Kunder och klienter är utan tvekan drivkraften bakom alla företag. CRM och projektledning håller båda under kontroll. De säkerställer smidig drift och hög kundnöjdhet.
Ta Amazon som exempel. Deras förmåga att rekommendera produkter som du inte ens visste att du behövde? Det är CRM i praktiken. Samtidigt garanterar projektledningsprogramvaran att din beställning alltid finns i lager och levereras i tid – för ett meddelande om att ”Tyvärr, denna artikel är inte tillgänglig” är ett stort misslyckande för vilket företag som helst.
Och det är inte bara något som är trevligt att ha. Enligt Capterra såg 45 % av företagen en ökning av försäljningsintäkterna efter en effektiv implementering av CRM-programvara.
Låt oss bryta ner dessa två – objektivt, subjektivt och, viktigast av allt, på ett sätt som fungerar till din fördel.
⏰ 60-sekunders sammanfattning
Utforska hur integrationen av en CRM- och projektledningslösning förbättrar effektiviteten genom följande steg:
- CRM hjälper företag att spåra leads och hantera kund- och projektdata, så att inga möjligheter går förlorade.
- Projektledningsprogramvara håller teamen organiserade genom att strukturera uppgifter, deadlines och projektets framsteg.
- Genom att integrera båda minskar missförstånd, förbättras arbetsflödets effektivitet och automatiseras repetitiva uppgifter.
- Bästa praxis som användarengagemang, ren data och KPI-spårning hjälper företag att få ut mesta möjliga av sina system.
- ClickUp kombinerar CRM och projektledning i en enda plattform, vilket sänker kostnaderna och ökar produktiviteten.
Vad är CRM och vad gör det?
År 2000 hade Paul Fulchino stora planer för Aviall, en distributör av flygplansdelar baserad i Dallas. Hans mål var att göra företaget till den ledande leverantören av supply chain management-tjänster för flygindustrin.
Men det fanns några problem på vägen – kaotiska kunddata och föråldrade processer:
Han visste att det var dags att införa CRM, och det var precis vad han gjorde:
Inom fyra månader tredubblades försäljningssamtalen, kundbasen växte med 33 % och de dagliga beställningarna ökade från 1 000 till 2 500 – utan att personalstyrkan utökades.
Man kan säga att detta ögonblick markerade början på CRM:s uppgång inom företagsstrategi. Idag säger 97 % av säljteam i USA och Kanada att deras CRM-system är avgörande för att slutföra affärer.
Men vad är CRM och vad gör det?
Ett CRM-system (Customer Relationship Management) är en mjukvarulösning som hjälper företag att hantera interaktioner med kunder, spåra leads och underlätta försäljning, marknadsföring och support.
📌 Exempel: Martin, en småföretagare från Los Angeles, startar sitt första företag någonsin. Här är vad CRM hjälper honom med:
- Lagrar och organiserar kunduppgifter (namn, e-postadresser, telefonnummer) så att han aldrig behöver leta efter kontaktuppgifter.
- Spåra leads från första kontakten till konvertering, så att inga potentiella kunder faller mellan stolarna.
- Loggar alla kundinteraktioner (e-post, samtal, chattar) så att han alltid har sammanhanget klart för sig innan han tar kontakt.
- Hantera försäljningspipeline, vilket ger honom en tydlig bild av var varje affär befinner sig.
📮 ClickUp Insight: 92 % av yrkesverksamma har svårt att hålla reda på viktiga beslut.
Enligt forskning utförd av ClickUp förlorar en stor del av kunskapsarbetarna viktiga beslut till chattråd, e-postmeddelanden och spridda kalkylblad. Utan ett centraliserat system glöms viktiga affärsinsikter bort för alltid. ClickUp erbjuder ett verktyg för uppgiftshantering som låter dig skapa uppgifter direkt från meddelanden, kommentarer, dokument och e-postmeddelanden, så att inget viktigt går förlorat i virrvarret. Är du redo att prova?
Vad är projektledningsprogramvara?
Föreställ dig nu att du har fått ordning på dina kunddata, att ditt CRM-system går på högvarv och att din försäljningspipeline blomstrar. Men utan projektledning har du fortfarande ett stort problem: du verkar inte kunna delegera uppgifter på ett effektivt sätt.
Projekten drar ut på tiden, deadlines passerar och ditt team fastnar i en oändlig cykel av missförstånd. Det är här CRM-programvara för projektledning kan komma in och hjälpa dig att delegera uppgifter på ett effektivt sätt. Här är några fördelar med projektledningsprogramvara som du kan förvänta dig när den väl är i bruk:
📊 Ökad projektöversikt: Om flera avdelningar arbetar med samma projekt säkerställer en projektledningsplattform att teamen håller sig samordnade och att deadlines inte blir till ”Jag trodde att du skulle ta hand om det”.
🖇️ Centraliserad uppgiftshantering: Alla har sitt eget sätt att hålla reda på uppgifter – klisterlappar, kalkylblad eller ren minneskraft (riskabelt). Ett verktyg för uppgiftshantering samlar allt under ett tak och skickar till och med aviseringar när beroende uppgifter är slutförda.
🔍 Noggrann rapportering: Ledningen älskar siffror. Ett projektledningssystem hämtar realtidsdata till instrumentpaneler och rapporter, vilket ger tydlig insikt i projektets framsteg, lönsamhet och teamets totala prestanda.
⌛ Global tidrapportering: Om du fakturerar kunder baserat på arbetade timmar behöver du noggrann tidrapportering. Ett projektlednings-CRM registrerar fakturerbara och icke-fakturerbara timmar, vilket hjälper dig att fastställa korrekta priser och fakturera kunder utan förvirring.
➡️ Läs också: Hur du väljer ett CRM-system för ditt företag
Det här är förstås bara några av anledningarna till varför företag investerar i projektledningsprogramvara. Men även om det låter klyschigt är det mer än bara en snygg att göra-lista – det är ryggraden som håller projekt, kundtjänstteam och kundrelationer igång utan problem.
💡 Proffstips: Letar du efter en mer effektiv metod? Prova att kombinera dessa klassiska projektledningsstrategier med moderna digitala verktyg för att uppnå betydligt bättre resultat.
Fördelarna med att integrera CRM och projektledning
Det säger sig självt – att kombinera CRM- och projektledningsprogramvara sparar tid och automatiserar de tråkiga uppgifterna så att du kan fokusera på att utveckla verksamheten. Men hur fungerar det i praktiken? Låt oss titta på några exempel från verkligheten.
1. En enda källa till sanning
Att växla mellan flera system leder till spridda kunddata, missade uppdateringar och dubbelarbete. Med en integrerad CRM- och projektledningsplattform centraliseras allt från kundinteraktioner till projektdetaljer.
📌 Exempel: Ett konsultföretag spårar kundförfrågningar, projekt och fakturor i ett enda system, vilket förhindrar missförstånd och förseningar.
2. Snabbare projektgenomförande
Tid är pengar, och förseningar kostar både och. Med CRM-projektledningsprogramvara kan team tilldela uppgifter, sätta deadlines och automatisera godkännanden, vilket minskar flaskhalsar och håller allt enligt schemat.
📌 Exempel: Ett mjukvaruutvecklingsföretag påskyndar produktlanseringar genom att samordna sitt säljteam och sina utvecklare i ett enhetligt system. Detta fungerar i huvudsak som en projektledningsprogramvara för kundportalen för att säkerställa tydlig kommunikation om kundernas behov.
3. Förbättrad kundnöjdhet
Kunderna vill ha uppdateringar – men inte 20 e-postmeddelanden om dagen. Ett CRM- och projektledningssystem ger dem kontrollerad tillgång till projektets framsteg, vilket minskar onödiga fram- och återgångar samtidigt som transparensen bibehålls.
📌 Exempel: En marknadsföringsbyrå låter kunderna följa kampanjstatus i realtid, vilket minskar behovet av ständiga statusmöten.
4. Starkare samarbete mellan team
Försäljning, marknadsföring och kundservice arbetar ofta i silos. När projektledning och CRM-system kombineras håller teamen samma linje, vilket säkerställer smidiga överlämningar och färre missade möjligheter.
📌 Exempel: Ett säljteam överför enkelt en affär till implementeringsteamet när ett kontrakt har undertecknats, vilket minskar friktionen vid onboarding.
5. Automatiserade arbetsflöden sparar tid
Repetitiva manuella arbetsuppgifter saktar ner teamen. CRM-projektledningsverktyg automatiserar viktiga processer, såsom tilldelning av leads, uppföljningar och godkännande av uppgifter, så att medarbetarna kan fokusera på mer värdefulla uppgifter.
6. Datadrivet beslutsfattande
Utan insikter drivs företag på gissningar. Integrerad CRM- och projektledningsprogramvara ger realtidsdashboards och rapporter för att spåra intäkter, teamets prestanda och projektets effektivitet.
🧠 Visste du att: 48 % av organisationerna identifierar sig som datadrivna, vilket är en fördubbling från bara 24 % för ett år sedan, vilket understryker den snabba övergången till analysbaserat beslutsfattande.
➡️ Läs också: 5 CRM-integrationer som ditt företag måste ha
Viktiga funktioner att tänka på
Bra, nu när du känner till vikten av att införa ett CRM- och projektledningssystem är det dags att titta på vilka funktioner du bör leta efter:
- Anpassningsbara arbetsflöden: Anpassa CRM- och projektledningssystemet efter dina affärsprocesser, från försäljningstrattar till projektuppföljning.
- Skalbarhet: Se till att verktyget växer med ditt företag, hanterar komplexa projekt och utökar teamsamarbetet utan störningar.
- Användarvänligt gränssnitt: Ett system ska vara lätt att navigera i och kräva minimal utbildning för att teamen ska kunna hantera projekt effektivt.
- Samarbetsverktyg: Inbyggd meddelandefunktion, delade instrumentpaneler och kundportaler håller projektteam och intressenter på samma sida.
- Centraliserad dokumenthantering: Lagra, dela och organisera filer inom CRM- och projektledningsplattformen för att minska spridningen av information.
- Automatiska aviseringar: Håll teamen informerade med aviseringar om uppdateringar av uppgifter, godkännanden och projektdeadlines, så att inga åtgärder missas.
💡 Proffstips: Prova dessa beprövade CRM-tips och tricks för att anpassa kundinteraktioner, öka lojaliteten och driva hållbar tillväxt.
Hur CRM och projektledning fungerar tillsammans
Föreställ dig nu att du kombinerar alla funktioner vi just har diskuterat med exceptionell uppgiftshantering – det är ClickUp för dig.
Som den kompletta appen för arbete kombinerar den två kraftfulla funktioner för att konsolidera din CRM och projektledning inom ett enda arbetsområde: ClickUp CRM och ClickUp Project Management.
Låt oss börja med CRM-delen. ClickUp CRM är ett mycket anpassningsbart system. Du är inte bunden till en rigid, fördefinierad struktur.
Först och främst har du anpassningsbara pipelines. Det innebär att du kan skapa steg som passar perfekt för din försäljningsprocess, från ”Initial kontakt” till ”Avslutad och vunnen”. Nu har du flera alternativ för visualisering. Listvyn är perfekt för snabba översikter, med Kanban-tavlor kan du dra och släppa affärer genom din pipeline och med tabellvyn kan du se alla dina data i ett kalkylbladsliknande format.
Dessutom kan du skapa anpassade fält för att spåra specifik information som är viktig för ditt företag, såsom bransch, leadkälla eller affärsvärde. Många projektledare lägger för mycket tid på att jaga relationer och uppgiftsberoenden, men ClickUp löser detta med över 15 anpassade vyer.
Sedan finns det den centraliserade kontaktdatabasen. Det är ett dynamiskt utrymme där du kan lagra detaljerad information, kommunikationshistorik och relaterade filer för varje lead eller kund. ClickUp strukturerar din projekt- och kundinformation i ett överskådligt, hierarkiskt format över utrymmen, mappar, listor, uppgifter och deluppgifter.
När det gäller uppgifter förbättrar ClickUp Tasks CRM-funktionaliteten avsevärt genom att skapa en direkt koppling mellan kundinteraktioner och konkreta åtgärder.
Varje lead eller kund kan ha tillhörande uppgifter, vilket säkerställer att uppföljningar, möten och leveranser aldrig missas. Du kan tilldela uppgifter till teammedlemmar, sätta deadlines och spåra framsteg inom ramen för kundrelationen. Denna integration möjliggör ett smidigt samarbete och säkerställer att varje kontaktpunkt registreras och åtgärdas.
För att effektivisera ditt CRM-arbetsflöde kan du utnyttja uppgiftsberoenden och automatisering. Från att automatiskt skapa uppföljningsuppgifter efter ett möte till att uppdatera affärsstatus baserat på slutförda uppgifter – dessa funktioner hjälper dig med effektiv kundhantering och förbättrade konverteringsgrader.
📌 Exempel: Anta att du hanterar en nyhetsbrevskampanj. Istället för att manuellt spåra varje lead:
Ny lead-registrering → Automatisk taggning i CRM → Tilldela uppföljningsuppgift → Schemalägg nyhetsbrev
Och för att hålla koll på dina resultat kan du skapa instrumentpaneler med anpassade widgets för att visualisera viktiga mätvärden som konverteringsfrekvens, försäljningsintäkter och teamets prestanda. I grund och botten handlar ClickUp CRM om att ge dig flexibiliteten att bygga ett CRM-system som fungerar precis som du behöver.
Om du vill ha en visuell översikt över dina uppgiftsgenomförandegrader, teamets prestanda eller automatiseringseffektivitet kan du skapa en anpassad ClickUp-instrumentpanel.
Du kan välja mellan över 50 kort för att spåra uppgiftsframsteg, arbetsbelastningsfördelning och måluppföljning – och sedan dela instrumentpanelen med ditt team eller dina kunder för fullständig transparens.
Kundframgångsteam skapar ofta CRM-dashboards för att övervaka kundernas hälsa, identifiera risker och spåra potentiella tillväxtmöjligheter.
💡 Proffstips: Med ClickUp Brain blir din instrumentpanel ännu smartare. Istället för att manuellt gräva igenom data kan du bara fråga AI:n, som omedelbart hämtar information från ditt projektledningssystem.
Om du börjar från scratch erbjuder ClickUps CRM-mall ett lättviktigt men ändå kraftfullt system för kundrelationshantering.
Här är allt du kan göra med mallen:
- Spåra leads, affärer, konton och kontakter
- Kvalificera potentiella kunder, avsluta affärer snabbare och stärk kundrelationerna.
- Hantera försäljningspipelinens olika steg med tydliga, visuella arbetsflöden.
Nu till kärnan i projektledning: samarbete. ClickUp gör det möjligt för team att arbeta tillsammans i realtid över:
ClickUp Docs
Med ClickUp Docs kan du skapa detaljerade kundprofiler, mötesanteckningar och förslagsdokument och redigera dem live så att alla är på samma sida. Möjligheten att tilldela åtgärdspunkter direkt i dokumenten förvandlar dessa anteckningar till genomförbara uppgifter, vilket säkerställer att uppföljningar aldrig missas. Inom projektledning underlättar Docs skapandet av projektspecifikationer, mötesdagordningar och kunskapsbaser, vilket främjar tydlig kommunikation och ansvarstagande.
ClickUp Whiteboards och ClickUp Mind Maps
ClickUp Whiteboards och ClickUp Mind Maps kan hjälpa team att visualisera kundresor, kartlägga försäljningsstrategier och brainstorma lösningar på kundernas utmaningar. För projektledning underlättar dessa verktyg projektplanering, uppdelning av uppgifter och idégenerering, vilket gör det möjligt för team att visuellt organisera komplexa projekt och identifiera beroenden. Genom att tillhandahålla ett gemensamt visuellt utrymme förbättrar dessa funktioner samarbetet, ökar förståelsen och underlättar kreativ problemlösning.
Slutligen bör en bra CRM- och projektledningslösning inte kräva ständiga byten mellan olika appar. ClickUps integrationer med över 1 000 verktyg, inklusive Slack, Gmail, Zoom, Outlook och HubSpot, säkerställer att allt flyter smidigt genom hela din affärsprocess.
Som kundsupportchef på Launch Control uttrycker Arnold Rogers det så här:
Vi har integrerat med Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, etc. Detta gör det möjligt för oss att spåra ekonomi, kundbehållning, rapportering och kundinformation på ett och samma ställe, eftersom vi kan hämta information från alla verktyg vi använder och sammanställa den i ClickUp för enkel användning utan att alla avdelningar behöver involveras och ta tid från sina scheman.
Vi har integrerat med Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell, etc. Detta gör det möjligt för oss att spåra ekonomi, kundbehållning, rapportering och kundinformation på ett och samma ställe, eftersom vi kan hämta information från alla verktyg vi använder och sammanställa den i ClickUp för enkel användning utan att alla avdelningar behöver involveras och ta tid från sina scheman.
Och om du fortfarande har svårt att hålla allt på ett ställe kan du helt enkelt byta till ClickUps projektledningsmall.
Det hjälper projektledare, programledare och portföljförvaltare att bryta ner silos, eliminera flaskhalsar och genomföra projekt effektivt med inbyggd uppgiftsuppföljning.
Bästa praxis för integration av CRM och projektledning
Det kan ibland vara svårt att integrera CRM och de bästa projektledningsverktygen på ett framgångsrikt sätt. Så här gör du rätt:
- Användarengagemang: Involvera ditt team tidigt i integrationsprocessen. De som använder systemet dagligen bör ha inflytande över hur det fungerar.
- Datakvalitet: Rensa bort dubbletter, föråldrade poster och inkonsekvenser för att undvika framtida problem.
- Definiera projektfaserna tydligt: Kartlägg milstolpar, tidslinjer och beroenden inom CRM för att ge tydlig insyn i projektets framsteg.
- Ge ordentlig utbildning: Även den bästa CRM- och projektledningsplattformen är värdelös om ditt team inte vet hur man använder den.
- Övervaka KPI:er: Håll koll på CRM-mått som uppgiftsgenomförandegrad, försäljningspipeline och kundnöjdhet för att mäta framgång.
- Synkronisering av kunddata: Säkerställ uppdateringar i realtid i båda systemen så att ingen arbetar med föråldrad information.
Välj ClickUp för fantastisk effektivitet
Att hantera kundrelationer och samtidigt hålla projekten på rätt spår kan göra att du känner att du alltid har fullt upp.
Det är därför ClickUp är så bra på att avlasta dig genom att förenkla och centralisera uppgiftshantering, automatisering, CRM och bra projektledning på ett och samma ställe.
- QubicaAMF sparade över 5 timmar per vecka som tidigare gick åt till att söka efter information.
- RevPartners minskade kostnaderna med 50 % genom att konsolidera tre verktyg till ett.
- Lulu Press sparade 1 timme per dag och anställd med ClickUp Automations, vilket ökade arbetseffektiviteten med 12 %.
Det här är inga tillfälligheter – det är bevis på att ClickUp är den kompletta lösningen för framgångsrik CRM och projektledning.
Registrera dig nu på ClickUp och gör ditt teams liv enklare och mer produktivt.