Hur många gånger har du missat ett viktigt säljsamtal eller en uppföljning för att du var begravd i oorganiserade kalkylblad, långa e-posttrådar eller kladdiga anteckningar... på jakt efter just den kontakten?
Vi har varit där förut och förstår hur du känner.
Om du vill göra slut på frustrationen, säga adjö till röran och hantera alla dina viktiga kontakter utan ansträngning, läs vidare till slutet. Vi har sammanställt en lista med 8 gratis mallar för kontaktlistor som hjälper dig att samla, organisera och effektivisera din kontaktadministration.
⏰ 60-sekunderssammanfattning
Att hantera kontakter ska inte vara krångligt! Här är gratis mallar för kontaktlistor som gör det enkelt att lagra, organisera och spåra viktiga kontakter – allt på ett ställe:
- ClickUp-mall för kontaktlista
- ClickUp-mall för företagets kontaktlista
- ClickUp-mall för intressentlista
- ClickUp-mall för medielista
- ClickUp-katalogmall
- ClickUp-mall för företagsregister
- ClickUp-mall för kundkontaktformulär
- Excel-kontaktlista från Vertex42
Vad är en mall för kontaktlista?
En mall för kontaktlista är som en digital adressbok som hjälper dig att hålla reda på kontaktuppgifter på ett organiserat sätt. Och den är inte bara till för namn och mobilnummer – den innehåller även ytterligare information som jobbtitlar, e-postadresser, platser, sociala medie-konton och mycket mer.
Med denna organiserade informationscentral har du alltid snabb tillgång till alla kontakter du behöver.
Oavsett om du kontaktar en lista med leverantörer, leads, kunder eller partners är en bra mall för kontaktlistor ditt bästa verktyg för att säkerställa smidig kommunikation, snabba uppföljningar och starka relationer. 🤝
Vad kännetecknar en bra mall för kontaktlistor?
Att hantera kontakter är så enkelt med rätt mall. Här är en översikt över de viktigaste funktionerna att leta efter i en kontaktlista-mall – så att du enkelt kan hitta den som bäst passar dina behov:
- Enkelhet: Leta efter en ren design med tydliga kolumner och rubriker som gör det enkelt att mata in, visa och hämta information.
- Anpassade fält: Rätt mall bör göra det möjligt för dig att lägga till, ta bort eller ändra fält för att samla in all relevant data för din kunddatabas.
- Samarbetsverktyg: Du bör kunna dela och samarbeta med andra på din mall, särskilt om du arbetar med ett team.
- Plattformsoberoende kompatibilitet: Oavsett om du använder en PC, surfplatta eller mobil enhet ska din mall fungera smidigt på alla enheter.
- Skalbarhet: Den mall du väljer ska fungera lika bra med 50 kontakter som med 5 000, utan att det påverkar prestandan.
- Integration: En bra mall integreras enkelt med annan programvara som du använder i ditt företag (som CRM-system och projektledningsprogramvara ) för smidiga dataflöden. Dessutom är det bra om dina mallar kan redigeras, skrivas eller korrekturläsas med hjälp av AI-verktyg.
8 gratis mallar för kontaktlistor i Excel och ClickUp
Vi har sammanställt sju mallar för kontaktlistor som är utformade för att hjälpa dig att hålla ordning och öka din produktivitet – så att du och dina kontakter kan leva lyckligt i alla sina dagar. Låt oss ta en titt på dem. 👀
1. ClickUp-mall för kontaktlista
Om du letar efter ett lättanvänt system för att hantera kontaktuppgifterna för dina leads, kunder, medlemsgrupper, leverantörer och partners är ClickUp-kontaktlistmallen något för dig. Den har anpassningsbara fält för att registrera alla detaljer: källa, e-post, företag, portfölj, plats, konversationsstartare och senaste kommentar.
Det finns också flera vyer för att visualisera dina data och snabbt hitta kontakter som matchar specifika kriterier:
- Kontaktlista: En lista med flera kontakter kategoriserade efter status (dvs. första kontakt, lead, förhandling, inaktiv, avbruten och aktiv).
- Källa: En översikt över dina kontakter grupperade efter källa (dvs. rekommendation, webbplats, familj, vänner och övrigt).
- Plats: En kartvy för att visualisera var dina aktiva kontakter finns.
- Efter position: En lista över dina aktiva kontakter grupperade efter deras jobbtitlar.
Behöver du snabbt hitta kontaktuppgifter? Skriv bara in namnet eller ett relaterat nyckelord i ClickUps sökfält och få resultat på några sekunder.
Dessutom behöver du inte mata in nya kontaktuppgifter manuellt varje gång. Du kan dela den integrerade formulärvyn med andra så att de kan mata in sina uppgifter direkt i kontaktlistan, vilket säkerställer att den är korrekt och alltid uppdaterad. ✔️
Denna telefonlistmall, precis som alla andra ClickUp-mallar, följer med dig vart du än är. Visa och redigera den var du än är och se hur dina uppgifter synkroniseras smidigt mellan alla dina enheter.
2. ClickUp-mall för företagets kontaktlista
Att hålla medarbetarnas kontaktuppgifter uppdaterade och lättillgängliga kan vara en riktig utmaning. Hur många gånger har du behövt kontakta en medarbetare eller dela uppdateringar från avdelningen men inte kunnat hitta deras professionella kontaktuppgifter snabbt? Det är här ClickUps mall för företagskontaktlista kommer in.
Med över 10 anpassningsbara fält missar du inga detaljer i kontaktlistan. Du kan registrera allt från en anställds e-postadress och telefonnummer till deras kontaktperson i nödfall i tabellvyn – en process som liknar skapandet av en utskrivbar kontaktlista i Microsoft Excel eller Google Sheets.
Datainmatningen är superenkel och exakt med det inbyggda formuläret. Nya och befintliga anställda kan ange och uppdatera sina grundläggande uppgifter, vilket minskar risken för felaktiga och föråldrade uppgifter.
Och om du behöver informera ditt team om uppdateringar i kontaktlistan är ClickUps inbyggda e-postfunktion mycket praktisk. Använd den för att snabbt meddela ditt team utan att behöva byta app. Häftigt, eller hur?
Men här kommer det bästa. Som administratör kan du också ställa in ClickUp-instrumentpaneler för att visualisera ditt teams arbetsbelastning, deras framsteg med uppgifterna och statusen för affärsmålen.
Denna mall för kontaktlista över anställda är din kompletta lösning för att hantera anställda genom att hålla deras kontaktuppgifter organiserade, uppdaterade och lättillgängliga.
3. Mall för lista över intressenter i ClickUp
Att bygga starka relationer med intressenter är nyckeln till att slutföra projekt framgångsrikt. Och det handlar inte bara om att känna till deras namn. Det handlar om att förstå deras roller, preferenser och intressen.
Det är precis här som ClickUps mall för intressentlista kommer till nytta. Den är utformad för att hålla dina intressenter engagerade och se till att deras intressen stämmer överens med dina projektmål.
Använd den för att anteckna viktiga detaljer om varje intressent, såsom titel, föredragen kommunikationskanal, e-postadress, kontaktnummer och postadress. När det är dags att ta kontakt har du då allt du behöver för en smidig och produktiv konversation.
Alla intressenter är inte lika, och den här mallen tar hänsyn till det. Den låter dig segmentera intressenterna utifrån om de är interna eller externa, deras intresse och inflytande samt deras förväntningar. På så sätt kan du anpassa din kommunikation till varje grupp. 👪
Det finns mer. Håll dig steget före med kalendervyn, där du kan schemalägga regelbundna avstämningar för att hålla alla på samma sida. Och med ClickUps aviseringar får du påminnelser i rätt tid så att du aldrig missar en deadline för dina schemalagda uppgifter.
4. ClickUp-mall för medielista
Du tänker säkert: ”Varför diskuterar vi en mall för medielista i en artikel om mallar för kontaktlistor?”
Saken är den att hantering av mediaresurser, även om de inte är dina vanliga kontakter, har en gemensam nämnare. Båda handlar om organisation, tillgänglighet och att se till att rätt personer har rätt information vid rätt tidpunkt.
Om du någonsin har sysslat med media vet du hur svårt det är att hålla reda på idéer, forskning och resurser. Det är som att försöka fånga konfetti i en orkan.
Lyckligtvis kan du förvandla detta kaos till klarhet med ClickUps mall för medielista. Det är en central plats där du kan organisera alla dina medieressurser, oavsett om det är en idé, forskningsanteckningar eller mötesprotokoll.
Behöver du ge mer information? Inga problem. Du kan bifoga dokument, mallar och annat stödmaterial här, så att ingenting faller mellan stolarna. Och om du behöver skapa dessa dokument från grunden kan du göra det i ClickUp Docs tillsammans med ditt team.
Ange synligheten för varje resurs för den relevanta avdelningen eller specifika team inom den avdelningen. Och om du vill hålla koll på framstegen kan du flytta varje resurs genom olika stadier som "Idé", "Design", "Behöver granskas", "Godkänd" och "Slutförd".
Denna mall ger organisation, tydlighet och smidig samverkan i din mediehantering. Om du hanterar flera medieressurser som en del av ditt arbete kan denna mall bli din nya bästa vän. 🤩
5. ClickUp-katalogmall
Minns du mallen för företagets kontaktlista som vi tittade på tidigare? ClickUp Directory Template tar det ett steg längre. Den är skräddarsydd för personalavdelningar som vill ha en heltäckande översikt över varje anställd.
Denna mall innehåller personlig information som foton, korta biografier, födelsedagar och viktiga yrkesmässiga detaljer såsom jobbtitlar, direkta chefer och kontorsadresser. Den täcker även specifika uppgifter som anställningsdatum, anställningsform och löneutbetalningsscheman.
Och om du vill skapa en interaktiv arbetskultur för att öka medarbetarnas motivation finns det utrymme för att lagra information om medarbetarnas kompetens, hobbyer och intressen.
Det låter kanske som mycket, men ClickUp ser till att denna medarbetarförteckning inte blir överväldigande tack vare olika visningslägen. Oavsett om du är ute efter en sammanställning av avdelningarna, en snabb överblick över nya ansikten eller en geografisk vy över aktiva teammedlemmar, så har denna mall allt du behöver.
6. Mall för företagsregister i ClickUp
Mallen för företagsregister i ClickUp liknar mallen för kontaktlista, men med en viktig skillnad – den är utformad för att hantera kontakterna till företag som du samarbetar eller är partner med för att driva ditt eget företag.
Be dina medarbetare och partners att fylla i denna mall för företagskontakter genom att dela den via e-post och sociala medier eller bädda in den på din webbplats. Samla in information som bransch, produkt-/tjänstebeskrivning, företagets e-postadress och telefonnummer, plats samt kontaktpersonens e-postadress och telefonnummer.
Visa och uppdatera statusen för dina affärskontakter genom att flytta dem genom följande steg: Prospekt, I förhandling, Aktiv kontakt, Inaktiv och Arkiverad. Denna snabba översikt hjälper dig att prioritera engagemang och uppföljningar.
Platsen spelar ofta en strategisk roll i affärsbeslut. Med vyn Business Location kan du se den geografiska spridningen av dina kontakter på en karta. Detta kan vara ett praktiskt verktyg när du planerar logistik, överväger partnerskap eller letar efter möjligheter i nya regioner.
7. ClickUp-mall för kundkontaktformulär
Att hantera kundrelationer på ett effektivt sätt är nyckeln till att öka kundlojaliteten, driva på kontinuerlig innovation och nå dina affärsmål. Och det handlar inte bara om att erbjuda bra produkter eller tjänster – det handlar också om att lyssna på dina kunder och få dem att känna sig uppskattade.
Med ClickUps mall för kundkontaktformulär kan du visa kunderna att du bryr dig om dem och värdesätter deras åsikter. Använd den för att samla in kundorder, personliga kontakter, förfrågningar och feedback.
Varje formulär som skickas in blir omedelbart en uppgift i ClickUp. Detta gör att du kan tilldela inskickade formulär till rätt teammedlemmar, ange deadlines och lägga till prioriteringar. Och du behöver inte hantera dessa steg manuellt. Ställ in ClickUp-automatiseringar för att utföra dem så att teammedlemmarna kan sätta igång med arbetet direkt. 🧑💻
I listvyn kan du och ditt team spåra alla kundärenden på ett och samma ställe. Om du föredrar en mer visuell layout kan du växla till tavelvyn för att visualisera slutförandegraden och snabbt uppdatera en uppgifts status från Ny begäran till Under granskning till Blockerad till Slutförd.
Om du vill anta ett kundcentrerat tillvägagångssätt för att få ditt småföretag att växa och hålla dina kunder nöjda och belåtna, gör den här mallen det enkelt.
8. Excel-kontaktlista från Vertex42
Om du föredrar bekvämligheten och tryggheten med att arbeta i Excel är Vertex42-mallen ett beprövat alternativ för dig. Den erbjuder en enkel och överskådlig struktur för att hantera viktig kontaktinformation.
Denna Excel-kalkylbladsmall innehåller grundläggande fält som namn, adress, telefonnummer och e-postadress, med möjlighet att lägga till ytterligare information eller anteckningar som du kan behöva i respektive kolumn.
Mallen kan laddas ner och är helt redigerbar så att du kan anpassa den efter dina projektkrav eller personliga preferenser. Sorterings- och filtreringsalternativen i Excel gör det också mycket enkelt att hitta en specifik detalj eller kategorisera dina kontakter.
Tänk dock på att när din kontaktlista växer kan den bli mindre flexibel utan avancerade sök- eller samarbetsfunktioner som ClickUp-mallarna har.
Hantera kunder med mallar för kontaktlistor
Oavsett om du leder ett projekt, hanterar ett team eller helt enkelt spårar potentiella kunder och partners, sparar en organiserad kontaktlista tid och förhindrar onödiga huvudvärk.
Det fina med en kontaktlista i ClickUp är att den är enkel att använda, helt anpassningsbar, tillgänglig på alla enheter, kommer med en startguide och enkelt kan kopplas till vilken teknikplattform som helst.
Och med hjälp av avancerade sökfunktioner, filter och vyer blir det lika enkelt som en lätt bris att hitta rätt kontaktperson, så att du kan lägga din energi och uppmärksamhet på att bygga starkare relationer och nå dina mål. 🙌
Förutom att spåra kontakter har ClickUp CRM-mallar för att hantera kundrelationer och över 1 000 fler för att effektivisera dina arbetsflöden. Och du kan få dem alla gratis. Registrera dig för ett ClickUp-konto idag.