8 แบบฟอร์มรายชื่อผู้ติดต่อฟรีใน Excel & ClickUp

คุณเคยพลาดการโทรขายที่สำคัญหรือการติดตามงานเพราะคุณจมอยู่กับสเปรดชีตที่ไร้ระเบียบ, กระทู้อีเมลยาวเหยียด, หรือบันทึกที่เขียนลวก ๆ...เพื่อค้นหาผู้ติดต่อเพียงคนเดียวกี่ครั้งแล้ว?

เราเคยผ่านจุดนั้นมาก่อน และเราเข้าใจความรู้สึกของคุณ

หากคุณต้องการยุติความหงุดหงิด บอกลาความยุ่งเหยิง และจัดการรายชื่อผู้ติดต่อที่สำคัญทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดาย โปรดอ่านต่อไปจนจบ เราได้รวบรวมรายชื่อเทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อฟรี 8 แบบเพื่อช่วยให้คุณรวบรวม จัดระเบียบ และปรับปรุงกระบวนการจัดการรายชื่อผู้ติดต่อของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อะไรคือแบบฟอร์มรายชื่อผู้ติดต่อ?

แบบฟอร์มรายชื่อผู้ติดต่อเปรียบเสมือนสมุดที่อยู่ดิจิทัลที่ช่วยให้คุณจัดเก็บรายละเอียดผู้ติดต่ออย่างเป็นระเบียบ และไม่ได้มีแค่ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือเท่านั้น—ยังรวมถึงข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ตำแหน่งงาน อีเมล ที่ตั้ง บัญชีโซเชียลมีเดีย และอื่น ๆ อีกมากมาย

ด้วยศูนย์กลางข้อมูลที่จัดระเบียบนี้ คุณจะเข้าถึงทุกการติดต่อที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วเสมอ

เริ่มต้นใช้งาน ClickUp

ไม่ว่าคุณจะติดต่อกับรายชื่อผู้ขาย, ลูกค้าเป้าหมาย, ลูกค้า, หรือคู่ค้า, แบบฟอร์มรายชื่อติดต่อที่ดีจะกลายเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดของคุณในการสื่อสารที่ราบรื่น, การติดตามผลที่ทันเวลา, และความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง. 🤝

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มรายชื่อผู้ติดต่อที่ดี?

การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อเป็นเรื่องง่ายมากด้วยเทมเพลตที่เหมาะสม นี่คือรายละเอียดคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาในเทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อ—เพื่อให้คุณสามารถค้นหาเทมเพลตที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย:

8 แบบฟอร์มรายชื่อผู้ติดต่อฟรีใน Excel & ClickUp

เราได้รวบรวมเทมเพลตรายชื่อติดต่อเจ็ดแบบที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ—เพื่อให้คุณและผู้ติดต่อของคุณสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดไป มาดูกันเลย 👀

1. แม่แบบรายชื่อผู้ติดต่อ ClickUp

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

หากคุณกำลังมองหา ระบบที่ใช้งานง่ายเพื่อจัดการข้อมูลติดต่อของลีด, ลูกค้า,กลุ่มสมาชิก, ผู้จัดหา, และคู่ค้าของคุณ,ClickUp Contact List Templateคือสิ่งที่คุณต้องการ. มันมีฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อบันทึกทุกรายละเอียด: แหล่งที่มา, อีเมล, บริษัท, พอร์ตโฟลิโอ, ที่ตั้ง, ตัวเริ่มต้นการสนทนา, และความคิดเห็นล่าสุด.

นอกจากนี้ยังมีมุมมองหลายแบบสำหรับการแสดงข้อมูลของคุณและค้นหาผู้ติดต่อที่ตรงกับเกณฑ์เฉพาะได้อย่างรวดเร็ว:

ต้องการค้นหาข้อมูลติดต่ออย่างรวดเร็วใช่ไหม? เพียงพิมพ์ชื่อหรือคำสำคัญที่เกี่ยวข้องลงในแถบค้นหาของ ClickUp แล้วรับผลลัพธ์ภายในไม่กี่วินาที

นอกจากนี้ ไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลติดต่อใหม่ด้วยตนเองทุกครั้ง คุณสามารถแชร์มุมมองแบบฟอร์มที่ผสานรวมกับผู้อื่นเพื่อให้พวกเขาป้อนรายละเอียดของตนเองลงในรายการติดต่อได้โดยตรง—ทำให้มั่นใจได้ว่ารายการถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ ✔️

เทมเพลตรายชื่อโทรศัพท์นี้ เช่นเดียวกับเทมเพลตอื่นๆ ของ ClickUp ติดตามคุณไปได้ทุกที่ที่คุณต้องการ ดูและแก้ไขได้จากทุกที่ และดูรายละเอียดของคุณที่ซิงค์อย่างราบรื่นในทุกอุปกรณ์ของคุณ

2. แม่แบบรายชื่อผู้ติดต่อบริษัท ClickUp

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

การรักษาข้อมูลติดต่อของพนักงานให้ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายอาจเป็นความท้าทายที่แท้จริง คุณเคยต้องติดต่อพนักงานหรือแชร์ข้อมูลอัปเดตของแผนกแต่ไม่สามารถหาข้อมูลติดต่อทางธุรกิจของพวกเขาได้อย่างรวดเร็วหรือไม่? นี่คือจุดที่เทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อของบริษัทจาก ClickUpเข้ามาช่วย

ด้วยช่องข้อมูลที่กำหนดเองมากกว่า 10 ช่อง คุณจะไม่พลาดรายละเอียดใดๆ ในรายชื่อผู้ติดต่อ คุณสามารถบันทึกทุกอย่างตั้งแต่ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของพนักงานไปจนถึงผู้ติดต่อฉุกเฉินของพวกเขาภายในมุมมองตาราง— กระบวนการที่คล้ายกับการสร้างรายชื่อผู้ติดต่อที่พิมพ์ได้ในMicrosoft Excelหรือ Google Sheets

การป้อนข้อมูลเป็นเรื่องง่ายและแม่นยำมากด้วยแบบฟอร์มที่มีอยู่แล้ว พนักงานใหม่และพนักงานปัจจุบันสามารถป้อนและอัปเดตข้อมูลพื้นฐานของตนเองได้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและล้าสมัย

หากคุณต้องการแจ้งให้ทีมของคุณทราบเกี่ยวกับการอัปเดตในแผ่นติดต่อ ฟังก์ชันอีเมลในตัวของ ClickUp จะช่วยคุณได้ ใช้เพื่อแจ้งให้ทีมของคุณทราบอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเปลี่ยนแอป น่าสนใจใช่ไหม?

แต่ส่วนที่เจ๋งที่สุดคือ ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณยังสามารถตั้งค่าแดชบอร์ด ClickUpเพื่อแสดงภาพรวมของปริมาณงานในทีม ความคืบหน้าของแต่ละงาน และสถานะของเป้าหมายทางธุรกิจได้อีกด้วย

แบบฟอร์มรายชื่อผู้ติดต่อพนักงานนี้เป็นศูนย์รวมสำหรับการจัดการพนักงานของคุณโดยช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลติดต่อของพนักงานให้เป็นปัจจุบันและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว

3. แม่แบบรายการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน ClickUp

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้โครงการสำเร็จลุล่วง และนี่ไม่ใช่เพียงแค่การรู้ชื่อของพวกเขาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเข้าใจบทบาท ความชอบ และความสนใจของพวกเขาด้วย

นี่คือจุดที่แม่แบบรายการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUpมีประโยชน์อย่างยิ่ง มันถูกออกแบบมาเพื่อรักษาความมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณและทำให้แน่ใจว่าความสนใจของพวกเขาสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการของคุณ

ใช้เพื่อจดบันทึกข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละราย เช่น ตำแหน่ง ช่องทางการติดต่อที่สะดวก อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่สำหรับจัดส่ง เพื่อให้เมื่อถึงเวลาที่ต้องติดต่อ คุณจะมีข้อมูลครบถ้วนสำหรับการสนทนาที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่เหมือนกันทุกคน และเทมเพลตนี้เข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี มันช่วยให้คุณแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามว่าเป็นภายในหรือภายนอก ระดับความสนใจและอิทธิพลของพวกเขา รวมถึงความคาดหวังของพวกเขา ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถปรับการสื่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มได้ 👪

ยังมีมากกว่านี้อีก ก้าวล้ำหน้าอยู่เสมอด้วยมุมมองปฏิทิน ที่คุณสามารถกำหนดเวลาการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน และด้วยการแจ้งเตือนของ ClickUp คุณจะได้รับการเตือนความจำอย่างทันท่วงทีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดกำหนดเวลาสำหรับงานที่กำหนดไว้

4. แม่แบบรายการสื่อ ClickUp

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

คุณอาจกำลังคิดว่า "ทำไมเราถึงกำลังพูดถึงเทมเพลตรายการสื่อในบทความเกี่ยวกับเทมเพลตรายชื่อติดต่อ?"

นี่คือประเด็น: การจัดการทรัพยากรสื่อ แม้ว่าจะไม่ใช่การติดต่อทั่วไปของคุณ แต่ก็มีจุดร่วมกัน นั่นคือการจัดการ, การเข้าถึง, และการทำให้แน่ใจว่าบุคคลที่เหมาะสมมีข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม

หากคุณเคยลองทำงานด้านสื่อ คุณจะเข้าใจดีถึงความยากลำบากในการติดตามความคิด การวิจัย และแหล่งข้อมูลต่างๆ มันเหมือนกับการพยายามจับกระดาษสีในพายุเฮอริเคน

โชคดีที่คุณสามารถเปลี่ยนความวุ่นวายนี้ให้กลายเป็นความชัดเจนได้ด้วยเทมเพลตรายการสื่อของ ClickUp ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการจัดระเบียบทรัพยากรสื่อทั้งหมดของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด บันทึกการวิจัย หรือบันทึกการประชุม

ต้องการให้บริบทเพิ่มเติมหรือไม่? ไม่มีปัญหา. คุณสามารถแนบเอกสาร, แบบฟอร์ม, และเอกสารประกอบอื่น ๆ ได้ที่นี่เลย, ไม่มีอะไรหลุดรอดไปได้. และหากคุณต้องการสร้างเอกสารเหล่านี้จากศูนย์, คุณสามารถทำได้ภายในClickUp Docsร่วมกับทีมของคุณ.

ระบุการมองเห็นของแต่ละทรัพยากรสำหรับแผนกที่เกี่ยวข้องหรือทีมเฉพาะภายในแผนกนั้น และหากคุณต้องการติดตามความคืบหน้า คุณสามารถย้ายแต่ละทรัพยากรผ่านขั้นตอนต่างๆ เช่น "แนวคิด" "ออกแบบ" "ต้องการตรวจสอบ" "อนุมัติ" และ "เสร็จสิ้น"

เทมเพลตนี้ช่วยจัดระเบียบ สร้างความชัดเจน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อในการจัดการสื่อของคุณ หากคุณต้องจัดการทรัพยากรสื่อหลายประเภทเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงาน เทมเพลตนี้อาจกลายเป็นเพื่อนคู่ใจคนใหม่ของคุณเลยทีเดียว 🤩

5. แม่แบบไดเรกทอรี ClickUp

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

คุณจำเทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อของบริษัทที่เราดูไปก่อนหน้านี้ได้ไหม?เทมเพลตไดเรกทอรีของ ClickUpนั้นก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง มันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแผนกทรัพยากรบุคคลที่ต้องการมุมมองที่ครอบคลุมของพนักงานแต่ละคน

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว เช่น รูปถ่าย ประวัติย่อ วันเกิด และรายละเอียดทางวิชาชีพที่สำคัญ เช่น ตำแหน่งงาน ผู้บังคับบัญชาโดยตรง และสถานที่ทำงาน นอกจากนี้ยังครอบคลุมรายละเอียดเฉพาะ เช่น วันเริ่มงาน ประเภทการจ้างงาน และตารางการจ่ายเงินเดือน

หากคุณต้องการสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจของพนักงาน ยังมีพื้นที่สำหรับจัดเก็บทักษะ งานอดิเรก และความสนใจของพนักงานอีกด้วย

แม้ว่าฟังดูเหมือนจะมีข้อมูลมากมาย แต่ ClickUp ก็ทำให้ไดเรกทอรีพนักงานนี้ไม่ดูท่วมท้นด้วยโหมดการดูที่หลากหลาย ไม่ว่าคุณจะต้องการดูข้อมูลตามแผนก, ดูหน้าใหม่อย่างรวดเร็ว, หรือดูตำแหน่งที่ตั้งของสมาชิกทีมที่ใช้งานอยู่, เทมเพลตนี้มีทุกอย่างที่คุณต้องการ

6. แม่แบบไดเรกทอรีธุรกิจ ClickUp

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

เทมเพลตไดเรกทอรีธุรกิจของ ClickUpมีลักษณะคล้ายกับเทมเพลตรายชื่อติดต่อ แต่มีความแตกต่างที่สำคัญ—เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการรายชื่อติดต่อของธุรกิจที่คุณร่วมงานหรือเป็นพันธมิตรด้วย เพื่อดำเนินธุรกิจของคุณเอง

ให้ผู้ร่วมงานและคู่ค้าเริ่มกรอกข้อมูลในเทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อทางธุรกิจนี้โดยการแชร์ผ่านอีเมลและสื่อสังคมออนไลน์ หรือฝังไว้ในเว็บไซต์ของคุณ รวบรวมข้อมูลเช่น หมวดหมู่ธุรกิจ, คำอธิบายสินค้า/บริการ, อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท, ที่ตั้ง, และอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ

ดูและอัปเดตสถานะของรายชื่อผู้ติดต่อทางธุรกิจของคุณโดยย้ายพวกเขาผ่านขั้นตอนต่อไปนี้: ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, กำลังเจรจา, ผู้ติดต่อที่ใช้งาน, ไม่ใช้งาน, และเก็บถาวร ภาพรวมอย่างรวดเร็วนี้ช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของการมีส่วนร่วมและการติดตามผล

ตำแหน่งที่ตั้งมักมีบทบาทเชิงกลยุทธ์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ และด้วยมุมมองตำแหน่งที่ตั้งทางธุรกิจ คุณสามารถเห็นการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ของรายชื่อผู้ติดต่อของคุณบนแผนที่ได้ ซึ่งอาจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์เมื่อวางแผนโลจิสติกส์ พิจารณาความร่วมมือทางธุรกิจ หรือค้นหาโอกาสในภูมิภาคใหม่

7. เทมเพลตแบบฟอร์มติดต่อลูกค้า ClickUp

ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มความภักดีของลูกค้า ผลักดันนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ และนี่ไม่ใช่เพียงแค่การนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ยอดเยี่ยมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการรับฟังลูกค้าของคุณและทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่าอีกด้วย

ด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มติดต่อลูกค้าของ ClickUp คุณสามารถแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าคุณใส่ใจและให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของพวกเขา ใช้เพื่อรวบรวมคำสั่งซื้อของลูกค้า ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคล คำถาม และข้อเสนอแนะ

ทุกการส่งแบบฟอร์มจะกลายเป็นงานใน ClickUp ทันที ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมอบหมายงานส่งให้กับสมาชิกทีมที่เหมาะสม กำหนดเส้นตาย และเพิ่มลำดับความสำคัญได้ และคุณไม่จำเป็นต้องจัดการขั้นตอนเหล่านี้ด้วยตนเอง ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติใน ClickUpเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติ ทำให้สมาชิกทีมสามารถเริ่มทำงานได้ทันที 🧑‍💻

มุมมองรายการช่วยให้คุณและทีมของคุณติดตามการส่งข้อมูลทั้งหมดจากลูกค้าในที่เดียว และหากคุณต้องการรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ให้เปลี่ยนเป็นมุมมองบอร์ดเพื่อดูอัตราการเสร็จสิ้นและอัปเดตสถานะของงานได้อย่างรวดเร็วจากคำขอใหม่ ไปยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ ไปยังถูกบล็อก ไปจนถึงเสร็จสมบูรณ์

หากคุณกำลังมองหาแนวทางที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการเติบโตธุรกิจขนาดเล็กของคุณและรักษาความพึงพอใจของลูกค้าให้คงอยู่ตลอดไป แม่แบบนี้จะทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายและราบรื่น

8. รายชื่อผู้ติดต่อใน Excel โดย Vertex42

หากคุณชอบความสะดวกสบายและความคุ้นเคยในการทำงานกับ Excel แล้วล่ะก็ เทมเพลต Vertex42 เป็นตัวเลือกที่ผ่านการทดสอบและเชื่อถือได้สำหรับคุณ มันมีโครงสร้างที่เรียบง่ายและเป็นระเบียบสำหรับการจัดการข้อมูลติดต่อที่สำคัญ

เทมเพลตสเปรดชีตExcel นี้ประกอบด้วยฟิลด์พื้นฐาน เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล พร้อมความสามารถในการเพิ่มรายละเอียดหรือบันทึกเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณอาจต้องการในคอลัมน์ที่เกี่ยวข้อง

เทมเพลตนี้สามารถดาวน์โหลดได้และแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งตามความต้องการของโครงการหรือความชอบส่วนตัวของคุณได้ ตัวเลือกการจัดเรียงและการกรองใน Excel ยังช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลเฉพาะหรือจัดหมวดหมู่ผู้ติดต่อของคุณได้อย่างง่ายดาย

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเมื่อรายชื่อผู้ติดต่อของคุณเพิ่มขึ้น คุณอาจพบว่ามันมีความยืดหยุ่นน้อยลง โดยไม่มีฟีเจอร์การค้นหาขั้นสูงหรือฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน เช่น แม่แบบของ ClickUp

จัดการลูกค้าด้วยเทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อ

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำโครงการ, ผู้จัดการทีม, หรือเพียงแค่ติดตามลูกค้าและคู่ค้าที่มีศักยภาพ, รายการติดต่อที่จัดระเบียบไว้ช่วยประหยัดเวลาของคุณและป้องกันปัญหาที่ไม่จำเป็น

ความสวยงามของเทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อใน ClickUp คือใช้งานง่าย ปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ เข้าถึงได้บนทุกอุปกรณ์ มาพร้อมกับคู่มือเริ่มต้น และเชื่อมต่อกับระบบเทคโนโลยีใด ๆ ได้อย่างง่ายดาย

ด้วยพลังของฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูง ตัวกรอง และมุมมองที่หลากหลาย การค้นหาผู้ติดต่อที่เหมาะสมจึงกลายเป็นเรื่องง่ายดายราวกับสายลมอ่อน—เปิดโอกาสให้คุณได้ทุ่มเทพลังและความสนใจไปกับการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และขับเคลื่อนเป้าหมายของคุณให้ก้าวหน้า 🙌

นอกเหนือจากการติดตามผู้ติดต่อแล้ว ClickUp ยังมีเทมเพลต CRMสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบเพื่อช่วยให้การทำงานของธุรกิจคุณเป็นระบบมากขึ้น และคุณสามารถได้รับทั้งหมดนี้ฟรีสมัครบัญชี ClickUpวันนี้