Beste Buchhaltungs-Projektmanagement-Software 2025

Buchhaltung ist schon kompliziert genug, warum also nicht auf Tools zurückgreifen, die Ihnen die Arbeit erleichtern?

Buchhaltungs-Projektmanagement-Software ist eine unverzichtbare Ressource für Front- und Backoffice-Prozesse – insbesondere für selbstständige Buchhalter, Betriebsleiter und Berater.

Diese Tools helfen Buchhaltern dabei, genaue Rechnungen zu erstellen und freizugeben, abrechnungsfähige Zeiten zu erfassen, persönliche Workflows zu optimieren und mit Clients zu kommunizieren. Der Erfolg Ihrer Buchhaltungs-Projektmanagement-Software hat direkten Einfluss auf Ihren Gewinn. Daher sollten Sie sicherstellen, dass das von Ihnen gewählte Tool flexibel und benutzerfreundlich ist und sowohl für interne als auch externe Stakeholder zugänglich ist.

Da die Auswahl der perfekten Software mit großem Druck verbunden ist, ist es wichtig, dass Sie sich gründlich informieren, bevor Sie in das nächste Tool für das Projektmanagement zur Buchhaltung investieren, das in Ihren Suchergebnissen auftaucht. Aber zum Glück sind Sie hier genau richtig!

Wir haben die besten Tools für das Projektmanagement in der Buchhaltung recherchiert und getestet, um diese Liste unserer 10 Favoriten zu erstellen. Hier finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Features, Nachteile, Preise, Bewertungen und vieles mehr!

Was ist Buchhaltungs-Projektmanagement-Software?

Buchhaltungs-Projektmanagement-Software hilft Buchhaltern dabei, ihre Workflows zu überwachen, Kundenbeziehungen zu verwalten, abrechnungsfähige Zeiten zu erfassen, Rechnungen auszustellen und wichtige Aufgaben im Blick zu behalten – keine leichte Aufgabe!

Stellen Sie sich dieses Tool als eine Kombination aus Buchhaltungsprojektmanagement- und CRM-Tools vor. Wie in der Buchhaltung üblich, ist es wichtig, dass Ihre Buchhaltungsprojektmanagement-Software mehrere Ansichten unterstützt, um Tabellen, Diagramme und Datenbanken für das Budget-, Kunden- und Aufgabenmanagement zu erstellen. Die besten Tools sind auch für Stakeholder und Kunden leicht zugänglich, um anstehende Rechnungen zu genehmigen oder einzusehen.

Produktivitätsfunktionen wie Zeiterfassung, mehrere Mitarbeiter, zugewiesene Kommentare und Workflow-Automatisierung sind wichtige Vorteile von Buchhaltungs-Projektmanagement-Software, da diese Funktionen Buchhaltern helfen, Prozesse zu optimieren, die Zusammenarbeit zu verbessern und letztendlich die Rentabilität zu steigern.

Die beste Software für Projektmanagement in der Buchhaltung lässt sich auch mit zahlreichen anderen Tools für die Arbeit integrieren, um mehr Informationen in Ihre Plattform einzubringen und jederzeit auf dem neuesten Stand zu bleiben.

10 Buchhaltungs-Projektmanagement-Software

Selbst mit diesem Wissen kann es aufgrund der Vielzahl der auf dem Markt erhältlichen tools schwierig sein, die beste Software für das Projektmanagement in der Buchhaltung auszuwählen!

Budget, Teamgröße, Branche und Arbeitsstil spielen eine wichtige Rolle bei der Auswahl der für Ihre Anforderungen am besten geeigneten Software. Die Herausforderung besteht darin, dass der persönliche Prozess des Ausprobierens zeitaufwändig und letztendlich unproduktiv sein kann, wenn Sie keinen konstruktiven Ausgangspunkt haben.

Und genau dafür sind wir da!

Nutzen Sie diese detaillierte Liste, um Ihre Softwaresuche zu starten. Wir haben eine Liste der 10 besten Buchhaltungs-Projektmanagement-Tools für jedes Team zusammengestellt, einschließlich ausführlicher Vergleiche, Nachteile, Preise, Bewertungen und mehr.

1. ClickUp

ClickUp ist eine All-in-One-Plattform für Produktivität mit Hunderten von Visualisierungstools, mit denen sich Routineaufgaben automatisieren und die Kommunikation von einem einzigen Workspace aus zentralisieren lassen. Ganz gleich, ob Sie ein großes Unternehmen oder ein kleines Team leiten – ClickUp vereinfacht Ihr Projektmanagement. Mit Features wie Automatisierung und Zeiterfassung können Sie Aufgaben während des gesamten Workflows im Blick behalten. 🧑‍💻

Für größere Unternehmen können die effizienten und effektiven Workflow-Management-Tools von ClickUp es einfacher machen, alle Mitarbeiter mit monatlichen Zielen und finanziellen KPIs auf dem gleichen Stand zu halten. Richten Sie blitzschnelle Tabellen in der Tabellenansicht ein, erstellen Sie hochwertige Kunden- und Projekt-Dashboards und erhalten Sie zeitsparende Berichte darüber, wofür jeder seine Zeit verwendet. Überlassen Sie ClickUp die schwere Arbeit, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: das Wachstum Ihres Geschäfts und einen besseren Service für Ihre Kunden!

Die besten Features von ClickUp

Einschränkungen von ClickUp

Preise für ClickUp

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

2. Jetpack Workflow

Buchhaltungsleiter wissen, dass es für den Erfolg eines Geschäfts entscheidend ist, organisiert zu bleiben und den Überblick über die täglichen Aufgaben zu behalten. Allzu oft kann die Verwaltung der Finanzen der Clients jedoch überwältigend und mühsam sein. Jetpack Workflow vereinfacht den Buchhaltungsprozess von Anfang bis Ende.

Dank der benutzerfreundlichen grafischen Oberfläche, der Echtzeit-Sichtbarkeit von Aufgaben, der Zuweisung von Fristen, der Automatisierung von Genehmigungen und dem Versand von Rechnungen werden diese Vorgänge zum Kinderspiel. Außerdem lässt sich die Software in Ihre bestehende Buchhaltungssoftware wie QuickBooks und Xero integrieren, sodass Sie sich nicht in ein neues System einarbeiten müssen. Und da Sie mit Jetpack Workflow Aufgaben schneller erledigen können, lassen sich Verzögerungen und Fehler bei der Rechnungsstellung reduzieren.

Die besten Features von Jetpack Workflow

Limit des Jetpack-Workflows

Bei der Suchfunktion kann es passieren, dass Sie versehentlich Info zum falschen Client eingeben. Die Suchbox zeigt (bis zum Anklicken) einen Client-Namen an, während der untere Dateneingabebereich noch den vorherigen Eintrag anzeigt. — Capterra-Bewertung

Ich würde mir wünschen, dass man Clients in ihren Dateien mit einer Beschreibung versehen könnte, so wie wir es mit Vorlagen tun können. Außerdem würde ich mir einen passwortgeschützten Bereich wünschen, in dem sensible Kundendaten wie Benutzernamen und Passwörter für ihre Konten gespeichert werden können, auf den aus Sicherheitsgründen selbst JetPack-Mitarbeiter keinen Zugriff haben. — Capterra-Bewertung

Preise für Jetpack Workflow

Bewertungen und Rezensionen zu Jetpack Workflow

3. QuickBooks

QuickBooks ist eine Buchhaltungssoftware für Steuerfachleute zur Optimierung von Buchhaltungs- und Gehaltsabrechnungsprozessen. Sie vereinfacht die Finanzverwaltung von Geschäften und hilft ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Mit QuickBooks werden alle Ihre Finanzdaten an einem Ort gespeichert, sodass Sie schnell und einfach auf Informationen zugreifen und diese analysieren können.

Sie können damit sogar die täglichen Umsätze verfolgen, Rechnungen erstellen und Forderungen verwalten. Darüber hinaus bietet QuickBooks hilfreiche Features wie die Nachverfolgung fälliger Rechnungszahlungen, die Einstellung von Zahlungsplänen und die Erstellung genauer Finanzberichte.

Die besten Features von QuickBooks

Einschränkungen von QuickBooks

Häufig treten bei der Ausführung bestimmter Aktivitäten viele Fehler und Probleme auf. Der Support ist schwer zu erreichen. Das Abonnement ist teuer und nicht flexibel (wenn Sie beispielsweise einen höheren Plan abgeschlossen und bestimmte Features aktiviert haben, können Sie Ihren Plan nicht mehr herabstufen). — G2-Bewertung

Meiner Meinung nach könnten die Features für die Berichterstellung robuster sein. Außerdem finde ich, dass aus Sicht eines Eigners einige Features für Benutzer fehlen. Außerdem ist es die teuerste Option auf dem Markt. – Capterra-Bewertung

Preise für QuickBooks

Bewertungen und Rezensionen zu QuickBooks

4. OfficeTools

OfficeTools ist eine Praxisverwaltungssoftware, die für kleine bis mittelgroße Buchhaltungsteams entwickelt wurde. Sie hilft Teams dabei, Kunden und deren Buchhaltungsinformationen zu organisieren. Mit OfficeTools können Sie ganz einfach Rechnungen erstellen, die Zeiterfassung und den Projektfortschritt verfolgen und eine genaue Berichterstellung sicherstellen – und das alles, während Sie die meisten Ihrer täglichen Aufgaben im Bereich des Projektmanagements automatisieren.

Dieses tool für Buchhaltungslösungen erleichtert auch die Zusammenarbeit mit Ihren Teammitgliedern, da Finanzdokumente an einem sicheren Speicherort gespeichert werden. Auf diese Weise können Sie wichtige Dokumente schnell einsehen, ohne mehrere Ordner durchsuchen zu müssen. Außerdem entfällt die manuelle Dateneingabe, sodass Sie mehr Zeit für höherwertige Tätigkeiten wie Beratung oder strategische Empfehlungen aufwenden können.

Die besten Features von OfficeTools

Limitierungen von OfficeTools

Die größte Herausforderung für unser Unternehmen besteht darin, dass einige der in Office-Tools integrierten Funktionen nicht mit den wichtigsten Anbietern kompatibel sind, sodass unsere Mitarbeiter neue Verknüpfungen lernen müssen. — G2-Bewertung

Diese Software friert ständig ein und gibt Fehler aus. — Capterra-Bewertung

Preise für OfficeTools

Bewertungen und Rezensionen zu OfficeTools

5. Microsoft To Do

Microsoft To Do ist ein Aufgabenmanagement-Tool, das wachsenden Buchhaltungsfirmen dabei hilft, organisiert zu bleiben und den Überblick über ihre Arbeit zu behalten. Dank seiner optimierten Features und seines intuitiven Designs können Benutzer Aufgaben hinzufügen, Fälligkeitsdaten festlegen, Anhänge anhängen und von überall auf ihre Informationen zugreifen.

Die Anwendung bietet leistungsstarke Suchfunktionen zum schnellen Auffinden wichtiger Daten, sodass sich Buchhalter auf das Wesentliche konzentrieren und mehr erledigen können. Sie ermöglicht außerdem eine nahtlose Synchronisierung mit anderen Microsoft-Anwendungen wie Outlook und Office 365 und schafft so einen einzigen Workspace, der den täglichen Workflow von Buchhaltern effizient optimiert.

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Die besten Features von Microsoft To Do

Limitierungen von Microsoft To Do

Dass man Elemente nicht von einer Liste in eine andere verschieben kann, ist für mich ein echtes Problem. Außerdem sollte es eine Einstellung geben, mit der man die Automatisierung der Verschiebung unvollendeter Aufgaben auf nachfolgende Tage aktivieren kann. — Capterra-Bewertung

Einige Versionen ermöglichen die Verwendung von Kategorien, aber nicht alle, was ich bevorzugen würde. Das ist für mich zwar kein Ausschlusskriterium, aber ich würde mir wünschen, dass ich mich auf die Einstellungen für Kategorien verlassen könnte, um meine Aufgaben geräteübergreifend besser zu organisieren und in verschiedenen Ansichten anzuzeigen. — Capterra-Bewertung

Preise für Microsoft To Do

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft To Do

6. Microsoft Excel

Microsoft Excel ist ein tabellenbasiertes Projektmanagement-Tool, das Buchhaltern bei der Erstellung und Präsentation von Finanzberichten hilft. Mit diesem Tool können Benutzer Tabellenkalkulationen erstellen, die Daten, Formeln, Visualisierungen, Makros, Analysewerkzeuge und vieles mehr enthalten.

Mit Excel können Buchhalter schnell und präzise komplexe Berichte erstellen, die sowohl leicht verständlich als auch ästhetisch ansprechend sind. Excel bietet Buchhaltern eine effiziente und kostengünstige Möglichkeit, Finanzberichte zu verstehen und ihren Workflow zu optimieren.

Die besten Features von Microsoft Excel

Einschränkungen von Microsoft Excel

Der Wechsel zwischen Excel und seinen Versionen ist oft nicht kompatibel. — Capterra-Bewertung

Microsoft Excel kann aufgrund fehlender detaillierter Anleitungen und Tutorials für einige seiner Features manchmal schwierig zu bedienen sein. Transparente Erklärungen würden mir helfen, die gesamten Funktionen dieses Programms besser zu verstehen. — G2-Bewertung

Preise für Microsoft Excel

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Excel

7. Xero Practice Manager

Xero Practice Manager ist eine Buchhaltungs- und Praxisverwaltungssoftware, die Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften dabei unterstützt, ihre Beziehungen zu ihren Clients und ihre Finanzen besser zu verwalten. Sie optimiert Prozesse wie Buchhaltung, Rechnungsstellung und Berichterstellung und ermöglicht es Buchhaltern, ihren Clients einen besseren Service zu bieten und gleichzeitig die Produktivität ihrer Kanzlei zu steigern.

Mit seinem benutzerfreundlichen Design macht es Xero Practice Manager dem Team leicht, die Effizienz und Rentabilität zu verbessern. Durch den Wegfall der mühsamen manuellen Dateneingabe können sie sich darauf konzentrieren, ihren Clients die beste Beratung und Betreuung zu bieten, was zu einer stärkeren Kundenbindung führt.

Die besten Features von Xero Practice Manager

Einschränkungen von Xero Practice Manager

Ein Nachteil von Xero ist, dass es für kleine Geschäfte etwas teuer sein kann. Außerdem fehlen einige erweiterte Features, die teurere Buchhaltungssoftware bietet. — Capterra-Bewertung

Was mir an Xero Practice Manager nicht gefällt, ist, dass die Benutzeroberfläche etwas altmodisch wirkt. Die Software ist zwar einfach zu bedienen, aber ich würde mir wünschen, dass das Design in naher Zukunft verbessert wird. Außerdem würde ich mir eine Filteroption wünschen, um nach Entitäten mit bestimmten Merkmalen zu suchen. — G2-Bewertung

Preise für Xero Practice Manager

Bewertungen und Rezensionen zu Xero Practice Manager

8. TaxWorkFlow

TaxWorkFlow ist ein Workflow-Buchhaltungssystem, das Buchhaltern dabei hilft, Steuererklärungen schnell und einfach zu erstellen. Die Plattform erleichtert die Organisation von Dokumenten und die Erfassung von Informationen. TaxWorkFlow macht zeitaufwändige Aufgaben wie die manuelle Dateneingabe überflüssig, sodass Buchhalter präzise Steuererklärungen schneller als je zuvor erstellen können.

Mit TaxWorkFlow können Buchhalter schnell genaue Steuerberechnungen erstellen, präzise Formulare ausfüllen und Berichte in einem Bruchteil der Zeit erstellen, die dafür normalerweise benötigt wird. So können sie ihre Clients einfacher bedienen und ihre Gewinne optimieren.

Die besten Features von TaxWorkFlow

Limitierungen von TaxWorkFlow

Preise für TaxWorkFlow

Bewertungen und Rezensionen zu TaxWorkFlow

9. Karbon

Karbon ist eine Buchhaltungs-Projektmanagement-Software, die wachsenden Unternehmen und Buchhaltungsfirmen dabei helfen soll, besser zusammenzuarbeiten, Clients und Systeme zusammenzuführen und ihre Daten an einem Ort zu koordinieren. Sie optimiert die Kommunikation, vereinfacht das Projektmanagement und bietet integrierte Lösungen, die sich mühelos in bestehende Systeme einbinden lassen.

Die kollaborative Plattform für Projektmanagement bietet sichere, cloudbasierte Speicher- und Zugriffskontroll-Features, mit denen sich die Daten aller Beteiligten einfach und sicher auf dem neuesten Stand halten lassen. Mit seinem intuitiven Design und den Dashboards für die Kapazität macht es Karbon einfach, Einblicke in die Leistung Ihres Unternehmens zu gewinnen und schnell auf rasche Veränderungen zu reagieren.

Die besten Features von Karbon

Limitierungen von Karbon

Massenänderungen an Aufgaben, Teams oder allgemeines Setup sind für Administratoren nicht effizient und nicht vollständig verfügbar. Ich verstehe zwar warum, aber manchmal ist dies ein Hindernis. Wenn es mehr Berechtigungen für Benutzer gäbe, könnten Mitglieder des Teams mit höherer Zugriffsberechtigung möglicherweise umfangreichere Änderungen effizienter vornehmen. — G2-Bewertung

In „Meine Woche“ kann ich einige Aufgaben/Arbeiten für heute nicht zuweisen. Manchmal scrolle ich durch meine Woche, um zu suchen, was ich heute noch abschließen muss. Es in „Derzeit in Bearbeitung“ zu verschieben, ist auch nicht die beste Lösung, da ich jeden Tag an vielen Projekten arbeite. — G2-Bewertung

Preise für Karbon

Karbon-Bewertungen und Rezensionen

10. Canopy

Canopy ist eine cloudbasierte Projektmanagement-Software, die Buchhaltern dabei hilft, organisiert zu bleiben und ihre Zeit optimal zu nutzen. Sie übernimmt die mühsame Papierarbeit im Zusammenhang mit der Kundenverwaltung, führt Automatisierungen durch und bietet eine zentrale Ansicht über alle Kundendaten.

Die Plattform bietet außerdem Echtzeit-Einblicke in die Leistung einzelner Clients und des gesamten Unternehmens, die für fundiertere Entscheidungen und die Identifizierung von Verbesserungsmöglichkeiten genutzt werden können. Mit Canopy sind Buchhaltungsunternehmen besser gerüstet, um ihre Arbeit mit den Clients voranzutreiben.

Die besten Features von Canopy

Limitierungen von Canopy

Es gibt einige Nachteile, wie z. B. die Unmöglichkeit, Textnachrichten zu versenden (wir verwenden ein System eines Drittanbieters), das Fehlen komplexer Berichterstellung (die jedoch vom Benutzer durch CSV-Export und ein wenig Excel-Kenntnisse leicht erstellt werden kann) und einige andere kleinere Mängel, aber Canopy hat diese Probleme im Blick (siehe Foren!) und arbeitet daran, sie im Laufe der Zeit zu beheben. — Capterra-Bewertung

Das Einzige, was mir an Canopy nicht gefällt, ist, dass ich die Farben der Programmierung nicht ändern kann. Ich glaube, ich würde Canopy noch mehr mögen, wenn ich es an die Farben unseres Geschäfts anpassen könnte. Ich finde, Canopy könnte noch einige weitere Features bieten. — G2-Bewertung

Preise für Canopy

Bewertungen und Rezensionen zu Canopy

Auf ClickUp können Sie immer ein Konto erstellen

Eine effektive Buchhaltungs-Projektmanagement-Software muss viele Anforderungen erfüllen. Deshalb ist es wichtig, ein tool zu finden, das ebenso flexibel wie leistungsstark ist!

ClickUp ist das einzige Produktivitäts-Tool, mit dem Sie Ihre Arbeit über verschiedene Apps hinweg zentralisieren und an Ihr Wachstum anpassen können. Dank der dynamischen Tabellenansicht können Sie intuitiv und effizient detaillierte Datenbanken erstellen, um Aufgaben, Rechnungen und Kunden zu verwalten – alles aus einem einzigen Workspace heraus.

Außerdem kann es alles mit jedem Plan erledigen.

Unabhängig von der Größe Ihres Teams oder Ihres Budgets bietet ClickUp alle Features, die Sie benötigen, um Ihr Buchhaltungsprojekt zu optimieren und Ihre Kundenbeziehungen von Anfang an zu verbessern.

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