なんと
/の https://hbr.org/2017/01/a-study-of-46000-shoppers-shows-that-omnichannel-retailing-works 73％のカスタマが複数のチャネルを利用している /%href/
を利用している。
認知から購入、サポートに至るまで、企業はウェブサイト、モバイルアプリ、電子メール、ライブチャット、テキスト、WhatsApp、Facebook、Twitter、Instagram、TikTokなど、10以上のチャネルでカスタマーとミーティングを行っている！
これらのチャネルで一貫性のあるパーソナライズされたエクスペリエンスを大規模に提供することは、企業のマーケティング自動化なしでは不可能です。このブログポストでは、その理由と方法を探ります。
企業マーケティング自動化とは？
エンタープライズ・マーケティング・オートメーション（EMA）とは、組織目標の達成に向けて、全体的かつ戦略的な方法でマーケティングプロセス/タスクを自動化するためにソフトウェアとデータを使用することです。
通常、EMAはデジタルマーケティング活動で使用されます。最も一般的なユースケースは電子メールマーケティングである。企業は、企業マーケティングオートメーションを使用して、オーディエンスのセグメント化、電子メールキャンペーンの送信、メッセージのパーソナライズ、トリガーベースのアラートのプッシュを行います。
しかし現在では、組織はEMAを使用して、デジタルおよび店舗での幅広いエクスペリエンスを運用している。
エンタープライズ・マーケティング・オートメーションの仕事は？
優れた企業マーケティング自動化は、見込み客やカスタマーをエンゲージするための総合的なアプローチである。
EMAは、電子メールIDやInstagramのフォロワーとして人を扱うのではなく、すべての活動を統合して顧客プロフィールを作成し、場所や方法に関係なくニーズに対応します。EMAは、カストマーがどこで立ち止まったかを把握し、文脈に沿ってサービスを提供できるよう支援します。
通常、B2C組織はEMAを使用して、利用活動を単一の電子メールIDに統合します。顧客がブランドに戻ってくると、電話番号、好み、購入履歴、フィードバック、カスタマーサポートとのやり取りなどがそのプロフィールと関連付けられる。
一方、B2B企業は通常、アカウントと呼ばれるものに基づいて情報を統合する。彼らは、特定のアカウント／見込み客に関連するすべての個人をまとめ、それに応じてコミュニケーションを自動化する。
なぜ企業マーケティング自動化がやることなのか？
EMAの最大のメリットは以下の通りです。
- スケール：EMAはタスクを迅速かつ24/7で実行する。追加リソースなしで何百ものタスクを実行できる。例えば、EMAソフトウエアは、10万通の電子メールを送信したり、100種類のワークフローを起動したりすることが可能です。
- 効率性：EMAを使用すれば、大規模なコミュニケーション送信のコスト効率が大幅に向上します。実際、反復タスクを自動化することで、マーケティングチームはクリエイティブで革新的な仕事に時間を割くことができます。
- 一貫性：自動化により、タスクは時間通りに完了し、手作業よりも一貫性と正確性が高まります。
- ROI：ROI：EMAはキャンペーンをよりターゲット化、パーソナライズ化し、効果を向上させる。
- 管理性：優れた自動化プラットフォームは、すべてのチャネル、マーケティングキャンペーン、顧客グループなどの努力と成果を統合し、成長エンジンの明確なビューを提供します。
企業マーケティング自動化の機能
企業マーケティング自動化の主な機能は、一貫したオムニチャネル体験を提供するために顧客プロフィールを統一することである。それを追求するために、EMAは以下の機能も果たします。
データ管理
データの一元化：EMAは、顧客リレーションシップ管理（CRM）ソフトウェア、ソーシャルメディア、eコマースの購買パターンなど、あらゆる関係ソースからデータを収集し、すべての顧客の統一ビューを作成する。また、このデータをリアルタイムで更新し、適切かつ効果的な努力を続ける。
オーディエンスのセグメンテーション収集したデータに基づいて、EMAはカスタマーを関連するグループにセグメンテーションします。これは、「過去3日間にカートを放棄した人」というように細かく設定でき、ターゲット・メッセージの可能性を広げます。
リードスコアリング：EMAは、コンバージョンの可能性に基づいてリードをスコアリングします。これにより、企業は購入の可能性と潜在的価値に基づき、適切なターゲットにメッセージを送ることができます。
コンテンツ管理
ダイナミック・コンテンツ： 企業向けマーケティング・ソフトウェア は、カスタマに送信するコンテンツを動的にパーソナライズすることができます。件名にファーストネームを追加するだけでなく、EMAは、最後に購入した製品、最後のチャット会話、ウィッシュリストアイテム、放棄されたジャーニーなど、さまざまなフィールドをカスタマイズすることができます。
コンテンツの最適化：EMAプラットフォームには、ランディングページを作成し、送信するキャンペーンに基づいて最適化するためのツールが組み込まれています。
コンテンツ配布：EMAは、チャネルを横断して、キャンペーンのスケジュールと実行を支援します。電子メールの送信、ソーシャルメディアへの投稿、アプリのプッシュ通知、テキストメッセージのトリガー、またはこれらすべての組み合わせが可能です。
ワークフロー管理
EMAプラットフォームの中核は以下の通りです。
/参照 https://clickup.com/ja/blog/10848/workflow-management/ ワークフロー管理 /である。
ツールを使って、カスタマーの行動に基づいてアクションをトリガーすることができます。例えば、ユーザーがサインアップした瞬間にオンボーディングフローをトリガーすることができます。
営業チームやマーケティングチームもEMAを使って実験を行う。A/Bテストを設定して、どのバージョンが最も効果的かを確認し、それに応じて将来のワークフローを最適化することもできる。
アナリティクス
企業マーケティング自動化に不可欠な機能は、高度な分析によるデータ駆動型の意思決定です。優れたEMAプラットフォームは、主要なメトリクスでパフォーマンスを追跡し、投資対効果を測定し、チームが行動を起こしやすいレポートを作成します。
これらの機能をすべて適切に機能させるには、いくつかのコンポーネントを正しく設定する必要があります。その方法を見てみよう。
企業マーケティング自動化の構成要素
優れた企業マーケティング自動化は、4つの柱の上に成り立っている： 人、プロセス、テクノロジー、データです。ここでは、これらがどのように連動して仕事を進めるかを説明する。
人
EMAには2種類のステークホルダーがいる：データ主体であるカスタムと、顧客データを使ってコミュニケーションを設計するユーザーです。EMAのプラットフォームは、効率的、効果的、倫理的に彼らのニーズを満たすように設計されています。
カスタムにとって、EMAは情報をコントロールする力を与えます。顧客主導の機能には次のようなものがあります：
- クッキーの受諾または拒否
- サインアップフォーム
- 登録解除
- アカウントまたはデータの削除要求
ユーザーにとってEMAは、ビジネス目標に向けたコミュニケーションのアイデア、実験、実行、最適化を可能にします。ユーザーに特化した機能は以下の通りです：
- フィルターによるカスタマーのセグメント化
- コミュニケーションフォームのパーソナライゼーション
- トリガーベースと時間ベースのスケジューリング
プロセス
プロセスと
/参照 https://clickup.com/ja/blog/53311/workflow-automation/ ワークフロー自動化 /ワークフローの自動化
は EMA プラットフォームに不可欠な要素です。関連機能は以下の通りです：
- キャンペーン自動化：キャンペーンオートメーション：特定の日付やイベント、ニュースレターへの登録や支払いなどのカスタマーのアクションなど、特定のトリガーに基づいて開始されるワークフロー。
- プロジェクト管理の自動化：レポートの作成、適切なチームメンバーの割り当て、フォローアップ電子メールの送信などのタスク。
テクノロジー
当然ながら、EMAはテクノロジー・プラットフォームの基礎の上に設定される。コアとなる自動化機能に加え、プラットフォームには通常以下のようなものがある。
- 以下のような様々なツールとの統合 /参照 https://clickup.com/ja/blog/74278/marketing-crm-software/ マーケティングCRMソフトウェア /コンテンツ管理システム コンテンツ管理システム、ソーシャルメディアなど。
- マーケティングプランテンプレート ワークフローを効率化するための再利用可能なフレームワーク
- ブランドガイドラインの設定、特定の単語/用語の禁止などのカスタムルール
- マーケティング資産のストレージ
- チームでの仕事、ブレーンストーミング、承認/否認などのためのコラボレーション機能
- 迅速なコンテンツ作成のためのジェネレーティブAI
データ
データは優れた企業マーケティングオートメーションのフォームを形成する。EMAで最も重要なデータ機能には、以下のようなものがあります：
- 管理：管理：関連データの収集と保存、重複の排除、データ品質の維持など。
- レポート作成：レポート作成：様々なメトリクスやKPIにわたるダッシュボードやレポート。
- インサイトキャンペーン最適化のためのレコメンデーションや、コンテンツのAIによる生成的な提案など
現在最も人気のあるマーケティングツールのいくつかが、これらのコンポーネントをどのように統合しているかを見てみよう。
企業マーケティング自動化ツールとプラットフォーム
企業のマーケティング自動化ツールには、様々な形やサイズがあります。最も一般的に使用されている企業マーケティング自動化ツールとプラットフォームを見てみましょう。
1.ClickUp (最高のプロジェクト管理主導型企業マーケティングオートメーションプラットフォーム)。
/参照 https://clickup.com/teams/marketing マーケティングチーム向けClickUp /%href/
は、あらゆるサイズの組織向けのオールインワン生産性プラットフォームです。高度なカスタマイズが可能です、 ClickUp ClickUp CRMは、マーケティングプロジェクト管理と自動化をシームレスに統合し、より効果的で総合的なオペレーションを実現します。
/テンプレート https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Marketing_Teams_Campaign_Template.png ClickUp for 企業マーケティング自動化 /クリックアップ
ClickUpによる企業マーケティング自動化とプロジェクト管理
主な機能
- ClickUp Brainによる迅速なアイデア発想とコンテンツ作成
- /参照 https://clickup.com/features/connected-search 接続検索 /検索 Googleドライブ、HubSpotなど、統合されたすべてのツールに対応。
- ブレーンストーミング /ブレーンストーミング https://clickup.com/features/whiteboards クリックアップホワイトボード /を使ったブレインストーミング タスクを作成したり、ユーザーを自動的に割り当てる機能付き
- あれもこれも自動化
- マーケティングプロジェクトデータに基づくカスタマイズ可能なKPIダッシュボード
- 包括的なマーケティングプロジェクト管理
マーケティング自動化が初めての方は、以下をお試しください。 ClickUpのマーケティングキャンペーン管理 努力の追跡、調整、加速のためのテンプレート。
2.Adobe Marketo Engage (ベストパイプラインに特化した企業向けマーケティング自動化ソフトウェア)
Marketo Engageは、チームがオムニチャネルの顧客エンゲージメント、コンテンツ公開、キャンペーン運用、セールスインテリジェンス、高度な分析を管理できるように支援するアドビのマーケティングプラットフォームです。
Adobe Marketo Engageによるセールスインテリジェンス（出典：Adobe Marketo Engage
/参照 http://adobe.com アドビドットコム /%href/
)
最高の機能
- B2B企業のための顧客セグメンテーションとアカウントレベルプロファイリング
- 一般的なツールとの統合が可能
- ファーマグラフィック、テクノグラフィック、ジオグラフィック、ビヘイビア、CRM関連など、複数のデータタイプを扱う能力
- 類似オーディエンスを使用した予測リスト
- 電子メールのパフォーマンスと配信停止予測
- CRMとの双方向の統合により、セールスエンゲージメントを向上
3.Salesforce Pardot （CRMに特化した企業向けマーケティング自動化ツールのベスト）*。
Salesforce Pardotは、Salesforce CRMプラットフォーム上に位置するアプリである。CRMの上に構築されたPardotは、電子メールマーケティング、リードスコアリング、リードナーチャリング、優先順位付けなどのプロセスを自動化する。
Salesforce Pardotによるワークフロー自動化設計（出典：Salesforce Pardot
/参照 https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N300000016boHEAQ セールスフォース /%href/
)
最も優れた機能
- セールスフォースCRMとのネイティブ統合
- ダウンロード、ページビュー、チャットなどの見込み客統合追跡
- 営業チームの生産性の最適化
4.オラクルEloqua（最高のCX指向企業マーケティング自動化ツール）
Oracle Eloquaは、顧客獲得、リテンション、アカウントベースのマーケティングなどを通じて、統一されたカスタマー・エクスペリエンスを創出することに重点を置いています。Eloquaは、より大規模なオラクルのカスタマー・エクスペリエンス（CX）エコシステムに統合され、シームレスな営業およびサービス・プロセスを実現します。
/イメージ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-524.png オラクルEloqua /%img/
Oracle Eloquaのアナリティクス・ダッシュボード（ソースはこちら：
/参照 https://www.oracle.com/in/cx/marketing/automation/#analytics オラクル /%href/
)
最高の機能
- セグメンテーション、コンテンツ、オムニチャネル配布、生産性機能を備えたキャンペーンオーケストレーション
- あらかじめ構築されたオーディエンス
- テンプレートとブランド承認コンテンツ
- 顧客プロフィールインサイトと営業ツール拡張機能
上記の4つは、その包括性、規模、既存の統合性から企業のカスタマーの間で人気のあるツールですが、利用可能なツールはこれだけではありません。
インスタンスンスには、主に電子メールマーケティングツールであるMailchimpがあり、企業はコミュニケーションプロセスの自動化に利用している。eコマース向けのKlaviyoやモバイルマーケティング自動化のBrazeのようなニッチなプレーヤーもある。もう一方では、プライベート／パブリッククラウド上でカスタムソリューションを導入する企業もある。
詳細はこちら
/参照 https://clickup.com/ja/blog/66890/marketing-automation-software/ マーケティング自動化ソフトウェアツール ベスト10 /%href/
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どのツールを選ぶかは、マーケティング努力の効果に大きな影響を与えます。ここでは、企業向けマーケティング自動化ツールの選択と導入におけるベストプラクティスをご紹介します。
企業マーケティング自動化戦略の導入と最適化
適切なツールの選択から継続的な最適化まで、企業マーケティングオートメーションの導入は戦略的な努力です。以下のフレームワークを用いて、徹底的かつ慎重にやること。
1.マーケティング自動化ツールを選ぶ
企業のマーケティング自動化に関しては、選択の余地はない。ツールは何十種類もあり、価格設定も用途によって、無料のものから数千ドルのものまで様々です。自社のマーケティング戦略に合ったものを選ぶことが、最初にして最も重要な決断となります。その際、次のことを考慮してください。
- 機能：電子メールの自動化、コラボレーション、マーケティング分析など、必要なものを探しましょう。
- 拡張性：拡張性：電子メール、ユーザー、イベント、自動化など、必要な規模に対応できるツールかどうかを評価する。
- ユーザビリティユーザビリティ：非技術チームにも使いやすいか、更新や編集にITサポートが必要かどうかをチェックする。
- 統合：統合：選択したツールが、現在使用している他のソフトウェアとうまく仕事できるかテストする。
- 価格設定ツールの総所有権を計算し、期待するROIと比較する。
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-525.png マーケティング自動化のためのClickUp /%img/
マーケティングオートメーション用ClickUp
ClickUpのようなCRMに無理なく適応するツールをご検討ください、
/参照 https://clickup.com/ja/blog/45808/marketing-campaign-management/ マーケティングキャンペーン管理 /%href/
と自動化のニーズ。数多くのマーケティング活動の整理、アイデア、実行、最適化を支援します。
また、社内のチームは、次のような使い方もできます。 企業プロジェクト管理ソフトウェア 今日から利用可能。
2.実装とカスタム
箱から出してすぐに完璧なツールはほとんどない。すべてのツールは、次のステップであるカスタマイズによって効果を発揮するようになる。
統合する統合に対応し、すべてのデータをマーケティング自動化ソフトウェアにまとめます。クリックアップは、HubSpot、Figma、Salesforceなど1000以上のツールと統合しています。また、カスタム統合により、あらゆるものを作業スペースに埋め込むこともできます。
組織化：ニーズに合わせて自動化プラットフォームを設定しましょう。
- ユーザーを追加し、許可を有効にします。
- ブランドガイドラインを作成し、アセットをアップロードする
- ユーザーへのトレーニングとオンボーディングプログラムの実施
移行：他のプラットフォームからのデータを整理し、一貫性のある正確なフォーマットにする。重複や不要な情報を削除する。
金融ソフトウェア会社であるFinastraは、市場参入のニーズに合わせてClickUpを実装し、カスタム化した例を設定しています。同社はClickUpを使用して、すべてのビジネスユニットと地域にまたがる需要創出をオーケストレーションしています。
これには、Go-to-market活動の追跡、ダッシュボードの作成、情報の統合、チームの同期を保つためのキャンペーンや自動化の管理などが含まれます。
金融サービス大手のFinastra社が、どのように顧客獲得に成功したかをご覧ください。 市場投入（GTM）効率が40％急上昇 ClickUpを使用。
3.マーケティング自動化戦略の実行
マーケティング自動化の土台が設定できたら、次は戦略を実行する番だ。
カスタマージャーニーのマップを作成する。
顧客のタイプ、製品、チャネルを横断してカスタマージャーニーをマップする。経路とその中の様々なタッチポイントを特定する。ClickUpホワイトボードは、これを構造化する素晴らしい方法です。
/参照 https://clickup.com/ja/blog/13812/marketing-planning-process/ マーケティングプランニングプロセス /%href/
共同で行う。
ClickUp Whiteboardsで体験を可視化し、カスタマージャーニーをマップする
自動化されたワークフローを作成します。
カスタマーのために自動化したいジャーニーを特定します。それぞれのワークフローを作成し、以下の方法で設定します。
/で設定します。 https://clickup.com/features/automations ClickUp 自動化 /%href/
を自動的にトリガーします。
クリックUpブレーンによるユニバーサル検索とAIによる回答。
- 椅子取りゲームをなくし、すべてのデータを一箇所に集める
- 新しいツールで従業員をトレーニング
- 使いやすいチャットボット /参照 https://clickup.com/ai ClickUpブレイン /%href/ ユーザーからの質問に答える
5.ダッシュボードの設定
主要メトリクスを特定し、ダッシュボードを設定する。
/を設定する。 https://clickup.com/features/dashboards ClickUpダッシュボード /ダッシュボード
で追跡。キャンペーンのパフォーマンス、プロジェクトの進捗、チームの生産性、マーケティングタスクに費やした時間などを追跡できます。
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-528.png クリックアップダッシュボード /クリックアップダッシュボード
ClickUpによるマーケティング・ダッシュボード
ソーシャルメディアを管理する上で、ClickUpほど堅牢なツールは他にありません。 どの時点で何が起こっているのかをすべて把握したいのであれば、これほど洞察力の高いツールは他にありません。
カートゥーンネットワーク、ソーシャルメディアディレクター、サラ・ライブリー氏
6.テストキャンペーンの実行
全力で取り組む前に、いくつかのテストキャンペーンを実施しよう。少人数のユーザーを選び、テスト自動化を実行する。ワークフローが意図したとおりに機能しているかを確認する。また、設定したダッシュボードにパフォーマンスが正確に反映されていることを確認する。
7.レビューと継続的改善のスケジュール
現代の企業マーケティング自動化は、1回で完了するものではありません。状況が進化し、より多くのデータが収集され、より多くのインサイトが手に入るようになると、自動化も最適化される必要がある。
これを確実にするために、チームで定期的なレビューを設定する。各自動化ワークフローの有効性を追跡し、必要に応じて最適化する。パフォーマンスの悪いワークフローを排除し、定期的に新しいワークフローを試す。
ClickUpでプロセスを自動化し、マーケティング成果を加速する
デジタルの世界では、優れたカスタマーエクスペリエンスがビジネスの成功の基盤です。自動化に対応することは、そのための不可欠な要素です。チャネルを越えて多くのカスタマにパーソナライズされた体験を提供するには、堅牢なマーケティング自動化プログラムが必要です。
その効果は、4つの要素に依存している：人、プロセス、テクノロジー、そしてデータだ。
ClickUpの仮想ワークスペースは、これら4つの要素をすべて簡単に管理できるように設計されています。ClickUpは、人が集まり、効果的なコラボレーションを可能にします。必要な情報を必要な人と必要なアクセスコントロールで共有することができます。
コラボレーションと自動化ツールは、これらのプロセスを合理化するのに役立ちます。各タッチポイントをリアルタイムで可視化し、複数の統合とデータ機能により、チームは文脈に沿って傾向を把握することができます。
ClickUpは、マーケティングとプロジェクト管理の機能を統合し、成長努力を包括的に管理します。
/参照 http://www.clickup.com/signup/ ClickUpを今すぐ無料でお試しください。 /%href/
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