Váš prodejní tým se topí v roztříštěných zákaznických datech. Marketingové oddělení nedokáže rozlišit, které potenciální zákazníky je třeba aktivně oslovit a které již ztratily zájem. A co vaši pracovníci podpory? Snaží se poskládat historii zákazníků z desítek různých tabulek.
Pokud se vás to týká, pak nutně potřebujete efektivní CRM. To také znamená, že budete muset provést řádné hodnocení CRM softwaru.
Správné CRM řešení umí víc než jen ukládat kontaktní údaje – stává se vaším centrálním uzlem pro správu vztahů se zákazníky, sledování prodejních kanálů a tržeb a přijímání rozhodnutí na základě dat. Proto je před závazkem k nákupu důležité mít k dispozici spolehlivý kontrolní seznam pro hodnocení CRM.
Pojďme prozkoumat klíčové faktory při hodnocení CRM systémů, abychom našli ten, který se nejlépe hodí pro vaši firmu.
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je návod, jak provést efektivní hodnocení CRM softwaru:
- Definujte své obchodní cíle a požadavky na CRM
- Vytvořte si seznam CRM systémů na základě klíčových kritérií, jako je snadnost použití a integrace.
- Proveďte demonstrace a zkoušky produktů, abyste si software vyzkoušeli na vlastní kůži.
- Shromážděte zpětnou vazbu od svého týmu, který bude CRM denně používat.
- Vypočítejte celkové náklady na vlastnictví, včetně skrytých výdajů.
- Vyhodnoťte reputaci dodavatele a zdroje podpory
- Využijte jednotnou platformu ClickUp, která kombinuje CRM s řízením projektů, správou e-mailů, dashboardy a dalšími funkcemi pod jednou střechou.
- Využijte přizpůsobení a automatizaci ClickUp k vylepšení pracovních postupů.
Co je hodnocení CRM?
Hodnocení CRM vám zajistí, že budete vybaveni pro efektivní správu vztahů se zákazníky. Podívejme se na tento proces blíže.
Definice a účel hodnocení CRM
Hodnocení CRM je proces posuzování různých možností CRM softwaru s cílem najít ten, který nejlépe vyhovuje potřebám vaší firmy. To zahrnuje analýzu funkcí, použitelnosti, nákladů a spolehlivosti dodavatele, aby bylo zajištěno, že vybrané řešení odpovídá vašim cílům v oblasti správy zákazníků, prodeje a marketingových kampaní.
Cílem je zajistit, aby vybraný CRM software podporoval pracovní postupy vašeho týmu, zlepšoval zapojení zákazníků a přinášel měřitelné výsledky.
👀 Věděli jste? Zlepšení zákaznické zkušenosti je hlavní prioritou pro 75 % firem, které investují do CRM. Chtějí také zvýšit svou vlastní efektivitu pomocí CRM softwaru. Je to výhodné pro všechny.
Důležitost výběru správného CRM systému pro vaši firmu
Výběr správného CRM řešení je jako najmutí ideálního zaměstnance – mělo by vám usnadnit život, ne ho zkomplikovat. Vedlo by také k:
- Zlepšení vztahů se zákazníky: Pomáhá vám lépe porozumět vašim zákazníkům, personalizovat interakce a budovat silnější vztahy.
- Zefektivnění prodejních procesů: Organizuje potenciální zákazníky, automatizuje prodejní procesy a poskytuje informace o chování zákazníků.
- Zlepšení zákaznického servisu: Umožňuje sledovat interakce se zákazníky, efektivně řešit problémy a poskytovat personalizovanou podporu, což vede k vyšší spokojenosti zákazníků.
- Zlepšení zabezpečení dat: Poskytuje bezpečnou platformu pro ukládání a správu citlivých údajů o zákaznících a chrání je před neoprávněným přístupem.
- Zvýšení ziskovosti: Zlepšuje retenci zákazníků, zvyšuje prodej a zjednodušuje procesy.
- Získání konkurenční výhody: Poskytuje vám významnou výhodu tím, že vám umožňuje poskytovat vynikající zákaznické zkušenosti a přijímat rozhodnutí založená na datech.
📖 Přečtěte si také: Co je to CRM proces? Nezbytné kroky k vytvoření vlastního procesu
Klíčová kritéria pro hodnocení CRM softwaru
Hodnocení více možností CRM softwaru vám zajistí, že se vyhnete nákladným neshodám. Neexistuje žádné univerzální řešení, proto je třeba zvážit níže uvedená kritéria pro hodnocení CRM:
1. Snadné použití a uživatelské rozhraní
Platforma CRM by měla vaši práci zjednodušovat, ne ji komplikovat.
Pokud má například váš prodejní tým potíže se sledováním potenciálních zákazníků, hledejte CRM systém s funkcí drag-and-drop nebo vizuálními dashboardy. Hledejte intuitivní rozhraní, které vyžaduje minimální zaškolení a umožňuje týmům snadnou orientaci. Proto se přizpůsobitelný CRM software stává výkonným řešením.
Zde je několik otázek, které byste měli položit během demonstrace CRM:
- Umí sledovat interakce a komunikaci napříč více kanály?
- Obsahuje řešení funkce pro automatizaci oslovování potenciálních zákazníků a kvalifikaci potenciálních zákazníků?
- Jaké funkce zahrnuje pro péči o potenciální zákazníky?
2. Možnosti integrace se stávajícími nástroji
Ztrácí váš tým čas přepínáním mezi různými nástroji? CRM, které se integruje s vaší e-mailovou platformou (např. Gmail nebo Outlook), marketingovým softwarem nebo účetními nástroji (jako QuickBooks), může centralizovat pracovní postupy a eliminovat ruční přenosy dat.
Co je třeba zkontrolovat:
- Jaké integrační funkce jsou zabudovány?
- Je řešení integrováno s jinými platformami, aby se zefektivnila komunikace a sdílení dat?
- Jak CRM systém zpracovává synchronizaci a konzistenci dat z více zdrojů?
Vyberte si systém s výkonnými API nebo předem připravenými integracemi, které zefektivní vaše provozní procesy.
3. Možnosti přizpůsobení podle potřeb firmy
Pokud vaše firma sleduje specifické metriky nebo pracovní postupy, univerzální CRM systém nebude vyhovovat. Například realitní kancelář může potřebovat vlastní pole pro podrobnosti o nemovitostech, zatímco e-shop může upřednostňovat sledování objednávek.
Funkce, které je třeba zkontrolovat:
- Jak je platforma optimalizována z hlediska rozšiřitelnosti a přizpůsobení?
- Jak snadno lze platformu rozšířit pomocí integrací a pluginů třetích stran?
- Jaká podpora a zdroje jsou k dispozici pro vytváření a údržbu přizpůsobení a rozšíření?
Vyberte si CRM, které vám umožní přizpůsobit pole, zprávy a pracovní postupy vašim potřebám.
4. Škálovatelnost a flexibilita pro budoucí růst
Rozšíření vaší firmy může být obtížné, pokud vaše CRM nestačí držet krok. Například pokud se váš tým rozroste z 10 na 50 uživatelů, vaše CRM by mělo zvládnout zvýšenou zátěž bez problémů s výkonem. Vyberte si platformy, které nabízejí odstupňované plány, aby bylo možné funkce přizpůsobovat růstu vaší firmy.
Položte si následující otázky:
- Dokáže si udržet vysoký výkon a spolehlivost i v době špičkového využití?
- Nabízí flexibilní cenové plány, které lze přizpůsobit vašim potřebám?
- Jak snadno lze přidávat další funkce nebo moduly v závislosti na vývoji vašich požadavků?
5. Automatizace a řízení pracovních postupů
Ruční úkoly, jako je odesílání následných e-mailů nebo přiřazování potenciálních zákazníků, mohou být časově náročné a vést k chybám. CRM s automatizačními funkcemi může automaticky přiřazovat nové potenciální zákazníky obchodním zástupcům nebo odesílat upomínky na úkoly po termínu.
Hledejte systémy, které omezují opakující se práci a umožňují vašemu týmu soustředit se na to, co je důležité.
Zvažte následující otázky:
- Vyplňuje řešení automaticky záznamy a formuláře?
- Může zajistit přesnost kontaktních údajů?
- Jakým způsobem řešení zvyšuje produktivitu prodeje? Dokáže automatizovat poskytování informací o společnostech a vlivných osobách ve svých dashboardech?
6. Reportování a analytika
Pokud si nejste jisti, kde dochází k únikům ve vašem prodejním procesu, mohou vám pomoci robustní nástroje pro reporting.
CRM s vizuálními reporty a analýzou trendů může odhalit úzká místa, jako jsou zpožděné následné kroky nebo nízké konverzní poměry. Hledejte přizpůsobitelné reporty a dashboardy, které poskytují praktické informace pro zlepšení rozhodování.
Zde je několik věcí, které byste měli zkontrolovat:
- Poskytuje přizpůsobitelné panely pro přehledy v reálném čase?
- Umí generovat podrobné zprávy o prodejních, marketingových a zákaznických aktivitách?
- Jak robustní jsou funkce reportingu a analytiky související se správou případů a samoobsluhou?
- Nabízí prediktivní analytiku pro předpovídání budoucího výkonu?
7. Bezpečnost dat a dodržování předpisů
Představte si, že byste kvůli narušení bezpečnosti přišli o citlivá data zákazníků – to by byla noční můra. CRM s šifrováním, bezpečným cloudovým úložištěm a soulad s předpisy jako GDPR nebo HIPAA zajistí, že vaše data zůstanou v bezpečí.
Dále zkontrolujte následující:
- Umožňuje nám toto řešení splnit naše regulační a compliance požadavky?
- Splňuje toto řešení naše požadavky na bezpečnost a ochranu osobních údajů?
- Poskytuje toto řešení nástroje pro správu, které potřebujeme?
Platformy jako Microsoft Dynamics nebo ClickUp nabízejí integrované nástroje pro zajištění souladu s předpisy, které vám poskytnou klid.
8. Mobilní přístupnost
Váš prodejní tým by neměl čekat, až se vrátí ke svým stolům, aby aktualizoval obchodní jednání. CRM systém přizpůsobený pro mobilní zařízení jim umožňuje zaznamenávat hovory, kontrolovat údaje o zákaznících nebo uzavírat obchody. To je obzvláště užitečné pro týmy v terénu nebo při práci na dálku.
Věnujte pozornost následujícím bodům:
- Jak konzistentní jsou rozhraní pro stolní počítače a mobilní zařízení?
- Zahrnuje řešení offline mobilní funkce?
9. Zákaznická podpora a školicí zdroje
I ten nejlepší CRM systém může být bez podpory nepřehledný. Pokud například váš tým čelí problémům s nastavením, CRM systém s nepřetržitým živým chatem nebo specializovaným správcem účtu může tyto problémy rychle vyřešit.
Nezapomeňte si vyžádat podrobné informace o následujících aspektech:
- Nabízí centralizovanou platformu pro správu dotazů zákazníků a žádostí o podporu?
- Poskytuje řešení samoobslužné možnosti pro zákazníky, jako jsou znalostní báze nebo chatboty?
- Nabízí komplexní zaškolení a školení pro váš tým? Jak dlouho obvykle trvá, než je systém připraven k provozu?
Aby byl přechod hladký, hledejte platformy, které nabízejí úvodní školení, návody a pohotový tým podpory.
🧠 Zajímavost: Před zavedením CRM systémů používali prodejci k správě údajů o zákaznících kartotéky a indexové karty – a tento vynález z 50. let si můžete dodnes koupit na Amazonu, což dokazuje, že některé klasické věci nikdy nevyjdou z módy!
📖 Přečtěte si také: Strategie CRM: Strategie CRM pro řízení vašeho podnikání
Kroky k hodnocení a porovnání CRM softwaru
Porovnání CRM softwaru vyžaduje strukturovaný přístup. Zde je podrobný postup, který vás provede procesem výběru CRM:
Krok 1: Identifikujte obchodní cíle a požadavky
Bez jasného pochopení vašich cílů riskujete, že si vyberete CRM, které neřeší vaše problémy.
Například CRM s pokročilou správou pipeline se stává nezbytným, pokud je vaším hlavním problémem neorganizované sledování potenciálních zákazníků. Tento krok zajistí, že váš výběr bude odpovídat konkrétním potřebám, jako je zvýšení produktivity prodeje, zlepšení zákaznické podpory nebo zefektivnění komunikace.
Krok 2: Vytvořte užší výběr CRM systémů na základě klíčových kritérií
Trh CRM je obrovský a nabízí řešení od základních nástrojů až po komplexní platformy. Zúžení možností na základě velikosti vaší firmy, odvětví a cílů vám ušetří čas a zajistí, že se budete soustředit na nejrelevantnější volby.
Například malá firma může upřednostňovat cenovou dostupnost a snadné použití, zatímco větší podnik může potřebovat pokročilé analytické funkce a škálovatelnost. Tento krok je nezbytný pro snížení únavy z rozhodování a zajištění toho, že budete hodnotit pouze ty CRM systémy, které skutečně odpovídají vašim potřebám.
Krok 3: Proveďte demonstrace a zkoušky produktů
CRM může na papíře vypadat skvěle, ale jeho použitelnost a účinnost lze posoudit pouze na základě praktických zkušeností.
Díky ukázkám a zkušebním verzím můžete vyzkoušet funkce jako navigace, reportování a integrace v reálných scénářích. Například testování mobilní aplikace CRM může odhalit, zda vyhovuje potřebám vašeho prodejního týmu, který je často na cestách.
Krok 4: Shromážděte zpětnou vazbu od koncových uživatelů
Váš tým bude CRM používat každý den, proto je jeho názor velmi důležitý. Prodejní pracovníci mohou poukázat na problémy, jako je nepraktické rozhraní, zatímco týmy zákaznické podpory mohou potřebovat specifické funkce pro správu případů.
Zapojení koncových uživatelů podporuje jejich přijetí a zajišťuje hladší adaptaci po implementaci. Dále pomáhá včas identifikovat potenciální problémy uživatelů, čímž snižuje odpor a zvyšuje míru přijetí.
Krok 5: Vypočítejte celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Cena CRM často skrývá další náklady, jako jsou implementace, školení a prémiové funkce.
Například CRM může účtovat příplatky za analytické nástroje nebo integraci API. Výpočet TCO vám zajistí realistické rozpočtování a pomůže vám vyhnout se neočekávaným výdajům. Důkladný výpočet eliminuje nadměrné výdaje a zajistí, že budete znát celkovou finanční závaznost.
Krok 6: Vyhodnoťte reputaci a podporu dodavatele
CRM je tak dobré, jak dobrá je společnost, která za ním stojí.
Vyhodnoťte potenciální dodavatele CRM a jejich recenze, případové studie a kvalitu podpory. Tím si zajistíte spolupráci se spolehlivým poskytovatelem. Například CRM s nepřetržitou podporou a silnou uživatelskou komunitou může zjednodušit řešení problémů.
Krok 7: Učiňte konečné rozhodnutí a naplánujte implementaci
Výběr správného CRM je pouze začátek. Dobře naplánovaná implementace – včetně migrace dat, školení týmu a nastavení pracovních postupů – zajistí hladký přechod.
Určete, jak budou importována data zákazníků, abyste předešli výpadkům nebo ztrátám během přechodu. Cílem je vyhnout se problémům při implementaci a zajistit, aby CRM přinášelo hodnotu od prvního dne.
Nakonec se zaměřte na to, jak dobře CRM odpovídá vašim prodejním procesům a cílům v oblasti správy zákazníků. Skvělý systém CRM nejen ukládá údaje o zákaznících, ale také umožňuje vašim prodejcům uzavírat obchody rychleji, efektivněji sledovat prodejní příležitosti a zlepšovat spolupráci mezi odděleními.
💡Tip pro profesionály: Zajistěte, aby vaše seznamy zákazníků byly bez redundance, a to pomocí cloudového systému CRM, který automaticky odstraňuje duplicitní záznamy a generuje přesné zprávy na základě mezifunkčních dat.
📮ClickUp Insight: Přibližně 43 % zaměstnanců odešle denně 0–10 zpráv. To sice naznačuje více soustředěné a promyšlené konverzace, ale může to také znamenat nedostatek plynulé spolupráce, kdy se důležité diskuse odehrávají jinde (například v e-mailech).
Abyste se vyhnuli zbytečnému přecházení mezi platformami a změnám kontextu, potřebujete komplexní aplikaci pro práci, jako je ClickUp, která kombinuje projekty, znalosti a chat na jednom místě – to vše s podporou umělé inteligence, která vám pomáhá pracovat efektivněji.
Nástroje a zdroje pro hodnocení CRM systémů
Správné nástroje a zdroje mohou proměnit náročný proces hodnocení CRM v dobře informované a efektivní rozhodování, které vám ušetří čas, peníze a potenciální problémy v budoucnu.
Zde je několik nástrojů, které pro vás budou nejcennější:
🚀 Srovnávací weby a recenzní platformy (např.: G2, Capterra)
Nespoléhejte se pouze na sliby dodavatelů CRM – srovnávací weby jako G2 a Capterra nabízejí reálné postřehy od uživatelů, kteří již prošli cestou, na kterou se chystáte vydat. Tyto platformy poskytují přímá srovnání, ověřené recenze uživatelů a hodnocení zdůrazňující klady, zápory a skryté úskalí.
💡Tip pro profesionály: Podívejte se na recenze dodavatelů CRM od podobných firem, abyste zjistili, jak CRM funguje ve vašem konkrétním odvětví nebo případu použití.
🚀 Šablony a kontrolní seznamy pro hodnocení CRM systémů
Šablony a kontrolní seznamy zjednodušují proces hodnocení tím, že jej rozdělují na konkrétní kroky. Tyto zdroje vám pomohou definovat priority, porovnat možnosti a zajistit, že nebude opomenuta žádná důležitá vlastnost nebo funkce.
Mnoho šablon dokonce obsahuje bodovací systémy, které vám pomohou objektivně hodnotit CRM řešení. Přizpůsobte je svým jedinečným obchodním procesům a získejte hodnocení na míru.
🚀 Nástroje pro měření spokojenosti zákazníků a získávání zpětné vazby
Než se rozhodnete pro konkrétní CRM nástroj, je důležité shromáždit názory vašeho týmu a stávajících zákazníků. Nástroje jako průzkumy a formuláře pro zpětnou vazbu od zákazníků mohou poskytnout cenné informace o tom, jaké funkce váš tým potřebuje a co vaši zákazníci očekávají.
Tyto nástroje zajistí, že vaše CRM bude splňovat interní provozní potřeby a zlepší zákaznickou zkušenost.
🚀 Nástroje pro analýzu návratnosti investic a nákladů a přínosů
CRM je investice a je důležité pochopit její návratnost (ROI).
Nástroje pro analýzu nákladů a přínosů vám pomohou vypočítat počáteční náklady a dlouhodobé přínosy, jako je zvýšená efektivita, vyšší konverze prodejů a lepší udržení zákazníků.
Časté chyby, kterým je třeba se při hodnocení CRM vyvarovat
Vyvarováním se těchto častých chyb při vytváření kontrolního seznamu požadavků na CRM můžete předejít nákladným omylům a zajistit, že vyberete CRM, které skutečně podporuje vaše obchodní cíle.
1. Ignorování zpětné vazby uživatelů během hodnocení ❌
Vaši zaměstnanci budou hlavními uživateli CRM, proto je jejich zpětná vazba neocenitelná. Ignorování jejich názorů často vede k odporu během implementace a nízké míře přijetí.
Jak to překonat: Zapojte svůj tým včas – zeptejte se ho, co mu na současných nástrojích vadí a jaké funkce by považoval za nejužitečnější. CRM, které váš tým nadchne, zvýší produktivitu a přinese lepší výsledky.
2. Přehlížení důležitosti migrace dat ❌
Přechod na nový CRM systém není jen o zavedení nového nástroje, ale také o hladké migraci stávajících dat. Přehlédnutí složitosti migrace dat může vést ke ztrátě dat, duplicitám nebo nepřesnostem, které naruší pracovní postupy.
Jak to překonat: Vyhodnoťte služby podpory migrace CRM a ujistěte se, že dokáže zpracovat vaše datové formáty a objemy bez snížení kvality.
3. Podceňování potřeb v oblasti školení a zaškolování ❌
Bez ohledu na to, jak intuitivní se CRM může zdát, nedostatek řádného školení může vést k jeho nedostatečnému využití nebo dokonce k jeho opuštění. Mnoho firem podceňuje čas a zdroje potřebné k efektivnímu zapracování svých týmů.
Jak to překonat: Vyberte si CRM, které nabízí komplexní školicí zdroje, jako jsou výukové programy, webináře a specializovaná podpora, aby váš tým mohl začít pracovat ihned.
4. Zaměření výhradně na náklady namísto funkčnosti ❌
Ačkoli cena je důležitým faktorem, upřednostnění nejlevnější varianty často vede k výběru CRM, které neodpovídá vašim dlouhodobým potřebám. Levné CRM, které postrádá škálovatelnost nebo základní funkce, vás nakonec může stát více v podobě ztráty produktivity a častých aktualizací.
Jak to překonat: Místo toho se zaměřte na celkové náklady na vlastnictví (TCO) a zohledněte funkce, integrace a budoucí škálovatelnost, abyste měli jistotu, že investujete do řešení, které poroste spolu s vaší firmou.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit CRM databázi, abyste mohli lépe sloužit svým zákazníkům
Případová studie: Jak ClickUp začleňuje funkce CRM
Při hodnocení různých CRM řešení se podniky často potýkají s izolovanými nástroji, nesouvislými pracovními postupy a problémy se škálovatelností.
ClickUp řeší tyto výzvy kombinací základních funkcí CRM s holistickým přístupem k řízení práce. Díky tomu je neocenitelným nástrojem pro firmy, které chtějí zefektivnit provoz, zlepšit spolupráci a maximalizovat produktivitu.
Software pro řízení projektů ClickUp CRM
Software pro správu projektů CRM od ClickUp je jednotná platforma pro komplexní správu vztahů se zákazníky.
Tradiční CRM se často zaměřují výhradně na údaje o zákaznících a prodejní kanály, což vyžaduje další nástroje pro řízení projektů, spolupráci a sledování úkolů.
CRM v ClickUp eliminuje tuto fragmentaci tím, že nabízí komplexní platformu, kde týmy mohou spravovat vše – od generování a správy potenciálních zákazníků až po poprodejní podporu – bez nutnosti přepínat mezi různými nástroji.
ClickUp Dashboards
Například ClickUp Dashboards konsoliduje klíčové metriky, jako jsou konverze potenciálních zákazníků, hodnoty obchodů a výkonnost týmu, do jediného přehledu, což umožňuje rozhodovacím orgánům sledovat průběh v reálném čase.
Tento holistický přístup snižuje neefektivitu a umožňuje firmám spravovat vztahy se zákazníky v rámci širších organizačních cílů.
Optimalizujte svůj CRM systém tím, že se naučíte osvědčené postupy pro vytvoření komplexního přehledu ClickUp Dashboard.
Vlastní pole ClickUp
Žádné dvě firmy nejsou stejné a ClickUp to uznává tím, že nabízí bezkonkurenční možnosti přizpůsobení. ClickUp Custom Fields umožňuje firmám sledovat konkrétní datové body relevantní pro jejich odvětví, jako jsou fáze obchodu, data obnovení smlouvy nebo skóre spokojenosti zákazníků.
Předem připravené šablony ClickUp
Navíc předem připravené šablony ClickUp poskytují náskok při vytváření přizpůsobených pracovních postupů.
Například šablona ClickUp CRM je navržena tak, aby vám pomohla snadno sledovat potenciální zákazníky a příležitosti prostřednictvím přizpůsobitelných pipeline, uchovávat všechny kontaktní informace v jedné organizované databázi a prioritizovat úkoly podle fáze prodeje pro efektivnější správu.
Umožňuje firmám všech velikostí efektivně a účinně spravovat vztahy se zákazníky.
Kromě toho můžete použít šablonu ClickUp Sales CRM a šablonu ClickUp CRM pro začátečníky k řízení a sledování potenciálních zákazníků a vizualizaci prodejních příležitostí v prodejním trychtýři.
ClickUp nám pomáhá organizovat náš produktový a funkční plán, takže můžeme snadno zavádět nové funkce a vlastnosti pro zákazníky a průběžně kontrolovat, jak se blížíme k našim cílům. Naším hlavním cílem je nakonec vytvářet lepší produkty pro naše zákazníky a ClickUp nám v tom pomáhá.
ClickUp nám pomáhá organizovat náš produktový a funkční plán, takže můžeme snadno zavádět nové funkce a vlastnosti pro zákazníky a průběžně kontrolovat, jak se blížíme k našim cílům. Naším hlavním cílem je nakonec vytvářet lepší produkty pro naše zákazníky a ClickUp nám v tom pomáhá.
Automatizace ClickUp
Ruční procesy mohou zpomalovat provoz a způsobovat chyby, zejména v oblasti prodeje a správy zákazníků. ClickUp Automations vám umožňuje eliminovat opakující se úkoly, jako je aktualizace stavu potenciálních zákazníků nebo zasílání následných e-mailů.
Například obchodní manažer může nastavit automatizaci, která upozorní tým, když se vysoce hodnotná transakce dostane do kritické fáze, a zajistí tak včasné přijetí opatření.
🧠 Zajímavost: 96 % účastníků průzkumu souhlasí s tím, že přesné údaje v CRM mohou zlepšit konverzní poměry.
Integrace ClickUp
Jednou z největších překážek při zavádění nového CRM je zajištění jeho hladké integrace se stávajícími systémy. Integrace ClickUp vám umožňuje propojit se s nástroji jako Salesforce, HubSpot, Slack a Google Workspace.
Například marketingové týmy mohou synchronizovat ClickUp s e-mailovými platformami, aby sledovaly výkonnost CRM kampaní, zatímco prodejní týmy mohou integrovat komunikační nástroje, aby zefektivnily interakce s klienty.
Software pro řízení prodejních projektů ClickUp
Také software pro řízení prodejních projektů ClickUp Sales Project Management Software je výkonnou volbou, která se hladce integruje do řízení prodeje. Kombinuje funkce CRM se sledováním prodejního procesu, automatizací úkolů a dashboardy v reálném čase, čímž zajišťuje, že váš tým má vše, co potřebuje k rychlejšímu uzavírání obchodů.
Modulární design ClickUp je ideální pro firmy v jakékoli fázi růstu. Start-upy mohou začít se základními funkcemi CRM a postupně je rozšiřovat podle svých potřeb, přidávat funkce jako pokročilá automatizace nebo podrobné analýzy.
ClickUp Brain
A co víc? Interní AI asistent ClickUp, ClickUp Brain, pomáhá týmům pracovat chytřeji, nikoli tvrději.
Od stanovení priorit úkolů až po generování praktických poznatků – díky funkcím umělé inteligence se podniky mohou soustředit na to nejdůležitější: budování silných vztahů se zákazníky, zvyšování jejich spokojenosti a podporu růstu.
Rychlý tip: Použijte ClickUp Brain k vytvoření výchozích bodů pro úspěch zákazníků specifických pro jednotlivé role – prodejní týmy mohou připravit návrhy následných kroků, marketingové týmy mohou nastínit nápady na kampaně a týmy pro úspěch zákazníků mohou naplánovat personalizované oslovení.
Přečtěte si také: Bezplatné šablony CRM: Excel, Google Sheets a ClickUp
Vyberte si správný CRM systém – vyberte si ClickUp
Výběr správného CRM není jen o zaškrtávání seznamu komponent a užitečných funkcí CRM – jde o nalezení nástroje, který se dokonale přizpůsobí vašim obchodním cílům, posílí váš tým, umožní sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a bude růst spolu s vaší firmou.
ClickUp není jen vynikající CRM – je to aplikace pro vše, co souvisí s prací. Kombinuje projektové řízení, správu znalostí a chat do jedné výkonné platformy, vše podpořené umělou inteligencí, která vám pomůže pracovat rychleji a chytřeji.
Výběrem ClickUp investujete do řešení, které roste spolu s vaší firmou, usnadňuje provoz, zvyšuje uživatelskou přívětivost a zajišťuje, že váš tým je vybaven tak, aby mohl poskytovat výjimečné zákaznické zkušenosti.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes!