คู่มือ ClickUp ที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ยิ่งคุณเข้าใจคุณสมบัติหลักของ ClickUp ได้ลึกซึ้งมากเท่าไร คุณก็จะยิ่งปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้นเท่านั้น

ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์หรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมองค์กร บทเรียนด้านล่างนี้จะช่วยให้คุณเรียนรู้ ClickUp ได้เร็วขึ้น สร้างเวิร์กโฟลว์ที่ดีกว่า และประหยัดเวลาจริง

มาเริ่มเรียนรู้กับบทเรียน ClickUp ที่ดีที่สุดกันเถอะ

ทำไมการเรียนรู้ ClickUp จึงคุ้มค่า

ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งสรุปประสบการณ์การใช้ ClickUp ว่า:

สวัสดีครับ/ค่ะ, มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในหลากหลายงาน/โครงการ/การจัดการฐานความรู้ ลองใช้เครื่องมือเชิงพาณิชย์ที่จริงจังเกือบทุกอย่างที่มีในตลาด สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ ClickUp ก็คือสิ่งที่พวกเขาทำการตลาด: แอปเดียวสำหรับทุกอย่าง ชอบระดับการปรับแต่งการจัดการงานมาก และฐานความรู้ก็ค่อนข้างดีด้วย พวกเขาเพิ่งปล่อยการปรับปรุงครั้งใหญ่ในแชท ดังนั้นเรากำลังจะเปลี่ยนจาก Slack ด้วย

โดยสรุปClickUpคือเครื่องมือที่เข้าใจวิธีการทำงานของคุณอย่างแท้จริง

แล้ว ClickUp มีอะไรที่ช่วยให้เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับการใช้งานทั้งส่วนตัวและมืออาชีพ?

สิ่งที่ควรพิจารณาในบทเรียน ClickUp ที่ยอดเยี่ยม

ClickUp เป็นเครื่องมือแบบบริการตนเองที่มีบทแนะนำแสดงวิธีการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในแบบ DIY คุณสมบัติหลักประกอบด้วย:

หากคุณเป็นผู้ใช้ ClickUp ระดับสูงที่ใช้ ClickUp เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน คุณมีพื้นฐานพร้อมแล้วที่จะเป็นที่ปรึกษา ClickUp คุณสามารถนำความรู้ของคุณมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ และช่วยเหลือลูกค้าในด้านต่อไปนี้:

เมื่อคุณได้ทำการตั้งค่า 3-4 ชุดแล้ว ให้พิจารณาเปลี่ยนเป็นเทมเพลตแบบชำระเงินที่คุณสามารถขายบน Gumroad, ข้อเสนอคอร์ส/การให้คำปรึกษาแบบสั้น, หรือค่าบริการรายเดือนสำหรับการดูแล Workspace ประจำเดือน

บทเรียน ClickUp ที่ดีที่สุด

หากคุณต้องการปรับแต่งบัญชี ClickUp ของคุณให้เหมาะกับความต้องการของคุณ นี่คือบทเรียนที่ดีที่สุดบางส่วนที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้

ชมวิดีโอสอน ClickUp เหล่านี้เพื่อเริ่มต้น สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องได้รับประโยชน์สูงสุดจากมันอย่างรวดเร็ว

เริ่มเลย 👇

คู่มือการใช้งาน ClickUp สำหรับผู้เริ่มต้น

1. การสาธิตตามความต้องการของ ClickUp

เริ่มต้นใช้งาน ClickUp ใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งนาที เพียงสมัครด้วยอีเมลของคุณ ป้อนรหัสยืนยัน แล้วคุณก็พร้อมที่จะสำรวจพื้นที่ทำงานของคุณได้ทันที

ClickUp คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน และการสาธิตตามความต้องการจะแสดงให้คุณเห็นว่าทำไม ภายในเวลาไม่ถึงห้านาที มันจะพาคุณผ่านชั้นแกนกลางของแพลตฟอร์ม รวมถึงงาน, มุมมอง, เอกสาร, กระดานไวท์บอร์ด, และแดชบอร์ด วิดีโอจะแสดงให้คุณเห็นอย่างละเอียดว่าพวกมันเชื่อมต่อกันอย่างไร นี่คือหนึ่งในบทเรียน ClickUp ที่ดีที่สุดที่คุณจะพบเจอ

การทัวร์เริ่มต้นด้วยClickUp Views ครอบคลุมทั้งหมด 17 แบบ ช่วยให้ทีม (และแม้แต่นักเรียนที่ใช้ ClickUp) สามารถเห็นงานเดียวกันผ่านมุมมองที่ตอบสนองความต้องการของพวกเขา

ตัวอย่างเช่น,

จากนั้นบทแนะนำของ ClickUpจะครอบคลุมถึงงานใน ClickUp—วิธีการรวมการสนทนา ไฟล์ และการอัปเดตต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นเส้นเรื่องเดียว

แต่คุณจะกระตุ้นให้ใครบางคนทำสิ่งเล็กๆ โดยไม่สร้างงานใหม่ได้อย่างไร?

เข้าสู่ความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามผลเล็กๆ น้อยๆ เช่น การขอให้เพื่อนร่วมทีมตรวจสอบข้อความในเอกสารหรือยืนยันตัวเลขในภารกิจ ความคิดเห็นที่มอบหมายแต่ละรายการจะปรากฏในกล่องขาเข้าของผู้รับ การแจ้งเตือนจะยังคงเปิดอยู่จนกว่าจะได้รับการแก้ไข และช่วยให้เกิดความรับผิดชอบโดยไม่ทำให้พื้นที่ทำงานของคุณรกไปด้วยสิ่งที่ต้องทำที่ไม่จำเป็น

เอกสารการทำงานร่วมกันของ ClickUp—เรียกว่า Docs—ให้คุณระดมความคิด, เขียน, และเชื่อมโยงไปยังงานได้โดยตรง ทำให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันDocs ของ ClickUpสามารถแก้ไขและปรับแต่งได้

การสาธิตสิ้นสุดลงที่แดชบอร์ด.ClickUp Dashboardsคือชั้นการมองเห็นของพื้นที่ทำงานของคุณ. สามารถปรับแต่งได้ และแสดงความคืบหน้าของโครงการแบบเรียลไทม์, ภาระงานของทีม, และเป้าหมายของบริษัทในศูนย์ควบคุมภาพเดียว.

⭐ โบนัส:การ์ด AI ของ ClickUpเพิ่มการรายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI ลงในแดชบอร์ดของคุณโดยตรง พวกมันเปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกทันที คุณสามารถรันคำสั่งที่กำหนดเองผ่านการ์ด AI ได้ คุณไม่ถูกจำกัดอยู่แค่สรุปที่สร้างไว้ล่วงหน้า คุณสามารถถามคำถาม AI ที่เฉพาะเจาะจงกับพื้นที่ทำงานและการตั้งค่าของคุณได้

2. ลำดับชั้นของ ClickUp

ลำดับชั้นของ ClickUp เป็นโครงสร้างหลักที่ทำให้ทุกอย่างถูกจัดระเบียบและช่วยให้ทีมสามารถจัดการงานในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในระดับสูงสุด คุณจะมี เวิร์กสเปซ ClickUp จะจัดโครงสร้างฐานหลักของบริษัทคุณในขั้นตอนนี้ ภายในเวิร์กสเปซ คุณสามารถตั้งค่า สเปซ เพื่อแทนแผนกหรือหน้าที่หลักต่างๆ ภายในสเปซเหล่านั้น คุณสามารถสร้าง โฟลเดอร์ เพื่อจัดกลุ่มโครงการที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน

โครงสร้างแคบลงเมื่อคุณไป:

ลำดับชั้นปรับวิธีการทำงานของคุณ แต่ตรรกะยังคงสอดคล้องกัน

หากคุณกำลังย้ายจากเครื่องมือจัดการโครงการอื่น คุณสามารถนำเข้างานได้โดยตรงไปยัง ClickUp ฟีเจอร์การนำเข้าสนับสนุนไฟล์ CSV และแม้กระทั่งเครื่องมืออย่าง Asana หรือ Trello ทำให้ข้อมูลที่มีอยู่ของคุณสามารถแมปไปยังรายการและโฟลเดอร์ได้อย่างเรียบร้อยโดยไม่ต้องตั้งค่าด้วยตนเอง

คู่มือการใช้งาน ClickUp สำหรับผู้ใช้ระดับกลาง

3. ตั้งค่าและปรับแต่งโปรเจกต์ของคุณใน ClickUp

สถานะที่กำหนดเองและฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเป็นสองเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการกำหนดวิธีการดำเนินโครงการในพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะมีขนาดทีมเท่าใดก็ตาม เมื่อใช้อย่างเหมาะสม พวกมันจะเปลี่ยนรายการงานให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการที่ทีมของคุณส่งมอบงาน

ตัวอย่างที่ชัดเจนคือบทเรียน ClickUp นี้ที่แสดงให้คุณเห็นวิธีการใช้งาน

สถานะที่กำหนดเอง กำหนดการเคลื่อนไหวของงานผ่านกระบวนการของคุณ ClickUp อนุญาตให้คุณใช้ชุดค่าเริ่มต้นหรือออกแบบของคุณเอง

ความแข็งแกร่งอยู่ที่การปรับให้เหมาะสมอย่างแม่นยำกับขั้นตอนที่มีความสำคัญในสภาพแวดล้อมของคุณ เช่น:

ในการสร้างหรือปรับแต่ง ให้เปิดการตั้งค่า Space/Folder/List → Statuses จากนั้นสร้างชุดที่กำหนดเองและนำไปใช้อย่างสม่ำเสมอในทุกโปรเจกต์ สำหรับการตั้งค่าที่ลูกค้าเห็น เช่นเมื่อสร้างพอร์ทัลลูกค้าใน ClickUp องค์ประกอบเหล่านี้จะทำให้ประสบการณ์มีโครงสร้างและโปร่งใส

คุณสามารถตั้งค่าสถานะที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละ Space, Folder หรือ List ได้ ครอบคลุมทุกฐานของทุกกระบวนการทำงาน ตั้งแต่การอนุมัติการออกแบบไปจนถึงวงจรสปรินท์ ขั้นตอนความคืบหน้าของคุณจะสอดคล้องกับความเป็นจริงของทีมคุณเสมอ

ฟิลด์ที่กำหนดเอง ในทางกลับกัน จะเก็บข้อมูลที่สถานะเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ให้บริบท การจัดประเภท หรือการติดตามเชิงปริมาณ เช่น:

⭐ โบนัส:ClickUp AI Fieldsนำ AI มาสู่คอลัมน์งานของคุณโดยตรง โดยสรุป, แปล, จัดหมวดหมู่, หรือประมาณการงานโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง ต่างจากฟิลด์ที่กำหนดเองแบบดั้งเดิม AI Fields ไม่เพียงแค่เก็บข้อมูล แต่ยังสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่ด้วย

คุณสามารถสร้างสรุปโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์, การอัปเดตความคืบหน้า, การวิเคราะห์ความรู้สึก, การแปล, รายการที่ต้องดำเนินการ, และอื่น ๆ

4. วิธีจัดการงานของคุณในฐานะผู้ใช้ ClickUp แบบแขก

ผู้เข้าชมมักจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงโฟลเดอร์, รายการ, และงานที่เฉพาะเจาะจง ดังนั้นคุณสามารถแชร์เฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้องได้ คลิกอัพ 튜토ริ얼 จะพาคุณผ่านขั้นตอนการอ่านบริบทของงาน, การเป็นเจ้าของงาน, การติดตามเวลา, และการอยู่ในสายตาของทีม นี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในคลิกอัพสำหรับเอเจนซี ที่การเข้าถึงของลูกค้าต้องมีความแม่นยำและจำกัดเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้นที่ระดับงาน ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในที่เดียว ดังนั้นตรวจสอบบริบทก่อนดำเนินการ:

คุณยังสามารถเพิ่ม ผู้ติดตาม สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องการรับการอัปเดตโดยไม่ต้องเข้าร่วมทุกกระทู้ได้อีกด้วย

การติดตามเวลาใน ClickUpเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการทำงานในบทบาทนี้ เริ่มจับเวลาบนงานหรือบันทึกเวลาหลังจากเสร็จสิ้น ระบุรายการว่าสามารถเรียกเก็บเงินได้หรือไม่ สามารถเพิ่มคำอธิบายสั้น ๆ และบันทึกได้ คุณยังสามารถตรวจสอบและส่งรายการของคุณในแบบฟอร์มเวลาเพื่อยืนยันความถูกต้องได้อีกด้วย

5. การตรวจสอบขั้นตอนการทำงานใน ClickUp

หากคุณมีความเข้าใจผิดว่าการสร้างเวิร์กโฟลว์ใน ClickUp ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมาก มันง่ายกว่าที่คิด

ดังที่เห็นในบทแนะนำ ClickUp นี้ เป็นกระบวนการทีละขั้นตอน ทุกคนในทีมของคุณ แม้แต่เพื่อนร่วมงานระดับจูเนียร์ก็สามารถทำได้

การตั้งค่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในระหว่างการเริ่มต้นใช้งาน ClickUp เมื่อสมาชิกทีมใหม่ต้องการกระบวนการที่ชัดเจนในการปฏิบัติตาม ในการตั้งค่านี้ รายการคำขอขาเข้าจะรวบรวมงานใหม่แยกจากงานที่กำลังดำเนินการอยู่ งานจะถูกสร้างขึ้นผ่านการส่งแบบฟอร์ม

เมื่อภารกิจถูกเพิ่มเข้าไปในรายการรับเข้าแล้ว ภารกิจเหล่านั้นจะผ่านกระบวนการคัดกรอง นี่คือขั้นตอนที่คำขอได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง ชี้แจงให้ชัดเจน และเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการ เมื่อภารกิจใดพร้อมแล้ว การเปลี่ยนสถานะของภารกิจนั้นจะเป็นการเริ่มต้นขั้นตอนถัดไป การเปลี่ยนแปลงสถานะจะทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นการทำงานอัตโนมัติในกระบวนการนี้

แม่แบบงานของ ClickUpสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการตั้งค่าด้วยตนเองได้ เพียงบันทึกงานใด ๆ เป็นแม่แบบ แล้วนำไปใช้กับงานใหม่เพื่อโหลดย่อยงาน รายการตรวจสอบ ความคิดเห็น หรือผู้รับผิดชอบล่วงหน้า

🤝 จากชุมชน: คู่มือที่สร้างโดยผู้ใช้บน ClickUp Brain

บทแนะนำ ClickUp นี้จะนำเสนอวิธีการใช้งานBrain ซึ่งเป็นเลเยอร์ AI ที่จะเปลี่ยนพื้นที่ทำงานของคุณให้กลายเป็นระบบจัดการอัตโนมัติ โดยจะแนะนำเสาหลักทั้งสามของ Brain ได้แก่ ผู้จัดการความรู้ AI, ผู้จัดการโครงการ AI และนักเขียน AI สำหรับการทำงาน แต่ละส่วนถูกออกแบบมาเพื่อลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและนำเสนอบริบทที่เหมาะสมได้ทันที

ผู้จัดการความรู้ AI ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือค้นหาภายในของคุณ ดึงคำตอบโดยตรงจากเอกสาร, งาน, และแดชบอร์ดของคุณใน ClickUp

ผู้จัดการโครงการ AI ก้าวไปอีกขั้นด้วยการสรุปความคืบหน้า ติดตามอุปสรรค และทำการอัปเดตซ้ำๆ โดยอัตโนมัติผ่านคำสั่งภาษาธรรมชาติ

ในขณะเดียวกัน AI Writer for Work ช่วยเร่งการจดบันทึกและการเขียนรายงานโดยแปลงข้อมูลในพื้นที่ทำงานให้เป็นสรุปที่มีโครงสร้างหรือบทสรุปสั้นๆ

คู่มือการใช้งาน ClickUp สำหรับผู้ใช้ขั้นสูง

คุณสมบัติขั้นสูงของ ClickUp Chat

ClickUp Chatได้พัฒนาไปไกลกว่าการเป็นเพียงโซลูชันการส่งข้อความธรรมดา วิดีโอจะแสดงวิธีการจัดระเบียบข้อความโดยตรง การเพิ่มบริบทด้วยแท็บงานและปฏิทิน และการเปิดใช้งาน SyncUp อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องออกจากแอป

เริ่มต้นด้วยส่วน DM แทนที่จะต้องเลื่อนดูรายการยาว คุณสามารถจัดกลุ่มการสนทนาเป็นหมวดหมู่ที่กำหนดเองได้

แท็บที่ด้านบนของหน้าต่าง DM เพิ่มบริบทเพิ่มเติม:

บทเรียน ClickUp สิ้นสุดด้วยSyncUps ซึ่งเป็นฟีเจอร์ในตัวของ ClickUp สำหรับการเปลี่ยนจากข้อความเป็นการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

จากหน้าต่างแชท คุณสามารถ:

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp ช่วยให้คุณบันทึก SyncUp ได้โดยตรงจากมินิเพลเยอร์หรือโหมดเต็มหน้าจอ เพียงคลิกไอคอนบันทึกเพื่อเริ่มบันทึกเซสชัน—จะมีตัวบ่งชี้การบันทึกปรากฏขึ้นขณะดำเนินการ บันทึกการสนทนาของคุณได้ทันทีระหว่าง ClickUp Chat SyncUp แบบสด

เมื่อการโทรสิ้นสุดลง ให้ไปที่ ศูนย์คลิป เพื่อ:

• เปิด, แชร์, และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบันทึกที่ผ่านมา
• ดูบันทึกที่เชื่อมโยงกับช่องที่มีการซิงค์
• แชร์ลิงก์สาธารณะกับใครก็ได้ที่อยู่นอก Workspace ของคุณ
• ใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างสรุปการประชุมได้ทันที

7. วิธีการตั้งค่าตัวแทนคนแรกของคุณใน ClickUp

ก่อนที่คุณจะเริ่มขั้นตอนการจัดเตรียม โปรดใช้เวลา 2 นาทีเพื่อดูภาพรวมของ Super Agents:

นี่คือวิธีที่เร็วที่สุดในการเข้าใจว่า ClickUp หมายถึงอะไรเมื่อพูดถึง "ตัวแทน" ที่ทำงานเหมือนเพื่อนร่วมทีมจริงๆ ภายในพื้นที่ทำงานของคุณ สิ่งสำคัญที่ปลดล็อกได้ที่นี่คือ บริบท

ตัวแทนจะได้รับประโยชน์มากขึ้นอย่างมากเมื่อพวกเขาสามารถทำงานร่วมกับสิ่งที่อยู่ใน ClickUp อยู่แล้ว เช่น งาน, เอกสาร, การสนทนา และแนวทางปฏิบัติที่ทีมของคุณใช้เป็นประจำทุกวัน วิดีโอนี้จะช่วยให้คุณคิดในแง่ของ "อะไรที่ฉันจะมอบหมายให้เพื่อนร่วมงานที่ฉลาด" แทนที่จะเป็น "อะไรที่ฉันสามารถทำให้เป็นอัตโนมัติได้"

ตอนนี้มาถึงส่วนปฏิบัติจริง:

บทแนะนำนี้จะแสดงวิธีการตั้งค่า ตัวแทน Autopilot ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่คุณจะเห็นการประหยัดเวลาได้ทันที ตัวแทน Autopilot ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำงานในกระบวนการทำงานและจัดการกับงานที่ทำซ้ำได้ โดยอิงตามลำดับตรรกะที่เรียบง่าย: ทริกเกอร์ → เงื่อนไข → คำสั่ง

ClickUp Autopilot Agents ทำหน้าที่เสมือนเพื่อนร่วมทีมอัตโนมัติภายในบัญชี ClickUp ของคุณ

วิดีโอนี้แสดงวิธีการตั้งค่าตัวแรกของคุณเพื่อให้สามารถจัดการงานประจำ เช่น การร่างคำตอบ การมอบหมายงาน และการสร้างรายงานที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ 1: ตั้งค่าตัวกระตุ้น

ทริกเกอร์กำหนดว่าเมื่อใดที่ตัวแทนของคุณควรดำเนินการ ตัวอย่างเช่น ทุกครั้งที่มีการสร้างงานใหม่ในรายการคำขอของลูกค้า หรือตามเวลาที่กำหนดในแต่ละสัปดาห์ คุณสามารถปรับแต่งทริกเกอร์ให้ละเอียดยิ่งขึ้นเพื่อให้ตัวแทนทำงานเฉพาะเมื่อมีการส่งแบบฟอร์มเฉพาะหรือเมื่อฟิลด์ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มเงื่อนไข (ตัวกรองเสริม)

เงื่อนไขจะกำหนดว่าผู้ปฏิบัติงานควรดำเนินการหรือไม่หลังจากมีการทริกเกอร์เกิดขึ้น เงื่อนไขเหล่านี้อาจง่ายเช่น "เฉพาะเมื่อความสำคัญเป็นเร่งด่วน" หรือ "เฉพาะเมื่อภาษาในตั๋วเป็นภาษาฝรั่งเศส" การเว้นว่างไว้จะบอกให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการเสมอ

ขั้นตอนที่ 3: เขียนคำแนะนำ (ส่วนสำคัญที่ตัดสินความสำเร็จ)

นี่คือจุดที่คุณบอกตัวแทนถึงบทบาทของมัน แหล่งข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้ และผลลัพธ์ควรมีลักษณะอย่างไร คำแนะนำที่ชัดเจนคือความแตกต่างระหว่าง "ว้าว นี่มีประโยชน์มาก" กับ "ทำไมคุณถึงเป็นแบบนี้"

ตัวอย่างคำแนะนำ:

จากนั้น คุณสามารถเชื่อมต่อตัวแทนกับแหล่งความรู้ เช่น Docs, Wikis หรือศูนย์ช่วยเหลือ ClickUp ได้ ยิ่งฐานความรู้กว้างขวางมากเท่าใด ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะยิ่งแม่นยำและเป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น

⭐ โบนัส:กำหนดค่าตัวแทนอัตโนมัติแบบกำหนดเองเพื่อตอบสนองต่อทริกเกอร์เฉพาะและดำเนินการในตำแหน่งที่ระบุ ลองยกตัวอย่างช่องของทีม HR ที่ได้รับคำถามจำนวนมาก เพื่อประหยัดเวลาของทีม พวกเขาใช้ AI ในการตอบคำถามเหล่านี้ ตัวแทนที่กำหนดเองในช่องจะได้รับคำสั่งให้ตอบคำถามหากคำตอบอยู่ในฐานความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้

คู่มือการใช้งาน ClickUp ตามกรณีการใช้งาน

8. คู่มือการใช้งานแดชบอร์ดการจัดการโครงการ

บทช่วยสอน ClickUp นี้แสดงวิธีการสร้างแดชบอร์ดการจัดการโครงการที่รวบรวมการอัปเดตที่กระจัดกระจายไว้ในมุมมองเดียวที่สามารถดูได้อย่างรวดเร็วของความคืบหน้า, กำหนดเวลา, และประสิทธิภาพ

เริ่มต้นด้วยการกำหนด KPI ตัวอย่างทั่วไปได้แก่:

เมื่อมีการกำหนด KPI แล้ว วิดีโอจะเข้าสู่การสร้างแดชบอร์ดเอง ในบัญชี ClickUp ใด ๆ ก็ตาม แดชบอร์ดจะประกอบด้วยบัตร (cards) ซึ่งแต่ละบัตรจะเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูล (source of truth)

วิดีโอสรุปด้วยตัวอย่างการทำงานอัตโนมัติและการอัปเดต เนื่องจากแดชบอร์ดในเครื่องมือการจัดการโครงการนี้เชื่อมโยงกับงานโดยตรง จึงมีการรีเฟรชแบบเรียลไทม์เมื่องานมีความคืบหน้า นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงสถานะหรือความล่าช้าถูกส่งต่อไปยังแดชบอร์ดโดยอัตโนมัติ

⚡ ไฮไลต์เทมเพลต: ในวิดีโอนี้ คุณยังจะได้เห็นเทมเพลตที่สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันที เช่นเทมเพลตแดชบอร์ดการจัดการโครงการของ ClickUpที่มีโครงสร้างพร้อมใช้งาน ซึ่งคุณสามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของโครงการของคุณได้

รับเทมเพลตฟรี

มันมาพร้อมกับบัตร, รูปแบบ, และการตกแต่งที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถปรับปรุงได้ตามการพัฒนาของโครงการ

9. บทเรียนสำหรับทีมพัฒนาและผลิตภัณฑ์

ClickUp Whiteboardsมอบกระดานไวท์บอร์ดที่ใช้ร่วมกันให้กับทีมผลิตภัณฑ์ เพื่อเปลี่ยนผ่านจากขั้นตอนการระดมความคิดไปสู่การดำเนินงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่รบกวนกระบวนการทำงาน การแนะนำการใช้งานเริ่มต้นด้วยกระดานไวท์บอร์ดเปล่าซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทีม ไอเดียต่าง ๆ จะถูกบันทึกไว้เป็นโน้ตแบบติดได้ โดยปกติจะเกิดขึ้นหลังจากการทบทวนสปรินต์หรือการวางแผน

การประชุมเปลี่ยนไปสู่การจัดระเบียบบันทึกให้เป็นธีม สมาชิกทีมหลายคนมุ่งเน้นไปที่หัวข้อที่เกิดซ้ำ เช่น ความสะดวกในการใช้งานหรือคำขอเพิ่มฟีเจอร์

ก้าวกระโดดที่สำคัญที่สุดคือการสร้างงาน (สิ่งที่คุณไม่ต้องการประนีประนอม)! โน้ตติดผนังหรือแนวคิดที่จัดกลุ่มไว้สามารถแปลงเป็นงานใน ClickUp ได้ทันที งานเหล่านั้นมีคำอธิบาย วันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ การติดตามเวลา ความสำคัญ และอื่นๆ อีกมากมาย

สำหรับทีมผลิตภัณฑ์และทีมพัฒนา หมายความว่า 👇

เนื่องจากงานต่าง ๆ ถูกซิงค์กับพื้นที่ทำงานของคุณทันที กระดานไวท์บอร์ดจึงกลายเป็นศูนย์กลางที่มีชีวิตชีวา ทีมงานสามารถกลับมาดูเพื่อเพิ่มข้อเสนอแนะใหม่ ทบทวนความคืบหน้า และเห็นได้ว่าแนวคิดเริ่มต้นได้กลายเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์อย่างไร

📌 เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพ: ภายใน ClickUp Whiteboards คุณสามารถใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างภาพได้ทันที หากมีโน้ตหรือไอเดียที่ต้องการการอธิบายด้วยภาพ (เช่น กระบวนการ แผนผัง หรือภาพร่างแนวคิด) คุณสามารถสร้างมันขึ้นมาบนกระดานได้ทันที เพื่อให้ทีมเห็นทั้งโน้ตและภาพประกอบอยู่เคียงข้างกัน

เราได้เขียนอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ ClickUp Brain เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานของคุณ

ในฐานะปัญญาประดิษฐ์ที่ตระหนักถึงบริบท มันเข้าใจงานของคุณและเชื่อมโยงความรู้ที่กระจัดกระจายระหว่างงาน เอกสาร และการสนทนาเข้าด้วยกันเป็นแหล่งข้อมูลความจริงที่สามารถค้นหาได้

10. บทเรียนการขายและ CRM

ClickUp สามารถทำหน้าที่เป็นระบบ CRM แบบเต็มรูปแบบที่รวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางธุรกิจ และบันทึกข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียวบนอินเทอร์เฟซเดียว

วิดีโอเริ่มต้นด้วยเทมเพลตรายการ CRM ง่ายๆ ของ ClickUp ซึ่งสร้างระบบที่เบาและพร้อมใช้งานได้ทันที

รับเทมเพลตฟรี

แต่ละการติดต่อจะถูกแสดงเป็นงาน โดยมีฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับมูลค่าดีล ชื่อบริษัท และขั้นตอนของกระบวนการขาย มุมมองสามารถสลับระหว่างรายการ กระดาน และตาราง เพื่อให้คุณสามารถเปลี่ยนจากรูปแบบสเปรดชีตไปยังระบบคัมบังของกระบวนการขายได้อย่างราบรื่น

จากนั้น การสาธิตจะแสดงวิธีการขยายไปสู่สิ่งที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น:

สำหรับการรายงาน คุณสามารถสร้างแดชบอร์ด ClickUp ที่แสดงภาพมูลค่าของกระบวนการขาย ความคืบหน้าของดีล และอัตราการแปลงเป็นลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ และเนื่องจากข้อมูล CRM อยู่ในพื้นที่ทำงานเดียวกันกับโครงการของคุณ การสื่อสารและการดำเนินงานจึงเชื่อมโยงกันอย่างแน่นหนา

คู่มือการใช้งาน ClickUp: ที่จะเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นผู้ใช้ระดับเทพ

การลองทำไปเรื่อย ๆ เหมาะสำหรับเวลาที่คุณอยากรู้อยากลอง แต่เมื่อ ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการงานจริงของคุณ คุณจะไม่มีเวลาสำหรับการลองผิดลองถูก

สิบ นาที กับ บทเรียน ที่ถูกต้อง สามารถ แทนที่ หลาย ชั่วโมง ของการเดา

และถ้าคุณยังคงใช้ต่อไป สิ่งที่น่าสนใจจะเกิดขึ้น: คุณจะหยุด "ใช้" ClickUp และเริ่ม ออกแบบระบบ ภายในมัน นั่นคือเวลาที่คุณจะกลายเป็นผู้ใช้ระดับสูง—และเมื่อ ClickUp กลายเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันแทนที่จะเป็นเพียงเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่ง

พร้อมที่จะลงมือทำแล้วหรือยัง?ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีและเริ่มสร้างเวิร์กโฟลว์ที่สามารถขยายได้จริง