Arbeitet Ihr Customer-Relationship-Management-System (CRM) für Sie oder gegen Sie? Ganz gleich, ob Sie eine Boutique-Firma oder Mitglied der Big Four sind, Sie benötigen das beste CRM für Berater für Ihr Team. 🙌
Laut dem Bericht „Global Management Consulting Market 2024” hatte die Beratungsbranche im Jahr 2022 einen Wert von 307,62 Milliarden US-Dollar, eine Zahl, die bis 2028 voraussichtlich auf 511,88 Milliarden US-Dollar steigen wird. Und während große Zahlen oft mit hohen Umsätzen einhergehen, können sie auch zu großem Burnout führen (sprich: lange Nächte, Arbeit am Wochenende, mehrere Tassen – äh, Kannen? – Kaffee). ☕
Damit Ihr Beratungsteam smarter statt härter arbeiten kann, benötigen Sie ein CRM-System, das Aufgaben automatisiert, die Nachverfolgung vereinfacht, Vertriebsaktivitäten protokolliert und letztendlich den Abschluss von Geschäften erleichtert.
Glücklicherweise haben wir die Vorarbeit für Sie erledigt. Nachfolgend finden Sie unsere Liste der 10 besten CRMs für Beratungsunternehmen.
Worauf sollten Sie bei einem CRM für Berater achten?
Bevor Sie diese Top-10-Liste in Ihre Top-Auswahl umwandeln, müssen Sie wissen, worauf Sie achten müssen. Behalten Sie während des gesamten Auswahlprozesses eines CRM-Systems diese unverzichtbaren Features im Hinterkopf:
- Native Integrationen: Der Zweck eines CRM-Softwaresystems besteht darin, den Vertriebsprozess und die gesamten Geschäftsprozesse zu vereinfachen. Daher muss Ihr System in Ihre E-Mail-Marketing-, E-Commerce-, Buchhaltungs- oder Helpdesk-Plattformen integriert werden können.
- Individuelle Kontofunktionen: CRM-Softwaresysteme können von Haus aus recht unflexibel sein. Suchen Sie nach Systemen, die Ihren individuellen Anforderungen durch benutzerdefinierte Felder, Berichte und Ansichten gerecht werden.
- Support-Teams: Wenn Sie keinen internen CRM-Administrator haben, benötigen Sie eine Plattform, die Support per Chat, Telefon oder E-Mail bietet, um Ihre Lösung benutzerdefiniert anzupassen.
- Automatisierte Workflows: Die richtige CRM-Strategie kann Ihrem Geschäft unzählige Stunden Arbeit ersparen. Suchen Sie nach einer Plattform, die die Erstellung von Vertriebsaktivitäten, Folgeaufgaben oder Vertragsgenehmigungsprozesse automatisieren kann. CRM-Systeme sind noch besser, wenn sie Marketing-Automatisierungsfunktionen bieten, die Vertriebsprozesse mit dem Marketingteam verbinden.
Die 10 besten CRMs für Berater
Suchen Sie nach der besten CRM-Plattform für Ihr Beratungsunternehmen? Nutzen Sie diese Liste, um eine Lösung zu finden, die Ihren individuellen Anforderungen entspricht.
1. ClickUp
ClickUp bietet ein hochgradig anpassbares CRM-Tool für Beratungsunternehmen jeder Größe. Als All-in-One-Hub für Produktivität, in dem Berater über Dokumente, Chats und Whiteboards zusammenarbeiten können, ermöglicht ClickUp Ihnen, mehr Geschäfte abzuschließen und gleichzeitig bestehende Clients besser zu betreuen. 🤩
Beratungsunternehmen können die CRM-Tools von ClickUp nutzen, um Leads zu generieren, Kundensupport zu leisten und bestehenden Kunden Upselling-Angebote zu unterbreiten. Um loszulegen, kann Ihr Beratungsteam die CRM-Vorlage von ClickUp herunterladen und dann Ansichten, Status und Felder an Ihr individuelles Geschäft anpassen.
Mit umfangreichen Dashboard-Widgets können Berater ganz einfach Daten zu einzelnen Konten oder ihrer gesamten Vertriebspipeline sammeln, um sie bei den vierteljährlichen Besprechungen mit der Geschäftsleitung vorzulegen. Um Zeit bei der Kundenverwaltung zu sparen, können Teammitglieder mithilfe anpassbarer, automatisierter Workflows Aufgaben zuweisen, Angebote erstellen und die Zustimmung der Geschäftsleitung einholen.
Die besten Features von ClickUp
- Verschaffen Sie sich mit 10 anpassbaren Ansichten einen schnellen Überblick über Ihre Zielgruppe.
- Präsentieren Sie Ihrem Führungsteam Kundendaten ganz einfach mit über 50 Dashboard-Widgets, darunter Customer Lifetime Value, Geschäftsgröße und andere Analysen.
- Integrieren Sie Webformulare, um Daten für neue Interessenten zu erfassen und Aufgaben automatisch zuzuweisen.
- Verwalten Sie Clients und Interessenten ganz einfach von unterwegs mit dem mobilen CRM von ClickUp.
- Verfolgen Sie Vertriebsaktivitäten mit integrierten Beratungsvorlagen.
- Beschleunigen Sie die Kommunikation mit Clients und sorgen Sie durch nahtloses E-Mail-Management dafür, dass alle Mitglieder des Teams auf dem gleichen Stand sind.
- Schließen Sie Geschäfte schneller ab – dank automatisierter Workflows, die Aufgaben zuweisen, Auslöser für Statusaktualisierungen auslösen, Teamkollegen benachrichtigen und letztendlich Geschäfte schneller abschließen.
- Organisieren Sie Ihre Konten und bieten Sie Ihren Clients einen besseren Service durch die Verwendung benutzerdefinierter Tags.
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder für Client-Informationen, Projektdetails und andere relevante Daten für Ihre Beratungsarbeit.
- Sparen Sie Zeit, indem Sie Ihre CRM-Software mit über 1.000 beliebten Tools wie Dropbox, Slack, Zoom, Loom und anderen integrieren.
- Automatisieren Sie den Vertriebsprozess für Ihr Beratungsunternehmen, indem Sie benutzerdefinierte Status hinzufügen, damit Sie wissen, welche Geschäfte In Bearbeitung sind, ein Angebot erhalten oder kurz vor dem Abschluss stehen.
Einschränkungen von ClickUp
- Die Vielzahl der Features kann für diejenigen, die nach einem einfachen Tool für das Projektmanagement suchen, jedoch zu überwältigend sein.
- Es kann mehrere Tage dauern, bis neue Berater in das CRM-System eingearbeitet sind.
- Nicht alle CRM-Vorlagen sind (noch!) in der mobilen App verfügbar.
Preise für ClickUp
- Free Forever
- Unbegrenzt: 7 $/Monat pro Benutzer
- Geschäft: 12 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Kontaktieren Sie uns für Preisinformationen
- ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für 5 $ pro Workspace-Mitglied und Monat.
Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp
- G2: 4,7/5 (über 8.500 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 3.700 Bewertungen)
2. HubSpot
Mit über 100.000 Kunden weltweit bringt HubSpot potenzielle Kunden weiter in der Pipeline voran.
Die CRM-Plattform von HubSpot wurde für kleine bis große Beratungsunternehmen entwickelt und vereinfacht das Kundenerlebnis durch die automatische Protokollierung von Daten. HubSpot CRM lässt sich in die geschäftlichen E-Mails von Beratern integrieren, um Vertriebsaktivitäten im gesamten Unternehmen zu verfolgen. Berater können mit potenziellen Kunden über Snippets, E-Mail-Antworten oder automatisierte Kampagnen kommunizieren.
Die HubSpot CRM-Suite umfasst die Marketing-Tools von HubSpot, mit denen Sie E-Mail-Marketingkampagnen starten, den Web-Traffic analysieren und benutzerdefinierte Webformulare erstellen können, um die Lead-Generierung zu vereinfachen. Mit Tools für die Anzeigenverwaltung, der Nachverfolgung von E-Mail-Antworten und Live-Chats sorgt HubSpot für einen reibungsloseren Ablauf in Ihren Marketing- und Vertriebsteams.
Die besten Features von HubSpot
- Optimieren Sie die täglichen Aufgaben Ihrer Berater, indem Sie Ihre Aufgabenverwaltung und CRM-Funktionen an einem Ort zusammenfassen.
- Integrieren Sie Ihr Gmail- oder Outlook-Konto, um Aktivitäten für Ihr Beratungsgeschäft automatisch zu protokollieren.
- Sorgen Sie dafür, dass die Produktivität Ihrer Berater auch unterwegs erhalten bleibt – mit der mobilen App.
- Vereinfachen Sie den Kundensupport durch die Verwendung von Snippets – kurzen, wiederverwendbaren Textblöcken.
- Sammeln Sie ganz einfach Daten von potenziellen Kunden über benutzerdefinierte Formulare mit einem Drag-and-Drop-Builder.
Limitierungen von HubSpot
- Die niedrigeren Preisstufen enthalten einige unverzichtbare Features nicht.
- Bei einigen Features, wie z. B. Ansichten, kann es zu Einschränkungen bei der benutzerdefinierten Anpassung kommen.
- Der Professional-Plan kann für kleine Beratungsfirmen oder unabhängige Berater zu teuer sein.
HubSpot-Preise
- Kostenlose tools der CRM Suite: 0 $
- CRM Suite Starter: 20 $/Monat pro Benutzer
- CRM Suite Professional: 1.600 $/Monat pro Benutzer
HubSpot-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,4/5 (über 10.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)
3. Zoho CRM
Die benutzerfreundliche CRM-Plattform von Zoho erleichtert das Lead-Management, das Deal-Management und das Vertragsmanagement an einem einzigen Ort. Berater können Leads bewerten, um die Deals mit den besten Konversionschancen zu identifizieren. Von dort aus lassen sich mit den Tools für Automatisierung von Zoho CRM die Kundenkommunikation optimieren und die Zustimmung der Führungskräfte einholen.
Zoho CRM ermöglicht die Synchronisierung mit den integrierten Marketing-Tools von Zoho, darunter Web-to-Lead-Formulare, Live-Chat und E-Mail-Marketingkampagnen. Zoho bietet außerdem Integrationen mit beliebten Support-Tools wie Zendesk oder Salesforce Desk, um bestehende Kunden besser zu bedienen und ihnen zusätzliche Produkte zu verkaufen.
Die besten Features von Zoho CRM
- Personalisieren Sie Ihr Kontaktmanagement mit 500 benutzerdefinierten Feldern pro Modul.
- Ermöglichen Sie CRM-Administratoren, neue Tools, Felder oder Module mithilfe einer Sandbox zu testen.
- Steigern Sie die Produktivität Ihres Beratungsteams durch 1.000 E-Mail-Benachrichtigungen pro Benutzer.
- Synchronisieren Sie Ihre Vertriebs- und Marketing-Automatisierungsmaßnahmen durch unbegrenzte E-Mail-Vorlagen.
- Sammeln Sie ganz einfach neue Interessentendaten mithilfe von 100 Web-to-Lead-Formularen pro Modul.
Limitierungen von Zoho CRM
- Einige benutzerdefinierte Funktionen erfordern Kenntnisse im Bereich des Codes, was für manche Beratungsunternehmen eine Herausforderung darstellen könnte.
- Die sofort einsatzbereiten Module können eingeschränkt sein, sodass Sie möglicherweise einen Administrator beauftragen müssen, um die Plattform an Ihre individuellen Geschäftsanforderungen zu benutzerdefinieren.
Preise für Zoho CRM
- Standard: 14 $/Monat pro Benutzer
- Professional: 23 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 40 $/Monat pro Benutzer
- Ultimate: 52 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Zoho CRM
- G2: 4/5 (über 2.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (über 6.000 Bewertungen)
4. Keap
Die CRM-Lösungen von Keap wurden speziell für kleine Unternehmen entwickelt. Keap hat bei den G2 Best Software Awards sowohl für Vertriebs- als auch für Marketingprodukte eine Bewertung von Platz 50 erhalten und ist bekannt für seine Benutzerfreundlichkeit und seinen erstklassigen Kundensupport.
Keap kümmert sich um die Erfassung von Leads, die Nachverfolgung von Interessenten, die Rechnungsstellung, die Lead-Pflege und den Einzug der Zahlungen – alles an einem Ort. Mit den integrierten Marketing-Tools können Sie bestehende Clients einbinden und um Empfehlungen bitten.
Insgesamt ermöglichen Ihnen die wichtigsten Features von Keap, weniger Zeit mit Routinearbeiten zu verbringen, sodass sich Ihr Vertriebsteam darauf konzentrieren kann, mehr Leads in Clients umzuwandeln.
Die besten Features von Keap
- Versenden Sie Rechnungen, erstellen Sie Angebote und nehmen Sie Zahlungen für alle Ihre Beratungskunden entgegen.
- Sorgen Sie dafür, dass Berater auch unterwegs ihre Produktivität erhalten – mit der mobilen App von Keap.
- Kontaktieren Sie potenzielle Kunden per E-Mail, Social Media, Chat-Support und anderen Tools direkt aus dem Kontaktdatensatz heraus.
- Führen Sie die Synchronisierung Ihres CRM-Tools ganz einfach mit gängigen Plattformen wie Gmail, PayPal, QuickBooks und anderen durch.
- Verbringen Sie weniger Zeit mit der Kommunikation mit potenziellen Kunden, indem Sie E-Mail-Vorlagen, Auslöser und segmentierte E-Mail-Kampagnen nutzen.
Limitierungen von Keap
- Einige unverzichtbare Features, wie Lead-Bewertung oder erweiterte Berichterstellung, sind im Pro-Plan nicht verfügbar.
- Einige Features der CRM-Software, wie beispielsweise die Anwendung für den Kalender, lassen sich nicht vollständig benutzerdefiniert anpassen.
Preise für Keap
- Pro: 159 $/Monat für zwei Benutzer
- Maximal: 229 $/Monat für drei Benutzer
Keap-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,2/5 (über 1.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,1/5 (über 1.000 Bewertungen)
5. Bitrix24
Mit über 35 Business-Tools hilft Bitrix24 weltweit 12 Millionen Unternehmen, effizienter zu arbeiten.
Mit Bitrix24 können wachsende Unternehmen Vertriebsaktivitäten, Marketingkampagnen und Geschäftsabläufe auf einer einzigen Plattform durchführen. Mit einem Drag-and-Drop-Website-Builder, Workflow-Automatisierung, Helpdesk, SMS-Marketing und E-Commerce-Tools kann Bitrix24 bestehende Kundenbeziehungen stärken und gleichzeitig neue Geschäfte abschließen.
Darüber hinaus können Berater mit den CRM-Tools von Bitrix24 Zeiterfassungsprotokolle einreichen, KPIs verfolgen, Aufgaben zuweisen und Leads konvertieren. Live-Chats, Webformulare und VoIP-Telefonsysteme optimieren den Kundenservice, während Sie dank eines einheitlichen Workspaces alle Kundendokumente an einem Ort speichern können.
Die besten Features von Bitrix24
- Erstellen, Bearbeitung und Freigabe aller Dokumente für Ihr Beratungsgeschäft in einem Cloud-Speicher.
- Nutzen Sie eine Online-Zeiterfassung, Video-Konferenzen und Online-Aufgaben, um die Produktivität Ihrer Remote-Mitarbeiter zu steigern.
- Starten Sie Marketingkampagnen und erstellen Sie Landing-Seiten, um potenzielle Clients durch den Verkaufstrichter zu führen.
- Angebote einreichen und Rechnungen an Clients senden
- Gewinnen Sie alte Kunden mit der Kundenreaktivierung zurück – mit der Software für die Kundennachverfolgung von Bitrix24.
Limitierungen von Bitrix24
- Die Einarbeitungszeit kann für diejenigen, die mit CRM-Software nicht vertraut sind, etwas lang sein.
- Mit einem Website-Builder, Personalmanagement, Projektmanagement und anderen Tools, die alle auf einer Plattform verfügbar sind, kann es für jemanden, der nach einer einfachen CRM-Plattform sucht, zu kompliziert sein.
- Einige unverzichtbare Features – wie CRM-Analysen, Auslöser, Pflichtfelder und E-Mail-Integration – sind im Free-Plan nicht verfügbar.
Preise für Bitrix24
- Basic: 43 $/Monat für fünf Benutzer
- Standard: 87 $/Monat für 50 Benutzer
- Professional: 175 $/Monat für 100 Benutzer
- Enterprise: Ab 325 $/Monat für 250 Benutzer (kann benutzerdefiniert für bis zu 10.000 Benutzer angepasst werden)
Bewertungen und Rezensionen zu Bitrix24
- G2: 4,1/5 (über 400 Bewertungen)
- Capterra: 4,1/5 (über 700 Bewertungen)
6. Freshworks
Freshworks CRM oder Freshsales ist eine Plattform, der weltweit 60.000 Geschäfte vertrauen.
Freshworks nutzt künstliche Intelligenz (KI), um die wahrscheinlichsten Leads zu identifizieren und die Nachfasskommunikation zu automatisieren. Mit Pipeline Management 2.0 können Benutzer die Geschäftsentwicklung vorhersagen, mit potenziellen Kunden in Kontakt treten, Umsatzprognosen für Führungskräfte erstellen und letztendlich Geschäfte durch die Pipeline bewegen.
Berater erhalten einen 360-Grad-Überblick über ihre potenziellen Kunden durch Zeitleisten für Aktivitäten, anpassbare Ansichten, Highlight-Karten und mehrere Verkaufssequenzen.
Die besten Features von Freshworks
- Verhindern Sie Provisionsstreitigkeiten durch den Einsatz von Vertriebsteams und Gebietsmanagement.
- Verschaffen Sie sich einen besseren Überblick über Ihre Umsatzprognosen mit KI-basierten Erkenntnissen und Kontaktkarten per Drag-and-Drop.
- Schließen Sie Leads effizienter ab – dank KI-gestützter Kontaktbewertung und Verkaufssequenzen.
- Erstellen Sie mehrere Vertriebspipelines für verschiedene Beratungsdienstleistungen.
- Arbeiten Sie mit potenziellen Kunden und Clients über integrierte Chat-, E-Mail- und Telefon-Support-Tools zusammen.
Limit von Freshworks
- In der mobilen Version fehlen einige Features, die auf dem Desktop verfügbar sind.
- Da Freshsales eine andere Plattform als andere Freshworks-Plattformen wie Freshdesk, Freshmarketer oder Freshservice ist, kann es schwierig sein, zu verstehen, welche Features zu welcher Plattform gehören.
Preise von Freshworks
- Freshsales Free: kostenlos
- Freshsales Growth: 15 $/Monat pro Benutzer
- Freshsales Pro: 39 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 69 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Freshworks
- G2: 4,5/5 (über 1.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 500 Bewertungen)
7. Salesforce
Mit Salesforce CRM oder Salesforce Sales Cloud können Sie Aktivitäten, potenzielle Kunden und Verkaufschancen an einem Ort verwalten.
Salesforce bietet Lead-Routing, Lead-Bewertung, E-Mail-Produktivität, Lead-Metriken, benutzerdefinierte Dashboards und Berichterstellung sowie die Erstellung von Verträgen, damit Sie potenzielle Clients zum Abschluss bringen können.
Fehlt etwas? Mit dem Lightning App Builder können Sie sogar Ihre eigene Salesforce-App erstellen.
Die besten Features von Salesforce
- Sehen Sie anhand der Opportunity-Bewertung, welche potenziellen Kunden am ehesten zu Kunden werden.
- Weisen Sie Produktpreise zu, erstellen Sie Verkaufsaufträge und Angebote und senden Sie Verträge zur Genehmigung – alles auf einer einzigen Plattform.
- Arbeiten Sie mit anderen Beratern oder Dritten über Salesforce Chatter zusammen.
- Schaffen Sie mehr Upselling-Möglichkeiten und gehen Sie durch Fallmanagement auf die spezifischen Bedürfnisse bestehender Kunden ein.
- Bewahren Sie alle Client-Dokumente an einem Ort auf – mit Dateispeicher.
Limitierungen von Salesforce
- Einige benutzerdefinierte Anpassungen, wie z. B. Ansichten, sind in der mobilen App nicht verfügbar.
- Möglicherweise benötigen Sie Support von einem Salesforce-Berater oder -Entwickler, um die benutzerdefinierte Standardlösung an Ihre individuellen Geschäftsprozesse anzupassen.
Preise von Salesforce
- Sales Cloud Starter: 25 $/Monat pro Benutzer
- Sales Cloud Professional: 80 $/Monat pro Benutzer
- Sales Cloud Enterprise: 165 $/Monat pro Benutzer
- Sales Cloud Unlimited: 330 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce
- G2: 4,3/5 (über 15.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (über 17.000 Bewertungen)
8. Capsule
Capsule ist eine einfache, leicht zu erlernende CRM-Plattform für kleine bis mittelständische Beratungsunternehmen. Die Benutzererfahrung ist weniger komplex als bei einigen Mitbewerbern, sodass Sie in kürzester Zeit loslegen können.
Mit Capsule können Sie Meilensteine in der Pipeline verfolgen, Aufgaben für Meetings und Termine erstellen, Erinnerungen in Form von E-Mails versenden, automatisierte Genehmigungsprozesse erstellen und Marketing-Sequenzen als Auslöser verwenden.
Außerdem können Berater ihre CRM-Systeme nahtlos mit ihren Gmail- oder Outlook-Konten synchronisieren, um Aktivitäten potenzieller Kunden automatisch zu protokollieren.
Die besten Features von Capsule
- Integrieren Sie Ihre CRM-Plattform in beliebte Plattformen wie Microsoft 365, Google, Xero, Mailchimp und Zapier.
- Sparen Sie Zeit und steigern Sie die Rentabilität Ihres Beratungsunternehmens durch Workflow-Automatisierungen und 1.000 KI-Assistenten.
- Erstellen Sie verschiedene Vertriebspipelines für unterschiedliche Beratungsdienstleistungen.
- Verbringen Sie weniger Zeit in Ihrem Posteingang dank benutzerfreundlicher E-Mail-Vorlagen (bis zu 500 im Enterprise-Plan).
- Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Chancen mit mehr als 10 Berichten zu gewonnenen/verlorenen Chancen, Pipeline-Wachstum und durchschnittlicher Dauer einer Chance.
Limitierungen von Capsule
- Capsule ist ein neueres Unternehmen mit einem geringeren Marktanteil als viele Mitbewerber, sodass es aufgrund der wenigen Bewertungen und Fallstudien schwierig ist, die Vor- und Nachteile zu beurteilen.
- Die Funktionen für die Berichterstellung sind weniger leistungsfähig als bei vielen Mitbewerbern.
Preise für Capsule
- Free
- Professional: 18 $/Monat pro Benutzer
- Teams: 36 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 54 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen von Capsule
- G2: 4,4/5 (über 90 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 100 Bewertungen)
9. Salesflare
Salesflare wurde 2022 von Capterra für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und die beste Benutzerfreundlichkeit für CRM-Systeme ausgezeichnet und entwickelt sich zu einer beliebten Option für wachsende Geschäfte.
Salesflare ist ein CRM-Anbieter für B2B-Unternehmen, die während des Verkaufszyklus Zeit sparen möchten. Die einfache, aber effektive Plattform vereint Account-Management, Pipeline-Management und Marketing-Automatisierung an einem Ort.
Mit Salesflare können Berater E-Mail-Sequenzen erstellen, ihre Zielgruppe segmentieren, die Nachverfolgung von Webbesuchern durchführen und Berichte und Dashboards erstellen – alles an einem Speicherort.
Die besten Features von Salesflare
- Verfolgen Sie Links und Website-Besuche mithilfe eines Skripts für die Nachverfolgung im Web.
- Integrieren Sie Ihr CRM in Ihre Gmail-, Microsoft 365-, iCloud- oder LinkedIn-Konten.
- Erweitern Sie Ihre bestehenden Konten und Kontakte mit öffentlich zugänglichen Quellen.
- Erhalten Sie automatische Erinnerungen für Nachfassaktionen, das Hinzufügen von Notizen, das Beantworten von E-Mails oder die Teilnahme an Meetings, damit Sie bei der Kommunikation mit Ihren Clients nichts mehr verpassen.
- Lernen Sie mit kostenlosen Einführungs- und Einzelsitzungen, wie Sie das System nutzen können.
Limitierungen von Salesflare
- Es handelt sich um ein junges Unternehmen, das nicht über so viele Integrationen verfügt wie seine Mitbewerber.
- Einige unverzichtbare Features, wie benutzerdefinierte Berichte, sind nur in den Pro- oder Enterprise-Plänen verfügbar.
Preise für Salesflare
- Wachstum: 29 $/Monat pro Benutzer
- Pro: 49 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 99 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Salesflare
- G2: 4,8/5 (über 200 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)
10. Pipedrive
Mit 100.000 zahlenden Kunden in fast 180 Ländern schätzen Beratungsunternehmen Pipedrive wegen seiner einfachen Benutzerfreundlichkeit. Mit Pipedrive können Sie Ihre Vertriebspipeline anhand einer vorhandenen Vorlage erstellen und dann Verkaufsprognosen, Lead-Segmentierung und Folgeaktivitäten an einem Ort durchführen.
Darüber hinaus bieten die CRM-Softwarelösungen von Pipedrive umfassende Tools für E-Mail-Marketing und Projektmanagement.
Die besten Features von Pipedrive
- Führen Sie die Synchronisierung Ihrer CRM-Beratungsplattform mit 400 Tools durch, darunter Google, Xero, Asana, Slack und Kixie.
- Generieren und qualifizieren Sie Leads mithilfe anpassbarer Online-Formulare.
- Erstellen Sie während der CRM-Implementierung eine personalisierte Pipeline, die Ihren Verkaufszyklus nachbildet.
- Nutzen Sie KI-Technologie, um lukrative Chancen zu identifizieren.
- Arbeiten Sie mit Kollegen in Echtzeit an neuen Geschäften und Vertriebsaktivitäten zusammen.
Limitierungen von Pipedrive
- Es gibt nur wenige native Integrationen, sodass die meisten tools von Drittanbietern über Zapier geleitet werden müssen.
- Auslöser sind für automatisierte Workflows nicht verfügbar.
Preise für Pipedrive
- Essential: 14,90 $/Monat pro Benutzer
- Erweitert: 27,90 $/Monat pro Benutzer
- Professional: 49,90 $/Monat pro Benutzer
- Leistung: 64,90 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 99 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Pipedrive
- G2: 4,2/5 (über 1.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 2.000 Bewertungen)
Finden Sie das beste CRM für Berater
Die richtige CRM-Plattform spart Ihren Beratern Zeit, erleichtert das Upselling bei bestehenden Kunden und den Abschluss neuer Geschäfte und speichert alle Kontaktinformationen an einem Ort. Die Auswahl eines neuen Systems kann zwar entmutigend sein, aber wenn Sie sich für ein System mit den richtigen Automatisierungen, benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten und Berichten entscheiden, kann Ihr Vertriebsteam effizienter arbeiten. 👊
ClickUp ist die erste Wahl für Beratungsunternehmen jeder Größe. Warum? Mit über 1.000 Integrationen, 50 anpassbaren Widgets, 10 anpassbaren Ansichten und verfügbaren CRM-Vorlagen lässt es sich ganz an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Mit ClickUp verbringen Ihre Berater weniger Zeit damit, Leads durch den Verkaufstrichter zu schieben, und haben mehr Zeit, sich über ihre neuesten Abschlüsse zu freuen.