Der Bankensektor ist zunehmend wettbewerbsorientiert, und die Erwartungen der Kunden sind hoch. Sie brauchen eine Lösung, die kundenbezogene Interaktionen nachverfolgt und den Teams mit Kundenkontakt hilft, bessere Dienstleistungen zu erbringen.
Die Lösung liegt im richtigen CRM für Banken. Eine CRM-Lösung (Customer Relationship Management) für den Bankensektor verwaltet und verfolgt kundenkommunikation um einen besseren, personalisierten Kundenservice zu bieten.
Mit diesen Erkenntnissen ausgestattet, können Marketing-, Vertriebs- und Customer Relationship Management-Teams Elemente direkt in den CRM-Workflow verschieben. Diese Teams wissen, wo sie Ressourcen finden und die nächsten Schritte unternehmen können.
Die CRM-Software für Banken antizipiert die Bedürfnisse und Präferenzen der Kunden, um ihnen die richtigen Produkte anzubieten und so die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Das Ergebnis sind langfristige Beziehungen und wiederkehrende Umsätze mit den Kunden.
Wir haben eine Liste von CRM-Lösungen für Banken zusammengestellt, die auf Features, Limits und Preisen basiert, damit Sie die richtige Wahl treffen können.
Worauf sollten Sie bei CRM-Software für Banken achten?
Hier finden Sie die wichtigsten Features, auf die Sie achten sollten, um das richtige CRM für Banken zu finden und die Erwartungen Ihrer Kunden zu übertreffen.
- Datenmanagement: Wählen Sie eine Lösung für das Management von Kundenbeziehungen, mit der Sie Kontakte, Kunden und Geschäftsabschlüsse speichern und analysieren können, um deren Fortschritt in der Vertriebspipeline zu verfolgen
- Sicherheit: Achten Sie auf Sicherheitszertifizierungen und Features wie Verschlüsselung, Zugangskontrolle und regelmäßige Sicherheitsupdates in dercRM-Software für Banken *Mobiler Zugriff: Wenn Ihre Kunden Ihre Dienstleistungen über ihr Smartphone in Anspruch nehmen, sollten Ihre Vertriebsmitarbeiter auch in der Lage sein, Kundenbeziehungen von unterwegs zu pflegen
- Analytik: Einfache Kundendaten sind nur dann aussagekräftig, wenn Sie daraus Erkenntnisse gewinnen können. Entscheiden Sie sich für eine CRM-Software mit integrierten Dashboards, um alle Kundendaten an einem Ort zu visualisieren
- Anpassung: Keine zwei Banken sind identisch. DieCRM-System für die Finanzverwaltung sollte benutzerdefinierte Anpassungen ermöglichen, um Ihre finanziellen Ziele nachzuverfolgen, Ihre Konten zu verwalten und Ihre Gewinne zu berechnen
- Schulung und Support: Die CRM-Einführung braucht Zeit. Während der Implementierung von Online-Banking-Lösungen benötigen Sie Zugang zum Support- und Onboarding-Team des CRM-Systems, um Ihre internen Teams bei der CRM-Workflow wenn sie nicht weiterkommen
- Integrationen von Drittanbietern: Wählen Sie das CRM im Bankwesen, das sich in Ihren bestehenden Tech-Stack integrieren lässt und den Daten Flow zwischen den Geschäftsquellen ermöglicht. Dazu gehören Marketing-Tools für die Kundensegmentierung, Tools zur Automatisierung des Marketings und andere Bankensoftwareprogramme,software zur Kundenbindungund Plattformen für das Projektmanagement
Die 10 besten CRM-Software für Banken im Jahr 2024
Werfen wir einen Blick auf die 10 besten CRM-Software für Banken, die es auf die Liste geschafft haben.
1. ClickUp
Entdecken Sie ClickUp, um Ihre Banking-Projekte mit der Kraft der KI, 15+ Ansichten und Aufgaben-Automatisierungen zu verwalten
ClickUp ermöglicht es Vertriebsteams in Banken und Finanzinstituten, Kundenbeziehungen an einem Ort zu verwalten. Das All-in-One-CRM für Banken hilft Vertriebsmitarbeitern, die Beziehungen zu ihren Kunden auf einen Schlag zu verstehen, indem es die Nachverfolgung von Konten in Form einer Listenansicht, eines Kanban-Boards und einer Tabelle ermöglicht.
ClickUp's CRM-Systeme rationalisieren die Kundendienstprozesse im Bankwesen, indem sie abteilungsübergreifende Silos beseitigen. Bei vollständiger Sichtbarkeit der Customer Journey arbeiten Teams zusammen und planen Multichannel marketing-Kampagnen zur Verbesserung der Kundenbindung und -interaktion.
Verwalten von Kundendaten, persönlichen Aufgaben und Kommunikation in ClickUp von jedem Gerät aus
Abschließende Freiheit zur benutzerdefinierten Gestaltung Ihrer CRM-Strategie entsprechend der Leistung Ihrer Marketingkampagne. Kombinieren Sie außerdem CRM und Projektmanagement an einem Ort, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
ClickUp beste Features
- Verwenden Sie die CRM-Vorlage um Kundenkontakte und zugehörige Daten in einem strukturierten Format zu sammeln und verwertbare Erkenntnisse für künftige Marketingaufwände zu gewinnen
- Zentralisieren Sie die Kundenansprache über den E-Mail hub. Arbeiten Sie an Geschäften mit, senden Sie Konto-Updates an Kunden oder starten Sie eine Marketingkampagne an einem Ort
- Fügen Sie Verknüpfungen zwischen Aufgaben und Dokumenten hinzu, um alle damit verbundenen Arbeiten im Vertriebsprozess nachzuverfolgen
Einfaches und schnelles Festlegen von Start- und Fälligkeitsdaten innerhalb einer Aufgabe oder Verwendung von bedingten Einstellungen, um Termine zu wiederholen oder eine neue Aufgabe nach dem Abschließen zu erstellen
- Richten Sie Erinnerungen und Wiedervorlagen ein, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, z. B. das Versenden eines Formulars, nachdem der Kunde mit dem Support-Mitarbeiter Kontakt aufgenommen hat
- Optimieren Sie Kunden-Workflows durch Automatisierung, lösen Sie Statusaktualisierungen auf der Grundlage von Aktivitäten aus und weisen Sie Aufgaben auf der Grundlage der einzelnen Phasen der Pipeline zu
- Rationalisieren Sie den Kundenaufnahmeprozess in Vertriebsorganisationen mit vorgefertigten Formularen, die durch eine bedingte Logik unterstützt werden
- Verwenden Sie ClickUp Dokumente zur Erstellung von Vorschlägen und Wikis,vorlagen für Budgetvorschläge, Konferenz-E-Mails und Formulare für Umfragen schnell erstellen
ClickUp AI ermöglicht es Vertriebsteams, ihre Kommunikation sicherer zu gestalten, indem sie E-Mails prüfen, kürzen oder verfassen
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte mit Ansichten wichtiger Metriken aus dem Bankensektor, wie z. B. Wert des Kundenlebens, durchschnittliche Größe des Geschäftsabschlusses und wiederkehrende Umsätze, und visualisieren Sie all dies über optisch ansprechende Dashboards
- 100+ integrationen mit Tools zur Automatisierung des Marketings, Plattformen zur Absatzprognose, Kundensupport,software zur Nachverfolgung von Kundenbuchhaltungssoftware und juristischen Softwarelösungen
ClickUp Beschränkungen
- Features zur Berichterstellung und Analyse könnten besser sein
- Es gibt eine Lernkurve für erstmalige Benutzer
ClickUp Preise
- Free Forever Plan:: Free Forever
- Unbegrenzt Plan: $7 pro Monat und Mitglied
- Business Plan: $12 pro Monat pro Mitglied
- Business Plus Plan: $19 pro Monat und Mitglied
- Enterprise Plan: Benutzerdefinierte Preise
ClickUp Bewertungen und Rezensionen
- G2 : 4.7/5 (9186 Bewertungen)
- : 4.6/5 (3929 Bewertungen)
2. Salesforce - Financial Service Cloud
über Vertriebsorganisation Die Salesforce Financial Service Cloud ist eine Software für das Management von Kundenbeziehungen im Bankensektor, die durch die Konsolidierung von Kundendaten aus verschiedenen Berührungspunkten eine 360-Grad-Ansicht der Kunden bietet. Diese Informationen sind im Bankensektor von entscheidender Bedeutung, um den voraussichtlichen Bedarf an Produkten, die Vorlieben und die bisherigen Interaktionen mit verschiedenen Teams zu erkennen und so die Kundenbindung zu verbessern.
In einer kundenorientierten Branche wie dem Bankensektor verwenden verschiedene Teams, darunter Kreditvergabe, Versicherung, Vermögensverwaltung und Kundendienst, Salesforce CRM-Systeme, um datengestützte Entscheidungen zu treffen.
Die besten Features der Financial Service Cloud
- Proaktive Einbindung von Versicherungsnehmern bei wichtigen Ereignissen wie dem Kauf eines Hauses
- Vereinheitlichung der Kundenerfahrung über verschiedene Kanäle und Regionen hinweg für kommerzielle und private Geschäfte
- Integrieren Sie Daten aus Banksystemen, Finanzplanung, Portfolio-Management und anderen Plattformen, die Ihr Front-to-Back-Office unterstützen
Die Grenzen der Financial Service Cloud
- Relativ teuer für kleine und mittlere Banken
- Es gibt eine Lernkurve für erstmalige Benutzer
- Die Implementierung erfordert die Unterstützung durch das technische Team
Preise für die Financial Service Cloud
- Benutzerdefinierte Preise
Financial Service Cloud Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4.2/5 (89 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genug Bewertungen
3. Monday.com
über Monday Monday ist eine CRM-Lösung, die als eine einzige Plattform fungiert für projektmanagement und die Verwaltung von Leads und Kontakten.
Geben Sie Ihrem Team die Superpower, um projektbudgets zu überprüfen und priorisieren Sie gleichzeitig Leads mit dem Lead Scoring Feature. Richten Sie automatische Erinnerungen ein, um Follow-up-E-Mails zu versenden, und benutzerdefinierte Kanban-Boards, indem Sie Spalten hinzufügen, um Kunden, Produkte und Kosten in einem Rutsch zu überwachen.
Monday.com beste Features
- Gewinnen Sie Einblicke in kundenbezogene Metriken über das Dashboard
- Sammeln Sie Feedback, um Kundenbedürfnisse mithilfe von Formularen und Umfragen zu antizipieren
- Verwalten Sie Leads als Teil Ihrer Pre-Sales-Aktivitäten und behalten Sie den Überblick über Ihre Client-Kollektionen in der Post-Sale-Phase - alles an einem Ort
- Integration mit mehr als 200 Tools in Ihrem Technologie-Stack und Vereinfachung der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit
Monday.com Limits
- Manchmal benötigt das Board mehr Zeit als nötig, um auf dem Bildschirm zu laden
- Einige Kunden haben Probleme mit der Automatisierung
Monday.com Preise
- Basic CRM: $10/Monat pro Benutzer
- Standard CRM: $14/Monat pro Benutzer
- Pro CRM: $24/Monat pro Benutzer
- Enterprise CRM: Kontakt für Preisgestaltung
Monday.com Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4.6/5 (709 Bewertungen)
- Capterra: 4.8/5 (380 Bewertungen)
4. Microsoft Dynamics
über Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics ist eine der CRM-Lösungen, die ihren KI-Microsoft Sales CoPilot einsetzt, um die Zeit des Vertriebsteams für sich wiederholende Aufgaben zu reduzieren und sich mehr auf den Abschluss von Geschäften zu konzentrieren.
Ein spannendes Feature dieser Beispiel für eine CRM-Software ist, dass es Daten aus der Banking-CRM-Software nutzt, um kontextbezogene E-Mails für Kunden zu schreiben und Meetings zusammenzufassen. Features wie KI-Bewertungsmodelle, automatisierte Lead-Zusammenfassungen und Datenvisualisierungen helfen, die Erwartungen der Kunden zu übertreffen.
Microsoft Dynamics beste Features
- Automatische Synchronisierung von Daten zwischen Microsoft Dynamics Sales und anderen Microsoft Apps
- Automatisierte Benachrichtigungen zu Kundenengagement und anstehenden Terminen
- Erstellen Sie Aktionssequenzen für Ihr Team und führen Sie es zum Erfolg
- Erhalten Sie Tipps, Informationen und Antwortvorschläge zu Kundenbedürfnissen und -fragen während eines Anrufs
Microsoft Dynamics Limits
- Benutzeroberfläche und Features zur Berichterstellung sind verbesserungswürdig
- Herausforderungen bei der Implementierung mit vollständig computergeneriertem Support
Microsoft Dynamics Preise
- Professional: $65/Benutzer/Monat
- Enterprise: 95 $/Benutzer/Monat
- Premium: 135 $/Benutzer/Monat
Microsoft Sales CoPilot ist Teil des Enterprise- und Premium-Plans. Benutzer des Professional Plans können ihn für zusätzliche $40/Benutzer/Monat in Anspruch nehmen
Microsoft Dynamics Bewertungen und Rezensionen
- G2: 3.8/5 (1,577 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genug Bewertungen
5. Oracle Vertrieb
über Oracle Verkäufe Oracle Sales ist eine Suite von CRM-Lösungen für Banken zur Erfassung von abgeschlossenen Kundendaten und zur Freigabe von intelligenten Empfehlungen für personalisierte Marketingkampagnen bei gleichzeitiger Nachverfolgung und verwaltung von Projektbudgets .
Dank der Automatisierung des Vertriebs können die Mitarbeiter mehr Zeit für die Pflege der Beziehungen zu den Clients aufwenden als für die Aktualisierung der Daten im CRM-System. Das Beste daran ist, dass das CRM-System automatisch die Kundenadressen und Telefonnummern überprüft und aktiv die Datenduplizierung im Namen der Vertriebsteams überwacht.
Richten Sie Wettbewerbe, Ziele und Dashboards für das Management der Vertriebsleistung ein, um die Leistung des Teams und die Bereiche mit Verbesserungsbedarf zu analysieren.
Oracle Sales beste Features
- Personalisieren Sie Marketingstrategien, verbessern Sie die Zusammenarbeit und führen Sie Was-wäre-wenn-Szenarien durch, um Kundenerwartungen zu erfüllen
- Generieren Sie genaue Prognosen und statistische Vorhersagen auf der Grundlage Ihrer CRM-Daten
- Sammeln Sie relevante Informationen über Kunden anhand früherer Engagements und präsentieren Sie die Daten Ihrem Vertriebsteam in Form von Inhalten im Newsfeed-Stil
Oracle Sales Einschränkungen
- Verwirrend und langwierig für einige Benutzer
- Softwarekonfiguration erfordert technisches Fachwissen
Preise für Oracle Sales
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Oracle Sales Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4/5 (120 Bewertungen)
- Capterra: 4.3/5 (62 Bewertungen)
6. Engagebay
über EngageBay Engagebay ist eine Mischung aus CRM, Vertriebsautomatisierung, Helpdesk-Software und Chat-Support. Der CRM- und der Automatisierungsteil speichern unbegrenzt Kontakte und richten Prozesse im Automodus ein. Helpdesk und Chat lösen Kundenservice-Tickets, da die Kundenzufriedenheit entscheidend für das Meeting der Kundenerwartungen im Bankensektor ist.
Moderne CRM-Systeme ermöglichen eine umfassende Ansicht der Kundeninteraktionen, die automatische Nachverfolgung von Kundenaktualisierungen und das Freigeben tiefer Einblicke in Cross-Sell- und Up-Sell-Möglichkeiten. Kundendienst- und Vertriebsteams telefonieren direkt aus dem System heraus und speichern die Gesprächsaufzeichnung zur späteren Verwendung.
Engagebay beste Features
- Erstellen Sie Vertriebs-Pipelines für verschiedene Produktkategorien, Geografien und benutzerdefinierte Parameter
- Führen Sie ABM-Kampagnen für eine Gruppe von Kundenkonten durch
- Die Listenansicht verwendet eine grafische Darstellung, um zukünftige Verkaufschancen anzuzeigen, und die Meilenstein-Ansicht ermöglicht Ihnen das Ziehen und Ablegen von CRM-Geschäften zwischen Meilensteinen
Enagagebay-Einschränkungen
- Kunden haben Probleme mit der Integration
- Limitierte vordefinierte Vorlagen für E-Mails
Enagagebay-Preise
- Free: kostenlos
- Basic: $11.04/Benutzer/Monat
- Erweiterung: $42.49/Benutzer/Monat
- Pro: 67,99 $/Benutzer/Monat
Engagebay Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4.6/5 (212 Bewertungen)
- Capterra: 4.6/5 (587 Bewertungen)
7. CRMNEXT
über CRMNEXT CRMNEXT ist ein CRM-System zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, das speziell für Banken und Finanzinstitute entwickelt wurde.
Da mehrere Teams an den Geschäftsprozessen beteiligt sind, darunter Vertrieb, Marketing, Kundensupport und Beziehungsmanagement, tragen Datensilos nur zur Ineffizienz bei. CRM-Lösungen ermöglichen die Sichtbarkeit der Vorgänge während der gesamten Customer Journey, von den Mitarbeitern in einer Bankfiliale bis hin zur Geschäftsleitung.
Wenn beispielsweise ein neuer Kreditantrag gestellt wird, werden die Kundeninformationen fast sofort für den Kreditsachbearbeiter freigegeben. Der Sachbearbeiter für das Beziehungsmanagement empfiehlt gleich zu Beginn personalisierte Produkte und Up-Sell-Möglichkeiten. Die Geschäftsleitung verfolgt nach, ob die Empfehlung zu höheren Einnahmen durch neue Benutzer führt.
CRMNEXT beste Features
- Geführte Journeys beschleunigen die Kontoeröffnung
- Integration des Banken-CRM mit externen Datenbanken wie SQL und Oracle oder mit REST API
- Integrierte Schutzmechanismen verbessern die Datenverwaltung und mindern das Risiko falscher Einträge
CRMNEXT-Einschränkungen
- Mehrere Bugs im System
- Langsamkeit des Systems bei zunehmender Bandbreite
CRMNEXT Preise
- Benutzerdefinierte Preise
CRMNEXT Bewertungen und Rezensionen
- G2: Nicht genug Bewertungen
- Capterra: Nicht genug Bewertungen
8. Creatio
über Creatio Creatio ist eine No-Code-CRM-Lösung für Banken, die Marketing, Vertrieb und Kundenservice miteinander verbindet. Alle Teams erhalten Sichtbarkeit in den Kundenprofilen während der gesamten Customer Journey. Marketing Teams führen Marketingkampagnen mit Echtzeitdaten aus dem CRM für Banken durch. Das umfassende automatisierte Treuebonusprogramm verbessert die Kundenbindung.
Automatisieren Sie Ihren Zyklus zur Erfassung, Qualifizierung, Verteilung, Bearbeitung und Übergabe von Leads. Vertriebsteams nutzen diese CRM-Software für Banken, um persönliche Dashboards zur Produktivität zu erstellen.
Creatio beste Features
- Abgestimmtaufgabenmanagement mit E-Mail- und Kalender-Integration
- Intelligente Next Best Action (NBA)-Empfehlungen, Sales Playbooks und Entscheidungspfade für mehr Vertriebseffizienz
- Außendienst-Tool zur Priorisierung, Wartung und Durchführung von Feldbesuchen
Creatio-Einschränkungen
- Limitierte Auswahl an Apps auf dem Creatio-Marktplatz
- Veraltete Benutzeroberfläche
Creatio-Preise
- Wachstum: $25/Benutzer/Monat
- Unternehmen: $55/Benutzer/Monat
- Unlimited: 85 $/Benutzer/Monat
Diese Preise gelten nur für die Plattform. Für jedes Produkt gibt es Add-On-Preise. Beispiel: Das Feature "Verkauf" kostet $15/Benutzer/Monat
Creatio Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4.6/5 (240 Bewertungen)
- Capterra: 4.8/5 (109 Bewertungen)
9. Maximizer
über Maximierer Die CRM-Lösung Maximizer wurde für Vertriebsleiter im Bankensektor entwickelt, um auf relevante und saubere Daten zuzugreifen und umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen. Die Kombination von Stammeswissen und datengesteuerten Erkenntnissen ist eine großartige Möglichkeit, das Kundenerlebnis zu verbessern.
Vertriebsleiter nutzen das Banken-CRM von Maximizer auf zweierlei Weise - erstens, um die Leistung von Vertriebsmitarbeitern anzuzeigen, und zweitens, um Echtzeitwarnungen über neue Interessenten, Leads und Geschäfte zu erhalten.
Ein automatisiertes System identifiziert Erneuerungsmöglichkeiten auf der Grundlage des Kundenverhaltens und rationalisiert den Prozess durch Konsolidierung der Kundenlebenszyklusinformationen.
Maximizer beste Features
- Speichern von Kundendaten und Aufzeichnen von Notizen auf derselben Oberfläche für schnellen Zugriff
- Vorgefertigte professionelle E-Mail-Vorlagen für Vertriebsmitarbeiter zur klaren Kommunikation
- KI-Empfehlungen in Echtzeit und ein benutzerdefiniertes Playbook mit Verkaufsstrategien, die auf Ihre Bankkunden zugeschnitten sind
Maximizer Beschränkungen
- Zahlreiche Features sind für neue Benutzer einschüchternd
- Die Schnittstelle ist nicht mobilfreundlich
Maximizer Preise
- Basisversion: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
- Verkaufsleiter-Edition: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Maximizer Bewertungen und Rezensionen
- G2: 39/5 (461 Bewertungen)
- Capterra: 4.1/5 (349 Bewertungen)
10. Zoho CRM
über Zoho CRM Die benutzerfreundliche Banken-CRM-Software Zoho ist eine einzige Quelle der Wahrheit für die Verwaltung von Leads, Geschäften und Konten.
Banken und Finanzinstitute automatisieren die Lead-Generierung über verschiedene Plattformen wie Websites, Chats, soziale Medien und Messen. Das Scoring von Leads im Vertriebsprozess geht noch einen Schritt weiter und stellt sicher, dass der Lead dem richtigen Vertriebsmitarbeiter zugewiesen wird.
Sie erhalten eine abschließende Sichtbarkeit der Deal-Pipeline, und eine robuste Analyse-Engine wertet Geschäfte aus, um Erkenntnisse zu gewinnen. Richten Sie Workflows ein, die auf der Grundlage vorher festgelegter Ereignisse ausgelöst werden, um die Produktivität des Teams zu verbessern.
Beste Features von Zoho CRM
- Ansicht von Leads und Opportunities und Zusammenarbeit mit dem Vertriebsteam von Mobiltelefonen aus
- Unbegrenzte Vorlagen für E-Mails zur Synchronisierung von Vertrieb und Automatisierung
- Zusammenarbeit mit Partnern und Freigeben von Informationen über das Partnerportal
Beschränkungen von Zoho CRM
- Das Feature zur Berichterstellung benötigt Arbeit
- Benutzer beklagen sich über Probleme beim Kundensupport
Preise für Zoho CRM
- Standard: $14/Benutzer/Monat
- Professional: $23/Benutzer/Monat
- Enterprise: 40 $/Benutzer/Monat
- Ultimativ: 52 $/Benutzer/Monat
Zoho CRM Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4/5 (2.502 Bewertungen)
- Capterra: 4.3/5 (6,533 Bewertungen)
Die beste Banking CRM Software richtet Teams aus, verbessert die Kundenbindung und bringt wiederkehrende Umsätze
Ein robustes CRM im Bankwesen hat weitreichende Vorteile, wie z.B. eine verbesserte Kundenbindung und -erfahrung, produktivere Teams und vorhersehbare Einnahmen.
CRM im Bankwesen dient mehreren Zwecken im gesamten Unternehmen. Erstellen Sie eine Marketingstrategie für Produkte, die Ihre Kunden benötigen, und vorlagen für Kommunikationspläne um Ihre Business-Kommunikationsstrategie zu optimieren.
Teams haben Zugang zu relevanten Kundeninformationen. Alle sind auf das Management der Kundenbeziehungen im Vertriebsprozess ausgerichtet.
Wenn Sie gerade erst anfangen, suchen Sie nach einem einsteigerfreundlichen CRM, das Kundeninformationen für alle Teams zentralisiert, die am Lead-Management und der Kundenzufriedenheit beteiligt sind.
Hier ist die beste Empfehlung für Sie.
ClickUp ist eine benutzerfreundliche, flexible CRM-Software, mit der jeder die Sichtbarkeit von Kundenbeziehungen abschließen kann. Der Workspace steigert die funktionsübergreifende Zusammenarbeit indem sie Teams den Zugriff auf relevante Informationen für den Abschluss von Geschäften oder den Versand von Marketingmitteilungen ermöglichen.
Erweiterte Features wie Verknüpfungen zwischen Aufgaben, automatische Erinnerungen, der KI-gestützte Assistent und mehr als 1000 Integrationen machen ClickUp zur besten CRM-Software für Banken.
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