클라이언트 및 영업 팀을 관리하기 위한 10가지 최고의 Notion CRM 템플릿

5개의 앱과 6개의 스티커 메모로 클라이언트 정보를 관리하는 데 지치셨나요? 저희도 마찬가지입니다! Notion CRM 템플릿이 도움이 될 수 있습니다. 이 템플릿은 모든 고객 관계 관리 요구 사항을 하나의 맞춤 설정 가능한 스페이스에 통합합니다.

1인 기업가이든 성장하는 팀의 일원이든, CRM 템플릿은 리드를 추적하고, 후속 조치를 관리하며, 거래를 쉽게 성사시키는 데 필요한 필수 CRM 기능을 제공합니다.

더 나은 관계를 구축하고, 영업 팀의 성과를 높이며, 그 과정을 즐기실 수 있도록 최고의 Notion CRM 템플릿 10가지를 선정했습니다.

또한 Notion의 대안에서 템플릿도 살펴보겠습니다. 곧 즐겨찾기 도구로 클라이언트 게임을 한 단계 업그레이드할 준비가 되셨나요(힌트: ClickUp입니다 )?

좋은 Notion CRM 템플릿의 조건은 무엇일까요?

Notion은 업무, 교육 및 개인 생활에 사용할 수 있는 30,000개 이상의 템플릿을 호스팅하며, 각 템플릿은 커뮤니티 회원들이 직접 제작한 것입니다.

CRM에 적합한 템플릿을 선택할 때 확인해야 할 몇 가지 요소가 있습니다.

10개의 Notion CRM 템플릿

고객 관계 관리(CRM) 프로세스를 개선할 수 있는 최고의 Notion 템플릿을 소개합니다.

1. Tejit Pabari의 개인 CRM 템플릿

기본적인 CRM이 필요한 직장인이라면 Tejit Pabari의 개인용 CRM 템플릿을 확인해보세요. 이 템플릿은 개인 및 업무용 연락처를 저장하고 관리할 수 있는 간단한 도구입니다. 각 번호에 상태, 우선순위, 역할 및 기타 세부 정보를 할당할 수 있습니다.

또한, 이 템플릿을 사용하면 회의를 설정하고 상호 작용을 기록할 수 있으므로 모든 통화를 추적하고 필요에 따라 후속 조치를 취할 수 있습니다.

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2. EdriansNotes의 연락처 목록(개인 CRM) 템플릿

EdriansNotes의 연락처 목록(개인 CRM) 템플릿은 효과적인 연락처 관리에 도움이 됩니다. 이 문서는 전문적인 전화번호부 역할을 하며, 시스템에 모든 중요한 클라이언트 연락처를 저장하고 정리합니다.

상호 작용을 기록하는 것 외에도 알림을 설정하고 생일, 선호 사항 등 개인적인 노트를 추가하여 중요한 연락처와 연락이 끊기지 않도록 할 수 있습니다.

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3. Sentele의 리드 추적기 템플릿

깔끔한 인터페이스를 갖춘 Sentele의 리드 추적기 템플릿은 리드와 리드의 상호 작용 상태를 종합적으로 볼 수 있어 사전에 후속 조치를 예약할 수 있습니다.

뿐만 아니라 응답률 및 성사율과 같은 흥미로운 데이터도 표시되므로 집중해야 할 리드를 파악할 수 있습니다. 이러한 모든 기능을 통해 영업 파이프라인 관리가 쉬운 작업이 됩니다.

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4. OpenCore Group의 직원 디렉토리 템플릿

비즈니스의 내부 연락처를 관리할 템플릿을 찾고 계십니까? OpenCore Group의 직원 디렉토리 템플릿을 확인해보세요. 이 템플릿은 비즈니스의 모든 직원의 연락처 정보를 입력할 수 있는 중앙 집중식 문서입니다.

또한, 역할, 이메일 주소, 위치 등 기타 관련 세부 정보도 포함하세요. 이를 통해 시스템에서 특정 고객 상호 작용을 처리할 적합한 직원을 쉽게 찾고 연락할 수 있습니다. 또한, 직원 입사 및 퇴사 시에도 매우 유용합니다.

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5. Notion 파트너십 CRM 템플릿

많은 조직이 고객 관리에 너무 몰두하여 클라이언트 관계 관리의 중요성을 간과하고 있습니다. 하지만 바로 여기에서 Notion 파트너십 CRM 템플릿이 단계적으로 등장합니다.

이 템플릿은 파트너부터 공급업체, 투자자에 이르기까지 비즈니스의 외부 이해 관계자와의 상호 작용을 관리하는 데 도움이 됩니다.

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6. Osesenaga Okieimen의 부동산 CRM 템플릿

Osesenaga Okieimen의 부동산 CRM 템플릿은 부동산 거래에 종사하는 개인 및 기업을 위해 특별히 설계되었습니다. 이 템플릿을 사용하면 클라이언트의 유형, 선호 사항, 후보 목록에 등록된 부동산 등 모든 클라이언트 데이터를 한 곳에서 통합할 수 있습니다.

판매자에 대한 정보를 포함하고 거래를 '열림' 및 '닫힘'과 같은 카테고리로 분류하세요. 이를 통해 최신 정보를 파악하고 잠재 클라이언트에게 연락하여 가능한 한 빨리 거래를 성사시킬 수 있습니다.

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7. TingDesign의 클라이언트 문의 양식 템플릿

클라이언트의 문의를 깔끔하게 관리할 수 있는 템플릿을 찾고 계십니까? TingDesign의 클라이언트 문의 양식 템플릿은 수집부터 추적, 관리에 이르기까지 전체 고객 문의 프로세스를 간소화하는 심플한 디자인이 특징입니다.

또한 레이아웃을 변경하고 필드를 사용자 지정하고 링크로 양식을 공유할 수 있습니다. 이렇게 하면 고객 문의에 신속하게 대응하여 만족도를 높이고 회사의 CRM 노력을 강화할 수 있습니다.

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💡 보너스: 다음을 원하신다면:

• ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, 연결된 모든 앱 및 인터넷을 즉시 검색하세요
• Talk to Text를 사용하여 손이 자유로운 상태에서 어디서나 음성으로 질문, 지시, 명령어를 내리고 작업을 진행하세요
• ChatGPT, Claude, Gemini와 같은 연결되지 않은 AI 도구를 LLM에 구애받지 않는 단일한 엔터프라이즈급 솔루션으로 대체하세요

ClickUp Brain MAX 을 사용해 보세요. 여러분의 일을 이해하기 때문에 여러분을 진정으로 이해하는 AI 슈퍼 앱입니다. 생산성을 저하시키는 AI 도구 간 전환을 없애주는 상황별 AI 데스크톱 컴패니언입니다.

8. Notion 인플루언서 CRM 템플릿

Notion 인플루언서 CRM 템플릿을 사용하면 회사와 협력하는 각 인플루언서에 대한 정보를 중앙에서 관리할 수 있습니다. 여기에는 이름, 채널, 국가, 광고, 결과물 등의 세부 정보가 포함됩니다.

결과적으로, 인플루언서 관계를 관리하고 모든 캠페인의 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

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9. Jake Pretty의 에이전시 대시보드 템플릿

이름에서 알 수 있듯이 Jake Pretty의 에이전시 대시보드 템플릿은 에이전시 스타일의 비즈니스 요구에 맞게 특별히 제작된 CRM 리소스입니다. 이 템플릿을 사용하여 모든 클라이언트 상호 작용과 거래 진행 상황을 추적하여 에이전시의 전반적인 CRM 노력을 간소화할 수 있습니다.

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10. Jo Lodge의 간단한 인보이스 관리자 템플릿

간단하고 효율적이며 사용하기 쉬운 Jo Lodge의 Simple Invoice Manager Template은 모든 인보이스의 중앙 허브 역할을 합니다. 이 템플릿을 사용하면 결제 및 미결제 인보이스를 모두 보고, 정리하고, 관리할 수 있습니다.

이를 통해 재정을 추적하고 모든 청구서가 제때에 결제될 수 있도록 알림을 보낼 수 있습니다.

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Notion의 한도

Notion은 다양한 범위의 다목적 CRM 템플릿을 제공하지만, 몇 가지 중요한 측면에서 부족하여 효율성이 떨어집니다. 그 중 일부는 다음과 같습니다.

대체 Notion 템플릿

Notion의 CRM 템플릿은 훌륭합니다. 그러나 고급 요구 사항이 있는 팀에게는 효과적이지 않습니다. 하지만 걱정하지 마세요. Notion이 부족한 부분을 ClickUp이 보완합니다.

일을 위한 모든 것을 갖춘 앱인 ClickUp에는 고객 관계를 효과적으로 간소화하는 데 필요한 모든 도구와 템플릿이 포함되어 있습니다. 따라서 고객 데이터를 중앙 집중화하거나 영업 파이프라인을 모니터링하는 등 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

ClickUp의 템플릿을 확인하고 지금 바로 CRM을 강화하세요.

1. ClickUp CRM 템플릿

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팀이 더 나은 고객 서비스를 제공할 수 있도록 도와주는 통합 CRM 템플릿을 찾고 있다면 ClickUp CRM 템플릿을 선택하세요. 이 템플릿은 사용하기 쉽고 초보자에게도 친숙하며, 영업 팀의 성과를 추적하고 고객 만족도를 모니터링할 수 있어 CRM 전략의 효과를 평가하고 필요에 따라 조정할 수 있습니다.

또한 리드 관리에 대한 안내도 제공합니다. 리드의 상태(열림, 참여 중, 참여 시도)에 대한 정보를 제공하므로 후속 조치를 우선 순위화하고 이용 가능한 영업 기회를 효율적으로 활용할 수 있습니다.

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2. ClickUp 간단한 CRM 템플릿

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깔끔하고 정돈된 도구를 선호하는 사용자를 위해 ClickUp Simple CRM 템플릿은 클라이언트 관계에 집중할 수 있도록 제작되었습니다. 불필요한 부분을 제거하고 스마트 필드, 칸반 파이프라인, 연락처 태그 기능을 제공합니다.

이 템플릿은 고객 연락처 데이터를 정리하고, 영업 진행 상황을 추적하며, 고객 동향 및 피드백을 분석하여 CRM 프레임워크에 대한 자세한 인사이트를 제공합니다. 또한 필드를 사용자 지정하여 파트너, 공급업체 및 투자자에게도 적합하게 만들 수 있습니다.

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3. ClickUp 커미션 추적 템플릿

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인센티브가 성과를 좌우하는 경우, 커미션을 정확하게 추적하는 것이 필수적입니다. ClickUp 커미션 추적 템플릿은 영업 팀의 커미션을 추적하고, 커미션 비율을 적용하고, 영업 담당자별 수익을 계산할 수 있는 포괄적인 시스템을 제공합니다.

내장된 수식, 사용자 수준 대시보드 및 보고 보기를 통해 모든 사람이 자신의 위치를 파악할 수 있으므로 별도의 스프레드시트나 연결되지 않은 Notion 문서를 관리할 필요가 없습니다. 이를 통해 각 팀 회원의 커미션을 추적 및 계산할 수 있으므로 그에 따라 목표를 설정할 수 있습니다.

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4. ClickUp 영업 파이프라인 템플릿

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최적화된 영업 파이프라인을 통해 영업 기회를 조기에 파악하고, 고객 여정에서 비효율적인 부분을 제거하며, 고객에게 더욱 원활한 영업 경험을 제공할 수 있습니다. ClickUp 영업 파이프라인 템플릿은 바로 이러한 기능을 제공합니다.

영업 퍼널의 양쪽 끝을 연결하는 문서로, 한 화면에서 쉽게 시각화할 수 있습니다. 영업 담당자는 파이프라인을 관리할 수 있고, 관리자는 팀의 성과를 전체적으로 파악할 수 있습니다. 또한 고객 데이터를 정리하고 리드의 우선 순위를 지정하여 가장 구매 가능성이 높은 고객에게 집중할 수 있으므로 시간과 자원을 효율적으로 사용할 수 있습니다. 이는 결국 전환율 향상으로 이어집니다 .

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5. ClickUp 영업 CRM 템플릿

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엔드 투 엔드 영업 주기 관리를 위해 설계된 ClickUp 영업 CRM 템플릿은 사용 편의성을 저해하지 않고 강력한 데이터 처리 기능을 제공합니다. 초기 연락부터 판매 후 후속 조치에 이르기까지 모든 활동이 기록, 연결 및 추적됩니다.

CRM 프로세스에 대한 통찰력을 제공하는 다양한 영업 데이터를 제공하여 더 나은 결과를 위해 프로세스를 재평가하고 개선할 수 있습니다. 리드 스코어링, 영업 전화 예약 및 성과 추적을 위한 기성 보기 기능을 통해, 패치워크식 Notion CRM 워크플로우를 크게 업그레이드할 수 있습니다.

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6. ClickUp 영업 보고서 템플릿

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영업 전략에 뭔가 문제가 있다고 느끼지만, 정확히 무엇이 문제인지 모르겠습니까? 그렇다면 ClickUp 영업 보고서 템플릿이 CRM 툴킷에 필요한 리소스입니다! 이 사용하기 쉬운 템플릿은 승률, 이탈률, 고객 확보 비용(CAC)과 같은 핵심 성과 지표(KPI) 를 활용하여 영업 진행 상황과 성과에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다.

또한 트렌드를 시각화하고, 기회를 포착하고, 고객 행동을 분석할 수 있어 클라이언트 관리 전략을 최적화하여 더 많은 거래를 성사시킬 수 있습니다.

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7. ClickUp 영업 팀용 템플릿

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ClickUp 영업 추적기 템플릿을 사용하면 전화, 회의, 데모 및 이메일 연락을 빠르고 직관적으로 기록할 수 있습니다. 영업 노력을 강화하고자 하는 팀과 비즈니스를 위해 설계된 이 템플릿은 일일 일관성을 유지하고 잠재 고객 발굴의 패턴을 파악하는 데 특히 유용합니다.

이 무료 템플릿은 영업 접근 방식을 이해하고 개선하는 데 필요한 모든 도구를 제공합니다. 뿐만 아니라, 개인 및 팀의 성과를 실시간으로 추적하고, 영업 노력이 원하는 결과를 가져온 영역을 파악하고, 데이터 기반의 의사 결정을 통해 파이프라인을 간소화할 수 있습니다.

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8. ClickUp 영업 전화 템플릿

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팀이 영업 전화를 처리하는 방식을 체계화하고 싶으신가요? ClickUp 영업 전화 템플릿을 사용하세요. 이 템플릿을 사용하면 통화 상대방과 다음 단계 등 모든 통화 결과를 기록할 수 있으므로 중요한 사항을 놓치지 않을 수 있습니다.

발견 전화, 후속 조치, 협상 등 모든 것이 한 곳에 문서화됩니다. 시간이 지남에 따라 영업 팀이 영업 퍼널을 통해 어떻게 진행되고 있는지, 대화가 어디에서 지체되는 경향이 있는지 명확하게 파악할 수 있습니다.

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9. ClickUp 영업 프로세스 템플릿

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명확하게 정의된 영업 프로세스는 팀의 생산성을 높이고 영업 주기를 단축하며 추측을 줄이는 데 도움이 됩니다. ClickUp 영업 프로세스 템플릿은 리드 확보부터 온보딩에 이르기까지 영업 퍼널의 각 단계를 간략하게 설명합니다.

이 프레임워크를 사용하면 격차를 파악하고, 팀의 성과를 추적하며, 모든 영업 기회를 의도대로 처리할 수 있습니다. 또한 워크플로우 다이어그램, SOP 및 실제 작업 할당을 결합하여 영업 담당자에게 최고의 실행 방식을 안내하므로 Notion의 일반적인 CRM 개요보다 훨씬 더 많은 기능을 제공합니다.

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10. ClickUp 영업 파이프라인 관리

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엔드 투 엔드 영업 프로세스를 간소화하려는 팀을 위해 ClickUp 영업 파이프라인 관리 템플릿은 잠재 고객에서 계약 체결까지 모든 거래를 추적할 수 있는 맞춤형 워크플로우를 제공합니다. 이 템플릿을 사용하면 영업 퍼널을 시각화하고, 연락처를 관리하고, 거래 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다. 고유한 영업 주기 및 보고 요구 사항에 맞게 단계, 필드 및 보기를 쉽게 조정할 수 있습니다.

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ClickUp의 CRM 템플릿으로 CRM 프로세스를 업그레이드하세요

Notion CRM 템플릿은 연락처 관리, 리드 추적, 영업 파이프라인 구성에 유연성과 맞춤 설정을 제공하므로 개인 및 소규모 팀에 적합한 선택입니다.

그러나 비즈니스 운영이 성장하고 요구 사항이 복잡해짐에 따라 Notion에만 의존하면 자동화, 보고 및 팀 협업에 한계가 발생할 수 있습니다.

이것이 바로 업무에 필요한 모든 것을 제공하는 앱인 ClickUp이 등장하는 이유입니다. 모든 업무를 한 곳에서 통합하도록 설계된 ClickUp은 프로젝트 관리, 문서 저장소, 커뮤니케이션 및 CRM 기능을 결합합니다.

ClickUp 템플릿의 고급 자동화, 상세한 분석 및 원활한 협업 도구를 통해 CRM 프로세스를 간소화하고 확장할 수 있습니다.

서둘러요! 지금 ClickUp의 무료 CRM 템플릿을 살펴보세요. 여기에서 무료로 등록하세요!