Beim B2C-Vertrieb dreht sich vielleicht alles um emotionsgesteuerte Transaktionen. Wenn Sie jedoch im B2B-Bereich verkaufen, benötigen Sie einen rationaleren, durchdachten Ansatz. Ihr Customer-Relationship-Management-System (CRM) muss dies widerspiegeln.
71 % der Hersteller und 75 % der Unternehmen im Bereich des Geschäfts nutzen CRM-Lösungen. Die Akzeptanzraten variieren je nach Branche, aber insgesamt ist CRM für den B2B-Betrieb unverzichtbar.
Das Problem ist, dass gängige CRM-Tools oft auf den B2C-Bereich ausgerichtet sind und möglicherweise nicht perfekt auf die Anforderungen im B2B-Bereich zugeschnitten sind, zu denen der Umgang mit mehreren Beteiligten, komplexe schriftliche Kommunikation und strategische Verhandlungen auf Schritt und Tritt gehören.
Trotz geringer Zufriedenheit bleiben viele Unternehmen ihrem CRM-Anbieter treu. Das wollen wir ändern – mit diesem umfassenden Leitfaden zu den besten B2B-CRM-Softwarelösungen, die genau das bieten, was Ihr Geschäft braucht.
Warum B2B-CRM-Software heute wichtiger denn je ist
B2B-CRM-Software (Customer Relationship Management) ist heute wichtiger denn je, da sich Marktverschiebungen, Veränderungen im Käuferverhalten und geschäftliche Anforderungen zu einer perfekten Sturmfront verdichten.
Hier sind einige Gründe für diesen Wandel:
- Verwaltung komplexer Beziehungen und Verkaufszyklen: Der B2B-Vertrieb ist geprägt von langen Zyklen, zahlreichen Beteiligten und Geschäften mit hohem Wert. CRM-Systeme zentralisieren alle Interaktionen und erleichtern so die Nachverfolgung, Pflege und Verwaltung dieser komplexen Beziehungen und Verkaufschancen.
- Nachfrage nach Hyper-Personalisierung: Käufer erwarten benutzerdefinierte Erlebnisse – auch im B2B-Bereich. Ein CRM zentralisiert Kundendaten und ermöglicht es Vertriebs- und Marketingteams, Kontaktaufnahmen, Angebote und den Zeitpunkt der Ansprache auf der Grundlage der Branche, der Herausforderungen und der bisherigen Kontaktpunkte eines potenziellen Kunden zu personalisieren. Es vereinfacht die Förderung geplanter (nicht emotionaler) Käufe
- Hybrid- und Remote-Vertrieb sind die Norm: Verteilte Teams benötigen eine zentrale Informationsquelle. Mit einem CRM kann jeder – ob im Büro oder im Homeoffice – auf aktuelle Kundeninformationen zugreifen, Interaktionen protokollieren und ohne Silos an Geschäften zusammenarbeiten
- Datengestützte Entscheidungsfindung: Mit umfangreichen Kunden- und Vertriebsdaten ermöglichen B2B-CRMs Teams, Trends aufzudecken, Interaktionsstrategien zu optimieren und fundierte Entscheidungen zu treffen. Bis 2026 werden 65 % der B2B-Vertriebsorganisationen mithilfe von CRM-Technologie von einer intuitiven zu einer datengestützten Entscheidungsfindung übergegangen sein.
- Größerer Druck auf die Umsatzteams: Angesichts knapperer Budgets und höherer Erwartungen müssen Vertriebs-, Marketing- und Customer-Success-Teams mit weniger mehr erreichen. Ein CRM hilft ihnen dabei, wiederholende Aufgaben zu automatisieren, hochwertige Leads zu priorisieren und wichtige Kunden zu binden – alles über eine einzige Plattform.
- Besserer Support und Kundenbindung nach dem Verkauf: Fast drei Viertel (73 %) der B2B-Umsätze stammen aus der Bindung bestehender Kunden (durch Vertragsverlängerungen, Cross-Selling und Up-Selling). CRM-Tools verwalten die gesamte Customer Journey, vom Onboarding über Vertragsverlängerungen bis hin zum Support, und sorgen so für langfristige Zufriedenheit und wiederkehrende Umsätze
All dies macht B2B-CRM-Software zu einem Muss, um in einem wettbewerbsorientierten, datengesteuerten und beziehungsorientierten Markt erfolgreich zu sein.
🧠 Wissenswertes: 1986 entwickelten die Unternehmer Pat Sullivan und Mike Muhney ACT! (Automated Contact Tracking). Die Software wurde entwickelt, um Vertriebsmitarbeitern dabei zu helfen, Kundeninteraktionen effektiver zu verwalten. Sie war eines der ersten digitalen tools, das strukturiertes Kontaktmanagement, Kalenderfunktionen und Erinnerungen für Nachfassaktionen bot.
Diagramm für den Vergleich von B2B-CRM-Software
| Tool | Wichtigste Features | Am besten geeignet für | Preise* |
|---|---|---|---|
| ClickUp | Anpassbare Pipelines, KI-Zusammenfassungen, Automatisierungen, CRM-Vorlagen, Dokumente & Dashboards, native Formulare | Vertriebsteams von kleinen bis zu großen Unternehmen verwalten Geschäfte, Aufgaben und Clients in einem Workspace | Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen |
| HubSpot CRM | Integrierte Funktionen für Vertrieb, Marketing und Support; Automatisierung der Lead-Rotation; Breeze KI; Meeting-Assistent | Von Start-ups bis hin zu Unternehmen, die eine einzige Plattform für ihre Vertriebsteams benötigen | Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 20 $/Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen |
| Freshsales | Lead-Scoring, Multichannel-Kontaktaufnahme, Gebietsmanagement, native Telefonfunktion, Freddy KI-Einblicke | Vertriebsteams in KMUs und mittelständischen Unternehmen, die flexible Automatisierung und Lead-Priorisierung wünschen | Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19 $/Benutzer/Monat (laut PDF) |
| ActiveCampaign | Multichannel-Kampagnen, vorausschauende Inhalte, fortschrittliche Automatisierungen, Verhaltens-Nachverfolgung | Kleine bis mittelgroße Marketing-/Vertriebsteams, die integrierte E-Mail- und CRM-Lösungen nutzen | Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen |
| Nutshell CRM | Pipelines per Drag-and-Drop, SMS-Automatisierung, KI-basierte E-Mail-/Anrufzusammenfassungen, Dashboards mit mehreren Ansichten | Teams in kleinen bis mittelgroßen Unternehmen verwalten Pipeline und Kundenansprache an einem Ort | Bezahlte Pläne beginnen bei 19 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen |
| Monday.com CRM | Lead-Scoring, über 200 Vorlagen, mobiler Zugriff, KI-Blöcke, automatisierte Workflows | Teams in mittelständischen bis großen Unternehmen, die Projekte und den Vertrieb mit anpassbaren Boards verwalten | Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 15 $/Benutzer/Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen |
| Pipedrive | Visuelle Vertriebspipeline, Smart Docs, KI-Vertriebsassistent, integrierte Anruf-/E-Mail-Nachverfolgung | Vertriebsteams in KMU führen die Nachverfolgung der Phasen von Geschäftsabschlüssen durch und optimieren ihre Kundenansprache | Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 19 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen |
| Salesforce CRM | Umfassende benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten, mehrere Pipelines, Einstein KI, groß angelegte Integrationen | Teams im Unternehmen mit komplexen Vertriebsprozessen und Anforderungen an mehrere Systeme | Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 25 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen |
| Salesflare CRM | E-Mail-Anreicherung, LinkedIn-Akquise, Drip-Kampagnen, Automatisierung der Datenerfassung | Kleine bis mittelgroße B2B-Vertriebsteams, die ihre Kundenansprache und CRM-Pflege durch Automatisierung verbessern | Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 35 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen |
| Zoho CRM | E-Mail-/Social-Media-/Telefon-Integration, Lead-Scoring, Prognosen, Zia KI, mobile App | Von KMUs bis hin zu Unternehmen, die ein modulares CRM mit starker Automatisierung benötigen | Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 20 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen |
| Nimble | Social Enrichment, Browser-Erweiterung, Gruppen-E-Mails, gemeinsame Kontaktlisten | Kleine Geschäfte, die eine einfache, umfangreiche Kontaktverwaltung und Kundenansprache benötigen | Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 24,90 $ pro Benutzer und Monat |
| Less Annoying CRM | Unbegrenzte Pipelines, einfache Benutzeroberfläche, API-Zugriff, Kontakt-Tags, tägliche Termin-E-Mails | Solopreneure und kleine Teams, die nach einer erschwinglichen, benutzerfreundlichen CRM-Lösung suchen | Bezahlte Pläne beginnen bei 15 $ pro Benutzer und Monat |
Die beste B2B-CRM-Software
So bewerten wir Software bei ClickUp
Unser Redaktionsteam folgt einem transparenten, auf Recherchen basierenden und herstellerneutralen Prozess, sodass Sie darauf vertrauen können, dass unsere Empfehlungen auf dem tatsächlichen Wert des Produkts beruhen.
Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht darüber, wie wir bei ClickUp Software bewerten.
In den folgenden Abschnitten stellen wir Ihnen einige der besten B2B-CRM-Software-Beispiele vor. Informieren Sie sich über ihre herausragenden Features, Vor- und Nachteile sowie Preisoptionen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.
1. ClickUp
Die meisten CRMs wirken wie getarnte Tabellenkalkulationen – klobig, unflexibel und eher für die Berichterstellung als für den Vertrieb konzipiert. Deshalb sticht ClickUp for Sales Teams als All-in-One-App für die Arbeit hervor, die Ihr CRM nahtlos mit Ihrem System für Projektmanagement verbindet.
Beginnen Sie mit ClickUp CRM, mit dem Sie mithilfe von benutzerdefinierten Aufgaben-Statusen eine maßgeschneiderte Pipeline erstellen können, um Deal-Phasen wie „Lead“, „Qualifiziert“, „Demo geplant“, „Angebot gesendet“ und „Geschlossen“ darzustellen.
Jeder Deal wird in ClickUp als Aufgabe mit benutzerdefinierten Feldern – Deal-Größe, Abschlusswahrscheinlichkeit, Eigentümer des Kontos, Verlängerungsdatum – erfasst, sodass Sie präzise sortieren, filtern und Prognosen erstellen können. Und ClickUp-Ansichten wie Kanban, Tabelle und Kalender machen es einfach, den Status jeder Opportunity zu visualisieren.
Möchten Sie die Lead-Erfassung automatisieren? Richten Sie ein ClickUp-Formular ein, um Website-Leads zu erfassen. Sobald jemand das Formular ausfüllt, werden Ihre voreingestellten ClickUp-Automatisierungen als Auslöser ausgelöst: Es wird eine neue Deal-Aufgabe erstellt, dem richtigen Vertriebsmitarbeiter basierend auf dem Gebiet zugewiesen, nach Branche getaggt und sofort in die Phase „Neuer Lead“ verschoben.
Außerdem müssen Sie mit ClickUp Brain nicht mehr Ihren Workspace nach Konto-Updates durchforsten. Fragen Sie „Was gibt es Neues zur Salesforce-Verlängerung?“ und erhalten Sie eine KI-generierte Zusammenfassung aller Kommentare, E-Mails, nächsten Schritte und Risiken – zusammengestellt aus den Echtzeit-Aktivitäten in Ihrem gesamten Workspace.
Wenn Sie nicht bei Null anfangen möchten, bietet die ClickUp-CRM-Vorlage eine vollständige, einsatzbereite RevOps-Engine.
Sie vereint die Nachverfolgung von Deals, Workflows, Berichterstellung und Teamzusammenarbeit in einer übersichtlichen, anpassbaren Plattform, die Sie an Ihre Arbeitsabläufe und Berichterstellungsanforderungen anpassen können.
💡 Profi-Tipp: Schließen Sie Ihr CRM mit ClickUp-Dashboards an und greifen Sie auf über 50 Karten zu – einschließlich KI-Zusammenfassungen und Updates –, um verlorene oder gewonnene Konten, Deal-Größen, Umsatztrends und mehr zu verfolgen.
⏩ KI-Fähigkeiten: Nutzen Sie den KI-Notiz-Assistenten von ClickUp, um Ihre Verkaufsgespräche automatisch aufzuzeichnen, zu transkribieren und zusammenzufassen – und verknüpfen Sie diese Erkenntnisse dann direkt mit Ihren CRM-Aufgaben. Zusammenfassungen mit Aktionspunkten und nächsten Schritten können mithilfe von ClickUp Autopilot Agents automatisch an den entsprechenden Deal angehängt werden, sodass Ihre Pipeline reich an Kontext bleibt. Sie können sogar Workflows basierend auf Schlüsselwörtern in der Zusammenfassung als Auslöser auslösen, um Deals schneller voranzubringen. Und natürlich verknüpft ClickUp Brain Ihr CRM, Ihre Dokumente und Aufgaben für einen einheitlichen Kontext.
Ideal für
Teamgröße
Kleine bis mittelgroße (10–200 Benutzer) Vertriebsteams
Anwendungsfall
Ideal für funktionsübergreifende Teams, die Geschäfte, Projekte und Clients in einem Workspace verwalten
Die besten Features
- Nutzen Sie Dutzende kostenloser CRM-Vorlagen, um Ihre ultimative Kundendatenbank aufzubauen
- Fügen Sie neue Dokumente und Wikis zu ClickUp Docs hinzu – ideal für die Erstellung und Verwaltung einer umfassenden Wissensdatenbank für Ihre Vertriebs- und Marketing-Teams
- Vereinfachen Sie die Planung von Meetings und priorisieren Sie wichtige Arbeiten automatisch mit dem KI-Kalender von ClickUp
- Erfassen Sie Lead-/Client-Daten und Kundenfeedback über native, teilbare Formulare
- Erstellen Sie Vertriebsmaterialien – E-Mails, Pitches, Präsentationen und mehr – mit der integrierten KI von ClickUp, um Lead-E-Mails zu generieren, Präsentationen und Pitches zu erstellen usw.
- Verwalten Sie Ihre Geschäfte von überall aus dank Cloud-Zugriff
- Profitieren Sie von strengen Richtlinien zum Datenschutz und zur Sicherheit
Vorteile
Wir verwalten alles, von der Arbeit mit Clients bis hin zu unserem CRM, und schätzen die Flexibilität der Optionen sowie die integrierten Automatisierungen. Außerdem finden wir es toll, dass ClickUp sich ständig weiterentwickelt und auf seine Kunden hört!
Wir verwalten alles, von der Kundenarbeit bis hin zu unserem CRM, und schätzen die Flexibilität der Optionen sowie die integrierten Automatisierungen. Außerdem finden wir es toll, dass ClickUp sich ständig weiterentwickelt und auf seine Kunden hört!
- Passen Sie alle ClickUp-Features – von Automatisierungen bis hin zu Dashboards – an Ihre individuellen Workflows an
- Ersetzen Sie mehrere, isolierte Tools durch einen einheitlichen, KI-gestützten Workspace, der zu Ihrer zentralen Informationsquelle wird
- Verwalten Sie Aufgaben und Kundeninteraktionen an einem Ort
Nachteile
Die Lernkurve ist steil, und die Einstellung des perfekten Workflows nimmt Zeit in Anspruch. Gelegentlich führen Updates zu Fehlern oder Leistungseinbußen, und die mobile App läuft nicht so flüssig wie die Version für den Desktop.
Die Lernkurve ist steil, und die Einstellung des perfekten Workflows nimmt Zeit in Anspruch. Gelegentlich führen Updates zu Fehlern oder Leistungseinbußen, und die mobile App läuft nicht so flüssig wie die Version für den Desktop.
- Die mobile App bietet weniger Features als die Webversion
- Viele benutzerdefinierte Features können für neue Benutzer eine längere Einarbeitungszeit bedeuten
Preise
Bewertungen von G2 und Capterra
- G2: 4,7/5 (über 10.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 4.000 Bewertungen)
2. HubSpot CRM
HubSpot CRM ist ein ausgereiftes All-in-One-System für Teams, die ihre Marketing-, Vertriebs- und Servicedaten an einem Ort bündeln möchten. Es erleichtert die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit erheblich, sodass jeder – vom SDR bis zum VP of Sales – den Kontext erhält, den er benötigt, um Geschäfte schneller voranzubringen.
Alles ist miteinander vernetzt. Wenn ein Lead ein Formular ausfüllt oder ein Meeting bucht, wird das CRM sofort aktualisiert. Vertriebsmitarbeiter können damit Anrufe, E-Mails und Notizen mit nur einem Klick protokollieren, während Marketingfachleute automatisierte Nurture-Journeys erstellen, die direkt in die Pipeline einfließen. HubSpot wächst sogar mit Ihnen als CRM für kleine Unternehmen und Start-ups mit – und bietet Tools wie Sales Playbooks, anpassbare Dashboard-Berichte und Umsatzprognosen, die alle in einer einzigen Plattform integriert sind.
⏩ KI-Fähigkeiten: Nutzen Sie Breeze AI, um Aufgaben zu automatisieren, Leads zu bewerten und anzureichern, E-Mails zu verfassen und die Kundenbindung durch intelligente Erinnerungen zu optimieren. Außerdem erhalten Sie einen KI-Meeting-Assistenten, der Sie auf Anrufe vorbereitet und wichtige Punkte festhält, damit nichts übersehen wird und jede Unterhaltung umsetzungsbereit ist.
Ideal für
Größe des Teams
Von Start-ups bis hin zu Unternehmen
Anwendungsfall
Ideal für Unternehmen, die Vertrieb, Marketing und Support auf einer einzigen Plattform vereinen möchten
Die besten Features
- Nutzen Sie zahlreiche tools für E-Mail, Social Media, Leads und Vertriebsprozesse
- Automatisieren Sie Ihr E-Mail-Marketing, um den gesamten Verkaufszyklus abzudecken
- Profitieren Sie von umfangreichen Erweiterungen für Drittanbieter-Software für HubSpot
- Erfassen Sie Verkaufschancen, Tickets und sogar Anhänge – alles, was Sie über einen Kunden wissen möchten – in einem detaillierten Protokoll der Vertriebsaktivitäten
Vorteile
Mit Sales Hub können Sie wiederholende Aufgaben (E-Mails, Nachfassaktionen, Lead-Rotation) automatisieren, aber dennoch alles personalisieren, um die persönliche Note zu bewahren. Ja, Ihre Vertriebsmitarbeiter müssen endlich nicht mehr in ihren Posteingängen versinken … Sie können Anrufe tätigen, E-Mails versenden, Notizen festhalten und sogar mit Leads chatten – alles von einem Ort aus
Mit Sales Hub können Sie wiederholende Aufgaben (E-Mails, Nachfassaktionen, Lead-Rotation) automatisieren, aber dennoch alles personalisieren, um die persönliche Note zu bewahren. Ja, Ihre Vertriebsmitarbeiter müssen endlich nicht mehr in ihren Posteingängen versinken … Sie können Anrufe tätigen, E-Mails versenden, Notizen festhalten und sogar mit Leads chatten – alles von einem Ort aus
- Integrierte Terminplanung für die Verbindung mit Clients
- Automatisierungen, die Ihnen die Routinearbeit abnehmen und dennoch die persönliche Note bewahren
- Vereinigen Sie digitale Marketing-, E-Mail-Automatisierungs-, Vertriebsautomatisierungs-, Terminplanungs- und Support-/Ticketing-Workflows in einem einzigen tool
Nachteile
Das kostenlose CRM ist ein toller Einstieg, aber sobald Sie sich in den Bereichen Sales Hub Pro oder Enterprise bewegen, kann es sich so anfühlen, als würden Sie pro Klick bezahlen. Add-Ons, zusätzliche Plätze und erweiterte Features = Dollarzeichen.
Das kostenlose CRM ist ein toller Einstieg, aber sobald Sie sich in den Bereichen Sales Hub Pro oder Enterprise bewegen, kann es sich so anfühlen, als würden Sie pro Klick bezahlen. Add-Ons, zusätzliche Plätze und erweiterte Features = Dollarzeichen.
- Das Setup kann eine Herausforderung sein, insbesondere wenn mehrere Vertriebspipelines eingerichtet werden müssen
- Die grundlegenden Features sind kostenpflichtig, und ein Upgrade kann schnell ziemlich teuer werden
Preise
- Free
- Starter: 20 $/Monat
- Professional: 890 $/Monat
- Enterprise: Ab 3600 $/Monat
Bewertungen von G2 und Capterra
- G2: 4,4/5 (über 12.700 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 4.400 Bewertungen)
📮ClickUp Insight: 30 % der Arbeitnehmer glauben, dass Automatisierung ihnen 1–2 Stunden pro Woche einsparen könnte, während 19 % schätzen, dass dadurch 3–5 Stunden für konzentrierte Arbeit frei werden könnten.
Selbst diese kleinen Zeitersparnisse summieren sich: Nur zwei Stunden pro Woche entsprechen über 100 Stunden im Jahr – Zeit, die Sie für Kreativität, strategisches Denken oder Ihre persönliche Weiterentwicklung nutzen könnten. 💯Mit den KI-Agenten und ClickUp Brain von ClickUp können Sie Workflows automatisieren, Projekt-Updates erstellen und Ihre Meeting-Notizen in umsetzbare nächste Schritte umwandeln – alles auf derselben Plattform. Sie benötigen keine zusätzlichen Tools oder Integrationen – ClickUp bietet Ihnen alles, was Sie zur Automatisierung und Optimierung Ihres Arbeitstages benötigen, an einem Ort.
💫 Echte Ergebnisse: RevPartners senkte seine SaaS-Kosten um 50 %, indem es drei tools in ClickUp zusammenführte – und erhielt so eine einheitliche Plattform mit mehr Features, engerer Zusammenarbeit und einer einzigen Datenquelle, die einfacher zu verwalten und zu skalieren ist.
3. Freshsales
Freshsales geht über den Einheitsansatz hinaus und ermöglicht es Ihnen, das System an Ihre B2B-CRM-Anforderungen anzupassen. Passen Sie Währungen, Sprachen und sogar die Geschäftsmodule an, in denen Sie tätig sind. Dank seines ausgeklügelten integrierten Telefonwählers eignet es sich zudem ideal für die Anforderungen von Dienstleistungsunternehmen.
Anpassbare Deal-Pipelines erleichtern die Nachverfolgung des Fortschritts, während Features wie Gebietsmanagement, Lead-Scoring und Terminplanung Ihrem Team helfen, sich auf die wichtigsten Verkaufschancen zu konzentrieren. Die B2B-CRM-Software bietet außerdem E-Mail-Vorlagen für den Vertrieb und Webformulare, um sich wiederholende Aufgaben zu beschleunigen und Zeit für Ihre Vertriebsprozesse zu freisetzen.
⏩ KI-Fähigkeiten: Freddy AI berücksichtigt Ihre Pipeline-Historie, um vielversprechende Opportunities zu identifizieren, die Kundenansprache zu personalisieren, Duplikate zu beseitigen und die besten nächsten Schritte aufzuzeigen.
Ideal für
Größe des Teams
KMU bis Mittelstand
Anwendungsfall
Ideal für Vertriebsteams, die Lead-Scoring und Multichannel-Kontakte nutzen möchten
Die besten Features
- Nutzen Sie die integrierte Cloud-Telefonie für direkte Anrufe innerhalb der App, um Ihre Beziehungen besser zu verwalten
- Weisen Sie Aufgaben zu, benachrichtigen Sie Manager oder nutzen Sie Auslöser für Folgeaktionen über native Automatisierungen
- Sorgen Sie dafür, dass Ihre Vertriebspipeline übersichtlich und umsetzbar bleibt, indem Sie Kontakte, Unterhaltungen und Aufgaben an einem Ort bündeln
Vorteile
Zeigen Sie benutzerdefinierte Kundenprofile ganz einfach an. Durchführen Sie die Bearbeitung der Ansichten, um das zu sehen, was am wichtigsten ist – wir haben zum Beispiel wichtige Details wie die Kontaktdaten ganz oben im Profil platziert. Die gesamte Kommunikation wird an einem Speicherort gespeichert, sodass Sie bei Bedarf schnell darauf zugreifen können.
Zeigen Sie Kundenprofile ganz einfach an. Durchführen Sie die Bearbeitung der Ansichten, um das zu sehen, was am wichtigsten ist – wir haben zum Beispiel wichtige Details wie die Kontaktdaten ganz oben im Profil platziert. Die gesamte Kommunikation wird an einem Speicherort gespeichert, sodass Sie bei Bedarf schnell darauf zugreifen können.
- Passen Sie die benutzerdefinierten CRM-Ansichten an, um wichtige Kundeninformationen schneller zu finden
- Erstellen Sie automatisch aktualisierte Berichte
- Versenden Sie automatisierte E-Mails, wenn benutzerdefinierte Felder aktualisiert werden, um den manuellen Aufwand zu reduzieren
- Führen Sie die Synchronisierung von Anrufen und Meetings mühelos mit Ihrem Kalender durch
Nachteile
Ich habe festgestellt, dass die Berichterstellung sehr kompliziert und schwer verständlich ist – man muss die Anleitung befolgen oder sich von jemandem helfen lassen, der sich damit auskennt; die Einrichtung schien mir nicht einfach zu sein.
Ich habe festgestellt, dass die Berichterstellung sehr kompliziert und schwer verständlich ist – man muss die Anleitung befolgen oder sich von jemandem helfen lassen, der sich damit auskennt; die Einrichtung schien mir nicht einfach zu sein.
- Berichterstellung und Analysen könnten intuitiver und benutzerfreundlicher sein
- Eingeschränkter Kundensupport im Sales Hub
Preise
- Free
- Blossom: 19 $/Monat pro Benutzer
- Garden: 35 $/Monat pro Benutzer
- Preis: 65 $/Monat pro Benutzer
- Forest: 79 $/Monat pro Benutzer (nur bei jährlicher Abrechnung)
Bewertungen von G2 und Capterra
- G2: 4,5/5 (über 1.200 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 600 Bewertungen)
4. ActiveCampaign
Mit ActiveCampaign können Sie Kunden während des gesamten Verkaufszyklus mit benutzerdefinierten E-Mails, Social-Media-Beiträgen, Landingpages und Formularinhalten ansprechen. Außerdem unterstützt es Ihren Aufwand für Marketingmaßnahmen durch maschinelles Lernen. Die Funktionen Predictive Sending und Predictive Content helfen dabei, personalisierte Nachrichten genau dann zu versenden, wenn die Wahrscheinlichkeit einer Kundeninteraktion am höchsten ist.
Die Marketing-Automatisierung der Plattform verbessert das Lead-Management und sorgt für einen effizienteren Abschluss von Geschäften. Sie können Vertriebsprozesse wie das Lead-Scoring automatisieren, um Leads sofort zu qualifizieren oder auszuschließen. Wenn beispielsweise jemand Ihre Website besucht, einen Leitfaden herunterlädt oder auf eine Kampagne reagiert, protokolliert ActiveCampaign die Interaktion automatisch und passt den Lead-Score an. Von dort aus kann das System den Lead an einen Vertriebsmitarbeiter weiterleiten, ihn einer Nurture-Sequenz hinzufügen oder eine Aufgabe für die Nachverfolgung erstellen.
⏩ KI-Fähigkeiten: Nutzen Sie Active Intelligence, um das Kundenverhalten vorherzusagen, die beste Zielgruppe für Ihre Kampagnen auszuwählen und sogar E-Mail-Kampagnen mithilfe generativer KI zu entwerfen – damit Marketing und Vertrieb wirklich in der Synchronisierung sind.
Ideal für
Teamgröße
Kleine bis mittelgroße Marketing-, Vertriebs- und Customer-Success-Teams
Anwendungsfall
Ideal für Marketing- und Vertriebsmitarbeiter, die E-Mail-Kampagnen nutzen, die in das CRM integriert sind
Die besten Features
- Steigern Sie die Kundenbindung über mehrere Kanäle hinweg
- Nutzen Sie benutzerdefinierte Berichte und Einblicke, um das Kundenverhalten zu analysieren
- Verfolgen Sie die Gewinnwahrscheinlichkeiten für jeden potenziellen Kunden. Wenn Sie die Wahrscheinlichkeiten kennen, fällt es leicht, zu entscheiden, wie viel Aufwand in die Kundenpflege und die Ressourcenzuweisung für einen potenziellen Verkauf fließen soll.
Vorteile
Der visuelle Builder für Automatisierungen, die Optionen zur Kontaktsegmentierung und die Features für die Berichterstellung machen das Kampagnenmanagement wesentlich effizienter. Es ist auch toll, dass die Plattform regelmäßig Updates und Verbesserungen bereitstellt.
Der visuelle Builder für Automatisierungen, die Optionen zur Kontaktsegmentierung und die Features für die Berichterstellung machen das Kampagnenmanagement wesentlich effizienter. Es ist auch toll, dass die Plattform regelmäßig Updates und Verbesserungen bereitstellt.
- Bewerten, taggen und segmentieren Sie Leads, um die Kommunikation im Rahmen Ihrer Kampagnen vom Onboarding bis zur Kundenpflege zu personalisieren
- Erstellen und führen Sie Kampagnen-Automatisierungen ganz einfach mit einem Drag-and-Drop-Editor durch
- Kunden berichten von höheren Interaktions- und Konversionsraten durch die Nutzung des Tools
Nachteile
Ich leite mehrere Marken und würde es sehr begrüßen, wenn ich diese operativ voneinander trennen könnte (Kontakte, Domains, Branding, Berichterstellung usw.), ohne mehrere Konten kaufen und verwalten zu müssen. Das Fehlen einer Multi-Org-Funktion ist frustrierend, insbesondere angesichts des Preises.
Ich leite mehrere Marken und würde es sehr begrüßen, wenn ich diese operativ voneinander trennen könnte (Kontakte, Domains, Branding, Berichterstellung usw.), ohne mehrere Konten kaufen und verwalten zu müssen. Das Fehlen einer Multi-Org-Funktion ist frustrierend, insbesondere angesichts des Preises.
- Sie können nur eine Organisation pro Konto verwalten, was Kampagnen für mehrere Marken einschränkt
- Die Navigation in der Benutzeroberfläche des Kampagnen-Builders ist nicht intuitiv
- Gelegentliche Probleme bei der B2B-CRM-Software
Preise
- Starter: Ab 15 $/Monat
- Plus: Ab 49 $/Monat
- Pro: Ab 79 $/Monat
- Unternehmen: Ab 145 $/Monat
Bewertungen von G2 und Capterra
- G2: 4,5/5 (über 14.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 2.500 Bewertungen)
🧠 Wissenswertes: Die Grundlagen des modernen CRM wurden von Robert und Kate Kestnbaum gelegt, Pionieren des Datenbankmarketings – einer Disziplin, die statistische Modelle nutzte, um vorherzusagen, welche Kunden am ehesten auf Marketingkampagnen reagieren würden. Dieser Ansatz legte den Schwerpunkt auf messbare Ergebnisse und personalisierte Kundenansprache und ebnete den Weg für datengesteuertes Kundenbeziehungsmanagement.
5. Nutshell CRM
Für kleine bis mittelgroße B2B-Teams, die Vertrieb, Marketing und Kundenakquise unter einen Hut bringen müssen, bietet Nutshell CRM einen intelligenten – und sinnvollen – Ansatz für den pipelineorientierten Vertrieb. Stellen Sie sich Folgendes vor: Sie erstellen benutzerdefinierte Pipelines per Drag-and-Drop, verwalten Aufgaben, Anrufe und E-Mails über eine elegante Benutzeroberfläche und bewerten Leads automatisch, sobald diese über Webformulare oder Tools für die Besucher-Nachverfolgung eingehen.
Nachfass-SMS? Auch das übernimmt Nutshell – es führt Automatisierungen von SMS-Sequenzen durch, sobald ein Kontakt eine neue Pipeline-Phase erreicht. Wenn es um Einblicke geht, helfen Ihnen die Dashboards für die Berichterstellung und die Prognosetools von Nutshell dabei, Trends über Teams, Geschäfte und Gebiete hinweg zu erkennen.
⏩ KI-Fähigkeiten: Erhalten Sie automatisch generierte Zusammenfassungen und Vorlagen, um Ihre nächsten Nachfassaktionen per Telefon und E-Mail zu optimieren. Außerdem schlägt der KI-Pipeline-Guide optimierte Pipeline-Strukturen für Ihren Workflow vor.
Ideal für
Teamgröße
Kleine bis mittelständische Unternehmen
Anwendungsfall
Ideal für kleine Teams, die eine einfache Verwaltung der Pipeline, E-Mail-Kampagnen und Anrufprotokollierung benötigen
Die besten Features
- Erstellen Sie anpassbare Pipelines, um Ihre Vertriebsprozesse zu verwalten
- Erstellen Sie schneller maßgeschneiderte, zielgerichtete Marketingkampagnen mit Vorlagen für Rundschreiben und Newsletter
- Automatisieren Sie die Terminplanung für Nachfassaktionen und die Zuweisung von Aufgaben
- Verwandeln Sie Antworten über einbettbare Formulare in wertvolle Kontakte
- Verfolgen Sie Leads, Geschäfte und Vertriebsleistung mit verschiedenen Ansichten wie Board, Liste, Karte und Diagramm
Vorteile
Ich finde es toll, dass ich die Kommunikation mit Clients nachverfolgen, Notizen für Kollegen hinterlassen und alle Client-Informationen an einem Ort haben kann. Mir gefallen die Tools zur Nachverfolgung der Kundeninteraktion in NS Marketing, wo ich die meiste Zeit verbringe.
Ich finde es toll, dass ich die Kommunikation mit Clients nachverfolgen, Notizen für Kollegen hinterlassen und alle Client-Informationen an einem Ort haben kann. Mir gefallen die Tools zur Nachverfolgung der Kundeninteraktion in NS Marketing, wo ich die meiste Zeit verbringe.
- Verbinden Sie Kontakte, Leads und Kunden auf einer einzigen Plattform
- Einfache Integration mit E-Mail-Clients wie Gmail und Outlook
- Nutzen Sie die Features für die Zusammenarbeit innerhalb der App, wie z. B. Nachverfolgung der Aktivitäten, Teamaufgaben und Chatten
Nachteile
Da ich NS für die Kommunikation nutze und wir es auch für unser E-Mail-Marketing verwenden, habe ich ein Problem mit dem Fehlen von Optionen für Drip-Sequenzen. Außerdem würde ich mir wünschen, dass ich nicht nur sehen kann, wie viele Link-Klicks in einer E-Mail stattgefunden haben, sondern auch einfach die Liste der entsprechenden Namen abrufen könnte.
Da ich NS für die Kommunikation nutze und wir es auch für unser E-Mail-Marketing verwenden, habe ich ein Problem mit dem Fehlen von Optionen für Drip-Sequenzen. Außerdem würde ich mir wünschen, dass ich nicht nur sehen kann, wie viele Link-Klicks in einer E-Mail stattgefunden haben, sondern auch einfach die Liste der entsprechenden Namen abrufen könnte.
- Manche Benutzer bemängeln das Fehlen von Drip-E-Mail-Sequenzen
- Die Features für Berichterstellung und Analyse sind grundlegend
- Einige Benutzer empfinden die mobile App als fehlerhaft
Preise
- Foundation: 19 $/Benutzer/Monat
- Growth: 32 $/Monat
- Pro: 49 $/Benutzer/Monat
- Geschäft: 67 $/Benutzer/Monat
- Enterprise: 89 $/Benutzer/Monat
Bewertungen von G2 und Capterra
- G2: 4,3/5 (über 1.200 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (über 550 Bewertungen)
6. Monday.com
Monday.com ist eine All-in-One-Plattform für Kontakt-, Lead- und Projektmanagement. Ganz gleich, ob Sie als unabhängiger B2B-Verkäufer tätig sind oder Teil eines kleinen Unternehmens – dank des intelligenten Lead-Scoring-Features von Monday.com wird die Priorisierung von Leads weniger zu einem Ratespiel.
Die Plattform bewertet die Lead-Qualität anhand von Aktionen wie Link-Klicks, E-Mail-Antworten und der Teilnahme an Produktdemos. So kann Ihr Vertriebsteam seinen Aufwand auf Leads konzentrieren, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Konversion höher ist.
⏩ KI-Fähigkeiten: Die KI-Blöcke von Monday fungieren als Drag-and-Drop-Tools, die direkt in Ihren CRM-Boards übersetzen, wichtige Daten aus Verträgen extrahieren oder Aktualisierungen verfassen können, während prädiktive Einblicke Risiken auf der Zeitleiste erkennen, bevor sie eintreten, und die routinemäßige Dateneingabe automatisieren.
Ideal für
Teamgröße
Mittelständische bis große Unternehmen
Anwendungsfall
Ideal für Remote-/Matrix-Teams, die Projekte und Vertrieb in Boards unter einen Hut bringen müssen
Die besten Features
- Vereinfachen Sie das Setup von Workflows mit über 200 Vorlagen
- Verwalten Sie Ihre Geschäfte unterwegs mit mobilen Apps für iOS und Android
- Erfassen Sie vielversprechende Leads ganz einfach über Webformulare
- Nutzen Sie umfassende Tools für die Berichterstellung für Vertriebs- und Marketingkampagnen
Vorteile
Das Beste am CRM von Monday ist, dass es viel Freiheit bietet. Es ermöglicht Ihnen, viele Einstellungen ganz nach Ihren spezifischen Bedürfnissen und Anforderungen zu konfigurieren.
Das Beste am CRM von Monday ist, dass es viel Freiheit bietet. Es ermöglicht Ihnen, viele Einstellungen ganz nach Ihren spezifischen Bedürfnissen und Anforderungen zu konfigurieren.
- Benutzerdefinierte Einstellungen für Pipelines, Boards, Erinnerungen und mehr gemäß Ihren CRM-Workflows
- Verfolgen Sie Leads und interne Kommunikation besser mit Dashboards
- Automatisieren Sie Statusaktualisierungen, Benachrichtigungen und andere sich wiederholende Aufgaben über native Automatisierungen
Nachteile
Eingeschränkte Funktionen für die Nachverfolgung von E-Mails – Nicht so leistungsstark wie spezielle CRMs für Massenversendungen oder die Nachverfolgung von E-Mail-Interaktionen. Umständlich bei der Berichterstellung – Für komplexere Vertriebsanalysen oder Prognosen sind einige Workarounds erforderlich. Einschränkungen der mobilen App – Einige Features laufen auf Mobilgeräten im Vergleich zum Desktop nicht so flüssig oder sind weniger gut zugänglich.
Eingeschränkte Funktionen für die Nachverfolgung von E-Mails – Nicht so leistungsstark wie spezielle CRMs für Massenversendungen oder die Nachverfolgung von E-Mail-Interaktionen. Umständlich bei der Berichterstellung – Für komplexere Vertriebsanalysen oder Prognosen sind einige Workarounds erforderlich. Einschränkungen der mobilen App – Einige Features laufen auf Mobilgeräten im Vergleich zum Desktop nicht so flüssig oder sind weniger gut zugänglich.
- Einige Benutzer haben Fehler und Probleme mit der Leistung gemeldet
- Der Import großer Datenmengen und die erweiterten Funktionen für die Berichterstellung könnten reibungsloser funktionieren
Preise
- Basic CRM: 15 $/Monat pro Benutzer
- Standard-CRM: 20 $/Monat pro Benutzer
- Pro CRM: 33 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise CRM: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen von G2 und Capterra
- G2: 4,6/5 (über 900 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)
7. Pipedrive
Pipedrive zeichnet sich als CRM aus, das speziell für B2B-Profis entwickelt wurde. Die ansprechende und intuitive Benutzeroberfläche für das Management der Vertriebspipeline bietet Ihnen auf einen Blick eine Ansicht des Status jeder Opportunity. Wenn sich bei einem Deal seit einiger Zeit nichts getan hat, sendet Pipedrive Ihnen eine Benachrichtigung, damit kein Lead durch das Raster fällt.
Mit dem integrierten Anruffeature der Plattform können Sie Anrufe direkt im CRM tätigen und protokollieren. Außerdem können Sie E-Mails und Anrufe nachverfolgen und sogar Google Maps integrieren, um Kontakte in der Nähe zu finden.
⏩ KI-Funktionen: Verfassen Sie mit dem E-Mail-Generator von Piepdrive in Sekundenschnelle professionelle Kontaktanfragen oder fassen Sie lange Threads zusammen. Und wenn Sie Ihre vielversprechendsten Geschäfte identifizieren, Empfehlungen für die nächsten besten Maßnahmen erhalten und überfällige Nachfassaktionen markieren möchten, nutzen Sie einfach den KI-Vertriebsassistenten.
Ideal für
Größe des Teams
KMU (1–50 Vertriebsmitarbeiter)
Anwendungsfall
Ideal für fokussierte Vertriebsteams, die die Phasen eines Geschäfts einfach und visuell zur Nachverfolgung nutzen möchten
Die besten Features
- Verfolgen Sie Ihre Vertriebsleads effektiv mit einer visuellen Vertriebspipeline
- Erhalten Sie maßgeschneiderte, umsetzbare Tipps zur Umwandlung von Leads in Abschlüsse mit dem KI-gestützten Sales Assistant
- Erstellen Sie Smart Documents, die den Kontext aller Opportunities zentralisieren
Vorteile
Dank der visuellen Vertriebspipeline ist die Nachverfolgung von Leads sehr intuitiv. Die Features der Automatisierung sparen Zeit bei der Nachverfolgung, und die Nachverfolgung von E-Mails eignet sich perfekt zur Optimierung von Kampagnen. Die Lösung ist einfach zu bedienen, selbst für technisch weniger versierte Mitglieder unseres Teams.
Dank der visuellen Vertriebspipeline ist die Nachverfolgung von Leads sehr intuitiv. Die Automatisierungsfunktionen sparen Zeit bei der Nachverfolgung, und die E-Mail-Nachverfolgung eignet sich perfekt zur Optimierung von Kampagnen. Die Lösung ist einfach zu bedienen, selbst für technisch weniger versierte Mitglieder unseres Teams.
- Einfache Bedienung
- Verfolgen Sie Leads von der Verkaufschance bis zur Fertigstellung des Projekts
Nachteile
Pipedrive verfügt nicht über erweiterte Funktionen für die Marketing-Automatisierung und native E-Mail-Kampagnen-Tools, sodass für die Umsetzung über den gesamten Trichter hinweg Integrationen erforderlich sind. Auch die Berichterstellung kann für detaillierte Marketinganalysen als eingeschränkt empfunden werden.
Pipedrive verfügt nicht über erweiterte Marketing-Automatisierungsfunktionen und native E-Mail-Kampagnen-Tools, sodass für die Umsetzung über den gesamten Trichter hinweg Integrationen erforderlich sind. Auch die Berichterstellung kann für detaillierte Marketinganalysen als eingeschränkt empfunden werden.
- Eingeschränkte Funktionen für die Berichterstellung und After-Sales-Funktionen
- Keine integrierten E-Mail-Marketing-Tools
Preise
- Essential: 19 $/Monat pro Benutzer
- Advanced: 34 $/Monat pro Benutzer
- Professional: 64 $/Monat pro Benutzer
- Power: 74 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: 99 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen von G2 und Capterra
- G2: 4,3/5 (über 2.500 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 3.500 Bewertungen)
8. Salesforce CRM
Salesforce CRM ist die leistungsstarke Plattform für komplexe B2B-Unternehmen mit umfangreichen Pipelines und noch größeren Teams. Sie ist für Unternehmen konzipiert, die vollständige Sichtbarkeit benötigen – vom Lead bis zur Vertragsverlängerung – sowie die Flexibilität, ihren Vertriebsprozess bis ins kleinste Detail zu gestalten.
Mit dem Tool können Sie mehrere Pipelines erstellen, jedes Feld und Objekt anpassen und alles von Slack bis zu Ihrem ERP-System integrieren. Außerdem können Manager in Dashboards detaillierte Einblicke in Gewinne und Verluste, Prognosegenauigkeit und Pipeline-Geschwindigkeit gewinnen – alles mit Echtzeit-Updates. Es ist nicht das leichteste CRM auf dem Markt, aber für Kontrolle und Tiefe auf Unternehmensebene ist Salesforce eine solide Wahl.
⏩ KI-Fähigkeiten: Vom Verfassen von E-Mails und Marketingtexten bis hin zu autonomen Agenten, die Support-Workflows ausführen und Kundenabwanderung erkennen – die KI von Salesforce kann aktiv für Sie arbeiten und gibt nicht nur Ratschläge.
Ideal für
Teamgröße
Enterprise
Anwendungsfall
Ideal für große Unternehmen, die Prozesse, Genehmigungen und den Einsatz von KI-Copiloten/Agenten in ihren Workflows standardisieren möchten
Die besten Features
- Unterstützen Sie Kunden per E-Mail, Chat, Telefon, über soziale Medien und das Web aus einem zentralen Posteingang heraus – komplett mit intelligenter Weiterleitung und Einstellung der Priorität
- Erstellen Sie maßgeschneiderte Workflows und Datenmodelle mithilfe benutzerdefinierter Objekte
- Erweitern Sie die Funktionen sofort über Tausende von Apps von Drittanbietern im App Exchange
- Konfigurieren Sie rollenbasierte Zugriffsrechte, Regeln für die Datenfreigabe und Einstellungen, um sensible Informationen in großem Umfang zu schützen
Vorteile
Ich kann Kundenfälle ganz einfach verfolgen, den Interaktionsverlauf einsehen und Aktualisierungen über mehrere Kanäle hinweg an einem Ort protokollieren. Die Möglichkeit zur Automatisierung von Nachfassaktionen, zum Einsatz von Textvorlagen und zur Anpassung von Berichten macht die Lösung sehr effizient für die Verwaltung von Kundenservice-Workflows.
Ich kann Kundenfälle ganz einfach verfolgen, den Interaktionsverlauf einsehen und Aktualisierungen über mehrere Kanäle hinweg an einem Ort protokollieren. Die Möglichkeit zur Automatisierung von Nachfassaktionen, zum Einsatz von Textvorlagen und zur Anpassung von Berichten macht die Lösung sehr effizient für die Verwaltung von Kundenservice-Workflows.
- Automatisierung für sich wiederholende CRM-Aufgaben
- Fortgeschrittenes Lead-Management vom Onboarding bis zur Kundenbindung
- Salesforce Einstein KI gibt umsetzbare Vorschläge zur Priorisierung von Leads und zur Optimierung der Vertriebsstrategie frei
Nachteile
Die Plattform ist unglaublich komplex und für kleine bis mittelgroße Teams ohne spezialisiertes technisches Personal alles andere als benutzerfreundlich.
Die Plattform ist unglaublich komplex und für kleine bis mittelgroße Teams ohne spezialisiertes technisches Personal alles andere als benutzerfreundlich.
- Einige Benutzer berichten, dass die Benutzeroberfläche nicht intuitiv und überladen ist
- Erweiterte Add-Ons und Funktionen sind teuer und ohne die Beauftragung von Implementierungspartnern schwer zu realisieren
Preise
- Salesforce Foundations: Kostenlos
- Starter Suite: 25 $/Benutzer/Monat
- Pro Suite: 100 $/Benutzer/Monat
Bewertungen von G2 und Capterra
- G2: 4,4/5 (über 23.000 Bewertungen)
- Capterra: /5 (über 18.000 Bewertungen)
📮 ClickUp Insight: 19 % der Führungskräfte geben an, dass zeitnahe Updates von Team-Mitgliedern ihre größte Herausforderung in Bezug auf Sichtbarkeit darstellen.
Doch selbst wenn Updates eingehen, sind sie oft uneinheitlich. Manche sind vage, manche übermäßig detailliert und andere fehlen ganz. Diese Uneinheitlichkeit sorgt für Unübersichtlichkeit statt Klarheit. Die KI-Karten von ClickUp sowie die KI-generierten Status- und Chat-Zusammenfassungen tragen dazu bei, die Berichterstellung über den Fortschritt einheitlicher zu gestalten. Teammitglieder können mit einem Klick strukturierte Updates erstellen, während Sie eine einheitliche, übersichtliche Ansicht darüber erhalten, was planmäßig verläuft – und was Aufmerksamkeit erfordert.
💫 Echte Ergebnisse: Pigment hat die Effizienz der Teamkommunikation mit ClickUp um 20 % gesteigert – so bleiben die Teams besser verbunden und aufeinander abgestimmt.
9. Salesflare CRM
Salesflare optimiert wichtige CRM-Aufgaben wie das Lead- und Kontaktmanagement und erweitert sie um Funktionen wie Drag-and-Drop-Pipelines und Workflow-Automatisierung. Mit dem intuitiven E-Mail-Feature können Sie direkt auf LinkedIn nach Leads suchen – ein besonders praktisches tool zum Erweitern Ihrer Kontaktliste.
Dank des benutzerfreundlichen Features zur Anreicherung von Kontaktdaten füllt Salesflare die Lücken in Ihren CRM-Datensätzen jedes Mal, wenn Sie über E-Mails oder soziale Profile mit Leads interagieren. Haben Sie eine E-Mail mit einem Anhang erhalten? Salesflare lädt die Datei automatisch in das entsprechende Konto hoch und stellt so sicher, dass wichtige Dokumente niemals verloren gehen.
Ideal für
Teamgröße
Kleine bis mittelgroße Vertriebsteams
Anwendungsfall
Ideal für schlanke B2B-Teams, die automatische Datenerfassung und Kundenansprache suchen
Die besten Features
- Erstellen Sie mehrere, benutzerdefinierte Vertriebspipelines und führen Sie mit wenigen Klicks Massenbearbeitungen, Verschiebungen oder Exporte durch
- Nutzen Sie fortschrittliches Lead-Scoring, um proaktives Verkaufen zu unterstützen
- Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Leads kalt werden, E-Mails unbeantwortet bleiben oder nach Meetings, damit Ihnen keine Gelegenheit entgeht
- Erstellen Sie E-Mail-Drip-Sequenzen und wiederverwendbare Vorlagen, um Zeit zu sparen und eine konsistente Kundenansprache zu gewährleisten
Vorteile
Die derzeit beste Schnittstelle auf dem globalen Markt mit der Google Suite und LinkedIn. Der Support unterstützt die Nutzer sehr schnell und die Software wird regelmäßig verbessert.
Die derzeit beste Schnittstelle auf dem globalen Markt mit der Google Suite und LinkedIn. Der Support reagiert sehr schnell und die Software wird regelmäßig verbessert.
- Importieren Sie Kontakte und Konten ganz einfach aus Gmail
- Die Benutzer loben den Kundensupport für seine Reaktionsschnelligkeit
- Automatisierte Datenanreicherung vereinfacht die Kundenansprache
Nachteile
– Wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt – sind die Übergaben komplizierter als nötig. – Die Filter könnten eine bessere Benutzererfahrung vertragen – sie sind etwas umständlich in der Bedienung.
– Wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt – sind die Übergaben komplizierter als nötig. – Die Filter könnten eine bessere Benutzererfahrung vertragen – sie sind etwas umständlich in der Bedienung.
- Die Anwendung von Filtern kann umständlich sein
- Einige Benutzer bemängeln das Fehlen von UI-Updates
Preise
- Growth: 35 $/Monat pro Benutzer
- Pro: 55 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: 115 $/Monat pro Benutzer (benutzerdefinierte Preisgestaltung ab fünf Benutzern)
Bewertungen von G2 und Capterra
- G2: 4,8/5 (über 280 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)
10. Zoho CRM
Von der Lead- und Deal-Verwaltung bis hin zu Umsatzprognosen und E-Mail-Marketing ist Zoho CRM eine umfassende B2B-CRM-Softwarelösung. Sie vereint die wichtigsten Kommunikationskanäle wie E-Mail, soziale Medien und Telefonate in einer einzigen, benutzerfreundlichen Oberfläche.
Die Bewertungsregeln und vielfältigen Kontaktpunkte sind ideal, um Leads effizienter durch den Verkaufstrichter zu führen, was entscheidend für schnellere Konversionen ist. Ein weiteres herausragendes Feature ist die mobile App. Sie ermöglicht es Vertriebsteams, unterwegs mit Leads in Kontakt zu treten, auf Kundendaten zuzugreifen und sogar KPIs zu überwachen.
⏩ KI-Fähigkeiten: Zohos integrierter KI-Assistent Zia prognostiziert nicht nur Kundenabwanderungen, qualifiziert Leads und entwirft E-Mails – er umfasst nun auch autonome SDR- und Coaching-Agenten, die Workflows steuern und Vertriebsmitarbeiter schulen. Außerdem speist er Produktnutzungsdaten in KI-Modelle ein, um vor Vertragsverlängerungen Kunden mit Abwanderungsrisiko zu identifizieren.
Ideal für
Größe des Teams
Von KMU bis hin zu Unternehmen
Anwendungsfall
Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Branchen, insbesondere für modulares CRM + Automatisierungen
Die besten Features
- Zentralisieren Sie Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstaktivitäten, um Silos zu beseitigen
- Identifizieren und priorisieren Sie hochwertige Leads mit leistungsstarken tools für das Lead-Management und die Umsatzprognose
- Nutzen Sie integrierte Social-Media-Management-Tools für das Markenmonitoring und die Lead-Generierung
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Module für die Verwaltung von Lieferanten, das Onboarding usw.
Vorteile
Unser größtes Highlight bei Zoho CRM sind die Features zur Kundenbindung, die unsere Interaktionen und die Kommunikation mit Kunden optimiert haben und es uns ermöglichen, Geschäfte schnell zu schließen. Zoho CRM bietet außerdem erstklassige Analysen, die uns genaue Einblicke liefern, wie wir unseren Vertrieb verbessern können.
Unser größtes Highlight bei Zoho CRM sind die Features zur Kundenbindung, die unsere Interaktionen und die Kommunikation mit Kunden optimiert haben und es uns ermöglichen, Geschäfte schnell abzuschließen. Zoho CRM bietet außerdem erstklassige Analysen, die uns genaue Einblicke liefern, wie wir unseren Vertrieb verbessern können.
- Bauen Sie dauerhafte Kundenbeziehungen auf, indem Sie inaktive Leads wieder aktivieren
- Automatisieren Sie das Lead-Scoring und identifizieren Sie potenzielle Kunden mit hoher Kaufabsicht schneller
- Erschließen Sie neue Chancen und verbessern Sie Ihre Strategien mit fundierten Analysedaten
- Greifen Sie unterwegs über eine spezielle mobile App auf Kundeninteraktionen, den Kommunikationsverlauf und aktuelle Transaktionen zu
Nachteile
Die KI mag zunächst sehr hilfreich erscheinen, aber es kommt leicht vor, dass der Bot zusammenhanglose Unterhaltungen generiert. Ich muss die Chats überwachen und bei Bedarf eingreifen. Ja, es hilft mir bei der Automatisierung, aber ich kann nicht aufhören, es zu beaufsichtigen.
Die KI mag zunächst sehr hilfreich erscheinen, aber es kommt leicht vor, dass der Bot zusammenhanglose Unterhaltungen generiert. Ich muss die Chats überwachen und bei Bedarf eingreifen. Ja, es hilft mir bei der Automatisierung, aber ich kann nicht aufhören, es zu beaufsichtigen.
- Die Anrufprotokolle in mobilen Apps könnten verbessert werden
- Der KI-Chatbot benötigt Überwachung und manuelle Steuerung
Preise
- Kostenlose Version
- Standard: 20 $/Monat pro Benutzer
- Professional: 35 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: 50 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen von G2 und Capterra
- G2: 4,1/5 (über 2.800 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (über 6.900 Bewertungen)
11. Nimble
Nimble ist ein sozialbasiertes CRM, das für kleine B2B-Teams entwickelt wurde, deren Erfolg auf Beziehungen basiert. Es ergänzt Ihre Kontaktprofile automatisch mit Daten aus LinkedIn, E-Mail-Threads, Unternehmens-Info und sogar sozialen Medien – so erhalten Sie vor jeder Unterhaltung einen umfassenden Überblick.
Egal, ob Sie im Internet nach potenziellen Kunden suchen oder sich auf ein Gespräch mit einem Client vorbereiten – mit der Browser-Erweiterung von Nimble können Sie Leads mit einem Klick erfassen und direkt in Ihre Pipeline synchronisieren. Das ist besonders praktisch für Gründer, Berater und Vertriebsprofis, die einen intelligenten, kontextreichen Vertrieb ohne den Aufwand herkömmlicher CRMs wünschen.
⏩ KI-Fähigkeiten: Integrieren Sie KI-gestützte Kontaktanreicherung, Social-Insight-Tools und Pipeline-Nachverfolgung in einem leistungsstarken System.
Ideal für
Teamgröße
Kleine Geschäfte
Anwendungsfall
Ideal für sozialmedienaffine Teams, die ein umfangreiches Kontaktmanagement benötigen
Die besten Features
- Behalten Sie den Überblick über Ihre Kundenkontakte mit automatisierten Nachfass-Erinnerungen und E-Mail-Serien an Gruppen
- Erfassen Sie Leads mit einem Klick aus Gmail, Outlook, LinkedIn und Seiten über Browser-Erweiterungen
- Sorgen Sie für eine einheitliche Zusammenarbeit Ihres Teams durch gemeinsame Kontaktlisten, Kalender, Aufgaben und Automatisierungen
Vorteile
Hervorragende Suchfunktion, und die Gruppen-Nachrichten-Funktion ist einfach top. Das „Tag“-Feature ist genial, ich nutze es ständig. Tolle App! Der Kundensupport ist immer bereit zu helfen!
Hervorragende Suchfunktion, und die Gruppen-Nachrichten-Funktion ist einfach top. Die „Tag“-Funktion ist genial, ich nutze sie ständig. Tolle App! Der Kundensupport ist immer bereit zu helfen!
- Kontaktdaten mithilfe von Tags trennen und sortieren
- Einfach zu bedienen und schnell zu erlernen
- Automatisieren Sie Nachfassaktionen, Erinnerungen und die Lead-Qualifizierung
- Versenden Sie segmentierte Gruppenkampagnen oder mehrstufige Nurture-Sequenzen mit Sichtbarkeit der Öffnungsrate
Nachteile
Das browserbasierte Widget ist oft fehlerhaft und fügt das Profilbild des Kontakts regelmäßig nicht hinzu, selbst wenn auf LinkedIn, Facebook usw. eindeutig ein Profilbild vorhanden ist. Wenn Nimble „vorschlägt“, dass es sich bei Ihrem Kontakt um dieselbe Person auf verschiedenen Social-Media-Plattformen handeln könnte, müssen Sie zudem auf jede einzelne klicken, um zum Profil zu gelangen, bevor Sie feststellen können, ob es sich tatsächlich um dieselbe Person handelt.
Das browserbasierte Widget ist oft fehlerhaft und fügt das Profilbild des Kontakts regelmäßig nicht hinzu, selbst wenn auf LinkedIn, Facebook usw. eindeutig ein Profilbild vorhanden ist. Wenn Nimble „vorschlägt“, dass es sich bei Ihrem Kontakt um dieselbe Person auf verschiedenen Social-Media-Plattformen handeln könnte, müssen Sie zudem auf jede einzelne klicken, um zum Profil zu gelangen, bevor Sie feststellen können, ob es sich tatsächlich um dieselbe Person handelt.
- Limits die Anzahl der Personen, die Sie kontaktieren können
- Die Lead-Daten werden automatisch aus sozialen Medien übernommen, aber Sie müssen manuell überprüfen, ob es sich bei dem Lead über mehrere Kanäle hinweg um dieselbe Person handelt.
Preise
- 29,90 $ pro Benutzer und Monat
Bewertungen von G2 und Capterra
- G2: 4,5/5 (über 1.100 Bewertungen)
- Capterra: 4,4/5 (über 1.800 Bewertungen)
12. Weniger nerviges CRM
Wenn Sie ein kleines Unternehmen sind und genug haben von überladenen CRMs mit versteckten Kosten und steilen Lernkurven, wird Less Annoying CRM seinem Namen gerecht. Es wurde speziell für Solopreneure und kleine Teams entwickelt und reduziert CRM auf das Wesentliche – Kontaktmanagement, Nachverfolgung der Pipeline, Kalenderintegration und Erinnerungen an Aufgaben –, damit Sie sich auf den Aufbau von Beziehungen konzentrieren können, statt mit der Software zu kämpfen.
Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich und intuitiv, sodass Sie in wenigen Minuten loslegen können. Tägliche E-Mails mit der Tagesordnung sorgen dafür, dass keine Nachverfolgung übersehen wird, und jedes Feature ist gegen eine monatliche Pauschalgebühr pro Benutzer verfügbar – keine gestaffelten Preise, keine Upsells. Was das Produkt wirklich auszeichnet, ist der Kundenservice: Jeder Support-Mitarbeiter ist ein Produktexperte, der Ihre Fragen ohne Skripte oder Eskalationen beantwortet.
Ideal für
Teamgröße
Kleine Teams (1–15 Benutzer)
Anwendungsfall
Ideal für Solopreneure oder kleine Teams, die ein einfaches, kostengünstiges CRM benötigen
Die besten Features
- Erstellen Sie mehrere anpassbare Workflows mit unbegrenzten Pipelines, die auf spezifische Vertriebs-, Support- oder Empfehlungsprozesse zugeschnitten sind, und stellen Sie so sicher, dass jedes Team die Clients durch die richtigen Phasen begleitet
- Kennzeichnen und kategorisieren Sie Kontakte flexibel, filtern Sie dann ganz einfach Ansichten und erstellen Sie spezielle Berichte zu diesen Gruppen
- Erfassen Sie den gesamten E-Mail-Verlauf in Kontaktdatensätzen und führen Sie einfache E-Mail-Kampagnen mit Vorlagen und Empfehlungs-Nachverfolgung durch
- Verwalten Sie Rollen, benutzerdefinierte Felder und Benutzerberechtigungen und nutzen Sie Sandbox-Testumgebungen
- Schneiden Sie CRM-Daten ganz nach Ihren Bedürfnissen zu – mit flexiblen Dashboards, Prognosetools und Ad-hoc-Berichterstellung
Vorteile
Das Erstellen und Anpassen von benutzerdefinierten Feldern ist sehr einfach, und wir können diese sehr gut an unsere Bedürfnisse anpassen. Mir gefällt auch, dass ich über einen API-Aufruf auf Daten zugreifen kann, um erweiterte Analysen zu erledigen. Wir nutzen das Feature zur E-Mail-Integration sehr intensiv. Wir sind ein sehr kleines Unternehmen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Plattform auch für viel größere Organisationen gut funktioniert.
Das Erstellen und Anpassen von benutzerdefinierten Feldern ist sehr einfach, und wir können diese sehr gut an unsere Bedürfnisse anpassen. Mir gefällt auch, dass ich über einen API-Aufruf auf Daten zugreifen kann, um erweiterte Analysen durchzuführen. Wir nutzen das Feature „E-Mail-Integration“ sehr intensiv. Wir sind ein sehr kleines Unternehmen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Plattform auch für viel größere Organisationen gut funktioniert.
- Unbegrenzte, hochgradig anpassbare Benutzerdefinierte Felder
- Bietet trotz seiner schlanken und einfachen Benutzeroberfläche eine beeindruckende Leistung
- Alle Features und kostenlose Upgrades in einem Plan
Nachteile
Derzeit wird bei jedem Upload ein neuer Datensatz erstellt, anstatt ihn mit einem bestehenden zusammenzuführen. Ich würde mir wünschen, dass es eine Möglichkeit gäbe, alle Kontakte oder Pipelines in tabellarischem Format anzuzeigen, um schnell erkennen zu können, bei welchen Datensätzen Felder fehlen, und um Änderungen in einer tabellarischen Ansicht vornehmen zu können.
Derzeit wird bei jedem Upload ein neuer Datensatz erstellt, anstatt ihn mit einem bestehenden zusammenzuführen. Ich würde mir wünschen, dass es eine Möglichkeit gäbe, alle Kontakte oder Pipelines in tabellarischem Format anzuzeigen, um schnell erkennen zu können, bei welchen Datensätzen Felder fehlen, und um Änderungen in einer tabellarischen Ansicht vornehmen zu können.
- Unmöglichkeit, neue Uploads mit bestehenden Daten zusammenzuführen
- Einige Benutzer sind der Meinung, dass die Suchergebnisse verbessert werden könnten
Preise
- 15 $/Benutzer/Monat
Bewertungen von G2 und Capterra
- G2: 4,9/5 (über 600 Bewertungen)
- Capterra: 4,8/5 (über 600 Bewertungen)
Die Vorteile des Einsatzes eines CRM für B2B
Einer der Hauptvorteile eines B2B-CRM-Systems besteht darin, dass es Kundendaten und Interaktionen zentralisiert, sodass Sie nicht mehr nach Informationen suchen müssen, die in verstreuten Systemen oder Ordnern gespeichert sind. Dies führt zu mehr Effizienz sowie zu einem verbesserten Kundenerlebnis.
In einer aktuellen Umfrage gaben die Befragten an, dass die größten Vorteile, die sie durch CRM-Software erfahren haben, höhere Umsatzerlöse (57 %), eine bessere Kundenzufriedenheit/Kundenbindung (53 %) und ein qualitativ hochwertigerer Kundenservice/Support (49 %) sind.
Zu den weiteren Vorteilen von B2B-CRM-Software gehören:
- Einzelziele für den Umsatz erreichen und übertreffen: Geschäfte, die diese Lösungen einsetzen, übertreffen ihre Einzelziele für den Umsatz mit einer um 86 % höheren Wahrscheinlichkeit als solche, die dies nicht tun.
- Fundierte Entscheidungsfindung : Der Zugriff auf Analysen und Metriken wie Vertriebs-KPIs bildet die Grundlage für datengestützte Strategien
- Präzision bei der Kundenansprache : Die Kundensegmentierung innerhalb eines B2B-CRM ermöglicht gezielte Marketing- und Vertriebsmaßnahmen, verkürzt die Verkaufszyklen um 8–14 Tage und steigert den Umsatz um 21–30 %.
- Kundenbindung : Durch die Überwachung der Kundenzufriedenheit kann Ihr Team während des gesamten Verkaufszyklus Möglichkeiten für Upselling oder Vertragsverlängerungen erkennen
So wählen Sie die richtige B2B-CRM-Software aus: Welche wichtigen Features sollten Sie bei B2B-CRMs beachten?
Berücksichtigen Sie diese Faktoren, um sicherzustellen, dass Sie das beste tool zur Steigerung Ihres Umsatzes auswählen:
- Lead-Management : Achten Sie auf eine lückenlose Nachverfolgung – von der Erfassung von Leads über Webformulare bis hin zur Conversion-Analyse –, damit Vertriebsmitarbeiter Kontakte pflegen können, ohne den Faden zu verlieren
- Datenmanagement: Sie benötigen einen reibungslosen Datenimport/-export und einfache tools zur Datenbereinigung. Automatisierung ist der Schlüssel, um die Zeit zurückzugewinnen, die Vertriebsmitarbeiter für die manuelle Dateneingabe aufwenden – Zeit, die ihnen für den Verkauf fehlt.
- Anpassung: Entscheiden Sie sich für Systeme, mit denen Sie Vertriebspipelines, benutzerdefinierte Felder und Workflows individuell anpassen können. B2B-CRMs mit Account-basiertem Kontaktmanagement ermöglichen es Ihnen, Ihre tatsächlichen Deal-Phasen und Stakeholder-Gruppen abzubilden.
- Integrationen von Drittanbietern: Stellen Sie die Kompatibilität mit Marketing-Automatisierungs-, E-Mail-, Kalender-, ERP- und Support-Tools sicher. Viele Unternehmen bevorzugen Cloud-CRMs gerade wegen ihrer einfachen Integration.
- Fernzugriff: Cloud-basierte Zugänglichkeit mit Vorkehrungen für die Datensicherheit sorgt für Sicherheit
- Teamzusammenarbeit : Achten Sie auf Features, die interne Nachrichtenübermittlung, Dokumentenaustausch, Erinnerungen und gemeinsame Sichtbarkeit unterstützen – entscheidend für die Abstimmung zwischen Vertriebs-, Marketing- und Serviceteams
Testen Sie ClickUp – Ihr perfektes CRM für den B2B-Vertrieb
Die von uns getesteten B2B-CRM-Plattformen bieten zwar beeindruckende Funktionen und verschiedene Stärken, doch eine sticht durch ihre bemerkenswerte Flexibilität besonders hervor – ClickUp!
Von der Lead-Nachverfolgung und Account-Planung bis hin zu Automatisierungen für den Nachfass und Dashboard-Berichterstellung – ClickUp zentralisiert Ihren gesamten Vertriebszyklus in einem übersichtlichen Workspace. Sie profitieren von Sichtbarkeit, Abstimmung und Schnelligkeit – ganz ohne umständliche, isolierte Tools.
Mit ClickUp Forms können Sie Leads direkt in Ihre Pipeline erfassen und anschließend automatisch Workflows auslösen, Aufgaben zuweisen oder Erinnerungen einrichten. ClickUp Brain sorgt dafür, dass Ihr Team immer einen Schritt voraus ist – mit intelligenten Zusammenfassungen, automatisch aktualisierten Notizen und Sprach-zu-Text-Aktionspunkten, die lästige Nachbearbeitungsaufgaben nach Anrufen überflüssig machen. Und mit CRM-Vorlagen, die auf alles zugeschnitten sind – vom Unternehmensvertrieb bis hin zur Account-basierten Kundenansprache –, können Sie ein leistungsstarkes CRM in wenigen Minuten statt in Monaten einrichten.
Als unglaublich vielseitiges tool hat ClickUp für jeden etwas zu bieten – egal, ob Sie ein B2B-Veteran sind oder als Neuling gerade erst Ihre ersten Schritte im Bereich Kundenbeziehungen machen.