Votre équipe commerciale croule sous des données clients éparpillées. Le service marketing ne parvient pas à distinguer les prospects chauds des prospects froids. Et votre équipe d'assistance ? Elle peine à reconstituer l'historique des clients à partir d'une douzaine de feuilles de calcul différentes.
Si cela vous semble familier, c'est que vous avez grand besoin d'un CRM efficace. Cela signifie également que vous devez procéder à une évaluation appropriée des logiciels CRM.
Une solution CRM adaptée ne se contente pas de stocker des coordonnées : elle devient votre hub central pour gérer les relations clients, suivre les pipelines de vente et le chiffre d'affaires, et prendre des décisions basées sur les données. C'est pourquoi il est essentiel de disposer d'une checklist solide pour évaluer les solutions CRM avant la validation.
Découvrons les facteurs clés à prendre en compte pour évaluer les systèmes CRM afin de trouver celui qui convient le mieux à votre entreprise.
⏰ Résumé en 60 secondes
Voici ce qu’il faut faire pour évaluer efficacement un logiciel CRM :
- Définissez vos objectifs commerciaux et vos besoins en matière de CRM.
- Sélectionnez les options CRM en fonction de critères clés tels que la facilité d'utilisation et les intégrations.
- Organisez des démonstrations et des essais de produits pour découvrir le logiciel par vous-même.
- Recueillez les commentaires de votre équipe, qui utilisera le CRM quotidiennement.
- Calculez le coût total de la propriété, y compris les dépenses cachées.
- Évaluez la réputation des fournisseurs et les ressources d'assistance
- Utilisez la plateforme unifiée de ClickUp, qui combine CRM, gestion de projet, gestion des e-mails, tableaux de bord et bien plus encore sous un même toit.
- Tirez parti des fonctionnalités de personnalisation et d'automatisation de ClickUp pour améliorer vos flux de travail.
Qu'est-ce que l'évaluation CRM ?
L'évaluation CRM vous permet de vous assurer que vous disposez des outils nécessaires pour gérer efficacement vos relations clients. Examinons ce processus de plus près.
Définition et objectif de l'évaluation CRM
L'évaluation CRM consiste à analyser différentes options logicielles CRM afin de trouver celle qui répond le mieux aux besoins de votre entreprise. Cela implique d'analyser les fonctionnalités, la facilité d'utilisation, le coût et la fiabilité du fournisseur afin de s'assurer que la solution choisie correspond à vos objectifs en matière de gestion de la clientèle, de ventes et de campagnes marketing.
L'objectif est de s'assurer que le logiciel CRM choisi soutient le flux de travail de votre équipe, améliore l'engagement des clients et génère des résultats mesurables.
👀 Le saviez-vous ? Améliorer l'expérience client est la priorité absolue pour 75 % des entreprises qui investissent dans un CRM. Elles souhaitent également améliorer leur propre efficacité grâce à un logiciel CRM. C'est une situation gagnant-gagnant.
L'importance de choisir le bon CRM pour votre entreprise
Choisir la bonne solution CRM, c'est comme embaucher l'employé idéal : cela doit vous faciliter la vie, et non vous la compliquer. Cela permet également :
- Amélioration des relations clients : vous aide à mieux comprendre vos clients, à personnaliser vos interactions et à établir des relations plus solides.
- Rationalisation des processus de vente : organise les prospects, effectue l'automatisation des processus de vente et fournit des informations sur le comportement des clients.
- Amélioration du service client : vous permet de suivre les interactions avec les clients, de résoudre efficacement les problèmes et de fournir une assistance personnalisée, ce qui se traduit par une plus grande satisfaction des clients.
- Amélioration de la sécurité des données : fournit une plateforme sécurisée pour stocker et gérer les données sensibles des clients, en les protégeant contre tout accès non autorisé.
- Augmentation de la rentabilité : améliore la fidélisation des clients, augmente les ventes et simplifie les processus.
- Obtenir un avantage concurrentiel : vous offre un avantage significatif en vous permettant d'offrir une expérience client supérieure et de prendre des décisions basées sur les données.
📖 À lire également : Qu'est-ce qu'un processus CRM ? Étapes essentielles pour créer votre propre processus
Critères clés pour l'évaluation d'un logiciel CRM
En évaluant plusieurs options logicielles CRM, vous évitez les erreurs coûteuses. Il n'existe pas de solution universelle, vous devez donc tenir compte des critères d'évaluation CRM énumérés ci-dessous :
1. Facilité d'utilisation et interface utilisateur pour les utilisateurs
Une plateforme CRM doit simplifier votre travail, et non le compliquer.
Par exemple, si votre équipe commerciale a du mal au suivi des prospects, recherchez un CRM avec des pipelines glisser-déposer ou des tableaux de bord visuels. Recherchez des interfaces intuitives nécessitant une formation minimale, permettant aux équipes de naviguer sans effort. C'est pourquoi les logiciels CRM personnalisables constituent une solution puissante.
Voici quelques questions à poser lors d'une démonstration CRM :
- Peut-il assurer le suivi des interactions et des communications sur plusieurs canaux ?
- La solution offre-t-elle des fonctions permettant l'automatisation de la prospection et de la qualification des prospects ?
- Quelles sont ses fonctionnalités en matière de maturation des prospects ?
2. Capacités d'intégration avec les outils existants
Votre équipe perd-elle du temps à activer/désactiver des outils ? Un CRM qui s'intègre à votre plateforme de messagerie e-mail (par exemple, Gmail ou Outlook), à votre logiciel de marketing ou à vos outils comptables (comme QuickBooks) peut centraliser les flux de travail et éliminer les transferts manuels de données.
Éléments à vérifier :
- Quelles sont les capacités d'intégration intégrées ?
- La solution s'intègre-t-elle à d'autres plateformes afin de rationaliser la communication et le partage des données ?
- Comment le CRM gère-t-il la synchronisation et la cohérence des données entre plusieurs sources de données ?
Choisissez un système doté d'API puissantes ou d'intégrations prédéfinies pour rationaliser vos opérations.
3. Options de personnalisation pour répondre aux besoins de l'entreprise
Si votre entreprise suit des indicateurs ou des flux de travail spécifiques, un CRM standard ne fera pas l'affaire. Par exemple, une agence immobilière peut avoir besoin de champs personnalisés pour les détails des propriétés, tandis qu'une entreprise de commerce électronique peut donner la priorité au suivi des commandes.
Fonctionnalités à vérifier :
- Comment la plateforme est-elle optimisée pour l'extensibilité et la personnalisation ?
- Dans quelle mesure la plateforme peut-elle être facilement étendue grâce à des intégrations et des plugins tiers ?
- Quelles sont les assistances et ressources disponibles pour créer et maintenir des personnalisations et des extensions ?
Choisissez un CRM qui vous permet de modifier les champs, les rapports et les flux de travail en fonction de vos besoins.
4. Évolutivité et flexibilité pour une croissance future
La croissance de votre entreprise peut être fortement ralentie si votre CRM ne suit pas le rythme. Par exemple, si votre équipe passe de 10 à 50 utilisateurs, votre CRM doit être capable de gérer cette charge supplémentaire sans problème de performances. Optez pour des plateformes qui proposent des forfaits à plusieurs niveaux afin d'adapter les fonctionnalités à la croissance de votre entreprise.
Posez les questions suivantes :
- Peut-il maintenir des performances et une fiabilité élevées pendant les périodes de pointe ?
- Propose-t-il des forfaits tarifaires flexibles qui s'adaptent à vos besoins ?
- Avec quelle facilité des fonctionnalités ou des modules supplémentaires peuvent-ils être ajoutés à mesure que vos besoins évoluent ?
5. Automatisation et gestion des flux de travail
Les tâches manuelles telles que l'envoi d'e-mails de suivi ou l'attribution de prospects peuvent prendre beaucoup de temps et entraîner des erreurs. Un CRM doté de fonctionnalités d'automatisation peut attribuer automatiquement de nouveaux prospects aux membres de l'équipe commerciale ou envoyer des rappels pour les tâches en retard.
Recherchez des systèmes qui réduisent le travail répétitif et permettent à votre équipe de se concentrer sur l'essentiel.
Posez-vous les questions suivantes :
- La solution remplit-elle automatiquement les enregistrements et les formulaires ?
- Peut-il garantir l'exactitude des données de contact ?
- Comment cette solution stimule-t-elle la productivité commerciale ? Peut-elle réaliser l'automatisation de la diffusion d'informations sur les entreprises et les influenceurs dans ses tableaux de bord ?
6. Rapports et analyses
Si vous ne savez pas où se trouvent les failles de votre pipeline commercial, des outils de rapports robustes peuvent vous aider.
Un CRM avec des rapports visuels et des analyses de tendances peut mettre en évidence les goulots d'étranglement, tels que les retards dans les suivis ou les faibles taux de conversion. Recherchez des rapports et des tableaux de bord personnalisables qui fournissent des informations exploitables pour améliorer la prise de décision.
Voici quelques éléments à vérifier :
- Fournit-il des tableaux de bord personnalisables pour des informations en temps réel ?
- Peut-il générer des rapports détaillés sur les activités de l'équipe commerciale, de marketing et de service à la clientèle ?
- Quelle est la robustesse des capacités de rapports et d'analyse liées à la gestion des dossiers et au libre-service ?
- Offre-t-il des analyses prédictives pour réaliser des prévisions sur les performances futures ?
7. Sécurité et conformité des données
Imaginez que vous perdiez des données clients sensibles à la suite d'une violation de sécurité : un scénario cauchemardesque. Un CRM doté d'un système de chiffrement, d'un stockage cloud sécurisé et conforme aux réglementations telles que le RGPD ou l'HIPAA garantit la sécurité de vos données.
Vérifiez également les points suivants :
- Cette solution nous permet-elle de respecter nos obligations réglementaires et de conformité ?
- Cette solution peut-elle répondre à nos exigences en matière de sécurité et de confidentialité des données ?
- Cette solution fournit-elle les outils de gouvernance dont nous avons besoin ?
Des plateformes telles que Microsoft Dynamics ou ClickUp offrent des outils de conformité intégrés pour une tranquillité d'esprit totale.
8. Accessibilité mobile
Votre équipe commerciale ne devrait pas avoir à attendre d'être de retour à son bureau pour mettre à jour une transaction. Un CRM adapté aux appareils mobiles lui permet d'enregistrer les appels, de vérifier les informations client ou de conclure des transactions. Cela s'avère particulièrement utile pour les équipes sur le terrain ou dans le cadre du télétravail.
Ne manquez pas les points suivants :
- Les interfaces de bureau et mobiles sont-elles cohérentes ?
- La solution inclut-elle des fonctionnalités mobiles hors ligne ?
9. Service client et ressources de formation
Même le meilleur CRM peut sembler difficile à utiliser sans assistance. Par exemple, si votre équipe rencontre des difficultés lors de l'installation, un CRM proposant un service d'assistance en ligne 24 h/24, 7 j/7 ou un gestionnaire de compte dédié peut résoudre rapidement les problèmes.
Veillez à demander des précisions sur les points suivants :
- Offre-t-il une plateforme centralisée pour gérer les demandes des clients et les tickets d'assistance ?
- La solution offre-t-elle des options en libre-service pour les clients, telles que des bases de connaissances ou des chatbots ?
- Propose-t-il une intégration et une formation complètes pour votre équipe ? Combien de temps faut-il généralement pour que le système soit opérationnel ?
Pour assurer une transition en douceur, recherchez des plateformes proposant des sessions d'intégration, des tutoriels et une équipe d'assistance réactive.
🧠 Anecdote amusante : avant l'apparition des systèmes CRM, les commerciaux utilisaient des Rolodex et des cartes pour gérer les informations relatives à leurs clients. Vous pouvez encore acheter cet invente des années 1950 sur Amazon aujourd'hui, preuve que certains classiques ne se démodent jamais !
📖 À lire également : Stratégie CRM : stratégies CRM pour gérer votre entreprise
Étapes pour évaluer et comparer les logiciels CRM
La comparaison des logiciels CRM nécessite une approche structurée. Voici une approche étape par étape pour vous guider dans votre processus de sélection d'un CRM :
Étape 1 : Identifiez les objectifs et les besoins de votre entreprise
Sans une compréhension claire de vos objectifs, vous risquez de choisir un CRM qui ne répond pas à vos besoins.
Par exemple, un CRM doté d'une gestion avancée du pipeline devient essentiel si votre principal défi est le suivi désorganisé des prospects. Cette étape garantit que votre choix correspond à des besoins spécifiques, tels que l'amélioration de la productivité de l'équipe commerciale, le renforcement du service client ou la rationalisation de la communication.
Étape 2 : présélectionnez les options CRM en fonction de critères clés
Le marché des CRM est vaste, avec des solutions allant des outils de base aux plateformes complexes. Affinez vos options en fonction de la taille de votre entreprise, de votre secteur d'activité et de vos objectifs. Vous gagnerez ainsi du temps et pourrez vous concentrer sur les choix les plus pertinents.
Par exemple, une petite entreprise peut privilégier l'accessibilité financière et la facilité d'utilisation, tandis qu'une grande entreprise peut avoir besoin d'analyses avancées et d'évolutivité. Cette étape est essentielle pour réduire la fatigue décisionnelle et vous assurer de n'évaluer que les CRM qui répondent véritablement à vos besoins.
Étape 3 : Organisez des démonstrations et des essais du produit
Un CRM peut sembler parfait sur le papier, mais son utilité et son efficacité ne peuvent être jugées qu'à travers une expérience pratique.
Les démonstrations et les essais vous permettent d'explorer des fonctionnalités telles que la navigation, la création de rapports et les intégrations dans des scénarios réels. Par exemple, tester l'application mobile d'un CRM peut vous permettre de déterminer si elle répond aux besoins de votre équipe commerciale en déplacement.
Étape 4 : Recueillir les commentaires des utilisateurs finaux
Votre équipe utilisera le CRM quotidiennement, son avis est donc crucial. Les commerciaux pourraient souligner des problèmes tels qu'une interface peu pratique, tandis que les équipes d'assistance du service client pourraient avoir besoin de fonctionnalités spécifiques pour la gestion des dossiers.
Impliquer les utilisateurs finaux favorise leur adhésion et garantit une adoption plus fluide après la mise en œuvre. Cela permet également d'identifier rapidement les difficultés potentielles des utilisateurs, ce qui réduit la résistance et augmente les taux d'adoption.
Étape 5 : Calculez le coût total de la propriété (TCO)
Le prix affiché d'un CRM cache souvent des coûts supplémentaires tels que la mise en œuvre, la formation et les fonctionnalités premium.
Par exemple, un CRM peut facturer des frais supplémentaires pour les outils d'analyse ou les intégrations API. Le calcul du coût total de possession vous permet d'établir un budget réaliste et d'éviter les dépenses imprévues. Un calcul minutieux élimine les dépenses excessives et vous permet de connaître l'engagement financier total.
Étape 6 : Évaluer la réputation et l'assistance du fournisseur
La qualité d'un CRM dépend de celle de l'entreprise qui le développe.
Évaluez les fournisseurs de CRM potentiels, leurs avis, leurs études de cas et la qualité de leur assistance. Vous aurez ainsi la garantie de vous associer à un fournisseur fiable. Par exemple, un CRM offrant une assistance 24 h/24, 7 j/7 et bénéficiant d'une solide communauté d'utilisateurs peut simplifier le dépannage.
Étape 7 : Prenez la décision finale et planifiez la mise en œuvre
Choisir le bon CRM n'est qu'un début. Une mise en œuvre bien planifiée, comprenant la migration des données, la formation des équipes et l'installation des flux de travail, garantit une transition en douceur.
Déterminez comment les données clients seront importées afin d'éviter toute interruption ou perte pendant la transition. L'objectif est d'éviter les problèmes de mise en œuvre et de garantir que le CRM apporte une valeur ajoutée dès le premier jour.
Enfin, concentrez-vous sur l'adéquation entre le CRM et vos processus de vente et vos objectifs de gestion de la clientèle. Un bon système CRM ne se contente pas de stocker les données clients, il permet à vos commerciaux de conclure des ventes plus rapidement, de suivre plus efficacement les pipelines et d'améliorer la collaboration entre les services.
💡Conseil de pro : Assurez-vous que vos listes de clients sont exemptes de redondances en utilisant un système CRM basé sur le cloud qui élimine automatiquement les doublons et génère des rapports précis à partir de données interfonctionnelles.
📮ClickUp Insight : Environ 43 % des employés envoient entre 0 et 10 messages par jour. Si cela suggère des discussions plus ciblées ou réfléchies, cela pourrait également indiquer un manque de collaboration fluide, les discussions importantes se déroulant ailleurs (comme par e-mail).
Pour éviter les changements inutiles de plateforme et de contexte, vous avez besoin d'une application tout-en-un pour le travail, comme ClickUp, qui combine projets, connaissances et chat en un seul endroit, le tout alimenté par une IA qui vous aide à travailler plus efficacement.
Outils et ressources pour l'évaluation des systèmes CRM
Les bons outils et ressources peuvent transformer un processus d'évaluation CRM intimidant en un parcours décisionnel éclairé et efficace, vous permettant ainsi d'économiser du temps, de l'argent et d'éviter d'éventuels maux de tête à l'avenir.
Voici quelques-uns des outils qui vous seront les plus utiles :
🚀 Sites Web de comparaison et plateformes d'avis (par exemple : G2, Capterra)
Ne vous fiez pas uniquement aux promesses des fournisseurs de CRM : les sites Web de comparaison tels que G2 et Capterra offrent des informations concrètes provenant d'utilisateurs qui ont déjà emprunté le chemin que vous vous apprêtez à suivre. Ces plateformes proposent des comparaisons côte à côte, des avis d'utilisateurs vérifiés et des évaluations mettant en évidence les avantages, les inconvénients et les pièges cachés.
💡Conseil de pro : consultez les avis sur les fournisseurs de CRM provenant d'entreprises similaires afin d'évaluer les performances du CRM dans votre secteur d'activité ou votre cas d'utilisation spécifique.
🚀 Modèles et checklists pour l'évaluation des systèmes CRM
Des modèles et des checklists simplifient le processus d'évaluation en le décomposant en étapes concrètes. Ces ressources vous aident à définir vos priorités, à comparer les différentes options et à vous assurer qu'aucune fonctionnalité ou caractéristique essentielle n'est négligée.
De nombreux modèles incluent même des systèmes de notation pour vous aider à classer objectivement les solutions CRM. Personnalisez-les en fonction de vos processus d’entreprise uniques pour obtenir une évaluation personnalisée.
🚀 Outils de satisfaction client et de recueil d'avis personnalisés
Avant de vous engager dans un outil CRM, il est essentiel de recueillir les commentaires de votre équipe et les demandes des clients existants. Des outils tels que les sondages et les formulaires de commentaires des clients peuvent fournir des informations précieuses sur les fonctionnalités dont votre équipe a besoin et les attentes de vos clients.
Ces outils garantissent que votre CRM répond aux besoins opérationnels internes et améliore l'expérience client.
🚀 Outils d'analyse du retour sur investissement et du rapport coût-bénéfice
Un CRM représente un investissement, et il est essentiel de comprendre son retour sur investissement (ROI).
Les outils d'analyse coûts-avantages peuvent vous aider à calculer les coûts initiaux et les avantages à long terme, tels que l'augmentation de l'efficacité, l'amélioration des conversions de ventes et la fidélisation accrue des clients.
Erreurs courantes à éviter lors de l'évaluation d'un CRM
En évitant ces erreurs courantes lors de la création de votre checklist des exigences CRM, vous pouvez prévenir des erreurs coûteuses et vous assurer de sélectionner un CRM qui fournit véritablement l'assistance nécessaire à votre entreprise.
1. Ignorer les commentaires des utilisateurs lors de l'évaluation ❌
Votre équipe sera la principale utilisatrice du CRM, ses commentaires sont donc précieux. Ignorer son avis entraîne souvent une résistance lors de la mise en œuvre et un faible taux d'adoption.
Comment y remédier : impliquez votre équipe dès le début, demandez-lui quels sont les points faibles des outils actuels et quelles fonctionnalités elle trouverait les plus utiles. Un CRM qui enthousiasme votre équipe stimulera la productivité et permettra d'obtenir de meilleurs résultats.
2. Négliger l'importance de la migration des données ❌
Passer à un nouveau CRM ne consiste pas seulement à adopter un nouvel outil, mais aussi à migrer de manière transparente vos données existantes. Négliger la complexité de la migration des données peut entraîner des pertes, des doublons ou des inexactitudes qui perturbent les flux de travail.
Comment y remédier : évaluez les services d'assistance à la migration du CRM et assurez-vous qu'il peut gérer vos formats et volumes de données sans compromettre la qualité.
3. Sous-estimer les besoins en matière de formation et d'intégration ❌
Même si un CRM semble intuitif, un manque de formation adéquate peut entraîner une sous-utilisation, voire un abandon du système. De nombreuses entreprises sous-estiment le temps et les ressources nécessaires pour former efficacement leurs équipes.
Comment y remédier : choisissez un CRM qui offre des ressources de formation complètes, telles que des tutoriels, des webinaires et une assistance dédiée, afin d'aider votre équipe à être immédiatement opérationnelle.
4. Se concentrer uniquement sur le coût plutôt que sur les fonctions ❌
Bien que le coût soit un facteur essentiel, privilégier l'option la moins chère conduit souvent à choisir un CRM qui ne correspond pas à vos besoins à long terme. Un CRM bon marché qui manque de flexibilité ou de fonctionnalités essentielles peut finir par vous coûter plus cher en termes de perte de productivité et de mises à niveau fréquentes.
Comment y remédier : Concentrez-vous plutôt sur le coût total de possession (TCO), en tenant compte des fonctionnalités, des intégrations et de l'évolutivité future afin de vous assurer que vous investissez dans une solution qui évoluera avec votre entreprise.
📖 À lire également : Comment créer une base de données CRM pour mieux servir vos clients
Étude de cas : comment ClickUp intègre les fonctions CRM
Les entreprises sont souvent confrontées à des outils cloisonnés, des flux de travail disjoints et des problèmes d'évolutivité lorsqu'elles évaluent différentes solutions CRM.
ClickUp résout ces défis en combinant les fonctions essentielles du CRM avec une approche holistique de la gestion du travail. Cela en fait un outil précieux pour les entreprises qui cherchent à rationaliser leurs opérations, à améliorer la collaboration et à maximiser leur productivité.
Logiciel de gestion de projet ClickUp CRM
Le logiciel de gestion de projet CRM de ClickUp est une plateforme unifiée de gestion de la relation client de bout en bout.
Les CRM traditionnels se concentrent souvent uniquement sur les données clients et les pipelines de vente, ce qui nécessite des outils supplémentaires pour la gestion de projet, la collaboration et le suivi des tâches.
Le CRM de ClickUp élimine cette fragmentation en offrant une plateforme tout-en-un où les équipes peuvent tout gérer, de la génération et la gestion des prospects à l'assistance après-vente, sans avoir à changer d'outil.
Tableaux de bord ClickUp
Par exemple, les tableaux de bord ClickUp regroupent les indicateurs clés tels que les conversions de prospects, la valeur des transactions et les performances de l'équipe dans une vue unique, permettant ainsi aux décideurs de suivre les progrès en temps réel.
Cette approche holistique réduit les inefficacités et permet aux entreprises de gérer les relations clients dans le cadre d'objectifs organisationnels plus larges.
Optimisez votre CRM en découvrant les bonnes pratiques pour créer une vue complète du tableau de bord ClickUp.
Champs personnalisés ClickUp
Il n'existe pas deux entreprises identiques, et ClickUp en tient compte en proposant des options de personnalisation inégalées. Les champs personnalisés ClickUp permettent aux entreprises de suivre des données spécifiques pertinentes pour leur secteur, telles que les étapes des transactions, les dates de renouvellement des contrats ou les scores de satisfaction client.
Modèles prédéfinis ClickUp
De plus, les modèles prédéfinis de ClickUp vous permettent de prendre une longueur d'avance dans la création de flux de travail personnalisés.
Par exemple, le modèle CRM ClickUp est conçu pour vous aider au suivi sans effort des prospects et des opportunités grâce à des pipelines personnalisables, à conserver toutes les informations de contact dans une base de données organisée et à hiérarchiser les tâches par étape de vente pour une gestion plus efficace.
Il permet aux entreprises de toutes tailles de gérer efficacement leurs relations clients.
De plus, utilisez le modèle CRM ClickUp Sales et le modèle CRM ClickUp pour débutants afin de gérer et suivre les prospects et visualiser les opportunités commerciales dans un entonnoir de vente.
ClickUp nous aide à organiser notre feuille de route en matière de produits et de fonctionnalités afin que nous puissions facilement présenter de nouvelles fonctionnalités à nos clients et vérifier en permanence notre progression vers nos objectifs. En fin de compte, notre objectif numéro un est de créer de meilleurs produits pour nos clients, et ClickUp nous aide à y parvenir.
ClickUp nous aide à organiser notre feuille de route en matière de produits et de fonctionnalités afin que nous puissions facilement présenter de nouvelles fonctionnalités à nos clients et vérifier en permanence notre progression vers nos objectifs. En fin de compte, notre objectif numéro un est de créer de meilleurs produits pour nos clients, et ClickUp nous aide à y parvenir.
Automatisations ClickUp
Les processus manuels peuvent ralentir les opérations et introduire des erreurs, en particulier dans la gestion des ventes et des clients. ClickUp Automations vous permet d'éliminer les tâches répétitives, telles que la mise à jour du statut des prospects ou l'envoi d'e-mails de suivi.
Par exemple, un directeur commercial peut mettre en place une automatisation pour avertir l'équipe lorsqu'une transaction de grande valeur atteint une étape critique, garantissant ainsi une action rapide.
🧠 Fait intéressant : 96 % des participants à un sondage s'accordent à dire que des données CRM précises peuvent améliorer les taux de conversion.
Intégrations ClickUp
L'un des principaux obstacles à l'adoption d'un nouveau CRM est de s'assurer qu'il s'intègre parfaitement aux systèmes existants. Les intégrations ClickUp vous permettent de vous connecter à des outils tels que Salesforce, HubSpot, Slack et Google Workspace.
Par exemple, les équipes marketing peuvent synchroniser ClickUp avec des plateformes de e-mail pour suivre les performances des campagnes CRM, tandis que les équipes commerciales peuvent l'intégrer à des outils de communication afin de rationaliser les interactions avec les clients.
Logiciel de gestion de projet pour l'équipe commerciale ClickUp
De plus, le logiciel de gestion de projet commercial ClickUp est une option puissante qui s'intègre parfaitement à la gestion des ventes. Il combine des fonctionnalités CRM avec le suivi du pipeline commercial, l'automatisation des tâches et des tableaux de bord en temps réel, garantissant ainsi à votre équipe tout ce dont elle a besoin pour conclure des contrats plus rapidement.
La conception modulaire de ClickUp le rend idéal pour les entreprises à n'importe quelle étape de leur croissance. Les start-ups peuvent commencer avec les fonctionnalités CRM de base et évoluer au fur et à mesure que leurs besoins changent, en ajoutant des fonctionnalités telles que l'automatisation avancée ou des analyses détaillées.
ClickUp Brain
Et ce n'est pas tout ! L'assistant IA interne de ClickUp, ClickUp Brain, aide les équipes à travailler plus intelligemment, sans fournir plus d'efforts.
De la hiérarchisation des tâches à la génération d'informations exploitables, ses fonctionnalités d'IA permettent aux entreprises de se concentrer sur l'essentiel : établir des relations solides avec leurs clients, améliorer leur satisfaction et stimuler la croissance.
Astuce rapide : utilisez ClickUp Brain pour générer des points de départ spécifiques à chaque rôle pour la réussite client : les équipes commerciales peuvent rédiger des suivis, le marketing peut esquisser des idées de campagne et les équipes chargées de la réussite client peuvent planifier des actions de sensibilisation personnalisées.
À lire également : Modèles CRM gratuits : Excel, Google Sheets et ClickUp
Choisissez le bon CRM en choisissant ClickUp
Choisir le bon CRM ne consiste pas seulement à cocher une checklist de composants et de fonctionnalités utiles, mais aussi à trouver un outil qui s'aligne parfaitement sur vos objectifs d'entreprise, donne les moyens à votre équipe d'agir, permet le suivi des indicateurs clés de performance (KPI) et s'adapte à votre croissance.
ClickUp n'est pas seulement un excellent CRM, c'est l'application tout-en-un pour le travail. Elle combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et le chat en une seule plateforme puissante, le tout soutenu par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment.
En choisissant ClickUp, vous investissez dans une solution qui évolue avec votre entreprise, facilite les opérations, améliore l'adoption par les utilisateurs et garantit que votre équipe est équipée pour offrir une expérience client exceptionnelle.
Essayez ClickUp dès aujourd'hui !