Logiciel de gestion de la relation client (CRM) vous permet de saisir les données relatives aux clients dans une plateforme unique, garantissant ainsi que toutes vos équipes internes, telles que les ventes, le marketing, les produits, l'assistance client, etc. sont synchronisées. Toutefois, comme chaque service a des exigences uniques, il peut utiliser des outils spécialisés qui s'adressent à un domaine d'activité spécifique.
Dans un monde idéal, les données sur les clients devraient circuler de manière transparente entre tous vos outils. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans la plupart des entreprises. Les entreprises sont confrontées à de grandes quantités de données clients provenant de multiples canaux, et celles-ci doivent être synchronisées pour que les entreprises puissent prendre des décisions basées sur les données et améliorer l'expérience client.
Si la connexion transparente de toutes vos applications et plateformes vous semble un rêve, les intégrations CRM sont exactement ce qu'il vous faut. Ce blog explique le travail des intégrations CRM et présente quelques-unes des meilleures solutions d'intégration CRM Outils d'intégration CRM qui devraient faire partie de votre pile technologique.
Qu'est-ce que les intégrations CRM?
L'intégration CRM est le processus qui consiste à connecter votre Logiciel de CRM avec des applications tierces de manière transparente. Cela vous aide à éliminer le besoin d'activer/désactiver constamment entre les systèmes et met à jour les informations en temps réel. Ainsi, les intégrations vous permettent de créer des passerelles automatiques au lieu de mettre à jour manuellement ou de copier-coller des informations dans deux outils.
Par exemple, si vous utilisez un outil tiers pour gérer votre marketing par e-mail, des informations telles que le nombre d'e-mails délivrés, ouverts, les clics sur les liens et d'autres indicateurs seront suivis par l'outil de marketing par e-mail. Ces informations sont également cruciales pour votre équipe commerciale, car elles permettent à vos équipes de comprendre le niveau d'engagement et d'intérêt. Mais voici le hic : toutes ces données se trouvent actuellement dans différents outils, de sorte que vos équipes risquent d'obtenir des données obsolètes ou incomplètes.
Avec l'intégration CRM, vous pouvez connecter les deux outils et vous assurer que les informations sont mises à jour en temps réel. Ainsi, lorsqu'une campagne d'e-mail marketing est lancée, les résultats sont automatiquement suivis et renseignés dans votre système CRM. Ce dernier se synchronise également avec chaque compte ou contact, ce qui permet à vos équipes commerciales d'obtenir des informations achevées sur l'engagement des clients et de réaliser des argumentaires de vente précis.
Avantages des intégrations CRM
L'intégration de votre système de gestion de la relation client avec d'autres outils technologiques présente plusieurs avantages. Vous pouvez obtenir des informations précises et actualisées, quel que soit votre outil ou votre plateforme. De plus, l'intégration de votre CRM vous apporte les avantages suivants :
Amélioration de l'efficacité
Dites adieu aux tâches répétitives comme l'entrée manuelle de données dans différents systèmes. Les intégrations automatisent le transfert de données, ce qui libère votre équipe pour un travail plus stratégique et plus impactant. Grâce à l'intégration CRM, vous pouvez :
- capturer automatiquement les nouveaux prospects à partir de vos campagnes marketing et renseigner instantanément ces informations dans votre système CRM, ce qui permet aux équipes commerciales de gagner un temps précieux
- Suivre les actions des prospects sur votre site Web, vos campagnes d'e-mailing et d'autres canaux de marketing pour obtenir des scores de prospects que vos équipes commerciales peuvent utiliser pour déterminer les prospects à cibler en priorité
- Fermez une affaire et générez une facture en un seul clic, accélérant ainsi les cycles de paiement
- Permettre aux agents d'assistance de consulter instantanément l'historique complet du client, ce qui se traduit par une résolution plus rapide et mieux informée des tickets
Des données précises
Un CRM intégré permet de s'assurer que les données sont toujours exactes et mises à jour en temps réel. Cela vous permet d'éviter toute erreur ou inadéquation causée par le fait que vos enregistrements ne sont pas synchronisés.
Par exemple, si vous utilisez Zendesk CRM pour votre billetterie et la gestion de vos données clients, vous pouvez utiliser l'option Intégration ClickUp Zendesk pour :
- Assigner des tickets aux agents d'assistance en tant que tâches
- Ajouter automatiquement des informations sur les tickets aux tâches, y compris les assignés, les dates d'échéance et d'autres informations en un seul endroit
- Créer des sous-tâches dans un ticket Zendesk pour faciliter les références
Afficher des liens dans ClickUp et Zendesk avec mises à jour du statut en temps réel
transformation d'un ticket Zendesk en une tâche ClickUp
Amélioration de l'expérience client
Lorsque votre plateforme CRM est intégrée à l'ensemble de votre pile technologique, vous pouvez toujours obtenir des informations actualisées et achevées sur les interactions avec vos clients. Cela vous aide à :
- Personnaliser les discussions puisque vos équipes commerciales disposent de toutes les informations dont elles ont besoin
- Engager les prospects et les clients potentiels avec un contenu pertinent basé sur leurs intérêts et leur comportement, en les gardant au chaud et en les rapprochant de la conversion
- Améliorer les fonctions d'assistance car vos équipes peuvent anticiper les besoins des clients en se basant sur les interactions passées, offrant ainsi une assistance personnalisée et opportune
En brisant les silos de données et en favorisant une expérience connectée, vous construisez des relations plus solides, stimulez la satisfaction des clients et, en fin de compte, favorisez la loyauté et la défense des intérêts.
Collaboration améliorée
Puisque vos informations clients cruciales ne résident plus dans des silos de données, chaque équipe peut accéder aux données en temps réel, ce qui améliore la communication et la collaboration globales de l'équipe. Ainsi, vos équipes peuvent collaborer et travailler ensemble plus efficacement, ce qui vous aide à gérer votre entreprise de manière plus innovante et à rationaliser les opérations. De plus, toutes les équipes travaillant à partir d'une source unique de vérité, les équipes peuvent prendre des décisions plus rapidement et avec plus de confiance.
Génération de revenus plus élevés
La mise à jour transparente des données garantit que vos équipes commerciales obtiennent des informations exactes et que ces données ne sont pas perdues dans la traduction entre plusieurs systèmes. Cela vous aide à :
- Convertir plus de prospects à l'aide de flux de travail rationalisés, d'une prise de contact personnalisée et d'un lead nurturing en temps opportun
- Obtenir toutes les données pertinentes à portée de main, aidant ainsi vos équipes commerciales à fermer des affaires avec confiance et rapidité
- Exploiter les données relatives à la satisfaction des clients (C-Sat) pour prédire l'attrition des clients et informer les équipes commerciales de leurs préoccupations, personnaliser la communication ou prendre d'autres étapes pour aider à sauver une relation client précieuse
- Améliorer l'expérience des clients, créant ainsi plus d'acheteurs réguliers et augmentant les opportunités de ventes croisées ou incitatives
Ainsi, les intégrations CRM catalysent la croissance des équipes commerciales, en vous aidant à acquérir de nouveaux clients, à fidéliser les clients existants et à maximiser votre potentiel de revenus.
Des informations puissantes basées sur les données
Avec toutes vos données intégrées dans votre système CRM, vous obtenez des informations précieuses sur votre parcours client. Cela vous permet de suivre le comportement des clients sur plusieurs canaux et de comprendre comment ils s'engagent avec votre marque, ce qui est essentiel pour que vos équipes marketing, commerciales et d'assistance fonctionnent efficacement.
Vous pouvez utiliser ces informations sur les clients pour des analyses de données plus poussées et pour créer des rapports sur les entonnoirs robustes. Cela vous permet de mieux comprendre l'efficacité de vos équipes de vente, de marketing et d'assistance. Vous pouvez identifier les goulots d'étranglement potentiels dans votre stratégie globale.
Grâce à cette approche de la gestion de la relation client basée sur les données vous pouvez prendre des décisions éclairées concernant vos stratégies de marketing, de vente et de service à la clientèle, en veillant à ce qu'elles soient en phase avec votre public et qu'elles produisent des résultats concrets.
Défis courants de la gestion de la relation client
Les plateformes CRM sont en constante évolution, tout comme les canaux de communication, les outils d'entreprise et les autres applications. Ces petits changements peuvent souvent entraver le flux continu d'informations et conduire à des défis d'intégration CRM :
- Différence de technologies: Les plateformes qui veulent s'intégrer pourraient être basées sur des technologies ou des protocoles qui ne fonctionnent pas bien ensemble. Par exemple, les outils pourraient utiliser des technologies différentes (SOAP Vs. REST), des protocoles de transfert (HTTP vs. HTTPS), des certificats numériques, des protocoles d'authentification (OAuth 2.0), etc. Cela peut créer des problèmes pour partager et synchroniser les informations
- Problèmes de sécurité des données: Les intégrations CRM échoueront si les fournisseurs n'acceptent pas le partage des informations. Par exemple, si un outil de facturation n'offre pas d'API ou ne partage pas d'informations avec d'autres outils, invoquant des préoccupations concernant les informations sensibles, il ne sera pas possible d'intégrer l'outil à un CRM.
L'idéal pour éviter que ces problèmes ne se posent est de vérifier de manière proactive si les outils et le CRM pour lesquels vous optez proposent les intégrations requises.
Par instance, une plateforme CRM complète comme HubSpot est idéale pour répondre à de multiples exigences, notamment en matière de marketing, de ventes, de service, de CMS et d'opérations. De plus, elle offre une connexion transparente et plusieurs intégrations, notamment une solution de Intégration de ClickUp et HubSpot . Cela vous permet de :
- Synchroniser les données dans les deux sens à l'aide de la synchronisation bidirectionnelle, ce qui garantit que les informations sont toujours à jour dans les deux systèmes
- Utiliser des flux de travail déclencheurs à partir de l'une ou l'autre plateforme pour s'assurer que toute mise à jour dans le parcours client, y compris celles couvrant plusieurs équipes, est automatiquement mise à jour dans les deux systèmes
utilisez plus de 20+ déclencheurs différents pour automatiser le travail entre ClickUp et HubSpot_
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il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le logiciel de gestion de l'information Les meilleures intégrations de HubSpot
Types d'intégration CRM
Il existe différents types d'outils et d'intégrations CRM pour lesquels vous pouvez opter, en fonction de vos besoins spécifiques et de votre budget. Pour prendre cette décision, il est essentiel de comprendre les types d'intégration CRM disponibles.
Nous allons explorer quelques types clés d'intégrations CRM pour vous aider à renforcer vos exigences en matière de ventes, de marketing et de productivité :
Intégrations d'e-mails
Les logiciels de marketing par e-mail sont essentiels aux efforts de sensibilisation et de vente de toute organisation. Il y a 4.26 milliards d'utilisateurs d'e-mail en 2022, ce qui fait de l'e-mail l'un des canaux les plus prometteurs pour se connecter avec les prospects, les clients et les partenaires.
L'intégration de votre solution d'e-mail marketing à votre CRM est une excellente option, car elle vous aidera à capturer et à organiser automatiquement les informations relatives à vos clients. En outre, vous pouvez suivre des indicateurs essentiels tels que les rebonds, les désabonnements et les e-mails non délivrés.
L'intégration des e-mails vous permettra d'automatiser des processus tels que l'envoi d'e-mails de bienvenue aux nouveaux clients potentiels, le déclenchement de séquences de maturation des clients potentiels en fonction de leur parcours et de leur comportement, et la personnalisation des propositions commerciales à l'aide des informations du CRM.
Les intégrations d'e-mails les plus courantes pour les CRM sont Gmail, Microsoft Outlook, Mailchimp et Omnisend.
Intégrations de calendrier
Vous voulez donner un coup de fouet à vos réunions et à votre forfait ? Les intégrations Calendrier peuvent vous aider à faire cela en vous permettant de suivre et d'organiser des rendez-vous à partir de votre CRM. Vous pouvez programmer des évènements clients importants et automatiser des processus tels que l'envoi d'invitations à des réunions, de rappels et de notifications. Cela vous permet d'éviter les doubles réservations et d'afficher une vue d'ensemble des emplois du temps de votre équipe lorsque vous paramétrez des réunions.
affichez le calendrier de ClickUp avec l'intégration à Google Agenda_
Les intégrations de calendriers populaires pour les CRM comprennent Google Agenda, Microsoft Office 365 Calendrier, Calendly et Notion Calendrier.
Intégrations de communication
Vous souhaitez offrir une assistance en temps réel aux visiteurs de votre site web ? Ou avoir des discussions par chat avec les clients pour qu'ils obtiennent l'assistance dont ils ont besoin ? Tout cela peut être terminé grâce aux intégrations de communication. Ces intégrations permettent aux utilisateurs de discuter avec vos équipes d'assistance ou votre équipe commerciale en utilisant un canal ou une application familière et d'enregistrer automatiquement ces discussions dans votre CRM. Voici quelques-unes des meilleures intégrations CRM dans cette catégorie :
- Plateformes de messagerie : Vous pouvez intégrer votre CRM avec des plateformes de messagerie comme Slack, WhatsApp, Telegram ou autres. Cette intégration permet à vos clients d'obtenir de l'assistance via des canaux pratiques qu'ils connaissent bien et aide à établir des connexions plus étroites ou à garder une trace des messages d'assistance
- Téléphone: Intégrez votre système téléphonique à votre CRM ou à d'autres outils pour rationaliser la communication et améliorer la gestion des appels
- Outils de réunion virtuelle: Des plateformes comme Zoom, Google Meet et Microsoft Teams permettent d'organiser des vidéoconférences en face à face, favorisant une connexion plus personnelle avec vos clients. Vous pouvez utiliser ces outils pour effectuer des démonstrations de produits, faire des présentations à distance ou organiser des webinaires pour gagner de nouveaux clients potentiels
- Chat en direct: Permettez à vos clients d'obtenir des réponses à leurs requêtes spécifiques en offrant une option de discussion en direct avec des outils tels que Claude, Chatsonic, Jasper Chat, Zapier Chat, et d'autres sur votre site Web ou vos canaux de médias sociaux. En utilisant ces intégrations CRM Live Chat, vous pouvez automatiquement synchroniser ces discussions avec votre CRM, ce qui aide votre équipe commerciale à obtenir des informations précieuses sur les points de douleur et les requêtes des clients, qui peuvent être utilisées pour des campagnes de marketing ou de sensibilisation ciblées
Intégrations comptables
Les intégrations de gestion de compte se concentrent sur l'amélioration de la facturation des clients et d'autres activités liées aux comptes. En les intégrant à votre plateforme CRM, vous pouvez générer automatiquement des factures pour les affaires fermées, synchroniser les paiements des clients avec le logiciel de comptabilité et rapprocher les factures et les paiements des clients.
Les exemples incluent FreshBooks, Zero, QuickBooks et Paycove.
Intégrations du service d'assistance
La plupart des entreprises s'appuient sur les services de logiciel d'assistance pour les besoins de l'assistance client et de la gestion des tickets. Ces solutions aident à synchroniser vos tickets clients avec les plateformes CRM, ce qui permet aux agents d'accéder aux informations et à l'historique des clients et de suivre les problèmes passés afin de fournir une résolution rapide et satisfaisante.
Parmi les exemples, citons Freshdesk, Zendesk, Salesforce, ServiceNow et le service client de Microsoft Office Dynamics 365.
5 Top CRM Integration Tools
Les intégrations CRM sont la sauce secrète pour des flux de travail efficaces, des clients satisfaits et une productivité améliorée. Pour vous aider à choisir la bonne plateforme d'intégration pour votre Outils CRM voici les 5 meilleurs outils d'intégration CRM en fonction de leur facilité d'utilisation, de leurs fonctionnalités et de l'évaluation des clients.
1. ClickUp
ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui offre toutes les fonctionnalités clés nécessaires aux équipes commerciales et marketing pour rationaliser les processus de gestion de la relation client . Vous pouvez automatiser les tâches CRM, suivre les échéanciers et les projets de vos clients et visualiser votre équipe commerciale dans plus de 15 vues uniques, notamment Calendrier, Liste, Tableau, Tableau de type Kanban, etc.
/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/crm-clickup-template.png Vue Tableau des comptes et des opportunités dans le modèle CRM de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102457750&\_gl=1\*v93nbi\*\_gcl\_au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Télécharger ce modèle /$$$cta/
ClickUp se targue également d'un tableau impressionnant d'intégrations avec des CRM populaires comme HubSpot, Zendesk, Salesforce, Zoho CRM, Pipedrive, Freshworks, et bien plus encore.
Les meilleures fonctionnalités de ClickUp
Recherche universelle
Les meilleures fonctionnalités de Mulesoft
- Assurez la protection des données et la conformité des grandes organisations grâce à ses fonctionnalités de sécurité robustes
- Bénéficiez de la flexibilité et de l'évolutivité des API en tant que point central d'intégration
- Profitez des avantages du cloud computing, tels que l'évolutivité et la facilité de gestion
Limites de Mulesoft
- De nombreux développeurs ont trouvé que la courbe d'apprentissage était abrupte et qu'il n'y avait pas de valeur ajoutée pour les fonctionnalités qu'il offre
- Il est difficile à paramétrer et ses paramètres sont limités par rapport à d'autres outils de la liste
Tarification de Mulesoft
Tarification personnalisée basée sur les demandes d'API
Évaluations et commentaires sur Mulesoft
- G2: 4.5/5 (600+ avis)
- Capterra: 4.4/5 (500+ avis)
4. Intégralement
Integrately est un logiciel d'automatisation avec 8 millions de flux de travail préconstruits pour 1100+ applications. En utilisant cette plateforme, vous pouvez connecter votre CRM avec plusieurs apps et plateformes, en simplifiant les tâches complexes grâce à l'automatisation et aux workflows en un clic.
il n'y a pas d'autre choix que de s'intégrer à Zendesk https://www.zendesk.com/in/marketplace/apps/?query=CRM+&class.name=CRM+et+Marketing zendesk /%href/
Les meilleures fonctionnalités de Zendesk
- Offre de solides options de ticketing, de rapports et de libre-service pour une assistance client efficace
- Se connecter sans effort aux systèmes de gestion de la relation client (CRM) les plus répandus, tels que HubSpot et Salesforce
- Unifiez les interactions d'assistance avec les données des clients dans votre CRM pour un affichage holistique
Limites de Zendesk
- L'outil peut être coûteux, en particulier pour les petites ou moyennes organisations
- L'installation initiale et la courbe d'apprentissage sont difficiles, ce qui rend la navigation difficile sans l'aide d'un expert
- Il n'offre que des options de collaboration de base, ce qui rend difficile le travail en douceur avec une équipe plus importante
Prix Zendesk
- **Teams : À partir de 69 $/mois par agent
- Suite Croissance : À partir de 115 $/mois par agent
- Suite Professionnelle : À partir de 149 $/mois par agent
- Suite Enterprise: Tarification personnalisée
Évaluations et critiques de Zendesk
- G2: 4.3/5 (5000+ commentaires)
- Capterra: 4.4/5 (3000+ commentaires)
Optimisez vos intégrations CRM avec ClickUp
Alors que le paysage des entreprises devient de plus en plus complexe et multidimensionnel, le bon CRM est crucial pour vous aider à garder une trace de toutes vos tâches opérationnelles, qu'il s'agisse du marketing, des ventes, de l'assistance ou des opérations sur les produits. L'intégration CRM joue un rôle central en connectant plusieurs outils et applications en une seule plateforme, fournissant le contexte adéquat à chaque département.
Cependant, la maximisation du potentiel de votre entreprise va au-delà de la simple optimisation de l'activité. Chaque membre de l'équipe doit accomplir ses tâches efficacement et s'assurer qu'elles reflètent les résultats globaux. Pour faciliter ce processus, ClickUp offre une plate-forme tout-en-un qui regroupe différents outils et services pour une collaboration rationalisée. /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/image1-1.png Utiliser ClickUp comme un CRM et gérer les données des clients dans la vue Liste de ClickUp /$$img/
le tableau de bord tout-en-un de ClickUp pour la gestion de la relation client et l'optimisation de la productivité
Chaque membre de l'équipe peut hiérarchiser les tâches, gérer son temps efficacement, suivre les projets et comprendre les exigences des clients sur une seule plateforme en utilisant Les modèles de CRM prêts à l'emploi de ClickUp et les intégrations. Le fait d'avoir toutes vos applications et données clients en un seul endroit présente également un avantage crucial : la possibilité de trouver rapidement des informations.
Avec ClickUp University Recherche universelle clickUp Universal Search permet de trouver n'importe quel fichier, document, requête ou donnée client à l'aide d'une simple demande de recherche. L'algorithme de recherche analysera chaque base de données et outil connecté pour vous aider à obtenir des résultats personnalisés et pertinents en un clin d'œil.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Universal-Search-Feature-simplified.png ClickUp 3.0 Fonctionnalité de recherche universelle simplifiée /$$img/
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Questions fréquentes
**1. Qu'est-ce que l'intégration API CRM ?
L'intégration CRM API permet de connecter votre système CRM à d'autres outils et plateformes à l'aide d'interfaces de programmation d'applications (API). Ces API agissent comme des connecteurs, permettant aux données de circuler dans les deux sens de manière transparente. Grâce à un flux de données facile entre plusieurs systèmes, les entreprises peuvent améliorer leurs efforts de marketing et obtenir des informations en temps réel.
**2. Qu'est-ce que l'intégration ERP et CRM ?
Les logiciels de planification des ressources de l'entreprise (ERP) gèrent vos principaux processus d'entreprise, notamment les finances, les stocks et la fabrication. À l'inverse, les logiciels de gestion de la relation client (CRM) gèrent les relations avec les clients et les parties prenantes externes. En intégrant ces deux systèmes, les entreprises peuvent afficher une vue unifiée du parcours client, depuis l'étape de la prospection jusqu'à l'exécution de la commande.
**3. Est-il sûr d'intégrer mon système de gestion de la relation client avec d'autres plateformes ?
Étant donné que les données d'un système seront partagées avec d'autres systèmes, il est essentiel d'examiner les API et les exigences en matière de partage des données. Lors du choix des outils d'intégration, il est toujours recommandé de donner la priorité aux fournisseurs qui disposent de mesures de sécurité solides telles que le cryptage des données, les contrôles d'accès et les audits de sécurité réguliers. ClickUp, par exemple, adhère à des protocoles de sécurité stricts et aux normes de l'industrie pour s'assurer que les données restent en sécurité à tout moment.
**4. À faire la maintenance de la cohérence des données entre les différents systèmes intégrés ?
La cohérence des données est essentielle au bon déroulement des opérations et à l'obtention d'informations précises. Recherchez des outils d'intégration de données qui offrent une connexion transparente et synchronisent automatiquement les produits. La synchronisation bidirectionnelle de ClickUp garantit que toute modification apportée sur une plateforme est automatiquement répercutée dans toutes les applications connectées, ce qui permet de s'assurer que les données des deux systèmes sont toujours à jour.
**5. Comment puis-je mesurer la réussite de mes intégrations CRM ?
Pour suivre l'impact de vos intégrations, vous devez analyser des indicateurs tels que le taux de conversion des leads, le taux de désabonnement, le volume de tickets, la valeur à vie des clients, le temps de résolution, les coûts d'acquisition des clients, et plus encore. Ces données vous aident à identifier les points à améliorer et à optimiser vos expériences client globales.