Salah satu hal terpenting yang harus Anda lakukan untuk kesuksesan jangka panjang perusahaan Anda adalah mengembangkan hubungan yang positif dengan konsumen Anda.
Baik Anda adalah bisnis kecil, startup, atau perusahaan yang sudah mapan, mengelola interaksi dan prospek serta memastikan tidak ada pelanggan yang luput dari perhatian pada akhirnya akan menjadi mimpi buruk. 44% responden yang disurvei dalam laporan Validity memperkirakan perusahaan mereka kehilangan lebih dari 10% pendapatan tahunan karena kualitas data yang buruk.
CRM (Manajemen Hubungan Pelanggan) yang terorganisir dengan baik hampir seperti peluru perak.
Namun, sistem CRM khusus atau Perangkat lunak CRM mungkin tidak langsung diperlukan untuk setiap perusahaan. Jika Anda ingin menyederhanakan manajemen klien tanpa harus mengeluarkan uang untuk perangkat lunak CRM yang mahal, pertimbangkan untuk menggunakan salah satu yang tersedia secara gratis Excel CRM templat secara online. Templat ini menawarkan cara yang cepat dan mudah untuk mengatur informasi pelanggan, mengotomatiskan penjangkauan dan tindak lanjut, dan meningkatkan ROI dari interaksi pelanggan Anda.
Pada artikel ini, kita akan mengeksplorasi nilai dari templat Excel CRM gratis ini dan bagaimana mereka menyederhanakan proses manajemen pelanggan Anda. Kami juga akan menawarkan berbagai template CRM gratis yang dapat disesuaikan untuk memaksimalkan hubungan pelanggan Anda.
Apa yang Membuat Template Excel CRM yang Baik?
Templat Excel CRM yang berkualitas lebih dari sekadar spreadsheet sederhana di Microsoft atau Google Spreadsheet. Ini harus menjadi sumber daya utama Anda untuk mengelola hubungan pelanggan. Templat CRM semacam itu memusatkan data kontak, melacak interaksi, dan membuat Anda tetap mengetahui kebutuhan pelanggan, membantu Anda membangun hubungan yang langgeng sekaligus menghemat waktu.
Inilah yang harus dicari dalam templat CRM Excel yang bagus untuk mengoptimalkan alur kerja Anda:
- Aturlah secara efisien: Pilih templat yang menyediakan kolom yang jelas untuk setiap titik data, termasuk detail kontak, riwayat penjualan, dan catatan komunikasi. Hal ini akan memudahkan untuk memantau dan mengakses data klien yang penting
- Memastikan kemampuan beradaptasi: Pilih yang fleksibel templat spreadsheet yang memenuhi beragam kebutuhan bisnis, beradaptasi dengan mulus ke berbagai kasus penggunaan - mulai dari mencatat poin-poin masalah pelanggan hingga merencanakan kampanye email promosi Anda
- Menyederhanakan entri data : Pilihlah templat CRM Excel dengan tata letak intuitif yang menyederhanakan input data, memastikan bahwa semua metrik hubungan pelanggan mudah diakses dalam sekejap untuk analisis dan pelaporan yang cepat
- Opsi pengurutan: Temukan templat spreadsheet CRM dengan filter dan kemampuan penyortiran. Hal ini memungkinkan Anda memprioritaskan prospek, mengatur data, mengawasi perubahan status, dan melacak aktivitas dan kemajuan hubungan dengan mudah
- Memanfaatkan isyarat visual: Pilih desain templat CRM Excel dengan kode warna atau pemformatan bersyarat untuk menyoroti tugas atau status penting, menjaga manajemen pelanggan Anda tetap teratur dan dapat ditindaklanjuti
📖 Baca Lebih Lanjut: 10 Sistem Perangkat Lunak CRM Terbaik yang Dapat Disesuaikan Sepenuhnya di Tahun 2024
Template Excel CRM
Kami telah memilih sendiri ini Templat CRM di bawah ini untuk opsi yang sederhana dan efektif guna menyederhanakan operasi bisnis Anda dan tetap berada di puncak manajemen hubungan pelanggan:
1. Templat CRM oleh Salesflare
via Suar Penjualan The Templat CRM Salesflare dirancang untuk membantu bisnis mengelola prospek, kontak, dan peluang penjualan, semua dalam lembar Excel yang dapat disesuaikan.
Templat spreadsheet CRM gratis ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan tahapan proses penjualan, melacak prospek melalui tampilan corong, dan menganalisis metrik kinerja melalui tab wawasan bawaan.
Berikut alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Gunakan tahapan corong penjualan yang dapat disesuaikan agar sesuai dengan proses penjualan Anda yang unik
- Dapatkan wawasan otomatis, seperti perkiraan pendapatan dan pelacakan kinerja
- Menerapkan manajemen pipeline visual untuk pelacakan penjualan yang efisien
Kasus penggunaan yang ideal: Sangat cocok untuk bisnis kecil yang ingin mengelola prospek dan peluang penjualan tanpa menginvestasikan sumber daya dalam perangkat lunak CRM yang kompleks.
2. Templat Alat CRM Mini oleh HubSpot
via HubSpot The Templat Alat CRM Mini HubSpot adalah solusi CRM untuk Microsoft Excel dan Google Spreadsheet yang melacak komunikasi, interaksi, dan aktivitas penjualan. Template spreadsheet CRM ini membantu Anda dengan mudah mengakses data CRM secara teratur dan mengoptimalkan upaya menuju manajemen hubungan yang lebih lancar.
Selain itu, Anda dapat menggunakannya untuk mengelola, memprioritaskan, dan menangani prospek penjualan Anda di satu tempat dengan penyortiran, pemfilteran, dan bidang yang dapat disesuaikan.
Berikut alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Nikmati desain yang ramah bagi pemula dengan menu tarik-turun yang dapat disesuaikan
- Buat dasbor visual untuk melacak metrik dan target penjualan dalam sekejap
- Sederhanakan entri data dan jangan pernah melewatkan pencatatan kontak dan peluang penjualan
Kasus penggunaan yang ideal: Sangat ideal untuk bisnis kecil, startup, atau individu yang baru memulai dengan alat CRM yang membutuhkan solusi sederhana untuk tindak lanjut penjualan dan keterlibatan pelanggan.
3. Templat Bisnis Kecil Pelacak Perkiraan Penjualan oleh Microsoft
via microsoft Seperti namanya, aplikasi Templat Pelacak Perkiraan Penjualan Microsoft membantu usaha kecil memproyeksikan penjualan dan melacak pendapatan dari waktu ke waktu.
Dengan templat spreadsheet CRM ini, Anda dapat dengan jelas memantau kinerja terhadap target penjualan dan merencanakan kapasitas dan sumber daya dengan lebih baik untuk pertumbuhan di masa depan. Visualisasikan tren kinerja dan lacak kemajuan dari waktu ke waktu dengan tata letak intuitif dan alat pembuatan bagan bawaan.
Berikut alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Melacak penjualan aktual terhadap target bulanan dan tahunan
- Menilai tren kinerja dengan grafik dan bagan sederhana
- Memperkirakan penjualan dengan lebih efisien
Kasus penggunaan yang ideal: Templat ini sangat cocok untuk tim penjualan dan manajer yang harus memproyeksikan pendapatan, menetapkan target, dan melacak kinerja secara teratur. Ini sangat berguna untuk bisnis yang bertujuan untuk menganalisis tren penjualan untuk menyesuaikan strategi mereka berdasarkan perkiraan.
4. Templat Daftar Kontak oleh Microsoft
via microsoftTemplat Daftar Kontak Microsoft adalah alat bantu langsung yang dirancang untuk mengatur detail kontak dalam format yang jelas dan mudah diakses. Templat spreadsheet Excel ini memiliki kolom untuk nama, nomor telepon, email, dan alamat penagihan. Strukturnya yang sederhana memungkinkan entri data yang cepat dan penyortiran yang mudah, sehingga kontak-kontak penting selalu ada di ujung jari Anda.
Berikut alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Gunakan tata letak yang sederhana untuk mengatur dan melacak detail kontak
- Memfilter dan menyortir untuk menemukan dan mengelola informasi pelanggan
- Sesuaikan bidang untuk melacak data khusus pelanggan tambahan
Kasus penggunaan yang ideal: Templat ini cocok untuk bisnis kecil atau perorangan yang membutuhkan cara yang andal dan terorganisir untuk menyimpan dan mengambil informasi kontak pelanggan yang sudah ada dan calon pelanggan.
5. Templat CRM oleh Template.net
via Template.net The Templat CRM oleh Template.net menawarkan bisnis cara intuitif untuk mengelola hubungan pelanggan dan jalur penjualan. Dengan bagian untuk melacak prospek, tugas, dan tindak lanjut, templat CRM Excel dan Google Spreadsheet ini membantu memastikan tidak ada peluang yang terlewatkan.
Masukkan informasi secara sistematis di bagian yang tersedia untuk manajemen waktu dan pencatatan yang lebih baik!
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Mengatur bagian untuk melacak prospek, tindak lanjut, dan kemajuan penjualan
- Melacak komunikasi dan data dengan kerangka kerja terperinci
- Gunakan fitur manajemen tugas bawaan untuk menindaklanjuti prospek
Kasus penggunaan yang ideal: Templat ini bagus untuk bisnis yang mencari solusi CRM yang mudah digunakan dan mudah beradaptasi untuk memelihara catatan pelanggan dan meningkatkan tindak lanjut.
6. Templat Pipeline Penjualan oleh Pipedrive
via Pipedrive The Templat Pipeline Penjualan oleh Pipedrive menyediakan pendekatan terstruktur untuk melacak prospek melalui setiap tahap proses penjualan, mulai dari pencarian prospek hingga penutupan. Kelola saluran penjualan dan pipeline serta visualisasikan dengan kolom yang dapat disesuaikan untuk tahapan kesepakatan, pendapatan yang diharapkan, dan tanggal tindak lanjut.
Dengan fungsionalitas seret dan lepas dari Pipedrive, perwakilan penjualan Anda dapat memindahkan prospek di antara tahapan penjualan dengan mudah.
Berikut alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Memvisualisasikan pipeline untuk melacak prospek melalui tahapan penjualan yang berbeda
- Menyesuaikan tahapan penjualan agar sesuai dengan proses penjualan Anda yang unik
- Gunakan fungsionalitas seret dan lepas untuk manajemen prospek yang lebih mudah
Kasus penggunaan yang ideal: Templat ini membantu tim penjualan untuk mengatur dan memantau pipeline mereka dengan cermat, sehingga menghasilkan tingkat penutupan kesepakatan yang lebih baik.
7. Templat CRM Konstruksi oleh Jotform
via Jotform The Templat CRM Konstruksi Jotform dirancang khusus untuk membantu bisnis konstruksi mengelola hubungan pelanggan, melacak prospek, dan menyederhanakan komunikasi terkait proyek.
Ini menawarkan bidang yang dapat disesuaikan untuk mencatat rincian kontak, deskripsi layanan, dan anggota tim yang ditugaskan, mendorong pelacakan interaksi dan penugasan proyek yang terorganisir.
Berikut alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Gunakan bagian bawaan untuk melacak interaksi pelanggan dan detail proyek
- Menyesuaikan formulir untuk menangkap informasi prospek dan menangani komunikasi
- Mengoptimalkan pengumpulan data untuk mengelola kontak dan pembaruan proyek konstruksi
Kasus penggunaan yang ideal: Templat CRM gratis ini ditujukan untuk perusahaan konstruksi yang ingin meningkatkan proses manajemen pelanggan mereka.
Keterbatasan Penggunaan Template Google Spreadsheet/Excel untuk CRM
Beberapa keuntungan menggunakan template CRM Microsoft Excel, Google Docs, atau Google Sheets adalah keakraban, kemudahan penggunaan untuk aktivitas sederhana, dan gratis. Namun demikian, beberapa kendala yang signifikan akan berdampak pada kapasitas Anda untuk menskalakan dan menangani data klien secara efisien:
- Entri data secara manual: Memasukkan setiap kontak dan prospek secara manual ke dalam Google Spreadsheet atau Excel CRM adalah hal yang membosankan dan rawan kesalahan. Ketidakkonsistenan data pelanggan lebih mungkin terjadi jika tidak ada validasi data otomatis dan alat pencegah duplikasi
- Kurangnya fitur CRM tingkat lanjut: Sebuah Google Sheets atau Excel CRM spreadsheet akan membutuhkan fitur yang lebih canggih untuk mengelola saluran penjualan, membuat profil pelanggan, dan mengotomatisasi pemasaran. Karena itu, tidak mudah untuk memantau proses penjualan yang rumit atau menumbuhkan prospek melalui kampanye pemasaran email tanpa menyertakan perangkat lunak tambahan
- **Otomatisasi dan integrasi yang terbatas: Meskipun Google Spreadsheet dan Excel menawarkan beberapa konektor menggunakan alat pihak ketiga seperti Zapier, jauh lebih sulit untuk membangun otomatisasi yang mulus dibandingkan dengan solusi CRM khusus. Selain itu, integrasinya terbatas. Fungsi-fungsi penting seperti alokasi tugas otomatis dan pengingat untuk tindak lanjut tidak ada
- Masalah keamanan: Google Spreadsheet atau CRM berbasis Excel menyertakan perlindungan keamanan seperti enkripsi, tetapi masih harus sangat mudah, terutama ketika berurusan dengan data klien yang sensitif. Melindungi data sensitif dari pengeditan yang tidak disengaja atau berbahaya sulit dilakukan di lingkungan dengan akses bersama dan sedikit kontrol pengguna
- Masalah skalabilitas: Penskalaan yang tepat merupakan tantangan karena tidak adanya alat pelaporan dan analisis yang canggih dan masalah kinerja yang mungkin timbul dari pengelolaan data konsumen dalam jumlah besar
Untuk mengatasi keterbatasan ini, Anda memerlukan templat yang lebih fleksibel yang mendukung fungsi-fungsi canggih, terintegrasi dengan berbagai macam alat yang lebih luas, menawarkan kontrol akses dan keamanan yang kuat, dan dapat beradaptasi dengan alur kerja organisasi Anda.
Template Excel CRM Alternatif
Platform manajemen proyek seperti ClickUp menawarkan templat manajemen hubungan pelanggan, yang sangat baik, lebih dapat disesuaikan Alternatif Excel untuk melacak interaksi klien, prospek, dan data penjualan.
Jika Anda ingin meningkatkan Proses CRM tanpa menggunakan perangkat lunak CRM apa pun, cobalah menggunakan salah satu opsi template Excel CRM yang canggih dan gratis dari ClickUp.
1. Templat CRM Tingkat Lanjut ClickUp
Menggunakan Template CRM ClickUp di Papan Tulis untuk memetakan alur kerja CRM
The Templat CRM Lanjutan ClickUp memungkinkan Anda menyimpan informasi pelanggan penting di satu tempat menggunakan delapan Bidang Khusus (misalnya, Nama Kontak, Email, Industri), meningkatkan komunikasi pelanggan dan proses dukungan.
Anda dapat menggunakannya untuk membuat jalur khusus untuk memantau prospek dan peluang secara efektif. Hal ini juga memungkinkan Anda untuk mengelola tugas berdasarkan tahap penjualan untuk meningkatkan efisiensi alur kerja.
Templat CRM ini semakin menyederhanakan pemantauan interaksi klien. Pengguna membuat Status Khusus seperti 'Perlu Persetujuan' atau 'Memenuhi Syarat' untuk memantau perkembangan interaksi pelanggan di setiap langkah.
Berikut alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Mengakses empat bagian yang terpisahTampilan Khusus: Tampilan Daftar, Tampilan Tugas Saya, Tampilan Proses Penjualan, dan Tampilan Selamat Datang
- Memasukkan elemen manajemen proyek seperti pengingat, otomatisasi, dan ketergantungan pekerjaan untuk meningkatkan pelacakan tugas
- Gunakan otomatisasi yang terintegrasi dengan templat ClickUp ini untuk tugas yang berulang
Kasus penggunaan yang ideal: Ini ClickUp CRM sangat cocok untuk perusahaan yang ingin mengintegrasikan fitur CRM dengan manajemen proyek. Bahkan bisnis atau tim kecil pun dapat menggunakan templat gratis ini untuk menyelesaikan masalah CRM mereka.
2. Templat CRM Sederhana ClickUp
simple-crm-t
The Templat CRM Sederhana ClickUp adalah pilihan tepat bagi perusahaan yang membutuhkan sistem CRM sederhana yang mengelola interaksi klien dengan andal.
Dengan templat gratis ini, Anda memusatkan data pelanggan yang penting, seperti detail kontak, status penjualan, dan umpan balik. Ini menyederhanakan manajemen data pelanggan dengan menyediakan satu sumber kebenaran yang menghilangkan kesalahan entri manual. Sangat mudah untuk diatur dan bekerja dengan baik untuk pemula atau tim kecil yang ingin memantau interaksi klien dan manajemen kontak.
Berikut alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Gunakan Bidang Khusus untuk memvisualisasikan dan mengelola data klien Anda dan menyimpan informasi penting
- Memantau metrik utama seperti kepuasan pelanggan dan waktu respon secara teratur menggunakan Dasbor untuk memastikan sistem CRM efektif
- Gunakan pelacakan waktu, peringatan ketergantungan, dan integrasi email untuk meningkatkan efisiensi dan tetap mengetahui tindak lanjut dari klien
- Manfaatkan fungsionalitas seret dan lepas untuk reorganisasi tugas yang mudah
Kasus penggunaan yang ideal: Templat CRM ini memungkinkan perusahaan untuk menyederhanakan proses manajemen hubungan pelanggan (CRM) mereka tanpa harus menggunakan terlalu banyak alat yang rumit.
3. Templat Pelacakan Komisi ClickUp
pelacakan-komisi-t
Pilih opsi Templat Pelacakan Komisi ClickUp untuk membantu tim penjualan mengelola proses penghitungan komisi mereka dalam satu platform.
Templat ini menyederhanakan penghitungan komisi dan memungkinkan manajer penjualan untuk memantau perkembangan prospek dengan mudah. Mengawasi data penting seperti nilai penjualan riil, persentase komisi, komisi yang diperoleh, dan informasi kontak dengan 14 atribut Custom Field.
Berikut alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Mengelola seluruh siklus penjualan untuk memantau dan melaporkan kinerja penjualan individu
- Mengatur pengingat untuk tindak lanjut atau distribusi komisi menggunakan lima Tampilan Kustom dari template
- Gunakan alat perkiraan komisi untuk membantu tim memprediksi pendapatan
Kasus penggunaan yang ideal: Templat ini paling cocok untuk menyederhanakan pelacakan komisi perwakilan penjualan sehingga Anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyusun strategi penjualan yang tepat untuk prospek baru dan pelanggan saat ini.
4. Templat Pipeline Penjualan ClickUp
sales-pipeline-t
The Templat Pipeline Penjualan ClickUp dirancang untuk membantu bisnis mengelola proses penjualan mereka secara efisien mulai dari perolehan prospek hingga penutupan transaksi. Melacak secara akurat setiap tahap pipeline penjualan Anda, memastikan tidak ada prospek yang terlewatkan, dan setiap kesepakatan ditindaklanjuti secara efektif.
Templat ini memiliki fitur Status Kustom seperti 'Bergejolak,' 'Tindak Lanjut,' 'Prospek yang Memenuhi Syarat,' dan 'Perlu Perhatian,' yang memungkinkan Anda untuk mengikuti kemajuan pelanggan melalui berbagai tahapan kustom. Tujuh bidang yang dapat dipersonalisasi memungkinkan Anda untuk menangani informasi pelanggan yang penting seperti tanggal terakhir dihubungi, nilai transaksi, dan banyak lagi.
Berikut alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Akses pengaturan yang mudah digunakan oleh pemula namun dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tim penjualan tingkat lanjut
- Gunakan empat Tampilan Khusus, termasuk Tampilan Daftar (untuk mengelompokkan, mengurutkan, dan memfilter interaksi pelanggan berdasarkan kriteria yang berbeda), Tampilan SOP Penjualan (untuk menguraikan prosedur operasi standar untuk berbagai tahap penjualan), dan Tampilan Kotak (untuk mengkategorikan prospek berdasarkan status mereka saat ini)
- Memprioritaskan tugas, menilai kesehatan pipeline, dan melacak metrik utama dengan lebih efisien
- Membuat dasbor untuk memvisualisasikan dan menganalisis informasi
Kasus penggunaan yang ideal: Templat ini ideal untuk bisnis yang ingin meningkatkan pelacakan penjualan, peramalan, dan proses kolaborasi tim dengan memiliki semua alat yang diperlukan di satu tempat.
5. Templat CRM Penjualan ClickUp
Mengatur dan melacak peluang penjualan dengan Templat CRM Penjualan ClickUp
The Templat CRM Penjualan ClickUp dirancang untuk membantu tim penjualan mengelola seluruh siklus hidup pelanggan mereka, mulai dari perolehan prospek hingga menutup kesepakatan, dalam satu ruang kerja yang efisien. Templat ini memungkinkan Anda melacak interaksi pelanggan, peluang penjualan, dan komunikasi secara efektif.
Berikut alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Memantau kemajuan dengan mudah di setiap tahap pipeline penjualan dengan status khusus
- Menambah dan mengurutkan atribut untuk mendapatkan tampilan yang berbeda dari informasi dan data penjualan bersama dengan interaksi pelanggan
- Memfasilitasi otomatisasi untuk tugas-tugas yang berulang seperti mengirim email tindak lanjut, yang membantu menjaga komunikasi rutin dengan pelanggan tanpa upaya manual tambahan
- MengintegrasikanClickUp Brain danKlip ClickUp untuk menggunakan AI dan perekaman layar untuk meningkatkan pelacakan penjualan dan kepuasan pelanggan
Kasus penggunaan yang ideal: Templat ini sangat mudah beradaptasi untuk tim kecil dan perusahaan besar yang ingin meningkatkan kinerja penjualan dan kepuasan pelanggan. Template ini juga berfungsi ganda sebagai alat CRM yang kuat untuk bisnis yang menginginkan sistem CRM yang komprehensif dan dapat disesuaikan yang dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan mereka.
Masih ragu-ragu untuk menggunakan solusi dan template CRM ClickUp? 🤔
Inilah yang dikatakan Brenna Keenan, Direktur Pemasaran Digital di SSM Creative Collective, tentang dampak ClickUp pada alur kerja mereka:
"ClickUp adalah alat manajemen proyek dan CRM terbaik yang pernah saya temukan. Keserbagunaannya memungkinkan Anda untuk benar-benar menangani semua tugas Anda di satu tempat tanpa perlu berlangganan banyak layanan lain." ✨
Brenna Keenan, Direktur Pemasaran Digital di SSM Creative Collective
6. Templat Laporan Penjualan ClickUp
laporan-penjualan-t
The Templat Laporan Penjualan ClickUp dirancang untuk membantu Anda melacak dan menganalisis data tentang kinerja penjualan tim Anda-apakah itu bulanan, kuartalan, atau tahunan.
Dengan menggunakan templat laporan yang dapat dikonfigurasi ini, pantau indikator penjualan yang penting, temukan pola, dan visualisasikan data kinerja. Templat CRM ini juga mengatur dan memantau data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, dengan Bidang Khusus seperti wilayah penjualan, pencapaian penjualan, dan tahun penjualan yang ditambahkan ke setiap akun.
Inilah alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Gunakan Status Kustom seperti 'Open' dan 'Complete' untuk melacak kemajuan dan kinerja tugas penjualan
- Mengoptimalkan pemantauan laporan penjualan dengan pelacakan waktu, tag, peringatan ketergantungan, email, dan fitur-fitur canggih lainnya yang memberikan analisis komprehensif dan wawasan real-time
- Membuat perwakilan penjualan bertanggung jawab atas tujuan mereka
- Dapatkan visibilitas ke dalam kebutuhan dan preferensi pelanggan
Kasus penggunaan yang ideal: Templat Laporan Penjualan ClickUp adalah alat yang sangat baik untuk semua tim penjualan. Hal ini memungkinkan Anda untuk dengan mudah mengumpulkan data penting, memantau kinerja departemen, dan menyajikan hasil dengan cara yang menarik secara visual dan langsung.
7. Templat Pelacak Penjualan ClickUp
Template Pelacak Penjualan ClickUp
Tim penjualan akan menghargai Templat Pelacak Penjualan ClickUp untuk lebih memahami proses penjualan mereka. Template ini menyederhanakan pelacakan target penjualan mingguan dan bulanan serta mengawasi kesuksesan individu dan tim. Bidang Khusus memudahkan untuk melacak dan mengevaluasi metrik penjualan yang penting, termasuk biaya unit, biaya pengiriman, pengembalian, dan target laba.
Berikut alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Mengumpulkan informasi penjualan dengan tampilan yang berbeda, seperti Tampilan Pelacak Penjualan, Tampilan Volume Penjualan per Bulan, dan Tampilan Status Penjualan per Produk
- Kategorikan pekerjaan dan pantau kemajuan misi penjualan dengan status khusus
- Mengawasi target penjualan dan memastikan semua orang berada di halaman yang sama
- Melacak kinerja individu dan tim secara real time
Kasus penggunaan yang ideal: Manajer penjualan akan menemukan template ini sangat membantu untuk memantau interaksi pelanggan, membuat janji temu tindak lanjut, dan mengidentifikasi pola.
8. Templat Panggilan Penjualan ClickUp
Template Panggilan Penjualan ClickUp
Sederhanakan panggilan penjualan Anda dan pantau interaksi pelanggan dengan Templat Panggilan Penjualan ClickUp . Menampilkan lima Bidang Khusus, templat ini memungkinkan Anda untuk menyimpan informasi berharga seperti detail kontak, tanggal tindak lanjut, dan hasil panggilan, sehingga memastikan tim Anda tetap up-to-date dan terinformasi.
Dengan sistem yang efisien ini, Anda akan selalu dapat mengejar ketertinggalan, mengoptimalkan jangkauan penjualan Anda dan meminimalkan kemungkinan kehilangan transaksi.
Berikut alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Buat Status Khusus untuk melacak dan menindaklanjuti setiap peluang penjualan
- Melihat dengan tepat di mana posisi panggilan penjualan Anda dan di mana masalahnya
- Membantu tenaga penjualan untuk tetap fokus pada tujuan utama dari setiap panggilan
- Menindaklanjuti dengan sumber prospek dan menetapkan status dan tugas prospek-semuanya di lokasi pusat
Kasus penggunaan yang ideal: Templat ini sangat ideal untuk setiap perwakilan penjualan atau anggota tim yang ingin mempersiapkan panggilan, mengatur materi yang diperlukan, melacak hasil, dan memastikan penjangkauan pelanggan yang sukses.
9. Templat Proses Penjualan ClickUp
Template Proses Penjualan ClickUp
The Templat Proses Penjualan ClickUp menyediakan kerangka kerja yang jelas yang membantu perwakilan penjualan memahami langkah dan tugas yang diperlukan dalam proses penjualan, mengurangi kebingungan dan meningkatkan efisiensi.
Untuk mengimplementasikan Templat Proses Penjualan, pengguna dapat menambahkannya ke Ruang Kerja ClickUp mereka, menentukan lokasi untuk itu, dan mengundang anggota tim untuk berkolaborasi. Templat ini mendukung tim dalam membuat proyek untuk tujuan penjualan tertentu, menugaskan tugas dengan jadwal, mengatur tugas ke dalam kategori, dan mengadakan pertemuan rutin untuk membahas kemajuan
Berikut alasan mengapa Anda akan menyukainya:
- Kelola beban kerja dan tenggat waktu Anda dengan fitur manajemen proyek ClickUp
- Memahami dengan jelas di tahap mana prospek Anda berada dalam proses penjualan
- Mudahnya menerima anggota tim penjualan baru hanya dengan meminta mereka untuk mengikuti template
- Mengatur dan menyimpan semua data dalam database kolaboratif
- Mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam proses penjualan Anda
Kasus penggunaan yang ideal: Jika Anda sedang menutup transaksi atau ingin membuat operasi internal lebih efisien, template ini akan memberikan kerangka kerja yang Anda butuhkan untuk berhasil.
Tingkatkan Kualitas Data dan Proses CRM Anda dengan ClickUp
Meskipun templat CRM Excel dapat membantu Anda melacak hubungan dengan pelanggan, templat ini menjadi tidak praktis ketika bisnis Anda berkembang. Memperbarui spreadsheet yang terputus-putus, melacak versi di beberapa file, dan berbagi data di seluruh tim akan selalu menimbulkan kebingungan dan peluang yang terlewatkan.
Di situlah ClickUp dan templat CRM-nya masuk.
Sebagai platform manajemen kerja yang komprehensif, ClickUp mengubah cara Anda menangani hubungan dengan pelanggan melalui alternatif template CRM Excel. Templat CRM kami yang dapat disesuaikan menyediakan kolaborasi real-time, tindak lanjut otomatis, dan pelaporan yang kuat dalam satu ruang terpadu. Alih-alih mengatasi frustrasi dengan templat CRM Excel, Anda fokus pada hal yang paling penting: membangun hubungan pelanggan yang langgeng.
Dengan templat CRM ClickUp, Anda memberdayakan tim Anda untuk memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Daftar secara gratis hari ini dan sapa solusi CRM yang terjangkau dan dibuat khusus!