Votre équipe commerciale s'appuie-t-elle sur la création manuelle de devis ?
Passent-ils des heures à concevoir des propositions et des devis et à obtenir l'accord de la direction au lieu de vendre et de répondre aux requêtes des clients ?
Si vous avez répondu oui aux deux questions, écoutez bien.
Les logiciels de devis permettent de maximiser chaque opportunité en permettant à votre équipe de créer des devis professionnels en quelques minutes et de mener plusieurs négociations simultanément.
Vous n'aurez plus à faire face aux problèmes quotidiens liés aux propositions traditionnelles. Les obstacles tels que la configuration des produits et services, les erreurs de tarification, les réductions excessives, les temps de réponse lents ou la mauvaise expérience utilisateur appartiendront désormais au passé.
L'automatisation des devis et des propositions est la première étape vers un cycle de vente rapide. Ne pas le faire revient à laisser la porte ouverte aux clients potentiels pour qu'ils s'en aillent.
Nous allons vous présenter les fonctionnalités à rechercher dans un logiciel de devis et les meilleurs logiciels de gestion des devis disponibles, avec leurs fonctionnalités, leurs limites et leurs tarifs.
Qu'est-ce qu'un logiciel de devis ?
Les logiciels de gestion des devis sont des outils d'automatisation qui permettent de rationaliser le processus de génération des devis. Éliminez les longs processus de devis grâce à des modèles intégrés que les équipes commerciales peuvent modifier en cours de modification et envoyer aux clients.
En d'autres termes, un logiciel de devis est la carte maîtresse de votre équipe commerciale.
Considérez votre logiciel de gestion des devis comme un référentiel fournissant des informations sur les produits et les prix à votre équipe. L'équipe rassemblera les données pertinentes, les ajoutera à la proposition commerciale et les partagera avec le client. Suivez l'évolution des propositions et des devis, y compris si le client les a affichés.
Vos propositions semblent plus professionnelles, car chaque modèle de devis commercial suit un format et des directives standardisés.
L'ensemble de votre cycle de vente devient fluide grâce à la collaboration en temps réel et à l'intégration avec votre système CRM.
La fonctionnalité de collaboration permet à d'autres équipes de partager leurs réflexions, et l'intégration CRM garantit un flux fluide entre le processus de devis et les activités de l'équipe commerciale.
Que rechercher dans un logiciel de gestion des devis ?
Voici les principales fonctionnalités à rechercher dans votre logiciel de gestion des devis.
- Intégration avec le CRM et d'autres outils : recherchez un logiciel de devis commercial qui s'intègre au CRM et au logiciel de gestion de projet. Votre équipe commerciale doit avoir accès à l'avancement du prospect dans le cycle de vente. De plus, dans une plateforme unifiée, suivez les communications d'autres groupes, tels que la génération de demande. Il devient alors facile pour votre équipe de mettre en place un flux de travail fluide au lieu de faire des allers-retours entre des systèmes disparates.
- Interface conviviale : grâce à une interface adaptée aux appareils mobiles, l'équipe commerciale pourra facilement naviguer dans l'outil pour créer elle-même des devis et des propositions.
- Options de personnalisation : choisissez une solution de devis basée sur le cloud qui vous permet de personnaliser vos devis. Ajoutez votre logo, les couleurs de votre marque et votre police de caractère afin de maintenir le même niveau de professionnalisme pour chaque client.
- Flux de travail d'approbation des devis : les flux de travail établissent un processus standard pour l'approbation des devis et garantissent la cohérence et la conformité avec les politiques de l'entreprise. Recherchez un logiciel de devis en ligne qui envoie automatiquement des notifications aux superviseurs et aux approbateurs afin qu'ils vérifient le devis avant de l'envoyer aux clients.
- Fonctionnalités de collaboration : La collaboration et le travail d'équipe constituent la base permettant à toutes les parties prenantes de partager leurs idées et leurs commentaires et d'être sur la même longueur d'onde dans le processus de création des devis. Le logiciel d'automatisation des propositions doit permettre aux participants de partager des commentaires, des notes, des vidéos et des emojis afin d'assurer une communication claire entre toutes les personnes impliquées dans le projet.
- Coût et retour sur investissement : analysez le prix total que vous payez pour utiliser la solution logicielle, y compris les frais d'abonnement, les coûts de maintenance et tout autre coût récurrent. Comparez la dépense totale avec l'augmentation du nombre de contrats conclus. Le retour sur investissement sera positif lorsqu'il y aura une hausse des chiffres de vente.
Les 10 meilleurs logiciels de gestion des devis à utiliser en 2024
Il est essentiel de connaître les principales fonctionnalités pour choisir la solution de devis la mieux adaptée. Avec autant d'options disponibles, analyser chaque logiciel de gestion des devis peut s'avérer fastidieux.
Nous vous avons simplifié la tâche. Voici notre liste des 10 meilleurs logiciels de gestion des devis à découvrir en 2024.
1. ClickUp
ClickUp est un outil tout-en-un pour la gestion des devis, qui centralise l'ensemble de votre processus commercial.
Lorsque votre équipe commerciale utilise ClickUp, elle n'a plus besoin de jongler entre différents outils pour créer des devis, obtenir des informations sur les prospects via un CRM ou documenter le parcours commercial via un outil de gestion de projet.
Les modèles de devis entièrement personnalisables de ClickUp leur permettent de maintenir la cohérence et la précision des prix pour différents clients.
Que vous soyez une entreprise de services ou un éditeur de logiciels, ClickUp vous permet d'envoyer des factures personnalisables et des devis détaillés avec une description claire des produits ou services.
Envoyez des devis en ligne sur plusieurs canaux ou sur le canal préféré du client dans de nombreux formats de fichiers. Les modèles de proposition de ClickUp disposent de statuts personnalisés pour suivre la progression, ainsi que de champs personnalisés, d'étiquettes et d'avertissements de dépendance.
ClickUp est une solution complète de gestion des devis et de gestion de projet qui vous permet d'envoyer des devis et de gérer leur progression au sein d'une même plateforme.
Les meilleures fonctionnalités de ClickUp
- Organisez et visualisez les données clients à l'aide de tableaux réactifs et intuitifs. Établissez des relations entre les tâches en reliant les clients aux devis commerciaux et aux commandes.
- Visualisez l'ensemble de votre pipeline commercial en un seul endroit, du suivi des prospects à l'intégration des clients et à la collaboration sur les transactions. Attribuez automatiquement des tâches aux membres de l'équipe pour chaque devis et proposition, déclenchez des mises à jour de statut et hiérarchisez les prospects les plus prometteurs.
- Créez des propositions commerciales et des contrats à l'aide de ClickUp Docs. Effectuez la connexion entre eux et vos flux de travail, collaborez avec vos collègues en temps réel et partagez-les avec vos clients en toute sécurité.
- ClickUp AI génère du contenu pour vos devis et documents commerciaux en fonction du contexte de la tâche.
- Utilisez le calendrier des ressources pour déterminer le nombre d'heures dont disposent les membres de votre équipe pour achever un projet dans un délai donné et partager les échéances avec vos clients en toute confiance.
- Créez des checklists dans les tâches pour vous assurer que votre équipe suit toutes les étapes lors de la préparation d'une proposition et éliminez les erreurs de tarification.
- Définissez des rappels pour éviter de manquer les délais de soumission des propositions ou de suivi auprès des clients.
Limitations de ClickUp
- ClickUp dispose de fonctionnalités hors ligne limitées.
- Seules les analyses de base sont disponibles dans le forfait Free.
Tarifs ClickUp
- Free Forever
- Unlimited : 7 $/mois par utilisateur
- Entreprise : 12 $/mois par utilisateur
- Enterprise : tarification personnalisée
ClickUp AI est disponible dans tous les forfaits payants pour 5 $ par membre et par mois.
Évaluations et avis sur ClickUp
- G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)
- Capterra : 4,7/5 (plus de 3 800 avis)
2. Gestion du cycle de vie des revenus Salesforce
La gestion du cycle de vie des revenus de Salesforce regroupe toutes vos opérations commerciales sous un même toit afin de maximiser votre potentiel de revenus. Des contrôles intégrés vous aident à éviter les erreurs dans vos devis.
Le logiciel de devis recommande des modules complémentaires et des mises à niveau compatibles susceptibles d'augmenter la taille des transactions. Le catalogue de produits unifié permet à votre équipe de commercialisation et à vos partenaires d'accéder facilement aux propositions et aux devis en un seul endroit.
La perte de revenus est un défi courant dans le processus de vente. Configurez des seuils de prix en quelques clics pour éviter les réductions excessives.
Lorsque l'équipe commerciale traite avec des clients internationaux, la prise en charge de plusieurs devises facilite la tarification des produits dans n'importe quelle devise pour les paiements ponctuels, les abonnements ou les modèles d'utilisation.
Les meilleures fonctionnalités de Salesforce
- Le renouvellement des devis et les notifications de changement à mi-parcours réduisent le taux de désabonnement.
- Unifiez les équipes commerciales, financières et juridiques pour gérer le cycle de vie des ventes.
- Les équipes juridiques créent des modèles et gèrent la bibliothèque de clauses afin que les équipes commerciales puissent renouveler ou mettre à jour rapidement les contrats.
- Assistance pour plusieurs devises via différentes passerelles de paiement
Limites de Salesforce
- La mise en œuvre peut s'avérer difficile si vous n'avez pas d'expérience préalable.
- La fonctionnalité de facturation semble peu convaincante.
- Pas de version gratuite
- Nécessite un meilleur processus de conversion des devis en paiements intégré aux flux de processus
Tarification de la gestion du cycle de vie des revenus Salesforce
- Starter : 25 $/utilisateur/mois
- Professionnel : 80 $/utilisateur/mois
- Enterprise : 165 $/utilisateur/mois
- Unlimited : 330 $/utilisateur/mois
- Unlimited + : 500 $/utilisateur/mois
Évaluations et avis sur la gestion du cycle de vie des revenus de Salesforce
- G2 : 4,2/5 (1 224 avis)
- Capterra : pas assez d'avis
3. QuoteWerks
QuoteWerks est un logiciel de devis basé sur le cloud, facile à utiliser, qui permet aux petites entreprises de créer des devis et des propositions d'aspect professionnel en quelques minutes. Ajoutez de la transparence à votre pipeline de ventes en effectuant le suivi de la création, de la livraison et de l'avancement des devis.
La capture de signature électronique permet à vos clients d'accepter les propositions en quelques secondes. Ils n'ont plus besoin de télécharger le PDF, de l'imprimer, de signer physiquement le document, de le scanner et d'envoyer la copie par e-mail. Une fois la transaction finalisée, percevez votre paiement en totalité ou en partie via l'une des 80 passerelles de paiement intégrées à QuoteWerks.
La meilleure fonctionnalité de Quotewerks
- Recevez une notification lorsque les clients affichent vos devis
- Stockez tous vos documents dans une bibliothèque centrale afin de pouvoir y accéder lorsque vous en avez besoin. Ajoutez des filtres tels que la date, le nom de l'entreprise et les informations sur le client afin que l'équipe commerciale puisse récupérer rapidement ce qu'elle cherche.
- Créez des listes d'éléments et des offres groupées pour disposer d'une offre de produits standardisée.
- Les flux de travail d'approbation réduisent les erreurs dans les propositions lors de la création de devis commerciaux.
Limites de QuoteWerks
- Pas de version gratuite
- La configuration de formulaires personnalisés prend parfois plus de temps.
- L'interface utilisateur semble obsolète.
Tarifs de QuoteWerks
- Standard : 15 $/utilisateur/mois
- Professionnel : 21 $/utilisateur/mois
- Entreprise : 30 $/utilisateur/mois
Évaluations et avis sur QuoteWerks
- G2 : 4,3/5 (181 avis)
- Capterra : 4,6/5 (169 avis)
4. Logiciel de devis HubSpot
Le logiciel de devis HubSpot vous permet de vous lancer dans l'automatisation si votre équipe commerciale crée des devis manuellement. Grâce à l'intégration native du CRM HubSpot, ce logiciel de devis convivial pour les débutants génère des devis personnalisés en quelques secondes, car la plupart des informations, notamment celles relatives aux clients et aux produits, sont renseignées automatiquement.
Une fois que vous avez reçu la demande de devis (RFQ) de votre client, partagez instantanément avec lui les modèles de proposition préétablis, avec un minimum d'intervention manuelle.
Les meilleures fonctionnalités de HubSpot Quote
- Personnalisation de l'image de marque pour envoyer de superbes devis personnalisés qui correspondent à l'identité visuelle de votre marque
- Intégrez des liens de paiement dans vos devis pour recevoir les paiements.
- Recueillez les signatures électroniques en désignant les signataires et les contresignataires.
Limitations des devis HubSpot
- Fonctionnalités de conception limitées
- Manque d'analyses et d'informations sur les clients
Tarification des devis HubSpot
- Professionnel : 450 $/mois
- Enterprise : 1 500 $/mois
HubSpot Évaluations et avis sur les devis
- G2 : 4,4/5 (10 880 avis)
- Capterra : 4,5/5 (349 avis)
5. Responsive. io (anciennement RFPIO)
Trois mots résument Responsive.io : information, collaboration et automatisation. Contrairement à HubSpot, ce logiciel complet de gestion du travail peut traiter plus que les demandes de propositions.
L'outil de gestion des réponses stratégiques est conçu pour diverses demandes d'informations telles que les RFI, DSG, EEQ, questionnaires de sécurité, etc.
Il améliore la collaboration en centralisant tous les contenus et documents essentiels à la mission. Une fois qu'un appel d'offres est importé dans le système, l'IA le résume, ce qui permet à votre équipe de décider facilement si elle souhaite donner suite.
À l'aide de la bibliothèque de contenu, la solution logicielle suggère des réponses à des questions complexes et des données connexes, ainsi que des experts en la matière disponibles pour collaborer. Le traducteur intégré et l'interface multilingue garantissent que la langue ne constitue pas un obstacle.
Responsive. io : les meilleures fonctionnalités
- La fonctionnalité basée sur l'IA répond avec le meilleur contenu pour les demandes, ce qui permet de répondre rapidement.
- Attribuez des tâches et effectuez l'automatisation du flux de travail des processus de vente pour rester au fait de tous les projets.
- Donnez accès à toute votre équipe commerciale ou à votre équipe de productivité à partir d'outils tels que Slack, Salesforce, Teams, etc.
- Prenez des décisions plus intelligentes et fondées sur des données grâce à des analyses et des rapports personnalisés.
Limitations de Responsive.io
- L'interface n'est pas conviviale et nécessite un certain temps d'apprentissage.
- La bibliothèque de contenu ne dispose pas d'une fonctionnalité de tri.
Tarifs de Responsive.io
- Tarification personnalisée
Responsive. io : évaluations et avis
- G2 : 4,6/5 (632 avis)
- Capterra : 4,7/5 (120 avis)
6. MonetizeNow
MonetizeNow intègre la gestion des devis, de la facturation et de l'utilisation pour les entreprises SaaS B2B. Le logiciel de gestion des devis pour SaaS B2B permet à l'équipe commerciale de gérer des transactions complexes, des modifications et des renouvellements.
Les approbations en plusieurs étapes et basées sur le travail d'équipe garantissent la cohérence des décisions, d'autant plus que les équipes financières et juridiques sont impliquées dans les cycles de vente des entreprises. Les parties prenantes approuvent le devis à partir du tableau de bord centralisé et peuvent ainsi passer rapidement à l'action.
Une fonctionnalité intéressante est le moteur de facturation SaaS qui assure l'automatisation de l'ensemble du processus, de la création du devis à la facturation. Les mises à jour en temps réel des prix dans le catalogue de produits et les règles de tarification garantissent que l'équipe commerciale dispose des informations les plus récentes en matière de prix.
Les meilleures fonctionnalités de MonetizeNow
- Testez les prix et les offres en temps réel
- Créer des notes de crédit, traiter les remboursements de paiements et gérer les opérations de facturation complexes.
- Planifiez les modifications des devis pour offrir des devis personnalisés même à mi-parcours.
Limitations de MonetizeNow
- Pas de base de connaissances pour les nouveaux utilisateurs
- Intégration manquante avec DocuSign et Stripe pour les signatures en ligne et le recouvrement des paiements
Tarifs MonetizeNow
- Tarification personnalisée
Évaluations et avis sur MonetizeNow
- G2 : pas assez d'avis
- Capterra : pas assez d'avis
7. PandaDoc
PandaDoc rationalise votre processus de gestion des documents, qu'il s'agisse d'un devis, d'une proposition, d'un contrat ou d'un formulaire. Créez des propositions personnalisées pour vos clients en quelques minutes à l'aide de leur bibliothèque de contenus glisser-déposer, de modèles prédéfinis et des données issues du CRM.
Les signatures en ligne dans le logiciel de proposition garantissent un processus de signature sans tracas pour vos clients, en particulier lorsque vous êtes une nouvelle entreprise avec des effectifs limités.
Obtenez une vue détaillée de votre pipeline de devis. Sachez quand la proposition a été ouverte, affichée et signée. Si votre prospect n'est pas sûr du produit et de la quantité, il ajoute des commentaires dans le devis et la proposition, ce qui élimine les erreurs dans les échanges.
Les meilleures fonctionnalités de PandaDoc
- Effectuez l'automatisation de la rédaction, de la modification en cours et de la collaboration pour créer des contrats personnalisés sans erreur.
- Obtenez un aperçu de tous les contrats avec des détails et des analyses de documents en un seul endroit sans avoir à les ouvrir un par un.
- Conformité ESIGN, UETA et HIPAA et certification SOC 2 Type II pour la sécurité de l'entreprise
Limites de PandaDoc
- Aucune option de modification en cours des images dans les documents
- Pas d'essai gratuit
- Absence d'assistance technique adéquate et aucune mise à jour par e-mail en cas de problèmes techniques
Tarifs PandaDoc
- Essentiels : 19 $/mois par utilisateur
- Entreprise : 49 $/mois par utilisateur
- Enterprise : tarification personnalisée
Évaluations et avis sur PandaDoc
- G2 : 4,7/5 (2 261 avis)
- Capterra : 4,5/5 (1 066 avis)
8. Scoro
Scoro est un logiciel complet de gestion du travail conçu pour les cabinets de conseil et les entreprises de services professionnels afin d'améliorer la visibilité de leurs projets et de maximiser leurs revenus.
Évaluez l'étendue du travail, suivez les résultats, émettez des factures et combinez vos ventes et vos finances pour obtenir un aperçu en temps réel des performances.
Optimisez l'allocation des ressources en surveillant la disponibilité et en attribuant les tâches pour une livraison des projets dans les délais. Visualisez la livraison des projets à l'aide de diagrammes de Gantt et partagez-les avec les parties prenantes afin de définir des attentes claires.
Les meilleures fonctionnalités de Scoro
- Analysez les résultats de l'ensemble du portefeuille de projets et déterminez les services à améliorer pour optimiser la précision de la portée.
- Convertissez les devis confirmés en factures et permettez la personnalisation des factures.
- Préremplissez les relevés de temps avec des listes de tâches individuelles afin d'aligner toute l'équipe sur les livrables.
Limites de Scoro
- Modèles PDF personnalisés limités pour les devis, les bons de commande et les factures
- Manque de flexibilité dans la tarification pour les petites entreprises
Tarifs Scoro
- Essentiel : 26 $/utilisateur/mois
- Standard : 37 $/utilisateur/mois
- Pro : 63 $/utilisateur/mois
- Ultimate : tarification personnalisée
Évaluations et avis sur Scoro
- G2 : 4,5/5 (391 avis)
- Capterra : 4,6 (230 avis)
9. Proposify
Proposify effectue l'automatisation des modèles de propositions et vous permet de vous concentrer sur la conclusion rapide et facile d'un plus grand nombre de contrats. Utilisez des modèles professionnels prédéfinis pour envoyer des propositions impressionnantes en quelques minutes.
Utilisez la police de caractère et les couleurs de votre marque dans vos propositions pour créer une image cohérente. Ajoutez des images et des vidéos en les intégrant à vos documents. Définissez des permissions d'approbation afin qu'aucun devis ne soit envoyé aux clients sans avoir été vérifié.
Les meilleures fonctionnalités de Proposify
- Fonctionnalités de confidentialité et permissions d’utilisateur de niveau entreprise avec options de sécurité des données
- Organisez les descriptions de produits, les études de cas et les graphiques à l'aide de dossiers et de filtres afin que tout le monde puisse les trouver facilement.
- Synchronisez vos contacts et utilisez des variables personnalisées pour préremplir les champs dans les documents.
Limites de Proposify
- Quelques utilisateurs ont fait des rapports sur des cas de plantage et des bugs non corrigés.
- La conception de propositions basées sur votre disposition peut prendre plus de temps que prévu.
Tarifs Proposify
- Équipe : 49 $/utilisateur/mois
- Entreprise : Tarification personnalisée
Évaluations et avis sur Proposify
- G2 : 4,6/5 (942 avis)
- Capterra : 4,5/5 (273 avis)
10. Quoter
Quoter est un logiciel de devis en ligne basé sur le cloud et adapté aux appareils mobiles qui optimise le processus de devis à l'encaissement pour les équipes commerciales informatiques. Cette alternative à ConnectWise Sell dispose d'une installation intuitive et est fournie avec des modèles intelligents que l'équipe commerciale peut réutiliser pour créer des devis en quelques secondes.
Le configurateur de produits répond aux exigences CPQ (Configure, Price, Quote) en permettant aux équipes commerciales de créer des produits configurables et d'automatiser les calculs de prix en fonction des besoins individuels des clients.
Les meilleures fonctionnalités de Quoter
- Regroupez les produits, les services et la main-d'œuvre, puis utilisez la fonctionnalité de glisser-déposer pour les réorganiser.
- Combinez plusieurs produits et services en offres groupées et ajoutez-les facilement à vos modèles et devis.
- Ajoutez des produits aux devis directement depuis votre logiciel CRM ou comptable afin d'éviter les doublons et les erreurs de données.
Limites de Quoter
- Options de personnalisation limitées
- Modèles d'e-mails non disponibles
Tarifs de Quoter
- Basique : 99 $/mois
- Standard : 199 $/mois
- Pro : 299 $/mois
- Enterprise : 399 $/mois
Évaluations et avis sur les outils de devis
- G2 : 4,7/5 (43 avis)
- Capterra : 4,7/5 (52 avis)
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Les logiciels de devis sont essentiels pour les équipes avant-gardistes qui souhaitent conclure davantage de contrats et atteindre leurs cibles de chiffre d'affaires.
Choisir la bonne solution n'est pas chose facile ; optez pour un logiciel de devis qui permettra à votre équipe de créer rapidement et facilement des propositions. Consacrez moins de temps aux modèles de propositions et plus de temps à la conclusion de contrats et à l'établissement de relations avec les clients.
ClickUp pour la gestion des devis est le meilleur choix pour les petites entreprises, les organisations de services professionnels et les grandes entreprises. Son interface intuitive, ses fonctionnalités conviviales pour les débutants et avancées, ses pages web adaptées aux mobiles et la possibilité de glisser-déposer des sections dans la proposition en font la solution logicielle de devis incontournable.
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