AI Stack แบบใดที่เหมาะกับทีมความสำเร็จของลูกค้า

ในอดีต การซื้อ AI หมายถึงการเพิ่มผู้ช่วยให้กับเครื่องมือแต่ละชิ้น แต่ในปัจจุบัน ผู้นำนิยมใช้เอเจนต์ AI ที่ทำงานร่วมกับผู้จัดการความสำเร็จของลูกค้า เพื่อทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เสนอขั้นตอนถัดไป และเชื่อมต่อระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน

ผู้บริหารได้เห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ในปี 2024 การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การสาธิตที่หวือหวา แต่เป็นการให้ความสำคัญกับคุณภาพของข้อมูลและโครงสร้างเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของลูกค้า

93.7% ของผู้บริหารระดับสูง (C-suite)รายงานว่าเห็นคุณค่าทางธุรกิจจากการลงทุนใน AI ผ่านผลลัพธ์ที่วัดได้ เช่น การเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ ความพึงพอใจของลูกค้า และรายได้

การแปล: ระบบ AI ของคุณแข็งแกร่งเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลลูกค้าและกระบวนการทำงานที่ระบบสามารถเข้าถึงได้เท่านั้น

ในคู่มือนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการสร้างสแต็กที่มอง AI เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ ไม่ใช่แค่ฟีเจอร์อีกตัวหนึ่ง คุณจะได้รับแผนงานที่ใช้งานได้จริงสำหรับการกำหนดขนาดของแต่ละชั้น พร้อมเกณฑ์การตัดสินใจที่ชัดเจนในการประเมินว่าอะไรที่ส่งผลต่อการรักษาลูกค้า ความเร็วในการเริ่มต้นใช้งาน และสุขภาพของลูกค้า

องค์ประกอบหลักของ AI Stack สำหรับทีมความสำเร็จของลูกค้า

เมื่อผู้นำด้านความสำเร็จของลูกค้าพูดถึง AI stack พวกเขากำลังพูดถึงเครื่องยนต์ที่อยู่เบื้องหลังกลยุทธ์ความสำเร็จของลูกค้า—วิธีที่สัญญาณจากบัญชีลูกค้าถูกเปลี่ยนเป็นการกระทำที่ทันเวลาและมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

ชุดเครื่องมือความสำเร็จของลูกค้าที่ดีช่วยให้คุณเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นการส่งมอบคุณค่าเชิงรุก โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการเชื่อมโยงข้อมูลการใช้งาน ความรู้สึก และเป้าหมายเข้าด้วยกันเป็นภาพเดียว

มาแยกแยะแต่ละชั้นกันเถอะ

ชั้นข้อมูลและข้อมูลระยะไกลแบบรวม

นี่คือที่ที่คุณรวบรวมบันทึก CRM รูปแบบการใช้งานผลิตภัณฑ์ ตั๋วสนับสนุน และการเรียกเก็บเงินไว้ในแหล่งข้อมูลเดียว ทุกบัญชีและผู้ใช้จะได้รับ ID ที่คงที่เพื่อให้คุณสามารถติดตามการนำฟีเจอร์ไปใช้ การเข้าสู่ระบบ และการโต้ตอบที่สำคัญกับลูกค้าได้ตลอดเวลา เมื่อชั้นนี้สะอาดและเชื่อถือได้ การใช้ AI ในกรณีอื่นๆ จะง่ายขึ้น

ฐานความรู้ที่มีชีวิต

คู่มือปฏิบัติการ, คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน, นโยบาย และเอกสาร "วิธีการ" ทั้งหมดอยู่ที่นี่ ฐานความรู้ลูกค้าสมัยใหม่มีการจัดเวอร์ชัน, การอนุญาตการเข้าถึง, และสามารถค้นหาได้ทั้งโดยมนุษย์และตัวแทน CSM สามารถดูได้ว่าใครเป็นผู้เขียนและเมื่อใดที่มีการอัปเดตล่าสุด ในขณะที่ AI สามารถอ้างอิงบทความที่ถูกต้องตามบริบทได้แทนที่จะสร้างคำตอบที่ไม่ถูกต้อง

เครื่องมือการให้เหตุผล & ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์

นอกเหนือจากข้อมูลและความรู้แล้ว คุณยังเพิ่มโมเดลและตัวแทนที่ตีความสัญญาณและแนะนำขั้นตอนต่อไป พวกเขาระบุความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้า ร่างอีเมลต่ออายุ และแนะนำแนวทางปฏิบัติที่มีแนวโน้มว่าจะปรับปรุงผลลัพธ์ของลูกค้าได้มากที่สุด คิดถึงชั้นนี้ว่าเป็น "สมอง" สำหรับการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของลูกค้า ไม่ใช่การทดแทนการตัดสินใจของมนุษย์

การประสานงานกระบวนการทำงาน

ที่นี่ คำแนะนำกลายเป็นงาน ระบบอัตโนมัติสร้างงาน มอบหมายเจ้าของ และกำหนด SLA ครอบคลุมฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายขาย และฝ่ายผลิตภัณฑ์ เส้นทางสำหรับกรณีพิเศษจัดการกับสถานการณ์ที่ซับซ้อน เช่น เมื่อผู้สนับสนุนระดับผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลง หรือยอดการใช้งานลดลงในบัญชีลูกค้าสำคัญ ทำให้การบริหารบัญชีเชิงรุกกลายเป็นมาตรฐานแทนที่จะเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

การมีส่วนร่วมหลายช่องทาง

ชั้นนี้ขับเคลื่อนการสื่อสารประจำวัน: อีเมล, แชท, คู่มือในแอป, เอกสาร QBR และการโทรสด เจ้าหน้าที่สามารถเตรียมบทสรุป, สร้างสรุปการโทร, และปรับแต่งการกระตุ้นในขณะที่ CSM รักษาความสัมพันธ์ให้มีความจริงใจ เมื่อทำได้อย่างดี จะรู้สึกเหมือนการสนทนาเดียวที่สม่ำเสมอแทนที่จะเป็นการติดต่อที่กระจัดกระจายจากเครื่องมือต่างๆ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ลองใช้ClickUp Brain MAX ซึ่งเป็นแอปซูเปอร์ AI ที่ช่วยให้คุณค้นหาพื้นที่ทำงานของคุณ มีปฏิสัมพันธ์กับโมเดล AI หลายตัว และยังสามารถใช้คำสั่งเสียงเพื่อดึงบริบทจากอินเทอร์เฟซเดียวได้อีกด้วย

รายงานและการวิเคราะห์ด้านสุขภาพ

ที่นี่คุณจะผสมผสานตัวชี้วัดนำและตัวชี้วัดตามหลังเข้าด้วยกันเป็นคะแนนสุขภาพที่สามารถป้องกันได้: การเข้าสู่ระบบ, การยอมรับฟีเจอร์, NPS, ปริมาณตั๋ว, สัญญาณการขยายตัว, และอื่น ๆ AI ช่วยคุณค้นหาแบบแผน (ตัวอย่างเช่น, กระบวนการทำงานใดที่คาดการณ์การต่ออายุตรงเวลา) เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่บัญชีที่มีอิทธิพลมากที่สุด

ความปลอดภัย, ความเป็นส่วนตัว, และการกำกับดูแล

สุดท้ายนี้ คุณต้องมีมาตรการป้องกัน: การเข้าถึงตามบทบาท, บันทึกการตรวจสอบ, การลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนได้ (PII), และวงจรการประเมินผล เพื่อให้การดำเนินการอัตโนมัติสามารถอธิบายได้และย้อนกลับได้

ข้อกำหนดการกำกับดูแลขั้นต่ำ (ห้ามข้าม):

โลกของซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง... บริษัทที่มี AI ที่ไม่น่าเชื่อถือจะไม่สามารถประสบความสำเร็จในตลาดได้

— อภัย ปราสนี (แบบอักษร)

วิธีสร้างหรือเลือกชุดเครื่องมือ AI สำหรับความสำเร็จของลูกค้า

ชุดเครื่องมือที่ประสบความสำเร็จของลูกค้าควรให้ความรู้สึกเหมือนล้อหมุน: มันเปลี่ยนสัญญาณดิบให้เป็นการกระทำที่ดีที่สุดถัดไปซึ่งขับเคลื่อนผลลัพธ์ของลูกค้า ไม่ใช่แค่เพียงแดชบอร์ด ใช้สิ่งนี้เป็นการเดินทางที่ปฏิบัติได้จริงเมื่อคุณกำลังคัดเลือกเครื่องมือหรือออกแบบกระบวนการทำงานของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: จัดลำดับตามผลลัพธ์ จากนั้นเลือกกรณีการใช้งาน

KPI ประสบการณ์ลูกค้าที่นำการต่ออายุเป็นแนวทางที่ควรใช้ โดยมีเป้าหมายการนำไปใช้, การเพิ่มความเสี่ยง, และสัญญาณการขยายตัว. เริ่มต้นด้วยการถามว่า, "ความสำเร็จของลูกค้าที่ดีจะปรากฏเป็นอย่างไรใน 6–12 เดือน?"

ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อสายไฟในส่วนที่ต้องส่งต่อ ไม่ใช่แค่ข้อมูลเท่านั้น

แดชบอร์ดที่ยอดเยี่ยมไม่มีความหมายหากไม่มีใครลงมือทำ:

ขั้นตอนที่ 3: วาง AI ในจุดที่มีการตัดสินใจ

ใช้ AI เพื่อเร่งการตัดสินใจ ไม่ใช่แทนที่ CSM ของคุณ:

ขั้นตอนที่ 4: ปิดวงจรด้วยการเรียนรู้

การทำงานอัตโนมัติแบบ"ตั้งค่าแล้วลืม" นั้นไม่ถูกต้อง การประเมินผลที่ช่วยปรับปรุงคำแนะนำ กฎการกำหนดเส้นทาง และเวลาในแต่ละไตรมาสคือสิ่งที่ทำให้ระบบฉลาดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

คุณต้องสร้างหรือเลือกชุดเครื่องมือ AI ของคุณเองเพื่อเอาชนะปัญหาการทำงานที่ขยายตัว หากงานต่างๆ อยู่ในที่หนึ่ง เอกสารอยู่ในที่หนึ่ง และการอัปเดตอยู่ในแชท—มันจะฆ่าแรงผลักดันในการทำงาน

นี่คือจุดที่ClickUpกลายเป็นชั้นที่ช่วยลดการสลับงานและทำให้การตัดสินใจดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ClickUp คือแอปที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ซึ่งผสานการจัดการโครงการ การแบ่งปันความรู้ และการแชทเข้าด้วยกัน พร้อมเสริมด้วย AI เพื่อช่วยให้การทำงานรวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น

แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือ AI ต่างๆ CSM จะเห็นแผนเดียวกัน แนวทางปฏิบัติเดียวกัน และ SLA เดียวกัน—ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ช่วยที่นำเสนอการดำเนินการที่เหมาะสมที่สุดถัดไป ณ จุดที่งานเกิดขึ้นจริง

ที่สำคัญที่สุด คือการจัดการงานและการตัดสินใจผ่านชั้นการดำเนินการเพียงชั้นเดียว โดยไม่บังคับให้ทีมต้องละทิ้งเครื่องมือที่พวกเขาพึ่งพาอยู่แล้วClickUp สามารถผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Slack, GitHub, Jira, HubSpot, Clockify และอื่น ๆ อีกมากมาย

นั่นหมายความว่าทีมของคุณสามารถเชื่อมต่อระบบโปรดเข้ากับ ClickUp ได้โดยตรง—รวมศูนย์การดำเนินงานไว้ที่เดียวโดยไม่ต้องให้ใครต้องละทิ้งเครื่องมือที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างชุดเครื่องมือ AI สำหรับทีมความสำเร็จของลูกค้า

คิดถึงสิ่งนี้เหมือนกับเป็นลำดับขั้นตอนจากสัญญาณสู่รายได้ ทุกเครื่องมือด้านล่างนี้ถูกเลือกมาเพื่อตอบคำถามเพียงข้อเดียว:

เราสามารถเปลี่ยนการใช้งาน, ความรู้สึก, และบริบทของสัญญาให้เป็นการกระทำที่ขับเคลื่อนการต่ออายุหรือการขยายตัวได้หรือไม่?

เราจะแสดงค่าเริ่มต้นที่เป็นประโยชน์สำหรับแต่ละชั้นและทางเลือกที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้นำด้าน CS สามารถแลกเปลี่ยนระหว่างความเร็ว ความแม่นยำ และต้นทุนได้โดยไม่สูญเสียแนวทางหลัก: การลดการยกระดับปัญหา การรักษาบัญชีลูกค้าให้แข็งแรง และรายได้ที่คาดการณ์ได้

ก่อนที่เราจะเริ่มรายการเครื่องมือ ควรชี้แจงให้ชัดเจนว่า ClickUp เข้ากับระบบการทำงานอย่างไร ทีมส่วนใหญ่ไม่ได้ประสบปัญหาในการซื้อเครื่องมือ พวกเขาประสบปัญหาในการเปลี่ยนสัญญาณให้กลายเป็นงานที่ควบคุมได้เร็วพอที่จะทำให้ระบบการทำงานใช้งานได้ในแต่ละสัปดาห์

เครื่องมือ ClickUp ภายในชุดเครื่องมือ AI สำหรับความสำเร็จของลูกค้าของคุณ

เมื่อคุณได้เลือกแหล่งข้อมูล เครื่องมือด้านสุขภาพ และช่องทางการมีส่วนร่วมแล้ว จุดล้มเหลวถัดไปสามารถคาดการณ์ได้ สัญญาณต่างๆ จะปรากฏขึ้น แต่จะไม่กลายเป็นงานที่ควบคุมได้เร็วพอ นั่นคือจุดที่ Work Sprawl ค่อยๆ แทรกซึมเข้ามา ข้อมูลอยู่ในเครื่องมือหนึ่ง การตัดสินใจอยู่ในอีกเครื่องมือหนึ่ง และการติดตามผลถูกจัดการผ่านการแจ้งเตือนด้วยตนเอง

ClickUp เหมาะสมเป็นชั้นการดำเนินการและการประสานงานที่ช่วยให้ระบบ AI ของคุณใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน มันมอบที่เดียวให้กับทีมความสำเร็จของลูกค้าในการส่งสัญญาณไปสู่การกระทำ จัดเก็บคู่มือปฏิบัติการในที่ที่ผู้คนสามารถอ้างอิงได้จริง และรักษาการจัดการความเสี่ยงให้สามารถตรวจสอบได้

ด้านล่างนี้คือส่วนประกอบสามส่วนของ ClickUp ที่เชื่อมโยงโดยตรงกับชั้นแกนกลางของระบบ AI สำหรับความสำเร็จของลูกค้า

เปลี่ยนสัญญาณบัญชีที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นขั้นตอนต่อไปด้วย ClickUp Brain

ผู้นำด้านความสำเร็จของลูกค้าแทบไม่เคยประสบปัญหาเพราะขาดข้อมูล พวกเขาประสบปัญหาเพราะบริบทถูกกระจายอยู่ในงานต่าง ๆ บันทึก เอกสาร และการสนทนา และเรื่องราวต้องถูกสร้างขึ้นใหม่ทุกครั้งที่ต้องตัดสินใจ

ClickUp Brainช่วยโดยสรุปและสังเคราะห์สิ่งที่อยู่ในพื้นที่ทำงานอยู่แล้ว เพื่อให้ CSM สามารถตอบคำถามเช่น:

แทนที่จะดึงการอัปเดตสถานะจากห้าที่ Brain สามารถนำเสนอสรุปสั้น ๆ ที่อ่านง่ายซึ่งมีพื้นฐานจากกิจกรรมล่าสุด

ตัวอย่าง: สรุปความพร้อมในการต่ออายุ CSM ขอสรุปกิจกรรมบัญชี ความเสี่ยงสำคัญ และคำแนะนำในการดำเนินการภายใน 14 วัน ClickUp Brain และEnterprise Searchสามารถดึงข้อมูลจากงานการเริ่มต้นใช้งาน ประวัติการบันทึกตั๋วในพื้นที่ทำงาน การสนทนาภายใน และคู่มือการทำงานที่เชื่อมโยง เพื่อสร้างแผนอย่างรวดเร็วที่ทีมสามารถดำเนินการได้ทันที

ดำเนินการตามคู่มือปฏิบัติการด้วย ClickUp Super Agents

ทีมความสำเร็จของลูกค้าส่วนใหญ่มีคู่มือที่เหมาะสมอยู่แล้ว ปัญหาเกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติ

สัญญาณความเสี่ยงปรากฏขึ้น การตอบสนองที่ถูกต้องมีอยู่ที่ไหนสักแห่ง จากนั้นการส่งต่อจะช้าลงเพราะไม่มีใครสร้างงาน มอบหมายเจ้าของ ตั้งค่า SLA หรือยกระดับเมื่อจำเป็น ซูเปอร์เอเจนต์ช่วยลดภาระการประสานงานนั้นโดยการทำงานซ้ำๆ ภายในระบบเดียวกันที่ทีมของคุณใช้จัดการบัญชี

ClickUp Super Agentsมีคุณค่ามากที่สุดเมื่อพวกเขามีงานที่แคบ มีตัวกระตุ้นที่ชัดเจน และมีกฎการอนุมัติที่ชัดเจน ในความสำเร็จของลูกค้า นั่นมักหมายถึงการนำสัญญาณที่รู้จักแล้วมาเปลี่ยนเป็นงานที่ควบคุมได้พร้อมการมองเห็น

ตัวอย่าง: การช่วยเหลือการเริ่มต้นใช้งานที่หยุดชะงักเมื่อเป้าหมายการเริ่มต้นใช้งานเกินกำหนด หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ลดลงต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เจ้าหน้าที่ระดับสูงสามารถ:

นี่คือสิ่งที่ทำให้ความสำเร็จของลูกค้าเชิงรุกกลายเป็นเรื่องปกติแทนที่จะเป็นเรื่องของวีรบุรุษ

ราคา:

ระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) และชั้นข้อมูล

ระบบ AI ของคุณไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้หากไม่มีแกนกลางที่สะอาด CRM/ชั้นข้อมูลคือแกนกลาง—ที่ซึ่งบัญชี, ติดต่อ, เหตุการณ์ของสินค้า, สัญญา, และคำแนะนำจากลูกค้าถูกเชื่อมโยงโดย ID ที่เสถียรเลือกระบบ CRMที่ตัวแทนของคุณ (และมนุษย์) สามารถไว้วางใจได้ จากนั้นให้แน่ใจว่ามันส่งสัญญาณที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ไปยังส่วนที่เหลือของระบบของคุณ

1. Salesforce

มันคือการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลเชิงลึกเชิงคาดการณ์ที่ผสานเข้ากับ Salesforce เพื่อเปิดเผยรูปแบบของลูกค้าและคำแนะนำที่เหมาะสม

ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญต่อความสำเร็จของลูกค้า? ข้อมูลถูกเก็บไว้ในระบบ แต่ข้อมูลเชิงลึกมักไม่ถูกส่งต่อไปยัง CSMs Einstein รวบรวมข้อมูลการโต้ตอบของลูกค้า การใช้งาน และสัญญาณทางการเงิน เพื่อสร้างการคาดการณ์ที่ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้ เช่น การแจ้งเตือนบัญชีที่มีความเสี่ยงก่อนการต่ออายุเมื่อการมีส่วนร่วมลดลงและการเรียกเก็บเงินดูผิดปกติ

คุณสมบัติเด่น

ราคา:

2. ฮับสปอต

แพลตฟอร์มบริการแบบหลายช่องทางที่มีระบบออกตั๋ว, แบบสำรวจ, ฐานความรู้, และฟีเจอร์ผู้ช่วย AI—เชื่อมต่ออย่างแน่นแฟ้นกับระบบ CRM ของมัน

ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญต่อความสำเร็จของลูกค้า? ทีมขนาดเล็กและขนาดกลางมีศูนย์กลางเดียวในการจัดการตั๋ว รวบรวมข้อเสนอแนะ และรักษาข้อมูลให้สะอาด AI ช่วยลดเวลาในการตอบกลับและเปิดเผยข้อมูลเชิงลึก—ทำให้ CSM สามารถเห็นแนวโน้มความพึงพอใจและประวัติตั๋วได้ในหน้าจอเดียว

คุณสมบัติเด่น

ราคา:

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณสามารถใช้ClickUp CRMเพื่อรวบรวมดีล, บันทึกบัญชี, อีเมล, และงานต่าง ๆ ไว้ที่เดียว ซึ่งทำให้คะแนนสุขภาพ, หนังสือคู่มือ, และการติดต่อเชิงรุกน่าเชื่อถือมากขึ้น

3. Gainsight

แพลตฟอร์มการวิเคราะห์เชิงทำนายสำหรับการจัดการวงจรชีวิตของลูกค้าด้วยคะแนนสุขภาพและคู่มือการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนด้วย ML

ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญต่อความสำเร็จของลูกค้า? องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องมีการติดต่อประสานงานในระดับที่กว้างขวาง Gainsight คำนวณสถานะสุขภาพ ติดตามรูปแบบที่มีความเสี่ยง และกระตุ้นการดำเนินการ—คิดถึงการแจ้งเตือนใน Slack/Teams ที่กระตุ้นให้ CSM โทร ก่อน ช่วงเวลาต่ออายุ

คุณสมบัติเด่น

ราคา: ราคาตามความต้องการ

ชั้นการสื่อสาร

ระบบ CRM ของคุณจะบอกคุณว่า ใคร ที่คุณควรพูดคุยด้วย; ชั้นการสื่อสารจะตัดสินใจว่า อย่างไรและเมื่อไหร่ เพื่อให้คำแนะนำมาถึงในช่วงเวลาที่ผู้ใช้ต้องการพอดี แทนที่จะเป็น "ข้อความมากขึ้น" เป้าหมายคือการมีปฏิสัมพันธ์ที่น้อยลงแต่ชาญฉลาดขึ้น ซึ่งเร่งการกระตุ้นการใช้งานและลดการยกระดับปัญหาที่แท้จริงออกจากภาระของ CSM ของคุณ

1. อินเตอร์คอม

แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่สร้างขึ้นเพื่อการให้คำแนะนำในผลิตภัณฑ์อย่างทันท่วงที พร้อมด้วยขั้นตอนการเริ่มต้นใช้งานและแคมเปญที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญต่อความสำเร็จของลูกค้า? การกระตุ้นการใช้งานเกิดขึ้นในที่ที่ผู้ใช้ทำงาน Intercom ช่วยให้ CSM สามารถกระตุ้นผู้ใช้ที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมด้วยคำแนะนำตามบริบท การประกาศ และการช่วยเหลือ เปิดใช้งานฟีเจอร์ใหม่และมุ่งเป้าไปที่กลุ่มที่ได้รับประโยชน์เท่านั้น เพื่อให้การนำไปใช้เพิ่มขึ้นโดยไม่ทำให้กล่องข้อความเต็มไปด้วยข้อมูล

คุณสมบัติเด่น

ราคา:

2. Zendesk

แพลตฟอร์มสนับสนุนและประสบความสำเร็จแบบรวมศูนย์ พร้อมระบบนำทางด้วย AI และเครื่องมือสร้างกระบวนการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ด

ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญต่อความสำเร็จของลูกค้า? การสนทนากับลูกค้าครอบคลุมหลายช่องทาง Zendesk ช่วยรวมการสนทนาทั้งหมดไว้ในที่เดียวและใช้ AI ในการคัดแยกปัญหา เพื่อให้ปัญหาที่ง่ายได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกัน กรณีซับซ้อนจะถูกส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมโดยตรง—ช่วยให้ผู้จัดการลูกค้าอาวุโสสามารถมุ่งเน้นไปที่การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างเต็มที่

คุณสมบัติเด่น

ราคา:

ราคาของ Zendesk

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Chatเป็นชั้นการมีส่วนร่วมในชุดเครื่องมือ AI ของคุณ รวบรวมการยกระดับปัญหาของลูกค้า การสนทนาภายใน และการติดตามผลไว้ในเธรดเดียว จากนั้นเปลี่ยนข้อความสำคัญให้เป็นงานหรือ @mention เพื่อสรุปและแนะนำขั้นตอนถัดไป

การวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์และการให้คะแนนสุขภาพ

การเปลี่ยนสัญญาณเตือนให้กลายเป็นคณิตศาสตร์แห่งการฟื้นฟูต้องการสองสิ่ง: ข้อมูลที่ทันเวลา และ มุมมองที่เชื่อถือได้ นี่คือวิธีที่เครื่องมือทั้งสองนี้สามารถเข้ากับวงจรนี้ได้: พวกมันสามารถตรวจจับความเสี่ยงได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และเชื่อมโยงกลยุทธ์กับผลลัพธ์

1. ChurnZero

เป็นแพลตฟอร์มความสำเร็จของลูกค้าที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ คะแนนสุขภาพของลูกค้า และเครื่องมือสำหรับการมีส่วนร่วมเชิงรุก

ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญต่อความสำเร็จของลูกค้า? การรู้ว่าใครมีแนวโน้มจะยกเลิกบริการจะช่วยให้คุณมีเวลาในการดำเนินการ ChurnZero ติดตามการใช้งานและการมีส่วนร่วมของลูกค้า โดยแสดงบัญชีที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ—ดังนั้นในสัปดาห์ต่ออายุสมาชิก คุณจะมีรายชื่อบัญชีที่มีความเสี่ยงเรียงลำดับความสำคัญไว้เรียบร้อยแล้ว

คุณสมบัติเด่น

ราคา:

ราคาเริ่มต้น: $12,000/ปี

2. แดชบอร์ด ClickUp

แดชบอร์ดของ ClickUpแสดงข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณ (งาน, เวลา, สปรินต์, เป้าหมาย) เพื่อให้ผู้นำและ CSM ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันในที่เดียว—ไม่ต้องประสานงานกับสเปรดชีตอีกต่อไป สร้างรายงานที่กำหนดเองสำหรับทุกอย่างตั้งแต่ KPI การใช้งานไปจนถึง SLA การเริ่มต้นใช้งานและการติดตาม CSAT

ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญต่อความสำเร็จของลูกค้า? สุขภาพไม่ใช่ตัวเลขเพียงตัวเดียว การ์ดของ ClickUp ช่วยให้คุณรวมตัวชี้วัดนำและตัวชี้วัดตาม—งานการใช้งานที่เสร็จสมบูรณ์, การทำเพลย์บุ๊กให้เสร็จ, ระยะเวลาของวงจรตั๋ว, ท่อการต่ออายุ—เข้าด้วยกันเป็นมุมมองที่คุณสามารถแชร์กับผู้บริหารหรือลูกค้าได้ การควบคุมตามบทบาทและแผนทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ชมที่เหมาะสมจะเห็นการสรุปข้อมูลที่ถูกต้อง

คุณสมบัติเด่น

ราคา: ClickUp มีแผนฟรีตลอดชีพที่พร้อมใช้งานสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก รวมถึงการปรับแต่งสำหรับองค์กร

3. รักษาลูกค้าไว้. ai (ปัจจุบันคือ Dagster)

Dagster มอบ ระบบควบคุมแบบรวมศูนย์ สำหรับกระบวนการข้อมูลและ AI เพื่อให้เหตุการณ์ของผลิตภัณฑ์ สัญญาณการเรียกเก็บเงิน และข้อมูลตั๋วมาถึงอย่างสดใหม่และเชื่อถือได้สำหรับการวิเคราะห์และโมเดลสุขภาพ การตรวจสอบสุขภาพ/ความสดใหม่ของสินทรัพย์และลำดับการเชื่อมโยงทำให้ชัดเจนว่า อะไร ที่แดชบอร์ดของคุณสร้างขึ้นและ ว่า ปลอดภัยที่จะดำเนินการหรือไม่

ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญต่อความสำเร็จของลูกค้า? คะแนนสุขภาพลูกค้าจะเสื่อมถอยหากขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ การประสานงาน การสังเกตการณ์ และแคตตาล็อกข้อมูลของ Dagster ช่วยให้ชุดเครื่องมือ CS ได้รับเหตุการณ์ที่ตรงเวลาพร้อมการติดตามย้อนกลับได้—เพื่อให้คุณสามารถปกป้องสัญญาณเตือนความเสี่ยงในการประชุม QBR ด้วยเส้นสายความเชื่อมโยงและความสดใหม่ของข้อมูล

คุณสมบัติเด่น

ราคา:

การจัดการความรู้

AI ของคุณมีประสิทธิภาพเท่ากับสิ่งที่มันสามารถ ค้นหา, เชื่อถือ, และอ้างอิง ได้เท่านั้นการจัดการความรู้ด้วย AIช่วยให้คู่มือการปฏิบัติงานทันสมัยและให้คำตอบได้ทันที ดังนั้น CSM (และตัวแทน) จึงไม่จำเป็นต้องเดาอะไรเลย

1. คลิกอัพ ด็อกส์

ClickUp Docsมอบบรรยากาศการทำงานที่มีประสิทธิภาพแบบครบวงจร โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อช่วยในการสร้าง แก้ไข และจัดการเอกสารภายในแพลตฟอร์ม ClickUp

ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญต่อความสำเร็จของลูกค้า? มาโครที่ล้าสมัยและคู่มือปฏิบัติงานที่ซ่อนอยู่ทำให้การแก้ไขปัญหาล่าช้า ด้วย ClickUp คู่มือการทำงานของคุณจะอยู่ในที่ที่งานเกิดขึ้น AI ค้นหาสิ่งที่เกี่ยวข้อง และทุกคำตอบสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาที่ทีมของคุณเชื่อถือได้

คุณสมบัติเด่น

2. Notion AI

Notion จัดตำแหน่ง AI เป็นชั้นแบบครบวงจรสำหรับการเขียน การค้นหา และกระบวนการทำงาน ทีมงานสามารถสนทนากับ AI และใช้ "เขียนในสไตล์ของคุณ" เพื่อรักษาเสียงของแบรนด์ให้สอดคล้องกัน AI Meeting Notes เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการพร้อมเจ้าของและกำหนดเวลา

ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญต่อความสำเร็จของลูกค้า? เมื่อลูกค้าถามว่า "อย่างไร" หรือ "ทำไม" CSM จำเป็นต้องให้คำตอบที่รวดเร็วและสอดคล้องกับแบรนด์ Notion AI ช่วยร่างข้อความ ปรับโทนให้เหมาะสม และแสดงหน้าเพจที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ฟีเจอร์ meeting notes เปลี่ยนบทสนทนาให้กลายเป็นรายการติดตามผลที่สามารถตรวจสอบได้

คุณสมบัติเด่น

ราคา:

โนชั่น บิสซิเนส: $20/สมาชิก/เดือน

ระบบการทำงานอัตโนมัติ

ระบบอัตโนมัติควรลดการส่งต่องานและการจัดการที่ไม่จำเป็น โดยไม่ต้องเพิ่มเครื่องมือสำหรับความสำเร็จของลูกค้าอีกตัวหนึ่งที่ต้องดูแล นี่คือวิธีการเชื่อมต่อชั้น "ทำแทนฉัน" โดยเริ่มจากศูนย์กลางการดำเนินงานของคุณ

1. อัตโนมัติของ ClickUp

ClickUp Automationsจัดการงานที่ทำซ้ำๆ เพื่อให้มนุษย์สามารถมุ่งเน้นไปที่ลูกค้า เลือกจาก 100+ อัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า (หรือสร้างของคุณเอง) เพื่ออัปเดตฟิลด์, มอบหมายเจ้าของ, ย้ายสถานะ, ส่งอีเมล, และอื่นๆ อีกมากมาย—ในที่เดียวที่งานและ SLA อยู่แล้ว

ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญต่อความสำเร็จของลูกค้า? การกระตุ้นการเริ่มต้นใช้งานของลูกค้า การเตรียมการต่ออายุ การประเมินความเสี่ยง—กระบวนการเหล่านี้ล้วนขึ้นอยู่กับความถูกต้องและทันเวลาของขั้นตอนต่าง ๆ ระบบอัตโนมัติช่วยให้ขั้นตอนเหล่านี้มีความน่าเชื่อถือ (และตรวจสอบได้) โดยไม่ต้องคอยอัปเดตข้อมูลใหม่ทุกครั้ง การควบคุมที่คำนึงถึงแผนและการแจ้งเตือนการใช้งานช่วยให้ทีมดำเนินงานอยู่ในกรอบที่กำหนด

คุณสมบัติเด่น

2. Zapier

Zapier เป็นชั้นการประสานงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่เชื่อมต่อได้มากที่สุด มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเข้าถึงแอปที่อยู่นอกชุดหลักของคุณอย่างรวดเร็ว สร้างเวิร์กโฟลว์หลายขั้นตอนและระบบอัตโนมัติที่ช่วยด้วย AI ได้ภายในไม่กี่นาที

ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญต่อความสำเร็จของลูกค้า? เมื่อคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายบริการลูกค้าครอบคลุมเครื่องมือเฉพาะทาง (แพลตฟอร์มสัมมนาออนไลน์, ส่วนเสริมการเรียกเก็บเงิน, แบบสำรวจ) Zapier สามารถเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันได้โดยไม่ต้องใช้เวลากับงานวิศวกรรม—ทำให้ข้อมูลสำคัญไม่สูญหายหรือขาดช่วง

คุณสมบัติเด่น

ราคา:

3. ถาด. ai

Tray เป็นแพลตฟอร์มการผสานรวมและอัตโนมัติที่พร้อมใช้งาน AI ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อควบคุมกระบวนการและตัวแทนภายใต้การควบคุมของ IT—ทำให้การอัตโนมัติสามารถขยายตัวได้พร้อมกับการกำกับดูแล

ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญต่อความสำเร็จของลูกค้า? เมื่อฝ่ายปฏิบัติการลูกค้าต้องการการประสานงานในระดับองค์กร (การแยกสาขาที่ซับซ้อน, การกำกับดูแล, การดูแลข้อมูล) โมเดล iPaaS ของ Tray จะรวมศูนย์การผสานรวมและทำให้การดำเนินการของ AI เป็นไปตามข้อกำหนด

คุณสมบัติเด่น

ราคา: ราคาตามสั่ง

รายงานและข้อมูลเชิงลึก

ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าไม่ใช่แค่แผนภูมิเดียว—แต่เป็นมุมมองที่เชื่อถือได้และแบ่งปันร่วมกัน ซึ่งเปลี่ยนการทำงานให้กลายเป็นการตัดสินใจ เริ่มต้นด้วยมุมมองที่ทีมบริการลูกค้าของคุณจะเปิดดูจริงทุกวัน จากนั้นเพิ่มข้อมูลสรุปที่พร้อมนำเสนอผู้บริหารซึ่งคุณสามารถแชร์ได้เพียงคลิกเดียว

1. แผงควบคุม ClickUp

แดชบอร์ดของ ClickUp เปลี่ยนข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณ (งาน, เวลา, สปรินต์, เป้าหมาย) ให้เป็นรายงานที่กำหนดเองได้—เพื่อให้ผู้นำ, CSM และฝ่ายปฏิบัติการเห็นข้อมูลเดียวกันโดยไม่ต้องส่งออกสเปรดชีต สร้างบอร์ดสำหรับการเริ่มต้นใช้งาน SLA, ท่อการต่ออายุ, การติดตามผลของเพลย์บุ๊ก และการติดตาม CSAT—ด้วยบัตรที่คุณสามารถจัดเรียง, ปรับขนาด และกำหนดเวลาสำหรับการอัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญต่อความสำเร็จของลูกค้า? สุขภาพของลูกค้ามีความเกี่ยวข้องกับแนวโน้มต่าง ๆ ทั้งในด้านการนำบริการไปใช้ ระยะเวลาการแก้ไขปัญหา การแจ้งเตือนความเสี่ยง และการต่ออายุในอนาคตการ์ดของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถรวมตัวชี้วัดนำและตัวชี้วัดตามหลังเข้าด้วยกันในมุมมองที่คุณสามารถนำเสนอในการประชุม QBR และแชร์ให้ผู้อื่นได้ พร้อมการเข้าถึงและข้อจำกัดที่สอดคล้องกับบทบาทและแผนงาน

คุณสมบัติเด่น

2. Looker Studio

Looker Studio เปลี่ยนข้อมูลของคุณให้เป็นรายงานและแดชบอร์ดแบบโต้ตอบและปรับแต่งได้ตามต้องการ ด้วยตัวแก้ไขแบบลากและวางและไลบรารีของเทมเพลต เชื่อมต่อแหล่งข้อมูล (รวมถึง BigQuery) และแชร์ข้อมูลเชิงลึกอย่างกว้างขวาง; Looker Studio Pro เพิ่มพื้นที่ทำงานของทีมและการเชื่อมโยงโครงการเพื่อขยายขนาด

ทำไมสิ่งนี้จึงสำคัญต่อความสำเร็จของลูกค้า? เมื่อฝ่ายบริการลูกค้า (CS) จำเป็นต้องผสานข้อมูลภายนอก (เช่น การตลาด, การวิเคราะห์เว็บไซต์, โฆษณา) เข้ากับสัญญาณจากผลิตภัณฑ์และการสนับสนุน Looker Studio จะช่วยให้สามารถแสดงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแจกจ่ายได้ง่าย—เหมาะสำหรับการนำเสนอผู้บริหารหรือรายงานต่อคณะกรรมการ

คุณสมบัติเด่น

ราคา:

ประโยชน์ของระบบ AI แบบบูรณาการสำหรับความสำเร็จของลูกค้า

เมื่อระบบของคุณสื่อสารกันเอง ความสำเร็จของลูกค้าจะไม่ใช่การแข่งขันวิ่งผลัดอีกต่อไป แต่จะกลายเป็นการเล่นละครที่ซ้อมมาอย่างดี สัญญาณไหลลื่น เจ้าของงานชัดเจน และทุกขั้นตอนถัดไปสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ด้านล่างนี้คือผลลัพธ์ 5 ประการที่คุณจะสัมผัสได้ในการประชุมสแตนด์อัพประจำสัปดาห์

1. การทำนายและป้องกันการสูญเสียลูกค้าล่วงหน้า

ระบบที่เชื่อมต่อกันจะเปลี่ยนสัญญาณที่อ่อนแอให้เป็นการกระทำที่ทันเวลา การใช้งานที่ลดลง ความรู้สึกเชิงลบต่อตั๋ว และบริบทของสัญญาจะถูกสะสมเป็นความเสี่ยงที่คุณสามารถอธิบายได้—และแก้ไขได้—หลายวันหรือหลายสัปดาห์ก่อนหน้านั้น ตัวแทนจะเสนอขั้นตอนต่อไป; CSM จะใช้ดุลยพินิจและดำเนินการ

2. มุมมองรวมด้านสุขภาพและความผูกพันของลูกค้า

สุขภาพกลายเป็นเรื่องราว ไม่ใช่แค่ตัวเลข: บรรลุเป้าหมายสำคัญ ช่วงเวลาที่มีคุณค่าได้รับการตระหนัก การสนับสนุนได้รับมา การเรียกเก็บเงินเรียบร้อย CSM ได้รับข้อมูลแบบครบวงจร ผู้นำได้รับข้อมูลสรุปที่พวกเขาจะปกป้องในการประชุม QBR

3. การเริ่มต้นใช้งานและการต่ออายุที่ราบรื่น

คู่มือการทำงานอยู่เคียงข้างกับงาน การส่งต่องาน, SLA และการอนุมัติดำเนินไปอย่างราบรื่น; เส้นทางข้อยกเว้นปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็ว การต่ออายุรู้สึกเหมือนการยืนยันคุณค่า ไม่ใช่การสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่

4. การสื่อสารส่วนบุคคลในระดับใหญ่

สแต็กจะตัดสินใจ เมื่อไหร่ และ ใคร; มนุษย์จะตัดสินใจ อย่างไร. ข้อความจะสื่อสารคำแนะนำที่ปลอดภัยตามนโยบายและบริบทของผลิตภัณฑ์ ทำให้การกระตุ้นรู้สึกเป็นประโยชน์ ไม่เหมือนสแปม. ทีมจะส่งการติดต่อที่น้อยลง แต่ฉลาดขึ้น และเห็นการยอมรับเพิ่มขึ้น.

5. เวลาที่ประหยัดได้จากการทำงานด้านธุรการและการรายงาน

การอัปเดตและการรายงานจะไม่ใช่ "งานเพิ่มเติม" อีกต่อไป ระบบอัตโนมัติจะเขียนใบเสร็จรับเงินให้ แดชบอร์ดจะรวบรวมผลลัพธ์สำหรับผู้บริหารหรือลูกค้าด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

ข้อผิดพลาดทั่วไปในการสร้างระบบ AI เพื่อความสำเร็จของลูกค้า

ด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านความเป็นส่วนตัวและซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของลูกค้าที่พัฒนาอย่างรวดเร็วมีกับดักบางอย่างที่ยังคงปรากฏขึ้นอยู่เสมอ จับสังเกตให้เร็วและแก้ไขก่อนที่จะทำให้สูญเสียความไว้วางใจ—หรือการต่ออายุสัญญา

🚩 การเปิดตัวนักเขียนและแชทบอทโดยไม่มีการกำหนดเจ้าของ, SLA และการส่งต่อ

🚩 การใช้งาน, ตั๋ว, และการเรียกเก็บเงินไม่สอดคล้องกัน—ดังนั้น "สุขภาพ" จึงไม่สามารถปกป้องได้

🚩 กราฟสวย แต่ไม่มีขั้นตอนต่อไป

🚩 "กฎแบบตั้งแล้วลืม" ที่ทำให้เสียงดังขึ้นหรือวนซ้ำไม่รู้จบ

🚩 การซื้อโซลูชันเฉพาะจุดที่ทับซ้อนกันแล้วเรียกว่าเป็นสแต็ก

🚩 คำแนะนำที่ไม่โปร่งใสทำลายความไว้วางใจของลูกค้าและการเงิน

มาบรรลุเป้าหมายการขยายตัวที่น้อยลงและผลลัพธ์ที่มากขึ้นด้วยการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม

ความสำเร็จของลูกค้าเชิงรุกไม่ใช่ฟีเจอร์ที่คุณซื้อ—แต่เป็นผลลัพธ์ของระบบที่คิดและทำงานร่วมกับทีมของคุณ เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ: สองกรณีการใช้งาน, ID ที่ชัดเจน, คู่มือปฏิบัติที่ใช้งานได้จริง, และตัวแทนที่ประจำอยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจ

จากนั้นเชื่อมต่อสายไฟและให้แผงควบคุมพิสูจน์ผลลัพธ์ที่ได้

ClickUp ช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้โดยไม่เพิ่มภาระที่ไม่จำเป็น: เอกสาร ClickUp ที่อยู่เคียงข้างงานของคุณ, ระบบอัตโนมัติ ClickUp ที่รักษาความต่อเนื่อง, แดชบอร์ด ClickUp ที่ผู้บริหารของคุณไว้วางใจ, และ ClickUp Brain ที่จะแสดงขั้นตอนที่ดีที่สุดถัดไปให้ตรงจุดที่ผู้คนตัดสินใจ

ผลลัพธ์คือความเรียบง่าย—การซ้อมดับเพลิงน้อยลง ความรับผิดชอบที่ชัดเจนขึ้น บัญชีที่แข็งแรงขึ้น และการต่ออายุที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

หากนี่คือวิธีที่คุณต้องการทำงาน คุณกำลังจะประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วเริ่มต้นพื้นที่ทำงานของคุณใน ClickUpวันนี้และสร้าง CS stack ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

เครื่องมือแบบหลายชั้นที่เปลี่ยนสัญญาณให้เป็นการกระทำ: ข้อมูลที่รวมเป็นหนึ่งเดียว, ความรู้ที่มีชีวิต, การให้เหตุผล/ตัวแทน, การประสานงาน, การมีส่วนร่วม, และการรายงาน แพลตฟอร์มเช่น ClickUp ทำหน้าที่เป็นชั้นเชื่อมต่อ—อัตโนมัติการส่งต่อ, แสดงขั้นตอนต่อไป, และทำให้ทีมอยู่ในทิศทางเดียวกันตามผลลัพธ์ที่แบ่งปัน

โดยการตรวจจับความเสี่ยงได้เร็วขึ้นและแนะนำการแทรกแซงอย่างทันท่วงที AI วิเคราะห์การใช้งาน, ความรู้สึก, และบริบทของสัญญาเพื่อเสนอการกระทำที่ดีที่สุดต่อไป ช่วยให้ CSM แก้ไขช่องว่างในการรับลูกค้าใหม่, เสริมสร้างช่วงเวลาที่มีคุณค่า, และก้าวหน้าในการต่ออายุสัญญาอย่างเชิงรุก ก่อนที่ปัญหาจะกลายเป็นปัญหาใหญ่

ระบบ CRM/ข้อมูลหลักที่เชื่อถือได้ พื้นที่ทำงานความรู้ ระบบเหตุผล/ตัวแทน การทำงานอัตโนมัติ การสื่อสาร และการรายงานที่พร้อมสำหรับผู้บริหาร ClickUp รวมเอกสาร งาน การทำงานอัตโนมัติ และแดชบอร์ดไว้ในที่เดียว เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกกลายเป็นงานที่รับผิดชอบได้—โดยไม่ต้องเพิ่มเครื่องมือที่ซับซ้อน

ClickUp Brain สรุปบริบท ตอบคำถาม และแนะนำการดำเนินการภายในงานและเอกสารต่างๆ ระบบอัตโนมัติช่วยให้งานดำเนินไปข้างหน้า ในขณะที่แดชบอร์ดจะรวบรวมสถานะและผลลัพธ์—ช่วยให้ CSM ดำเนินการได้เร็วขึ้นและแสดงผลกระทบโดยไม่ต้องอัปเดตด้วยตนเองหรือจัดการสเปรดชีต

การใช้บอทเป็นอันดับแรกโดยไม่มีเวิร์กโฟลว์ การให้คะแนนด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบ แดชบอร์ดที่ไม่มีเจ้าของ กฎแบบ "ตั้งค่าแล้วลืม" การกระจายเครื่องมือมากเกินไป และคำแนะนำที่ไม่โปร่งใส เริ่มต้นด้วยกรณีการใช้งานแบบครบวงจรสองกรณี รหัสประจำตัวที่สะอาด มาตรการป้องกันแบบมีมนุษย์คอยตรวจสอบ และรายงานที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการ