die 10 besten CRMs für die Beratung im Jahr 2024

Arbeitet Ihr CRM-System (Customer Relationship Management) für Sie oder gegen Sie? Egal, ob Sie ein Boutique-Unternehmen oder ein Mitglied der Big Four sind, Sie brauchen das beste CRM für Berater für Ihr Team. 🙌

Laut der Global Management Consulting Market 2024 Bericht wird der Wert der Beratungsbranche im Jahr 2022 auf 307,62 Milliarden Dollar geschätzt, eine Zahl, die bis 2028 auf 511,88 Milliarden Dollar steigen soll. Und während große Zahlen oft zu großen Umsätzen führen, können sie auch zu großem Burnout führen (sprich: lange Nächte, Wochenendarbeit, mehrere Tassen - oder Kannen - Kaffee). ☕

Damit Ihr Beratungsteam intelligenter und nicht härter arbeiten kann, benötigen Sie ein CRM-System, das Aufgaben automatisiert, die Nachverfolgung zum Kinderspiel macht, Vertriebsaktivitäten protokolliert und letztendlich den Abschluss von Geschäften erleichtert.

Glücklicherweise haben wir die Arbeit für Sie erledigt. Im Folgenden finden Sie unsere Liste der 10 besten CRM-Systeme für Beratungsunternehmen.

Worauf sollten Sie bei einem CRM für Berater achten?

Bevor Sie diese Top-10-Liste in Ihre Top-Auswahl umwandeln, müssen Sie wissen, worauf Sie achten müssen. Achten Sie bei der Auswahl eines CRM auf die folgenden Features, die Sie unbedingt brauchen:

• Native Integrationen: Der Zweck eines CRM-Software-Systems besteht darin, den Verkaufsprozess und die allgemeinen Geschäftsabläufe zu vereinfachen. Daher muss Ihr System mit Ihren Plattformen für E-Mail-Marketing, E-Commerce, Buchhaltung oder Helpdesk integriert werden
• Benutzerdefinierte Features für Konten: CRM-Software-Systeme können von Haus aus recht starr sein. Suchen Sie nach Systemen, die durch benutzerdefinierte Felder, Berichterstellungen und Ansichten Ihre individuellen Anforderungen erfüllen
• Support-Teams: Wenn Sie keinen internen CRM-Administrator haben, benötigen Sie eine Plattform, die Chat-, Telefon- oder E-Mail-Support bietet, um Ihre Lösung anzupassen
• Automatisierte Workflows: Dierichtige CRM-Strategie kann Ihrem Business unzählige Stunden ersparen. Suchen Sie nach einer Plattform, dieden Verkauf automatisieren kann erstellung von Aktivitäten, Aufgaben zur Nachverfolgung oder Vertragsgenehmigungsprozesse. Noch besser sind CRM-Systeme, wenn sie Features zur Automatisierung des Marketings bieten, die den Vertrieb mit dem Marketing-Team verbinden.

Die 10 besten CRMs für Berater im Jahr 2024

Sie suchen nach der besten CRM-Plattform für Ihr Beratungsunternehmen? Nutzen Sie diese Liste, um eine Lösung zu finden, die Ihren individuellen Anforderungen entspricht.

1. ClickUp

Verwenden Sie vorgefertigte Automatisierungsrezepte oder benutzerdefinieren Sie sie nach Ihren Bedürfnissen, damit sich Ihr Team auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren kann

ClickUp bietet ein hochgradig anpassbares CRM tool für Beratungsunternehmen jeder Größe. Als All-in-One-Hub für Produktivität, in dem Berater über Dokumente, Chat und Whiteboards zusammenarbeiten können, ermöglicht ClickUp Ihnen, mehr Geschäfte abzuschließen und gleichzeitig bestehende Clients besser zu betreuen. 🤩

Beratungsunternehmen können folgende Vorteile nutzen Die CRM tools von ClickUp zur Generierung von Leads, zur Unterstützung des Kundensupports und zum Upselling bestehender Kunden. Um loszulegen, kann Ihr Team Folgendes herunterladen ClickUp's CRM-Vorlage und passen Sie dann Ansichten, Status und Felder an Ihr Geschäft an.

Mit den umfangreichen Dashboard-Widgets können Berater ganz einfach Daten zu einzelnen Konten oder zur gesamten Vertriebspipeline für die vierteljährlichen Besprechungen mit dem Führungsteam sammeln. Zu zeitersparnis bei der Client-Verwaltung können Teammitglieder mithilfe von anpassbaren, automatisierten Workflows Aufgaben zuweisen, Vorschläge erstellen und von der Geschäftsleitung absegnen lassen.

ClickUp beste Features

• Verstehen Sie Ihr Publikum auf einen Blick mit 10 anpassbaren Ansichten
• Präsentieren Sie Ihrem Team auf dem Dashboard mit mehr als 50 benutzerdefinierten Widgets Kundendaten, wie z. B. den Wert der Kundenlebensdauer, die Größe der Geschäftsabschlüsse und andere Analysedaten, auf einfache Weise
• Integrieren Sie Webformulare, um Daten für neue Interessenten zu erfassen und Aufgaben automatisch zuzuweisen
• Einfache Verwaltung von Clients und Interessenten von unterwegs mit ClickUp's Mobile CRM
• Nachverfolgung von Verkaufsaktivitäten mitintegrierten Beratungsvorlagen* Schnelle Nachverfolgungclient-Kommunikation und halten Sie die Mitglieder Ihres Teams durch nahtlose E-Mail-Verwaltung auf der gleichen Seite
• Schließen Sie Geschäfte schneller ab durch automatisierte Workflows, die Aufgaben zuweisen, Status-Updates auslösen, Teammitglieder benachrichtigen und letztendlich Geschäfte schneller abschließen
• Organisieren Sie Ihre Konten und bedienen Sie Ihre Kunden besser durch benutzerdefinierte Tags
• Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder für Kundeninformationen, Projektdetails und andere relevante Daten für Ihre Beratungsarbeit
• Sparen Sie Zeit durch die Integration vonihrer CRM-Software mit mehr als 1.000 beliebten Tools, wie Dropbox, Slack, Zoom, Loom und anderen
• Automatisieren Sie den Verkaufsprozess für Ihr Business, indem Sie benutzerdefinierte Status hinzufügen, damit Sie wissen, welche Geschäfte in Bearbeitung sind, ein Angebot erhalten oder kurz vor dem Abschluss stehen

ClickUp Limitierungen

• Die riesige Nummer von Features kann zu überwältigend für diejenigen sein, die nach einereinfaches Projektmanagement tool* Es kann mehrere Tage dauern, bis neue Berater in das CRM-System eingebunden sind
• Nicht alle CRM-Vorlagen sind in der mobilen App verfügbar (noch nicht!)

ClickUp Preise

• Free Forever
• Unlimited: $7/Monat pro Benutzer
• Business: $12/Monat pro Benutzer
• Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung
• ClickUp Brain: Verfügbar in allen kostenpflichtigen Plänen für $5/Workspace Mitglied/Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.7/5 (8,500+ Bewertungen)
• Capterra: 4.7/5 (3,700+ Bewertungen)

2. HubSpot

über HubSpot Mit über 100.000 Kunden weltweit, HubSpot bringt Interessenten in der Pipeline weiter.

Die CRM-Plattform von HubSpot wurde für Boutique- bis Enterprise-Beratungsunternehmen entwickelt und vereinfacht die Kundenerfahrung durch automatische Datenerfassung. HubSpot CRM lässt sich in die geschäftlichen E-Mails der Berater integrieren, um die Vertriebsaktivitäten im gesamten Unternehmen nachzuverfolgen. Berater können mit potenziellen Kunden über Snippets, E-Mail-Antworten oder automatisierte Kampagnen kommunizieren.

Die HubSpot CRM-Suite ist mit den Marketing-Tools von HubSpot abgeschlossen, mit denen Sie E-Mail-Marketingkampagnen starten, den Webverkehr analysieren und benutzerdefinierte Formulare erstellen können, um die Lead-Generierung zu vereinfachen. Mit Anzeigenverwaltung, E-Mail-Antwort-Nachverfolgung und Live-Chat-Tools sorgt HubSpot für einen reibungslosen Ablauf in Ihren Marketing- und Vertriebsteams.

HubSpot beste Features

• Optimieren Sie die täglichen Aufgaben Ihrer Berater, indem Sie Ihreaufgabenverwaltung und CRM Funktionen an einem Ort
• Integrieren Sie Ihr Gmail oder Outlook, um Aktivitäten für Ihre beratenden Geschäfte automatisch zu protokollieren
• Halten Sie Ihre Berater mit der mobilen App auch unterwegs produktiv
• Vereinfachen Sie den Kundensupport durch die Verwendung von Snippets - kurzen, wiederverwendbaren Blöcken aus Text
• Einfache Erfassung von Interessentendaten durch benutzerdefinierte Formulare mit einem Drag-and-Drop-Builder

HubSpot Beschränkungen

• Niedrigere Preisstufen sind nicht mit einigen unverzichtbaren Features ausgestattet
• Bei einigen Features, wie z. B. Ansichten, kann es an Anpassungsmöglichkeiten mangeln
• Der professionelle Plan kann für Boutique-Beratungsfirmen oder unabhängige Berater zu teuer sein

HubSpot Preise

• CRM Suite Free Tools: $0
• CRM Suite Starter: $20/Monat pro Benutzer
• CRM Suite Professional: $1.600/Monat pro Benutzer

HubSpot Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.4/5 (10.000+ Bewertungen)
• Capterra: 4.5/5 (3,000+ Bewertungen)

3. Zoho CRM

über Zoho CRMZoho's die benutzerfreundliche CRM-Plattform von Zoho erleichtert die Verwaltung von Leads, Geschäftsabschlüssen und Verträgen an einem einzigen Ort. Berater können Leads bewerten, um Geschäfte mit den besten Konvertierungschancen zu identifizieren. Die Automatisierungstools von Zoho CRM erleichtern die Rationalisierung kundenkommunikation und die Freigabe durch die Geschäftsführung.

Zoho CRM lässt sich mit den integrierten Marketing-Tools von Zoho synchronisieren, darunter Web-to-Lead-Formulare, Live-Chat und E-Mail-Marketingkampagnen. Zoho ist außerdem mit Integrationen in gängige Support-Tools wie Zendesk oder Salesforce Desk abgeschlossen, um bestehende Kunden besser zu unterstützen und Upsells zu tätigen.

Beste Features von Zoho CRM

• Personalisierenkontaktverwaltung mit 500 benutzerdefinierten Feldern pro Modul
• Ermöglichen Sie CRM-Administratoren das Testen neuer Tools, Felder oder Module durch den Einsatz einer Sandbox
• Steigern Sie die Produktivität Ihres Teams durch 1.000 E-Mail-Benachrichtigungen pro Benutzer
• Synchronisierung Ihres Aufwands für die Automatisierung von Vertrieb und Marketing durch unbegrenzte E-Mail-Vorlagen
• Einfaches Erfassen neuer Interessentendaten durch den Einsatz von 100 Web-to-Lead Formularen pro Modul

Beschränkungen von Zoho CRM

• Einige benutzerdefinierte Funktionen erfordern Code-Kenntnisse, was für einige Beratungsunternehmen eine Herausforderung darstellen kann
• Die Out-of-the-Box-Module können limitiert sein, und Sie müssen möglicherweise einen Administrator einstellen, um die Plattform an Ihre individuellen Geschäftsanforderungen anzupassen

Preise für Zoho CRM

• Standard: $14/Monat pro Benutzer
• Professional: $23/Monat pro Benutzer
• Enterprise: 40 $/Monat pro Benutzer
• Ultimativ: $52/Monat pro Benutzer

Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4/5 (2.000+ Bewertungen)
• Capterra: 4.3/5 (6,000+ Bewertungen)

4. Keap

über Keap Die CRM-Lösungen von Keap sind speziell für kleine Geschäfte konzipiert. Keap wurde bei den G2 Best Software Awards 2024 unter die Top 50 für Vertriebs- und Marketingprodukte gewählt und ist für seine Benutzerfreundlichkeit und seinen erstklassigen Kundensupport bekannt.

Keap verwaltet die Erfassung von Leads, die Nachverfolgung von Interessenten, die Rechnungsstellung, die Pflege von Leads und die Einziehung von Zahlungen - alles an einem einzigen Ort. Mit den integrierten Marketing-Tools können Sie bestehende Clients einbinden und um Weiterempfehlungen bitten.

Dank der Schlüssel-Features von Keap müssen Sie weniger Zeit für die Arbeit aufwenden, so dass sich Ihr Team darauf konzentrieren kann, mehr Leads in Clients zu verwandeln.

Keap beste Features

• Versenden Sie Rechnungen, erstellen Sie Angebote und nehmen Sie Zahlungen für alle Ihre Kunden entgegen
• Mit der mobilen App von Keap bleiben Ihre Berater auch unterwegs produktiv
• Kontaktieren Sie Leads über E-Mail, soziale Medien, Chat-Support und andere Tools direkt aus dem Kontaktdatensatz
• Einfache Synchronisierung Ihres CRM-Tools mit gängigen Plattformen wie Gmail, PayPal, QuickBooks und anderen
• Weniger Zeitaufwand für die Kommunikation mit potenziellen Kunden durch E-Mail-Vorlagen, Auslöser und segmentierte E-Mail-Kampagnen

Keap-Einschränkungen

• Einige unverzichtbare Features, wie Lead Scoring oder erweiterte Berichterstellung, sind im Pro Plan nicht verfügbar
• Bei einigen Features der CRM-Software, wie z. B. der Kalender-Anwendung, fehlen benutzerdefinierte Anpassungen

Preise für Keap

• Pro: $159/Monat für zwei Benutzer
• Max: $229/Monat für drei Benutzer

Keap Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.2/5 (1,000+ Bewertungen)
• Capterra: 4.1/5 (1,000+ Bewertungen)

5. Bitrix24

über Bixtrix24 Mit 35+ Business tools, Bitrix24 hilft 12 Millionen Unternehmen weltweit, effizienter zu arbeiten.

Skalierende Unternehmen können mit Bitrix24\ Vertriebsaktivitäten, Marketingkampagnen und Geschäftsabläufe auf einer einzigen Plattform abwickeln. Mit einem Drag-and-Drop-Website-Builder, Workflow-Automatisierung, Helpdesk, SMS-Marketing und E-Commerce-Tools kann Bitrix24 bestehende Beziehungen zu Clients stärken und neue Geschäfte abschließen.

Außerdem können Berater mit den CRM tools von Bitrix24 nachverfolgungsprotokolle einreichen , Nachverfolgung von KPIs, Zuweisung von Aufgaben und Konvertierung von Leads. Live-Chats, Webformulare und VoIP-Telefonsysteme rationalisieren den Client-Service, während ein einheitlicher Workspace es Ihnen ermöglicht, alle Client-Dokumente an einem Ort zu speichern.

Bitrix24 beste Features

• Erstellen, Bearbeiten und Freigeben aller Dokumente für Ihr Beratungsgeschäft in einem Cloud-basierten Speichersystem
• Nutzen Sie eine Online-Zeiterfassung, Videokonferenzen und Online-Aufgaben, um die Produktivität Ihrer Mitarbeiter aufrechtzuerhalten
• Starten Sie Marketingkampagnen und erstellen Sie Landing Pages, um potenzielle Clients in den Verkaufstrichter zu bringen
• Angebote unterbreiten und Rechnungen an Clients senden
• Reaktivierung alter Kunden mit Hilfe der Nachverfolgung von Bitrix24

Bitrix24 Beschränkungen

• Hat eine Lernkurve, die für diejenigen, die mit CRM-Software nicht vertraut sind, etwas steil sein kann
• Mit einem Website-Builder, Personalmanagement, Projektmanagement und anderen Tools, die alle auf einer Plattform verfügbar sind, kann es für jemanden, der eine einfache CRM-Plattform sucht, zu verworren sein
• Einige unverzichtbare Features - wie CRM-Analysen, Auslöser, erforderliche Felder und E-Mail-Integration - sind im kostenlosen Plan nicht verfügbar

Bitrix24 Preise

• Basic: $43/Monat für fünf Benutzer
• Standard: 87 $/Monat für 50 Benutzer
• Professional: 175 $/Monat für 100 Benutzer
• Enterprise: Ab $325/Monat für 250 Benutzer (benutzerdefiniert für bis zu 10.000 Benutzer möglich)

Bitrix24 Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.1/5 (400+ Bewertungen)
• Capterra: 4.1/5 (700+ Bewertungen)

6. Freshworks

über Freshworks Freshworks CRM, oder Freshsales, ist eine Plattform, der 60.000 Geschäfte weltweit vertrauen.

Freshworks nutzt künstliche Intelligenz (KI), um Leads mit hoher Konversionswahrscheinlichkeit zu identifizieren und die Folgekommunikation zu automatisieren. Mit Pipeline Management 2.0 können Benutzer die Leistung von Geschäftsabschlüssen vorhersagen, mit potenziellen Kunden in Kontakt treten, Umsatzprognosen für Führungskräfte erstellen und letztendlich Geschäftsabschlüsse durch die Pipeline bewegen.

Berater erhalten durch Zeitleisten für Aktivitäten, anpassbare Ansichten, hervorgehobene Karten und mehrere Verkaufssequenzen einen 360-Grad-Blick auf ihre Interessenten.

Freshworks beste Features

• Verhindern Sie Provisionsstreitigkeiten durch den Einsatz von Vertriebsteams und Gebietsmanagement
• Bessere Visualisierung Ihrer Verkaufsprognose durch KI-basierte Einblicke und Drag-and-Drop-Kontaktkarten
• Schließen Sie Leads effizienter durch KI-gestützte Kontaktbewertung und Vertriebssequenzen
• Erstellen Sie mehrere Vertriebs-Pipelines für unterschiedliche Beratungsleistungen
• Zusammenarbeit mit Interessenten und Clients durch integrierte Tools für Chat, E-Mail und telefonischen Support

Freshworks Beschränkungen

• In der mobilen Version fehlen einige Features, die auf dem Desktop verfügbar sind
• Da Freshsales eine andere Plattform ist als andere Freshworks-Plattformen, wieFreshdesk, Freshmarketer oder Freshservice unterscheidet, kann es schwierig sein zu verstehen, welche Features unter welches Dach fallen

Freshworks Preise

• Freshsales Free: $0
• Freshsales Growth: $15/Monat pro Benutzer
• Freshsales Pro: $39/Monat pro Benutzer
• Enterprise: $69/Monat pro Benutzer

Freshworks Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.5/5 (1,000+ Bewertungen)
• Capterra: 4.5/5 (500+ Bewertungen)

7. Salesforce

über VertriebsorganisationSalesforce CRM oder Salesforce Sales Cloud, ermöglicht es Ihnen, das Aktivitätsmanagement, das Interessentenmanagement und das Opportunity-Management an einem Ort zu verwalten.

Salesforce bietet Lead-Routing, Lead-Scoring, E-Mail-Produktivität, Lead-Metriken, benutzerdefinierte Dashboards und Berichte sowie die Erstellung von Verträgen, damit Sie potenzielle Clients über die Ziellinie bringen können.

Vermissen Sie etwas? Über den Lightning App Builder können Sie sogar Ihre eigene Salesforce App erstellen.

Beste Features von Salesforce

• Erkennen Sie durch Opportunity Scoring, welche Interessenten am ehesten konvertieren werden
• Zuweisen von Produktpreisen, Erstellen von Kundenaufträgen, Erstellen von Angeboten und Senden von Verträgen zur Genehmigung - alles auf einer einzigen Plattform
• Zusammenarbeit mit anderen Beratern oder Drittanbietern mit Salesforce Chatter
• Schaffen Sie mehr Upsell-Möglichkeiten und gehen Sie auf die spezifischen Bedürfnisse bestehender Kunden durch Case Management ein
• Bewahren Sie alle Client-Dokumente an einem Ort mit einem Speicher für Dateien auf

Beschränkungen von Salesforce

• Einige benutzerdefinierte Ansichten sind in der mobilen App nicht verfügbar
• Möglicherweise benötigen Sie den Support eines Salesforce-Beraters oder -Entwicklers, um die sofort einsatzbereite Lösung an Ihre individuellen Geschäftsprozesse anzupassen

Preise für Salesforce

• Sales Cloud Starter: $25/Monat pro Benutzer
• Sales Cloud Professional: 80 $/Monat pro Benutzer
• Sales Cloud Enterprise: $165/Monat pro Benutzer
• Sales Cloud Unlimited: $330/Monat pro Benutzer

Salesforce-Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.3/5 (15.000+ Bewertungen)
• Capterra: 4.4/5 (17,000+ Bewertungen)

8. Kapsel

über Kapsel Capsule ist eine einfache, leicht zu erlernende CRM-Plattform, die für kleine bis mittelgroße Beratungsunternehmen entwickelt wurde. Die Benutzererfahrung ist weniger lernintensiv als bei einigen Mitbewerbern, so dass Sie in kürzester Zeit loslegen können.

Capsule ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung von Meilensteinen in der Pipeline, die Erstellung von Aufgaben für Meetings und Termine, den Versand von Erinnerungs-E-Mails, die Erstellung automatisierter Genehmigungsprozesse und das Auslösen von Marketingsequenzen.

Außerdem können Berater ihr CRM nahtlos mit Gmail oder Outlook synchronisieren, um die Aktivitäten von Interessenten automatisch zu protokollieren.

Capsule beste Features

• Integrieren Sie Ihre CRM-Plattform mit gängigen Plattformen wie Microsoft 365, Google, Xero, Mailchimp und Zapier
• Sparen Sie Zeit und steigern Sie die Rentabilität Ihres Beratungsunternehmens durch Workflow-Automatisierungen und 1.000 KI-Assistenten
• Erstellen Sie unterschiedliche Vertriebspipelines für verschiedene Beratungsdienstleistungen
• Verbringen Sie weniger Zeit in Ihrem Posteingang mit benutzerfreundlichen E-Mail-Vorlagen (bis zu 500 im Enterprise-Plan)
• Verstehen Sie Ihre Opportunities mit mehr als 10 Berichterstellungen zu gewonnenen/verlorenen Opportunities, Pipeline-Wachstum und durchschnittlicher Länge der Opportunity

Capsule Beschränkungen

• Capsule ist ein neueres Unternehmen mit einem geringeren Marktanteil als viele Mitbewerber, daher ist es schwierig, die Vor- und Nachteile zu verstehen, da es nur wenige Bewertungen und Fallstudien gibt
• Die Möglichkeiten der Berichterstellung sind weniger solide als bei vielen anderen Anbietern

Preise für Capsule

• Free
• Professionell: $18/Monat pro Benutzer
• Teams: $36/Monat pro Benutzer
• Enterprise: $54/Monat pro Benutzer

Capsule Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.4/5 (90+ Bewertungen)
• Capterra: 4.5/5 (100+ Bewertungen)

9. Salesflare

über Salesflare Anerkannt von Capterra im Jahr 2022 für den besten Wert und die beste Benutzerfreundlichkeit bei CRM-Systemen, wird Salesflare zu einer bevorzugten Option für skalierende Geschäfte.

Salesflare ist ein CRM-Anbieter, der für B2B-Geschäfte entwickelt wurde, die während des Vertriebszyklus Zeit sparen möchten. Die einfache, aber effektive Plattform führt Konto-Management, Pipeline-Management und Marketing-Automatisierung an einem Ort durch.

Mit Salesflare können Berater E-Mail-Sequenzen erstellen, ihre Zielgruppe segmentieren, Webbesucher nachverfolgen und Berichte und Dashboards erstellen - alles an einem Speicherort.

Salesflare beste Features

• Nachverfolgung von Links und Website-Besuchen durch ein Web-Tracking-Skript
• Integrieren Sie Ihr CRM mit Ihren Gmail-, Microsoft 365-, iCloud- oder LinkedIn-Konten
• Reichern Sie Ihre bestehenden Konten und Kontakte mit öffentlich zugänglichen Quellen an
• Erhalten Sie automatische Erinnerungen zur Nachverfolgung, zum Hinzufügen von Notizen, zur Beantwortung von E-Mails oder zur Teilnahme an Meetings, damit Sie bei der Kommunikation mit Ihren Clients nie den Anschluss verlieren
• Erlernen Sie den Umgang mit dem System in einer kostenlosen Einführungsphase und einer persönlichen Trainingssitzung

Salesflare Beschränkungen

• Es ist ein junges Unternehmen und hat nicht so viele Integrationen wie seine Konkurrenten
• Einige unverzichtbare Features, wie benutzerdefinierte Berichterstellungen, sind nur in den Pro- oder Enterprise-Plänen verfügbar

Salesflare Preise

• Growth: $29/Monat pro Benutzer
• Pro: 49 $/Monat pro Benutzer
• Enterprise: $99/Monat pro Benutzer

Salesflare Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.8/5 (200+ Bewertungen)
• Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)

10. Pipedrive

über Pipedrive Mit 100.000 zahlenden Kunden in fast 180 Ländern werden Beratungsunternehmen von Pipedrive angezogen Pipedrive wegen seiner einfachen Benutzerfreundlichkeit. Mit Pipedrive können Sie Ihre Vertriebs-Pipeline aus einer bestehenden Vorlage erstellen und dann Vertriebsprognosen, Lead-Segmentierung und Folgeaktivitäten an einem Ort durchführen.

Außerdem bietet Pipedrive CRM-Softwarelösungen werden mit E-Mail-Marketing- und Projektmanagement-Tools abgeschlossen.

Pipedrive beste Features

• Synchronisieren Sie Ihre CRM-Beratungsplattform mit 400 Tools, darunter Google, Xero, Asana, Slack und Kixie
• Generieren und qualifizieren Sie Leads über anpassbare Online-Formulare
• Erstellen Sie während des CRM-Implementierungsprozesses eine personalisierte Pipeline, die Ihren Zyklus nachahmt
• Nutzen Sie die KI-Technologie, um lukrative Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren
• Zusammenarbeit mit Kollegen in Echtzeit bei neuen Geschäften und Vertriebsaktivitäten

Pipedrive-Einschränkungen

• Es gibt nur wenige native Integrationen, die meisten Tools von Drittanbietern müssen über Zapier geleitet werden
• Auslöser sind für automatisierte Workflows nicht verfügbar

Preise für Pipedrive

• Grundlegend: 14,90 $/Monat pro Benutzer
• Erweitert: $27,90/Monat pro Benutzer
• Professionell: 49,90 $/Monat pro Benutzer
• Power: 64,90 $/Monat pro Benutzer
• Enterprise: 99 $/Monat pro Benutzer

Pipedrive Bewertungen und Rezensionen

• G2: 4.2/5 (1.000+ Bewertungen)
• Capterra: 4.5/5 (2,000+ Bewertungen)

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Die richtige CRM-Plattform spart Ihren Beratern Zeit, erleichtert das Upselling bestehender Kunden und den Abschluss neuer Geschäfte und speichert alle Kontaktinformationen an einem Ort. Die Auswahl eines neuen Systems kann zwar entmutigend sein, aber wenn Sie ein System mit den richtigen Automatisierungen, benutzerdefinierten Anpassungen und Berichterstellungen auswählen, kann Ihr Vertriebsteam effizienter arbeiten. 👊

ClickUp ist die erste Wahl für Beratungsunternehmen jeder Größe. Und warum? Mit über 1.000 Integrationen, 50 anpassbaren Widgets, 10 anpassbaren Ansichten und verfügbaren CRM-Vorlagen kann es an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Mit ClickUp können Ihre Berater weniger Zeit damit verbringen, Leads durch den Verkaufstrichter zu schieben, und mehr Zeit damit verbringen, ihren neuesten Abschluss zu feiern. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an .