74 % týmů nákupčích v sektoru B2B čelí během rozhodovacího procesu „nezdravým konfliktům“, do nichž jsou často zapojeny různé zainteresované strany. Pokud tento těžce vybojovaný konsenzus nezaznamenáte a nesynchronizujete s vaším nástrojem pro řízení projektů, začne realizace projektu v izolaci.
Nativní integrace se systémem Salesforce automatizují přechod ze stavu „Uzavřeno – vyhráno“ do aktivního projektu a zajišťují, že požadavky zainteresovaných stran se dostanou k lidem, kteří práci vykonávají. Tato příručka podrobně popisuje nejlepší software pro řízení projektů, který se integruje se systémem Salesforce a zajišťuje plynulé předávání úkolů.
Přehled softwaru pro řízení projektů, který se integruje se Salesforce
Náš redakční tým se řídí transparentním postupem podloženým výzkumem a nezávislým na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde najdete podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
| Nástroj | Nejvhodnější pro | Vynikající funkce | Ceny* | V čem má nedostatky |
|---|---|---|---|---|
| TaskRay | Týmy pro zapojování klientů provádějící implementace pomocí šablon přímo v Salesforce | Průběh „Closed Won“ spustí projekt založený na šabloně, který přebírá pole účtu, takže zapracování začíná s nezměněným kontextem obchodu. | Ceny na míru | Externí spolupráce byla přesunuta do Collaboration Hub, což je samostatně licencovaný doplněk, takže viditelnost pro klienty není součástí základního balíčku |
| ClickUp | Realizační týmy mimo CRM, které potřebují kontext obchodů, provádění úkolů a agenty s umělou inteligencí v jednom pracovním prostoru | Funkce Connected Search vyhledává potenciální zákazníky, obchodní příležitosti a případy z panelu AI Command Bar a superagenti monitorují synchronizované účty, aby označili pozastavené procesy onboardingu ještě předtím, než se na to klient zeptá. | Navždy zdarma; placená verze od 7 $ za uživatele a měsíc | Nativní synchronizace pokrývá pouze účty a obchodní příležitosti, takže pro vlastní objekty je třeba použít konektor třetí strany, jako je Zapier nebo Make. |
| Mission Control | Společnosti poskytující profesionální služby, které sledují každou hodinu strávenou na projektu, od nabídky až po fakturu | Cenníky a účtování výnosů umožňují vysledovat každou fakturovanou hodinu až k obchodní transakci, v rámci které byla prodána, přičemž Agentforce sestavuje přehledy o stavu na základě aktuálních dat. | Od 39 $/měsíc/uživatel (roční předplatné) | Je postaven na fakturovatelné práci, takže u interních projektů musíte vypnout finanční systém, za který platíte. |
| Inspire Planner | Implementační týmy, jejichž projekty stojí a padají na závislostech a kritické cestě | Interactive Gantt přepočítává všechna závislá data v okamžiku, kdy dojde ke zpoždění úkolu, čímž zajišťuje přesnost plánu bez nutnosti ručních oprav. | Od 25 $/měsíc/uživatel (roční předplatné); zdarma pro neziskové organizace (prvních 10 licencí) | Žádná umělá inteligence, takže aktualizace stavu a sledování pokroku probíhají zcela ručně |
| Cloud Coach | Podniková PMO, která ve velkém měřítku provozují souběžně programy založené na metodice „waterfall“ i agilní metodiky | Delivery Intelligence zahrnuje Project Copilot, AI Meeting Manager a Customer Signal Intelligence, který analyzuje komunikační vzorce s cílem odhalit riziko odchodu zákazníků. | Od 39 $/měsíc/uživatel | Je určen pro programy a obvykle jej řídí partneři, takže malý tým čelí nákladům na nastavení, které nevyužije. |
| Milestones PM+ | Malé týmy, které potřebují nativní sledování projektů ještě tento týden, nikoli až v tomto čtvrtletí | Projekty lze spustit z jakéhokoli standardního nebo vlastního objektu, takže případ, smlouva nebo kampaň vygenerují plán podle šablony stejným způsobem jako obchodní příležitost. | Ceny na míru | Neobsahuje vrstvu pro fakturaci, kapacity ani portfolio, takže týmy, kterým přestane stačit, musí migrovat dvakrát |
| Asana | Mezifunkční týmy propojují uzavřené obchody s firemními cíli, na jejichž financování se podílejí | Work Graph propojuje každý úkol v rámci projektu s čtvrtletním cílem a obchodní příležitostí, z níž byl financován. | Zdarma (až pro 2 uživatele); placená verze od 10,99 $ za uživatele a měsíc | Propojení se Salesforce je vytvořeno výhradně na základě pravidel, takže k přenosu dat dochází pouze v situacích, které někdo výslovně nakonfiguroval. |
| monday.com | Provozní a realizační týmy sledují stav pomocí barev na tabuli, zatímco prodejní tým zůstává v Salesforce | Dvousměrná synchronizace přenáší účty, obchodní příležitosti a vlastní objekty na tabule s pravidly mapování jednotlivých polí v obou směrech | Zdarma (až pro 2 uživatele); placená verze od 9 $ za uživatele a měsíc | Synchronizace se Salesforce je placený doplněk v rámci plánu Enterprise služby monday a vyžaduje Salesforce Enterprise nebo Unlimited, takže menší konfigurace na obou stranách nemají přístup. |
| Wrike | Podniková PMO kombinující správu zdrojů s kontextem CRM | Widget Salesforce zobrazuje aktuální stav projektů ve Wrike přímo na stránkách záznamů o potenciálních zákaznících, obchodních příležitostech a účtech, které obchodní zástupci denně otevírají. | Navždy zdarma; placená verze od 10 $ za uživatele a měsíc | Widget funguje pouze s vybranými typy záznamů, takže pracovní postupy vytvořené na základě vlastních objektů jsou mimo jeho dosah. |
| Jira | Týmy vývojářů softwaru propojují sprinty s daty ze Salesforce | Konektory z Marketplace, jako je Exalate, synchronizují jakýkoli objekt Salesforce v reálném čase v obou směrech, včetně komentářů a příloh. | Zdarma (až pro 10 uživatelů); placená verze od 7,91 $ za uživatele a měsíc | Neexistuje integrace přímo od Salesforce, takže každé propojení závisí na konektoru z tržiště s vlastní podporou. |
Jak v ClickUp hodnotíme software
Náš redakční tým se řídí transparentním postupem založeným na výzkumu a nezávislým na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktu.
Zde najdete podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Co je to software pro řízení projektů, který se integruje se Salesforce?
Software pro řízení projektů, který se integruje se Salesforce, propojuje vaše CRM data, jako jsou účty, kontakty, obchodní příležitosti a obchody, přímo s pracovními postupy, úkoly a časovými osami projektů. Tím vzniká souvislý prodejní tok od prodejního cyklu až po realizaci.
Bez nativní integrace se Salesforce představuje přechod z prodeje k realizaci manuální překážku. Například jakmile se obchodní příležitost dostane do stavu „Uzavřeno/Získané“, váš tým musí:
- Vytvořte projektové struktury a zadejte údaje o klientech znovu od začátku
- Prohledávejte poznámky v Salesforce a najděte konkrétní požadavky zainteresovaných stran
- Řešte neustálé žádosti o „aktualizaci stavu“ od obchodních zástupců, kteří ztratili přehled o daném účtu
- Řešte nesourodý proces zapracování nových zaměstnanců, který může ohrozit první dojem zákazníka z vašich služeb
Software pro řízení projektů, který se integruje se Salesforce, k tomu využívá automatizaci pracovních postupů. Součástí je spouštěč „Uzavřeno/Získáno“, který automaticky synchronizuje údaje o zákaznících a zajišťuje obousměrnou synchronizaci, díky níž jsou týmy prodeje a dodávek v reálném čase stále v souladu.
Měl by váš projektový tým pracovat přímo v Salesforce, nebo mimo něj?
Nechte projekty v Salesforce, pokud všichni, kdo se na nich podílejí, již mají licenci Salesforce; přesuňte je mimo systém, pokud ji většina vašeho realizačního týmu nemá.
Nativní aplikace (TaskRay, Mission Control, Inspire Planner, Cloud Coach, Milestones PM+) ukládají projekty jako záznamy v Salesforce. Vytváření reportů, oprávnění a automatizace fungují přesně stejně jako ve zbytku vaší organizace a nic se nesynchronizuje, protože nic neopouští systém. Cena: každý člen projektu potřebuje licenci a funkce pro projekty jsou omezenější než u specializovaných platforem.
Externí platformy (ClickUp, Asana, monday.com, Wrike, Jira) poskytují realizačním týmům plnohodnotný pracovní prostor a synchronizují do něj část dat ze Salesforce. Zainteresované strany pracují bez licencí CRM. Cena za to: konektor se stává infrastrukturou, kterou musíte konfigurovat, monitorovat a udržovat.
Na co se zaměřit při výběru softwaru pro řízení projektů, který se integruje se Salesforce
Každou možnost posuďte podle šesti kritérií: směr synchronizace, pokrytí objektů, podpora spouštěčů, licenční požadavky, rozsah využití umělé inteligence a náročnost implementace.
- Obousměrná synchronizace: Ujistěte se, že aktualizace proudí zpět do Salesforce, nejen z něj, aby obchodní zástupci viděli průběh dodávek, aniž by se na to museli ptát.
- Podpora objektů: Zkontrolujte, které záznamy se skutečně synchronizují; některé nástroje podporují všechny objekty, jiné pouze účty a obchodní příležitosti.
- Spouštěče typu „Closed Won“: Hledejte funkci automatického vytváření projektu v okamžiku uzavření obchodní příležitosti, protože právě v tomto předání spočívá celý smysl.
- Licence: Zjistěte, zda mohou zainteresované strany prohlížet a aktualizovat práci, aniž by měli plnohodnotnou licenci Salesforce.
- Rozsah AI: Ověřte, který tarif odemyká funkce AI pro řízení projektů, které byste využívali, a zda agenti na základě vašich projektových dat provádějí akce nebo odpovídají na dotazy týkající se těchto projektů.
- Náročnost implementace: Zjistěte, co obnáší přesun vašich probíhajících projektů a stávajícího nastavení konektorů, protože zavádění vedené partnerem a migrace konektorů se počítají v týdnech.
Software pro řízení projektů, který se integruje se Salesforce – vyzkoušejte ho
Tento seznam zahrnuje TaskRay, ClickUp, Mission Control, Inspire Planner, Cloud Coach, Milestones PM+, Asana, monday.com, Wrike a Jira. U každého záznamu jsou podrobně popsány možnosti integrace, funkce umělé inteligence, ceny, omezení a pro koho je daný software vlastně určen.
1. TaskRay (nejlepší volba pro plně nativní řízení projektů v Salesforce a zapojení nových klientů)
TaskRay vytváří projekty, úkoly a šablony jako standardní objekty Salesforce. To znamená, že se na projektovou práci automaticky vztahují stejné reporty, dashboardy a pravidla oprávnění, která již organizace používá.
V tomto scénáři probíhá předávání úkolů zcela plynule. Jakmile se příležitost dostane do stavu „Uzavřeno – vyhráno“, spustí se na základě workflow šablonový projekt, který převezme pole z daného účtu. Následně začíná zapracování nového zaměstnance na základě kontextu, který prodejní tým zaznamenal během jednání. Ušetří vám to nutnost vycházet z prázdného plánu, který někdo sestavuje z paměti.
Stejný kontext slouží jako podklad pro asistenta založeného na platformě Agentforce, který zajišťuje propojení mezi schůzkami a realizací. Například poznámky z úvodní schůzky se promění v přidělené následné úkoly a návrhy na obsazení pozic vycházejí z toho, kdo má skutečně volné kapacity. Jakmile je plán spuštěn, funkce Plan View jej zobrazí na časové ose ve stylu Ganttova diagramu, kde přetažením data dojde k přeuspořádání harmonogramu a průběh se agreguje do milníků.
Klíčové funkce a přednosti
- Zavádění založené na šablonách: Standardizujte opakovatelné implementace, aby každý nový klient začínal se stejnou osvědčenou strukturou
- Sladění s Revenue Cloud: Automaticky spouštějte projekty po potvrzení objednávky a propojte milníky s uznáním výnosů
- Sledování času stráveného na úkolech: Zaznamenávejte odpracované hodiny přímo v místě výkonu práce, místo abyste je později museli dodatečně vyplňovat do výkazů práce
Ceny TaskRay
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze TaskRay
- G2: 4,3/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (20 recenzí)
Kde má mezery: TaskRay ukončil funkci External Sharing a přesunul veškerou externí spolupráci do Collaboration Hub, což je samostatně licencovaný doplněk. Vestavěné náhrady, Collaboration View a Collaboration Connect, pokrývají sdílené pohledy pouze pro čtení a jednorázové dokončování úkolů, ale klient pracující přímo v živém projektovém plánu vyžaduje tuto dodatečnou licenci.
Tento bod přeskočte, pokud: Vaše zapracování nových zaměstnanců závisí na tom, že každý klient bude v rámci plánu aktivně pracovat, a ne jen si jej prohlížet. Týmy provádějící implementace ve velkém objemu buď vyčlení v rozpočtu licence Hub pro každý projekt, nebo budou omezovat počet klientů, kteří získají skutečný přístup.
Co říkají skuteční uživatelé o TaskRay?
Jeden z recenzentů na portálu G2 se podělil o své zkušenosti s používáním TaskRay:
Líbí se mi, že TaskRay je nativní součástí Salesforce. Je to obrovská výhoda, že můžeme vytvářet reporty nejen z TaskRay, ale také je kombinovat s dalšími objekty a poli, které jsme v Salesforce používali již předtím, než jsme začali používat TaskRay.
Líbí se mi, že TaskRay je nativní součástí Salesforce. Je to obrovská výhoda, že můžeme vytvářet reporty nejen z TaskRay, ale také je kombinovat s dalšími objekty a poli, které jsme v Salesforce používali už předtím, než jsme začali používat TaskRay.
2. ClickUp (nejlepší volba pro realizační týmy, které potřebují kontext obchodu, provedení a umělou inteligenci v jednom pracovním prostoru)
ClickUp sdružuje úkoly, dokumenty, chat a cíle do jednoho pracovního prostoru. Tato konsolidace je pro týmy používající Salesforce důležitá: kontext obchodu se po zahájení realizace nerozptýlí do čtyř různých nástrojů.
Integrace Salesforce Sync propojuje oba systémy pomocí obousměrných aktualizací. Účty a obchodní příležitosti se zobrazují jako úkoly v ClickUp. Pokud dojde ke změně pole v CRM, úkol se aktualizuje. Stejně tak, když je úkol dokončen, obchodní zástupce to uvidí v záznamu. Oba týmy mají vždy aktuální informace, aniž by se musely navzájem dotazovat.
Právě díky této sdílené datové vrstvě jsou automatizace ClickUp tak užitečné. Nastavte spouštěč „Uzavřeno/Vyhráno“. Systém vytvoří šablonu projektu, přiřadí odpovědné osoby a nastaví termíny splnění na základě údajů z obchodu. Váš realizační tým otevře ClickUp a práce je již strukturovaná.
ClickUp Brain pak vše přehledně sdružuje: synchronizované záznamy ze Salesforce, projektové úkoly, dokumenty i chat. Požádejte ho o úvodní shrnutí dané zakázky. Zeptejte se ho, v jaké fázi je zapracování nového klienta. Má přehled o všem, protože vše je na jednom místě. Funkce Connected Search rozšiřuje tento dosah přímo do Salesforce, takže váš tým může vyhledat jakýkoli záznam o potenciálním zákazníkovi, obchodní příležitosti nebo případu, aniž by musel opustit ClickUp. A ze stejné lišty příkazů můžete vytvářet nové úkoly a potenciální zákazníky v Salesforce.
Klíčové funkce a přednosti
- Pole obchodů, která se synchronizují automaticky: Namapujte vlastní pole do Salesforce, aby velikost obchodu, smluvní podmínky a data obnovení zůstávaly aktuální na obou stranách, aniž by je někdo musel ručně synchronizovat.
- Přehled o realizaci bez nutnosti pořizování dalších licencí: Obchodní tým sleduje průběh projektu na základě záznamů v Salesforce, zatímco realizační tým pracuje v panelech ClickUp, které překrývají stav úkolů informacemi o hodnotě v prodejním procesu.
- Proaktivní sledování účtů: Přiřaďte superagenty k synchronizovaným účtům v Salesforce, aby se zaseklé procesy onboardingu označily a jejich vlastníci dostali upozornění ještě dříve, než se klient stihne zeptat.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,6/5 (více než 13 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
Nevýhody: Nativní synchronizace pokrývá pouze účty a obchodní příležitosti. Vlastní objekty, případy a kampaně vyžadují konektor třetí strany, jako je Zapier nebo Make, což zvyšuje nároky na konfiguraci.
Tuto možnost přeskočte, pokud: Vaše dodávky se spouštějí z vlastních objektů Salesforce. Týmy, jejichž předávání úkolů závisí na synchronizaci nestandardních záznamů, budou muset nad nativní integrací vybudovat a udržovat vrstvu middlewaru.
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Nevěřte jen nám. Přečtěte si, co o ClickUp říká recenzent na G2:
Líbí se mi, že nám ClickUp pomohl strukturovat náš proces realizace projektů, od zapracování nových členů až po samotnou realizaci a následnou péči. Hodně využíváme tabule a seznamy. Podařilo se nám vytvořit vlastní integraci se Salesforce, která nám pomáhá udržovat naše procesy podpory a komunikaci mezi našimi dodavatelskými týmy. Velmi se těším na to, až do ClickUp přidáme další projekty, abychom mohli začít vytvářet opravdu komplexní a zajímavé přehledové panely. Počáteční nastavení bylo velmi jednoduché a s velkou pravděpodobností bych ClickUp doporučil přátelům nebo kolegům.
Líbí se mi, že nám ClickUp pomohl strukturovat náš proces realizace projektů, od zapracování nových zaměstnanců až po samotnou realizaci a následnou péči. Hodně využíváme tabule a seznamy. Podařilo se nám vytvořit vlastní integraci se Salesforce, která nám pomáhá udržovat naše procesy podpory a komunikaci mezi našimi dodavatelskými a ostatními týmy. Velmi se těším na to, až do ClickUp přidáme další projekty, abychom mohli začít vytvářet opravdu komplexní a zajímavé dashboardy. Počáteční nastavení bylo velmi jednoduché a ClickUp bych s velkou pravděpodobností doporučil přátelům nebo kolegům.
Podívejte se, jak super agenti proměňují synchronizovaná data o obchodních případech v automatizované pracovní postupy:
3. Mission Control (nejvhodnější pro profesionální služby využívající proces „quote-to-cash“ v Salesforce)
Díky Mission Control můžete projekt vnímat jako jeden článek v delším řetězci, který začíná u obchodní příležitosti a končí u faktury. Jelikož celý řetězec běží přímo v Salesforce, může službová firma vysledovat každou fakturovanou hodinu zpět k obchodu, v rámci kterého byla prodána.
Nástroj Resource Scheduler je ústředním bodem tohoto toku a zobrazuje kapacitu týmu v kalendáři, kde se úzká místa projeví včas. Týmy mohou přeskupovat práci pomocí drag-and-drop, než se někdo v pozadí vyčerpá.
Verze v1.80 přinesla odhadovací nástroj PERT a matici RACI. Tyto nástroje jsou určeny pro týmy, které již dodržují formální disciplínu při realizaci projektů a chtějí, aby ji systém vynucoval. Agentforce přebírá kontrolní činnosti, které tato disciplína vyžaduje: kontrola stavu každého projektu se sestavuje automaticky z aktuálních dat, místo aby ji projektový manažer prováděl v pátek odpoledne. Stejně tak se poučení z projektu shromažďují z historie projektu, místo aby zůstaly zapomenuty v nějakém dokumentu.
Klíčové funkce a přednosti
- Storyboard a plánovač programu: Propojte uživatelské příběhy a obecné požadavky s dlouhodobými plány, aby každodenní práce zůstala v souladu se strategií
- Ceníky a vykazování výnosů: Sledujte ziskovost projektů ve srovnání s rozpočtem v reálném čase, místo abyste překročení rozpočtu zjistili až na konci měsíce.
- Přidělování úkolů na základě dovedností: Přiřazujte úkoly podle schopností a dostupnosti, přičemž do přehledu kapacit jsou zahrnuty i dovolené.
Ceny Mission Control
- Měsíční tarif: 49 $/měsíc/uživatel
- Roční tarif: 39 $/měsíc/uživatel
Hodnocení a recenze aplikace Mission Control
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Kde má své nedostatky: Mission Control je postaven na fakturovatelné práci, přičemž do datového modelu jsou integrovány ceníky, fakturace a uznávání výnosů. A implementace se obvykle opírají o konzultační podporu, která zajistí konfiguraci celého systému.
Tuto možnost přeskočte, pokud: Realizujete interní projekty, jako jsou zavádění IT řešení nebo provozní iniciativy. Čas strávený nastavováním byste museli věnovat spíše vypínání finančních systémů, než jejich využívání, a s jednoduššími nativními nástroji můžete začít sledovat údaje již během několika dní.
Co říkají skuteční uživatelé o Mission Control?
Tento recenzent na portálu G2 popsal, jaké je používání aplikace Mission Control:
Náš správce Salesforce shledal instalaci a integraci se Salesforce dostatečně snadnou a náš projektový manažer i já jako vedoucí projektu jsme zvládli nastavit základní funkce a nyní se nám daří provádět další přizpůsobení. Jakmile se s tím plně seznámíme, budeme tento software používat u všech našich projektů.
Náš správce Salesforce shledal instalaci a integraci se Salesforce dostatečně snadnou a náš projektový manažer i já jako vedoucí projektu jsme zvládli nastavit základní funkce a nyní se nám daří provádět další přizpůsobení. Jakmile se s tím plně seznámíme, budeme tento software používat u všech našich projektů.
4. Inspire Planner (nejlepší volba pro implementace založené na Ganttových diagramech v rámci Salesforce)
Týmy, které řídí vícefázové implementace, volí Inspire Planner kvůli jeho plánovacímu modulu. Interaktivní Ganttův diagram nativně podporuje v Salesforce analýzu předchůdců a kritické cesty. Pokud dojde ke zpoždění úkolu, všechny závislé termíny se okamžitě přepočítávají a plán zůstává přesný bez nutnosti ručních úprav. Protože jsou projekty přímo propojeny s obchodními příležitostmi a účty, je tento aktuální plán zobrazen přímo u dané obchodní příležitosti, ze které vzešel, a reporty Salesforce mohou oba tyto údaje kombinovat.
Přidělení zpožděných úkolů je součástí stejného procesu. Plánování kapacity barevně označuje pracovní zátěž každého zaměstnance s ohledem na dovolenou a dovednosti. Než se zavážete k novému termínu, uvidíte, kdo může převzít přesunuté úkoly.
Z pohledu klienta při implementaci externí portál vyplňuje mezeru, kterou nativní aplikace obvykle ponechávají otevřenou: zákazníci a dodavatelé přímo aktualizují stav úkolů, zaznamenávají vynaložené úsilí a komentují plán. Jejich pokrok se promítá přímo do harmonogramu, místo aby se k němu dostával později prostřednictvím e-mailu od account manažera.
Klíčové funkce a přednosti
- Přepočítání kritické cesty: Sledujte v reálném čase aktualizaci skutečné sekvence úzkých míst v závislosti na změnách závislostí, místo toho, abyste ji po každé změně museli znovu vypočítávat.
- Plánované versus skutečné úsilí: Zaznamenávejte odpracované hodiny u jednotlivých úkolů a odhalte rozšiřování rozsahu projektu ještě v jeho průběhu
- Přehledové panely portfolia: Zkontrolujte stav, rizika a zpožděné úkoly u všech aktivních implementací na jedné nativní obrazovce
Ceny produktu Inspire Planner
- Roční tarif: Od 25 $/měsíc/uživatel
- Neziskové organizace: Bezplatný tarif (prvních 10 licencí)
Hodnocení a recenze aplikace Inspire Planner
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4/5 (více než 20 recenzí)
Kde má své nedostatky: Inspire Planner neobsahuje vůbec žádnou umělou inteligenci. Plánování založené na závislostech také vyžaduje delší dobu na zaučení pro týmy zvyklé na jednoduché seznamy úkolů.
Tento bod přeskočte, pokud: Vaši projektoví manažeři využívají umělou inteligenci k přípravě aktualizací stavu a sledování pokroku. Zde se vše provádí ručně a týmy, které přecházejí z nástrojů s podporou agentů, pocítí zhoršení již v prvním týdnu.
Co říkají skuteční uživatelé o Inspire Planneru?
Takto popsal recenzent na Capterra své zkušenosti s aplikací Inspire Planner:
Možnost sdílet informace jak s uživateli Salesforce, tak s těmi, kteří Salesforce nepoužívají, je skvělým způsobem, jak lidem rychle umožnit nahlédnout do stavu každého projektu. Propojení projektových úkolů se systémem Salesforce zároveň představuje skvělý způsob, jak zajistit, že stav úkolů je vždy aktuální.
Možnost sdílet informace jak s uživateli Salesforce, tak s těmi, kteří Salesforce nepoužívají, je skvělým způsobem, jak lidem rychle umožnit nahlédnout do stavu každého projektu. Propojení projektových úkolů se Salesforce je zároveň skvělým způsobem, jak zajistit, že stav je vždy aktuální.
5. Cloud Coach (nejvhodnější pro podnikové dodavatelské týmy využívající kombinované metodiky)
Globální organizace poskytující služby málokdy realizuje pouze jeden typ projektu. Cloud Coach tuto rozmanitost zvládá tím, že na jedné nativní platformě podporuje metodiky waterfall, agile i water-scrum-fall. Díky tomu mohou v jednom systému sdílet společné reporty jak regulovaná implementace, tak iterativní vývoj produktu.
Plánování kapacit funguje ve stejném měřítku: předpovídá poptávku po zdrojích s ohledem na jejich dostupnost a zohledňuje při tom shodu dovedností a rolí. Díky tomu se rozhovory o náboru stávají procesem podloženým daty o využití, nikoli pouhým instinktem.
Realizace projektů takového rozsahu vyvolává otázky rychleji, než je projektoví manažeři stihnou zodpovědět. Project Copilot odpovídá na otázky formulované srozumitelným jazykem na základě aktuálních projektových dat. Mezitím AI Meeting Manager zaznamenává programy schůzek, rozhodnutí a úkoly přímo v průběhu schůzek. A Customer Signal Intelligence analyzuje komunikační vzorce z hlediska rizika odchodu zákazníků a upozorňuje na účty, u nichž došlo k útlumu komunikace.
Klíčové funkce a hlavní přednosti
- Šablony projektů založené na obchodních příležitostech: Vytvářejte struktury realizace přímo ze záznamu v Salesforce, na jehož základě byla zakázka prodána, a to včetně nezměněného rozsahu projektu
- Prognóza nedostatku kvalifikovaných pracovníků: Zjistěte v dostatečném předstihu, kde poptávka převyšuje vaše personální kapacity, abyste mohli včas najmout nové zaměstnance nebo uzavřít smlouvy s externími dodavateli.
- Integrované řízení projektů: Standardizujte informování zainteresovaných stran a projektové schůzky pomocí šablon namísto improvizace jednotlivých projektových manažerů
Ceny služby Cloud Coach
- Základní verze: 39 $/měsíc/uživatel
- Connect: 79 $/měsíc/uživatel
- Enterprise: 99 $/měsíc/uživatel
- Ultimate: Cena na míru
Hodnocení a recenze Cloud Coach
- G2: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Kde má nedostatky: Cloud Coach je určen pro programy, nikoli pro rychlé výsledky. Implementace obvykle probíhají prostřednictvím partnerů a rozsah konfiguračních možností výrazně převyšuje potřeby malého týmu.
Tento článek přeskočte, pokud: Jste desetičlenný tým, který chce mít projekty hotové do pátku. Platforma předpokládá organizaci s PMO a v takovém případě se vám budou hodit spíše jednodušší nativní nástroje než tento.
Co říkají skuteční uživatelé o Cloud Coach?
Zde je recenze aplikace Cloud Coach od recenzenta na portálu G2:
Tato platforma disponuje jednotným systémem, který kombinuje řízení projektů, CRM a zákaznickou podporu, čímž zefektivňuje pracovní postupy a umožňuje efektivní sledování pokroku. Software nabízí uživatelům jasný přehled o kapacitách a pracovní zátěži v Salesforce, což usnadňuje sledování dostupnosti a optimalizaci využití zdrojů v reálném čase. Cloud Coach zvyšuje efektivitu napříč týmy zefektivněním pracovních postupů a automatizací procesů, čímž umožňuje věnovat více času a pozornosti činnostem, které přinášejí klientům skutečnou hodnotu.
Tato platforma disponuje jednotným systémem, který kombinuje řízení projektů, CRM a zákaznickou podporu, čímž zefektivňuje pracovní postupy a umožňuje efektivní sledování pokroku. Software nabízí uživatelům jasný přehled o kapacitách a pracovní zátěži v Salesforce, což usnadňuje sledování dostupnosti a optimalizaci využití zdrojů v reálném čase. Cloud Coach zvyšuje efektivitu napříč týmy zefektivněním pracovních postupů a automatizací procesů, čímž umožňuje věnovat více času a soustředit se na činnosti, které přinášejí klientům skutečnou hodnotu.
6. Milestones PM+ (nejlepší volba pro jednoduché nativní sledování bez nutnosti zavádění projektu)
Ne každý tým potřebuje softwarovou sadu pro automatizaci profesionálních služeb (PSA). Milestones PM+ se instaluje z AppExchange a funkční strukturu projektu zprovozní ještě týž týden. Projekty lze spouštět z jakéhokoli standardního nebo vlastního objektu, takže případ, smlouva nebo kampaň mohou vygenerovat plán podle šablony stejným způsobem jako obchodní příležitost. A díky šablonám propojeným s typy záznamů obchodních příležitostí vytvářejí uzavřené obchody správnou strukturu úkolů, aniž by ji někdo musel ručně sestavovat.
Přechod na nový systém je stejně rychlý. Plány, které váš tým již vede v Microsoft Projectu nebo v tabulkách, se přenesou pomocí funkce Instant Import, takže zavedení tohoto nástroje neznamená, že budete muset znovu vytvářet měsíce plánovací práce. Jakmile se úkoly dostanou do Salesforce, objeví se v kalendářích uživatelů jako události, kde je termín vedle skutečných schůzek považován za schůzku.
Tato rychlost zavádění se promítá i do rozšíření Agentforce, které odpovídá na dotazy týkající se produktu na základě projektu nebo úkolu otevřeného na obrazovce. Noví uživatelé se s nástrojem seznamují přímo při práci, místo aby se s každým dotazem obraceli na kolegu.
Klíčové funkce a přednosti
- Vytváření projektů napříč objekty: Spouštějte projekty založené na šablonách z případů, smluv nebo vlastních objektů, nejen z uzavřených obchodů
- Interaktivní Ganttův diagram: Upravujte závislosti a termíny pomocí funkce drag-and-drop a provádějte hromadné aktualizace, když se posune celá fáze
- Termíny synchronizované s kalendářem: Přidejte úkoly projektu do kalendářů uživatelů jako události, aby si termíny splatnosti upřímně konkurovaly s schůzkami o pozornost
Ceny Milestones PM+
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Milestones PM+
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Kde má mezery: Správa zdrojů je minimální a chybí funkce fakturace, kapacity nebo portfolia, které by bylo možné využívat v případě, že se realizace projektů stane složitější.
Tento krok přeskočte, pokud: Váš plán zahrnuje vyvažování pracovní zátěže nebo reporting pro více projektů v průběhu roku. Týmy, kterým tento software přestane stačit, migrují dvakrát, přičemž druhý přechod je dražší, než kdyby od začátku zvolily výkonnější řešení.
Co říkají skuteční uživatelé o Milestones PM+?
Přečtěte si recenzi Milestones PM+ od tohoto uživatele G2:
Úkoly a milníky jsou propojeny, takže se nezapomenou žádné důležité kroky v průběhu projektu. Všechny poznámky k projektu jsou na jednom místě, kde je může vidět každý. Díky integraci se Salesforce je k dispozici komunita uživatelů, která poskytuje podporu a pomoc. Z tabulkového procesoru nelze vytvářet přehledy, proto nyní máme k dispozici historické přehledy i aktuální časové osy, které si může prohlédnout každý.
Úkoly a milníky jsou propojeny, takže se nezapomenou žádné důležité kroky v průběhu projektu. Všechny poznámky k projektu jsou na jednom místě, kde je mohou vidět všichni. Díky integraci se Salesforce je k dispozici komunita uživatelů, která poskytuje podporu a pomoc. Z tabulkového procesoru nelze vytvářet přehledy, proto nyní máme k dispozici historické přehledy i aktuální časové osy, které si může prohlédnout každý.
7. Asana (nejvhodnější pro mezifunkční týmy, které propojují cíle s příležitostmi)
Asana odpovídá na konkrétní otázku: kterému cíli společnosti tento úkol slouží? Její Work Graph mapuje, jak práce souvisí s lidmi a cíli. Nativní aplikace Salesforce v Asaně zároveň rozšiřuje tuto souvislost až na samotnou obchodní transakci.
Uzavřená obchodní příležitost spustí pravidla Asana, která vytvoří projekt podle šablony, přiřadí vlastníky a namapují pole mezi oběma systémy. Obchodní manažer může sledovat průběh realizace přímo ze záznamu, se kterým již pracuje, a vedoucí pracovník jej může propojit s čtvrtletním cílem, na který jsou vyčleněny finanční prostředky.
Směrování, které dříve vyžadovalo lidského dispečera, nyní probíhá prostřednictvím AI Studio, kde pracovní postupy čtou data ze záznamů Salesforce. Systém přiděluje práci správnému týmu a před zahájením projektu shrnuje požadavky na obchod. AI Teammates jdou ještě o krok dál jako řízené agenty, kterým váš tým přiděluje práci, a to se stejnou viditelností a odpovědností jako u lidského příjemce úkolu. Předávání úkolů z oddělení prodeje již není zprávou, na kterou někdo zapomene odeslat, ale stává se pracovním postupem, který probíhá pokaždé stejným způsobem.
Klíčové funkce a přednosti
- Pravidla spouštěná systémem Salesforce: Spouštějte vytváření projektů, přiřazování úkolů a aktualizace polí při změně fáze obchodní příležitosti
- Propojení cílů s projekty: Sledujte jakýkoli úkol související s dodávkou až k cíli a obchodní příležitosti, z níž byl financován.
- Souhrnné přehledy portfolia: Sledujte stav, pokrok a vytížení všech projektů založených na obchodních transakcích v jednom přehledu namísto samostatných kontrol jednotlivých projektů
Ceny služby Asana
- Osobní: Navždy zdarma (až pro 2 uživatele)
- Starter: 10,99 $/měsíc/uživatel
- Pokročilá verze: 24,99 $/měsíc/uživatel
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 13 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 400 recenzí)
Kde má své nedostatky: Propojení se Salesforce je vytvořeno výhradně pomocí pravidel. Data se přenášejí pouze v situacích, které někdo výslovně nakonfiguroval. Neexistuje žádná nepřetržitá synchronizace na pozadí; bez nastaveného spouštěče se aktualizace nikdy nedostanou k cíli.
Tento bod přeskočte, pokud: Chcete, aby se CRM a projektový pracovní prostor automaticky synchronizovaly. Týmy, které nemají správce, který by mapoval každou změnu fáze a aktualizaci pole, zjistí rozdíly mezi tím, co ví Salesforce, a tím, co zobrazuje Asana.
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Zde je recenze aplikace Asana od uživatele Capterra:
Asana je jednoduchá na používání, výkonná a flexibilní. Disponuje také mobilní aplikací, která podporuje operační systémy Android i iOS. Dobře se integruje s dalšími nástroji, což výrazně usnadňuje sledování úkolů a dosahování výsledků. Umožňuje snadno organizovat a sdílet všechny projekty, seznamy i tabule. Umožňuje rozdělit úkoly na menší části a přiřadit je různým členům týmu.
Asana je jednoduchá na používání, výkonná a flexibilní. Disponuje také mobilní aplikací, která podporuje operační systémy Android i iOS. Dobře se integruje s dalšími nástroji, čímž výrazně usnadňuje sledování úkolů a dosahování výsledků. Umožňuje snadno organizovat a sdílet všechny projekty, seznamy i tabule. Umožňuje rozdělit úkoly na menší části a přiřadit je různým členům týmu.
8. monday.com (Ideální pro realizační týmy, které chtějí mít stav projektů přehledně na první pohled)
Stav na tabuli na monday.com je nejprve barvou a teprve poté slovem, a právě proto si jej tak rychle osvojují realizační týmy, které v Salesforce běžně nepracují. Obousměrná synchronizace se Salesforce přenáší účty, obchodní příležitosti a vlastní objekty na tyto tabule pomocí pravidel mapování pro jednotlivá pole.
Změna fáze v CRM změní barevné označení na tabuli a aktualizace o dodávce se promítne zpět, aniž by někdo musel psát e-mail se stavem. Obchodní oddělení si zachová svůj systém záznamů; oddělení dodávek získá přehled, který skutečně chce vidět. Navíc sledování těchto tabulek již nemusí být úkolem konkrétní osoby.
AI agenti nepřetržitě monitorují aktivitu a jednají v rámci vámi nastavených mezí, takže se zaseknutý proces zapracování nového zaměstnance označí a eskaluje ještě předtím, než si toho klient všimne, a ne až poté. U všech krátkodobějších úkolů se o každodenní rutinu postará monday AI. AI bloky kategorizují a transformují synchronizovaná data přímo v průběhu pracovního postupu a asistent Sidekick shrne projekt nebo připraví návrh aktualizace, o kterou account manager neustále žádá.
Klíčové funkce a přednosti
- Pravidla synchronizace pro jednotlivá pole: Místo synchronizace typu „vše nebo nic“ si můžete přesně vybrat, která pole Salesforce se mají přiřadit ke kterým sloupcům tabule a v jakém směru.
- Agenti s ochrannými opatřeními: Přeneste monitorování tabule na umělou inteligenci, která rozhoduje o dalších krocích v rámci vámi definovaných limitů, nikoli na základě pevně daných automatizovaných reakcí na spouštěče.
- Stejná data, mnoho pohledů: Přepínejte synchronizovaná data z pipeline mezi dashboardy, Ganttovými diagramy a Kanbanem, aby vedoucí pracovníci i realizátoři mohli nahlížet na stejnou realitu z různých úhlů pohledu.
Ceny monday.com
- Bezplatný tarif (až 2 uživatelská místa)
- Základní: 9 $/měsíc/uživatel
- Standard: 12 $/měsíc/uživatel
- Pro: 19 $/měsíc/uživatel
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 17 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 900 recenzí)
Kde má mezery: Synchronizace se Salesforce je placený doplněk dostupný pouze v rámci tarifu Enterprise na monday.com a na straně CRM vyžaduje verzi Salesforce Enterprise nebo Unlimited. monday.com také postupně převádí všechny uživatele ze své starší jednosměrné integrace, takže starší nastavení je třeba v novém balíčku znovu nastavit.
Tuto možnost přeskočte, pokud: Používáte nižší verzi některého z těchto produktů. Museli byste upgradovat dvě smlouvy ještě předtím, než by se synchronizoval první záznam, a pracovní postupy vytvořené na základě starých šablon by se i tak začaly od začátku.
Co říkají skuteční uživatelé o monday.com?
Tento recenzent na portálu G2 se zamyslel nad integračními možnostmi služby monday.com:
Líbí se mi integrace v nástroji monday Work Management, zejména s Salesforce. I když se někdy stalo, že byl při načítání informací ze Salesforce trochu omezený, celkově mi zjednodušil proces přípravy kampaní. Pomohlo mi, že v něm bylo již předem načteno mnoho informací, které jsem pak mohl poskytnout našemu provoznímu týmu.
Líbí se mi integrace v nástroji monday Work Management, zejména s Salesforce. I když se občas stalo, že byly možnosti načítání informací ze Salesforce trochu omezené, celkově mi to zefektivnilo proces přípravy kampaní. Pomohlo mi, že tam bylo již předem načteno mnoho informací, které jsem pak mohl předat našemu provoznímu týmu.
9. Wrike (nejlepší volba pro podniková PMO, která kombinuje správu zdrojů s kontextem CRM)
Wrike je lékem na přetížení, které tiše způsobuje selhání dodávek v podnicích. Pohledy na správu pracovní zátěže ukazují skutečnou kapacitu každého zaměstnance v porovnání se všemi úkoly přidělenými v rámci projektů. Vyrovnání zdrojů tak probíhá dříve, než to vynutí nedodržení termínu. Widget Salesforce zobrazuje tento přehled dodávek přímo v samotném CRM a na stránkách záznamů o potenciálních zákaznících, obchodních příležitostech a účtech zobrazuje aktuální úkoly a projekty z Wrike.
Ani sledování tohoto zavádění už není čím dál tím více úkolem pro člověka. Agenti umělé inteligence ve Wrike třídí a směrují příchozí úkoly, aktualizují pole, spravují schvalování a zasílají oznámení. A přednastavení jsou připravena na nejméně oblíbené povinnosti projektových manažerů: agent „Zmeškaný termín“, který sleduje zpožděné práce, „Sledovač revizí“ a „Koordinátor projektu“.
Pro PMO to znamená, že se AI z chatového okna stává součástí týmu, a funkce křížového označování to doplňuje tím, že umožňuje, aby se jeden úkol zobrazoval v několika projektových pohledech. Týmy zaměřené na prodej a realizaci tak vidí stejnou práci ve svém vlastním kontextu.
Klíčové funkce a přednosti
- Stav doručení v záznamu: Zobrazujte aktuální průběh projektů ve Wrike přímo v záznamech Salesforce, které obchodní zástupci každý den otevírají.
- Předem připravené operační agenty: Přenechte sledování termínů, revizí a koordinaci agentům, kteří dodávají nakonfigurované produkty.
- Úkoly s více štítky: Umožněte, aby jeden úkol figuroval ve více zobrazeních projektu, aniž by bylo nutné jej duplikovat.
Ceny Wrike
- Navždy zdarma
- Tým: 10 $/měsíc/uživatel
- Business: 25 $/měsíc/uživatel
- Pinnacle: Ceny na míru
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 4 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 900 recenzí)
Kde má své nedostatky: Widget Salesforce funguje s vybranými typy záznamů, jako jsou potenciální zákazník (Lead), obchodní příležitost (Opportunity) a účet (Account), nikoli s libovolným objektem. Pracovní postupy založené na vlastních objektech jsou mimo jeho dosah.
Tento krok přeskočte, pokud: Vaše organizace Salesforce využívá vlastní objekty, jako je například tým ve zdravotnictví sledující registrace nebo fintechová společnost sledující žádosti. Záznamy, kolem kterých se vaše podnikání skutečně točí, nebudou stav doručení vůbec zobrazovat.
Co říkají skuteční uživatelé o Wrike?
Recenzent z Capterra se podělil o svou recenzi aplikace Wrike:
Díky Wrike jsme mohli vytvořit centrální zdroj spolehlivých informací a zajistit větší transparentnost našeho projektového portfolia. Automatizace odstranila manuální činnosti a možnost integrace s jinými platformami zvyšuje efektivitu.
Díky Wrike jsme mohli vytvořit centrální zdroj informací a zajistit větší transparentnost našeho projektového portfolia. Automatizace eliminovala manuální činnosti a možnost integrace s jinými platformami zvyšuje efektivitu.
10. Jira (nejvhodnější pro týmy vývojářů softwaru, které propojují sprinty s daty ze Salesforce)
Eskalovaný případ v Salesforce a oprava chyby dodávaná v rámci sprintu představují stejnou práci, ale account manager vidí pouze jednu polovinu. Jira tuto mezeru překlenuje pomocí konektorů: bezplatný konektor Peeklogic přenáší záznamy ze Salesforce do Jiry jednosměrně. Peeklogic PRO a Exalate synchronizují jakýkoli objekt v reálném čase obousměrně, včetně komentářů a příloh.
Eskalace případu vyvolá vytvoření úkolu v Jira s beze změny zachovaným mapováním polí. Jakmile je oprava začleněna, obchodní zástupce, který má daný účet na starosti, ji uvidí, aniž by se musel obracet na vývojáře. Sprintové tabule, údržba backlogu a pokročilé plány s mapováním závislostí zůstávají důvodem, proč vývojové týmy nepřipouštějí žádnou náhradu.
Rovo Search prohledává Jira a propojené aplikace, Chat odpovídá na dotazy s ohledem na tento kontext a Rovo Agents se postarají o rozčlenění úkolů. Rozdělí epiku na konkrétní úkoly, takže synchronizovaný případ v Salesforce je připraven ke sprintu rychleji než při groomingové schůzce.
Klíčové funkce a hlavní přednosti
- Kontext vývoje u každého úkolu: Zobrazte si propojené větve, commity a stav nasazení z Bitbucketu nebo GitHubu přímo u daného úkolu
- Rovo Studio: Vytvářejte vlastní agenty pro své pracovní postupy, například agenta, který připravuje poznámky k vydání na základě uzavřených úkolů ze sprintu
- Propojení s Confluence: Udržujte specifikace a RFC propojené s úkoly, které popisují, čímž poskytnete synchronizovaným případům v Salesforce podrobnější dokumentaci než pouhé popisné pole.
Ceny Jira
- Navždy zdarma (až pro 10 uživatelů)
- Standard: 7,91 $/měsíc/uživatel
- Premium: 14,54 $/měsíc/uživatel
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Jira
- G2: 4,3/5 (více než 7 800 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 15 200 recenzí)
Kde má mezery: Neexistuje integrace přímo od Salesforce. Každé propojení probíhá přes konektor z tržiště, který musíte vyhodnotit, nakonfigurovat a spravovat jako samostatný produkt s vlastní podporou.
Tento krok přeskočte, pokud: Nemáte správce, který by se o tento konektor mohl dlouhodobě starat. Pokud dojde k výpadku synchronizace uprostřed čtvrtletí, bude vaším problémem otázka: „Kterému dodavateli máme zavolat?“
Co říkají skuteční uživatelé o Jira?
Toto říká o Jira jeden z recenzentů na G2:
Jira nabízí vynikající spolupráci napříč týmy. Oceňuji, jak snadné je vytvořit ticket a přiřadit ho příslušnému týmu. Díky možnosti sledovat veškerý pokrok a aktualizace na jednom místě už nemusím nikoho uhánět kvůli informacím. Pokud se zákazník ozve s žádostí o aktualizaci, mohu mu ji rychle poskytnout. Také se mi líbí, že mohu v reálném čase sledovat stav toho, na čem se právě pracuje.
Jira nabízí vynikající spolupráci napříč týmy. Oceňuji, jak snadné je vytvořit ticket a přiřadit ho příslušnému týmu. Díky možnosti sledovat veškerý pokrok a aktualizace na jednom místě už nemusím nikoho nahánět kvůli informacím. Pokud se zákazník ozve s žádostí o aktualizaci, mohu mu ji rychle poskytnout. Také se mi líbí, že mohu v reálném čase sledovat stav toho, na čem se právě pracuje.
Který nástroj pro řízení projektů v Salesforce byste si měli vybrat?
Každý software pro řízení projektů v tomto seznamu řeší předávání úkolů v Salesforce jiným způsobem, takže správný výběr závisí na tom, jak vypadá každodenní práce vašeho realizačního týmu.
- TaskRay: Opakovatelný proces zapojení nových klientů, který by měl probíhat výhradně v rámci Salesforce
- ClickUp: Předávání úkolů, realizace, dokumentace a agenti v jednom pracovním prostoru namísto čtyř nástrojů
- Mission Control: Každá fakturovatelná hodina vyžaduje písemnou dokumentaci od nabídky až po fakturu
- Inspire Planner: Termíny dodání závisí na závislostech a kritické cestě
- Cloud Coach: PMO, které pod jednou střechou řídí programy založené na metodice Waterfall i agilní metodice
- Milestones PM+: Nativní sledování spusteno tento týden, není třeba žádný projekt zavádění
- Asana: Uzavřené obchody, které je třeba propojit s cíli, na jejichž financování přispívají
- monday.com: Plány pro podniky na obou stranách, stav se zobrazuje jako barvy na tabuli
- Wrike: Vyvážení pracovní zátěže je stejně důležité jako to, aby obchodní zástupci viděli pokrok ve svých záznamech
- Jira: Eskalované případy a závazky z obchodů se stávají součástí sprintů
Pokud váš realizační tým zastává více než jednu z těchto rolí, ClickUp vše sjednotí na jednom místě namísto čtyř: předávání úkolů ze Salesforce, realizace projektu, dokumentace, chat a agenti, kteří na vše dohlížejí.
Vyzkoušejte ClickUp zdarma a nastavte svůj příští uzavřený obchod na autopilota.
Často kladené otázky týkající se softwaru pro řízení projektů, který se integruje se Salesforce (FAQ)
Je Salesforce sám o sobě nástrojem pro řízení projektů?
Ne, Salesforce je CRM, nikoli specializovaný nástroj pro řízení projektů. Sleduje úkoly a aktivity, ale postrádá nativní Ganttovy diagramy, správu zdrojů a šablony projektů. Týmy tyto funkce doplňují pomocí aplikací z AppExchange, jako jsou TaskRay, Cloud Coach a Mission Control, nebo propojením s externími platformami, jako jsou ClickUp, Asana a monday.com.
Jaký je rozdíl mezi nativními aplikacemi Salesforce pro řízení projektů a integracemi od třetích stran?
Nativní aplikace běží přímo v Salesforce na standardních objektech, takže data nikdy neopouštějí CRM, ale každý uživatel potřebuje placenou licenci Salesforce. Nástroje třetích stran (ClickUp, monday.com, Asana) se připojují prostřednictvím API nebo konektoru, což umožňuje zaměstnancům, kteří nemají přístup k Salesforce, pracovat bez licence. Nativní aplikace přebírají bezpečnostní model a reporting Salesforce. Zvolte nativní řešení pro týmy, které kladou velký důraz na dodržování předpisů a upřednostňují Salesforce; zvolte nástroje třetích stran pro nižší náklady a bohatší funkce pro řízení projektů.
Jak propojit software pro řízení projektů se systémem Salesforce?
Většina nástrojů se připojuje jedním ze tří způsobů: prostřednictvím nativního balíčku AppExchange, vlastního konektoru nebo automatizační vrstvy, jako je Zapier nebo Make. ClickUp nabízí nativní synchronizaci se Salesforce a navíc Zapier/Make; Jira využívá konektory, jako je Peeklogic. Při nastavení přiřaďte pole Salesforce (Opportunity, Account, Case) k polím projektu a poté nastavte spouštěč „Closed/Won“ (Uzavřeno/Vyhráno) pro automatické vytvoření projektu.
Lze v nástrojích pro řízení projektů v Salesforce sledovat zdroje a čas?
Ano. Aplikace na úrovni PSA, jako jsou Mission Control, Cloud Coach a Inspire Planner, zahrnují plánování kapacity, plánování na základě dovedností a sledování fakturovatelného času v rámci účtů Salesforce. Odlehčené aplikace, jako je Milestones PM+, pokrývají úkoly, ale nabízejí omezené možnosti přidělování zdrojů. Propojené nástroje, jako jsou Wrike a ClickUp, přidávají přehledy o pracovní zátěži a sledování času, které synchronizují stav zpět do CRM.
Jak dlouho trvá nastavení integrace softwaru pro řízení projektů se systémem Salesforce?
Nativní aplikace z AppExchange, jako je Milestones PM+, se instalují během několika dní, zatímco nástroje na úrovni PSA, jako jsou Mission Control nebo Cloud Coach, obvykle vyžadují zavedení vedené partnerem, které trvá několik týdnů. Mezi nimi se nacházejí propojené platformy: u Salesforce Sync od ClickUp nebo Rules od Asany trvá správci několik hodin, než namapuje pole a nastaví spouštěč „Uzavřeno/Získané“, a k tomu je třeba ještě otestovat, než se na ně dodavatelské týmy začnou spoléhat.