkel járna. Emellett lehetővé teszi a potenciális ügyfelek és fiókok kezelését, valamint a mezők testreszabását az üzleti folyamatokhoz.
Ha tehát nyomon szeretné követni az értékesítési folyamat minden egyes lépését, hogy azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket, válasszon olyan CRM-et, amely hatékonyan strukturálja az adatokat, egyszerűsíti az értékesítési folyamatot, és megbízható jelentési funkciókkal rendelkezik az értékesítési teljesítmény és az ügyfél-elkötelezettség nyomon követéséhez.
Egy példa egy ilyen platformra a ClickUp. Ez a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás átfogó megoldást kínál, amely ötvözi a CRM funkciókat a projektmenedzsmenttel. A platform lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy egy felületen kezeljék az ügyfélkapcsolatokat, a feladatokat, a projekteket és a kommunikációt.
CRM a ClickUp segítségével
A ClickUp CRM kiváló kezdő CRM, mert rugalmas, könnyen használható és költséghatékony.
Sok CRM rendszer használatának megkezdéséhez kiterjedt bevezetés, egyedi konfigurációk, sőt akár külső tanácsadók is szükségesek. A ClickUp ezzel szemben lehetővé teszi, hogy előre elkészített sablonok segítségével percek alatt beállítson egy értékesítési folyamatot, kapcsolattartói adatbázist és ügyletkövetést.
Ez tökéletes megoldás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek kevesebb időt szeretnének több, egymástól elszigetelt eszköz kezelésével tölteni, és több időt fordítani az ügyfélkapcsolatok kiépítésére, személyre szabására és erősítésére.
Ahelyett, hogy több eszközt használna a potenciális ügyfelek nyomon követésére, a nyomon követések kezelésére és a csapatával való együttműködésre, a ClickUp segítségével mindent egy helyen kezelhet:
- Pipeline menedzsment (Kanban táblák az üzletek nyomon követéséhez)
- Feladatok automatizálása (követések, emlékeztetők és ügyletek előrehaladásának frissítéseinek automatikus hozzárendelése)
- Egyedi irányítópultok (az értékesítési teljesítmény egy pillanat alatt áttekinthető)
- E-mail + dokumentumok + csevegés (kommunikáljon és tároljon fontos üzleti jegyzeteket anélkül, hogy alkalmazást kellene váltania)
- Mesterséges intelligencia a személyre szabott kommunikáció, az elérhetőség és a promóciós anyagok létrehozásához
Ezeket a témákat részletesebben is megvizsgáljuk.
Ezekkel a funkciókkal a ClickUp CRM az Ön vállalkozásának digitális irányító központjává válik.
💡 Profi tipp: CRM kiválasztásakor részesítse előnyben azokat a platformokat, amelyek rugalmasságot és funkcionalitást ötvöznek. Keressen olyan funkciókat, mint a testreszabható beviteli mezők és irányítópultok, az egyszerű adatimport és a meglévő eszközeit támogató integrációk.
Szeretné egy helyen kezelni az egész értékesítési folyamatot? A ClickUp értékesítési projektmenedzsment szoftvere segít optimalizálni azt azáltal, hogy egyetlen platformon egyesíti a potenciális ügyfelek nyomon követését, az ügyfelek bevonását, a kommunikációt és a fiókkezelést.
A merev CRM-ekkel ellentétben, amelyek rákényszerítik a saját struktúrájukat, a ClickUp értékesítési projektmenedzsment szoftvere teljesen testreszabható – függetlenül attól, hogy egyszerű ügyletkövetőre vagy automatizált munkafolyamatokkal rendelkező, teljes értékű CRM-re van szüksége.
Használja a következő beállításokhoz:
- A ClickUp egyéni mezői, amelyek nyomon követik az üzlet méretét, a potenciális ügyfelek forrását, a prioritást és a következő lépéseket.
- Kódolás nélküli ClickUp Automations, amely a státuszfrissítések alapján mozgatja az ügyleteket a szakaszok között, a haladás alapján automatikusan hozzárendeli a feladatokat a megfelelő csapattagokhoz, kiváltja a prioritást élvező beszélgetések nyomon követését, és még sok minden mást.
- ClickUp Forms , amely a potenciális ügyfeleket közvetlenül a CRM-be rögzíti, mint végrehajtható feladatokat.
A megfelelő opció véglegesítése
Miután átgondolta vállalkozása egyedi igényeit, itt az ideje kiválasztani az ideális CRM-et.
Az olyan népszerű opciók, mint a Salesforce és a HubSpot, átfogó értékesítési, marketing és ügyfélszolgálati megoldásokat kínálnak. Ugyanakkor a Zoho CRM és a Pipedrive testreszabható funkciókat biztosít kisebb csapatok vagy egyszerűbb igényekkel rendelkező vállalkozások számára.
A ClickUp viszont olyan CRM opciót kínál, amely a projektmenedzsmentet és a mesterséges intelligenciát is ötvözi, integrálva a feladatkövetést az ügyféladatokkal.
A megfelelő eszköz kiválasztásához értékelje az olyan tényezőket, mint a könnyű használat, az integrációs képességek, a skálázhatóság és a költségvetés. Kezdje ingyenes próbaverziókkal, hogy megismerje a funkciókat, és megbizonyosodjon arról, hogy a megfelelő CRM-rendszer illeszkedik az üzleti folyamataidhoz. Helyezze előtérbe a rugalmasságot, hogy a vállalatod változó igényeivel együtt növekedhess.
A legtöbb hagyományos CRM rendszer magas költségekkel és felhasználónkénti árazással jár, ami kis csapatok vagy egyéni eladók számára nehéz befektetést jelent. A ClickUp ingyenes csomagot kínál robusztus CRM funkciókkal és megfizethető frissítésekkel, ahogy vállalkozása növekszik.
Még mindig bizonytalan? Tudja meg, miről marad le egy ClickUp felhasználótól, aki már megtapasztalta a platform CRM funkcióinak előnyeit:
A ClickUp a legjobb projektmenedzsment, irányítópult, CRM + méretezési rendszer, amellyel valaha találkoztam! Segített megtakarítani több száz – több ezer órát, prioritásokat felállítani + összpontosítani az üzleti fejlesztésre, amely napi 500 ezer – több millió dollárt hoz. Most átállunk a konverziók + eredmények nyomon követésére! IMÁDOM a ClickUp-ot!
A ClickUp a legjobb projektmenedzsment, irányítópult, CRM + méretezési rendszer, amellyel valaha találkoztam! Segített megtakarítani több száz – több ezer órát, prioritásokat felállítani + összpontosítani az üzleti fejlesztésre, amely napi 500 ezer – több millió dollárt hoz. Most átállunk a konverziók + eredmények nyomon követésére! IMÁDOM a ClickUp-ot!
A CRM beállítása
A CRM-rendszer használatának megkezdése tanulási folyamatot igényelhet, de a megfelelő lépések követésével jelentősen javíthatja vállalkozását. Nézzük meg részletesen:
Gyűjtse össze a meglévő ügyféladatokat
A meglévő ügyféladatok aranyat érnek – kezeljük is úgy őket! Kezdje azzal, hogy összegyűjti az összes ügyféladatot a táblázatokból, régi CRM-ekből vagy más forrásokból.
Összeállíthatja egy központi dokumentumba – táblázatba, táblázatos fájlba vagy CSV fájlba stb. –, így készen áll az importálásra a célszerszámba.
Adatok szervezése a hatékonyság érdekében
Ahelyett, hogy mindent az új CRM-megoldásba töltene, tisztítsa meg és szabványosítsa az összes névjegyet, potenciális ügyfelet és fiókot. Távolítsa el az ismétlődő bejegyzéseket, frissítse az elavult információkat, és szabványosítsa a formázást (telefonszámok, címek stb.).
Ez megkönnyíti a kezdeti lépéseket, és lehetővé teszi az ügyfelek és potenciális ügyfelek fontossági sorrendjének megállapítását.
Szűrje ki a felesleges részleteket, hogy releváns és hasznosítható adatok álljanak rendelkezésére.
Adatok importálása
Miután megtisztította adatait, azok készen állnak a CRM-rendszerbe való importálásra.
A legtöbb felhőalapú CRM-rendszer, beleértve a ClickUp-ot is, egy kattintással CSV- vagy táblázatkezelő-importálási funkciót kínál, ami megkönnyíti és gyorsabbá teszi ezt a folyamatot.
🤝 Barátságos emlékeztető: Lehet, hogy a meglévő exportálható adatait át kell alakítania a cél CRM eszköz számára elfogadható fájlformátumba (például CSV).
📖 Olvassa el még: Ingyenes CRM-sablonok: Excel, Google Táblázatok és ClickUp
Testreszabhatja a mezőket és a munkafolyamatokat
Minden vállalkozásnak egyedi értékesítési folyamata van, ezért az univerzális megközelítés nem segít. Testreszabhatja CRM szoftverét úgy, hogy az ne csak értékesítési és ügyfél-siker céljait, hanem adatait is figyelembe vegye, beleértve az iparágat, az üzletek méretét vagy a potenciális ügyfelek forrását. Állítson be olyan munkafolyamatokat, amelyek összhangban vannak csapata folyamataival, a potenciális ügyfelek ápolásától az üzletek lezárásáig.
A választott CRM-től függően létrehozhat egy CRM-adatbázist egyéni mezők segítségével, hogy rögzítse az ügyfeleiről szükséges összes információt.
A legtöbb CRM szoftvereszköz, beleértve a ClickUp-ot is, többféle lehetőséget kínál az adatok vizualizálására és szervezésére az Ön igényeinek megfelelő módon. Válasszon a több mint 15 ClickUp nézet közül, például:
1. Táblázatos nézet
Ez a drag-and-drop Kanban-stílusú nézet tökéletes az értékesítési folyamatokhoz, mivel lehetővé teszi az ügyletek áthelyezését a különböző szakaszok között (pl. potenciális ügyfél → minősített → ajánlat elküldve → lezárva-nyert). Világos képet ad az ügyletek előrehaladásáról, és segít az értékesítőknek a következő lépések fontossági sorrendjének meghatározásában.
2. Lista nézet
Szeretne strukturált módon nyomon követni a kapcsolatokat és az üzleteket? A List View segítségével könnyedén szűrheti, rendezheti és kategorizálhatja az üzleteket állapot, prioritás vagy érték szerint – ideális a gyors adatbevitelhez és a tömeges frissítésekhez.
3. Naptár nézet
Az értékesítési siker az időzítéstől függ. A Naptár nézet segít a követések, megbeszélések és ajánlatok határidejének ütemezésében, hogy a folyamatok zökkenőmentesen haladjanak.
4. Táblázatos nézet
A ClickUp táblázatos nézet segítségével a kapcsolattartási adatokat, az értékesítési előzményeket és a megjegyzéseket egy központi helyen, táblázatos formában tárolhatja. Az inline szerkesztés segítségével strukturált, adatgazdag módon kezelheti a potenciális ügyfeleket, az üzleteket és az ügyfélkapcsolatokat.
A Táblázat nézet egyik leghatékonyabb funkciója azonban a Képlet mezők, amelyek lehetővé teszik számok, dátumok és időmezők közötti számítások elvégzését a feladatokban – akárcsak az Excelben, de a CRM munkafolyamatán belül.
Példa:
📌 Számítsa ki a potenciális bevételt
👉 Képlet: Ügylet értéke * Zárási valószínűség (%)
➡️ Az üzletkötési szakaszok alapján azonnali betekintést nyerhet a várható bevételekbe.
Vagy
📌 Vezető pontrendszer
👉 Képlet: (elkötelezettségi pontszám + költségvetési pontszám) / 2
➡️ Rangsorolja a potenciális ügyfeleket érdeklődés, költségvetés és vásárlási hajlandóság alapján.
Vonja be csapattagjait
A CRM akkor a leghatékonyabb, ha az egész csapat együtt használja. Ezért összpontosítson a csapat integrációjára azáltal, hogy bevonja csapattagjait a CRM platformba.
Kezdje azzal, hogy szerepköröket és jogosultságokat rendel hozzá, hogy biztosítsa az adatok biztonságát és a felelősségi körök egyértelműségét.
💡 Profi tipp: Nem mindenki a csapatában ért a technológiához, igaz? Ezért ösztönözze a tanulásra alkalmas környezet kialakítását. Kínáljon képzési anyagokat a CRM-szolgáltatótól vagy bármely külső forrásból, hogy a munkatársak megértsék, hogyan lehet hatékonyan használni a CRM-et. Ezzel elsajátíthatják a szükséges készségeket, és elkerülhetik a későbbi hibákat.
A ClickUp együttműködésen alapuló CRM rendszere ezt megkönnyíti: egyszerűen meghívhatja a releváns tagokat vagy vendégeket a munkaterületére, hogy mindenki megértse, hogyan lehet hatékonyan használni.
A ClickUp feladatnézet és a hozzárendelt megjegyzések segítségével valós időben rendelhet és követhet nyomon feladatokat az egész csapattal.
A feladatokhoz kapcsolódó szálakban folyó megbeszélések és a feladatokhoz csatolt fájlok egy helyen gyűjtik össze az összes szükséges információt és beszélgetést.
📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelési megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.
Integrálja a CRM-et más eszközökkel és platformokkal
Most pedig beszéljünk arról, hogyan lehet az összes eszközt jól összehangolni. Csatlakoztassa CRM-platformját a mindennap használt egyéb platformokhoz, különösen az e-mailhez és más CRM-specifikus szoftverekhez.
Az integráció biztosítja, hogy az összes adat szabadon áramoljon az összes platformon, így nincs szükség manuális adatbevitelre, és csökken a hibák száma.
Például automatizálhatja a potenciális ügyfelek ápolását és a kampányok nyomon követését azáltal, hogy integrálja a Gmail, a HubSpot vagy a MailChimp platformokat a ClickUp-pal. Indítson el automatizált e-mail sorozatokat, amikor egy potenciális ügyfél egy adott szakaszba lép (pl. amikor egy potenciális ügyfél az „Érdeklődő” szakaszba lép, küldjön neki egy esettanulmányt). Tárolja az e-mailes interakciókat a ClickUp feladatok között, hogy könnyen hozzáférhessenek.
A ClickUp ismétlődő feladataival beállíthat ismétlődő nyomon követéseket a potenciális ügyfelek aktivitása alapján. Értesítést kaphat, amikor egy potenciális ügyfél megnyit egy e-mailt vagy rákattint egy linkre (integrációk segítségével).
💡 Profi tipp: Az értékesítési képviselők napjuk körülbelül egyötödét e-mailek írásával töltik. De a ClickUp brain, a ClickUp beépített AI asszisztensével ez már nem szükséges!
A ClickUp Brain másodpercek alatt képes hideg e-maileket és nyomon követő üzeneteket megfogalmazni, személyre szabni a kapcsolattartást és összefoglalni a legfontosabb beszélgetéseket, így az értékesítők az e-mailek írása helyett az üzletek lezárására koncentrálhatnak.
Dashboardok beállítása a CRM-adatok vizualizálásához
Végül állítsa be CRM-misszióvezérlő központját, más néven irányítópultját. A valós idejű irányítópultok világos képet nyújtanak az értékesítési teljesítményről, az üzletkötések előrehaladásáról és az ügyfél-elkötelezettségről. Használjon jelentéskészítő widgeteket a legfontosabb mutatók nyomon követéséhez és a szűk keresztmetszetek azonosításához, mielőtt azok hatással lennének az üzleti eredményekre.
A ClickUp Dashboards segítségével rendkívül egyszerűen nyomon követhető, hogy az egyes ügyfelek milyen értéket hoznak, és mekkora az átlagos üzletkötési érték. Mivel ezek az információk mindig kéznél vannak, gyorsabban hozhat okosabb döntéseket.
Sablonok segítségével gyorsan beállíthatja első CRM-jét.
Ha készen áll saját CRM létrehozására, de a külső CRM szoftverbe való befektetés túl nagy változásnak tűnik, ne aggódjon – egyszerűen hozza létre saját CRM-jét a ClickUp segítségével.
A gyors és kezdőbarát induláshoz válassza a ClickUp Simple CRM sablont. Ez segít a kisvállalkozásoknak hatékonyan kezelni a potenciális ügyfeleket, nyomon követni az értékesítési folyamatokat az egyéni állapotok segítségével, automatizálni a nyomon követést, valamint testreszabni a mezőket és a munkafolyamatokat a vállalkozás növekedésével.
Kis- és középvállalkozások számára a ClickUp CRM sablon tökéletes kiindulási pontot biztosít. A sablon gondosan kidolgozott, hogy figyelembe vegye az egész folyamatot és az ügyfélkapcsolatokat, így soha többé nem kell más adatokat keresnie.
A ClickUp CRM sablon segítségével a következőket teheti:
- Az üzletek állapotának testreszabása: Kövesse nyomon az üzleteket az értékesítési folyamat során olyan egyéni állapotokkal, mint például „Ajánlat”, „Bemutató” és mások.
- Használja az értékesítési stratégia dokumentumot: Maradjon felelősségteljes és egyszerűsítse a kapcsolattartást a beépített értékesítési stratégiával.
- Fizetések nyomon követése: A fizetések nyomon követése részben a pénzügyi adatokat egy helyen szervezheti.
- Nézetek váltása: Testreszabhatja a folyamatok nézetét a Lista nézet, Naptár nézet és egyéb funkciók segítségével, így rugalmasan kezelheti az ügyféladatokat.
Ez a kezdőknek is könnyen használható sablon a tökéletes CRM kezdőcsomag az értékesítés és az ügyfélkapcsolatok kezelésének javításához.
Miután beállította a CRM-et, el sem fogja tudni képzelni, hogy eddig hogyan boldogult nélküle!
CRM használata az értékesítés menedzsmentjében
Képzelje el, hogy soha többé nem veszíti el potenciális ügyfeleit az automatizált értékesítési csatorna hiánya miatt. A CRM ezt lehetővé teszi azáltal, hogy könnyen használható és rendkívül kényelmes funkciókkal támogatja értékesítési csapatát. Íme, hogyan hozhatja ki belőle a legtöbbet.
Lehetőségek és potenciális ügyfelek kezelése
Ösztönözze értékesítési csapatát, hogy strukturált értékesítési folyamat segítségével hatékonyan kezelje a potenciális ügyfeleket és az értékesítési lehetőségeket. Találja meg az összes potenciális ügyfélútvonalat és interakciót egy helyen, és kövesse nyomon az értékesítési folyamat szakaszait. Ez segít meglátni, hogy az egyes potenciális ügyfelek hol tartanak a folyamatban, és ennek megfelelően alakíthatja meg megközelítését, miközben időt takarít meg az információk rendezésében.
Feladatok automatizálása
A feladatkezelés hatékonyabbá válik az automatizált munkafolyamatok révén, amelyek felelősségeket osztanak ki, határidőket állítanak be és nyomon követik a feladatok elvégzését.
Számos CRM, például a ClickUp, lehetővé teszi, hogy áramlási diagramok vagy „ha-akkor” feltételek segítségével kódolás nélkül automatizálja a rutin feladatokat, mint például az adatbevitel, az e-mailes nyomon követés és az emlékeztetők. Ezáltal csapata a jelenlegi és potenciális ügyfelekkel való kapcsolatok építésére koncentrálhat.
CRM használata az ügyfélszolgálatban
A CRM-platform az ügyfélszolgálati tevékenységek központi csomópontjaként szolgál. A támogatási jegyek nyomon követésével, a megoldási idők figyelemmel kísérésével és a gyakori problémák elemzésével a csapatok szisztematikusan javíthatják az ügyfélszolgálati folyamatokat, és ezáltal javíthatják az ügyfélkapcsolatokat.
Ez a folyamat biztosítja, hogy minden ügyfél gyors, személyre szabott választ kapjon, ami erősebb ügyfélkapcsolatok kiépítését eredményezi.
CRM-stratégia kidolgozása
Most már majdnem a CRM-optimalizálási folyamat végére ért. Megvannak a követelményei, egy Önnek megfelelő eszköz, és tudja, hogyan kell beállítani a munkaterületét. De hogyan lehet mindezt egy stratégiába összefűzni?
Az igazi ügyfélsiker titka az, hogy megismerje ügyfeleit. A CRM rendszere csak annyira jó, amennyire az ügyfelekről nyújtott információk.
Tegye fel magának az alábbi kérdéseket, hogy meghatározza ideális ügyfelét:
- Kik a legjövedelmezőbb ügyfelei?
- Milyen közös minták rajzolódnak ki vásárlási előzményeikből?
- Mely ügyfélviselkedések jelzik, hogy készek a vásárlásra?
Ezután térképezze fel az ügyfél utazását az első kapcsolatfelvételtől az értékesítés utáni támogatásig. Fókuszáljon a legfontosabb érintkezési pontokra, az értékesítési csatorna kritikus szakaszaira és azokra a pillanatokra, amikor az üzletet megnyerik vagy elveszítik. Egyszerűsítse az ügyfél utazását a lehető legnagyobb mértékben, és tegye az ügyfelek számára könnyűvé a vásárlást.
Bár az új CRM-rendszer izgalmas funkcióinak felfedezése csábító lehet, szánjon időt egy szilárd stratégia kidolgozására.
Mindeközben ne feledkezzen meg egyedi üzleti folyamatairól: térképezze fel az ügyfélkezelés és a potenciális ügyfelek nyomon követésének munkafolyamatait, és használjon egyedi mezőket az élmény személyre szabásához.
💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Goals funkciót mérhető OKR-ek (célok és kulcsfontosságú eredmények) beállításához, hogy CRM-céljai a terv szerint haladjanak. A haladás nyomon követése segít fenntartani a fókuszt és eredményeket elérni, így CRM-je egy hasznos eszközzé válik, amely az üzleti növekedéssel együtt fejlődik.
A ClickUp-pal teljes CRM-megoldás várja Önt.
A CRM kiválasztása nem csupán a megfelelő szoftvermegoldás kiválasztásáról szól, hanem az értékesítés racionalizálásáról, a munkafolyamatok optimalizálásáról és a valódi üzleti növekedés elősegítéséről is. De miért kellene több eszközzel bajlódni, amikor a ClickUp mindent elvégez?
A potenciális ügyfelek kezelésétől és a folyamatok nyomon követésétől az automatizált nyomon követésig és a valós idejű elemzésekig a ClickUp mindent egy hatékony, intuitív platformba egyesít. Kezdje egyszerűen egy CRM-sablonnal, vagy építsen egy teljesen testreszabott rendszert, amely az üzleti tevékenységével együtt bővíthető.
Minden automatizálás, betekintés és megtakarított perc elősegíti a legfontosabbat: az üzletek megkötését és az ügyfélkapcsolatok erősítését. Vegye kézbe az értékesítési folyamat irányítását. Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! 🚀