Sua equipe de vendas depende da criação manual de cotações?
Elas passam horas elaborando propostas e cotações e obtendo aprovações da liderança, em vez de vender e resolver as dúvidas dos clientes?
Se você respondeu sim a ambas as perguntas, preste atenção.
O software de cotação ajuda a maximizar todas as oportunidades, permitindo que sua equipe crie cotações profissionais em poucos minutos e busque vários negócios simultaneamente.
Você não precisa mais lidar com os problemas diários que acompanham as propostas tradicionais. Obstáculos como configuração de produtos e serviços, erros de preços, descontos excessivos, tempo de resposta lento ou experiência do usuário insatisfatória serão coisa do passado.
Automatizar cotações e propostas é o primeiro passo para um ciclo de vendas acelerado. Não fazer isso é como deixar a porta aberta para que clientes em potencial saiam.
Vamos apresentar os recursos que você deve procurar em um software de cotação e os melhores softwares de gerenciamento de cotações disponíveis, com seus recursos, limitações e preços.
O que é um software de cotação?
O software de gerenciamento de cotações é uma ferramenta de automação para otimizar o processo de geração de cotações. Elimine os longos processos de cotação de vendas com modelos integrados que permitem que as equipes de vendas os editem de acordo com suas necessidades e os enviem aos clientes.
Em outras palavras, o software de cotação é o trunfo da sua equipe de vendas.
Pense no seu software de gerenciamento de cotações como um repositório, fornecendo informações sobre produtos e preços para sua equipe. A equipe irá reunir os dados relevantes, adicioná-los à proposta de vendas e compartilhá-los com o cliente. Acompanhe o andamento das propostas e cotações, incluindo se o cliente as visualizou.
Suas propostas parecem mais profissionais porque cada modelo de cotação de vendas segue um formato e diretrizes padronizados.
Todo o seu ciclo de vendas se torna contínuo devido à colaboração em tempo real e à integração com o seu sistema de CRM.
O recurso de colaboração permite que outras equipes compartilhem suas ideias, e a integração com o CRM garante um fluxo contínuo entre o processo de cotação e as atividades de vendas.
O que você deve procurar em um software de gerenciamento de cotações?
Aqui estão os principais recursos que você deve procurar em seu software de gerenciamento de cotações.
- Integração com CRM e outras ferramentas: procure um software de cotação de vendas que se integre ao CRM e ao software de gerenciamento de projetos. Sua equipe de vendas deve ter acesso ao progresso do cliente potencial no ciclo de vendas. Além disso, em uma plataforma unificada, acompanhe a comunicação de outros grupos, como geração de demanda. Torna-se fácil para sua equipe configurar um fluxo de trabalho suave, em vez de ficar indo e voltando entre sistemas desconexos
- Interface amigável: com uma interface otimizada para dispositivos móveis, sua equipe de vendas se sentirá à vontade para navegar pela ferramenta e criar cotações e propostas por conta própria.
- Opções de personalização: escolha uma solução de cotação baseada em nuvem que permita personalizar as cotações. Adicione seu logotipo, cores da marca e fonte para manter o mesmo padrão profissional para todos os clientes
- Fluxos de trabalho de aprovação de cotações: os fluxos de trabalho estabelecem um processo padrão para aprovar cotações e manter a consistência e a conformidade com as políticas da empresa. Procure um software de cotação online que envie automaticamente notificações aos supervisores e aprovadores para verificar a cotação antes de enviá-la aos clientes
- Recursos de colaboração: a colaboração e o trabalho em equipe formam a base para que todas as partes interessadas compartilhem suas ideias e feedback e estejam em sintonia no processo de criação de cotações. O software de automação de propostas deve permitir que os participantes compartilhem comentários, notas, vídeos e emojis para que haja uma comunicação clara entre todos os envolvidos no projeto.
- Custo e ROI: analise o preço total que você está pagando para usar a solução de software, incluindo taxas de assinatura, custos de manutenção e quaisquer outros custos recorrentes. Compare o gasto total com o aumento no número de negócios fechados. Um ROI positivo será quando houver um aumento nos números de vendas.
Os 10 melhores softwares de gerenciamento de cotações para usar em 2024
Conhecer os principais recursos é fundamental para escolher a solução certa para cotações. Com tantas opções disponíveis, analisar todos os softwares de gerenciamento de cotações é uma tarefa tediosa.
Simplificamos o trabalho para você. Aqui está nossa lista dos 10 melhores softwares de gerenciamento de cotações que você deve conferir em 2024.
1. ClickUp
O ClickUp é uma ferramenta completa para gerenciamento de cotações, centralizando todo o seu processo de vendas.
Quando sua equipe de vendas usa o ClickUp, ela não precisa alternar entre diferentes ferramentas para criar cotações, obter informações sobre o cliente potencial em um CRM ou documentar a jornada pelo funil de vendas em uma ferramenta de gerenciamento de projetos.
Os modelos de cotação totalmente personalizáveis do ClickUp permitem que elas mantenham a consistência e a precisão nos preços para diferentes clientes.
Seja você uma empresa de serviços ou um produto de software, o ClickUp permite enviar faturas personalizáveis e uma cotação detalhada com uma descrição clara do produto ou serviço.
Envie cotações online em vários canais ou no canal preferido do cliente em vários formatos de arquivo. Os modelos de proposta do ClickUp têm estatutos personalizados para acompanhar o progresso e campos personalizados, tags e avisos de dependência.
O ClickUp é uma solução abrangente de gerenciamento de cotações e projetos que permite enviar cotações e gerenciar seu andamento na mesma plataforma.
Melhores recursos do ClickUp
- Organize e visualize os dados dos clientes com tabelas responsivas e intuitivas. Estabeleça relações entre tarefas conectando clientes a cotações de vendas e pedidos
- Visualize todo o seu funil de vendas em um só lugar, desde o acompanhamento de leads até a integração de clientes e a colaboração em negócios. Atribua tarefas automaticamente aos membros da equipe em cotações e propostas individuais, acione atualizações de status e priorize leads importantes.
- Crie propostas e contratos de vendas usando o ClickUp Docs. Conecte-os aos seus fluxos de trabalho, colabore com colegas em tempo real e compartilhe-os com seus clientes com segurança.
- O ClickUp AI gera conteúdo para suas cotações e documentos de vendas com base no contexto da tarefa
- Use o calendário de recursos para determinar quantas horas os membros da sua equipe têm para concluir um projeto em um prazo específico e compartilhar os prazos com seus clientes com confiança
- Crie listas de verificação dentro das tarefas para garantir que sua equipe siga todas as etapas ao preparar uma proposta e elimine erros de preços
- Defina lembretes para evitar perder prazos para enviar propostas ou fazer o acompanhamento com os clientes
Limitações do ClickUp
- O ClickUp tem recursos offline limitados
- Apenas análises básicas estão disponíveis no plano gratuito
Preços do ClickUp
- Gratuito para sempre
- Ilimitado: US$ 7/mês por usuário
- Negócios: US$ 12/mês por usuário
- Empresa: Preços personalizados
O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro por mês.
Avaliações e comentários do ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 3.800 avaliações)
2. Salesforce Revenue Lifecycle Management
O gerenciamento do ciclo de vida da receita do Salesforce reúne todas as suas operações relacionadas a vendas em um só lugar para maximizar o potencial de receita. As verificações integradas ajudam a evitar erros nas cotações.
O software de cotação recomenda complementos e atualizações compatíveis com potencial para aumentar o tamanho do negócio. O catálogo de produtos unificado facilita o acesso da sua equipe de comercialização e parceiros a propostas e cotações em um único lugar.
A perda de receita é um desafio comum no processo de vendas. Configure preços limite com apenas alguns cliques para evitar descontos excessivos.
Quando a equipe de vendas lida com clientes internacionais, o suporte a várias moedas facilita a definição de preços de produtos em qualquer moeda para pagamentos únicos, assinaturas ou modelos de uso.
Melhores recursos do Salesforce
- A renovação de cotações e as notificações de alterações a médio prazo reduzem a rotatividade
- Unifique as equipes de vendas, finanças e jurídica para gerenciar o ciclo de vida das vendas
- As equipes jurídicas criam modelos e gerenciam a biblioteca de cláusulas para que os representantes de vendas possam renovar ou atualizar contratos rapidamente
- Suporte a várias moedas por meio de diferentes gateways de pagamento
Limitações do Salesforce
- A implementação é desafiadora se você não tiver experiência prévia
- O recurso de faturamento parece sem graça
- Sem versão gratuita
- Precisa de um processo melhorado de cotação a recebimento, com fluxos de processo integrados
Preços do gerenciamento do ciclo de vida da receita do Salesforce
- Starter: US$ 25/usuário/mês
- Profissional: US$ 80/usuário/mês
- Empresa: US$ 165/usuário/mês
- Ilimitado: US$ 330/usuário/mês
- Unlimited +: US$ 500/usuário/mês
Avaliações e comentários sobre o gerenciamento do ciclo de vida da receita do Salesforce
- G2: 4,2/5 (1224 avaliações)
- Capterra: Não há avaliações suficientes
3. QuoteWerks
O QuoteWerks é um software de cotação baseado em nuvem fácil de usar para pequenas empresas criarem cotações e propostas com aparência profissional em minutos. Adicione transparência ao funil de vendas acompanhando a criação, entrega e progresso das cotações.
A captura de assinatura eletrônica permite que seus clientes aceitem propostas em segundos. Eles não precisam mais baixar o PDF, imprimir, assinar fisicamente o documento, digitalizá-lo e enviar a cópia por e-mail. Assim que o negócio for fechado, receba seu pagamento integral ou parcial por meio de um dos 80 gateways de pagamento integrados ao QuoteWerks.
Melhor recurso do Quotewerks
- Seja notificado quando os clientes visualizarem suas cotações
- Armazene todos os seus documentos em uma biblioteca central para acessá-los quando necessário. Adicione filtros como data, nome da empresa e informações do cliente para que os representantes de vendas possam encontrar rapidamente o que você está procurando.
- Crie listas de itens e pacotes para ter uma oferta de produtos padronizada
- Os fluxos de trabalho de aprovação reduzem os erros nas propostas ao criar cotações de vendas
Limitações do QuoteWerks
- Sem versão gratuita
- A configuração de formulários personalizados às vezes leva mais tempo
- A interface do usuário parece desatualizada
Preços do QuoteWerks
- Padrão: US$ 15/usuário/mês
- Profissional: US$ 21/usuário/mês
- Corporativo: US$ 30/usuário/mês
Avaliações e comentários do QuoteWerks
- G2: 4,3/5 (181 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (169 avaliações)
4. Software de cotação HubSpot
O software de cotação da HubSpot ajuda você a começar a automatizar se sua equipe de vendas cria cotações manualmente. Com a integração nativa do HubSpot CRM, o software de cotação fácil de usar gera cotações com a marca em segundos, pois a maioria dos detalhes, incluindo informações do cliente e do produto, são preenchidos automaticamente.
Assim que receber a solicitação de cotação (RFQ) do seu cliente, compartilhe instantaneamente os modelos de proposta pré-construídos com eles, com o mínimo de intervenção manual.
Melhores recursos do HubSpot Quote
- Personalização da marca para enviar cotações elegantes que combinam com a identidade visual da sua marca
- Incorpore links de pagamento nas cotações para receber pagamentos
- Reúna assinaturas eletrônicas atribuindo signatários e contra-signatários
Limitações do HubSpot Quote
- Recursos de design limitados
- Falta de análises e insights sobre os clientes
Preços do HubSpot Quote
- Profissional: US$ 450/mês
- Empresa: US$ 1.500/mês
Avaliações e comentários sobre o HubSpot Quote
- G2: 4,4/5 (10.880 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (349 avaliações)
5. Responsive.io (anteriormente RFPIO)
Três palavras resumem o Responsive.io: informação, colaboração e automação. Ao contrário do HubSpot, este software abrangente de gerenciamento de trabalho pode lidar com mais do que solicitações de RFP.
A ferramenta de gerenciamento de respostas estratégicas foi criada para várias solicitações de informações, como RFI, DSG, EEQ, questionários de segurança e muito mais.
Ela aprimora a colaboração, centralizando todo o conteúdo e documentos essenciais. Depois que uma solicitação de proposta (RFP) é importada para o sistema, a IA resume a RFP, facilitando para sua equipe decidir se deseja prosseguir.
Usando a biblioteca de conteúdo, a solução de software sugere respostas para perguntas complexas e dados relacionados, juntamente com especialistas no assunto disponíveis para colaboração. O tradutor integrado e a interface multilíngue garantem que o idioma não seja uma barreira.
Principais recursos do Responsive.io
- O recurso baseado em IA responde com o melhor conteúdo para as solicitações, tornando a resposta mais rápida
- Atribua tarefas e automatize o fluxo de trabalho dos processos de vendas para acompanhar todos os projetos
- Dê acesso a toda a sua equipe a partir de ferramentas de vendas ou produtividade, como Slack, Salesforce, Teams e muito mais
- Tome decisões mais inteligentes e baseadas em dados com análises e relatórios personalizados
Limitações do Responsive.io
- A interface não é intuitiva e tem uma curva de aprendizagem
- A biblioteca de conteúdo carece de um recurso de classificação
Preços do Responsive.io
- Preços personalizados
Avaliações e comentários do Responsive.io
- G2: 4,6/5 (632 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (120 avaliações)
6. MonetizeNow
O MonetizeNow integra cotações, faturamento e uso para empresas B2B SaaS. O software de gerenciamento de cotações para B2B SaaS permite que os representantes de vendas lidem com negócios complexos, alterações e renovações.
Aprovações em várias etapas e baseadas em equipes estabelecem consistência nas decisões, especialmente porque as equipes financeira e jurídica estão envolvidas nos ciclos de vendas da empresa. As partes interessadas aprovam a cotação a partir do painel centralizado e agilizam o processo.
Um recurso interessante é o mecanismo de faturamento SaaS, que automatiza todo o processo, desde a cotação até o faturamento. As atualizações de preços em tempo real no catálogo de produtos e nas regras de preços garantem que os representantes de vendas tenham as informações de preços mais atualizadas.
Melhores recursos do MonetizeNow
- Experimente preços e pacotes em tempo real
- Crie notas de crédito, processe reembolsos de pagamentos e lide com operações complexas de faturamento
- Programe alterações nas cotações para oferecer personalização, mesmo a médio prazo
Limitações do MonetizeNow
- Sem base de conhecimento para usuários iniciantes
- Falta integração com DocuSign e Stripe para assinaturas online e cobrança de pagamentos
Preços do MonetizeNow
- Preços personalizados
Avaliações e comentários do MonetizeNow
- G2: Avaliações insuficientes
- Capterra: Não há avaliações suficientes
7. PandaDoc
O PandaDoc simplifica seu processo de gerenciamento de documentos, seja uma cotação, proposta, contrato ou formulário. Crie propostas personalizadas para seus clientes em minutos usando sua biblioteca de conteúdos do tipo arrastar e soltar, modelos pré-construídos e dados do CRM.
As assinaturas online no software de propostas garantem um processo de assinatura sem complicações para seus clientes, especialmente quando você é uma empresa nova com mão de obra limitada.
Obtenha uma visão detalhada do seu pipeline de cotações. Saiba quando a proposta foi aberta, visualizada e assinada. Se o seu cliente potencial estiver inseguro sobre o produto e a quantidade, ele poderá adicionar comentários na cotação e na proposta, eliminando erros na comunicação.
Melhores recursos do PandaDoc
- Automatize a elaboração, edição e colaboração de contratos para criar contratos personalizados e sem erros
- Obtenha uma visão geral de todos os contratos com detalhes e análises de documentos em um só lugar, sem precisar abrir cada um deles
- Conformidade com ESIGN, UETA e HIPAA e certificação SOC 2 Tipo II para segurança empresarial
Limitações do PandaDoc
- Sem opções de edição de imagens nos documentos
- Sem avaliação gratuita
- Ausência de suporte técnico adequado e nenhuma atualização por e-mail durante falhas técnicas
Preços do PandaDoc
- Essentials: US$ 19/mês por usuário
- Negócios: US$ 49/mês por usuário
- Empresa: Preços personalizados
Avaliações e comentários do PandaDoc
- G2: 4,7/5 (2.261 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (1.066 avaliações)
8. Scoro
O Scoro é um software abrangente de gerenciamento de trabalho projetado para consultorias e empresas de serviços profissionais para aumentar a visibilidade em seus projetos e maximizar a receita.
Estime o escopo do trabalho, acompanhe os resultados, emita faturas e combine suas vendas e finanças para obter uma visão geral do desempenho em tempo real.
Otimize a alocação de recursos monitorando a disponibilidade e atribuindo tarefas para a entrega pontual do projeto. Visualize a entrega do projeto com a ajuda de gráficos de Gantt e compartilhe-os com as partes interessadas para definir expectativas claras.
Melhores recursos do Scoro
- Analise os resultados em todo o portfólio de projetos e decida quais serviços melhorar para aumentar a precisão do escopo
- Converta cotações confirmadas em faturas e permita faturas personalizáveis
- Preencha antecipadamente as planilhas de horas trabalhadas com listas de tarefas individuais para alinhar toda a equipe em relação aos resultados esperados
Limitações do Scoro
- Modelos PDF personalizados limitados para cotações, ordens de compra e faturas
- Falta de flexibilidade nos preços para pequenas empresas
Preços do Scoro
- Essencial: US$ 26/usuário/mês
- Padrão: US$ 37/usuário/mês
- Pro: US$ 63/usuário/mês
- Ultimate: Preços personalizados
Avaliações e comentários do Scoro
- G2: 4,5/5 (391 avaliações)
- Capterra: 4,6 (230 avaliações)
9. Proposify
O Proposify automatiza modelos de propostas e permite que você se concentre em fechar mais negócios de forma rápida e fácil. Use modelos profissionais pré-construídos para enviar propostas impressionantes em poucos minutos.
Use a fonte e as cores da sua marca nas propostas para manter a consistência. Adicione imagens e vídeos incorporando-os nos seus documentos. Defina permissões de aprovação para que nenhuma cotação seja enviada aos clientes sem a devida diligência.
Melhores recursos do Proposify
- Recursos de privacidade de nível empresarial e permissões de usuário com opções de segurança de dados
- Organize descrições de produtos, estudos de caso e gráficos com pastas e filtros para que todos possam encontrá-los facilmente
- Sincronize contatos e use variáveis personalizadas para preencher previamente campos em documentos
Limitações do Proposify
- Alguns usuários relataram casos de falhas e bugs não reparados
- Criar propostas com base no seu layout pode levar mais tempo do que o esperado
Preços da Proposify
- Equipe: US$ 49/usuário/mês
- Negócio: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Proposify
- G2: 4,6/5 (942 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (273 avaliações)
10. Quoter
O Quoter é um software de cotação online baseado em nuvem e compatível com dispositivos móveis que otimiza o processo de cotação para pagamento para equipes de vendas de TI. A alternativa ao ConnectWise Sell tem uma configuração intuitiva e vem com modelos inteligentes que a equipe de vendas pode reutilizar para criar cotações em questão de segundos.
O configurador de produtos atende aos requisitos de Configuração, Preço e Cotação (CPQ), permitindo que as equipes de vendas criem produtos configuráveis e automatizem os cálculos de preços com base nas necessidades individuais dos clientes.
Melhores recursos do Quoter
- Agrupe produtos, serviços e mão de obra e use o recurso de arrastar e soltar para reordená-los
- Combine vários produtos e serviços em pacotes e adicione-os facilmente aos seus modelos e cotações
- Adicione produtos às cotações diretamente do seu CRM ou software de contabilidade para evitar duplicações e erros de dados
Limitações do Quoter
- Opções limitadas de branding
- Modelos de e-mail não disponíveis
Preços do Quoter
- Básico: US$ 99/mês
- Padrão: US$ 199/mês
- Prós: US$ 299/mês
- Empresa: US$ 399/mês
Avaliações e comentários sobre o Quoter
- G2: 4,7/5 (43 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (52 avaliações)
Tudo pronto para começar a usar o software de gerenciamento de cotações? ?️
O software de cotação é fundamental para equipes com visão de futuro fecharem mais negócios e atingirem as metas de receita.
Escolher a solução certa é uma tarefa difícil; escolha um software de cotação que permita à sua equipe começar a criar propostas de forma rápida e fácil. Gaste menos tempo com modelos de propostas e mais tempo fechando negócios e construindo relacionamentos com os clientes.
O ClickUp para gerenciamento de cotações é a melhor escolha para pequenas empresas, organizações de serviços profissionais e grandes corporações. Uma interface intuitiva, recursos avançados e fáceis de usar para iniciantes, páginas da web otimizadas para dispositivos móveis e a capacidade de arrastar e soltar seções na proposta tornam este software a solução ideal para cotações.
Experimente o ClickUp gratuitamente para enviar as melhores cotações da categoria em alta velocidade e fechar mais negócios.