効果的なエグゼクティブ・ダッシュボードは、会社のコントロールルームのようなものだ。
ダッシュボードは、実用的なデータを通じて、どの時点でも何が起こっているかを示しますが、不必要な詳細であなたの負担になることはありません。会社の財務状況、主要業績評価指標(KPI)、顧客リレーションシップ管理など、自信を持って大きな動きをするために必要な情報を、明確かつ視覚的に俯瞰することができます。💯
唯一の問題は、ハイレベルのダッシュボードを作成するのは簡単ではないということです。多くのビジネスシステムと重要なメトリクスをまとめる必要があり、大変に思えるかもしれません。
そこで今回は、ダッシュボードを一から作成する方法をご紹介します。
ダッシュボードとは？
エグゼクティブダッシュボードとは、データやKPIを視覚的に表現したもので、Cレベルのエグゼクティブが追跡するために使用します。 ビジネスプロセス と活動。様々なソースから情報を引き出し、会社のパフォーマンスに関する実用的な情報を提供します。
目的に応じて、ダッシュボードは次のようなものになります。 要約 複数のビジネス機能にわたるレポートやKPIの作成、あるいは特定部門のハイレベルな概要。いずれにせよ、重要なのは、大量の生データを、経営幹部が事実に基づいた意思決定を行うのに役立つ、簡潔でダイナミックな実行に変えることである。
この目的を効果的に果たすためには、ダッシュボードは（ほぼ）リアルタイムのデータに依存し、手作業なしで更新されることが望ましい。これにより、エグゼクティブはプロジェクトの進捗と全体的なパフォーマンスを常に最新の状態に保つことができます。📈
ダッシュボードを作成するメリット
あなたが意思決定者であるなら、5つの鍵のためにエグゼクティブダッシュボードを導入すべきです：
- クリアされた監視-あなたは会社で起こることすべてに直接関与することはできません（すべきでもありません）。エグゼクティブダッシュボードは、ビジネス活動をしっかりと把握するために必要な洞察を与えてくれます。
- 短い文章意思決定プロセス-インパクトのある決断には /を必要とする。 /ブログ?p=46419 綿密なプランニング /%href/ を行う必要があります。堅牢なダッシュボードがあれば、必要なデータはすべて目の前にある。
- コミュニケーションの向上-年次株主総会の準備であれ、従業員に重要な変更を伝える必要がある場合であれ、エグゼクティブダッシュボードは、プレゼンテーション資料を作成し、最新のデータですべての発言をバックアップするために非常に貴重です。
- ビジネスパフォーマンスの向上-ダッシュボードは、ビジネス全体の健全性をリアルタイムで把握することができます。業務を強化する5. 目標の追跡と調整-エグゼクティブ・ダッシュボードを使うことで様々な目標を追跡することができる。.ダッシュボードをチームと共有することは、チームのモチベーションを維持し、仕事に従事させる優れた方法でもある。
ダッシュボードの5つのタイプ
エグゼクティブダッシュボードには、さまざまな目的やターゲットユーザーに対応するいくつかの種類があります。最も一般的なダッシュボードについて説明します。📊
財務ダッシュボード
財務ダッシュボードは、企業の財務状況を俯瞰する必要があるCFOや株主が使用する。財務ダッシュボードは通常、以下に関連するレポートを統合したものである：
- キャッシュフロー計算書
- 買掛金と売掛金
- 利益率
- 支出分析
財務ダッシュボードの重要な側面は、トレンド分析であり、履歴データを使用して財務パターンや異常（例えば、季節的な収益の減少やコストの急増）を識別します。これらのトレンドは財務予測に使用され、ビジネスに役立ちます。 予算を編成する より効果的になる。
財務ダッシュボードはリスク分析にも使用できる。例えば、ダッシュボードのキャッシュフローデータを使って流動性リスクを軽減し、利用可能な資金が不足しないようにすることができます。💸
定期的な財務レポート作成は、会社の業績を監視する上で極めて重要です。ダッシュボードを利用すれば、個々のレポートに目を通すことなく、主要メトリクスを常に把握することができます。ダッシュボードがあれば、予算を守り、不必要なコスト超過を避けることができます。
戦略ダッシュボード
戦略ダッシュボードは、企業の業績に関する貴重な洞察を提供します。 長期的オブジェクト .市場シェアや主要プロジェクトのROIなど、さまざまなKPIが含まれます。 従業員エンゲージメント や満足度といった項目がある。依存関係は企業の目標によって異なるため、同じダッシュボードは二つとありません。
戦略ダッシュボードは、いくつかの目的に使用することができます：
- 長期プランの見直しと調整
- 資源配分
- 会社の長期目標との整合性
戦略ダッシュボードは、競合他社と自社のパフォーマンスを比較することで、比較分析にも利用できる。こうすることで、市場でのポジションをよりよく把握し、進むべき道を決めることができる。️
運用ダッシュボード
戦略ダッシュボードとは異なり
/参照 /ブログ?p=119928 オペレーション・ダッシュボード /%href/
は粒度が細かく、日々の活動に焦点を当てている。COOに特定の機能やプロセスをより深く洞察させるだけでなく、マネージャーやチームリーダーが非効率性に対処するのに役立ちます。 ワークフローの最適化 .
ダッシュボードの最も重要な点は、迅速な問題解決を可能にするリアルタイムのデータである。ダッシュボードは、以下のような多くの重要なメトリクスを追跡します：
- 生産性
- 在庫レベルとトレンド
- /参照 /ブログ?p=70478 資源利用率 /%href/
- 品質基準
うまく構築できれば、業務ダッシュボードは非常にダイナミックでインタラクティブなものであり、鍵プロセスを継続的に追跡し、ボトルネックを特定することができる。プロバイダーから提供されるデータを使って、あなたの会社をよく動く機械に変え、すべてがスムーズに動くようにすることができます。🏭
プロジェクト管理ダッシュボード
プロジェクト管理ダッシュボードは、会社のプロジェクトのポートフォリオ全体を追跡するためによく使われます。しかし、特別な注意や拡張機能を必要とする個々のプロジェクトに使用することもできる。
ダッシュボードには、以下のようなプロジェクトに関する重要な情報を含める必要があります：
- 鍵タスクと担当者、期限、その他の詳細
- 目標対応するマイルストーン を使用して、意思決定者が進捗を追跡し、必要に応じて調整できるように、詳細なタイムラインを表示します。このようなダッシュボードは、以下のようなコミュニケーションに特に役立ちます。
/ブログ?p=16186 /ブログ?p=16186 プロジェクト利害関係者 /%href/
そして、最新のアップデートのループを維持する。
マーケティング・ダッシュボード
CMOは、新しいトレンドを把握し、効果的なマーケティングを実行するために、多くの意思決定を迅速に行う必要があります。 マーケティング戦略 .だからこそ、ビジネスの競争力を維持するためには、包括的なマーケティングダッシュボードが不可欠なのです。
ダッシュボードは、会社の主要なマーケティングチャネル（有料広告、ソーシャルメディア、従来のチャネルなど）の概要を提供し、その効果を素早く評価できるようにする必要がある。このデータを使って、何が最も効果的かを判断し、それを倍増させたり、効果の低い戦術を刈り込んだりすることができる。
マーケティングダッシュボードはまた、ターゲットオーディエンスに関する重要な情報を格納し、マーケティング努力をパーソナライズしてその効果を高めることができます。🎯
最も 注目すべきKPI マーケティング・ダッシュボードでよく見られるKPIには、以下のようなものがある：
- 顧客獲得コスト
- SEOメトリクス（直帰率、クリック率、会話など）
- 顧客生涯価値
- ネットプロモータースコア
5つの簡単なステップで堅牢なエグゼクティブダッシュボードを作成する方法
作りたいエグゼクティブ・ダッシュボードを選んだら、以下のステップに従って一から作り上げましょう：
ステップ1：ダッシュボードソフトを選ぶ
選択した ダッシュボード・ソフトウェア ダッシュボード・ソフトウェアは、特に多くのBoxをチェックする必要がある：
- 拡張機能のカスタムオプション
- 堅牢データ視覚化 機能
- 一般的なプラットフォームとの統合
- ユーザーフレンドリーなインターフェース
- タスクデリゲートとコラボレーション機能
もし ビジュアル・プロジェクト管理プラットフォーム を使えば、これらすべてをカバーできる、 ClickUp-プロジェクトを徹底的に視覚的に表現する
- /%href/ https://clickup.com/templates/executive-project-status-report-t-200651406 エグゼクティブプロジェクトステータスレポートテンプレート /%href/ -プロジェクトの進捗をステークホルダーにリアルタイムで報告することができます。
- /プロジェクト状況報告書テンプレート https://clickup.com/templates/high-level-project-plan-t-200573550 ハイレベルプロジェクトプランテンプレート /%href/ -複雑なプロジェクトをより消化しやすい構成要素に分解するために必要なすべてを含む
各エグゼクティブダッシュボードテンプレートは、ワークフロー、データソース、その他の仕様に合わせることができるため、細部に至るまですべてを微調整することができます。🔧
ステップ 2: 目標と主要ユーザーを指定する
目標を定義することは、ダッシュボードを作成する上で重要なステップです。KPI、プロジェクト、タスクなど、ダッシュボードに表示されるすべてを決定します。🗓️
各エグゼクティブダッシュボードのタイプには様々なものがあります。 設定できる目標があります。 .例えば、戦略ダッシュボードを作成する場合、主な目標には次のようなものがあります：
- 今後3年間で市場シェアを12％増加させる
- 2年間で3カ国への進出
- 今後4年間で20人の新規従業員を増やす
どの目標を設定してもよい、 ClickUp目標 を使えば楽に追跡できます。目標に応じて様々なグラフやチャートが選べます（金額ターゲット、進捗ロールアップ、パーセンテージなど）。
ClickUp Goalsを使えば、実用的なデータで進捗を常に把握できます。
目標と関連タスクに期限を設定し、明確なタイムラインを定義することもできます。目標を関係者全員で共有することで、透明性と説明責任を高めることができます。
ダッシュボードのユーザーグループも重要な検討事項である。例えば、マーケティングダッシュボードを作成しても、ユーザーがCMOだけとは限らない。予算配分に関する重要な意思決定ができるため、CFOもアクセスしたいと思うかもしれない。💰
この場合、ダッシュボードには、特定のキャンペーンのROIやコストの内訳のような財務データを含める必要があります。ダッシュボードから利益を得る可能性のある幹部全員を考慮し、全員が関連データを得られるようにする。
ステップ3：KPIを選ぶ
ダッシュボードで最も重要なデータは、KPIに関するものです。KPIを追跡することで、選択した目標に向かって前進していることを確認し、必要に応じて是正措置を講じることができます。
ダッシュボードには、改善しようとしているKPIとメンテナンスのために監督しているKPIの両方を含める必要があります。具体的なメトリクスは目標に依存関係があるので、最もインパクトのあるものに焦点を当てましょう。
市場シェアの例に戻ってみましょう、 を追跡できるKPIがある。 を含む：
- 一定期間内の販売数
- 顧客維持率
- ネット・プロモーター・スコア
- リピーターと紹介者数
/画像 https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image10-2.gif ClickUpダッシュボード /クリックアップダッシュボード
ClickUpで詳細なKPIダッシュボードを作成し、仕事を分析、視覚化、優先順位付けします。
追跡するKPIを決定する際には、チームや他のステークホルダーに相談するのがよいでしょう。🤓
KPIを選択するときは、高いビューのダッシュボードを作成することを忘れないでください。虚栄心の強いメトリクスや、経営陣の意思決定に直接影響しない細かなKPIを入れる余地はありません。
例えば、年間販売数は、多くの低レベルのKPI（ウェブサイトのトラフィックとコンバージョン、平均コンバージョン時間、見積もりから成約までの比率など）にブランチすることができる高レベルのKPIです。そのような低レベルの指標をすべて含めるのではなく、全体像に焦点を当て、対応する部門の責任者に詳細を説明させる。
ステップ4：ダッシュボードをデータソースに接続する。
目標やKPIに応じて、頻繁に同期するかリアルタイムで同期しないダッシュボードを持つ意味はあまりない。手作業がないようにするために データエントリー を使い、ダッシュボードをウィジェットで充実させ、必要なプロジェクトデータをリアルタイムで取得しましょう。🕛
タスクを合理化し、適応性の高いClickUpビューを使用して、あらゆる種類の仕事を整理・監視することで、生産性を向上させます。
ClickUpには以下の機能もあります。
/参照 https://clickup.com/integrations 1,000以上の統合 /を提供しています。
サードパーティのアプリと1,000以上の統合が可能で、多くのアプリを無料で接続できる！これにより、このプラットフォームは様々なワークフローに高い適応性を持ち、ハイレベルなダッシュボードから詳細なダッシュボードまですぐに作成することができます。
現在お使いのプラットフォームがClickUpのネイティブ統合の中に見つからない場合は ClickUp API を利用してカスタムを作成してください。
以上のことを念頭に置いて、ClickUpは、手作業を最小限に抑え、企業のストーリーを詳細に伝える堅牢でダイナミックなダッシュボードを自由に作成することができます。インスピレーションが必要な場合は、以下をご覧ください。 ClickUpダッシュボードの例をご覧ください。 .
ステップ5：必要に応じてダッシュボードを更新する
ダッシュボードが稼動したら、ユーザーにフィードバックを求め、必要に応じてデザイン、データ関連性、全体的な機能を調整できるようにする。を持つことが最善です。 継続的なフィードバック・ループ これにより、ダッシュボードはピンポイントな精度であなたの会社の状況を提示します。📍
ビジネスの状況が変化した場合も、ダッシュボードを更新する必要があります。新製品を発売したり、一部の生産性を再編したり、組織全体に大きな波及効果を もたらすような大きな変更があるかもしれません。この場合、ダッシュボードにこれらの変更が反映されていることを確認し、その影響を追跡できるようにします。
ダッシュボードの有効性に関する全体的なフィードバックを得るために、さまざまなレベルのマネジャーや従業員と一緒にダッシュボードを見直すのも良いアイデアかもしれません。 すべての関係者をプロセスに参加させることで、ダッシュボードは企業の進化をサポートします。
エグゼクティブ・ダッシュボードを構築し、当て推量なしに会社を成長させよう。
よくできたダッシュボードは、経営陣の生活を格段に楽にします。上記のステップに従ってダッシュボードを構築すれば、重要な意思決定を行う際の頭痛の種から解放されます。また、ビジネスで起こっているすべての重要なことを完了することができ、明快さと安心をもたらします。
ClickUpは、銀行を破綻させることなく、また技術エキスパートのチーム全体を必要とすることなく、これらのメリットを享受することができます。主要機能はすべて直感的に操作でき、それらを最大限に活用するための貴重なヒントも得られます。堅牢なエグゼクティブ・ダッシュボードを簡単に作成できます、
/参照 https://clickup.com/signup 今すぐClickUpアカウントを作成してください。 /%href/
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