Beste Buchhaltungs-Projektmanagement-Software 2024

Die Buchhaltung ist schon kompliziert genug, warum sollte man sich nicht auf Tools stützen, die die Arbeit erleichtern?

Software für das Projektmanagement in der Buchhaltung ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für Front- und Back-Office-Verfahren - vor allem für unabhängige Buchhalter, Betriebsleiter und berater .

Diese Tools helfen Buchhaltern, genaue Rechnungen zu berechnen und freizugeben, die abrechenbare Zeit zu verfolgen, persönliche Arbeitsabläufe zu rationalisieren und mit den Clients zu kommunizieren. Der Erfolg Ihrer Software für das Projektmanagement in der Buchhaltung hat alles zu erledigen, daher sollten Sie darauf achten, dass das von Ihnen gewählte Tool flexibel und benutzerfreundlich ist und für interne und externe Beteiligte zugänglich ist.

Bei so viel Druck, der auf der Auswahl der perfekten Software lastet, ist es wichtig, dass Sie Ihre Recherchen zu erledigen, bevor Sie in die nächste Buchhaltungssoftware investieren projektmanagement tool in Ihren Suchergebnissen auftaucht. Aber zu Ihrem Glück sind Sie hier genau richtig!

Wir haben die besten Tools für das Projektmanagement in der Buchhaltung untersucht und getestet, um diese Liste mit unseren 10 Favoriten zu erstellen. Hier finden Sie die wichtigsten Features, Nachteile, Preisinformationen, Bewertungen und vieles mehr!

Was ist eine Software für das Projektmanagement in der Buchhaltung?

Projektmanagement-Software für die Buchhaltung hilft Buchhaltern dabei, ihre Arbeitsabläufe zu überwachen, Beziehungen zu Clients zu verwalten, die abrechenbare Zeit zu verfolgen, Rechnungen auszustellen und den Überblick über wichtige Elemente zu behalten - keine Kleinigkeit! Betrachten Sie dieses Tool als eine Kombination aus konto-Projektmanagement und CRM tools. Wie in der Buchhaltung üblich, ist es wichtig, dass Ihre Projektmanagement-Software mehrere Ansichten unterstützt, um Tabellen, Tabellen und Datenbanken für das Budget-, Kunden- und Aufgabenmanagement zu erstellen. Die besten tools sind auch für Stakeholder und Kunden leicht zugänglich, um anstehende Rechnungen zu genehmigen oder einzusehen.

Verwalten Sie Ihre Aufgaben, Rechnungen und Clients mit über 15 Ansichten in ClickUp, darunter Liste, Tabelle und Kalender

Produktivitäts-Features wie Zeiterfassung, mehrere Mitarbeiter, zugewiesene Kommentare und workflow-Automatisierung sind ein wichtiger Bestandteil der Software für das Projektmanagement in der Buchhaltung, da diese Features den Buchhaltern helfen, Prozesse zu rationalisieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und letztendlich die Rentabilität zu steigern.

Die beste Projektmanagement-Software für die Buchhaltung lässt sich auch mit zahlreichen anderen Tools für die Arbeit integrieren, damit Sie mehr Informationen in Ihre Plattform einbringen und immer auf dem neuesten Stand bleiben können.

10 Software für das Projektmanagement in der Buchhaltung

Selbst mit diesem Wissen im Hinterkopf kann es schwierig sein, die beste Software für das Projektmanagement in der Buchhaltung zu wählen, allein schon wegen der Nummer der Tools auf dem Markt!

Budget, Größe des Teams, Branche und Arbeitsstil spielen eine wichtige Rolle bei der Auswahl der besten Software für Ihre Bedürfnisse. Die Herausforderung besteht darin, dass die persönliche Testversion zeitaufwendig und letztlich unproduktiv sein kann, wenn Sie keinen konstruktiven Ausgangspunkt haben.

Und dafür haben Sie ja uns!

Nutzen Sie diese detaillierte Liste, um Ihre Software-Suche in Gang zu bringen. Wir haben eine Liste mit den 10 besten Buchhaltungsprogrammen zusammengestellt projektmanagement tools für jedes Team, mit ausführlichen Vergleichen, Nachteilen, Preisen, Bewertungen und mehr.

1. ClickUp

Ziehen und Ablegen von Aufgaben in einer ClickUp Tabelle Ansicht für einfache Organisation

ClickUp ist eine All-in-One-Produktivitätsplattform mit Hunderten von Visualisierungstools zur Automatisierung von Routineaufgaben und Zentralisierung der Kommunikation von einem einzigen Workspace aus. Ganz gleich, ob Sie ein großes Unternehmen oder ein kleines Team leiten, ClickUp macht Ihre Projektmanagement-Prozesse einfacher. Mit Features wie Automatisierung und nachverfolgung der Projekt Zeiterfassung können Sie die Aufgaben auf ihrem Weg durch den Workflow nachverfolgen. 🧑‍💻

Für größere Unternehmen ist ClickUp effizient und effektiv workflow-Management tools können es einfacher machen, alle Beteiligten auf die gleiche Seite zu bringen und monatliche Ziele und finanziellen KPIs . Einstellung von blitzschnellen Tabellenkalkulationen in Ansicht der Tabelle erstellen, High-Level dashboards für Clients und Projekte und erhalten zeitsparende Berichterstattungen darüber, wo jeder seine Zeit verbringt. Lassen Sie ClickUp die schwere Arbeit zu erledigen, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: Ihr Geschäft auszubauen und Ihre Kunden besser zu betreuen!

ClickUp beste Features

• Über 1.000 Integrationen mit anderen Tools für die Arbeit, darunter Zoom, Slack,Google Workspacemicrosoft Office, und mehr

• Hinzufügen zeitschätzungen die Sie auf das Team aufteilen können, um Ihren Workload zu prognostizierenBenutzerdefinierte Status Bildschirm wird immer noch auf dem vorherigen sein. - Capterra-Review ich wünschte, man könnte einen Client mit einer Beschreibung in seiner Datei taggen, so wie wir es mit Vorlagen können. Außerdem würde ich mir einen passwortgeschützten Bereich wünschen, in dem die sensiblen Daten der Clients, wie z. B. der Benutzername und die Passwörter für ihre Konten, gespeichert werden können, auf die selbst die Mitarbeiter von JetPack aus Sicherheitsgründen keinen Zugriff haben._ - Capterra-Bewertung

  Jetpack Workflow Preise

• Organisieren: $36/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung
• Skalieren: $39/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Jetpack Workflow Bewertungen und Rezensionen

• Capterra: 4.8/5 (50+ Bewertungen)
• G2: 4.1/5 (10+ Bewertungen)

3. QuickBooks

über QuickBooks QuickBooks ist eine Buchhaltungssoftware für Steuerfachleute zur buchhaltung zu rationalisieren und Lohnverrechnungsprozesse. Es vereinfacht die Finanzverwaltung von Geschäften und hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen. Mit QuickBooks werden alle Ihre Finanzdaten an einem Ort gespeichert, so dass Sie schnell auf Informationen zugreifen und diese analysieren können.

Sie können damit sogar die täglichen Umsätze nachverfolgen, Rechnungen erstellen und Konten verwalten. Darüber hinaus bietet QuickBooks hilfreiche Features wie die Nachverfolgung fälliger Zahlungen, die Einstellung von Zahlungsplänen und die Erstellung genauer Finanzberichte.

QuickBooks beste Features

• Nachverfolgung von Einnahmen und automatische Sortierung von Ausgaben
• Automatische Nachverfolgung von Geschäftsmeilen
• 1099 Auftragnehmer Verwaltung
• Professioneller Rechnungsgenerator
• Analyse der Auftragskosten
• Mobile App
• Hauptbücher
• Quittungserfassung

QuickBooks Beschränkungen

oft viele Fehler und Probleme beim Versuch, bestimmte Aktivitäten durchzuführen. Der Support ist kompliziert zu erreichen. Der Preis für das Abonnement ist teuer und nicht flexibel (zum Beispiel können Sie Ihren Plan nicht mehr zurückstufen, sobald Sie sich für einen höheren Plan angemeldet und einige Features aktiviert haben) G2-Bewertung ich bin der Meinung, dass die Features der Berichterstellung robuster sein könnten. Außerdem bin ich der Meinung, dass der Benutzer des Kontos einige Features hat, die aus der Sicht eines Geschäftsinhabers fehlen. Außerdem ist es die teuerste Option auf dem Markt Capterra Bewertung

QuickBooks Preise

• Einfach Start: $30/Monat
• Essentials: $55/Monat
• Plus: $85/Monat
• Erweitert: $200/Monat

QuickBooks Bewertungen und Rezensionen

• Capterra: 4.3/5 (5,000+ Bewertungen)
• G2: 4/5 (2,000+ Bewertungen)

4. OfficeTools

über OfficeTools OfficeTools ist eine Praxisverwaltungssoftware, die für kleine bis mittelgroße Teams in der Buchhaltung entwickelt wurde. Sie hilft Teams bei der Organisation von Clients und deren Buchhaltungsinformationen. Mit OfficeTools können Sie auf einfache Weise Rechnungen erstellen, die Zeiterfassung und den Fortschritt von Projekten verfolgen und eine genaue Berichterstellung sicherstellen - und das alles bei gleichzeitiger Automatisierung der meisten Ihrer täglichen Aufgaben im Projektmanagement.

Dieses Tool für Buchhaltungslösungen erleichtert auch die Zusammenarbeit mit Ihren Mitgliedern im Team, da Finanzdokumente an einem sicheren Speicherort abgelegt werden. Auf diese Weise können Sie wichtige Dokumente schnell überprüfen, ohne mehrere Ordner durchsuchen zu müssen. Außerdem entfällt die manuelle Dateneingabe, so dass Sie mehr Zeit für Aktivitäten mit höherem Wert haben, wie z. B. die Beratung oder die Bereitstellung von strategischem Rat.

OfficeTools beste Features

• Verarbeitung von Zahlungen mit Kreditkarte und ACH-Transaktionen über OfficeTools Cloud
• Eingebautes maschinelles Lernen zum automatischen Taggen und Kategorisieren von Dokumenten
• Funktionen zur Nachverfolgung von Projekten
• Microsoft Exchange-Integration
• Client-Rechnungsstatus und -sätze
• Tages-, Wochen- und Monatsansichten im Kalender
• Unbegrenzte Anzahl von Kontakten

OfficeTools Beschränkungen

die größte Herausforderung für unsere Organisation besteht darin, dass einige der in den Office-Tools integrierten Funktionen nicht mit den großen Anbietern kompatibel sind und unsere Mitarbeiter neue Verknüpfungen lernen müssen G2-Überprüfung diese Software friert ständig ein und gibt Fehlermeldungen aus Capterra-Bewertung

OfficeTools Preise

• Beginnt bei $49/Benutzer pro Monat

OfficeTools Bewertungen und Rezensionen

• Capterra: 4.1/5 (100+ Bewertungen)
• G2: 3.7/5 (80+ Bewertungen)

5. Microsoft Zu erledigen

über Microsoft Zu erledigenMicrosoft To Do ist ein Tool zur Verwaltung von Aufgaben das es einer wachsenden Buchhaltungsfirma leicht macht, ihre Arbeit zu organisieren und im Griff zu behalten. Mit seinen optimierten Features und dem intuitiven Design können Benutzer Aufgaben hinzufügen, Fälligkeitsdaten festlegen, Dateien anhängen und von überall auf ihre Informationen zugreifen.

Die Anwendung bietet leistungsstarke Suchfunktionen zum schnellen Auffinden wichtiger Daten, so dass sich die Buchhalter auf das Wesentliche konzentrieren und mehr erledigen können. Die Anwendung lässt sich außerdem nahtlos mit anderen Microsoft-Anwendungen wie Outlook und Office 365 synchronisieren, sodass ein einziger Workspace entsteht, der den täglichen Workflow von Buchhaltern effizient rationalisiert.

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Microsoft Zu erledigen beste Features

• Erinnerungen und Fälligkeitsdaten in täglichen Checklisten
• iPhone-, Android-, Windows- und Web-Apps
• Smarttäglicher Planer* Outlook-Aufgaben-Integration
• Seitenleiste mit Schnellzugriff
• Benutzerdefinierte Hintergründe
• Zu erledigen-Liste freigeben

Microsoft Zu erledigen Limits

die Tatsache, dass man Elemente nicht von einer Liste in eine andere verschieben kann, ist für mich ein echtes Ärgernis. Außerdem sollte es eine Option in den Einstellungen geben, mit der man unerledigte Aufgaben automatisch auf die folgenden Tage verschieben kann Capterra Rezension einige Versionen erlauben Kategorien, aber nicht alle, was ich bevorzugen würde. Das ist für mich zwar kein Hindernis, aber ich würde mir wünschen, dass ich mich auf die Einstellung von Kategorien verlassen könnte, um meine Aufgaben geräteübergreifend zu organisieren und zu erledigen._- Capterra Bewertung

Microsoft Zu erledigen Preise

• Microsoft To Do ist mit einem Microsoft Konto kostenlos zu erledigen

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft To Do

• Capterra: 4.6/5 (2,000+ Bewertungen)
• G2: 4.3/5 (40+ Bewertungen)

6. Microsoft Excel

über Microsoft Excel Microsoft Excel ist ein auf Tabellenkalkulationen basierendes Tool für das Projektmanagement zur Unterstützung von Kontoinhabern bei der Erstellung und Präsentation von Finanzberichten. Es ermöglicht Benutzern die Erstellung von Tabellenkalkulationen, die Daten, Formeln, Visualisierungen, Makros, Analysetools und mehr enthalten.

Mit Excel können Buchhalter schnell und präzise komplexe Berichte erstellen, die sowohl leicht verständlich als auch ästhetisch ansprechend sind. Excel bietet Buchhaltern eine effiziente und kostengünstige Möglichkeit, Finanzberichte sinnvoll zu gestalten und ihre Arbeitsabläufe zu optimieren.

Microsoft Excel beste Features

• Tabellen zur Verbindung mit Daten aus Power BI (Business Intelligence)
• Formatierung, Sparklines und Tabellen zur Erstellung visueller Inhalte
• Integrationen mit anderen Microsoft 365-Produkten
• Zusammenarbeit in Tabellenkalkulationen in Echtzeit
• Formeln zur Durchführung von Berechnungen
• Mobile, Desktop- und Online-Apps
• Vorlagen-Bibliothek

Microsoft Excel Limits

der Wechsel zwischen Excel und seinen Versionen ist oft inkompatibel Capterra-Bewertung microsoft Excel ist manchmal schwer zu bedienen, weil es für einige Features keine detaillierten Anleitungen und Tutorials gibt. Transparentere Erklärungen würden mir helfen, die Möglichkeiten dieses Programms besser zu verstehen G2-Bewertung

Microsoft Excel Preise

• Microsoft Excel ist als eigenständige Version für $159,99 oder mit einem Microsoft 365 Abonnement erhältlich

Microsoft Excel Bewertungen und Rezensionen

• Capterra: 4.8/5 (18.000+ Bewertungen)
• G2: 4.7/5 (2,000+ Bewertungen)

7. Xero Praxis Manager

über Xero Praxis-Manager Der Xero Practice Manager ist eine Software für die Verwaltung von Buchhaltungen, die Steuer- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen dabei hilft, ihre Beziehungen zu den Kunden und ihre Finanzen besser zu verwalten. Sie rationalisiert Prozesse wie Buchhaltung, Rechnungsstellung und Berichterstellung und gibt Buchhaltern die Möglichkeit, ihren Clients bessere Dienstleistungen zu bieten und gleichzeitig die Produktivität ihrer Firma zu steigern.

Mit seinem benutzerfreundlichen Design macht es der Xero Practice Manager dem Team leicht, Effizienz und Rentabilität zu verbessern. Durch den Wegfall der mühsamen manuellen Dateneingabe können sie sich darauf konzentrieren, ihre Mandanten bestmöglich zu beraten und zu betreuen, was zu einer stärkeren Interaktion mit den Mandanten führt.

Xero Practice Manager beste Features

• Vorgeschlagene Übereinstimmungen zum Kategorisieren und Abstimmen von Transaktionen auf Bankkonten
• Spesenmanagement-Tools zur Einreichung oder Erstattung von Spesenabrechnungen
• Integration mit der Xero-Praxisverwaltungssoftware
• Anpassbare Vorlagen und Beispiele für Berichte
• Inventarisierungstools zur Population von Rechnungen und Bestellungen
• Aufgaben- und Dateiverwaltung
• Nachverfolgung der Zeiterfassung

Beschränkungen des Xero Practice Manager

ein Nachteil von Xero ist, dass es für kleine Geschäfte ein bisschen teuer sein kann. Außerdem fehlen einige fortschrittlichere Features, die teurere Buchhaltungssoftware bietet. - Capterra Bewertung etwas, das mir am Xero Practice Manager nicht gefällt, ist, dass die Oberfläche etwas altmodisch aussieht. Es ist zwar einfach zu bedienen, aber ich hoffe, dass das Design in naher Zukunft verbessert werden kann. Ich hoffe, dass es auch eine Filteroption gibt, wenn man nach Entitäten sucht, die ein bestimmtes Merkmal haben.- G2-Überprüfung

Xero Praxis-Manager Preise

• Früh: $13/Monat
• Wachsend: $37/Monat
• Etabliert: $70/Monat

Xero Practice Manager Bewertungen und Rezensionen

• Capterra: 4.4/5 (2,000+ Bewertungen)
• G2: 4.1/5 (20+ Bewertungen)

8. TaxWorkFlow

über TaxWorkFlow TaxWorkFlow ist ein Workflow-Buchhaltungssystem, das Buchhaltern helfen soll, Steuererklärungen schnell und einfach zu erstellen. Die Plattform macht es einfach, Dokumente zu organisieren und Informationen zu erfassen. Mit TaxWorkFlow entfallen zeitraubende Aufgaben wie die manuelle Dateneingabe, so dass Buchhalter schneller als je zuvor genaue Steuererklärungen erstellen können.

Mit TaxWorkFlow können Steuerberater in einem Bruchteil der sonst üblichen Zeit genaue Steuerberechnungen erstellen, präzise Formulare ausfüllen und Berichte generieren, so dass sie ihre Kunden besser betreuen und ihre Gewinne optimieren können.

TaxWorkFlow beste Features

• Cloud oder interner Speicher für die Dokumentenverwaltung
• E-Mail-Einladungen zum Onboarding für neue Mitarbeiter mit Anweisungen
• Native oder benutzerdefinierte Filter für den sofortigen Zugriff auf Schlüsselinformationen
• Kalender-Ansicht zur Vereinbarung von Client-Terminen
• Dokumente undclient-Management-Systeme* Übersicht über Zeit und Abrechnung
• Native Windows-Anwendung

TaxWorkFlow Beschränkungen

• Die Benutzeroberfläche ist im Vergleich zu anderen Buchhaltungsprogrammen für Projekte veraltet
• Keine monatlichen Pläne zur Preisgestaltung

TaxWorkFlow Preise

• Kontaktieren Sie TaxWorkFlow für Details zum Preisplan

TaxWorkFlow Bewertungen und Rezensionen

• Capterra: N/A
• G2: N/A

9. Karbon

über Karbon Karbon ist eine Software für das Projektmanagement in der Buchhaltung, die wachsenden Geschäften und Buchhaltungsfirmen hilft, besser zusammenzuarbeiten, Clients und Systeme zusammenzubringen und ihre Daten an einem Ort zu koordinieren. Die Software rationalisiert die Kommunikation, vereinfacht das Projektmanagement und bietet integrierte Lösungen, die sich mühelos in bestehende Systeme integrieren lassen.

Die Plattform für kollaboratives Projektmanagement bietet sichere, Cloud-basierte Speicher- und Zugriffskontrollfeatures, die es einfach machen, die Daten aller Beteiligten sicher und aktuell zu halten. Mit seinem intuitiven Design und den Dashboards für die Kapazitäten macht es Karbon einfach, Einblicke in die Leistung Ihres Unternehmens zu gewinnen und schnell auf Veränderungen zu reagieren.

Karbon beste Features

• Massenuploads und -downloads auf Elemente oder Kontakte
• Client Management undonboarding-Vorlagen* Dropbox- und Microsoft OneDrive-Integrationen
• Work Scheduler für das Ressourcenmanagement
• Kanban-Boards und Zeitleisten für Aktivitäten
• Client-Aufgaben und automatische Erinnerungen
• Bestenlisten

Karbon Beschränkungen

das Vornehmen von Massenänderungen an der Arbeit oder an Teams oder am allgemeinen Setup ist nicht effizient oder für Administratoren-Benutzer nicht vollständig verfügbar. Ich verstehe warum, aber es gibt Zeiten, in denen dies ein Hindernis darstellt. Wenn es mehr Berechtigungsstufen für Benutzer gäbe, könnten die Mitglieder eines Teams mit höherer Zugänglichkeit vielleicht die Möglichkeit erhalten, umfangreichere Änderungen effizienter durchzuführen G2-Überprüfung in Meine Woche kann ich einige Aufgaben/Arbeiten für heute nicht zuordnen. Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich in meiner Woche nach unten scrolle, um zu suchen, was ich heute noch abschließen muss. Die Verschiebung nach Jetzt arbeiten ist auch nicht optimal, weil ich jeden Tag an vielen Projekten arbeite._- G2-Überprüfung

Karbon Preise

• Team: $59/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung
• Geschäft: $79/Monat pro Benutzer, jährliche Abrechnung
• Unternehmen: Kontaktieren Sie Karbon für Preise

Karbon Bewertungen und Rezensionen

• Capterra: 4.7/5 (100+ Bewertungen)
• G2: 4.8/5 (300+ Bewertungen)

10. Vordach

über Vordach Canopy ist eine Cloud-basierte Projektmanagement-Software, die Buchhaltern hilft, sich zu organisieren und ihre Zeit optimal zu nutzen. Sie übernimmt den lästigen Papierkram, der mit der Verwaltung von Clients verbunden ist, automatisiert sich wiederholende Aufgaben und bietet eine einzige Ansicht aller Client-Datensätze.

Die Plattform bietet außerdem Echtzeit-Einblicke in die Leistung einzelner Clients und des Unternehmens als Ganzes, die dazu genutzt werden können, fundiertere Entscheidungen zu treffen und verbesserungswürdige Bereiche zu identifizieren. Mit Canopy sind Wirtschaftsprüfungsunternehmen besser gerüstet, um die Arbeit mit ihren Kunden zu bewältigen.

Canopy beste Features

• Synchronisierung von Kalendern mit Microsoft und Google
• Einmalige, wiederkehrende und geplante Rechnungen
• Globaler Posteingang zum Anzeigen und Verwalten von E-Mails
• Vorgefertigte Formulare für Client-Anfragen
• Onboarding von Händlern per App
• Bulk-Action-Tool
• Gespeicherte Filter

Canopy Beschränkungen

es gibt ein paar Nachteile, wie die Unfähigkeit, Textnachrichten zu versenden (wir verwenden ein System eines Drittanbieters), das Fehlen einer komplexen Berichterstellung (obwohl diese auf der Seite des Benutzers durch CSV-Export und ein wenig Excel-Zauberei leicht zu erstellen ist) und ein paar andere kleinere Macken, aber Canopy hat diese auf dem Radar (schauen Sie sich die Foren an!) und arbeitet daran, diese im Laufe der Zeit einzubauen._- Capterra-Bewertung das Einzige, was mir an Canopy nicht gefällt, ist, dass ich nicht die Möglichkeit habe, die Farben der Programmierung zu ändern. Ich glaube, Canopy würde mir noch mehr Spaß machen, wenn ich Canopy in den Farben unseres Geschäfts gestalten könnte. Ich denke, Canopy könnte noch mehr Design Features haben G2-Bewertung

Vordach Preise

• Canopy bietet einen kostenlosen Plan für bis zu 500 Kontakte mit optionalen Add-On-Paketen

Canopy Bewertungen und Rezensionen

• Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)
• G2: 4.6/5 (220+ Bewertungen)

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