보험 비즈니스를 강화하세요: 최고의 보험 CRM 솔루션 살펴보기

보험 비즈니스에서 성공하려면 단순히 보험을 판매하는 것만으로는 부족합니다. 신뢰를 구축하고, 클라이언트의 니즈를 예측하고, 모든 단계에서 의미 있는 연결을 만들어야 합니다.

이때 보험 CRM(고객 관계 관리) 소프트웨어가 가장 강력한 지원군이 될 수 있습니다. 클라이언트 데이터를 중앙 집중화하고, 주요 프로세스를 자동화하며, 후속 조치를 간소화하여 보다 효율적이고 신속한 워크플로우를 구축할 수 있습니다. 고객 경험 개선 를 단 1%만 개선해도 매출을 10억 달러까지 높일 수 있습니다. 이것이 바로 강력한 보험의 힘입니다 CRM 구현 !🔑

보험 비즈니스에 도움이 될 것 같나요? 업계를 혁신하고 고객 만족도를 높이는 최고의 CRM 시스템 10가지를 계속 지켜봐 주세요. 🚀

60초 요약 # ⏰ 60초 요약

보험 비즈니스를 위해 특별히 설계된 10가지 최고의 CRM 플랫폼에 대한 간략한 개요를 소개합니다:

clickUp: 워크플로우 자동화 및 클레임 관리에 적합

✅ HubSpot CRM: 보험 마케팅 및 영업 팀 프로세스를 조정하는 데 가장 적합

✅ Monday CRM: 시각적 프로젝트 및 작업 추적에 적합

✅ Pipedrive: 영업팀 파이프라인 관리에 적합

✅ Freshsales: AI 기반 클라이언트 인사이트 및 커뮤니케이션에 적합

✅ Zoho CRM: 맞춤형 및 확장성에 가장 적합

✅ AgencyBloc: 생명 및 건강 보험 설계사에게 적합

✅ Insureio: 보험 영업 및 마케팅 자동화에 가장 적합

radiusbob: 간소화된 리드 및 에이전트 관리에 가장 적합합니다

✅ Salesforce 금융 서비스 클라우드: 기업 수준의 대행사에게 적합

보험 CRM에서 무엇을 찾아야 할까요?

보험 비즈니스에 적합한 CRM을 선택할 때는 표면적인 기능을 넘어 진정으로 목표를 지원하는 기능을 심층적으로 살펴보는 것이 중요합니다.

핵심은 다음과 같습니다 CRM 구성 요소 기능, 확장성, 고객 경험 측면에서 집중할 수 있습니다:

• 사용자 지정 가능한 워크플로우: 기관의 고유한 요구사항에 맞게 CRM 플랫폼을 맞춤 설정하세요. 프로세스를 자동화하고, 청구 파이프라인을 구성하고, 오류 없는 실행을 위한 트리거를 설정하세요
• 엔드투엔드 정책 관리: 모든 정책 마일스톤을 추적하세요. 리드 생성 및 언더라이팅부터 갱신 및 보험금 청구에 이르기까지 각 단계를 완벽하게 감독할 수 있습니다,엔드투엔드 고객 경험
  • 보고 및 분석: 데이터를 실행 가능한 인사이트로 전환하세요. 중요한 추적CRM 메트릭 고객 유지율, 교차 판매 기회, 클레임 해결 시간, 상담원 생산성 등 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다
• 보안 및 규정 준수: 고급 암호화 및 역할 기반 액세스로 민감한 고객 정보를 보호하세요. HIPAA, GDPR, NAIC 모델법과 같은 업계 표준을 준수합니다
• 잠재 고객 관리: 소셜 미디어, 웹 양식, 추천 등 여러 채널의 잠재 고객을 한 곳에서 통합하세요. 전용 CRM은고객 데이터베이스 소프트웨어의 역할을 하며, 원활한 커뮤니케이션을 위해 모든 클라이언트 상호 작용을 저장합니다
• 통합 기능: 기술 스택의 다른 도구와 잘 연동되는 CRM을 선택하세요. 데이터 사일로를 줄이기 위해 정책 관리, 계정 및 마케팅 플랫폼과의 통합을 모색하세요

💡 보너스 팁: 모바일 접근성을 강조하세요📱

이동이 잦은 오늘날의 세상에서는 CRM도 이에 발맞춰야 합니다. 예측 예측 글로벌 모바일 앱 매출 2025년까지 6,130억 달러에 달할 것이며, 모바일 친화적인 CRM은 더 이상 거스를 수 없는 대세가 될 것입니다.

CRM은 원격으로 클레임을 관리하든 현장에서 클라이언트를 회의하든 모바일 기기에서 완전한 기능을 제공해야 합니다. 이를 통해 보험 설계사는 민첩성과 대응력을 유지하여 언제 어디서나 탁월한 고객 서비스를 제공할 수 있습니다!

체크 아웃해야 할 최고의 보험 CRM 소프트웨어 10가지

높아지는 클라이언트의 기대치와 치열한 경쟁으로 보험 업계가 재편되고 있습니다. 2022년, 미국 보험료는 1.4조 달러 잠재력이 넘치는 거대한 시장임을 강조합니다.

그렇기 때문에 보험 설계사는 그 어느 때보다 효율성을 높이는 데 집중해야 하며, 강력한 CRM 시스템은 이러한 목표를 지원합니다.

다음은 고려해야 할 10가지 탁월한 솔루션입니다:

1. ClickUp(보험 워크플로우 자동화 및 보험금 청구 관리에 가장 적합)

ClickUp CRM 체험하기

ClickUp CRM

업무를 위한 모든 것을 담은 앱입니다, ClickUp 은 원활한 워크플로우 자동화를 지원하여 보험 설계사가 보험금 청구 처리나 고객 후속 조치 등 모든 업무를 체계적으로 관리하고 대응할 수 있도록 도와줍니다.

보험 업계에서는 고객 여정마다 고유한 특성이 있으며 ClickUp의 고급 CRM 은 이러한 요구를 손쉽게 충족합니다. 정책, 갱신, 청구, 커뮤니케이션을 위해 여러 앱을 저글링하는 대신 전체 운영을 하나의 디지털 지붕 아래 통합할 수 있도록 도와줍니다.

생명보험, 자동차 보험, 특수 상업용 플랜 등 모든 보험 라이프사이클에 맞게 조정할 수 있는 맞춤형 워크플로우를 통해 마법 같은 일이 시작됩니다. 한편, ClickUp CRM 또한 클라이언트와의 커뮤니케이션을 최적화하고, 일상적인 작업을 자동화하며, 실시간 인사이트를 제공하여 팀이 모든 접점에서 탁월한 서비스를 제공하면서 모든 세부 사항을 파악할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp에서 사용자 지정 필드 사용해보기

ClickUp의 사용자 정의 필드 관리자 보험 CRM

보장 한도, 갱신 날짜 또는 수혜자 정보를 탭으로 확인하는 데 어려움을 겪고 계신가요? ClickUp의 사용자 정의 필드 는 이 문제를 정면으로 해결하여 모든 중요한 고객 데이터를 작업 및 프로젝트 보기에 연결할 수 있습니다

또한 ClickUp의 강력한 보고 기능은 상담원의 성과와 새로운 병목 현상을 파악하여 보다 현명한 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다. ClickUp은 다음과 같은 광범위한 라이브러리를 제공합니다 CRM 템플릿 -처음부터 시작하고 싶지 않은 보험 전문가를 위한 훌륭한 출발점입니다.

이 템플릿 다운로드

ClickUp CRM 템플릿

한 가지 눈에 띄는 것은 clickUp CRM 템플릿 고객, 리드 및 전체 영업 파이프라인을 한 곳에서 관리하도록 설계되었습니다. 그 결과는? 팀의 워크플로우가 더 원활해지고 보험 가입자는 더 행복하고 자신감을 갖게 됩니다. 이 템플릿이 마음에 드는 이유는 다음과 같습니다:

• 갱신 타임라인, 보험금 청구 상태 및 상담원 성과를 추적할 수 있는 귀중한 인사이트 확보
• 통합 채팅, 댓글 및 파일 공유를 사용하여 거래 또는 보장 범위 변경에 대해 협업하세요
• 환영 보기를 사용하여 각 클라이언트의 온보딩 경험을 개인화하세요

이상적인 대상: 복잡한 보험금 청구 및 보장을 처리하는 다회선 또는 전문 대행사. 또한 하나의 플랫폼에서 실시간 협업과 자동화된 알림을 필요로 하는 보험 중개인에게도 유용합니다.

💡프로 팁: 가치 있는 클라이언트를 유치하고 육성하는 데 어려움을 겪고 계신가요? ClickUp Brain 는 AI 기반 인사이트를 통해 전략을 혁신합니다. 여기 리드 생성을 위해 AI를 사용하는 방법 /AI 를 통해 파이프라인을 강화하세요:

• AI 기반 데이터 분석으로 정확하고 이상적인 고객 프로필 만들기 🎯
• 아웃리치를 자동화하고 개인화된 이메일을 예약하여 잠재 고객의 참여를 유지하세요 📧
• 마케팅 전략을 개선하고 전환율이 높은 기회에 집중 📈
• 팀 전체에서 AI가 생성한 인사이트를 공유하여 일관된 접근 방식 🤝

ClickUp 주요 기능

• 사용자 정의 가능한ClickUp 보기 를 사용하여 보험 프로세스를 체계적으로 관리하고 효율성을 높이세요
• 반복적인 작업과 마감일을 자동화하여 갱신 또는 후속 조치를 놓치는 일이 없도록 합니다
• 다음과 같은 실시간 커뮤니케이션을 활용하세요ClickUp 채팅 영업 팀과 마케팅 팀 간의 리소스 공유

• 동적을 사용하여 트렌드 및 상담원 KPI 분석ClickUp 대시보드

  ClickUp 제한 사항

• 광범위한 기능과 맞춤형 옵션으로 인해 학습 곡선이 나타날 수 있습니다

ClickUp 가격

• free Forever
• 무제한: 사용자당 $7/월
• Business: 사용자당 $12/월
• Enterprise : 가격 문의 문의
• ClickUp Brain: 작업 공간 회원당 월 $7의 유료 플랜에 추가하세요

ClickUp 평가 및 리뷰

• G2: 4.7/5(9,000개 이상의 리뷰)
• Capterra: 4.6/5 (4000개 이상의 리뷰)

사용자들은 ClickUp의 CRM 기능에 대해 극찬하며 다재다능함과 탁월한 맞춤형 기능을 높이 평가하고 있습니다. 다음은 만족도가 높은 G2 리뷰어 는 이렇게 말해야 했습니다:

ClickUp이 정말 좋아요! 영업 파이프라인과 CRM 영업 주기 관리부터 팀 커뮤니케이션과 생산 일정에 이르기까지 비즈니스의 모든 것에 사용하고 있습니다. 모든 것을 맞춤형으로 설정할 수 있는 기능 덕분에 ClickUp은 유연하고 각 스페이스를 나만의 것으로 만들 수 있습니다.

반복적인 유지관리 및 업데이트 관련 작업을 자동화하는 데 AI가 어떻게 도움이 되는지 알아보세요. 👇🏼

2. HubSpot CRM(보험 마케팅 및 영업팀 프로세스 조정에 최적)

via HubSpot CRM 보험 업계에서는 영업팀과 마케팅 프로세스가 동기화되어야 하며, HubSpot은 이러한 격차를 해소하는 데 탁월합니다. 사용하기 쉬운 인터페이스는 모든 상호 작용을 조정하고 영업 기회를 높일 수 있는 종합적인 솔루션을 원하는 보험 설계사에게 적합합니다.

그 외에도 이 CRM 플랫폼은 클라이언트 커뮤니케이션, 마케팅 자동화 및 규정 준수에 탁월하며, 서비스 티켓 관리 및 클라이언트 피드백 추적을 위한 내장 도구를 통해 모든 고객 여정이 개인화되고 효율적으로 느껴지도록 보장합니다.

HubSpot CRM 주요 기능

• 콘텐츠 승인 워크플로우 및 문서화된 커뮤니케이션으로 클라이언트 데이터 보호
• 실시간 분석 대시보드를 사용하여 실행 가능한 인사이트를 탐색하고 보고서를 생성하세요
• 공유 작업 및 역할 기반 액세스 제어로 팀 생산성 향상
• 교육 모듈, 웨비나 및 전담 지원을 통해 보험 설계사 역량 강화

HubSpot 제한 사항

• 무료 버전은 제한된 맞춤형 옵션을 제공합니다
• 고급 도구는 프리미엄으로 제공되므로 소규모 팀에는 적합하지 않을 수 있습니다

HubSpot 가격

• 무료 도구 : 최대 2 명의 사용자에게 무료
• 스타터 : 사용자 당 월 $ 16 (추가 좌석 $ 20 / 월)
• 프로페셔널 : 사용자 3 명당 월 $ 1000 (추가 좌석 $ 50 / 월)
• Enterprise : 사용자 5 명당 월 $ 3800 (추가 좌석 $ 75 / 월)

HubSpot 평가 및 리뷰

• G2: 4.4/5 (12000개 이상의 리뷰)
• Capterra: 4.5/5 (4200개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 HubSpot에 대해 어떻게 평가할까요?

보험 필드에 있을 때 이 소프트웨어를 사용했는데, 모든 팀 리더를 추적하는 데 환상적이었고 다른 사람의 발끝을 밟지 않도록 보장했습니다.

G2 리뷰어

3. 월요일 CRM(시각적 프로젝트 및 작업 추적에 최고)

via monday.com 보험 워크플로우의 핵심은 명확성과 구조이며, monday CRM은 이 두 가지를 모두 제공합니다. 시각적으로 풍부한 CRM 데이터베이스 영업 프로세스와 고객 관계를 중앙 집중화하여 모든 작업, 후속 조치 및 정책 마일스톤을 한곳에 정리합니다.

앱을 구축하고, 워크플로우를 설계하고, 보험 에이전시의 고유 프로세스에 맞는 맞춤형 자동화를 생성하세요. 영업 성과, 보험금 청구, 클라이언트 진행 상황을 추적하는 데 완벽한 시각적 대시보드를 통해 세분화된 보고서를 살펴보거나 빠른 개요를 확인할 수 있습니다.

1930년대 후버댐 건설이 보험 혁신을 촉발했다는 사실을 알고 계셨나요? 단일 보증 회사가 감당하기에는 너무 방대한 규모였기 때문에 최초의 공동 보증 계약 중 하나가 탄생했습니다. 24개의 보험 기관이 이 공학적 경이로움을 실현하기 위해 힘을 합쳤습니다.

Monday CRM 주요 기능

• 사용자 지정 가능한 대시보드와 칸반 보드로 영업 팀의 파이프라인을 시각화하세요
• 자동화된 이메일 대화 및 작업 알림으로 거래 성사 속도 향상
• 직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스로 정책 및 리드 관리를 반영하도록 워크플로우를 조정하세요
• 팀 보드 및 실시간 알림을 통한 협업

Monday CRM 한도

• 기본 플랜에는 고급 CRM 기능 및 보고 도구가 부족합니다
• 팀 확장에 따라 비용이 빠르게 추가됨

Monday CRM 가격

• 기본: 사용자당 월 $15/월
• 표준 : 사용자 당 $ 20 / 월
• Pro : 사용자 당 $ 33 / 월
• Enterprise : 맞춤형 가격 책정

monday.com CRM 평가 및 리뷰

• G2: 4.6/5 (900개 이상의 리뷰)
• Capterra: 4.7/5 (390개 이상의 리뷰)

전문가 팁: 최고의 CRM 시스템이 실제 시나리오에서 어떻게 뛰어난지 궁금하신가요? 다음을 확인하세요 CRM 소프트웨어 예시 를 참조하여 전략에 영감을 줄 수 있는 실제 사용 사례를 찾아보세요.

4. Pipedrive(영업팀 파이프라인 관리에 최적)

via Pipedrive Pipedrive는 리드 관리를 위한 정밀하고 시각적인 파이프라인을 제공함으로써 그 이름에 걸맞은 서비스를 제공합니다. 이메일, 달력, 마케팅 플랫폼과의 통합을 통해 상담원은 도구를 넘나드는 시간을 줄이고 거래를 성사시키는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

다양한 제품 라인에 대해 별도의 파이프라인을 생성하고 거래를 한 단계에서 다음 단계로 드래그하세요. 결과적으로 보험 설계사는 잠재 고객의 현재 상태를 추적할 수 있습니다. 또한 실시간 대시보드를 통해 전환율, 평균 거래 기간, 예상 수익을 측정할 수 있습니다.

Pipedrive 주요 기능

• 명확하고 시각적인 파이프라인으로 모든 거래와 리드 생성 노력을 추적하세요
• 스마트한 세분화 및 필터링 도구를 사용하여 가치가 높은 클라이언트를 강조 표시하세요
• 대시보드를 맞춤형으로 설정하여 성과, 영업 KPI 및 팀 생산성을 관찰하세요
• 반복 알림을 설정하여 클라이언트와의 상호 작용 및 영업 활동을 파악하세요

Pipedrive 제한 사항

• 무료 플랜을 제공하지 않아 소규모 팀의 접근성이 제한될 수 있습니다
• 경쟁사에 비해 마케팅 자동화가 덜 발전됨

Pipedrive 가격

• 필수: 사용자당 월 $14/월
• 고급 : 사용자당 $29/월
• 프로페셔널: 사용자당 월 $59/월
• 파워: 사용자당 $69/월
• Enterprise : 사용자당 $99/월

Pipedrive 평가 및 리뷰

• G2: 4.3/5 (2,100개 이상의 리뷰)
• Capterra: 4.5/5 (3,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Pipedrive에 대해 어떻게 평가할까요?

보험 설계사로서 Pipedrive는 갱신에 대한 최신 정보를 파악하고 그 순간 가장 중요한 작업에 집중할 수 있도록 도와줍니다. 분석 기능도 매우 유용해서 비즈니스의 성장 추이를 차트로 만들 수 있습니다.

G2 리뷰어

5. Freshsales(AI 기반 클라이언트 인사이트 및 커뮤니케이션에 가장 적합)

via Freshworks Freshworks의 AI 기반 CRM 소프트웨어인 Freshsales는 보험 설계사가 클라이언트와의 상호작용을 처리하고, 정책을 관리하며, 더 많은 거래를 성사시키는 방법을 재정의합니다. AI 어시스턴트인 Freddy AI는 클라이언트의 행동을 예측하고, 리드를 점수화하며, 우선순위가 높은 기회를 강조합니다

통합 대시보드는 이메일, 전화, 채팅, SMS를 중앙 집중화하여 원활한 커뮤니케이션을 지원합니다. 한편 워크플로우 자동화를 통해 반복적인 단순 작업을 제거하여 더 강력한 고객 관계 구축과 결과 도출에 집중할 수 있는 시간을 확보할 수 있습니다.

Freshsales 주요 기능

• 스마트한 리드 스코어링, 예측 인사이트, 실행 가능한 권장 사항 제공
• 하나의 대시보드에서 이메일, 전화, 채팅, SMS를 통해 클라이언트와 연결하세요
• 칸반 보기와 드래그 앤 드롭 카드로 영업 프로세스를 시각화하세요
• 실시간 분석을 통해 KPI, 정책 상태 및 클라이언트 진행 상황을 추적하세요

Freshsales 한도

• 고급 보고 도구는 상위 플랜에서 사용할 수 있습니다
• 신규 사용자는 플랫폼의 모든 기능에 적응하는 데 시간이 필요할 수 있습니다

Freshsales 가격

• Free Plan: $0 (최대 3명의 사용자)
• 성장 : 사용자 당 $ 11 / 월
• 프로 : 사용자 당 $ 47 / 월
• Enterprise : 사용자 당 $ 71 / 월

Freshsales 평가 및 리뷰

• G2: 4.5/5 (1,200개 이상의 리뷰)
• Capterra: 4.5/5 (600개 이상의 리뷰)

➡️ 더 보기: powerPoint 및 ClickUp의 10 가지 클라이언트 관리 템플릿

6. Zoho CRM (맞춤형 및 확장성에 가장 적합)

via 조호 CRM 보험 설계사를 위한 Zoho CRM은 온보딩부터 청구 처리 및 갱신에 이르기까지 고객 여정의 모든 단계를 개선하도록 설계되었습니다. 에이전시의 고유한 요구 사항에 맞게 워크플로우를 맞춤화하고, 갱신 알림을 자동화하고, 클라이언트 기록에 대한 가시성을 확보하세요.

이메일, 전화, 채팅, 소셜 미디어를 아우르는 옴니채널 커뮤니케이션을 통해 모든 클라이언트와의 상호 작용이 하나의 플랫폼에서 원활하게 유지됩니다. 또한 강력한 분석 대시보드를 통해 고객 데이터를 인사이트로 전환하여 더 현명한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

Zoho CRM 주요 기능

• 사전 설정된 규칙에 따라 적합한 상담원에게 클레임을 할당하고 지연을 줄이세요
• 가시성이 명확한 하나의 고객 프로필로 여러 정책을 관리하세요
• 정책에 대한 다중 페이지 레이아웃 구축, 조건 필드 설정 및 고유한 데이터 구조 정의
• 체크리스트, SLA 및 승인 워크플로우로 프로세스 표준화

Zoho CRM 한도

• 이 tool은 비기술적인 사용자를 위한 가파른 학습 곡선과 함께 제공됩니다
• 고급 기능을 사용하려면 추가 확장이 필요합니다

Zoho CRM 가격

• 무료 무료
• 표준 : 사용자 당 $ 20 / 월
• 전문가 : 사용자 당 $ 35 / 월
• Enterprise : 사용자 당 $ 50 / 월
• 궁극 : 사용자 당 $ 65 / 월

Zoho CRM 평가 및 리뷰

• G2: 4.1/5 (2700개 이상의 리뷰)
• Capterra: 4.3/5 (6800개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zoho CRM에 대해 뭐라고 평가할까요?

Zoho는 제가 사용해 본 CRM 중 가장 멋지고, 디자인이 뛰어나며, 마찰이 없는 서비스 중 하나입니다. 사용자 인터페이스가 눈에 잘 띄고 매력적이며 직관적인 UI 배열로 누구나 사용하기에 적합합니다

G2 리뷰어

📮ClickUp 인사이트: 37 %의 근로자가 후속 노트 또는 회의록을 보냅니다 를 통해 작업 항목을 추적하지만, 36%는 여전히 다른 단편적인 방법에 의존하고 있습니다.

의사 결정을 캡처하는 통합 시스템이 없으면 필요한 핵심 인사이트가 채팅, 이메일, 스프레드시트 속에 묻혀버릴 수 있습니다. ClickUp을 사용하면 작업 공간 전체에서 대화를 즉시 실행 가능한 작업으로 전환하여 어떤 정보도 놓치지 않을 수 있습니다.

7. AgencyBloc(생명 및 건강 보험 대행사에 적합)

via AgencyBloc AgencyBloc은 생명 및 건강 보험 대리점을 위해 특별히 설계된 신뢰할 수 있는 대리점 관리 시스템 으로, 클라이언트 서비스 및 영업 활동부터 규정 준수 관리에 이르기까지 보험 회사의 모든 측면을 최적화합니다.

Commissions+ 시스템은 오류를 제거하고, 지급을 가속화하며, 누락된 수입을 찾아냅니다. 스마트 이메일 캠페인은 새로운 리드를 육성하고, 실시간 분석 대시보드는 정보에 입각한 의사 결정을 위한 실행 가능한 인사이트를 제공합니다.

AgencyBloc 주요 기능

• 클라이언트 유지 및 규정 준수 관리를 위한 워크플로우 자동화
• 사용자 지정 가능한 지급 구조 및 에이전트 명세서로 커미션 개선
• 멀티 캐리어 견적 도구를 사용하여 그룹 혜택 제안서 생성
• 정기적인 HITRUST/SOC 2 감사를 통해 HIPAA 준수 보안 액세스

대행사 블록 한도

• 기본은 건강 및 생명 보험 CRM으로 설계되어 광범위한 사용이 한도 제한됨
• 타사 앱과의 통합 옵션이 제한됨

AgencyBloc 가격

• 맞춤형 가격

AgencyBloc 평가 및 리뷰

• G2: 4.7/5 (30개 이상의 리뷰)
• Capterra: 4.8/5 (120개 이상의 리뷰)

➡️ 더 보기: 서비스 비즈니스를위한 10 가지 최고의 CRM 소프트웨어

8. Insureio (보험 마케팅 및 영업 팀 자동화에 가장 적합)

via Insureio 보험 대행사나 중개인에게 시간은 곧 돈이며, Insureio는 매 순간이 중요하다는 것을 보장합니다. 이 CRM 소프트웨어는 서류 작업을 최소화하고, 잠재 고객을 리드 확보부터 견적까지 안내하는 맞춤형 퍼널을 구축하여 보험 파이프라인의 흐름을 유지할 수 있게 해줍니다.

영업 및 마케팅 프로세스를 위해 구축된 이 소프트웨어는 승인을 간소화하고, 리드를 육성하며, 후속 전략을 업그레이드하는 모든 과정을 한 곳에서 처리할 수 있습니다. 40개 이상의 보험사의 정책을 몇 초 만에 비교하고, 사전 구축된 템플릿으로 캠페인을 실행하고, 드롭 티켓 이행을 통해 무거운 작업을 처리할 수 있습니다

인슈어리오 주요 기능

• 실시간 대시보드 및 영업 예측 도구를 사용하여 리드, 작업 또는 정책을 추적합니다
• 사전 구축된 템플릿을 사용하여 마케팅 캠페인을 자동화하고 워크플로우를 육성합니다
• 종신, LTC, 장애 및 연금에 통합 견적 도구 사용
• 보안 클라이언트 포털을 통해 고객 유지율을 높이고 더 나은 관계를 구축하세요

인슈어리오 제한 사항

• 제한된 타사 통합으로 인해 유연성이 제한 될 수 있습니다
• 최신 CRM에 비해 인터페이스가 구식으로 느껴짐

Insureio 가격

• 기본 : 사용자 당 $ 25 / 월
• 마케팅 : 사용자 당 $ 50 / 월
• 대행사 관리 : 사용자 당 $ 50 / 월
• 마케팅 및 대행사 관리 : 사용자 당 $ 75 / 월

인슈어리오 평가 및 리뷰

• G2: N/A
• Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

➡️ 더 보기: 클라이언트 프로젝트 관리: 유지 및 유지를위한 7 가지 멋진 전략

9. Radiusbob(간소화된 리드 및 상담원 관리에 가장 적합)

via Radiusbob 래디우스밥(Bob, 'Book of Business'의 줄임말)은 보험 중개인을 위한 에이전트 및 리드 관리를 간소화합니다. 이 앱의 장점은? 도구를 탐색하는 시간을 줄이고 고객 관계 구축에 더 많은 시간을 할애하세요.

이 보험 대행사 CRM 소프트웨어는 리드 추적, 영업 자동화 및 커뮤니케이션을 중앙 집중화하여 파편화된 시스템을 대체합니다. 모든 클라이언트 데이터를 안전하게 유지하면서 더 많은 잠재 고객을 탐색하고, 후속 조치를 예약하고, 드립 캠페인을 트리거할 수 있습니다.

래디우스밥 주요 기능

• 리드 배포 및 후속 조치를 위한 영업 팀 워크플로우 자동화
• 통합 VoIP를 사용하여 플랫폼 내에서 직접 전화를 걸고 받을 수 있습니다
• 고급 암호화 및 타사 통합으로 고객 정보 보호
• 클라이언트 기록, 알림, 작업 및 타임 스탬프 노트로 체계적으로 관리하세요

래디우스밥 제한 사항

• 모바일 앱이 없어 이동 중인 보험 설계사의 유연성이 한도 제한될 수 있습니다
• 제한된 온보딩 지원으로 설정 프로세스가 느려질 수 있습니다

래디우스밥 가격

• 에이전트: 사용자당 월 $43/월
• CSR : 사용자 당 $ 86 / 월
• 중개인 : 사용자 당 월 $ 190 / 월
• 대행사 : 사용자 당 $ 380 / 월

래디우스 밥 평가 및 리뷰

• G2: 리뷰가 충분하지 않음
• Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들은 RadiusBob에 대해 뭐라고 평가하나요?

Radius는 제 업무의 일상적인 부분입니다. 업무량을 파악하고 잠재 고객을 움직이기 위해 어디에 주의를 기울여야 하는지 집중할 수 있게 해줍니다. 달력을 통합하여 매일의 플랜을 확인하고 클라이언트를 위한 스케줄을 자동화할 수 있습니다

G2 리뷰어

10. Salesforce 금융 서비스 클라우드(기업 수준의 대행사에 적합)

via 세일즈포스 금융 서비스 클라우드 Salesforce 금융 서비스 클라우드는 여러 사업부를 운영하는 대형 보험사에 적합합니다. 보험, 은행, 자산 관리 시스템의 모든 데이터를 통합하여 고객층을 360도로 볼 수 있습니다.

이러한 원활한 통합을 통해 영업팀은 정보에 기반한 의사결정을 내리고 고도로 개인화된 클라이언트 경험을 제공할 수 있습니다. 또한, 기본적인 보고 기능을 넘어선 AI 기반 분석을 통해 클라이언트의 니즈를 예측하고 교차 판매 기회를 포착할 수 있습니다.

Salesforce 금융 서비스 클라우드 주요 기능

• 원활한 정책 추적을 위해 여러 플랫폼의 고객 데이터 통합
• 사전 구성된 워크플로우를 사용하여 클라이언트를 빠르고 효율적으로 온보딩할 수 있습니다
• 수백 개의 타사 도구와 통합하여 추가 기능 제공
• AI 자동화 및 셀프 서비스 포털로 효율성 향상

Salesforce 금융 서비스 클라우드 제한 사항

• 높은 가격은 소규모 대행사나 독립 브로커에게 적합하지 않을 수 있습니다
• 신규 사용자를 위한 가파른 학습 곡선이 있음

Salesforce 금융 서비스 클라우드 가격

• 영업팀: 사용자당 $300/월
• 서비스: 사용자당 $300/월
• 영업+서비스: 사용자당 월 $325/월
• 아인슈타인 1 영업팀 및 서비스용: 사용자당 $700/월

Salesforce 금융 서비스 클라우드 평가 및 리뷰

• G2: 4.2/5(90개 이상의 리뷰)
• Capterra: 리뷰가 충분하지 않음

실제 사용자들이 Salesforce 금융 서비스 클라우드에 대해 뭐라고 평가할까요?

저에게는 정리가 중요한데, 이 CRM은 마술처럼 작동하여 월별 할당량과 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다. 콜드 리드와 중요한 리드를 간소화하고 우선순위를 정하기가 매우 쉽습니다.

G2 리뷰어

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