Der Bankensektor ist immer wettbewerbsintensiver geworden, und die Erwartungen der Kunden sind hoch. Sie brauchen eine Lösung, die kundenbezogene Interaktionen verfolgt und den Teams mit Kundenkontakt hilft, bessere Dienstleistungen zu erbringen.
Die Lösung liegt im richtigen CRM für Banken. Eine Customer Relationship Management (CRM)-Lösung für den Bankensektor verwaltet und verfolgt kundenkommunikation um einen besseren, personalisierten Kundenservice zu bieten.
Ausgestattet mit diesen Erkenntnissen können Marketing-, Vertriebs- und Kundenbeziehungsmanagement-Teams Elemente direkt in den CRM-Workflow übernehmen. Diese Teams wissen, wo sie Ressourcen finden und die nächsten Schritte unternehmen können.
Die CRM-Software für Banken antizipiert die Bedürfnisse und Vorlieben der Kunden, um ihnen die richtigen Produkte anzubieten und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Das Ergebnis sind langfristige Beziehungen und wiederkehrende Umsätze mit Kunden.
Wir haben eine Liste von CRM-Lösungen für Banken auf der Grundlage von Funktionen, Einschränkungen und Preisen zusammengestellt, damit Sie die richtige Wahl treffen können.
Worauf sollten Sie bei CRM-Software für Banken achten?
Im Folgenden finden Sie die wichtigsten Funktionen, auf die Sie achten sollten, um das richtige CRM für Bankenlösungen zu finden, mit denen Sie die Erwartungen Ihrer Kunden übertreffen können.
- Datenmanagement: Wählen Sie eine Customer-Relationship-Management-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, Kontakte, Kunden und Geschäfte zu speichern und zu analysieren, damit Sie deren Fortschritte in der Vertriebskette verfolgen können
- Sicherheit: Achten Sie auf Sicherheitszertifizierungen und Funktionen wie Verschlüsselung, Zugangskontrolle und regelmäßige Sicherheitsupdates in derCRM-Software für Banken *Mobiler Zugang: Wenn Ihre Kunden Ihre Dienstleistungen über ihr Smartphone in Anspruch nehmen, sollten Ihre Vertriebsmitarbeiter auch in der Lage sein, die Kundenbeziehungen von unterwegs zu pflegen
- Analytik: Einfache Kundendaten sind nur dann aussagekräftig, wenn Sie daraus Erkenntnisse gewinnen können. Entscheiden Sie sich für CRM-Software mit integrierten Leistungs-Dashboards, um alle Kundendaten an einem Ort zu visualisieren
- Anpassung: Keine zwei Banken sind identisch. DieCRM-System für die Finanzverwaltung sollte Anpassungen ermöglichen, um Ihre finanziellen Ziele zu verfolgen, Ihre Konten zu verwalten und Ihre Gewinne zu berechnen
- Schulung und Support: Die CRM-Einführung braucht Zeit. Während der Implementierung von Online-Banking-Lösungen benötigen Sie Zugang zum Support- und Onboarding-Team des CRM-Systems, um Ihre internen Teams bei der Einführung zu unterstützen CRM-Arbeitsablauf wenn sie nicht weiterkommen
- Integration von Drittanbietern: Wählen Sie ein CRM für das Bankwesen, das sich in Ihr bestehendes technisches System integrieren lässt und den Datenfluss zwischen verschiedenen Geschäftsquellen ermöglicht. Dazu gehören Marketing-Tools für die Kundensegmentierung, Marketing-Automatisierungstools und andere Bankensoftwareprogramme,software zur Kundenbindungund Projektmanagement-Plattformen
Die 10 besten CRM-Software für Banken im Jahr 2024
Werfen wir einen Blick auf die 10 besten CRM-Software für Banken, die es auf die Liste geschafft haben.
1. ClickUp
Entdecken Sie ClickUp, um Ihre Banking-Projekte mit der Kraft der KI, 15+ Ansichten und Aufgabenautomatisierungen zu verwalten
ClickUp ermöglicht es den Vertriebsteams in Banken und Finanzinstituten, Kundenbeziehungen an einem Ort zu verwalten. Das All-in-One-CRM für Banken hilft Vertriebsmitarbeitern, Kundenbeziehungen auf einen Schlag zu verstehen, indem sie Konten in Form einer Listenansicht, eines Kanban-Boards und einer Tabellenansicht verfolgen.
ClickUp's CRM-Systeme rationalisieren die Kundendienstprozesse im Bankwesen, indem sie abteilungsübergreifende Silos beseitigen. Durch die vollständige Transparenz der Customer Journey arbeiten die Teams zusammen und planen kanalübergreifend marketing-Kampagnen um die Kundenbindung und -interaktion zu verbessern.
Verwalten von Kundendaten, persönlichen Aufgaben und Kommunikation in ClickUp von jedem Gerät aus
Volle Freiheit bei der Anpassung Ihrer CRM-Strategie entsprechend der Leistung Ihrer Marketingkampagne. Kombinieren Sie außerdem CRM und Projektmanagement an einem Ort zu vereinen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
ClickUp beste Eigenschaften
- Verwenden Sie die CRM-Vorlage um Kundenkontakte und zugehörige Daten in einem strukturierten Format zu sammeln und verwertbare Erkenntnisse für künftige Marketingmaßnahmen zu gewinnen
- Zentralisieren Sie die Kundenansprache über den E-Mail-Hub. Zusammenarbeit bei Geschäften, Senden von Kontoaktualisierungen an Kunden oder Starten einer Marketingkampagne an einem Ort
- Fügen Sie Verknüpfungen zwischen Aufgaben und Dokumenten hinzu, um alle damit verbundenen Arbeiten im Vertriebsprozess zu verfolgen
Legen Sie einfach und schnell Start- und Fälligkeitsdaten innerhalb einer Aufgabe fest oder verwenden Sie bedingte Einstellungen, um Termine zu wiederholen oder eine neue Aufgabe nach Abschluss zu erstellen
- Richten Sie Erinnerungen und Wiedervorlagen ein, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, z. B. das Versenden eines Umfrageformulars, nachdem der Kunde mit dem Supportmitarbeiter in Kontakt getreten ist
- Optimieren Sie Kunden-Workflows mit Automatisierung, lösen Sie Statusaktualisierungen auf der Grundlage von Aktivitäten aus und weisen Sie Aufgaben auf der Grundlage der einzelnen Stadien der Pipeline zu
- Rationalisieren Sie den Kundenaufnahmeprozess in Vertriebsorganisationen mit vorgefertigten Formularen, die durch bedingte Logik unterstützt werden
- Verwenden Sie ClickUp-Dokumente zur Erstellung von Vorschlägen und Wikis,vorlagen für Budgetvorschläge, Konferenz-E-Mails und Umfrageformulare schnell zu erstellen
ClickUp AI ermöglicht es Vertriebsteams, ihre Kommunikation sicherer zu gestalten, indem sie E-Mail-Texte prüfen, kürzen oder verfassen
- Erstellen von benutzerdefinierten Berichten mit High-Level-Ansichten kritischer Metriken aus dem Bankensektor, wie z. B. Customer Lifetime Value, durchschnittlicher Geschäftsumfang und wiederkehrende Umsätze, und Visualisierung all dieser Daten über visuell ansprechende Dashboards
- 100+ integrationen mit Marketing-Automatisierungstools, Plattformen für Verkaufsprognosen, Kundensupport,software zur Kundenverfolgungbuchhaltungssoftware und juristischen Softwarelösungen
ClickUp Einschränkungen
- Berichtswesen und Analysefunktionen könnten besser sein
- Es gibt eine Lernkurve für Erstbenutzer
ClickUp-Preise
- Für immer kostenlos Plan
- Unbegrenzt Plan: $7 pro Monat und Mitglied
- Business Plan: $12 pro Monat pro Mitglied
- Business Plus Plan: $19 pro Monat und Mitglied
- Unternehmen Plan: Benutzerdefinierte Preise
ClickUp Bewertungen und Rezensionen
- G2 : 4.7/5 (9186 Bewertungen)
- : 4.6/5 (3929 Bewertungen)
2. Salesforce - Finanzdienstleistungs-Cloud
über Vertriebsorganisation Die Salesforce Financial Service Cloud ist eine Software für das Kundenbeziehungsmanagement im Bankensektor, die eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden bietet, indem sie Kundendaten aus verschiedenen Berührungspunkten zusammenführt. Diese Informationen sind im Bankensektor von entscheidender Bedeutung, um Produkte, die der Kunde wahrscheinlich benötigt, seine Präferenzen und frühere Interaktionen mit verschiedenen Teams zu erkennen und so die Kundenbindung zu verbessern.
In einer kundenorientierten Branche wie dem Bankensektor nutzen verschiedene Teams, einschließlich Kreditvergabe, Versicherung, Vermögensverwaltung und Kundendienst, Salesforce CRM-Systeme, um datengestützte Entscheidungen zu treffen.
Die besten Funktionen der Financial Service Cloud
- Proaktive Einbindung von Versicherungsnehmern bei wichtigen Ereignissen wie dem Kauf eines Hauses
- Vereinheitlichung der Kundenerfahrung über verschiedene Kanäle und Regionen hinweg für Geschäfts- und Privatkundenunternehmen
- Integrieren Sie Daten aus Banksystemen, Finanzplanung, Portfoliomanagement und anderen Plattformen, die Ihr Front-to-Back-Office unterstützen
Einschränkungen der Financial Service Cloud
- Relativ teuer für kleine und mittlere Banken
- Es gibt eine Lernkurve für Erstnutzer
- Die Implementierung erfordert die Unterstützung durch das technische Team
Preise der Finanzdienstleistungs-Cloud
- Individuelle Preisgestaltung
Financial Service Cloud Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4.2/5 (89 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genug Bewertungen
3. Montag.com
über Monday Monday ist eine CRM-Lösung, die als eine einzige Plattform für projektleitung und die Verwaltung von Leads und Kontakten.
Geben Sie Ihrem Team die Superpower, um projektbudgets zu überprüfen und priorisieren Sie gleichzeitig Leads mithilfe der Lead-Scoring-Funktion. Richten Sie automatische Erinnerungen ein, um Follow-up-E-Mails zu versenden, und passen Sie Kanban-Tafeln an, indem Sie Spalten hinzufügen, um Kunden, Produkte und Kosten auf einen Schlag zu überwachen.
Monday.com beste Eigenschaften
- Gewinnen Sie Einblicke in kundenbezogene Metriken über das Dashboard
- Sammeln Sie Feedback, um Kundenbedürfnisse mit Hilfe von Formularen und Umfragen zu antizipieren
- Verwalten Sie Leads als Teil Ihrer Pre-Sales-Aktivitäten und behalten Sie den Überblick über Ihre Kundenbestände in der Post-Sale-Phase - alles an einem Ort
- Integration mit mehr als 200 Tools in Ihrem Technologie-Stack und Vereinfachung der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit
Monday.com Einschränkungen
- Manchmal braucht das Board mehr Zeit als nötig, um auf dem Bildschirm zu laden
- Einige Kunden haben Probleme mit der Automatisierung
Monday.com Preise
- Basic CRM: $10/Monat pro Benutzer
- Standard CRM: $14/Monat pro Benutzer
- Pro CRM: $24/Monat pro Benutzer
- Enterprise CRM: Kontakt für Preise
Monday.com Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4.6/5 (709 Bewertungen)
- Capterra: 4.8/5 (380 Bewertungen)
4. Microsoft Dynamics
über Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics ist eine der CRM-Lösungen, die ihren KI-Microsoft Sales CoPilot einsetzt, um die Zeit des Vertriebsteams für sich wiederholende Aufgaben zu reduzieren und sich mehr auf den Geschäftsabschluss zu konzentrieren.
Eine spannende Funktion dieser Beispiel einer CRM-Software ist, dass es Daten aus der CRM-Software für Banken nutzt, um kontextbezogene E-Mails für Kunden zu schreiben und Meetings zusammenzufassen. Funktionen wie KI-Bewertungsmodelle, automatische Lead-Zusammenfassungen und Datenvisualisierungen helfen, die Erwartungen der Kunden zu übertreffen.
Microsoft Dynamics beste Funktionen
- Automatische Datensynchronisierung zwischen Microsoft Dynamics Sales und anderen Microsoft-Anwendungen
- Automatische Benachrichtigungen über Kundenengagement und anstehende Termine
- Erstellen Sie Handlungsabläufe für Ihr Team und führen Sie es zum Erfolg
- Erhalten Sie Tipps, Informationen und vorgeschlagene Antworten auf Kundenbedürfnisse und -fragen während der Gespräche
Einschränkungen von Microsoft Dynamics
- Benutzeroberfläche und Berichtsfunktionen müssen verbessert werden
- Herausforderungen bei der Implementierung mit vollständig computergeneriertem Support
Preisgestaltung von Microsoft Dynamics
- Professional: $65/Benutzer/Monat
- Enterprise: $95/Benutzer/Monat
- Premium: $135/Benutzer/Monat
Microsoft Sales CoPilot ist Teil des Enterprise- und Premium-Plans. Benutzer des Professional-Plans können ihn für zusätzliche $40/Benutzer/Monat in Anspruch nehmen
Microsoft Dynamics Bewertungen und Rezensionen
- G2: 3.8/5 (1,577 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genug Bewertungen
5. Oracle Vertrieb
über Oracle Verkäufe Oracle Sales ist eine Suite von CRM-Lösungen für Banken zur Erfassung vollständiger Kundendaten und zur Weitergabe intelligenter Empfehlungen für personalisierte Marketingkampagnen bei gleichzeitiger Verfolgung und verwaltung von Projektbudgets .
Dank der Vertriebsautomatisierung können die Vertriebsmitarbeiter mehr Zeit für die Pflege der Kundenbeziehungen aufwenden als für die Aktualisierung der Daten im CRM-System. Das Beste daran ist, dass das CRM-System Kundenadressen und Telefonnummern automatisch überprüft und die Datenduplizierung im Namen der Vertriebsteams aktiv überwacht.
Richten Sie Wettbewerbe, Ziele und Team-Dashboards für das Management der Vertriebsleistung ein, um die Leistung des Teams und verbesserungswürdige Bereiche zu analysieren.
Die besten Funktionen von Oracle Sales
- Personalisieren Sie Marketingstrategien, verbessern Sie die Zusammenarbeit und führen Sie Was-wäre-wenn-Szenarien durch, um Kundenerwartungen zu erfüllen
- Generieren Sie genaue Prognosen und statistische Vorhersagen auf der Grundlage Ihrer CRM-Daten
- Sammeln Sie relevante Informationen über Kunden anhand früherer Geschäftsabschlüsse und präsentieren Sie diese Daten Ihrem Vertriebsteam in Form von Newsfeed-Inhalten
Einschränkungen von Oracle Sales
- Verwirrend und schwerfällig für einige Benutzer
- Softwarekonfiguration erfordert technisches Fachwissen
Preise für Oracle Sales
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Oracle Sales Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4/5 (120 Bewertungen)
- Capterra: 4.3/5 (62 Bewertungen)
6. Engagebay
über EngageBay Engagebay ist eine Mischung aus CRM, Vertriebsautomatisierung, Helpdesk-Software und Chat-Support. Das CRM und der Automatisierungsteil speichern unbegrenzt viele Kontakte und richten Prozesse im Automodus ein. Helpdesk und Chat lösen Kundenservice-Tickets, da die Kundenzufriedenheit entscheidend für die Erfüllung der Kundenerwartungen im Bankensektor ist.
Moderne CRM-Systeme helfen Ihnen dabei, Kundeninteraktionen umfassend zu betrachten, Kundenaktualisierungen automatisch zu verfolgen und tiefe Einblicke in Cross-Sell- und Up-Sell-Möglichkeiten zu geben. Kundendienst- und Vertriebsteams können direkt vom System aus telefonieren und die Gesprächsaufzeichnung für spätere Referenzen speichern.
Die besten Funktionen von Engagebay
- Erstellen Sie Verkaufspipelines für verschiedene Produktkategorien, Geografien und benutzerdefinierte Parameter
- ABM-Kampagnen für eine Gruppe von Kundenkonten durchführen
- Die Listenansicht verwendet eine grafische Darstellung, um zukünftige Opportunities anzuzeigen, und die Meilensteinansicht ermöglicht es Ihnen, CRM-Geschäfte zwischen Meilensteinen zu verschieben
Einschränkungen von Enagagebay
- Kunden haben Probleme mit der Integration
- Begrenzte vordefinierte Vorlagen für E-Mails
Enagagebay-Preise
- Kostenlos
- Basic: $11.04/Benutzer/Monat
- Erweiterung: $42.49/Benutzer/Monat
- Pro: $67.99/Benutzer/Monat
Engagebay Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4.6/5 (212 Bewertungen)
- Capterra: 4.6/5 (587 Bewertungen)
7. CRMNEXT
über CRMNEXT CRMNEXT ist ein speziell für Banken und Finanzinstitute entwickeltes Kundenbeziehungsmanagement CRM.
Da mehrere Teams an den Geschäftsprozessen beteiligt sind, einschließlich Vertrieb, Marketing, Kundensupport und Beziehungsmanagement, tragen Datensilos nur zur Ineffizienz bei. CRM-Lösungen bieten einen Überblick über die Vorgänge während der gesamten Customer Journey, von den Mitarbeitern in einer Bankfiliale bis hin zur Geschäftsleitung.
Wenn zum Beispiel ein neuer Kreditantrag gestellt wird, werden die Kundeninformationen fast sofort an den Kreditsachbearbeiter weitergeleitet. Der Kundenbetreuer empfiehlt gleich zu Beginn personalisierte Produkte und Up-Sell-Möglichkeiten. Die Geschäftsleitung verfolgt, ob die Empfehlung zu höheren Umsätzen mit neuen Kunden führt.
CRMNEXT beste Eigenschaften
- Geführte Journeys beschleunigen die Kontoeröffnung
- Integration des Banken-CRM mit externen Datenbanken wie SQL und Oracle oder mit REST API
- Integrierte Schutzmechanismen verbessern die Datenverwaltung und vermindern das Risiko einer falschen Dateneingabe
CRMNEXT Einschränkungen
- Mehrere Bugs im System
- Kunden sehen sich mit einer Verlangsamung des Systems bei steigender Bandbreite konfrontiert
CRMNEXT Preise
- Individuelle Preisgestaltung
CRMNEXT Bewertungen und Rezensionen
- G2: Nicht genug Bewertungen
- Capterra: Nicht genug Bewertungen
8. Creatio
über Creatio Creatio ist eine No-Code-CRM-Lösung für Banken, die Marketing, Vertrieb und Kundenservice miteinander verbindet. Alle Teams erhalten Einblick in die Kundenprofile während der gesamten Customer Journey. Marketingteams führen Marketingkampagnen mit Echtzeitdaten aus dem CRM für Banken durch. Das umfassende automatisierte Treuebonusprogramm verbessert die Kundenbindung.
Automatisieren Sie Ihren Lead-Zyklus, um Leads zu erfassen, zu qualifizieren, zu verteilen, zu bearbeiten und weiterzugeben. Vertriebsteams nutzen diese CRM-Software für Banken, um persönliche Produktivitäts-Dashboards zu erstellen.
Creatio beste Eigenschaften
- Abgestimmtaufgabenverwaltung mit E-Mail- und Kalenderintegration
- Intelligente Next Best Action (NBA)-Empfehlungen, Sales Playbooks und Entscheidungspfade für mehr Vertriebseffizienz
- Außendienst-Tool zur Priorisierung, Wartung und Durchführung von Außendienstbesuchen
Einschränkungen von Creatio
- Begrenzte Auswahl an Apps auf dem Creatio-Marktplatz
- Veraltete Benutzeroberfläche
Creatio-Preise
- Wachstum: $25/Benutzer/Monat
- Unternehmen: $55/Benutzer/Monat
- Unbegrenzt: $85/Benutzer/Monat
Diese Preise gelten nur für die Plattform. Für jedes Produkt gibt es zusätzliche Preise. Zum Beispiel kostet die Verkaufsfunktion $15/Benutzer/Monat
Creatio Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4.6/5 (240 Bewertungen)
- Capterra: 4.8/5 (109 Bewertungen)
9. Maximizer
über Maximizer Die CRM-Lösung Maximizer wurde für Vertriebsleiter im Bankensektor entwickelt, um auf relevante und saubere Daten zuzugreifen und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen. Die Kombination von Stammeswissen und datengesteuerten Erkenntnissen ist eine großartige Möglichkeit, die Kundenerfahrung zu verbessern.
Vertriebsleiter nutzen das Banken-CRM von Maximizer auf zwei Arten - erstens, um die Leistung von Vertriebsmitarbeitern einzusehen, und zweitens, um Echtzeitwarnungen über neue Interessenten, Leads und Geschäfte zu erhalten.
Ein automatisiertes System identifiziert Erneuerungsmöglichkeiten auf der Grundlage des Kundenverhaltens und rationalisiert den Prozess durch Konsolidierung der Kundenlebenszyklusinformationen.
Maximizer beste Eigenschaften
- Speichern von Kundendaten und Aufzeichnen von Kundennotizen auf derselben Oberfläche für schnellen Zugriff
- Vorgefertigte professionelle E-Mail-Vorlagen für Vertriebsmitarbeiter zur klaren Kommunikation
- KI-Empfehlungen in Echtzeit und ein individuelles Playbook mit Verkaufsstrategien, die auf Ihre Bankkunden zugeschnitten sind
Maximizer Einschränkungen
- Zahlreiche Funktionen sind für neue Benutzer einschüchternd
- Die Schnittstelle ist nicht mobilfreundlich
Maximizer Preise
- Basisversion: Benutzerdefinierte Preise
- Verkaufsleiter-Edition: Individuelle Preisgestaltung
Maximizer Bewertungen und Rezensionen
- G2: 39/5 (461 Bewertungen)
- Capterra: 4.1/5 (349 Bewertungen)
10. Zoho CRM
über Zoho CRM Die benutzerfreundliche Banken-CRM-Software Zoho ist eine einzige Quelle der Wahrheit für die Verwaltung von Leads, Geschäften und Konten.
Banken und Finanzinstitute automatisieren die Lead-Generierung über verschiedene Plattformen wie Websites, Chats, soziale Medien und Messen. Das Scoring von Leads im Vertriebsprozess geht noch einen Schritt weiter und stellt sicher, dass der Lead dem richtigen Vertriebsmitarbeiter zugewiesen wird.
Sie erhalten einen vollständigen Überblick über die Geschäftspipeline, und eine robuste Analyse-Engine analysiert die Geschäfte, um Erkenntnisse zu gewinnen. Richten Sie Workflows ein, die auf der Grundlage vorher festgelegter Ereignisse ausgelöst werden, um die Produktivität des Teams zu verbessern.
Die besten Funktionen von Zoho CRM
- Anzeigen von Leads und Opportunities und Zusammenarbeit mit dem Vertriebsteam über Mobiltelefone
- Unbegrenzte Anzahl von E-Mail-Vorlagen zur Synchronisierung von Vertrieb und E-Mail-Automatisierung
- Zusammenarbeit mit Partnern und Austausch von Informationen über das Partnerportal
Einschränkungen von Zoho CRM
- Die Berichtsfunktion muss überarbeitet werden
- Benutzer beklagen sich über Probleme beim Kundensupport
Preise für Zoho CRM
- Standard: $14/Benutzer/Monat
- Professional: $23/Benutzer/Monat
- Enterprise: $40/Benutzer/Monat
- Ultimate: 52 $/Benutzer/Monat
Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4/5 (2.502 Bewertungen)
- Capterra: 4.3/5 (6,533 Bewertungen)
Die beste Banking CRM Software richtet Teams aus, verbessert die Kundenbindung und bringt wiederkehrende Einnahmen
Ein robustes CRM im Bankwesen hat weitreichende Vorteile, wie z.B. eine verbesserte Kundenbindung und -erfahrung, produktivere Teams und vorhersehbare Einnahmen.
CRM im Bankwesen dient mehreren Zwecken im gesamten Unternehmen. Erstellen Sie eine Marketingstrategie für Produkte, die die Kunden benötigen und vorlagen für Kommunikationspläne zur Optimierung Ihrer Kommunikationsstrategie für Unternehmen.
Die Teams haben Zugang zu relevanten Kundeninformationen. Alle sind auf das Kundenbeziehungsmanagement im Vertriebsprozess ausgerichtet.
Wenn Sie gerade erst anfangen, suchen Sie nach einem einsteigerfreundlichen CRM, das Kundeninformationen für alle Teams zentralisiert, die mit Lead-Management und Kundenzufriedenheit zu tun haben.
Hier ist die beste Empfehlung für Sie.
ClickUp ist eine einfach zu bedienende, flexible CRM-Software, die jedem einen vollständigen Überblick über die Kundenbeziehungen gibt. Der Arbeitsbereich steigert funktionsübergreifende Zusammenarbeit indem sie Teams den Zugriff auf relevante Informationen für den Abschluss von Geschäften oder den Versand von Marketingmitteilungen ermöglichen.
Erweiterte Funktionen wie Verknüpfungen zwischen Aufgaben, automatische Erinnerungen, der KI-gestützte Assistent und mehr als 1000 Integrationen machen ClickUp zur besten CRM-Software für Banken.
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