วิธีนำเข้าสเปรดชีตเข้าสู่ ClickUp (พร้อมตัวอย่างและกรณีการใช้งาน)

สเปรดชีตเป็นที่คุ้นเคย มีความยืดหยุ่น และใช้งานได้ดี—จนกระทั่งมันใช้งานไม่ได้

เมื่อทีมเติบโตขึ้น ชีตต่าง ๆ ก็จะเริ่มรกอย่างรวดเร็ว ข้อมูลลูกค้าที่สนใจจะล้าสมัยหากไม่มีใครคอยอัปเดต สินค้าคงคลังก็ไม่ได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ผู้จัดการโครงการต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการติดตามข้อมูล อัปเดตข้อมูลในเซลล์ต่าง ๆ ด้วยสี และส่งไฟล์ใหม่ทุกครั้งที่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

สเปรดชีตไม่สามารถจัดการกับการแจ้งเตือน, แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์, ลิงก์งาน, หรือการแจ้งเตือนกำหนดเวลาได้ด้วยตัวเอง

ถ้ามีวิธีที่ง่ายกว่านี้ล่ะ? ถ้าคุณสามารถเปลี่ยนสเปรดชีตให้กลายเป็นพื้นที่ทำงานแบบเรียลไทม์ที่มีข้อมูลอัปเดตแบบทันที มีผู้รับผิดชอบชัดเจน กำหนดเส้นตาย แจ้งเตือนอัตโนมัติ และระบบการทำงานอัตโนมัติได้ล่ะ?

ClickUpสามารถช่วยคุณทำได้. ClickUp ยังสามารถเชื่อมโยงคอลัมน์ในสเปรดชีตของคุณไปยังฟิลด์ที่กำหนดเองได้ถูกต้องให้คุณ, ทำให้การตั้งค่าเสร็จอย่างรวดเร็ว.

คู่มือนี้จะแสดงวิธีการนำเข้าสเปรดชีตเข้าสู่ ClickUp—ทีละขั้นตอน

ทำไมต้องนำเข้าสเปรดชีตไปยัง ClickUp?

สเปรดชีตจัดเก็บข้อมูลได้ แต่ไม่รองรับกระบวนการทำงานของข้อมูล ส่งผลให้ทีมงานเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการแก้ไขไฟล์ แทนที่จะทำงานที่มีความหมาย

ตามความเป็นจริง ตามที่ Harvard Business Review รายงานว่า เราใช้เวลาถึง61% ของเวลาของเราในการอัปเดต ค้นหา และจัดการข้อมูลที่กระจายอยู่ในระบบต่าง ๆ

ปัญหาที่พบบ่อยกับสเปรดชีต

  • การทำงานร่วมกันซับซ้อน: สเปรดชีตไม่เหมาะกับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของทีม ยกเว้นคุณใช้เครื่องมือบนคลาวด์เช่น Google Sheets และแม้กระทั่งในกรณีนั้น การแก้ไขที่ซับซ้อนก็อาจกลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิงได้ การอัปเดตของคนหนึ่งอาจทับซ้อนกับของคนอื่น และไม่มีวิธีในตัวสำหรับกำหนดงานหรือเพิ่มความคิดเห็นเพื่อความชัดเจน
  • ข้อผิดพลาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว: ประมาณ94% ของสเปรดชีตมีข้อผิดพลาด เนื่องจากสถานะงาน วันที่ และตัวเลขทุกชิ้นต้องถูกพิมพ์ คัดลอก หรือปรับแก้ด้วยตนเอง หากพลาดเพียงเซลล์เดียว คุณอาจรายงานงบประมาณผิดพลาดหรือมองข้ามกำหนดเวลาได้
  • ไม่มีการแจ้งเตือนหรือการเตือนความจำ: ไฟล์ Excel ของคุณจะไม่เตือนเพื่อนร่วมทีมเกี่ยวกับงานที่ล่าช้า นอกจากนี้ยังไม่มีแจ้งเตือนการมอบหมายงานหรือการอัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ
  • การมองเห็นโครงการที่จำกัด:การจัดการโครงการใน Excelขาดปฏิทินในตัว กระดาน Kanban และมุมมองภาระงาน ในความเป็นจริง การสร้างแผนภูมิ Gantt ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ และการสร้างแดชบอร์ดหมายถึงการตั้งค่าตารางหมุนและแผนภูมิที่กำหนดเองอย่างซับซ้อนด้วยตนเอง
  • ไม่มีการทำงานอัตโนมัติหรือการเชื่อมต่อ: สเปรดชีตไม่สามารถทำงานซ้ำๆ ได้โดยอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนแปลง แม้ว่าปลั๊กอินหรือ Zapier จะสามารถเชื่อมโยง Sheets กับเครื่องมือต่างๆ เช่น อีเมลหรือ Slack ได้ แต่การเชื่อมต่อเหล่านี้มักจะล้มเหลวหากชื่อไฟล์หรือคอลัมน์มีการเปลี่ยนแปลง
  • ข้อมูลแยกส่วน:ฐานข้อมูล Excelของคุณอาจใช้ได้ดีกับโปรเจกต์ขนาดเล็ก แต่จะเริ่มยุ่งเหยิงเมื่อทีมและข้อมูลเพิ่มขึ้น การเชื่อมโยงหลายชีตมีความเสี่ยงต่อข้อผิดพลาด—VLOOKUP อาจล้มเหลว ลิงก์หมดอายุ และไม่มีวิธีง่ายๆ ในการเชื่อมต่องาน ลูกค้าเป้าหมาย หรือแนวคิดเนื้อหาข้ามไฟล์

🧠 คุณรู้หรือไม่? ทุกวันนี้ เรามักจะนึกถึง Excel เมื่อได้ยินคำว่า "สเปรดชีต" แต่เดิมแล้ว คำนี้หมายถึงแผ่นกระดาษขนาดใหญ่ที่แบ่งออกเป็นแถวและคอลัมน์สำหรับคำนวณด้วยมือ

ในความเป็นจริง โปรแกรมสเปรดชีตตัวแรกที่ชื่อว่า VisiCalc ได้ถูกเปิดตัวในปี 1979 และมักได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ทำให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้รับความนิยมในการใช้งานทางธุรกิจ

ประโยชน์ของการรวมข้อมูลไว้ใน ClickUp

การย้ายไปใช้ ClickUp อาจรู้สึกใหญ่โต แต่ในฐานะที่เป็นหนึ่งในทางเลือก Excel ที่ฉลาดที่สุด ประโยชน์ที่ได้รับคุ้มค่า:

  • แหล่งข้อมูลเดียวที่ถูกต้อง: งานทั้งหมด, กำหนดเวลา, ไฟล์, และการอัปเดตจะอยู่ในที่ทำงานที่รวมกันไว้เพียงแห่งเดียว ทุกทีมและทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเห็นข้อมูลที่อัปเดตเหมือนกันทุกคน ดังนั้นจึงไม่มีการโต้เถียงเกี่ยวกับเวอร์ชันใดที่เป็น "เวอร์ชันสุดท้าย"
  • หลายวิธีในการดูข้อมูลของคุณ: เบื่อกับการจ้องตารางหรือไม่? ClickUp ช่วยให้คุณสลับมุมมองงานจากมุมมองรายการ (List View)ไปยังมุมมองบอร์ด (Board View)เพื่อลากและวางงานข้ามขั้นตอนต่างๆ,มุมมองปฏิทิน (Calendar View)เพื่อดูว่าใครกำลังทำอะไรและเมื่อไหร่,มุมมองไทม์ไลน์ (Timeline View)เพื่อวางแผนระยะโครงการ, หรือมุมมองแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart View)เพื่อติดตามความคืบหน้าและแก้ไขความล่าช้า ส่วนที่ดีที่สุดคือ? ทุกมุมมองจะอัปเดตทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
ติดตามกำหนดเวลา, ความเกี่ยวข้อง, และความคืบหน้าของงานในที่เดียวด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ด้วยฟีเจอร์Assign Commentsและ@mentions คุณสามารถเปลี่ยนความคิดเห็นในงานให้เป็นรายการที่ต้องดำเนินการ หรือแท็กบุคคลที่เหมาะสมเพื่อให้ข้อมูลหรือข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว สมาชิกในทีมสามารถแก้ไขงานพร้อมกันได้โดยไม่ทับซ้อนงานของกันและกัน ด้วยฟีเจอร์Live Collaboration Detection
  • การรายงาน:แดชบอร์ดของ ClickUpเปลี่ยนข้อมูลสเปรดชีตที่นำเข้าของคุณให้กลายเป็นรายงานแบบเรียลไทม์ที่แสดงผลอย่างชัดเจน 📌 ตัวอย่างเช่น บัตร 'ปริมาณงานตามสถานะ' จะแสดงจำนวนงานที่รอดำเนินการและค้างอยู่ของสมาชิกแต่ละทีมอย่างชัดเจน ช่วยให้คุณจัดการความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการใช้บัตรคำนวณแบบกำหนดเอง คุณสามารถตั้งค่าตัวติดตามงบประมาณที่ช่วยเปรียบเทียบงบประมาณที่วางแผนจากสเปรดชีตกับค่าใช้จ่ายจริง ทำให้คุณเห็นภาพการใช้จ่ายของโครงการแบบเรียลไทม์
สร้างภาพข้อมูลสำคัญของโครงการด้วยบัตรและแผนภูมิที่ปรับแต่งได้ในแดชบอร์ด ClickUp
  • การจัดการงาน: คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม กำหนดวันที่ครบกำหนดเพื่อแจ้งเตือน เพิ่มรายการตรวจสอบ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และระดับความสำคัญด้วยClickUp Tasks
  • ระบบอัตโนมัติ:ใช้ระบบอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อให้งานดำเนินไปโดยไม่ต้องตรวจสอบด้วยตนเอง ผลลัพธ์คือ กระบวนการของคุณทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ คุณจึงใช้เวลาน้อยลงในการติดตามอัปเดตและแก้ไขข้อผิดพลาด

หมายเหตุ: การมีอยู่ของฟีเจอร์และขีดจำกัดอาจแตกต่างกันตามแผนที่เลือกใช้ ธุรกิจที่ใช้แผน Enterprise จะมีฟีเจอร์ Automations และฟีเจอร์เว็บฮุคและการผสานรวมขั้นสูงเพิ่มเติม

นี่คือวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการทำให้กระบวนการทำงานอัตโนมัติใน ClickUp ช่วยประหยัดเวลาให้คุณได้มากกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์!

ตัวอย่างระบบอัตโนมัติที่คุณสามารถนำไปใช้ได้:

กรณีการใช้งานทริกเกอร์ การกระทำ
การอัปเดตสถานะเมื่อสถานะของงานเปลี่ยนเป็น 'กำลังดำเนินการ'มอบหมายงานและกำหนดวันครบกำหนด 3 วันหลังจากนี้
การแจ้งเตือนวันครบกำหนดเมื่อมีงานครบกำหนดใน 1 วันส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้รับมอบหมาย
การทำเครื่องหมายวันที่เสร็จสิ้นเมื่อสถานะเปลี่ยนเป็น 'เสร็จสิ้น'ตั้งค่า 'วันที่เสร็จสิ้น' เป็นวันที่วันนี้
การส่งมอบงานเมื่องานย้ายไปยัง 'ตรวจสอบ'ยกเลิกการมอบหมายผู้รับมอบหมายปัจจุบันและมอบหมายให้กับผู้ตรวจสอบ
  • การช่วยเหลือด้วย AI:ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทำงานตามบริบทของ ClickUp จะนำข้อมูลสเปรดชีตที่คุณนำเข้าและเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า ตัวอย่างเช่น หากคุณนำเข้าข้อมูลการโต้ตอบระหว่างลูกค้าจากเครื่องมือซอฟต์แวร์สเปรดชีตBrain สามารถวิเคราะห์การสนทนาแต่ละครั้งเพื่อระบุปัญหาทั่วไปและตรวจจับแนวโน้มของความรู้สึกได้
ClickUp Brain: วิธีนำเข้าสเปรดชีตไปยัง ClickUp

แจ้งเตือน: บางคุณสมบัติที่กล่าวถึง—เช่น แผนภูมิแกนต์, แดชบอร์ด, หรือฟิลด์กำหนดเองขั้นสูง—อาจถูกจำกัดตามแผนการใช้งานของคุณ. ความพร้อมใช้งานของคุณสมบัติและขีดจำกัดอาจแตกต่างกันตามแผนการใช้งานของคุณ.

📮 ClickUp Insight: 88% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราใช้AI สำหรับงานส่วนตัว แต่กว่า 50% ยังลังเลที่จะใช้ในที่ทำงาน อุปสรรคหลักสามประการคือ? การขาดการผสานรวมที่ราบรื่น ช่องว่างทางความรู้ หรือความกังวลด้านความปลอดภัย

แต่ถ้า AI ถูกฝังอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้วและมีความปลอดภัยล่ะ?ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวจาก ClickUp ทำให้สิ่งนี้เป็นจริงได้ มันเข้าใจคำสั่งในภาษาที่เข้าใจง่าย แก้ไขปัญหาการนำ AI มาใช้ทั้งสามข้อ พร้อมเชื่อมต่อแชท งาน เอกสาร และความรู้ของคุณทั่วทั้งพื้นที่ทำงาน ค้นหาคำตอบและข้อมูลเชิงลึกได้เพียงคลิกเดียว!

คู่มือทีละขั้นตอน: การนำเข้าสเปรดชีตเข้าสู่ ClickUp

ค้นหาสเปรดชีตที่คุณต้องการบนแพลตฟอร์มปัจจุบันของคุณ จากนั้นทำตามคำแนะนำของเราเพื่อนำงานของคุณเข้าสู่ ClickUp ได้อย่างราบรื่น—ไม่ต้องคัดลอกและวางด้วยตนเอง!

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมสเปรดชีตสำหรับการนำเข้า

ก่อนอัปโหลดไฟล์ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ได้รับการเตรียมอย่างถูกต้องสำหรับการนำเข้า

นี่คือสิ่งที่คุณควรตรวจสอบ:

1. ใช้รูปแบบไฟล์ที่รองรับ

ClickUp's Spreadsheets Importer รองรับหลากหลายรูปแบบ รวมถึง:

  • Excel: . xls,. xlsx
  • ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV): .csv
  • XML: . xml
  • JSON: . json
  • ค่าที่คั่นด้วยแท็บ (TSV): . tsv
  • ข้อความ: .txt

📌 โปรดจำไว้: หากข้อมูลของคุณอยู่ในฐานข้อมูล Google Sheets ให้ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel หรือ CSV ก่อน เนื่องจากเครื่องมือนำเข้าของ ClickUp ไม่สามารถดึงข้อมูลโดยตรงจากลิงก์ Google Sheets ที่ใช้งานอยู่ได้

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีคอลัมน์ "ชื่องาน" อยู่

ชื่องานเป็นฟิลด์เดียวที่จำเป็นสำหรับ ClickUp ในการสร้างงาน หากคุณไม่มีคอลัมน์นี้ในไฟล์ Excel ของคุณ ให้เพิ่มคอลัมน์นี้เข้าไป มิฉะนั้น ClickUp จะแสดงข้อผิดพลาดระหว่างการนำเข้าและแจ้งให้คุณจับคู่คอลัมน์ที่ถูกต้องหรือยกเลิกการนำเข้าเพื่อแก้ไขไฟล์

3. เพิ่มแถวหัวตารางที่มีชื่อคอลัมน์ที่ไม่ซ้ำกัน

แถวหัวตารางคือแถวแรกในสเปรดชีตของคุณที่ใช้ระบุชื่อแต่ละคอลัมน์ หากไม่มีแถวหัวตารางที่ชัดเจน ClickUp จะไม่สามารถจัดวางข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

✅ วิธีเตรียมหัวข้อ:

  • ใช้ชื่อสั้นและอธิบายได้: ชื่องาน, วันที่ครบกำหนด, ผู้รับผิดชอบ, สถานะ
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสองคอลัมน์ที่มีชื่อเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น สามารถเปลี่ยนชื่อฟิลด์วันที่ให้เป็นชื่อที่เฉพาะเจาะจง เช่น "วันที่เริ่มต้น" และ "วันที่สิ้นสุด"

4. จัดรูปแบบวันที่และเวลาให้สอดคล้องกัน

ClickUp รองรับรูปแบบวันที่ทั่วไปหลายแบบ (เช่น MM/DD/YYYY หรือ DD/MM/YYYY พร้อมหรือไม่พร้อมเวลา) แต่ควรใช้รูปแบบเดียวในชีตของคุณเพื่อความสม่ำเสมอ และหากคุณรวมเวลาไว้ด้วย คุณสามารถใช้ระบบเวลา 24 ชั่วโมงหรือ 12 ชั่วโมงพร้อม AM/PM ได้

หาก ClickUp ไม่สามารถจดจำวันที่ในระหว่างการนำเข้าได้ ระบบจะระบุว่าเป็นวันที่ไม่ถูกต้อง (คุณสามารถแก้ไขได้ในภายหลัง) แต่จะดีกว่าหากแก้ไขให้ถูกต้องตั้งแต่แรก

ดี ❌ ไม่ดี
31 ธันวาคม 256831 ธันวาคม 2568
31/12/2025วันอังคาร, 31 ธันวาคม 25
15:303. 30 ช่วงบ่าย

5. รายการงานย่อยในคอลัมน์เดียว (หากจำเป็น)

หากสเปรดชีตของคุณแสดงงานหลักในแต่ละแถวและมีงานย่อยระบุไว้ในเซลล์ ClickUp สามารถสร้างงานย่อยเหล่านั้นให้เป็นงานย่อยจริงภายใต้ภารกิจนั้นได้

วิธีตั้งค่างานย่อย:

  • เพิ่มคอลัมน์ชื่อ งานย่อย (หรือชื่อที่คล้ายกัน) ในแผ่นงานของคุณ
  • ในแต่ละเซลล์ ให้รายการงานย่อยโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค; หรือเครื่องหมายท่อนท่อ

ตัวอย่าง:

งานงานย่อย
สร้างหน้าแรกออกแบบโครงร่าง, ร่างข้อความ, ตรวจสอบร่วมกับทีม

6. ตรวจสอบค่าที่สอดคล้องกันในคอลัมน์ประเภท

หากคุณใช้คอลัมน์เช่น สถานะ หรือ ความสำคัญ ที่มีรายการค่าที่กำหนดไว้ ให้มาตรฐานคำที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ป้ายกำกับที่สอดคล้องกันช่วยให้ ClickUp จับคู่คอลัมน์ในสเปรดชีตของคุณกับฟิลด์ของระบบได้โดยไม่ต้องสร้างตัวเลือกเพิ่มเติมที่คุณไม่ได้ตั้งใจ

เหตุผล
สถานะ: ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, เสร็จแล้วสถานะ: เสร็จสมบูรณ์, ทำเสร็จแล้ว, เสร็จสิ้นหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อน—"เสร็จสมบูรณ์" และ "เสร็จแล้ว" จะถูกพิจารณาเป็นสถานะที่แตกต่างกันใน ClickUp
ลำดับความสำคัญ: 1, 2, 3, 4ลำดับความสำคัญ: สูง, กลาง, ต่ำ, ฉุกเฉินรักษาลำดับความสำคัญให้สอดคล้องกับระดับตัวเลขที่ ClickUp มีให้ในตัว (1 = ฉุกเฉิน, 2 = สูง, 3 = ปกติ, 4 = ต่ำ)

นี่คือลักษณะของสเปรดชีตที่สะอาดและพร้อมสำหรับการนำเข้า:

สเปรดชีตพร้อมนำเข้า Microsoft Excel สำหรับ ClickUp

🧠 อย่าลืม:

  • ใช้ที่อยู่อีเมลสำหรับผู้รับมอบหมาย: เพิ่มคอลัมน์ ผู้รับมอบหมาย พร้อมที่อยู่อีเมล (ไม่ใช่ชื่อ) เพื่อให้ ClickUp รู้ว่าต้องมอบหมายงานให้กับใคร สำหรับผู้รับมอบหมายหลายคน ให้ใส่ที่อยู่อีเมลทั้งหมดในเซลล์เดียว โดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค
  • ทำความสะอาดข้อมูลของคุณ: ลบแถวที่ว่างเปล่าหรือแถวที่เกินออกไปเพื่อไม่ให้กลายเป็นงานที่ว่างเปล่า สำหรับสูตรคำนวณ ClickUp จะนำเข้าค่าสุดท้ายเท่านั้น ไม่ใช่สูตรคำนวณเอง

ขั้นตอนที่ 2: ใช้เครื่องมือนำเข้าของ ClickUp

เมื่อคุณเตรียมไฟล์ของคุณพร้อมแล้ว ให้เราดำเนินการต่อไปเพื่อใช้เครื่องมือนำเข้าของ ClickUp ในการนำข้อมูลนี้เข้ามา:

1. คลิกที่อวาตาร์ Workspace ของคุณที่มุมบนซ้าย และเลือก การตั้งค่า จากเมนูแบบเลื่อนลง

การตั้งค่า: วิธีนำเข้าสเปรดชีตไปยัง ClickUp
ไปที่การตั้งค่า

2. ในเมนูการตั้งค่า ให้ค้นหาและคลิกที่ นำเข้า/ส่งออก ในแถบด้านซ้ายมือ ซึ่งจะนำคุณไปยังศูนย์การนำเข้าของ ClickUp

การนำเข้า/การส่งออก
เลือกตัวเลือก นำเข้า/ส่งออก

3. ถัดไป คลิกที่ปุ่ม เริ่มการนำเข้า.

เริ่มการนำเข้า: วิธีนำเข้าสเปรดชีตไปยัง ClickUp
เลือกตัวเลือก เริ่มการนำเข้า

4. ในหน้า เลือกแหล่งข้อมูลนำเข้า ให้เลือก สเปรดชีตใดก็ได้ จากตัวเลือก จากนั้นคลิก ดำเนินการต่อ.

แหล่งนำเข้า
เลือกแหล่งที่มาของการนำเข้า

5. ในหน้าจอ ปลายทางการนำเข้า ให้เลือกพื้นที่ โฟลเดอร์ หรือรายการสำหรับการนำเข้า จากนั้นเลือกรูปแบบวันที่ของคุณ แล้วคลิก ดำเนินการต่อ

จุดหมายปลายทางสำหรับการนำเข้า: วิธีนำเข้าสเปรดชีตไปยัง ClickUp
เลือกสถานที่นำเข้าสเปรดชีตของคุณ

6. หน้าต่างใหม่ชื่อ Spreadsheet Importer จะปรากฏในพื้นที่ที่คุณเลือก เพียงลากและวางไฟล์สเปรดชีตของคุณ อัปโหลดจากคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือพิมพ์ข้อมูลด้วยตนเองหากจำเป็น

นำเข้าข้อมูลจากสเปรดชีต
เพิ่มสเปรดชีตของคุณ

เมื่อคุณเพิ่มไฟล์เข้ามา ClickUp จะเริ่มประมวลผลไฟล์นั้น สำหรับไฟล์ขนาดใหญ่ อาจใช้เวลาสักครู่

7. หลังจากอัปโหลดสำเร็จแล้ว คุณจะถูกนำไปยังหน้า ฟิลด์แผนที่

การกำหนดฟิลด์แผนที่: วิธีนำเข้าสเปรดชีตไปยัง ClickUp
แมปฟิลด์จากสเปรดชีตไปยังฟิลด์ใน ClickUp

อัลกอริทึมการแมปที่ได้รับการเสริมด้วย AI ของ ClickUp จะวิเคราะห์สเปรดชีตของคุณและจับคู่แต่ละคอลัมน์กับฟิลด์ที่เหมาะสมใน ClickUp โดยอัตโนมัติ:

  • วันครบกำหนด → ช่องวันที่ครบกำหนดของ ClickUp
  • ผู้รับมอบหมาย → ผู้รับมอบหมายงาน
  • รายละเอียดงาน → เนื้อหาคำอธิบาย

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากมีใครบางคนในพื้นที่ทำงานของคุณได้นำเข้าชีตที่คล้ายกันมาก่อน ระบบ AI นี้จะจดจำการจับคู่เหล่านั้นไว้ ดังนั้นการนำเข้าครั้งต่อไปจะรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น นี่เป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการลดงานซ้ำซ้อนในขณะที่รักษาความสอดคล้องของฟิลด์งานของคุณ

8. ตรวจสอบความถูกต้องของการจับคู่นี้อีกครั้ง และปรับแก้ไขรายการที่ไม่ถูกต้องก่อนดำเนินการต่อ

  • หากมีการแมปฟิลด์ไม่ถูกต้อง ให้คลิกที่ชื่อฟิลด์ในคอลัมน์ ฟิลด์ ClickUp และเลือกตัวเลือกที่ถูกต้องจากรายการแบบเลื่อนลง
  • หากคอลัมน์ไม่ตรงกับฟิลด์ที่มีอยู่แล้ว ให้กำหนดเป็นฟิลด์แบบกำหนดเองใหม่โดยเลือกตัวเลือก เพิ่มเป็นฟิลด์แบบกำหนดเองใหม่

เมื่อทุกอย่างดูเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ดำเนินการต่อ

ฟิลด์กำหนดเองใหม่

9. ถัดไป ตรวจสอบว่าค่าในคอลัมน์บางคอลัมน์ตรงกับฟิลด์งานในพื้นที่ของคุณหรือไม่

ในคอลัมน์ ค่าเป้าหมาย ให้คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลงสำหรับแต่ละค่า และเลือกค่าที่มีอยู่ซึ่งต้องการให้ตรงกัน ตัวอย่างเช่น หากในชีตของคุณระบุว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบ แต่ในพื้นที่ของคุณมี กำลังดำเนินการ ให้เลือก กำลังดำเนินการ

ตัวเลือกอื่น ๆ ที่คุณสามารถเลือกได้:

เก็บค่าไว้เช่นนี้คงค่าเดิมไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง ClickUp จะนำเข้าข้อมูลนี้ตามรูปแบบที่แสดงในสเปรดชีตของคุณอย่างถูกต้อง
ห้ามนำเข้าข้ามค่านี้ไป ค่านี้จะไม่ถูกรวมอยู่ในงานของคุณ หากค่าไม่ถูกต้อง (เช่น อีเมลของผู้รับมอบหมายที่ไม่รู้จัก) จะปรากฏพร้อมข้อผิดพลาดในหน้าสุดท้าย

เมื่อเสร็จแล้ว ให้กด ดำเนินการต่อ

ฟิลด์งานที่มีอยู่: วิธีนำเข้าสเปรดชีตไปยัง ClickUp
แผนที่ข้อมูลไปยังฟิลด์งานที่มีอยู่

10. ก่อนที่จะทำการนำเข้าให้เสร็จสมบูรณ์ คุณจะได้รับมุมมองที่คล้ายกับสเปรดชีตเพื่อดูงานทั้งหมด (แถว) และคอลัมน์ที่คุณได้เชื่อมโยงไว้ ที่ด้านบน คุณยังสามารถใช้ตัวกรองเพื่อดูรายการ ทั้งหมด ถูกต้อง หรือ ไม่ถูกต้อง ได้อีกด้วย

หาก ClickUp พบปัญหา ระบบจะเน้นให้เห็น:

  • 🟡 สีเหลือง: ปัญหาการจัดรูปแบบ (เช่น วันที่ไม่ตรงกัน)
  • 🔴 สีแดง: ค่าที่ไม่ถูกต้องซึ่งไม่สามารถนำเข้าได้

คุณยังสามารถแก้ไขเซลล์ได้ที่นี่ ก่อนการนำเข้าข้อมูล เพียงดับเบิลคลิกที่เซลล์เพื่อเลือกค่าใหม่หรือแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

สุดท้าย คลิก นำเข้าใน ClickUp

นำเข้าใน ClickUp
แก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์และนำเข้าข้อมูลไปยัง ClickUp

11. หากคุณเลือก เพิ่มเป็นฟิลด์กำหนดเองใหม่ เมื่อตรวจสอบตัวเลือกการจับคู่ฟิลด์ คุณจะไปยังหน้า การจับคู่ฟิลด์กำหนดเอง ให้คลิกที่เมนูแบบเลื่อนลง ประเภทข้อมูล ข้างแต่ละฟิลด์ และเลือกประเภทฟิลด์กำหนดเองของ ClickUp ที่เหมาะสม

นำเข้าใน ClickUp: วิธีนำเข้าสเปรดชีตใน ClickUp
แก้ไขข้อผิดพลาดในการพิมพ์และนำเข้าข้อมูลไปยัง ClickUp

สุดท้าย คลิก เสร็จสิ้น.

ขอแสดงความยินดี! ไฟล์สเปรดชีตของคุณได้ถูกย้ายมาอยู่ใน ClickUp แล้ว! 🙌

12. หากต้องการดู ให้ไปที่ Space ที่เลือกไว้แล้วเปิด รายการนำเข้าจากสเปรดชีต ในแถบด้านซ้าย คุณสามารถคลิกขวาที่รายการเพื่อเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อที่อธิบายได้ชัดเจนขึ้น เช่น แผนงานโครงการ Q4

นำเข้าจากสเปรดชีต
เลือกตัวเลือก 'นำเข้าจากสเปรดชีต'

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ClickUp จะแจ้งเตือนคอลัมน์ที่ว่างเปล่าหรือไม่สอดคล้องกันโดยอัตโนมัติ และแนะนำให้ข้ามคอลัมน์เหล่านั้นเพื่อให้การนำเข้าของคุณสะอาดเรียบร้อย ดังนั้น หากคุณไม่เห็นคอลัมน์ที่คุณได้นำเข้าไว้ ให้คลิกปุ่ม + ที่มุมขวาบนของคอลัมน์ > เลือก เพิ่มฟิลด์ที่มีอยู่ > แล้วเลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการแสดง

ClickUp มอบวิธีการดูข้อมูลของคุณหลากหลายรูปแบบ หากคุณชอบรูปแบบตารางแบบคลาสสิกแต่ต้องการฟังก์ชันเพิ่มเติมมุมมองตารางของ ClickUpคือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ คุณสามารถ:

  • แก้ไขรายละเอียดงานได้โดยตรงจากตาราง และแนบเอกสารหรือบันทึกการประชุมได้โดยตรง
  • เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น การให้คะแนน, อัปโหลดไฟล์, เมนูแบบเลื่อนลง, หรือบันทึกข้อความ
  • ลากและวางคอลัมน์เพื่อปรับแต่งเลย์เอาต์ของคุณ
มุมมองตาราง ClickUp: วิธีนำเข้าสเปรดชีตไปยัง ClickUp
ติดตามข้อมูลในสเปรดชีตผ่านมุมมองตารางแบบไดนามิกด้วยมุมมองตารางของ ClickUp

นอกจากนี้ ให้ข้อมูลสำคัญมองเห็นได้ชัดเจนโดยการปักหมุดคอลัมน์ และซ่อนสิ่งที่ไม่จำเป็นเพื่อลดความวุ่นวาย. นอกจากนี้ ให้ตั้งค่าตัวกรองขั้นสูง (เช่น "แสดงเฉพาะงานที่ต้องทำในสัปดาห์หน้าและมอบหมายให้ฉัน") และบันทึกมุมมองเหล่านั้นไว้.

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มพลังให้กับข้อมูลที่นำเข้าของคุณด้วย AI

เมื่อข้อมูลของคุณอยู่ใน ClickUp แล้ว ให้ใช้ ClickUp Brain เพื่อทำให้ข้อมูลของคุณทำงานได้ฉลาดยิ่งขึ้น นี่คือตัวอย่างบางส่วนที่แสดงให้เห็นว่ามันช่วยได้อย่างไร:

1. สร้างคำอธิบายงานโดยอัตโนมัติ

❗ ปัญหา: สเปรดชีตของคุณมีชื่อหัวข้องานเช่น "แผนไตรมาส 3," "แก้ไขการเข้าสู่ระบบ," หรือ "อัปเดตการตลาด", แต่ไม่มีบริบทที่แท้จริง

สิ่งที่ ClickUp ทำได้: ClickUp Brain เข้าใจหัวเรื่อง, อนุมานเจตนา, และขยายหัวเรื่องที่คลุมเครือเหล่านี้ให้กลายเป็นคำอธิบายที่สมบูรณ์หรือขั้นตอนการทำงาน

ClickUp Brain

2. แนะนำการทำงานอัตโนมัติหลังการนำเข้า

❗ ปัญหา: คุณได้นำเข้างานมากกว่า 100 รายการ แต่เนื่องจากไม่มีการทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ คุณจึงต้องจัดการสถานะ การอัปเดต และผู้รับผิดชอบด้วยตนเองทั้งหมด

สิ่งที่ ClickUp ทำได้: ClickUp Brain จะแนะนำการทำงานอัตโนมัติตามรูปแบบข้อมูลที่พบ (ค่าสถานะ, วันที่ครบกำหนด, การพึ่งพา ฯลฯ)

ClickUp Brain: วิธีนำเข้าสเปรดชีตเข้าสู่ ClickUp

3. การแก้ไขจำนวนมากและการติดแท็กอัจฉริยะ

❗ ปัญหา: คุณได้นำเข้าตั๋วความคิดเห็นของลูกค้าจำนวน 200 รายการ เช่น "แอปขัดข้องเมื่อเข้าสู่ระบบ" ตอนนี้คุณต้องติดแท็กแต่ละรายการว่าเป็นข้อบกพร่อง คำขอฟีเจอร์ หรือความคิดเห็นทั่วไป และกำหนดความรู้สึกด้วยตนเอง ซึ่งช้า น่าเบื่อ และง่ายต่อการพลาดปัญหาสำคัญ

สิ่งที่ ClickUp ทำได้: ฟิลด์ AI ของ ClickUpสามารถทำงานอัตโนมัติได้:

  • สรุปแต่ละตั๋วให้อยู่ในคำอธิบายสั้น ๆ (Summary ฟิลด์)
ฟิลด์ AI ของ ClickUp: สรุปโดย AI
รับสรุปงานอัตโนมัติทุกครั้งที่งานมีการอัปเดตด้วยฟิลด์ AI ใน ClickUp
  • ติดแท็กความรู้สึกเป็นบวก, กลาง, หรือลบ (ฟิลด์ความรู้สึก)
  • จัดหมวดหมู่ตั๋วแต่ละใบลงในหมวดหมู่ เช่น "คำขอฟีเจอร์" "รายงานข้อบกพร่อง" หรือ "ปัญหาด้านราคา" (ฟิลด์จัดหมวดหมู่)

หลังจากนั้น คุณสามารถเลือกตั๋ว "บั๊ก" ทั้งหมดและมอบหมายให้กับทีมพัฒนาของคุณ หรือจัดลำดับความสำคัญของความคิดเห็น "เชิงลบ" ทั้งหมดเป็นระดับสูง

นี่คือคำแนะนำเบื้องต้นอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับทุกสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย AI Fields:

ขั้นตอนที่ 4: แก้ไขปัญหาการนำเข้าที่พบบ่อย

การนำเข้าไม่ราบรื่นใช่ไหม? นี่คือปัญหาทั่วไปที่คุณอาจพบในการลองครั้งแรกและวิธีแก้ไขอย่างรวดเร็ว:

ปัญหาการนำเข้าปัญหาวิธีแก้ไข
"ต้องระบุชื่องาน" ข้อผิดพลาดคุณกด นำเข้า แล้วได้รับข้อผิดพลาดสีแดงสำหรับชื่องาน นี่หมายความว่า ClickUp ไม่สามารถตรวจพบคอลัมน์ชื่อที่เหมาะสมสำหรับงาน หรือฟีเจอร์การจับคู่โดยอัตโนมัติคาดเดาไม่ถูกต้องก่อนการนำเข้า: หากไฟล์ของคุณไม่มีชื่องาน ให้คลิก ยกเลิก ที่มุมขวาบน เพิ่มคอลัมน์ชื่องานในสเปรดชีตของคุณ แล้วเริ่มการนำเข้าใหม่ หลังจากนำเข้า: หากชื่อมีอยู่ในไฟล์ของคุณแล้วแต่ไม่ได้ถูกจับคู่ ให้ไปที่หน้า จับคู่ฟิลด์ ค้นหาคอลัมน์ที่มีชื่องาน แล้วจับคู่กับ ชื่องาน ภายใต้ ฟิลด์ของ ClickUp
สถานะไม่ตรงกันไฟล์สเปรดชีตของคุณมีค่าสถานะเช่น "กำลังดำเนินการ", "รอการตอบกลับจากลูกค้า", หรือ "เสร็จสิ้น" แต่ทุกงานถูกนำเข้าเป็น "ต้องทำ" ซึ่งหมายความว่า ClickUpไม่สามารถจับคู่สถานะที่กำหนดเองของคุณได้ระหว่างการนำเข้า และตั้งค่าเริ่มต้นเป็นสถานะแรกในเวิร์กโฟลว์ของคุณ (เช่น "ต้องทำ")ClickUp จะไม่สร้างสถานะใหม่จากสเปรดชีตโดยอัตโนมัติ ดังนั้นโปรดเพิ่มสถานะที่กำหนดเองที่ขาดหายไปใน Space ของคุณ และเมื่อ ClickUp ขอให้คุณ จับคู่ค่าฟิลด์ ให้จับคู่สถานะในสเปรดชีตแต่ละรายการกับสถานะที่มีอยู่ใน ClickUp ด้วยตนเอง
การนำเข้าสเปรดชีตขนาดใหญ่ค้างหรือหมดเวลาการนำเข้าอาจประสบปัญหาหากไฟล์ของคุณมีขนาดใหญ่มาก (หลายพันแถวและหลายพันคอลัมน์) หรือเบราว์เซอร์ของคุณอาจทำงานช้าลงระหว่างกระบวนการแยกไฟล์ขนาดใหญ่เป็นไฟล์ย่อยและนำเข้าทีละชุด—คุณสามารถรวมไฟล์เข้าด้วยกันในภายหลังได้ ปิดแท็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ทรัพยากรมากเพื่อเพิ่มหน่วยความจำ หากระบบล้มเหลวซ้ำที่จุดใดจุดหนึ่ง ให้ตรวจสอบแถวข้อมูลนั้นเพื่อหาเซลล์หรือสูตรที่มีปัญหาซึ่งก่อให้เกิดปัญหา

🧩 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: สเปรดชีตเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ถูกใช้งานผิดวัตถุประสงค์มากที่สุดในธุรกิจ มักถูกใช้เป็นระบบ CRM รายการสิ่งที่ต้องทำ หรือฐานข้อมูล ทั้งที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่องานเหล่านั้นเลย

แล้ว ตารางคำนวณแบบสเปรดชีตถูกออกแบบมาเพื่ออะไรกันแน่?

สเปรดชีตถูกสร้างขึ้นเพื่อทำการคำนวณและจัดระเบียบข้อมูลตัวเลข โดยเฉพาะสำหรับงานเช่นการสร้างแบบจำลองทางการเงิน การบัญชี การจัดทำงบประมาณ และการคาดการณ์ ความแข็งแกร่งของสเปรดชีตอยู่ที่การใช้สูตร ฟังก์ชัน และการแสดงข้อมูลเพื่อประมวลผลตัวเลข ไม่ใช่การจัดการกระบวนการทำงาน การติดตามงาน หรือการเก็บข้อมูลจำนวนมากที่มีความสัมพันธ์กัน

กรณีการใช้งานจริงสำหรับการนำเข้าข้อมูลในสเปรดชีต

ไม่ว่าคุณจะใช้สเปรดชีตประเภทใด การนำเข้าข้อมูลไปยัง ClickUp จะช่วยให้คุณจัดการได้ดียิ่งขึ้น

นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานจริง:

1. การบริหารโครงการ

สเปรดชีตการจัดการโครงการประกอบด้วยแถวสำหรับแต่ละงานและคอลัมน์สำหรับชื่องาน ผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด สถานะ ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และความคิดเห็น บางทีมยังมีไทม์ไลน์แบบแกนต์ที่มีเซลล์ที่แสดงด้วยสีหรือสูตรเพื่อคำนวณความล่าช้า

หลังจากนำเข้าข้อมูลไปยัง ClickUp:

✅ แปลงแต่ละแถวเป็นงานโดยมีฟิลด์สำหรับผู้รับผิดชอบ, วันที่ครบกำหนด, สถานะ, และความคิดเห็น

✅ ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติ, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, และตัวกระตุ้นงานเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้า

✅ ใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์เพื่อดูไทม์ไลน์และความสัมพันธ์ระหว่างงานได้อย่างรวดเร็ว

2. CRM และระบบจัดการโอกาสทางการขาย

สเปรดชีต CRM ประกอบด้วยแถวของรายชื่อลูกค้าเป้าหมายหรือลูกค้า และคอลัมน์สำหรับข้อมูลติดต่อ ขั้นตอนการเจรจา มูลค่า และอื่นๆ

หลังจากนำเข้าข้อมูลไปยัง ClickUp:

✅ มองเห็นภาพรวมของกระบวนการด้วยมุมมองกระดานแบบลากและวาง แบ่งตามแต่ละขั้นตอน

✅ ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ: เมื่อลูกค้าเป้าหมายถูกทำเครื่องหมายว่า "ปิดการขาย" ให้เริ่มกระบวนการต้อนรับหรือการติดตามผล

✅ ใช้ ClickUp AI เพื่อวิเคราะห์บันทึกหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและสรุปความรู้สึกหรือรายการดำเนินการสำคัญ

3. ปฏิทินเนื้อหาและการวางแผนบรรณาธิการ

ตารางวางแผนบรรณาธิการโดยทั่วไปจะมีคอลัมน์สำหรับชื่อเนื้อหา วันที่เผยแพร่ ผู้เขียน สถานะ (ร่าง อยู่ระหว่างการพิจารณา หรือเผยแพร่แล้ว) และอาจรวมถึงช่องทางหรือบุคลิกภาพของเนื้อหาด้วย บางครั้งอาจมีการใช้สีเพื่อแยกประเภทเนื้อหาอีกด้วย

หลังจากนำเข้าข้อมูลไปยัง ClickUp:

✅ เปลี่ยนเป็นมุมมองปฏิทินเพื่อดูว่าอะไรกำลังจะถูกเผยแพร่เมื่อไหร่และช่องทางใด

✅ เพิ่มระบบอัตโนมัติเพื่อแจ้งเตือนบรรณาธิการเมื่อร่างพร้อมสำหรับการตรวจสอบ

✅ ใช้ ClickUp Brain เพื่อเปลี่ยนหัวข้อสั้นๆ ให้เป็นบทสรุปหรือโครงร่างที่ละเอียด และสร้างขั้นตอนของรายการตรวจสอบสำหรับแต่ละชิ้นงาน

4. การติดตามสินค้าคงคลังและสินทรัพย์

นี่อาจเป็นรายการสินค้าที่มี SKU, จำนวน, สถานที่, และผู้จัดจำหน่าย หรือรายการสินทรัพย์ไอทีของอุปกรณ์ที่มอบหมายให้กับพนักงาน. สเปรดชีตสามารถจัดรายการเหล่านี้และคำนวณระดับสต็อกพื้นฐานได้ แต่ไม่เหมาะสำหรับการติดตามแบบเรียลไทม์หรือการแจ้งเตือน.

หลังจากนำเข้าข้อมูลไปยัง ClickUp:

✅ สร้างแดชบอร์ดที่แสดงสินค้าคงคลังตามสภาพ สถานที่ หรือมูลค่า

✅ ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับการหมดอายุการรับประกัน, การบำรุงรักษา, หรือการต่ออายุใบอนุญาต

✅ ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติอัจฉริยะ: เมื่อปริมาณ < 5 → มอบหมายให้ฝ่ายจัดซื้อ → เปลี่ยนสถานะเป็น 'ต้องสั่งซื้อใหม่'

✅ ติดแท็กสินค้าตามประเภท (แล็ปท็อป, ซอฟต์แวร์, อุปกรณ์, ฯลฯ) เพื่อการกรองที่รวดเร็ว

5. ระบบติดตามงานด้านทรัพยากรบุคคลและการสรรหา

ทีมทรัพยากรบุคคลมักใช้สเปรดชีตเพื่อติดตามแง่มุมต่างๆ เช่น ผู้สมัครงาน การสัมภาษณ์ หรือกระบวนการปฐมนิเทศพนักงาน ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีสเปรดชีตการสรรหาที่แสดงรายชื่อผู้สมัคร วันที่สมัคร ระยะการสัมภาษณ์ปัจจุบัน ผู้สัมภาษณ์ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือคุณสามารถมีสเปรดชีตรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่แต่ละคน

หลังจากนำเข้าข้อมูลไปยัง ClickUp:

✅ ใช้มุมมองบอร์ดที่จัดกลุ่มตามขั้นตอน (เช่น ใหม่ → หน้าจอโทรศัพท์ → สัมภาษณ์ → ข้อเสนอ → จ้าง)

✅ เก็บทุกอย่างไว้—ประวัติย่อ, ผลงาน, บันทึก, ข้อเสนอแนะ—ในภารกิจของผู้สมัคร

✅ ใช้ ClickUp Brain เพื่อสรุปบันทึกการสัมภาษณ์และร่างอีเมลติดตามผล

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและเคล็ดลับสำหรับการเปลี่ยนผ่านอย่างราบรื่น

เมื่อคุณย้ายจากสเปรดชีตไปยัง ClickUp ให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการตั้งค่าใหม่ของคุณ:

จัดระเบียบด้วยพื้นที่/โฟลเดอร์/รายการ

ClickUp มีลำดับชั้น: Workspace > Space > Folder > List > Task.

สร้างระบบการทำงานและการทำงานร่วมกันที่เป็นระเบียบกับสมาชิกในทีมของคุณด้วยลำดับชั้นโครงการของ ClickUp

ดังนั้น วางแผนว่าสเปรดชีตของคุณควรอยู่ที่ไหน ตัวอย่างเช่น หากคุณมีสเปรดชีตแยกสำหรับแต่ละโครงการ คุณอาจสร้างพื้นที่ที่เรียกว่า โครงการ พร้อมโฟลเดอร์สำหรับแต่ละโครงการ และนำเข้าสเปรดชีตแต่ละรายการเป็นรายการในโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้อง

ใช้แม่แบบสเปรดชีต

เทมเพลตสเปรดชีตช่วยมาตรฐานโครงสร้างข้อมูลของคุณ เมื่อคอลัมน์ของคุณมีความสม่ำเสมอ ClickUp สามารถจับคู่ฟิลด์ได้โดยอัตโนมัติอย่างแม่นยำมากขึ้น

เทมเพลตสเปรดชีต ClickUpถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณรวบรวม จัดระเบียบ และจัดการข้อมูลลูกค้าได้อย่างง่ายดาย สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นหรือกำลังบริหารจัดการฐานลูกค้าจำนวนมากอยู่แล้วก็ตาม

จัดระเบียบข้อมูลลูกค้าด้วยเทมเพลตสเปรดชีต ClickUp ที่สามารถปรับแต่งได้

เพียงกรอกข้อมูลพื้นฐาน เช่น ประเภทลูกค้า เว็บไซต์ ข้อมูลติดต่อ และอุตสาหกรรม ลงในแต่ละแถว แล้วคุณจะได้รับพื้นที่ทำงานที่:

  • ลูกค้าแต่ละรายจะกลายเป็นงานที่มีช่องเฉพาะสำหรับอีเมล, โทรศัพท์, ประวัติการติดต่อ, และบันทึก
  • สถานะที่กำหนดเอง เช่น กำลังใช้งาน, ไม่ใช้งาน, หรือไม่สนใจ ช่วยให้คุณสามารถกรองและจัดลำดับความสำคัญของการติดตามผลได้ทันที

นอกจากนี้แม่แบบสเปรดชีตการจัดการโครงการ ClickUpยังช่วยให้คุณจัดการโครงการข้ามสายงานขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น แต่ละโครงการจะมีแถวของตัวเองในแม่แบบ ที่นี่คุณสามารถติดตามความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอนและกำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับแต่ละขั้นตอนได้

ติดตามระยะของโครงการ, กำหนดเวลา, และความรับผิดชอบด้วยเทมเพลตสเปรดชีตการจัดการโครงการ ClickUp

คุณยังสามารถดูไทม์ไลน์ของโครงการโดยใช้มุมมอง Gantt หรือปฏิทินเพื่อวางแผนล่วงหน้าและตรวจหาความขัดแย้งในการจัดตารางก่อนที่มันจะกลายเป็นความล่าช้าได้อีกด้วย นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถดูความคืบหน้าได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้รายงานแยกหรือการอัปเดตด้วยตนเอง

เปลี่ยนสเปรดชีตให้เป็นเวิร์กโฟลว์อัจฉริยะด้วย ClickUp

สเปรดชีตเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการคำนวณอย่างรวดเร็วหรือการจัดการรายการที่เรียบง่าย แต่เมื่อพูดถึงการจัดการโครงการที่ซับซ้อน กระบวนการทำงานแบบไดนามิก หรือข้อมูลที่ต้องทำงานร่วมกัน สเปรดชีตมักจะกลายเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางการทำงาน

โดยการนำเข้าสเปรดชีตของคุณเข้าสู่ ClickUp คุณจะได้รับแหล่งข้อมูลเดียวที่ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้

คุณสามารถมองเห็นข้อมูลของคุณในรูปแบบที่สเปรดชีตไม่เคยทำได้ ไม่ว่าจะเป็นการดูข้อมูลแบบ Board View ที่เรียบง่าย หรือการสร้างการ์ดแดชบอร์ดแบบกำหนดเอง คุณยังสามารถทำงานที่น่าเบื่อให้เป็นอัตโนมัติ และมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญ—การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งมอบงานตรงเวลาทุกครั้ง และการรักษาความสอดคล้องของทีมโดยไม่ต้องควบคุมงานอย่างละเอียด

พร้อมที่จะละทิ้งตารางที่ไร้สิ้นสุดและก้าวเข้าสู่การจัดการฐานข้อมูลที่เป็นระเบียบและอัตโนมัติมากขึ้นหรือไม่?สมัครใช้ ClickUpวันนี้เลย! 🙌