Der Bankensektor ist zunehmend wettbewerbsintensiv geworden, und die Erwartungen der Kunden sind hoch. Sie benötigen eine Lösung, die kundenbezogene Interaktionen nachverfolgt und Ihren Kundendienst-Teams hilft, bessere Dienstleistungen zu erbringen.
Die Lösung liegt darin, das richtige CRM für Banken zu haben. Eine CRM-Lösung (Customer Relationship Management) für die Bankenbranche verwaltet und führt die Nachverfolgung der Kundenkommunikation durch, um einen besseren, personalisierten Kundenservice zu bieten.
Mit diesen Erkenntnissen ausgestattet, verschieben Marketing-, Vertriebs- und Kundenbeziehungsmanagement-Teams Elemente direkt in den CRM-Workflow. Diese Teams wissen, welcher Speicherort für Ressourcen geeignet ist und welche Schritte sie unternehmen können.
Die CRM-Software für Banken antizipiert die Bedürfnisse und Präferenzen der Kunden, um ihnen die richtigen Produkte anzubieten und so die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Das Ergebnis sind langfristige Beziehungen und wiederkehrende Einnahmen von Kunden.
Wir haben eine Liste mit CRM-Lösungen für Banken zusammengestellt, die auf Features, Limiten und Preisen basiert, um Ihnen bei der richtigen Wahl zu helfen.
Worauf sollten Sie bei einer CRM-Software für Banken achten?
Hier sind die wichtigsten Features, auf die Sie achten sollten, um die richtige CRM-Lösung für Banken zu finden, mit der Sie die Erwartungen Ihrer Kunden übertreffen können.
- Datenmanagement: Wählen Sie eine Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement, mit der Sie Kontakte, Kunden und Geschäfte speichern und analysieren können, um deren Fortschritt in der Vertriebspipeline zu verfolgen.
- Sicherheit: Achten Sie auf Sicherheitszertifizierungen und Features wie Verschlüsselung, Zugriffskontrolle und regelmäßige Sicherheitsupdates in der CRM-Software für Banken.
- Mobiler Zugriff: Wenn Ihre Kunden Ihre Dienste über ihr Smartphone in Anspruch nehmen, sollten Ihre Vertriebsmitarbeiter auch unterwegs in der Lage sein, Kundenbeziehungen zu pflegen.
- Analysen: Reine Kundendaten sind nur dann aussagekräftig, wenn Sie daraus Erkenntnisse gewinnen können. Entscheiden Sie sich für eine CRM-Software mit integrierten Leistungs-Dashboards, um alle Kundendaten an einem Ort zu visualisieren.
- Anpassung: Keine zwei Banken sind identisch. Das CRM-System für das Finanzmanagement sollte benutzerdefinierte Anpassungen ermöglichen, um Ihre finanziellen Ziele zu verfolgen, Ihre Konten zu verwalten und Ihre Gewinne zu berechnen.
- Schulung und Support: Die Implementierung eines CRM-Systems braucht Zeit. Bei der Implementierung von Online-Banking-Lösungen benötigen Sie Zugang zum Support-Team und zum Onboarding-Team des CRM-Anbieters, damit Ihre internen Teams bei Problemen mit dem CRM-Workflow Unterstützung erhalten.
- Integrationen von Drittanbietern: Wählen Sie ein CRM-System für Banken, das sich in Ihre bestehende Technologieinfrastruktur integrieren lässt und den Datenflow zwischen verschiedenen Datenquellen ermöglicht. Dazu gehören Marketing-Tools für die Kundensegmentierung, Tools zur Marketingautomatisierung, andere Bankensoftwareprogramme, Software zur Kundenbindung und Projektmanagement-Plattformen.
Die 10 besten CRM-Softwareprogramme für Banken im Jahr 2024
Werfen wir einen Blick auf die 10 besten CRM-Softwareprogramme für Banken, die auf der Liste stehen.
1. ClickUp
ClickUp ermöglicht es Vertriebsteams in Banken und Finanzinstituten, Kundenbeziehungen an einem Ort zu verwalten. Das All-in-One-CRM für Banken hilft Vertriebsmitarbeitern, Kundenbeziehungen auf einen Blick zu verstehen, indem es Konten in Form einer Listenansicht, eines Kanban-Boards und einer Tabelle verfolgt.
Die CRM-Systeme von ClickUp optimieren Kundenserviceprozesse im Bankwesen, indem sie abteilungsübergreifende Silos beseitigen. Dank vollständiger Sichtbarkeit der Customer Journey arbeiten Teams zusammen und planen Multichannel-Marketingkampagnen, um die Kundenbindung und -interaktion zu verbessern.
Sie haben die völlige Freiheit, Ihre CRM-Strategie entsprechend der Leistung Ihrer Marketingkampagnen anzupassen. Kombinieren Sie außerdem CRM und Projektmanagement an einem Ort, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
Die besten Features von ClickUp
- Verwenden Sie die CRM-Vorlage, um Kundenkontakte und zugehörige Daten in einem strukturierten Format zu erfassen und umsetzbare Erkenntnisse für zukünftigen Marketing-Aufwand zu sammeln.
- Zentralisieren Sie die Kundenansprache über den E-Mail-Hub. Arbeiten Sie gemeinsam an Geschäften, senden Sie Kunden Informationen zum Konto oder starten Sie eine Marketingkampagne – alles an einem Ort.
- Fügen Sie Verknüpfungen zwischen Aufgaben und Dokumenten hinzu, um alle damit verbundenen Arbeiten im Vertriebsprozess zu verfolgen.
- Richten Sie Erinnerungen und Nachfassaktionen ein, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, z. B. das Versenden eines Umfrageformulars, nachdem der Kunde sich an den Support gewandt hat.
- Optimieren Sie Kunden-Workflows durch Automatisierung, integrieren Sie aktivitätsbasierte Statusaktualisierungen und weisen Sie Aufgaben entsprechend der jeweiligen Phase der Pipeline zu.
- Optimieren Sie den Kundenaufnahmeprozess in Vertriebsorganisationen mithilfe vorgefertigter Formulare, die auf bedingter Logik basieren.
- Verwenden Sie ClickUp-Dokumente, um schnell Angebote, Wikis, Vorlagen für Budgetvorschläge, Konferenz-E-Mails und Umfrageformulare zu erstellen.
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte mit Ansichten über wichtige Metriken des Bankensektors wie Kundenlebenszeitwert, durchschnittliche Geschäftsgröße und wiederkehrende Einnahmen und visualisieren Sie all dies über optisch ansprechende Dashboards.
- Über 100 Integrationen mit Marketing-Automatisierungstools, Plattformen für Umsatzprognosen, Kundensupport, Software für die Nachverfolgung von Kunden, Buchhaltungssoftware und Softwarelösungen für den Rechtsbereich.
Limitierungen von ClickUp
- Die Features für Berichterstellung und Analyse könnten besser sein.
- Für Erstbenutzer gibt es eine gewisse Einarbeitungszeit.
Preise für ClickUp
- Free Forever-Plan
- Unlimited-Plan: 7 $ pro Monat und Mitglied
- Business-Plan: 12 $ pro Monat und Mitglied
- Business Plus Plan: 19 $ pro Monat und Mitglied
- Enterprise Plan: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
ClickUp-Bewertungen und Rezensionen
2. Salesforce – Financial Service Cloud
Die Salesforce Financial Service Cloud ist eine CRM-Software für Banken, die durch die Konsolidierung von Kundendaten aus verschiedenen Kontaktpunkten eine 360-Grad-Ansicht der Kunden bietet. Diese Informationen sind im Bankensektor von entscheidender Bedeutung, um die voraussichtlich benötigten Produkte, Präferenzen und bisherigen Interaktionen mit verschiedenen Teams zu antizipieren und so die Kundenbindung zu verbessern.
In einer kundenorientierten Branche wie dem Bankwesen nutzen verschiedene Teams, darunter Kreditvergabe, Versicherungen, Vermögensverwaltung und Kundenservice, Salesforce-CRM-Systeme, um datengestützte Entscheidungen zu treffen.
Die besten Features der Financial Service Cloud
- Binden Sie Versicherungsnehmer proaktiv bei wichtigen Ereignissen wie dem Kauf eines Hauses ein.
- Vereinheitlichen Sie das Kundenerlebnis über alle Kanäle und Regionen hinweg für gewerbliche und private Geschäftsbereiche.
- Integrieren Sie Daten aus Bankensystemen, Finanzplanung, Portfoliomanagement und anderen Plattformen, die Ihr Front-to-Back-Office unterstützen.
Einschränkungen der Financial Service Cloud
- Relativ teuer für kleine und mittelgroße Banken mit geringer Größe
- Für Erstbenutzer gibt es eine gewisse Einarbeitungszeit.
- Die Implementierung erfordert die Unterstützung des Technik-Teams.
Preise für Financial Service Cloud Cloud
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zur Financial Service Cloud
- G2: 4,2/5 (89 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
3. Monday.com
Monday ist eine CRM-Lösung, die als zentrale Plattform für das Projektmanagement und die Verwaltung von Leads und Kontakten dient.
Geben Sie Ihrem Team die Möglichkeit, Projektbudgets zu überprüfen und gleichzeitig mithilfe des Lead-BewertungsFeatures Prioritäten für Leads zu setzen. Richten Sie automatische Erinnerungen für Follow-up-E-Mails ein und passen Sie Kanban-Boards an, indem Sie Spalten hinzufügen, um Kunden, Produkte und Kosten auf einen Blick zu überwachen.
Monday.com – die besten Features
- Gewinnen Sie über das Dashboard Einblicke in kundenbezogene Metriken.
- Sammeln Sie Feedback, um Kundenbedürfnisse mithilfe von Formularen und Umfragen zu antizipieren.
- Verwalten Sie Leads als Teil Ihrer Vorverkaufsaktivitäten und behalten Sie den Überblick über Ihre Zahlungen an Clients in der Nachverkaufsphase – alles an einem Ort.
- Integrieren Sie mehr als 200 tools in Ihre Technologieplattform und vereinfachen Sie die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit.
Einschränkungen von Monday.com
- Manchmal dauert es länger als nötig, bis das Board auf dem Bildschirm geladen ist.
- Einige Kunden haben Probleme mit der Automatisierung.
Preise von Monday.com
- Basic CRM: 10 $/Monat pro Benutzer
- Standard-CRM: 14 $/Monat pro Benutzer
- Pro CRM: 24 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise CRM: Preise auf Anfrage
Bewertungen und Rezensionen zu Monday.com
- G2: 4,6/5 (709 Bewertungen)
- Capterra: 4,8/5 (380 Bewertungen)
4. Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics ist eine der CRM-Lösungen, die ihre KI – Microsoft Sales CoPilot – nutzt, um den Zeitaufwand des Vertriebsteams für wiederholende Aufgaben zu reduzieren und sich mehr auf den Abschluss von Geschäften zu konzentrieren.
Ein spannendes Feature dieses CRM-Software-Beispiels ist, dass es Daten aus der Banking-CRM-Software nutzt, um kontextbezogene E-Mails für Kunden zu verfassen und Meetings zusammenzufassen. Funktionen wie KI-Bewertungsmodelle, automatisierte Lead-Zusammenfassungen und Datenvisualisierungen helfen dabei, die Erwartungen der Kunden zu übertreffen.
Die besten Features von Microsoft Dynamics
- Automatische Synchronisierung der Daten zwischen Microsoft Dynamics Sales und anderen Microsoft-Apps
- Automatische Benachrichtigungen zu Kundeninteraktionen und bevorstehenden Terminen
- Erstellen Sie Verkaufsaktionssequenzen für Ihr Team und führen Sie es zum Erfolg.
- Erhalten Sie Tipps, Informationen und vorgeschlagene Antworten auf Kundenbedürfnisse und -fragen während Telefonaten.
Limitierungen von Microsoft Dynamics
- Benutzeroberfläche und Features für die Berichterstellung sind verbesserungswürdig.
- Herausforderungen bei der Implementierung mit vollständig computergeneriertem Support
Preise für Microsoft Dynamics
- Professional: 65 $/Benutzer/Monat
- Enterprise: 95 $/Benutzer/Monat
- Premium: 135 $/Benutzer/Monat
Microsoft Sales CoPilot ist Teil des Enterprise- und Premium-Plans. Benutzer des Professional-Plans können diesen für zusätzlich 40 $ pro Benutzer und Monat in Anspruch nehmen.
Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Dynamics
- G2: 3,8/5 (1.577 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
5. Oracle Sales
Oracle Sales ist eine Suite von CRM-Lösungen für Banken, mit denen Sie vollständige Kundendaten erfassen und intelligente Empfehlungen für personalisierte Marketingkampagnen freigeben können, während Sie gleichzeitig die Nachverfolgung der Projektbudgets durchführen und verwalten.
Dank der Vertriebsautomatisierung können Vertriebsmitarbeiter mehr Zeit in die Pflege von Kundenbeziehungen investieren, anstatt Daten im CRM zu aktualisieren. Das Beste daran ist, dass das CRM-System automatisch Kundenadressen und Telefonnummern überprüft und aktiv Datenduplikate im Auftrag der Teams überwacht.
Richten Sie Wettbewerbe, Ziele und Team-Dashboards für das Vertriebsleistungsmanagement ein, um die Leistung des Teams und Verbesserungsmöglichkeiten zu analysieren.
Die besten Features von Oracle Sales
- Personalisieren Sie Marketingstrategien, verbessern Sie die Zusammenarbeit und führen Sie Was-wäre-wenn-Szenarien durch, um die Erwartungen Ihrer Kunden zu erfüllen.
- Erstellen Sie genaue Prognosen und statistische Vorhersagen auf der Grundlage Ihrer CRM-Daten.
- Sammeln Sie relevante Informationen über Kunden anhand früherer Interaktionen und präsentieren Sie die Daten Ihrem Vertriebsteam in Form von Newsfeed-ähnlichen Inhalten.
Limit bei Oracle Sales
- Für manche Benutzer verwirrend und langsam
- Die Softwarekonfiguration erfordert technisches Fachwissen.
Preise für Oracle Sales
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu Oracle Sales
- G2: 4/5 (120 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (62 Bewertungen)
6. Engagebay
Engagebay ist eine Mischung aus CRM, Automatisierung, Helpdesk-Software und Chat-Support. Der CRM- und der Bereich der Automatisierung speichern unbegrenzt viele Kontakte und richten Prozesse im Automatikmodus ein. Helpdesk und Chat lösen Kundendiensttickets, da Kundenzufriedenheit für die Erfüllung der Kundenerwartungen im Bankensektor von entscheidender Bedeutung ist.
Moderne CRM-Systeme helfen Ihnen dabei, Kundeninteraktionen umfassend zu betrachten, Kundenaktualisierungen automatisch zu verfolgen und detaillierte Einblicke in Cross-Selling- und Up-Selling-Möglichkeiten zu gewinnen. Kundendienst- und Vertriebsteams tätigen Anrufe direkt aus dem System heraus und geben die Anrufaufzeichnung zur späteren Verwendung frei.
Die besten Features von Engagebay
- Erstellen Sie Vertriebspipelines für verschiedene Produktkategorien, Regionen und benutzerdefinierte Parameter.
- Führen Sie ABM-Kampagnen für eine Gruppe von Kundenkonten durch.
- Die Listenansicht verwendet eine grafische Darstellung, um zukünftige Chancen anzuzeigen, und die Meilenstein-Ansicht ermöglicht es Ihnen, CRM-Geschäfte per Drag & Drop zwischen Meilensteinen zu verschieben.
Einschränkungen von Enagagebay
- Kunden haben Probleme mit der Integration
- Begrenzte Anzahl vorgefertigter Vorlagen für E-Mails
Preise für Enagagebay
- Free
- Basic: 11,04 $/Benutzer/Monat
- Wachstum: 42,49 $/Benutzer/Monat
- Pro: 67,99 $/Benutzer/Monat
Bewertungen und Rezensionen zu Engagebay
- G2: 4,6/5 (212 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (587 Bewertungen)
7. CRMNEXT
CRMNEXT ist eine CRM-Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement, die speziell für Banken und Finanzinstitute entwickelt wurde.
Da mehrere Teams an den Geschäftsprozessen beteiligt sind, darunter Vertrieb, Marketing, Kundensupport und Beziehungsmanagement, tragen Datensilos nur zur Ineffizienz bei. CRM-Lösungen bieten Sichtbarkeit über alle Vorgänge entlang der Customer Journey, vom Frontline-Personal in einer lokalen Bankfiliale bis hin zur Führungsetage.
Als Beispiel: Wenn ein neuer Interessent für einen Kredit vorliegt, werden die Kundeninformationen fast sofort an den Kreditberater freigegeben. Der Beziehungsmanager empfiehlt gleich zu Beginn benutzerdefinierte Produkte und Upselling-Möglichkeiten. Die Geschäftsleitung verfolgt die Nachverfolgung, ob die Empfehlung zu höheren Einnahmen durch neue Benutzer führt.
Die besten Features von CRMNEXT
- Geführte Prozesse beschleunigen die Eröffnung des Kontos
- Integrieren Sie das Banking-CRM mit externen Datenbanken wie SQL und Oracle oder mit REST API.
- Integrierte Sicherheitsvorkehrungen verbessern die Datenverwaltung und mindern das Risiko fehlerhafter Einträge.
Limitierungen von CRMNEXT
- Mehrere Fehler im System
- Kunden sehen sich mit einer Verlangsamung des Systems konfrontiert, wenn die Bandbreite zunimmt.
Preise für CRMNEXT
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
CRMNEXT-Bewertungen und Rezensionen
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
8. Creatio
Creatio ist eine No-Code-CRM-Lösung für Banken, die Marketing, Vertrieb und Kundenservice vereint. Alle Teams erhalten Sichtbarkeit auf die Kundenprofile während der gesamten Customer Journey. Marketingteams führen Marketingkampagnen mit Echtzeitdaten aus dem CRM für Banken durch. Das umfassende automatisierte Treuebonusprogramm verbessert die Kundenbindung.
Automatisieren Sie Ihren Lead-Zyklus, um Leads zu erfassen, zu qualifizieren, zu verteilen, zu bearbeiten und weiterzugeben. Vertriebsteams nutzen diese CRM-Software für Banken, um persönliche Dashboards zur Produktivität zu erstellen.
Die besten Features von Creatio
- Koordiniertes Aufgabenmanagement mit E-Mail- und Kalenderintegration
- Intelligente NBA-Empfehlungen (Next Best Action), Vertriebsleitfäden und Entscheidungswege für eine höhere Vertriebseffizienz
- Außendienst-Tool zur Priorisierung, Betreuung und Durchführung von Außendienstbesuchen
Einschränkungen von Creatio
- Begrenzte Auswahl an Apps im Creatio-Marktplatz
- Veraltete Benutzeroberfläche
Preise für Creatio
- Wachstum: 25 $/Benutzer/Monat
- Enterprise: 55 $/Benutzer/Monat
- Unbegrenzt: 85 $/Benutzer/Monat
Dieser Preis gilt nur für die Plattform. Für jedes Produkt fallen Add-On-Kosten an. Beispielsweise kostet das Vertriebs-Feature 15 $ pro Benutzer und Monat.
Creatio-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,6/5 (240 Bewertungen)
- Capterra: 4,8/5 (109 Bewertungen)
9. Maximizer
Die CRM-Lösung Maximizer wurde für Vertriebsleiter in der Bankenbranche entwickelt, um ihnen den Zugriff auf relevante und saubere Daten für umsetzbare Erkenntnisse zu ermöglichen. Die Kombination von Stammeswissen und datengestützten Erkenntnissen ist eine hervorragende Möglichkeit, das Kundenerlebnis zu verbessern.
Vertriebsleiter nutzen das Banking-CRM von Maximizer auf zwei Arten: erstens, um die Ansicht der Leistung der Vertriebsmitarbeiter zu erhalten, und zweitens, um Echtzeit-Benachrichtigungen über neue Interessenten, Leads und Geschäfte zu erhalten.
Ein automatisiertes System identifiziert anhand des Kundenverhaltens Möglichkeiten für Vertragsverlängerungen und optimiert den Prozess durch die Konsolidierung der Informationen zum Kundenlebenszyklus.
Die besten Features von Maximizer
- Speichern Sie Kundendaten und Notizen zu Kunden auf derselben Oberfläche, um schnell darauf zugreifen zu können.
- Vorgefertigte professionelle E-Mail-Vorlagen für Vertriebsmitarbeiter zur klaren Kommunikation
- Echtzeit-KI-Empfehlungen und ein benutzerdefiniertes Playbook mit auf Ihre Bankkunden zugeschnittenen Vertriebsstrategien
Limitierungen von Maximizer
- Die zahlreichen Features können für neue Benutzer einschüchternd sein.
- Die Benutzeroberfläche ist nicht mobilfreundlich.
Maximizer-Preise
- Basisversion: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
- Sales Leader Edition: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Maximizer-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 39/5 (461 Bewertungen)
- Capterra: 4,1/5 (349 Bewertungen)
10. Zoho CRM
Die benutzerfreundliche CRM-Software Zoho für Banken ist eine zentrale Quelle für die Verwaltung von Leads, Geschäften und Konten.
Banken und Finanzinstitute automatisieren die Lead-Generierung über verschiedene Plattformen wie Websites, Chats, soziale Medien und Messen. Ein Schritt weiter geht die Bewertung von Leads im Verkaufsprozess, die sicherstellt, dass der Lead dem richtigen Verkäufer zugewiesen wird.
Verschaffen Sie sich eine vollständige Sichtbarkeit über die Deal-Pipeline, und nutzen Sie eine leistungsstarke Analyse-Engine, um aus Deals Erkenntnisse zu gewinnen. Richten Sie Workflows ein, die auf der Grundlage vorab festgelegter Ereignisse ausgelöst werden, um die Produktivität Ihres Teams zu steigern.
Die besten Features von Zoho CRM
- Zeigen Sie Leads und Opportunities in der Ansicht für das Mobiltelefon an und arbeiten Sie über Ihr Mobiltelefon mit dem Vertriebsteam zusammen.
- Unbegrenzte E-Mail-Vorlagen zur Synchronisierung von Vertrieb und E-Mail-Automatisierung
- Arbeiten Sie mit Partnern zusammen und geben Sie Erkenntnisse über das Partnerportal frei.
Limitierungen von Zoho CRM
- Die Funktion für die Berichterstellung muss noch verbessert werden.
- Benutzer beschweren sich über Probleme mit dem Kundensupport.
Preise für Zoho CRM
- Standard: 14 $/Benutzer/Monat
- Professional: 23 $/Benutzer/Monat
- Enterprise: 40 $/Benutzer/Monat
- Ultimate: 52 $/Benutzer/Monat
Bewertungen und Rezensionen zu Zoho CRM
- G2: 4/5 (2.502 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (6.533 Bewertungen)
Die beste CRM-Software für Banken sorgt für eine bessere Abstimmung zwischen den Teams, verbessert die Kundenbindung und sorgt für wiederkehrende Einnahmen.
Ein robustes CRM im Bankwesen hat weitreichende Vorteile, wie z. B. eine verbesserte Kundenbindung und Kundenerfahrung, höhere Produktivität der Teams und vorhersehbare Einnahmen.
CRM-Systeme für Banken erfüllen innerhalb des Unternehmens mehrere Zwecke. Erstellen Sie eine Marketingstrategie rund um die Produkte, die Ihre Kunden benötigen, und Vorlagen für Kommunikationspläne, um Ihre Unternehmenskommunikation zu optimieren.
Teams haben Zugriff auf relevante Kundeninformationen. Alle sind auf das Kundenbeziehungsmanagement im Vertriebsprozess abgestimmt.
Wenn Sie gerade erst anfangen, suchen Sie nach einer anfängerfreundlichen CRM-Lösung, die Kundeninformationen für alle Teams zentralisiert, die mit Lead-Management und Kundenzufriedenheit befasst sind.
Hier ist die beste Empfehlung für Sie.
ClickUp ist eine benutzerfreundliche, flexible CRM-Software, die allen Mitarbeitern eine vollständige Sichtbarkeit über die Kundenbeziehungen verschafft. Der ClickUp-Workspace fördert die funktionsübergreifende Zusammenarbeit, indem er Teams den Zugriff auf relevante Informationen für den Abschluss von Geschäften oder den Versand von Marketingmitteilungen ermöglicht.
Fortschrittliche Features wie Verknüpfungen zwischen Aufgaben, automatische Erinnerungen, der KI-gestützte Assistent und über 1000 Integrationen machen ClickUp zur besten CRM-Software für Banken.
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