วิธีเพิ่มการรับใช้ระบบ CRM และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทีม

การหาลูกค้าใหม่ — คือการทำให้ลูกค้าใหม่ซื้อผลิตภัณฑ์ — เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการขายเท่านั้น กระบวนการขายที่ดีจะช่วยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ทำให้พวกเขากลับมาซื้อสินค้าเพิ่มเติม และในระยะยาว ยังช่วยแนะนำลูกค้าใหม่ให้ธุรกิจอีกด้วย

ในตลาดซอฟต์แวร์แบบบริการ (SaaS) สิ่งนี้ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้น เนื่องจาก ‘รายได้ประจำ’ เป็นพื้นฐานของโมเดลธุรกิจเอง ยิ่งคุณทุ่มเทในการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้ามากเท่าไร ลูกค้าก็จะอยู่กับคุณนานขึ้น และคุณก็จะได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์นั้นมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่ตลาดระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)คาดว่าจะแตะระดับ$262B ภายในปี 2032 อย่างไรก็ตาม หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่องค์กรต้องเผชิญกับระบบ CRM คือการยอมรับและใช้งานของผู้ใช้

ในบทความบล็อกนี้ เราจะพูดถึงวิธีที่คุณสามารถปรับปรุงการรับใช้ระบบ CRM ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม ตั้งค่าให้ถูกต้อง และฝึกอบรมทีมของคุณให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบได้อย่างเต็มที่

CRM User Adoption คืออะไร?

การรับใช้ระบบ CRM หมายถึงจำนวนคนที่ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) อย่างแข็งขัน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานประจำวัน เพื่อจัดการการโต้ตอบกับลูกค้า ติดตามการขาย และปรับปรุงกระบวนการธุรกิจให้ดีขึ้น

ใครใช้ระบบ CRM

ระบบ CRM ที่ดีต้องสามารถสนับสนุนทีมพัฒนาธุรกิจทั้งหมด ซึ่งรวมถึงฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และฝ่ายสนับสนุนลูกค้า มาดูตัวอย่างผู้ใช้ระบบ CRM บ้าง

พนักงานขาย: พวกเขาใช้ระบบนี้เพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย จัดการการติดต่อ บันทึกความคิดเห็น รับคำสั่งซื้อ และอื่นๆ

ผู้จัดการฝ่ายขาย: พวกเขาใช้ระบบนี้เพื่อติดตามประสิทธิภาพการทำงานของทีม ระบุจุดที่ยังขาดตกบกพร่อง สนับสนุนการปิดการขายที่ติดขัด และวางแผนสำหรับอนาคต

ทีมการตลาด: ทีมงานใช้ระบบนี้เพื่อดำเนินการแคมเปญอีเมลแบ่งกลุ่มลูกค้า สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านเนื้อหา/กิจกรรม/เว็บบินาร์ และทำการรีทาร์เก็ตผู้ใช้ที่กลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์

ความสำเร็จของลูกค้า: ทีมขายจำเป็นต้องใช้ระบบ CRM เพื่อเข้าใจวงจรชีวิตของลูกค้าก่อนการรับลูกค้าใหม่ (onboarding) รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับความท้าทาย ความต้องการ ข้อกำหนด และข้อตกลงกับทีมขาย

การนำ: สำหรับผู้นำธุรกิจ CRM คือรายชื่อลูกค้าเป้าหมายและสมุดสั่งซื้อในหนึ่งเดียว ซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าใจสภาพธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้

ทำไมการนำระบบ CRM มาใช้จึงสำคัญ

อย่างที่ท่านสามารถเห็นได้จากผู้ใช้ระบบ CRM ระบบนี้ไม่ใช่เพียงเครื่องมือธรรมดาสำหรับกลุ่มเล็กๆ แต่เป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ส่งผลต่อความต้องการต่างๆ ขององค์กร เช่น:

1. ความโปร่งใส

การนำระบบ CRM ที่ดีมาใช้จะสร้างข้อมูลลูกค้าที่รวมศูนย์และอัปเดตแบบเรียลไทม์ ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อปรับแต่งให้เหมาะกับแต่ละบุคคล การแบ่งกลุ่มลูกค้า การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และการตัดสินใจที่ดีขึ้นโดยรวม

2. ประสิทธิภาพการทำงาน

เมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกรวบรวมไว้ในที่เดียว ทีมพัฒนาธุรกิจจึงไม่ต้องเสียเวลาไปมาเพื่อรวบรวมข้อมูล ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่ง และลดความยุ่งยากลงได้

3. ประสิทธิภาพ

การนำระบบ CRM มาใช้อย่างครบถ้วนจะช่วยให้ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และฝ่ายสนับสนุนลูกค้าทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งหมายความว่าฝ่ายการตลาดสามารถมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสม ฝ่ายขายสามารถปิดการขายได้เร็วขึ้น และทีมบริการลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

4. ประสิทธิภาพ

การนำระบบ CRM มาใช้อย่างครบถ้วนยังช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรได้อีกด้วย เมื่อข้อมูลทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้อย่างเปิดเผย พนักงานขายจะไม่ตามหาลูกค้าเป้าหมายที่ซ้ำซ้อนกัน และฝ่ายการตลาดก็จะไม่ใช้เงินไปกับการทำแคมเปญรีทาร์เก็ตติ้งเพื่อดึงดูดลูกค้าที่มีอยู่แล้ว

5. การรับใช้ผลิตภัณฑ์

ระบบ CRM ยังช่วยคุณติดตามวงจรชีวิตของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับคุณได้อีกด้วย ลูกค้ากำลังใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่หรือไม่? มีข้อเสนอแนะหรือไม่? มีคำถามอะไรหรือไม่? ระบบ CRM สามารถช่วยติดตามและจัดการทุกเรื่องดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มอัตราการยอมรับผลิตภัณฑ์ของคุณ

แม้จะมีประโยชน์เหล่านี้ แต่การนำระบบ CRM มาใช้ในองค์กรหลายแห่งยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่ มาดูกันว่าทำไม

ความท้าทายทั่วไปในการนำระบบ CRM มาใช้

หากองค์กรของคุณเคยจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าผ่านสมุดบันทึกส่วนตัวหรือสเปรดชีต ระบบ CRM ก็ถือเป็นสิ่งใหม่ที่ท้าทายอย่างสิ้นเชิง การเผชิญกับความยากลำบากในการควบคุมและใช้ประโยชน์จากระบบนี้จึงเป็นเรื่องที่คาดการณ์ได้ ความท้าทายที่พบบ่อยที่สุดในการนำระบบ CRM มาใช้ ได้แก่:

ความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลง: พนักงานมักต้านทานระบบ CRM ใหม่ เนื่องจากพวกเขารู้สึกสบายใจกับขั้นตอนการทำงานที่มีอยู่ หากผู้ใช้มองว่าเครื่องมือนี้เป็นสิ่งที่รบกวนหรือเป็นภาระ พวกเขาจะหลีกเลี่ยงการใช้งาน ซึ่งส่งผลให้อัตราการนำระบบ CRM ไปใช้ต่ำ

การขาดการฝึกอบรม: หากไม่มีการฝึกอบรมที่ครบถ้วน พนักงานจะมีความยากลำบากในการเข้าใจระบบ CRM ระบบที่ซับซ้อนและมีคุณสมบัติมากมายอาจดูน่ากลัว ซึ่งนำไปสู่ความหงุดหงิดและการมีส่วนร่วมที่ต่ำ

ปัญหาการบูรณาการ: ระบบ CRM ต้องสามารถบูรณาการได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือธุรกิจอื่น ๆ เช่น แพลตฟอร์มอีเมลซอฟต์แวร์อัตโนมัติการตลาด และระบบ ERP หากไม่เป็นเช่นนั้น พนักงานจะมองมันเป็นเพียงเครื่องมืออีกชิ้นที่ต้องอัปเดต และจะเพิกเฉยต่อมัน

การขาดการสนับสนุนจากผู้นำ: พนักงานอาจไม่ให้ความสำคัญกับระบบ CRM หากผู้นำและผู้จัดการไม่ใช้หรือส่งเสริมระบบ CRM อย่างจริงจัง หากไม่มีการสนับสนุนจากผู้นำ การนำระบบ CRM มาใช้จะยังคงไม่สม่ำเสมอ และมักไม่สามารถกลายเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการธุรกิจได้

คุณภาพข้อมูลที่ต่ำ: ระบบ CRM มีค่าเพียงเท่ากับข้อมูลที่ป้อนเข้าไปในระบบเท่านั้น ระบบจะกลายเป็นไม่น่าเชื่อถือหากผู้ใช้ไม่อัปเดตข้อมูลอย่างถูกต้อง

แม้ความท้าทายเหล่านี้จะพบเห็นได้บ่อยครั้ง แต่ก็เป็นเพียงปัญหาในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น เมื่อคุณมีระบบ CRM ที่ทำงานได้อย่างราบรื่นแล้ว นี่คือสิ่งที่ธุรกิจของคุณจะได้รับ

ประโยชน์จากการนำระบบ CRM ไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ

การนำระบบ CRM ไปใช้อย่างประสบความสำเร็จจะให้ประโยชน์ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณอย่างมหาศาล

1. ความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีขึ้น

ลองนึกภาพนี้ดู คุณรู้ดีว่าเมื่อใดที่คุณได้พบลูกค้าเป้าหมายเป็นครั้งแรก คุณเข้าใจว่าพวกเขาสนใจเรื่องอะไร คุณรู้ว่าพวกเขาอ่านเนื้อหาอะไรและดาวน์โหลดคู่มือฝึกปฏิบัติใด คุณยังรู้ด้วยว่าพวกเขาได้เข้าร่วมเว็บบินาร์ใดบ้าง เมื่อทั้งองค์กรใช้ระบบ CRM อย่างกระตือรือร้น คุณจะเห็นภาพรวมที่ครบถ้วนของการโต้ตอบ ความชอบ และประวัติการติดต่อกับลูกค้า

ด้วยข้อมูลนี้ คุณสามารถคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าและมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลได้ ในระหว่างการสาธิต คุณสามารถพูดว่า “ผมสังเกตเห็นว่าคุณได้อ่านอีบุ๊กของเราเกี่ยวกับวิธีที่ผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา คุณต้องการให้ผมสาธิตให้คุณดูไหมครับ?”

เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีความหมายและเป็นประโยชน์ร่วมกัน

2. ประสิทธิภาพการขายที่ดีขึ้น

ระบบ CRM ที่ถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมจะช่วยปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการอัตโนมัติงานที่ซ้ำซาก เช่น การติดตามผล การแจ้งเตือน และการติดตามลูกค้าเป้าหมาย ทำให้พนักงานขายสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขายได้มากขึ้น แทนที่จะต้องทำงานด้านบริหารจัดการ

ด้วยความสามารถในการมองเห็นสถานะของโอกาสขาย (pipeline visibility)กระบวนการทำงานอัตโนมัติ (automated workflows) และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI (AI-driven insights) ทีมงานสามารถจัดลำดับความสำคัญให้กับลูกค้าเป้าหมายที่มีมูลค่าสูง และมุ่งเน้นไปที่โอกาสขายที่มีศักยภาพสูง

3. เพิ่มรายได้

เมื่อทีมพัฒนาธุรกิจทุกทีมใช้ระบบ CRM จะช่วยสร้างความสามารถในการคาดการณ์ได้ ทีมการตลาดสามารถคาดการณ์ได้ว่ากลุ่มลูกค้าใดจะตอบสนองดีต่อข้อความใด และเน้นการส่งข้อความนั้นให้มากขึ้น ทีมขายสามารถระบุโอกาสที่ง่ายต่อการปิดการขายและปิดการขายได้อย่างรวดเร็ว ส่วนทีมสนับสนุนลูกค้าสามารถคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขอย่างเชิงรุก

ทั้งหมดนี้นำไปสู่ตัวชี้วัดการดึงดูดและรักษาลูกค้าที่ดีขึ้น — ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้ล้วนส่งผลโดยตรงต่อการเติบโต

4. ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกันมากขึ้น

ระบบ CRM ที่ถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสมยังช่วยให้เห็นภาพรวมว่าผลิตภัณฑ์ของคุณกำลังทำงานอย่างไร โดยการเก็บรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้า ระบุปัญหาติดตามการใช้งานผลิตภัณฑ์ และดำเนินการสำรวจ คุณสามารถเข้าใจได้ว่าลูกค้าต้องการอะไร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม

เพื่อได้รับประโยชน์เหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ คุณจำเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้ใช้ระบบ CRM ใช้ระบบอย่างกระตือรือร้น นี่คือวิธีการ

กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการใช้งาน CRM

หนึ่งในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้นำมักทำเมื่อนำระบบ CRM มาใช้ คือการไม่คิดถึงเรื่องการรับใช้ระบบนี้ตั้งแต่ต้น หากคุณคิดว่าเพียงแค่นำระบบ CRM ฟรีมาใช้และให้บัญชีผู้ใช้แก่ทุกคน พวกเขาก็จะใช้ระบบนั้นโดยอัตโนมัติ คุณคิดผิดแล้ว

การส่งเสริมให้ผู้ใช้ระบบ CRM ใช้ระบบอย่างแพร่หลายจำเป็นต้องมีกระบวนการเชิงกลยุทธ์และระยะยาว นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างกลยุทธ์การส่งเสริมการใช้ระบบ CRM สำหรับตัวเองได้

1. การทำให้ทีมของคุณร่วมรับการเปลี่ยนแปลงระบบ CRM

ระบบ CRM ไม่ใช่สิ่งที่ทีมใดจะยินดีรับรู้ ดังนั้น ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ CRM ของคุณ ให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณได้รับการเตรียมพร้อมและสนับสนุน

บนClickUp Chat ให้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องที่กำลังพิจารณาใช้ CRM ใหม่ และส่งเสริมการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ ให้ทุกคนร่วมอภิปรายกับคุณว่าเครื่องมือใดเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ คุณยังสามารถแบ่งปันแบบแผนการนำระบบไปใช้และรับความคิดเห็นเพื่อช่วยให้การนำระบบไปใช้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

2. การมีส่วนร่วมของพนักงานในกระบวนการเปลี่ยนแปลง

เมื่อคุณกำลังนำระบบ CRM ใหม่มาใช้ การจ้างทีมภายนอกมาตั้งระบบทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องที่พบเห็นได้บ่อย ซึ่งทำให้ทีมรู้สึกเหมือนถูกมอบสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ขอมา

แทนที่จะทำเช่นนั้น การนำระบบ CRM มาใช้ร่วมกันกับทีมจะช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่า ใช้ClickUp Tasksเพื่อมอบหมายงานให้สมาชิกในทีม ระบุผู้สนับสนุนระบบ CRM ภายในองค์กรของคุณ และมอบบทบาทให้พวกเขาช่วยทีมของตนผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ ติดแท็กให้พวกเขาเพื่อรับความคิดเห็นและร่วมสนทนาโดยตรง

3. การสร้างแผนการรับเข้าและฝึกอบรมระบบ CRM

เมื่อได้นำระบบ CRM มาใช้แล้ว ก็ถึงเวลาที่จะฝึกอบรมทีมงานให้ใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีการที่เรียบง่ายและช่วยได้

การเริ่มต้นใช้งาน: ให้ทุกคนได้รับสิทธิ์การเข้าถึง สิทธิ์การใช้งาน และคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับบทบาทของตน เพื่อเริ่มกระบวนการใช้งาน

SOP: สร้างขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operating Procedure) สำหรับวิธีการใช้ระบบ CRM กำหนดคำศัพท์ คำย่อส่วนประกอบของ CRM และอื่นๆ

การฝึกอบรม: จัดการฝึกอบรมแบบสดหรือให้เข้าถึงวิดีโอที่บันทึกไว้เกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบ CRM ใหม่ClickUp Clipsเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำสิ่งนี้ด้วยรายละเอียดตามที่คุณต้องการ

ระบบ: ให้กรอบงานและแม่แบบเพื่อช่วยให้ทีมสามารถเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วแม่แบบ CRM ของ ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แม่แบบนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ จึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในการสร้างฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ ปรับปรุงกระบวนการขายทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพ และจัดการลูกค้าเป้าหมาย

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

4. การจัดฝึกอบรมแบบปฏิบัติจริงโดยใช้สภาพแวดล้อมแบบแซนด์บ็อกซ์

วิธีที่ดีที่สุดในการทำสิ่งนี้คือในสภาพแวดล้อมแซนด์บ็อกซ์ เพื่อช่วยทีมให้ก้าวข้ามความกลัวว่าจะทำผิดพลาดจนทำให้ระบบล่มโดยสิ้นเชิง ให้พวกเขาสามารถใช้แซนด์บ็อกซ์ที่ปราศจากความเสี่ยงเพื่อทดสอบกระบวนการทำงาน ฝึกการป้อนข้อมูล และทดลองใช้ฟีเจอร์ต่าง ๆ ก่อนนำไปใช้ในระบบจริง

5. การปรับแต่งประสบการณ์ CRM ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

ไม่ทุกคนใช้ระบบ CRM ในวิธีเดียวกัน นักการตลาดอาจให้ความสำคัญกับฐานข้อมูลและการดาวน์โหลดเนื้อหามากกว่า ส่วนพนักงานขายอาจต้องการดูการติดตามผลทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในปฏิทิน

คุณสามารถปรับปรุงการนำระบบ CRM ไปใช้ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยการให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งซอฟต์แวร์ตามความต้องการของตนเองได้ซอฟต์แวร์ CRM ที่สามารถปรับแต่งได้จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งทำให้แต่ละบุคคลมีเหตุผลเฉพาะตัวที่จะกลับมาใช้ระบบอย่างต่อเนื่อง

ClickUp CRM สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ จริงๆ นะครับใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อดูกำหนดเวลาที่ใกล้จะถึง (คุณยังสามารถตั้งค่าฟิลด์วันที่แบบกำหนดเองสำหรับการติดตามผล การตรวจสอบสถานะ การต่ออายุ และแม้กระทั่งวันเกิดได้อีกด้วย!)

เพิ่มสนามข้อมูลที่กำหนดเอง เช่น ส่วนลดที่คาดการณ์ ผู้ตัดสินใจ ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ประเภทอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อติดตามข้อมูลที่คุณต้องการ นอกจากนี้ ยังสามารถเพิ่มสถานะที่กำหนดเอง เช่น ‘เลื่อนไปปีหน้า’ หรือ ‘ใช้คู่แข่ง X’ ได้ตามระดับความละเอียดที่คุณต้องการ

ตั้งค่าแดชบอร์ด ClickUpเพื่อแสดงข้อมูลเมตริกของคุณให้เห็นภาพได้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นจำนวนการติดต่อที่สร้างขึ้น, จำนวนดีลที่ปิดได้, การต่ออายุสัญญาที่ใกล้ถึงกำหนด, เวลาเฉลี่ยในการปิดดีล, หรืออัตราการแปลง—ไม่ว่าคุณจะใช้เมตริกใด ก็เพิ่มวิดเจ็ตและติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้

6. การสนับสนุนผู้ใช้ในกระบวนการทำงาน

หนึ่งในอุปสรรคหลักในการนำระบบ CRM มาใช้คือความขัดแย้งซอฟต์แวร์ใหม่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งกับกระบวนการ CRMที่มีอยู่ซึ่งทีมงานคุ้นเคยเป็นอย่างดี ทำให้ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม วิธีที่ดีที่สุดในการขจัดอุปสรรคนี้คือการแสดงให้เห็นว่าระบบ CRM ใหม่นี้ช่วยลดความพยายามและเวลาได้จริง

ClickUp Automationsถูกออกแบบมาเพื่อทำสิ่งนั้นโดยเฉพาะ ด้วยClickUp คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และตัวกระตุ้นกระบวนการทำงาน เพื่อรับประกันว่าพนักงานจะจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับ CRM ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม

คุณมีข้อมูลอยู่นอก ClickUp หรือไม่? ไม่ต้องกังวลเลย ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือกว่า 1,000 ชนิด เช่น Google Drive, Outlook, Figma, Zoom, Zendesk, Twilio, SaveMyLeads, Jotform และอีกมากมาย!

7. การติดตามอัตราการรับใช้เพื่อหาโอกาสฝึกอบรมเพิ่มเติม

สมมติว่าคุณได้นำทุกคนเข้าสู่ระบบแล้ว และพวกเขาเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว งานของคุณยังไม่จบ การติดตามระดับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และการระบุจุดที่พนักงานยังพบความยากลำบาก สามารถช่วยองค์กรจัดฝึกอบรมที่ตรงกับความต้องการได้

ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าผู้ใช้ทุกคนได้เข้าสู่ระบบ CRM ที่คุณเลือกแล้วหรือไม่ ใช้แดชบอร์ด ClickUp เพื่อติดตามว่าทุกคนได้อัปเดตข้อมูลลูกค้าสำคัญแล้วหรือไม่ ระบุผู้ที่ยังตามไม่ทันในการทำงานประเภทใด และออกแบบการฝึกอบรมให้เหมาะสม

กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) ที่ชัดเจนสำหรับการใช้งาน CRM

แม้ว่าคุณจะต้องการให้ทุกคนใช้ทุกฟังก์ชันทันที แต่ควรหลีกเลี่ยงการทำให้ทีมรู้สึกถูกกดดันเกินไป แบ่งแผนการนำระบบ CRM มาใช้เป็นหลายขั้นตอน และตั้งเป้าหมายที่เหมาะสม

ใช้ClickUp Goalsเพื่อติดตามตัวชี้วัดการนำระบบ CRM ไปใช้ และดำเนินการตามความจำเป็น คุณยังสามารถกำหนดเป้าหมายให้วัดผลได้ เช่น:

8. การรักษาคุณภาพข้อมูล CRM

คนมักพูดว่า “ข้อมูลเข้าไม่ดี ข้อมูลออกก็ไม่ดี” สิ่งสำคัญอีกประการคือ หากข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบ CRM ของคุณมีคุณภาพต่ำ การยอมรับและการใช้งานระบบจะลดลงโดยอัตโนมัติ เมื่อข้อมูลไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีใครอยากใช้มัน

หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลผิดพลาดซึมเข้าสู่ระบบของคุณด้วยการเปิดใช้งานระบบอัตโนมัติ ตั้งค่าการตรวจสอบความถูกต้องสำหรับช่องข้อมูล เช่น อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้องสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเดียวกันในหลายจุด ให้ตั้งระบบอัตโนมัติสำหรับการกรอกข้อมูลในขั้นตอนถัดไป

หากคุณกำลังโอนข้อมูลจากเครื่องมืออื่นมา ให้ใช้ระบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อเพื่อรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดถูกโอนย้ายอย่างถูกต้อง เพื่อเรียกดูข้อมูลสำคัญได้ทุกเมื่อ ให้ใช้ClickUp Connected Search.

9. การเสนอสิ่งจูงใจเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม

การส่งเสริมให้พนักงานใช้ระบบ CRM จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อพนักงานรู้สึกได้รับรางวัลจากการใช้ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเกมมาใช้ในระบบ (Gamification)โปรแกรมการให้รางวัล และการให้รางวัลตามผลการปฏิบัติงาน จะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน

10. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงและการสนับสนุนจากผู้นำ

แม้ระบบ CRM จะมีประโยชน์มากเพียงใด แต่แรงผลักดันแรกในการนำระบบ CRM มาใช้ต้องมาจากระดับผู้บริหารระดับสูง หากรองประธานฝ่ายขายไม่สนใจระบบ CRM หรือไม่ใช้มัน ทีมขายก็จะไม่สนใจเช่นกัน ดังนั้น จึงต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ต้น

11. การรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ใช้ CRM

สุดท้ายแต่ไม่แพ้กัน คือการพูดคุยกับผู้ใช้และรวบรวมความคิดเห็นของพวกเขา

ความคิดเห็นของผู้ใช้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงการนำระบบ CRM ไปใช้และแก้ไขปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆ ตั้งค่าClickUp Formsเพื่อสร้างคำถามที่ปรับแต่งได้และรวบรวมความคิดเห็นที่มีโครงสร้างจากพนักงานเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งาน CRM ของพวกเขา ใช้ความคิดเห็นนี้เพื่อปรับปรุงวิธีการใช้ซอฟต์แวร์

แม้คุณจะทำทุกสิ่งข้างต้นแล้ว แต่มีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องจำไว้เสมอ: ซอฟต์แวร์ CRM ใหม่ของคุณยังคงเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับทีมของคุณ

บทบาทของการจัดการการเปลี่ยนแปลงในการนำระบบ CRM มาใช้

ไม่ว่าคุณจะกำลังเปลี่ยนจากระบบ CRM หนึ่งไปยังอีกระบบ หรือกำลังนำเครื่องมือแรกมาใช้ อย่าลืมว่าทีมของคุณมีกระบวนการทำงานอยู่แล้ว บางคนอาจบันทึกรายละเอียดทั้งหมดลงในสมุดบันทึก บางคนอาจจดบันทึกบนโทรศัพท์หรือในสเปรดชีต แม้ก่อนที่จะมีระบบ CRM ใหม่ ก็มีวิธีที่ทุกคนใช้จัดการงานของตนเองอยู่แล้ว

ดังนั้น ระบบ CRM ใหม่ที่ทันสมัยของคุณจึงถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการนำระบบ CRM ไปใช้ จำเป็นต้องเข้าใจว่านี่คือกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง โปรดพิจารณาก้าวต่อไปนี้ขณะดำเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

เพื่อช่วยให้พนักงานปรับตัวได้อย่างราบรื่น ลดความต้านทาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้สร้างแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่แข็งแกร่งลองใช้แม่แบบแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp แม่แบบนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและให้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อวางแผนและดำเนินการกลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำให้ระบบ CRM ของคุณกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายด้วย ClickUp

เครื่องมือ CRM ไม่ใช่เพียงแค่ฐานข้อมูลเท่านั้น แต่เป็นซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งช่วยปรับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมการตัดสินใจ และปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม หากเครื่องมือนี้ไม่ได้รับการนำไปใช้อย่างครบถ้วนและแพร่หลายภายในองค์กร มันก็อาจกลายเป็นเครื่องมือที่ไร้ประโยชน์

ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันสิ่งนั้นโดยเฉพาะClickUp CRMเป็นวิธีการที่เน้นการดำเนินการ เพื่อแสดงภาพกระบวนการขาย (pipeline) จัดการความสัมพันธ์ ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้อง และอัตโนมัติกระบวนการทำงาน

ตั้งแต่การเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายผ่านแบบฟอร์ม ไปจนถึงการคำนวณมูลค่าธุรกรรมตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเอง ClickUp ให้ทุกสิ่งที่ทีมพัฒนาธุรกิจของคุณต้องการ ด้วยวิธีที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นและสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ใช้ ClickUp เป็นระบบ CRM ของคุณลองใช้ ClickUp วันนี้ฟรี!