Ztrácíte potenciální zákazníky, protože údaje o klientech jsou pohřbeny v tabulkách? Snažíte se usilovně sledovat následné kroky v rámci kampaní? Spolehlivý CRM software pro agentury to může vyřešit.
Zpráva společnosti Bain & Company naznačuje, že marketingové agentury, které zavádějí specializovaný CRM systém, zaznamenávají během jednoho roku vyšší míru udržení klientů.
Proč? Skvělý systém pro správu vztahů se zákazníky funguje jako vaše řídicí centrum – automatizuje následné kroky, zefektivňuje pracovní postupy a poskytuje vám 360stupňový přehled o interakcích s klienty.
Dobrá zpráva? Při výběru CRM pro vaši agenturu nemusíte procházet nespočet možností. Tento průvodce rozebírá nejlepší CRM řešení pro marketingové agentury, abyste mohli najít ten správný nástroj, který podpoří růst, zjednoduší procesy a umožní vám soustředit se na to, co umíte nejlépe – dosahování výsledků.
👀 Věděli jste, že? Jedním z nejznámějších předchůdců moderního CRM byl „Farleyho spis“, pečlivě vedený Jamesem Farleym, volebním manažerem Franklina D. Roosevelta. Obsahoval podrobné osobní údaje a politickou příslušnost lidí, s nimiž se FDR setkal.
Přehled nejlepších CRM systémů pro marketingové agentury
| CRM | Nejvhodnější pro | Klíčové funkce | Ceny* |
| ClickUp | Agentury všech velikostí, které potřebují integrované řízení projektů a automatizaci pracovních postupů | Komplexní platforma, která sjednocuje řízení projektů, CRM a spolupráci | K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky jsou k dispozici přizpůsobení |
| HubSpot CRM | Malé i velké marketingové agentury zaměřené na generování a péči o potenciální zákazníky prostřednictvím obsahu, e-mailů a sociálních médií | Nástroj pro automatizaci pracovních postupů, který vám umožní automatizovat úkoly bez nutnosti programování | K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $ za uživatele a měsíc |
| Salesforce Marketing Cloud | Velké agentury zabývající se digitálním marketingem, které vyžadují pokročilou automatizaci marketingu a analytiku | Personalizace založená na umělé inteligenci a koordinace kampaní napříč kanály | K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 1 250 $/měsíc |
| Zoho CRM | Multikanálová automatizace v rámci integrovaného ekosystému pro střední a velké agentury | Silná nativní integrace + pokročilé hodnocení potenciálních zákazníků za konkurenceschopnou cenu | K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 14 $ za uživatele a měsíc |
| ActiveCampaign | Personalizace založená na umělé inteligenci a pokročilá automatizace e-mailového marketingu pro agentury | Výkonné e-mailové pracovní postupy s podmíněnou logikou a sledováním chování | K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 29 $/měsíc |
| Creatio | Agentury, které potřebují přizpůsobitelné CRM se silnou automatizací procesů | Platforma bez nutnosti programování s intuitivním rozhraním typu drag-and-drop | K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 25 $ za uživatele a měsíc |
| Apptivo | Modulární CRM s řízením projektů pro malé agentury | Podporuje funkci „pay-as-you-grow“ (plaťte podle růstu) | K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10 $ za uživatele a měsíc |
| Salesmate | Automatizace prodejního procesu na cestách pro střední a velké agentury | Chytré prodejní sekvence a automatizace hlasových a textových zpráv | K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 12 $ za uživatele a měsíc |
| Pipedrive | Vizuální správa prodejního procesu pro agentury všech velikostí | Prodejní pipeline s připomenutími aktivit a prognózami | K dispozici je bezplatná zkušební verze; placené tarify začínají na 14 $ za uživatele a měsíc |
| Freshsales | Prioritizace potenciálních zákazníků pomocí umělé inteligence pro velké agentury | Zjednodušené sledování obchodů a interakce s klienty | K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 15 $ za uživatele a měsíc |
Na co byste se měli zaměřit při výběru CRM pro marketingové agentury?
Výběr správného CRM pro vaši marketingovou agenturu závisí na tom, co se snažíte vyřešit nebo zlepšit – ať už jde o přehled o interakcích s klienty, hladší řízení projektů nebo prostě lepší organizaci vašeho týmu.
V ideálním případě by vám CRM mělo práci usnadnit, ne ji zkomplikovat. Hledejte řešení, které vám pomůže pracovat efektivněji, zajistí spokojenost vašich klientů a dá vašemu týmu více času soustředit se na to, co umí nejlépe.
Zde je přehled toho, čemu byste měli dát přednost:
- Správa potenciálních zákazníků: Získejte, pečujte o a sledujte potenciální zákazníky v rámci svého prodejního trychtýře pomocí automatizovaných následných kontaktů a bodového hodnocení
- Centralizovaná komunikace s klienty: Uchovávejte e-maily, hovory a zprávy na jednom místě, abyste předešli ztrátě konverzací a promarněným příležitostem
- Řízení projektů a kampaní: Přidělujte úkoly, sledujte pokrok a plynule spolupracujte na marketingových kampaních
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Přizpůsobte CRM tak, aby odpovídalo jedinečným procesům vaší agentury a potřebám klientů
- Automatizace marketingu: Automatizujte e-mailové sekvence, následné kontakty a péči o potenciální zákazníky, abyste ušetřili čas a zvýšili konverze
- Hladká integrace: Propojte se s e-mailovými platformami, nástroji pro plánování příspěvků na sociálních sítích, analytickými nástroji a správci reklam a zajistěte si jednotný pracovní postup
- Škálovatelnost: Ujistěte se, že CRM systém dokáže růst spolu s vaší agenturou a zvládne více klientů, uživatelů a dat, aniž by došlo ke zpomalení.
- Podrobné reporty a analytika: Sledujte výkonnost CRM kampaní, měřte návratnost investic a prokažte dopad vaší agentury pomocí přehledů v reálném čase.
- Funkce pro spolupráci: Zajistěte soulad v týmu díky sdíleným kalendářům, úložišti souborů a aktualizacím v reálném čase
- Klientské portály a samoobslužné možnosti: Poskytněte klientům přístup k aktualizacím projektů, reportům a schvalovacím procesům pro hladší spolupráci
📖 Přečtěte si také: Příklady nejlepších CRM systémů a jejich využití pro zvýšení produktivity
10 nejlepších CRM systémů pro marketingové agentury
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním procesem podloženým výzkumem a nezávislým na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktu.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Mezi základní komponenty CRM patří správa potenciálních zákazníků, správa prodejního procesu, automatizace marketingových workflow, zákaznická podpora, marketingové kampaně, obchodní reporty a integrační možnosti.
Podívejme se na nejlepší CRM systémy pro agentury, které vynikají v těchto klíčových oblastech.
🧠 Zajímavost: Průměrné výdaje na zaměstnance na trhu se softwarem pro řízení vztahů se zákazníky se odhadují na 26,36 $. To naznačuje ochotu organizací investovat do CRM softwaru.
1. ClickUp (nejlepší volba pro agentury, které potřebují CRM s integrovaným řízením projektů a automatizací pracovních postupů)
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, je výkonný nástroj pro řízení projektů, který vám pomůže zvládat klienty a kampaně bez chaosu, a to vše na jednom místě. Je to vaše ideální platforma pro správu a udržování vztahů s klienty, posouvání kampaní vpřed a zajištění hladkého chodu vaší agentury.
Projdeme si několik praktických pracovních postupů ClickUp pro marketing, které zvýší výkon vaší agentury:
Hladký proces zapojení klientů a zahájení projektů
Představte si svět, kde získávání nových klientů je hračkou, nikoli překážkou. Takto ClickUp optimalizuje váš CRM proces:
📌 Pracovní postup: Příjem nového potenciálního zákazníka → Zaznamenání podrobností → Automatizace onboardingu → Stanovení rozsahu → Návrh
- Od potenciálního zákazníka k uzavření obchodu v mžiku: S ClickUp Forms můžete vytvářet firemní vstupní formuláře pro získávání nových potenciálních zákazníků nebo požadavků klientů. Tyto údaje se automaticky vyplní do vyhrazeného seznamu a procházejí vlastními stavy, jako jsou „Potenciální zákazník“, „Kvalifikovaný“, „Nabídka odeslána“ a „Podepsáno“.
- Poznejte své klienty do hloubky: Využijte vlastní pole v ClickUp ke sledování všech důležitých údajů o klientech – rozpočet, odvětví, hlavní kontakt, typ smlouvy – a zajistěte, aby měl každý člen vašeho týmu kompletní přehled o klientech vždy po ruce
- Automatizujte uvítání nových klientů: Jakmile se status klienta změní na „Podepsáno“, ClickUp Automations může automaticky přiřadit úkoly pro zapracování novým klientům vašemu týmu, informovat account manažera a dokonce odeslat personalizovaný uvítací e-mail prostřednictvím integrace s Gmailem nebo Outlookem. Už žádné vynechané kroky ani ruční sledování!
- Snadné vytváření nabídek a onboardingu: Využijte ClickUp Docs k přípravě profesionálních nabídek, podrobného rozsahu prací a komplexních balíčků pro onboarding. Můžete dokonce znovu použít své nejúspěšnější šablony nabídek, abyste ušetřili čas a zachovali konzistenci
Agilní SEO a optimalizace obsahu
SEO není nikdy „hotové“ – je to neustálý cyklus výzkumu, tvorby a optimalizace. Zde je několik tipů, jak vám ClickUp pomůže udržet si náskok před konkurencí:
📌 Pracovní postup: Data klíčových slov → Strukturovaný brief → Přiřazení úkolů → Vylepšení obsahu → Korektura obsahu
- Klíčové slovo k obsahu za pár minut: Stačí vložit data o klíčových slovech do dokumentu ClickUp Doc a poté požádat ClickUp Brain, aby „vytvořil obsahový brief pro tuto sadu klíčových slov, včetně cílové skupiny, klíčových témat, konkurence a navrhovaných nadpisů“. AI asistent se pustí do práce a okamžitě vytvoří strukturovaný brief
- Automatické přiřazování úkolů a termínů: Jakmile je zadání obsahu schváleno, může se spustit automatizace ClickUp. Když se stav dokumentu změní na „Zadání schváleno“, automaticky se vytvoří nový úkol ClickUp pro autora obsahu, přiřadí se mu, nastaví se termín a propojí se zpět s původním dokumentem ClickUp.
- Vylepšení obsahu pomocí AI: Autoři mohou využít ClickUp Brain ke zlepšení svých textů. Pokud potřebujete rychle přeformulovat něco do jiného tónu, použijte ClickUp Brain a zadejte: „Přepište tuto větu do přesvědčivějšího tónu“
- Zpětná vazba s integrovanou kontrolou: Klienti nebo interní zainteresované strany mohou poskytovat přesnou zpětnou vazbu přímo na obrázky, soubory PDF nebo dokonce video soubory nahrané do úkolů ClickUp pomocí nástroje ClickUp Proofing. Už žádné vágní komentáře v e-mailech – získáte vizuální poznámky s časovým razítkem
Jednoduché reportování pro klienty a workflow pro správu paušálních plateb
Mějte přehled o svých smlouvách a prokažte svou hodnotu pomocí transparentních reportů založených na datech.
📌 Pracovní postup: Vytvořte dashboardy → Sledujte fakturovatelné hodiny → Vytvářejte reporty → Zkontrolujte stav záloh
- Dashboardy, které přinášejí výsledky: Vytvářejte vlastní dashboardy ClickUp přizpůsobené konkrétním klientům, které poskytují přehled v reálném čase o dokončených úkolech, zaznamenaném čase a klíčových metrikách kampaní čerpaných přímo z integrací, jako jsou Google Analytics nebo Google Sheets
- Přesné sledování času: Zaznamenávejte čas přímo v rámci úkolů pomocí nativní funkce Sledování času v ClickUp, abyste mohli klientům přesně vyúčtovat hodiny strávené na konkrétních výstupech nebo projektech
- Dynamické reporty: Vytvářejte působivé reporty pomocí ClickUp Docs, do kterých můžete vložit živé dashboardy, grafy a shrnutí kampaní. Tyto reporty můžete sdílet s klienty v reálném čase nebo je exportovat jako profesionální soubory PDF
- Nenechte si nic ujít: Využijte více než 15 pohledů v ClickUp k vizualizaci dat podle klienta, typu výstupu nebo priority, abyste vždy věděli, v jakém stavu je váš projekt, a mohli proaktivně řídit očekávání.
Pokud jste připraveni zefektivnit práci s klienty hned od prvního dne, podívejte se na bezplatné šablony CRM od ClickUp vytvořené pro marketingové profesionály.
Šablona ClickUp CRM vám pomůže sledovat potenciální zákazníky, spravovat fáze prodeje a centralizovat informace o klientech – od kontaktních údajů až po soubory kampaní. Vizuální pipeline a propojené dokumenty usnadňují organizaci a umožňují s jistotou předpovídat uzavření obchodů.
Využijte svůj ClickUp CRM k:
- Sledujte potenciální zákazníky a prodejní příležitosti pomocí přizpůsobitelných pipeline a přehledných aktualizací stavu, jako jsou „Kvalifikováno“ nebo „Uzavřeno“.
- Uchovávejte všechny informace o zákaznících na jednom místě – od kontaktních údajů až po pracovní pozice –, aby váš tým už nikdy nemusel prohledávat tabulky.
- Upřednostňujte a spravujte úkoly podle fáze prodeje pomocí přizpůsobených zobrazení a polí, které jsou přizpůsobeny pracovnímu postupu vašeho týmu
- Automatizujte rutinní práce a získejte nové poznatky díky integrovaným připomenutím, automatizacím a nástrojům pro analýzu dat, které vám pomohou soustředit se na to, co přináší výsledky.
Díky centralizaci a sjednocení řízení projektů a vztahů se zákazníky na jedné platformě se marketingové týmy mohou soustředit na to, na čem opravdu záleží – budování vztahů a dosahování výsledků.
Nejlepší funkce ClickUp
- Uchovávejte všechna data o klientech a kampaních na jednom místě – už žádné přeskakování mezi nástroji
- Zobrazte si průběh pomocí zobrazení Seznam, Tabule nebo Gantt v ClickUp, abyste zjistili, co se hýbe a co uvízlo na mrtvém bodě
- Přizpůsobte si procesy pomocí polí a stavů, které odpovídají pracovním postupům vaší agentury
- Spolupracujte na materiálech pomocí integrovaných funkcí Proofing a Docs a zefektivněte tak zpětnou vazbu
- Využijte šablony pro kampaně, kalendáře obsahu a sledování potenciálních zákazníků, abyste mohli rychleji spustit své projekty
- Propojte systém s nástroji, které již používáte, a zajistěte si dokonalou synchronizaci díky více než 1000 integracím ClickUp.
Omezení ClickUp
- Počet funkcí a možností přizpůsobení může být pro nové uživatele trochu matoucí
- Zvládnutí pokročilejších funkcí vyžaduje náročnou fázi učení
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Miluji univerzálnost ClickUp a to, že si ho náš tým může přizpůsobit jakékoli situaci – není to jen nástroj pro řízení projektů; pro nás je to celé operační centrum! Řídíme vše od práce s klienty až po naše CRM a milujeme flexibilitu možností a vestavěné automatizace. Také se nám líbí, že se ClickUp neustále vyvíjí a že naslouchá svým klientům!
Miluji univerzálnost ClickUp a to, že si ho náš tým může přizpůsobit jakékoli situaci – není to jen nástroj pro řízení projektů; pro nás je to celé operační centrum! Řídíme vše od práce s klienty až po naše CRM a milujeme flexibilitu možností a vestavěné automatizace. Také se nám líbí, že se ClickUp neustále vyvíjí a že naslouchá svým klientům!
💡 Tip pro profesionály: Pro rychlejší revize kreativních návrhů použijte ClickUp Clips k nahrávání a komentování zpětné vazby přímo na obrazovce. Díky tomu bude komunikace jednoznačná a omezí se nekonečné přeposílání.
Podívejte se, jak ClickUp pomáhá spojit CRM a řízení projektů do jednoho výkonného nástroje:
2. HubSpot CRM (nejlepší pro marketingové agentury zaměřené na generování a péči o potenciální zákazníky prostřednictvím obsahu, e-mailů a sociálních médií)
HubSpot CRM pomáhá agenturám spravovat komplexní vztahy s klienty díky přehlednému zobrazení všech kontaktních bodů v reálném čase – e-mailů, hovorů, obchodů a podpory – vše uspořádané na jedné časové ose.
Odlišuje se nástrojem pro automatizaci pracovních postupů, který týmům umožňuje automatizovat akce, jako jsou následné kroky, přidělování úkolů, péče o potenciální zákazníky a přechody mezi fázemi obchodů – a to bez nutnosti psát jediný řádek kódu.
Kromě toho funkce Predictive Lead Scoring od HubSpotu využívá umělou inteligenci k analýze historických údajů o konverzích a k hodnocení potenciálních zákazníků podle pravděpodobnosti uzavření obchodu, což agenturám pomáhá upřednostnit ty nejslibnější potenciální zákazníky. Výsledkem je méně promarněných příležitostí, rychlejší reakční časy a společné porozumění napříč marketingem, prodejem a podporou.
Nejlepší funkce HubSpot CRM
- Personalizujte interakce se zákazníky díky podrobným informacím o kontaktech a historii
- Řešte problémy rychleji pomocí integrovaných systémů pro správu ticketů a podpory
- Prohlédněte si grafy, které ukazují, kdo je připraven k nákupu a v jaké fázi procesu se nachází
- Pomocí šablon rychle vytvářejte profesionální e-maily a dokumenty
- Nechte si zasílat připomenutí úkolů, abyste nikdy nezapomněli na následnou komunikaci se zákazníkem
- Rozšiřujte své možnosti od základních bezplatných nástrojů až po pokročilé funkce, aniž byste narušili pracovní postupy nebo museli přeškolovat týmy.
Omezení CRM systému HubSpot
- Snadno použitelné rozhraní, ale automatizace vyžaduje určitou dobu na osvojení
- Prémiové nástroje, jako je pokročilá automatizace a reporting, mohou být nákladné
Ceny HubSpot CRM
- Starter: 20 $/měsíc na uživatele
- Professional: 100 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 150 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze HubSpot CRM
- G2: Není k dispozici
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot CRM?
Recenze Capterra uvádí:
HubSpot CRM nám poskytl významnou výhodu. Investice do tohoto CRM nejen zefektivnila řízení našich projektů, ale také zlepšila komunikaci s našimi zákazníky a prodejní procesy.
HubSpot CRM nám poskytl významnou výhodu. Investice do tohoto CRM nejen zefektivnila řízení našich projektů, ale také zlepšila komunikaci s našimi zákazníky a prodejní procesy.
📖 Přečtěte si také: ClickUp vs. Hubspot: Který CRM nástroj je nejlepší
3. Salesforce Marketing Cloud (nejlepší pro personalizaci založenou na umělé inteligenci v podnikovém měřítku)
Salesforce Marketing Cloud využívá umělou inteligenci Einstein, aby pomohl velkým agenturám a podnikům personalizovat kampaně na základě chování zákazníků v reálném čase.
Například nástroj Einstein Content Selection analyzuje minulé interakce a preference každého zákazníka a automaticky vybere nejvýkonnější obrázek, předmět e-mailu nebo nabídku, aniž by bylo nutné provádět ruční testování. Díky tomu může maloobchodní kampaň dynamicky zobrazovat produkt A zákazníkům s vysokými výdaji a produkt B zákazníkům hledajícím slevy, a to vše z jedné e-mailové šablony.
Mezi další funkce umělé inteligence patří Einstein Engagement Scoring, který předpovídá, u kterých kontaktů je největší pravděpodobnost, že e-mail otevřou, kliknou na něj nebo se odhlásí. Také vybírá nejlepší čas pro každého jednotlivého příjemce, čímž zvyšuje míru otevření.
Nejlepší funkce Salesforce Marketing Cloud
- Sledujte a analyzujte konverzace na sociálních sítích, abyste lépe porozuměli zákazníkům a konkurentům
- Oslovujte zákazníky prostřednictvím SMS, MMS, push notifikací a hromadných zpráv v klíčových momentech
- Uplatňujte personalizaci 1:1 u milionů uživatelů, omezte dohady a zlepšete výkonnost multikanálových kampaní
- Propojte poznatky z e-mailů, sociálních sítí, webu a mobilních zařízení a optimalizujte načasování kampaní
Omezení Salesforce Marketing Cloud
- Noví uživatelé mohou mít pocit, že se musí hodně učit
- Ačkoli je tento systém výkonný, jeho nákladová struktura může představovat výzvu pro menší agentury nebo startupy
Ceny Salesforce Marketing Cloud
- Starter Suite: 25 $/měsíc na uživatele
- Professional: 1 500 $/měsíc za organizaci (fakturováno ročně)
- Firemní: 3 250 $/měsíc za organizaci (fakturováno ročně)
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Salesforce Marketing Cloud
- G2: 4,0/5 (více než 4 600 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (523+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Salesforce Marketing Cloud?
Schopnost platformy segmentovat publikum a automatizovat marketingové pracovní postupy je velmi výkonná a umožňuje přesné zacílení a interakci prostřednictvím e-mailů, sociálních médií a SMS.
Schopnost platformy segmentovat publikum a automatizovat marketingové pracovní postupy je velmi výkonná a umožňuje přesné zacílení a interakci prostřednictvím e-mailů, sociálních médií a SMS.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší CRM pro marketingové agentury
4. Zoho CRM (nejlepší pro multikanálovou automatizaci v rámci integrovaného ekosystému)
Zoho CRM vyniká v automatizaci komunikace se zákazníky napříč kanály – e-mail, živý chat, sociální sítě a další – v rámci úzce integrované sady podnikových aplikací.
Řekněme, že si potenciální zákazník stáhne e-knihu z webových stránek vaší agentury. Zoho CRM automaticky vytvoří nový záznam o kontaktu, odešle personalizovaný e-mail prostřednictvím Zoho Campaigns, naplánuje výzvu k živému chatu, pokud potenciální zákazník znovu navštíví web, a zaznamená všechny interakce a ohodnotí potenciálního zákazníka na základě jeho zapojení.
Tento druh komplexní automatizace pomáhá agenturám zefektivnit marketingové a prodejní procesy, aniž by musely přepínat mezi různými nástroji. Jako součást širšího ekosystému Zoho – včetně Zoho Campaigns, Desk a Projects – nabízí tento CRM nativní propojení, která zjednodušují složité pracovní postupy za cenu, která je konkurenceschopná pro rostoucí týmy.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Přizpůsobte si svůj dashboard tak, aby zdůrazňoval klíčové metriky a reporty
- Nechte si zasílat upozornění, když zákazníci provedou konkrétní akce, jako je odeslání formuláře nebo otevření e-mailu
- Sledujte průběh prodeje pomocí přehledných tabulek a grafů
Omezení Zoho CRM
- Pro začátek je zapotřebí značné množství přizpůsobení
- Uživatelské rozhraní může působit méně moderně než novější, elegantnější CRM systémy
Ceny Zoho CRM
- Zdarma
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Professional: 35 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 50 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 65 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (více než 2 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 900 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho CRM?
Recenze Capterra uvádí:
Zoho CRM je dobrý CRM systém, ale pouze pokud opravdu chcete maximálně využít jeho možnosti, potřebujete vývojáře, aby zajistili, že dosáhnete toho, co chcete, pomocí automatizovaných procesů.
Zoho CRM je dobrý CRM systém, ale pouze pokud opravdu chcete maximálně využít jeho možnosti, potřebujete vývojáře, aby zajistili, že dosáhnete toho, co chcete, pomocí automatizovaných procesů.
5. ActiveCampaign (nejlepší pro personalizaci založenou na umělé inteligenci a pokročilou automatizaci e-mailového marketingu)
ActiveCampaign vyniká svou schopností automaticky přizpůsobit čas odeslání e-mailů na základě chování každého kontaktu. Využívá umělou inteligenci k identifikaci časových úseků, kdy je největší pravděpodobnost, že jednotliví uživatelé zareagují.
Díky této přesnosti načasování mohou malé a střední podniky zlepšit míru otevření a prokliku, aniž by se musely spoléhat na statické plány rozesílání. Snižuje se tím také míra nejistoty při realizaci kampaně, což zvyšuje pravděpodobnost, že každá zpráva osloví své publikum ve správný okamžik.
Ať už provádíte drip kampaně, hodnotíte potenciální zákazníky nebo automatizujete následné kontakty, tato platforma zajistí, že vaše zprávy dorazí přesně v ten správný okamžik.
Nejlepší funkce ActiveCampaign
- Vytvářejte komplexní automatizované pracovní postupy a e-mailové kampaně pomocí vizuálního nástroje typu drag-and-drop
- Sledujte a upravujte kampaně v reálném čase díky podrobným analytickým údajům
- Odesílejte personalizované SMS zprávy jako součást automatizovaných zákaznických cest
- Spravujte prodejní příležitosti a úkoly pomocí integrovaného CRM pipeline
Omezení ActiveCampaign
- S rostoucím počtem odběratelů rostou i náklady
- Omezené nástroje pro správu kompletního prodejního procesu
Ceny ActiveCampaign
- Starter: Od 15 $/měsíc na uživatele
- Navíc: Od 49 $/měsíc na uživatele
- Pro: Od 79 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Od 145 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ActiveCampaign
- G2: 4,5/5 (více než 14 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ActiveCampaign?
Zde je recenze tohoto nástroje od uživatele Capterry:
ActiveCampaign jsem dlouho a intenzivně používal a velmi jsem se spoléhal na jeho pokročilé automatizace, duální taxonomický systém a univerzální API. Byl to výkonný nástroj, který nabízel velkou flexibilitu a pomáhal efektivně spravovat složité pracovní postupy. Postupem času se však ceny staly příliš vysoké a platforma mi připadala pomalejší a složitější na ovládání.
ActiveCampaign jsem dlouho a intenzivně používal a velmi jsem se spoléhal na jeho pokročilé automatizace, duální taxonomický systém a univerzální API. Byl to výkonný nástroj, který nabízel velkou flexibilitu a pomáhal efektivně spravovat složité pracovní postupy. Postupem času se však ceny staly příliš vysoké a platforma mi připadala pomalejší a složitější na ovládání.
6. Creatio (nejlepší volba pro agentury, které potřebují přizpůsobitelné CRM se silnou automatizací procesů)
Jako marketingová agentura potřebujete CRM, které drží krok s vašimi nápady, a ne takové, které vás brzdí složitou technologií. Právě tady přichází na řadu Creatio.
Jedná se o platformu typu low-code a no-code, která vám umožní navrhovat a automatizovat jedinečné procesy vaší agentury a přizpůsobovat pracovní postupy pomocí nástroje pro tvorbu obsahu metodou drag-and-drop.
Řekněme, že spouštíte novou kampaň na generování potenciálních zákazníků a potřebujete vlastní pipeline pro kvalifikaci potenciálních zákazníků. S Creatio mohou vaši marketingoví stratégové nastavit automatické spouštěče, které přesunou potenciální zákazníky z kategorie „nový dotaz“ do kategorie „kvalifikovaný“, jakmile budou splněna určitá kritéria. To vašemu týmu umožní spouštět multikanálové marketingové kampaně neuvěřitelně rychle a nastavovat e-mailové sekvence, spouštěče událostí a cesty zákazníků, aniž by museli napsat jediný řádek kódu. Od konceptu k realizaci se dostanete během několika hodin, nikoli týdnů.
Nejlepší funkce Creatio
- Sloučte údaje o zákaznících do 360° přehledu tím, že agregujete interakce, historii nákupů a aktivitu na sociálních sítích do jednotného profilu
- Vizualizujte analytické údaje v reálném čase pomocí přizpůsobitelných dashboardů, které umožňují okamžitý přehled o výkonu kampaní a produktivitě týmu
- Dynamicky segmentujte zákazníky pomocí pokročilých kritérií, jako jsou úrovně zapojení a předpokládané chování, a vylepšete tak cílení
- Využijte analytiku založenou na umělé inteligenci k pochopení zákazníků a usměrnění rozhodnutí
- Spravujte potenciální zákazníky, segmentujte kontakty a analyzujte výkonnost kampaní – to vše z jednoho centrálního pracovního prostoru
Omezení Creatio
- Flexibilita přizpůsobení znamená delší dobu zaučení, zejména při počátečním nastavení
- Pokročilé funkce jsou dražší, což je činí méně ideálními pro startupy
- Creatio má ve srovnání s konkurencí omezené možnosti integrace s nástroji třetích stran
Ceny Creatio
- Růst: 25 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 55 $/měsíc na uživatele
- Neomezený: 85 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Creatio
- G2: 4,7/5 (více než 280 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 120 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Creatio?
Creatio je nejvíce přizpůsobivý [sic] CRM, jaký jsem kdy viděl. U většiny CRM systémů mi přijde opravdu náročné se s platformou seznámit, protože má robustní funkcionalitu; u Creatia to však bylo opravdu jednoduché, protože nabízí přizpůsobení bez nutnosti programování. Creatio jsem používal denně a byla to skvělá zkušenost.
Creatio je nejvíce přizpůsobivý [sic] CRM, jaký jsem kdy viděl. U většiny CRM systémů mi přijde opravdu náročné se s platformou seznámit, protože má robustní funkcionalitu; u Creatia to však bylo opravdu jednoduché, protože nabízí přizpůsobení bez nutnosti programování. Creatio jsem používal denně a byla to skvělá zkušenost.
📮 ClickUp Insight: Pouze 7 % profesionálů využívá AI primárně pro správu úkolů a organizaci. Důvodem může být to, že tyto nástroje jsou omezeny na konkrétní aplikace, jako jsou kalendáře, seznamy úkolů nebo e-mailové aplikace. S ClickUpem stejná AI podporuje vaše e-mailové a další komunikační pracovní postupy, kalendář, úkoly i dokumentaci. Stačí se zeptat: „Jaké jsou dnes moje priority?“
ClickUp Brain prohledá váš pracovní prostor a na základě naléhavosti a důležitosti vám přesně řekne, co máte na práci. ClickUp tak pro vás sjednotí více než 5 aplikací do jedné superaplikace!
7. Apptivo (nejlepší volba pro modulární CRM s řízením projektů pro malé agentury)
Apptivo vyniká svým modulárním designem, který agenturám umožňuje vybrat a kombinovat přesně ty nástroje, které potřebují, jako je CRM, fakturace, helpdesk a řízení projektů, do jednoho rozhraní.
Například kreativní agentura může pomocí aplikace CRM spravovat obchodní kontakty, sledovat výstupy pro klienty v aplikaci Projekty a generovat faktury ze stejné platformy, aniž by musela přepínat mezi nástroji nebo integrovat software třetích stran.
Tato struktura umožňuje malým týmům zůstat štíhlými, snížit náklady na software a postupně škálovat přidáváním aplikací pouze v případě, že jsou potřebné nové funkce. Jedná se o flexibilní systém typu „vše v jednom“, přizpůsobený rostoucím provozním potřebám.
Nejlepší funkce Apptivo
- Přiřazujte úkoly, sdílejte aktualizace a spolupracujte se svým týmem v reálném čase
- Uchovávejte informace o zákaznících na jednom místě, abyste předešli roztříštěnosti dat a zmatkům
- Přizpůsobte CRM svým pracovním postupům bez nutnosti technických znalostí
- Automaticky směrujte potenciální zákazníky k příslušným obchodním zástupcům
- Využijte integrované nástroje pro tvorbu nabídek, fakturaci a sledování financí
Omezení Apptivo
- Ačkoli je funkční, postrádá elegantní design novějších CRM systémů
- Přizpůsobení často vyžaduje pomoc programátora
- Apptivo nemá bezplatný tarif
Ceny Apptivo
- Lite: 20 $/měsíc na uživatele
- Premium: 30 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Apptivo
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Apptivu?
Podařilo se nám přizpůsobit názvosloví a strukturu jednotlivých modulů tak, aby co nejlépe odpovídaly našemu pracovnímu prostředí a odvětví. K dispozici jsou jak webové, tak mobilní rozhraní, která umožňují snadné používání produktu i na cestách.
Podařilo se nám přizpůsobit názvosloví a strukturu jednotlivých modulů tak, aby co nejlépe odpovídaly našemu pracovnímu prostředí a odvětví. K dispozici jsou jak webové, tak mobilní rozhraní, která umožňují snadné používání produktu i na cestách.
8. Salesmate (nejlepší pro automatizaci prodejního procesu na cestách)
Salesmate zefektivňuje správu obchodů pro malé prodejní týmy díky intuitivnímu pipeline, který sleduje pokrok a automatizuje následné kroky, aniž by to mělo negativní vliv na uživatelský komfort.
Od zaznamenávání hovorů až po plánování připomínek – systém udržuje pracovní postupy v chodu, aniž by odváděl pozornost od aktivního prodeje.
Mobilní aplikace přenáší tuto jednoduchost i do terénu a umožňuje obchodním zástupcům aktualizovat obchody, posílat e-maily a přistupovat k údajům o klientech i mezi schůzkami.
Nejlepší funkce Salesmate
- Omezte ruční zadávání dat automatizací pracovních postupů, prodejních sekvencí a získávání potenciálních zákazníků
- Volejte přímo z CRM pomocí integrovaných funkcí pro volání
- Sledujte potenciální zákazníky pomocí vizuálního prodejního funnelu s funkcí drag-and-drop
- Vytvářejte personalizované prodejní sekvence pro automatizaci oslovovacích kampaní
- Vytvářejte přehledné reporty o prodejních výsledcích a stavu prodejního procesu
- Synchronizujte s nástroji, jako jsou e-mail, kalendáře a marketingové aplikace
Omezení Salesmate
- Funkce mobilní aplikace nenabízejí celý rozsah funkcí dostupných v desktopové verzi
- Nenabízí bezplatný tarif
Ceny Salesmate
- Základní: 29 $/měsíc na uživatele
- Pro: 49 $/měsíc na uživatele
- Business: 79 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Salesmate
- G2: 4,6/5 (více než 90 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 90 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Salesmate?
Intuitivní rozhraní a rozsáhlá sada funkcí Salesmate nám usnadňují správu prodejního procesu. Funkce automatizace nám šetří spoustu času, díky čemuž se můžeme více soustředit na uzavírání obchodů. Integrace s různými dalšími nástroji, které používáme, je plynulá a zvyšuje naši celkovou produktivitu.
Intuitivní rozhraní a rozsáhlá sada funkcí Salesmate nám usnadňují správu prodejního procesu. Funkce automatizace nám šetří spoustu času, díky čemuž se můžeme více soustředit na uzavírání obchodů. Integrace s různými dalšími nástroji, které používáme, je plynulá a zvyšuje naši celkovou produktivitu.
9. Pipedrive (nejlepší pro vizuální správu prodejního procesu)
Pipedrive je postaven na přehledném, vizuálním prodejním funnelu, který týmům pomáhá spravovat obchody, aniž by se ztratily v jeho složitosti. Každou fázi lze přizpůsobit, což usnadňuje sladění funnelu s prodejním procesem vaší agentury.
Vše je přehledně uspořádáno na jednom místě, od sledování pokroku až po nastavení připomínek pro následné kroky, takže se váš tým může soustředit na uzavírání obchodů, místo aby se musel potýkat s různými systémy.
Díky kombinaci nenáročné automatizace a užitečných návrhů umělé inteligence Pipedrive snižuje tření v prodejním workflow. Je obzvláště efektivní pro agentury, které chtějí strukturu bez zátěže, kterou představuje těžkopádný CRM systém.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Vizualizujte a spravujte obchody pomocí jednoduchého drag-and-drop pipeline
- Přizpůsobte pracovní postupy a reporty tak, aby vyhovovaly procesům vaší agentury
- Zapojte potenciální zákazníky pomocí integrovaných e-mailových a komunikačních nástrojů
- Automatizujte následné kroky, aby se obchody posunuly kupředu
- Propojte se s nástroji, jako jsou e-mail, chat a účetní aplikace
- Upřednostněte obchody v jediném přehledu, aby vám nic neuniklo
Omezení Pipedrive
- Nenabízí bezplatnou verzi
- Možnosti přizpůsobení jsou omezené pro firmy s komplexními potřebami nebo pracovními postupy
- Pokročilé analytické funkce a poznatky založené na umělé inteligenci jsou k dispozici pouze v rámci předplatného vyšší úrovně
Ceny Pipedrive
- Essential: 19 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 34 $/měsíc na uživatele
- Professional: 64 $/měsíc na uživatele
- Power: 74 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 2 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Pipedrive?
Zde je názor uživatele G2:
Uživatelské rozhraní je velmi jednoduché a umožňuje přehledný pohled na váš prodejní proces. Můžete si také přizpůsobit postranní panel a odstranit vše, co není relevantní, což ve srovnání s jinými CRM systémy zajišťuje velmi přehledné rozhraní
Uživatelské rozhraní je velmi jednoduché a umožňuje přehledný pohled na váš prodejní proces. Můžete si také přizpůsobit postranní panel a odstranit vše, co není relevantní, což ve srovnání s jinými CRM systémy zajišťuje velmi přehledné rozhraní
10. Freshsales (nejlepší pro prioritizaci potenciálních zákazníků pomocí umělé inteligence)
Freshsales se zaměřuje na to, co prodejní týmy potřebují nejvíce: jasný přehled o tom, které potenciální zákazníky stojí za to oslovit. Jeho systém hodnocení potenciálních zákazníků založený na umělé inteligenci analyzuje signály interakce a historická data, aby odhalil vysoce perspektivní potenciální zákazníky, a pomáhá tak obchodním zástupcům soustředit svůj čas tam, kde je to nejdůležitější.
Místo ručního sledování interakcí nebo odhadování úrovně zájmu se uživatelé mohou spolehnout na prediktivní analýzy systému, které jim pomohou řídit následné kroky a efektivněji rozdělovat úsilí. Výsledkem je efektivnější prodejní proces, který minimalizuje zbytečné oslovování a zvyšuje míru konverze.
Nejlepší funkce Freshsales
- Pomocí mobilní aplikace máte přístup ke svému CRM i na cestách
- Automatizujte rutinní úkoly, jako jsou následné kontakty a připomenutí
- Oslovujte potenciální zákazníky prostřednictvím různých kanálů, včetně telefonu, e-mailu, chatu a SMS
- Sledujte všechny interakce s klienty – e-maily, hovory, chaty – na jednom místě
- Využijte poznatky umělé inteligence k přizpůsobení sdělení a zvýšení zapojení
- Sledujte prodejní výkonnost pomocí reportů a dashboardů v reálném čase
Omezení Freshsales
- Nastavení složitých pracovních postupů může vyžadovat určitou dobu na osvojení
- Ačkoli se propojuje s oblíbenými aplikacemi, nemá rozsáhlý obchod s aplikacemi
- Freshsales možná nenabízí tak rozsáhlé možnosti přizpůsobení jako některé jiné CRM systémy
Ceny Freshsales
- Zdarma
- Growth: 9 $/měsíc na uživatele
- Pro: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 59 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshsales
- G2: 4,5/5 (více než 1200 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Freshsales?
Funkce pro správu pipeline a kontaktů této platformy zlepšily způsob, jakým spravujeme vztahy s klienty. Nejvíc se mi líbí, že Freshsales mi poskytuje nástroje, které potřebuji, aniž by mě zahlcoval příliš velkým množstvím funkcí. Například jiný CRM systém, který jsem zvažoval, měl přes 45 aplikací, ale v žádném případě bych je všechny nevyužil. V jistém smyslu jsem měl pocit, že by mě jejich osvojování jen rozptylovalo, a proto jsem si vybral Freshsales, protože mi dává vše, co potřebuji.
Funkce pro správu pipeline a kontaktů této platformy zlepšily způsob, jakým spravujeme vztahy s klienty. Nejvíc se mi líbí, že Freshsales mi poskytuje nástroje, které potřebuji, aniž by mě zahlcoval příliš velkým množstvím funkcí. Například jiný CRM systém, který jsem zvažoval, měl přes 45 aplikací, ale v žádném případě bych je všechny nevyužil. V jistém smyslu jsem měl pocit, že by mě jejich osvojování jen rozptylovalo, a proto jsem si vybral Freshsales, protože mi dává vše, co potřebuji.
Nespokojte se pouze se správou své klientské základny. Udržujte si ji a rozšiřujte s ClickUp
Na trhu je spousta skvělých CRM systémů – některé s pokročilou automatizací, jiné s důrazem na analytiku – ale všechny mají za cíl usnadnit vaši práci a posílit vztahy s klienty.
Pokud hledáte řešení, které obstojí ve všech ohledech, ClickUp si zaslouží vaši pozornost. Je to vaše komplexní řídicí centrum pro komunikaci s klienty, sledování kampaní a spolupráci v týmu. Můžete mít vše (a všechny) pod kontrolou, aniž byste museli přeskakovat mezi desítkami záložek.
Přizpůsobitelné panely? Samozřejmě. Automatizace? To si pište. Ať už spravujete potenciální zákazníky nebo spouštíte kampaň, ClickUp vše udržuje v synchronizaci. Zbavte se těžkopádných systémů. Vyzkoušejte ClickUp zdarma a zjistěte, jak může jednotný pracovní prostor pomoci vaší agentuře fungovat chytřeji.