كيف تصبح مدير إدارة علاقات العملاء؟

يُعد مدير علاقات العملاء (CRM) أحد الأصول القيّمة لأي شركة. فهو يساعد على تعزيز ولاء العملاء ونمو الأعمال التجارية.

والأكثر من ذلك، فإن متوسط مدير إدارة علاقات العملاء في الولايات المتحدة يتقاضى 117,500 دولار سنويًا، أو ما يقرب من 59.49 دولارًا في الساعة، مما يجعل هذا المنصب مربحًا للغاية.

بصفتك مدير إدارة علاقات العملاء، تحتاج إلى تنمية مزيج من الذكاء العاطفي والبصيرة الاستراتيجية والتفكير الإبداعي والفهم الكامل والشامل لبيانات شركتك وعروضها.

إذا كان ما قرأته حتى الآن يثير اهتمامك، فقد تكون مهنة إدارة علاقات العملاء هي الخيار المناسب لك.

سنغطي في الأقسام التالية كيفية أن تصبح مدير إدارة علاقات العملاء، بما في ذلك المهارات والأدوات المختلفة اللازمة للمساعدة في إدارة علاقات العملاء.

ماذا يفعل مدير إدارة علاقات العملاء؟

يقوم مدير إدارة علاقات العملاء بتنفيذ وتحسين استراتيجيات علاقات العملاء لمواءمتها مع احتياجات العملاء. الهدف من إدارة علاقات العملاء هو توجيه الشركة نحو تحقيق أقصى قدر من رضا العملاء، وزيادة ولاء العملاء، وتتبع مشاكل العملاء، وتصميم طرق لحلها.

يحلل مدير إدارة علاقات العملاء أنماط سلوك العملاء ويفهم الجانب التجاري لخدمة العملاء. ويقوم بتصميم عمليات لتحديد العملاء المحتملين وتوجيه العملاء المحتملين خلال رحلة العميل.

كما يدرس مديرو إدارة علاقات العملاء أيضًا سلوك العملاء وبيانات فرق التسويق للمساعدة في بناء جهود تسويقية مستهدفة ومخصصة. ونظرًا لأن مديري إدارة علاقات العملاء يعملون بشكل متعدد الوظائف، ستتعرف على رؤى قيمة حول العملاء لمساعدة فرق المبيعات على التركيز على العملاء المحتملين ذوي الإمكانات العالية وزيادة معدلات التحويل.

اقرأ المزيد: ما هي عملية إدارة علاقات العملاء؟ 5 خطوات أساسية لصياغة عملية خاصة بك

أهمية مدير إدارة علاقات العملاء

يعمل مديرو إدارة علاقات العملاء كمتعاونين في مجال تجربة العملاء. فهم يجمعون ملاحظات العملاء وتحليل البيانات ويتعاونون مع أقسام المبيعات والتسويق للمساعدة في تطوير الاحتفاظ بالعملاء واستراتيجيات التحويل.

المهام اليومية لمدير إدارة علاقات العملاء

• إنشاء أنظمة لبناءمؤسسة تركز على العملاء ومواصلة تحسينها
• تتبع مشكلات العملاء التي يبرزها نظام إدارة علاقات العملاء وحلها أو توجيهها إلى الفريق المناسب
• تحليل رحلات العملاء لمعرفة فرص المبيعات واستراتيجيات العلاقات مع العملاء
• الإشراف على تفاعلات العملاء عبر مختلف الأقسام، مثل فرق خدمة العملاء، لضمان أقصى قدر من رضا العملاء
• إيجاد قنوات اتصال فعالة من حيث التكلفة مع العملاء وتنفيذها

المهام طويلة المدى لمدير إدارة علاقات العملاء

• الشراكة مع قادة المبيعات والتسويق لتحسينمنصة إدارة علاقات العملاء وعمليات تكاملها
• تدريب فرق المبيعات والتسويق وخدمة العملاء على برنامج إدارة علاقات العملاء والتأكد من أنهم يستخدمون برنامج إدارة علاقات العملاء لتحقيق أقصى قدر من رضا العملاء
• تطوير وتنفيذ وصقل عمليات سير عمل إدارة علاقات العملاء والعمليات والتطبيقات الخاصة بها
• تحليل بيانات العملاء من برنامج إدارة علاقات العملاء لإنشاء استراتيجيات جديدة لتحسين رضا العملاء

يقوم مدير إدارة علاقات العملاء بتحليل اتجاهات السوق وحجم الشركة وأسلوب المبيعات وحلول إدارة علاقات العملاء وإنشاء استراتيجيات مخصصة وفقاً لقاعدة عملاء شركتك.

كيف تصبح مدير إدارة علاقات العملاء؟

فيما يلي نظرة عامة على الطريق لتصبح مديراً لإدارة علاقات العملاء:

1. تعلم أساسيات إدارة علاقات العملاء 32% من الشركات الصغيرة تكافح مع خبرة إدارة علاقات العملاء.

عندما تتعلم أساسيات التشغيل برنامج CRM قابل للتخصيص -الأدوات الشائعة الاستخدام مثل ClickUp و Hubspot و Salesforce و Microsoft Dynamics 365، ستكون أكثر استعدادًا لإدارة علاقات العملاء من البداية.

هذه هي المهارات التي يبحث عنها مديرو الموارد البشرية عند التوظيف لمنصب مدير إدارة علاقات العملاء.

إذا كنت حريصًا على تعلم كيفية أن تصبح مديرًا لإدارة علاقات العملاء، ستحتاج أيضًا إلى بناء قاعدة معرفية قوية بمفاهيم إدارة علاقات العملاء الأساسية في عمليات المبيعات والتسويق، مثل

• إدارة دورة حياة العميل: فهم المراحل التي يمر بها العميل، بدءًا من الاتصال الأولي وحتى مرحلة ما بعد الشراء، وتعلم كيفية تحسين رحلتهم وزيادة رضاهم في كل مرحلة
• تقسيم العملاء: تعلّم كيفية تقسيم العملاء إلى مجموعات بناءً على سماتهم الرئيسية لتقديم رسائل تسويقية أكثر تخصيصًا واستهدافًاحملات إدارة علاقات العملاء
  • إدارة البيانات: إتقان جمع البيانات وتخزينها وتحليلها حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة

يلتحق العديد من مديري إدارة علاقات العملاء بدورات مجانية ومدفوعة عن مختلف أنظمة ومفاهيم إدارة علاقات العملاء عبر منصات الإنترنت مثل Coursera وLinkedIn Learning وUdemy.

بعض الدورات الشائعة التي يمكنك الالتحاق بها للحصول على تدريب عملي على وظيفة مدير إدارة علاقات العملاء هي مقدمة في إدارة علاقات العملاء مع HubSpot يمكنك العثور على الوظائف الشاغرة لمدير إدارة علاقات العملاء ذات الصلة على بوابات الوظائف في إنديد، وجلاس دور، ولينكد إن. تتيح لك هذه البوابات تصفية الوظائف بناءً على الموقع ومستوى الخبرة ومعايير أخرى. يمكنك أيضًا إعداد تنبيهات الوظائف للبقاء على اطلاع دائم بالفرص الجديدة التي تتوافق مع تفضيلاتك.

لتتميز عن منافسيك، صمم سيرتك الذاتية وخطاب التقديم للتأكيد على خبرتك العملية في أنظمة إدارة علاقات العملاء، وفهمك للوظائف المهمة استراتيجيات إدارة علاقات العملاء وأي إنجازات أو مشاريع محددة أنجزتها.

الاستفادة من أدوات إدارة علاقات العملاء لتعزيز الإنتاجية كمدير لإدارة علاقات العملاء

أداة إدارة علاقات العملاء هي الأداة المثالية لمدير علاقات العملاء لأنها توفر إطار عمل منظم لإدارة علاقات العملاء.

وبصفتك مبتدئًا في هذا المجال، فأنت تريد أن تتعلم استخدام أداة لا تسبب ضجة وعالية الأداء منصة إدارة مشاريع إدارة علاقات العملاء مثل ClickUp للقيام بالأعمال الشاقة فيما يتعلق بتبسيط العملاء المحتملين وخطوط الأنابيب وإدارة العملاء.

دعنا نرى كيف تجعلك منصة ClickUp لإدارة علاقات العملاء CRM أكثر إنتاجية في عملك وتضمن لك تفاعلات متسقة وعالية الجودة مع العملاء.

إنشاء قاعدة بيانات مركزية للعملاء

يمكن لفرق المبيعات والتسويق لديك استخدام نظام ClickUp's CRM لإنشاء قاعدة بيانات منظمة لتخزين معلومات العملاء المهمة مثل تفاصيل الاتصال وحجم الصفقة والتفاعلات وسجل الشراء.

إنشاء قاعدة بيانات مركزية للعملاء وتنظيم الحسابات بترتيب هرمي باستخدام المجلدات والقوائم في ClickUp

يمكن لأي فريق في المؤسسة الوصول إلى قاعدة البيانات المركزية هذه - التي تنظم في تسلسلات هرمية مختلفة باستخدام مجلدات ومجلدات فرعية وروابط. على سبيل المثال، يمكن لفريق المبيعات استخدام هذه المعلومات للعثور على العملاء وإدارة خطوط الأنابيب وإعداد العمليات.

💡 نصيحة احترافية: استخدم عرض خريطة ClickUp لتصنيف العملاء حسب المنطقة الجغرافية. تساعد هذه الميزة في تقسيم العملاء عندما يدير فريق التسويق حملات CRM مستهدفة. وتستخدمها فرق المبيعات لتتبع العملاء المحتملين وخطوط الأنابيب وإدارة الطلبات

إدارة خط أنابيبك باستخدام قوالب CRM

استخدم قالب إدارة علاقات العملاء البسيط الخاص ب ClickUp لتنظيم معلومات الاتصال بالعملاء، وتتبع تقدم المبيعات وأهدافها، وتحليل ملاحظات العملاء.

قم بتنزيل هذا القالب

تتبع جميع معلومات عملائك في مكان واحد مع قالب إدارة علاقات العملاء البسيط من ClickUp

يعد هذا القالب موفرًا كبيرًا للوقت لأنه:

• يعمل كمصدر واحد للحقيقة لجميع معلومات المبيعات والحسابات التي تقوم بها
• يلغي الإدخال اليدوي للبيانات ويبسط عمليات المبيعات
• يوفر عرضًا شاملاً لبيانات العملاء والحسابات قيد التنفيذ
• تصور البيانات لتحديد رؤى العملاء

💡 نصيحة احترافية: إعداد النقر فوق الأتمتة استخدام الإجراءات والمحفزات المخصصة لتحرير فرق المبيعات لديك من المهام المتكررة.

على سبيل المثال، عندما يقوم مساعد المبيعات الخاص بك بإدخال بيانات أسبوعية حول العملاء المحتملين الجدد في المحادثة، والصفقات التي تم إغلاقها، والعملاء المحتملين غير النشطين، وما إلى ذلك، تحصل على تقرير آلي شهري حول المستخدمين الجدد_ الذين قد يحتاجون إلى مزيد من المساعدة في التأهيل والدعم

إنشاء مستندات قابلة للتحرير وتعاونية

بالنسبة لأعضاء فريقك الذين يحتاجون إلى الوصول إلى مستندات العرض التقديمي أو إجراءات التشغيل الموحدة أو العقود أو المقترحات أو الخطط الاستراتيجية، استخدم مستندات ClickUp كمستند قابل للتحرير والمشاركة يمكنهم الوصول إليه بسرعة.

استخدام مستندات ClickUp Docs لإنشاء مستندات تفاعلية ومشاركتها مع فريقك

يؤدي وجود جميع المستندات ذات الصلة المرتبطة بمهام محددة في مكان واحد إلى تسريع عملية التحضير للاجتماعات وتعزيز الإنتاجية الإجمالية.

يمكن لفريقك تحرير هذه المستندات التعاونية وإضافة جداول البيانات والعروض التقديمية والجداول وتضمين مقاطع الفيديو وتضمين تنسيق غني لجعلها جذابة بصرياً.

أفضل جزء هو أن ClickUp Brain يعمل على تحسين هذا التكامل من خلال توفير رؤى وأتمتة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

💡 نصيحة احترافية: يمكنك استخدام ClickUp Brain لصياغة رسائل البريد الإلكتروني للعملاء، وطرح أسئلة حول المستندات، وتلقي ملخصات فورية للاجتماعات، وإنشاء ملاحظات جدول أعمال الاجتماعات، وحتى إنشاء مخططات العروض التقديمية.

إليك كيفية إنشاء ClickUp Brain لرسائل البريد الإلكتروني التي تقدم منتجاتك للعملاء المحتملين

قم بتخصيص إدارة علاقات العملاء لتتناسب مع احتياجاتك

داخل إدارة علاقات العملاء في ClickUp، يمكنك تخصيص تفاصيل العملاء المحتملين مثل الحقول والعلامات والتماثيل. ولجعله أكثر قابلية للتكيف مع احتياجاتك، يحتوي ClickUp على ثمانية أنواع من الحقول وخمس طرق عرض.

تتبع خط الأنابيب الخاص بك وتفاعلات العملاء مع الحقول المخصصة في ClickUp CRM

ClickUp هو أفضل نظام لإدارة المشاريع ولوحة المعلومات وإدارة علاقات العملاء + نظام توسيع نطاق العمل الذي واجهته! لقد ساعدني في توفير مئات - آلاف الساعات وتحديد الأولويات + التركيز على تطوير الأعمال في عملية تطوير الأعمال التي تبلغ قيمتها 500 ألف دولار يوميًا. نحن نتحول الآن لتتبع التحويلات + النتائج! أحب ClickUp!

كاترينا جوليا، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة FIT Life Creation

دعنا نطلعك على خطوات إنشاء إدارة علاقات العملاء في ClickUp :

الخطوة 1: تنزيل قالب إدارة علاقات العملاء في ClickUp

ابدأ بتنزيل قالب إدارة علاقات العملاء الخاص ب ClickUp . هذا القالب المُعد مسبقًا مثالي لإدارة البيانات وتحليلها في مكان واحد، وتبسيط التواصل مع العملاء، وأتمتة المهام المتكررة.

قم بتنزيل هذا القالب

استخدم قالب CRM الخاص بـ ClickUp لرعاية العملاء المحتملين وتتبع المبيعات ومراقبة رضا العملاء

الخطوة 2: إضافة طرق عرض لإدارة جهات الاتصال وتحديد أولوياتها

اختر من بين أكثر من 15 انقر فوق المشاهدات لتصور مهامك وبياناتك.

على سبيل المثال,

• عرض الجدول لرسم العلاقات بين المهام
• عرض اللوحة لسير عمل على غرار كانبان
• عرض التقويم لتتبع المواعيد النهائية والمتابعة
• عرض مخطط جانت البياني لتتبع التقدم المحرز في كل هدف من أهداف العميل

_إدارة خط الأنابيب الخاص بك، وتتبع العملاء المحتملين، وبناء علاقات دائمة مع العملاء باستخدام قالب ClickUp's CRM

💡 نصيحة للمحترفين: مزامنة تقويم Google الخاص بك مع ClickUp _ لرؤية عملك في عرض واحد، والتوقف عن التبديل بين المنصات لمعرفة ما هو مدرج في جدول أعمالك

الخطوة 3: إنشاء حالات مخصصة لتخصيص كل سير عمل

قم بتخصيص الحالات لتتناسب مع عمليات CRM الخاصة بك. على سبيل المثال، قم بإنشاء حالات مثل "عميل محتمل" و"تم الاتصال" و"التفاوض" و"مغلق" لتتبع كل تفاعل مع العملاء.

الخطوة 4: اسحب المعلومات الأكثر أهمية لعرضها باستخدام الحقول المخصصة

مع الحقول المخصصة لـ ClickUp يمكنك جمع المعلومات الأساسية الخاصة باحتياجات إدارة علاقات العملاء الخاصة بك. أضف حقولًا مثل "قيمة العميل" لتحديد أولويات العملاء ذوي القيمة العالية، و"آخر اتصال" لضمان عدم نسيان أي عميل، و"المتابعة التالية" لتذكر موعد التواصل التالي.

هذا هو المكان الذي تريد إضافة معلومات المهمة إلى طرق العرض بحيث لا تضطر إلى فتح وإغلاق مهمة فردية للعثور على معلومات مثل تواريخ الاستحقاق ودورة الفوترة والخصومات وما إلى ذلك.

إضافة حقول مخصصة إلى قالب ClickUp CRM لعرض المعلومات المهمة بسرعة

الخطوة 5: إنشاء مهام ببياناتك استيراد بياناتك إلى Clickup من ملف أو من أداة إدارة مشروعك. ثم حوّل بياناتك إلى مهام وأسندها إلى أعضاء الفريق. حدد تواريخ الاستحقاق وأضف أوصافاً مفصلة لتسهيل فهمها.

الخطوة 6: تواصل كفريق واحد مع قواعد البيانات العلائقية في CRM

استخدم قاعدة بيانات علاقات ClickUp لربط جميع بيانات CRM الخاصة بك. تسمح لك هذه الميزة بربط المعلومات ذات الصلة، مثل الملفات الشخصية للعملاء وتاريخ التفاعل وفرص المبيعات، وبناء رؤية شاملة لكل عميل.

اقرأ المزيد: 12 نموذجًا مجانيًا لإدارة علاقات العملاء لتتناسب مع حالة استخدامك

تطوير حياتك المهنية كمدير لإدارة علاقات العملاء مع ClickUp

تذكّر أن معظم مديري إدارة علاقات العملاء كانوا في يوم من الأيام مبتدئين صقلوا مهاراتهم بمرور الوقت وبالخبرة العملية.

في حين أن الرحلة نحو دور إدارة علاقات العملاء قد تبدو شاقة من المحيط، إلا أنه بمجرد حصولك على منصب مبتدئ بالمهارات والأدوات المناسبة، يمكنك أن تنمو وتزدهر وتحقق النجاح كمدير لإدارة علاقات العملاء

المفتاح هو بناء علاقات قوية مع العملاء وفرق المبيعات والتسويق وأصحاب المصلحة والحفاظ عليها. يجب عليك أيضًا تبسيط عمليات جمع معلومات العملاء باستخدام نظام إدارة علاقات العملاء مثل ClickUp. اشترك في ClickUp مجانًا لبدء رحلتك كمدير ناجح لإدارة علاقات العملاء.