Efektivní komunikace a spolupráce s klienty jsou nezbytné pro úspěch v rychle se měnícím obchodním prostředí.
Dobře organizované klientské portály usnadňují pracovní postupy v rámci projektů, zvyšují spokojenost zákazníků a podporují dlouhodobé vztahy.
Šablony klientských portálů lze přizpůsobit různým obchodním potřebám a velikostem.
Ať už jste malý startup nebo velká společnost, tyto šablony nabízejí praktická řešení pro zlepšení komunikace, zjednodušení správy projektů a zvýšení spokojenosti klientů.
V tomto článku se podíváme na osm komplexních šablon klientského portálu, které jsou navrženy tak, aby zjednodušily proces správy klientů. Tyto šablony vám pomohou plánovat úspěšné klientské projekty, sledovat důležité údaje o klientech a projektech a být vůči nim transparentní – a to vše pouhými několika kliknutími.
Co jsou šablony klientského portálu?
Šablony klientského portálu představují sdílený pracovní prostor mezi podniky a jejich zákazníky, který zjednodušuje bezpečné sdílení aktualizací, časových harmonogramů a dokumentů klientských projektů, takže všichni mají stejné informace.
Šablona klientského portálu pomáhá zlepšit komunikaci a spolupráci s klienty tím, že zajišťuje stálý přístup k důležitým zdrojům. Jsou užitečné pro všechny zúčastněné, jako jsou majitelé firem, projektoví manažeři a odborníci na vztahy s klienty.
Tyto šablony však nemohou nahradit váš software nebo aplikaci pro správu zákaznických zdrojů (CRM). CRM systémy jsou bohaté na funkce a jsou schopné zpracovávat databáze extrémně velkých organizací.
Tyto šablony však nejsou tak náročné na zdroje, jsou velmi univerzální a dostatečně výkonné, aby zvládly potřeby malých a středních podniků.
Hlavním cílem těchto šablon je uvolnit vám čas, abyste se mohli soustředit na to nejdůležitější: růst vaší společnosti a neustálé překonávání očekávání vašich klientů.
Co dělá šablonu klientského portálu dobrou?
Dobře navržený zákaznický portál zajišťuje hladkou komunikaci mezi vámi a vašimi klienty, větší transparentnost a efektivnější sdílení dokumentů.
Klíčové vlastnosti dobré šablony klientského portálu:
- Funkce pro správu projektů: Funkce pro sledování postupu projektu, termínů a výstupů
- Komunikační funkce: Funkce jako zasílání zpráv, oznámení a aktualizace usnadňují komunikaci mezi klienty a firmou.
- Správa dokumentů: Efektivní práce s dokumenty, včetně nahrávání, sdílení a organizování souborů.
- Možnosti samoobsluhy: Možnost poskytnout klientům zdroje pro samoobsluhu, aby mohli spravovat své účty samostatně.
- Přizpůsobení a branding: Možnost přizpůsobit portál tak, aby odrážel branding společnosti a splňoval konkrétní potřeby.
- Škálovatelnost: Měla by růst spolu s vaším podnikáním, aby vyhovovala rostoucím požadavkům a větším projektům a umožňovala spravovat více klientů v průběhu času.
- Robustní zabezpečení: Mělo by klientům poskytovat bezpečný přístup a chránit citlivé informace.
- Integrační možnosti: Hladká integrace se softwarem a službami třetích stran pro vylepšení funkčnosti
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Portál by měl být pro uživatele intuitivní a snadno ovladatelný, s jasným označením a přehlednou strukturou nabídek.
Zde je několik otázek, které byste si měli položit před výběrem šablony:
- Odpovídá to komunikačním potřebám vaší firmy?
- Lze šablonu klientského portálu snadno přizpůsobit tak, aby odrážela vaši značku?
- Jak bezpečná je platforma pro citlivé zdroje dat klientů?
- Je šablona klientského portálu integrována s aplikacemi, které vaše interní týmy používají ke sdílení souborů?
- Bude vyhovovat cílům řízení projektů klientů?
- Dokážete pomocí této šablony zákaznického portálu sledovat své zákazníky?
- Dokážete implementovat strategie osobního řízení zákazníků?
- Splní tato šablona klientského portálu očekávání klientů?
Přečtěte si také: Šablony pro správu klientů a software pro klientský portál!
Šablony zákaznického a klientského portálu zdarma
Podívejme se na osm šablon klientského a zákaznického portálu ClickUp (bonus: jsou zdarma), které mohou zlepšit vaše vztahy s novými i stávajícími klienty.
1. Šablona pro spolupráci s klienty ClickUp Client Success
Šablona ClickUp Client Success Collaboration Template vám pomůže vytvořit plynulý proces od přijetí klienta až po dokončení projektu, který je v souladu s týmy klientů, prodeje, výroby a zákaznické podpory a podporuje efektivní spolupráci.
Šablona nabízí zobrazení úkolů, jako je zobrazení seznamu, zobrazení tabule a zobrazení dokumentů, což vašemu týmu umožňuje spravovat informace o projektu pomocí přizpůsobitelných funkcí třídění a filtrování.
Vlastní pole, jako je odvětví a velikost společnosti, mohou zachytit vaše základní údaje. Shromažďují také důležité informace související s obchodem, jako je osoba s rozhodovací pravomocí, délka smlouvy, manažer pro úspěch zákazníků, člen prodejního týmu a další zúčastněné strany, a informace o smlouvě.
Výsledek?
Tato šablona vám pomůže vytvořit plynulejší pracovní postup správy programů, který může urychlit dodání projektu a v konečném důsledku vést k větší spokojenosti klientů, kteří se budou cítit oceněni a podporováni v každé fázi projektu.
Ať už řídíte velkou společnost nebo rostoucí startup, tato šablona učiní úspěch klientů a spolupráci týmu ústředním bodem zájmu vašeho týmu.
2. Šablona dokumentu ClickUp Agency/Client Discovery Doc
Pokud jste agentura nebo majitel firmy a chcete zjednodušit přijímání nových klientů a správu projektů, šablona ClickUp Agency/Client Discovery Doc je přesně to, co potřebujete.
Šablona snadno zachycuje důležité podrobnosti, jako jsou cíle klienta, cílové skupiny a smluvní podmínky, a zajišťuje, že všichni zúčastnění, včetně vás, projektových manažerů a odborníků na vztahy s klienty, jsou před zahájením práce na stejné vlně.
Šablona obsahuje skripty hovorů, které pomáhají vašemu prodejnímu týmu vyniknout při hovorech s klienty díky situacím přizpůsobeným a efektivním skriptům pro small talk. Poskytuje také přístup k databázi otázek, ze které můžete čerpat relevantní otázky pro zjišťování informací.
Formulář Discovery Call Form shromažďuje informace o zákaznících, jako jsou jména, společnosti a konečná rozhodnutí o kvalifikaci potenciálních zákazníků.
Další funkce, které vám pomohou efektivně organizovat úkoly a spolupracovat na zvýšení produktivity:
- Nastavte si vlastní stavy pro sledování zákazníků a projektů.
- Kategorizujte atributy projektu pomocí vlastních polí pro lepší přehlednost a správu projektů.
- Vlastní zobrazení, jako je seznam, Ganttův diagram, pracovní vytížení, kalendář a další, vám pomohou nahlížet na projekt z různých úhlů pohledu.
3. Šablona ClickUp Client Success
Šablona ClickUp Client Success je skvělým nástrojem pro majitele firem, projektové manažery a odborníky na vztahy se zákazníky, kteří chtějí sledovat aktivitu klientů a obnovení smluv a řešit potenciální rizika na jednom místě.
S touto šablonou můžete:
- Zjednodušte pracovní postupy a automatizujte procesy, abyste snížili fluktuaci klientů a efektivně je spravovali.
- Vylepšete komunikaci pomocí nástrojů zabudovaných do šablony, abyste zajistili, že všechny zúčastněné strany budou pravidelně dostávat aktualizace a budou informovány.
- Sledujte úspěchy klientů a upravujte strategie pomocí dashboardů a analýzy dat.
- Omezte manuální úkoly pomocí předem připravených šablon a automatizace a zajistěte tak skvělý zákaznický zážitek.
Abyste plně využili potenciál šablony a zajistili úspěch sobě i klientovi, můžete spravovat úkoly se stavy jako „K obnovení“ nebo „Začlenění“ a udržovat pořádek pomocí vlastních polí.
Vlastní zobrazení, jako je příručka pro úspěch klientů, formulář pro zpětnou vazbu a sledování zapojení, vám pomohou sledovat cestu klientů.
Využijte funkce pro správu projektů ke sledování času, řízení závislostí a integraci s dalšími nástroji, abyste zajistili plynulý proces a úspěch klientů.
Přečtěte si také: Nejlepší softwarové systémy pro sledování správy klientů
4. Šablona pro správu právních klientů ClickUp
Než se pustí do soudních sporů, právníci a právní týmy se potýkají s zdlouhavými administrativními úkoly, složitým sledováním případů a poskytováním kvalitních právních služeb. Šablona ClickUp Legal Client Management Template je intuitivně navržena tak, aby vám pomohla spravovat vaše případy a další administrativní úkoly.
Tato šablona může pomoci právníkům a právním týmům ve vaší společnosti:
- Sledujte průběh případu každého klienta pomocí vlastních stavů (Otevřeno, Probíhá a S protistranou), abyste měli jistotu, že je vše v pořádku.
- Spravujte atributy svých případů pomocí vlastních polí (hodiny, platební údaje a stav dokumentů).
- Automatizujte opakující se úkoly a používejte šablony kontrolních seznamů založené na případech ke správě termínů případů, dokumentů případů, požadavků a plateb od klientů.
- Využijte vlastní zobrazení (Seznam, Platby, Kalendář a Graf) k přehlednému sledování postupu každého případu.
5. ClickUp Quick Start: Šablona pro klientské služby
ClickUp Quick Start: Šablona klientských služeb je robustní šablona pro prodejce, odborníky na vztahy se zákazníky a projektové manažery, která jim pomáhá uzavírat obchody rychleji. Šablona vám pomůže spravovat klientské účty, požadavky na rozsah a projekty.
Ačkoli se na první pohled může zdát složitá, je to šablona vhodná i pro začátečníky. Obsahuje pět seznamů s podrobným návodem k použití šablony a dokument Team Wiki Doc (odkaz na zdroje) pro zefektivnění služeb zákazníkům.
Mezi hlavní funkce šablony patří:
- Centralizovaný přístup ke všem informacím o klientech propojeným s příslušnými požadavky na rozsah a projekty
- Zjednodušte své systémy správy požadavků nebo požadavky na rozsah pomocí přizpůsobitelných polí (nastavte přidělené osoby, termíny, stav, fázi prodeje, segment a nabídky služeb) a spolupracujte s oddělením profesionálních služeb na rychlejším uzavření prodeje.
- Komplexní sledování projektového portfolia s podrobnými aktualizacemi ukazatelů stavu projektu pomocí přizpůsobitelných polí (Nastavte odhadovaný čas, datum zahájení a termín dokončení, přiřaďte projektového manažera, datum zahájení a termín dokončení, stav, priority, přiřazené osoby, milníky, závislosti a další).
- Centralizovaná dokumentace (Team Wiki) pro procesy a zdroje
Šablona zajistí, že váš tým bude koordinovaný a bude mít k dispozici všechny potřebné informace, aby se mohl proaktivně vypořádat s výzvami v oblasti prodeje, rychleji uzavírat obchody a zajistit spokojenost zákazníků a úspěch projektu.
6. Šablona ClickUp „Hlas zákazníka“
Pokud se snažíte vybudovat udržitelný podnik prostřednictvím zvýšení spokojenosti zákazníků a jejich dlouhodobé loajality, je výhodou mít systém, který poskytuje detailní přehled o tom, co vaši zákazníci potřebují, chtějí a očekávají. Šablona ClickUp Voice of the Customer vám pomůže hladce shromažďovat, organizovat a analyzovat zpětnou vazbu od zákazníků, abyste mohli rozluštit, co zákazníci chtějí.
Můžete sledovat názory zákazníků napříč komunikačními a distribučními kanály. Můžete také shromažďovat zpětnou vazbu, stanovovat priority funkcí a provádět praktická vylepšení. Pomocí této šablony můžete vylepšit produktovou zkušenost, zdokonalit služby a vše ostatní, co umožňuje zákazníkům vyjádřit svůj názor.
Funkce jako vlastní stavy (Dokončeno a K vyřízení) a pole (Potřeby zákazníka, Zdroj VoC a Řešení) pro sledování a kategorizaci zpětné vazby od zákazníků zajišťují, že všechny informace o uživatelích jsou viditelné a je na ně reagováno.
Vlastní zobrazení, jako jsou Seznam, Tabule a Začít zde, vám pomohou snadno vizualizovat data a získat přístup k zpětné vazbě od zákazníků.
Nyní můžete zpětnou vazbu od zákazníků proměnit v růst tím, že ji zapracujete do každého rozhodnutí, což povede k větší spokojenosti a úspěchu.
7. Šablona ClickUp CRM
Pokud pracujete v roli, kde přicházíte do styku s klienty, není pro vás nic nového žonglování s účty, sledování obchodních příležitostí a udržování silných vztahů s klienty. Bez přístupu k správným nástrojům nebo aplikacím to může být velmi náročné. Šablona ClickUp CRM může zjednodušit váš pracovní postup a umožnit vám snadno spravovat vaše prodejní cíle, pipeline potenciálních zákazníků a interakce s klienty.
Mezi klíčové funkce patří šest předem připravených zobrazení, která jsou navržena tak, aby zjednodušila komplexní správu klientů:
- Mějte přehled o svých prodejních cílech, efektivně spravujte čas a snadno sledujte podrobnosti účtu, ceny a dosah pomocí zobrazení Sales Playbook Doc.
- Udržujte účty přehledně uspořádané podle stavů, jako jsou Návrh, Demo, Kvalifikovaný zájemce a Uzavřeno [Ztraceno], a to díky zobrazení seznamu podrobností účtu.
- Vytvořte esteticky navržené tabule ve stylu Kanban pro jasný přehled všech účtů, seskupených podle vlastních stavů s zobrazením tabule.
- Sledujte neplánované a zpožděné úkoly a mějte je pod kontrolou díky praktickému zobrazení kalendáře na pravé straně obrazovky.
- Získejte přístup ke všem uzavřeným [vyhraným] účtům na jednom pohodlném místě, v seznamu uzavřených obchodů, což usnadňuje oslavování úspěchů a poučení se z nich.
8. Šablona kontaktního formuláře pro zákazníky ClickUp
Nelze popřít, že zákazníci jsou vaším nejcennějším aktivem. Získávání a udržení zákazníků vyžaduje mnoho úsilí a zdrojů, a ještě více jich stojí jejich reaktivace. Udržování kontaktu s nimi je tedy klíčem k udržitelnému růstu podnikání. K tomu potřebujete klientský portál, který vám to usnadní.
Šablona kontaktního formuláře pro zákazníky ClickUp je nepostradatelným nástrojem pro snadné shromažďování zpětné vazby, vyřizování dotazů a řešení problémů. Šablona vám také umožňuje spravovat požadavky zákazníků a shromažďovat důležité údaje pro průzkumy a výzkumy mezi zákazníky.
Tato šablona vám může pomoci:
- Rychle stanovujte priority a sledujte dotazy zákazníků pomocí vlastních stavů (Blokováno, Dokončeno, V posuzování a Nová žádost).
- Shromažďujte zpětnou vazbu od zákazníků, provádějte průzkumy mezi klienty a sbírejte kontaktní informace pro budoucí cílené marketingové kampaně nebo následné aktivity pomocí vlastních polí.
- Zlepšete způsob, jakým reagujete na dotazy zákazníků.
- Sledujte kontakty se zákazníky pomocí funkcí pro správu projektů, jako jsou závislosti úkolů, sledování času, automatizace ClickUp a ClickUp Brain.
Vylepšete správu klientů pomocí přizpůsobitelných šablon klientského portálu
Pokud chcete budovat silnější vztahy s klienty a hladce spravovat jejich projekty, může být přístup k dobrým klientským portálům nesmírně užitečný.
Správná šablona klientského portálu může zlepšit vaši komunikační strategii a posílit spolupráci mezi vašimi týmy a zákazníky, což povede k větší spokojenosti zákazníků a podpoří růst společnosti.
Klientský portál ClickUp a související šablony nabízejí strukturovaný a efektivní způsob řízení klientských projektů a interakcí.
Tyto šablony mohou výrazně zlepšit vztahy s klienty tím, že poskytují centrální místo pro komunikaci, spolupráci a aktualizace projektů.
Stáhněte si ideální šablonu klientského portálu a posuňte své podnikání na vyšší úroveň!
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes – není potřeba kreditní karta!