HVAC CRM 소프트웨어 가이드: 알아볼 만한 최고의 선택

HVAC 비즈니스의 관리는 운영 효율성을 극대화하고, 체계적으로 관리하며, 경쟁이 치열한 업계에서 최고의 고객 서비스를 제공하는 것입니다.

오늘날, HVAC 분야에서 성공하려면 단순히 보조를 맞추는 것이 아니라 혁신을 주도하는 도구가 필요합니다. HVAC CRM이 바로 그런 도구입니다. 이 강력한 플랫폼은 일정 관리, 파견, 송장 발행, 고객 관계 관리 등 모든 것을 최적화하도록 설계되었습니다.

이 가이드에서는 HVAC 비즈니스에 적합한 최고의 CRM 소프트웨어 솔루션을 살펴보고, 효율성을 높이고, 운영 규모를 확장하며, 고객 경험을 향상시키는 데 도움이 되는 방법을 알려드립니다.

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HVAC용 CRM에서 무엇을 찾아야 할까요?

HVAC 회사용 CRM은 고객 정보를 저장하는 것 이상의 역할을 해야 합니다. 운영 효율성을 적극적으로 개선하고 수익을 증대해야 합니다.

다음은 중요한 CRM 구성 요소입니다.

HVAC 분야 최고의 CRM

적절한 HVAC 서비스 소프트웨어를 선택하는 것은 고객 관계 관리, 작업 일정 수립, 수익 증대에 큰 차이를 가져올 수 있습니다.

다음은 HVAC에 가장 적합한 CRM 중 일부입니다. 각 CRM은 고유한 사용 사례와 USP를 가지고 있습니다.

1. ClickUp (HVAC 워크플로우 자동화 및 팀 협업에 가장 적합)

ClickUp은 모든 것을 아우르는 업무용 앱으로서, HVAC 기업을 위한 강력한 CRM 역할을 수행합니다. 고객 관리 그 이상의 기능을 제공하여 포괄적인 워크플로우 자동화와 원활한 프로젝트 협업을 가능하게 합니다.

ClickUp CRM을 무료로 이용하세요

ClickUp CRM의 맞춤형 워크플로우는 HVAC 비즈니스가 고유한 프로세스에 맞게 CRM 시스템을 조정할 수 있도록 지원하여 원활한 운영을 보장합니다. ClickUp의 사용자 정의 필드를 사용하여 고객 세부 정보, 서비스 이력 및 장비 정보를 쉽게 저장할 수 있습니다. 이를 통해 작업 유형, 보증 만료 및 유지보수 일정을 체계적이고 검색 가능한 형식으로 추적할 수 있습니다.

ClickUp 작업을 사용하여 기술자에게 작업을 할당하고 달력 보기 및 작업량 보기를 사용하여 가용성을 시각화하여 최적화된 일정 계획을 세우십시오. 그리고 ClickUp에서 코드 없이 자동화를 설정하여 기술자에게 새로운 할당을 알림으로써 지연과 오해를 줄이는 것을 잊지 마십시오.

기술자들은 ClickUp 모바일 앱을 통해 작업 세부 사항, 체크리스트에 액세스하고 서비스 보고서를 업로드할 수 있으며, 스레드 작업 코멘트를 통해 필드 팀과 사무실 직원 간의 실시간 업데이트를 전달할 수 있습니다.

작업 진행 상황을 파악하고 싶으십니까? ClickUp의 맞춤형 작업 상태를 추적하세요. 예를 들어, '예정', '진행 중', '완료됨', '청구됨' 등이 있습니다. 이러한 상태는 잠재 고객과 잠재 고객의 파이프라인 단계를 추적하는 데도 사용할 수 있습니다.

50개가 넘는 대시보드 카드를 통해 ClickUp은 모든 프로젝트, 작업, 고객 데이터를 한 곳에서 쉽게 시각화하고 관리할 수 있도록 합니다.

또한, ClickUp은 Google 작업 공간, HubSpot과 같은 인기 플랫폼과 원활하게 통합되어 생산성을 향상시킵니다.

무료 템플릿 받기

ClickUp의 맞춤형 CRM 설정에 너무 많은 시간이 소요될까 봐 걱정된다면, 대신 ClickUp의 CRM 템플릿을 사용해 보세요.

HVAC 비즈니스가 고객 관계를 관리하고, 서비스 요청을 추적하고, 영업 파이프라인을 한 곳에서 관리할 수 있는 기성품 청사진입니다. 자동화와 보고 기능이 내장되어 있는 이 템플릿은 일정 수립, 후속 조치, 인보이스 발행 과정을 단순화하여 원활한 운영과 고객 유지율을 향상시킵니다.

사용자 정의 필드, 상태, 그리고 여러 프로젝트 보기를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

ClickUp 최고의 기능

ClickUp의 한도

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

ClickUp을 실제로 사용하는 사용자들의 평가

ClickUp은 제가 지금까지 접해본 프로젝트 관리, 대시보드, CRM + 스케일링 시스템 중 최고입니다! 이 시스템 덕분에 저는 매일 500만 달러에서 수억 달러 규모의 비즈니스 개발 과정에서 수백 시간에서 수천 시간의 시간을 절약하고, 우선순위를 정하고, 집중할 수 있었습니다. 이제 전환율과 결과를 추적하기 위해 전환하고 있습니다! ClickUp을 사랑합니다!

2. Nutshell (영업 팀 자동화 및 고객 참여에 가장 적합)

Nutshell은 HVAC 회사들을 위한 올인원 CRM 소프트웨어로, 영업 팀의 자동화, 고객 관리, 마케팅 활동을 단순화하도록 설계되었습니다. 이 소프트웨어는 HVAC 기술자들이 잠재 고객을 장기 고객으로 전환하는 데 도움이 되는 맞춤형 파이프라인, 잠재 고객 추적, 이메일 자동화 기능을 제공합니다.

사용자 친화적인 인터페이스를 통해 서비스 계약 관리, 후속 조치 추적, 추가적인 노력 없이 다음 단계의 자동화가 용이합니다. Nutshell은 또한 Google, Microsoft, QuickBooks 등과 통합되어 원활한 워크플로우 관리를 보장합니다.

간단한 최고의 기능

간단한 한도

간단한 가격 정책*

간단한 평가와 리뷰

3. Jobber (HVAC 스케줄링 및 작업 관리에 가장 적합)

Jobber는 일정 관리, 송장 발행, 작업 추적을 간소화하기 위해 만들어진 필드 서비스 관리 소프트웨어입니다. 필드 서비스 비즈니스를 위해 설계된 이 소프트웨어는 HVAC 팀이 일상적인 관리자 업무에 추가적인 부담을 주지 않고도 일상 업무를 관리할 수 있도록 도와줍니다. 자동화된 작업 할당, 실시간 일정 관리, 양방향 고객 커뮤니케이션을 통해 Jobber는 탁월한 서비스 제공을 보장합니다.

또한 QuickBooks, Stripe, Google 캘린더와 통합되어 인보이스 발행과 결제가 원활하게 이루어집니다. Jobber를 사용하는 HVAC 비즈니스는 첫해에 평균 37%의 매출 성장을 보고하여 효율성과 수익성에 미치는 영향이 입증되었습니다.

Jobber 최고의 기능

작업자 제한

도급업자 가격

작업자 평가 및 리뷰

실제 사용자들이 Jobber에 대해 말하는 것

저는 Jobber를 사용하는 것을 좋아합니다. Jobber를 사용하면 모든 고객 정보를 한 곳에 모아두기 쉬울 뿐 아니라, 모든 작업에 대한 인보이스가 발행되고, 결제가 완료되었으며, 견적에 대한 후속 조치가 이루어졌는지 확인할 수 있기 때문입니다. 제 삶을 더 편하게 만들어 주는 다양한 기능이 있습니다. Jobber는 심지어 검토 요청을 자동으로 발송하기 때문에 Google 리뷰가 증가했습니다!

4. Housecall Pro (필드 서비스 자동화를 위한 최고의 선택)

Housecall Pro는 스케줄링, 파견, 결제, 고객 커뮤니케이션을 하나의 플랫폼에서 관리할 수 있도록 설계된 종합 HVAC CRM입니다. 모든 크기의 서비스 비즈니스를 위해 제작되었으며, HVAC 회사가 마케팅을 자동화하고, 작업 관리를 간소화하고, 결제를 가속화하는 데 도움이 되는 기능을 제공합니다.

HVAC 소프트웨어에는 실시간 파견, 자동 추정, GPS 추적 기능이 포함되어 있어 효율적인 작업 일정 수립과 기술자 조정이 가능합니다. Instapay 기능은 비즈니스가 즉시 대금을 받을 수 있도록 함으로써 현금 흐름을 가속화합니다. QuickBooks, Gusto, Mailchimp와 같은 통합 기능을 통해 Housecall Pro는 HVAC 비즈니스가 관리자 시간을 줄이고 성장에 집중할 수 있도록 지원합니다.

Housecall Pro 최고의 기능

하우스콜 프로의 한도

하우스콜 프로 가격

Housecall Pro 평가 및 리뷰

5. ServiceTrade (상업용 HVAC 서비스 관리에 가장 적합)

ServiceTrade는 HVAC 계약자들이 하나의 플랫폼에서 서비스, 프로젝트, 영업을 관리할 수 있도록 만들어진 상업용 HVAC CRM입니다. 예방적 유지보수, 자산 추적, 고객 커뮤니케이션에 특화되어 있어 대규모 계약을 처리하는 HVAC 비즈니스에 이상적입니다.

클라이언트 포털을 통해 클라이언트는 서비스 이력, 청구서, 일정 등을 추적할 수 있어 투명성이 향상되고 고객 유지율이 높아집니다. 스마트 AI 기능은 기술자 일정을 최적화하고 관리자의 작업량을 줄이는 데 도움이 됩니다. QuickBooks 통합 기능, 프로젝트 관리 도구, 영업 자동화 기능이 내장된 ServiceTrade는 효율적인 확장을 원하는 HVAC 회사를 위해 설계되었습니다.

ServiceTrade 최고의 기능

*서비스무역 한도

서비스 트레이드 가격

서비스 트레이드 평가 및 리뷰

실제 사용자들이 ServiceTrade에 대해 말하는 것

저는 이 앱을 회사에 가장 적합한 방식으로 사용할 수 있다는 점이 마음에 듭니다. Service Trade는 기계, 소방, 보안 등 다양한 분야에서 활동하는 회사입니다. 각 회사는 필요와 고객에게 도움이 되는 방식으로 Service Trade를 사용합니다. 적응력과 항상 개선하려는 회사의 의지는 우리 회사에 훌륭한 앱입니다.

6. Zoho CRM (AI 기반 영업 자동화 및 맞춤형 영업에 가장 적합)

Zoho CRM은 AI 기반 자동화, 다중 채널 참여, 심층 분석을 활용하여 비즈니스 운영을 간소화하는 고도로 맞춤화할 수 있는 HVAC CRM입니다. HVAC 팀은 Zia AI를 사용하여 워크플로우를 자동화하고, 영업 트렌드를 감지하고, 더 나은 의사 결정을 위한 예측 통찰력을 생성할 수 있습니다.

1,000개가 넘는 타사 앱과 원활하게 통합되어, 적응력이 뛰어난 솔루션을 찾는 비즈니스에 적합한 선택입니다. 360도 고객 보기 기능은 모든 상호 작용이 기록되도록 보장하여, HVAC 회사가 클라이언트 유지율과 영업 팀의 효율성을 개선할 수 있도록 도와줍니다.

Zoho CRM 최고의 기능

Zoho CRM의 한도

Zoho CRM 가격

(출처: G2)

조호 CRM 평가 및 리뷰

7. 파이프라인 CRM (영업 파이프라인 시각화 및 자동화에 가장 적합)

Pipeline CRM은 리드 관리, 거래 추적, 워크플로우 자동화 등 단순하고 효율적인 도구를 필요로 하는 영업 팀을 위해 만들어진 간단하고 효율적인 CRM입니다. 깔끔한 칸반 스타일 인터페이스를 제공하여 다양한 단계를 통해 거래를 시각화하고 이동하기 쉽게 해줍니다.

자동화된 이메일 추적, 영업 예측, 커미션 추적 기능은 HVAC 비즈니스의 영업 과정을 더 잘 관리할 수 있도록 도와줍니다. 맞춤형 거래 단계, 무제한 파일 저장소, 사용자 권한을 갖춘 Pipeline CRM은 가볍지만 강력한 CRM이 필요한 팀에 이상적입니다.

Pipeline CRM 최고의 기능

Pipeline CRM의 한도

Pipeline CRM 가격

Pipeline CRM 평가 및 리뷰

실제 사용자들이 말하는 Pipeline CRM

한 가지 눈에 띄는 기능은 연락처 한도가 없다는 점인데, 이로 인해 다른 CRM 시스템에서 흔히 부과하는 제약 없이 유연하게 확장할 수 있습니다. 이 기능은 현재 요구 사항을 수용할 뿐만 아니라, 필요에 따라 향후 사용을 보장합니다. Pipeline CRM의 단순성에 대한 커밋과 다양한 기능 덕분에, 제 워크플로우를 간소화하고 고객 관계 관리 프로세스를 최적화하는 데 없어서는 안 될 tool이 되었습니다.

8. ServiceTitan (기업 수준의 HVAC 비즈니스에 가장 적합)

ServiceTitan은 고성장 주거 및 상업 서비스 비즈니스를 위해 만들어진 기능이 풍부한 HVAC CRM입니다. 이 제품은 고급 작업 추적, 자동화 된 파견 및 실시간 보고 기능을 제공하여 HVAC 회사가 운영을 완벽하게 제어 할 수 있도록합니다.

클라이언트 포털은 고객에게 서비스 이력, 청구서, 결제 내역에 대한 즉각적인 액세스를 제공하여 투명성과 유지율을 향상시킵니다. 제안서 작성 도구와 서비스 계약 자동화 기능은 비즈니스가 더 많은 거래를 성사시키면서 반복 수익을 확보할 수 있도록 도와줍니다.

QuickBooks, Intacct, Viewpoint Vista와의 강력한 통합을 통해 ServiceTitan은 비즈니스 전반에 걸쳐 재무 데이터를 일관되게 유지합니다.

ServiceTitan 최고의 기능

ServiceTitan의 한도

ServiceTitan 가격

서비스 타이탄 평가 및 리뷰

9. FieldEdge (실시간 파견 및 재무 추적에 가장 적합)

FieldEdge는 서비스 비즈니스의 파견, 일정 관리, 송장 발행, 고객 관리를 간소화하도록 설계된 종합적인 HVAC CRM입니다. 실시간 기술자 추적, 내장된 가격표 관리, 비즈니스 수익 최적화를 위한 자동화된 마케팅 도구로 차별화됩니다.

FieldEdge의 결제 기능은 빠르고 간편한 트랜잭션을 보장하며, QuickBooks와의 통합은 원활한 재무 추적을 가능하게 합니다. FieldEdge는 업셀링을 위한 Proposal Pro와 고객 참여를 위한 MarketingEdge와 같은 도구를 통해 HVAC 회사의 효율성과 수익성을 향상시킵니다.

필드엣지 최고의 기능

필드엣지 한도

필드엣지 가격

필드엣지 평가 및 리뷰

실제 사용자들이 FieldEdge에 대해 말하는 것

회사와 저는 Field Edge를 좋아하고, 사용법을 배우는 것이 얼마나 쉽고 빠른지 알고 있습니다. Field Edge는 사무실 직원부터 현장의 기술자까지 매일 사용합니다. QuickBooks에서 Field Edge로의 통합은 간단하고 빠릅니다. 저는 매일 Field Edge를 사용하여 발송, 송장 발행, 재고에 부품 추가, 고객에게 송장 및 견적서 발송 등의 작업을 합니다. 온라인 고객 지원은 훌륭하며 거의 즉시 응답합니다.

10. 서비스 융합(엔드투엔드 HVAC 작업 관리에 가장 적합)

Service Fusion은 작업 일정 수립, 파견, 고객 관리를 완료할 수 있도록 만들어진 HVAC CRM입니다. 현장 서비스 비즈니스를 위해 설계된 이 프로그램은 작업 지시, 송장 발행, 기술자 추적을 자동화하여 효율성을 향상시킵니다.

GPS 차량 추적 기능을 통해 HVAC 회사는 서비스 차량을 모니터링하고, 경로를 최적화하며, 연료비를 절감할 수 있습니다. QuickBooks 통합 기능과 텍스트 메시지 알림 기능이 내장되어 있는 Service Fusion은 팀과 고객 간의 원활한 커뮤니케이션을 보장합니다.

서비스 퓨전 최고의 기능

서비스 융합 한도

서비스 융합 가격

서비스 퓨전 평가 및 리뷰

ClickUp으로 HVAC 비즈니스 운영 최적화

적절한 HVAC CRM을 선택하는 것은 기회를 놓치는 것과 완전히 최적화되어 수익을 창출하는 운영 사이에서 큰 차이를 만들어 냅니다. 자동화된 일정 관리, 실시간 작업 추적, 원활한 송장 발행 등 무엇이 필요하든 최고의 HVAC CRM은 프로세스를 단순화하고 수익성을 향상시킵니다.

ClickUp의 맞춤형 자동화부터 ServiceTitan의 기업용 작업 관리에 이르기까지, 이 목록에 있는 CRM은 HVAC 비즈니스에 적합한 고유한 장점을 제공합니다. 그러나 올인원 HVAC 비즈니스 소프트웨어를 찾는 사람들에게 ClickUp은 서비스 요청을 관리하고, 작업을 자동화하고, 더 나은 고객 관계를 촉진하기 위해 설계된 확장 가능한 플랫폼을 하나의 중앙 집중식 허브에서 제공합니다.

오늘 HVAC 비즈니스의 주도권을 잡으십시오. ClickUp을 사용하기 시작하십시오. 📈