ตัวเลือกเทมเพลตติดตามลูกค้าเป้าหมายฟรีเพื่อจัดการกระบวนการขายของคุณ

การติดตามลูกค้าเป้าหมายอาจรู้สึกเหมือนการโยนคบเพลิงไฟ คุณรู้ว่ามันสำคัญสำหรับการมองเห็นโอกาสในการเติบโตและมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยม แต่การพยายามติดตามลูกค้าเป้าหมายทุกคน ทุกขั้นตอน และการติดตามผลทุกครั้ง? มันเยอะมาก

คุณอาจเริ่มต้นด้วยสเปรดชีตพื้นฐานใน Excel หรือ Google Sheets—ซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ไม่นานนัก ทุกอย่างอาจเริ่มยุ่งเหยิงได้ นั่นคือจุดที่แม่แบบการติดตามลูกค้าเป้าหมายที่มั่นคงเข้ามามีบทบาท

ด้วยเทมเพลตที่ออกแบบมาอย่างดี คุณจะมีกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานเพื่อจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระเบียบ ติดตามการติดต่อ และจัดการการติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายอย่างละเอียดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการติดตามลูกค้าเป้าหมายมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง วิธีการเลือกเทมเพลตที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ และแหล่งที่คุณสามารถดาวน์โหลดเทมเพลตที่ยอดเยี่ยม (และฟรี!) เพื่อเริ่มจัดการลูกค้าเป้าหมายของคุณอย่างมืออาชีพ

อะไรคือแบบฟอร์มติดตามลูกค้าเป้าหมาย?

แม่แบบการติดตามลูกค้าเป้าหมายเป็นเครื่องมือที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยให้คุณจัดการและติดตามลูกค้าที่มีศักยภาพ พวกมันทำหน้าที่เป็นเครื่องมือศูนย์กลางในการติดตามแหล่งที่มาของลูกค้าเป้าหมายระดับการมีส่วนร่วมของพวกเขา และขั้นตอนที่จำเป็นในการนำพวกเขาผ่านกระบวนการขาย

นี่คือองค์ประกอบมาตรฐานของแม่แบบการติดตามลูกค้าเป้าหมาย:

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มติดตามลูกค้าเป้าหมายที่ดี?

การค้นหาเทมเพลตการติดตามลูกค้าเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบเป็นสิ่งสำคัญในการจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการขาย

นี่คือสิ่งที่คุณควรพิจารณาในเทมเพลตการติดตามลูกค้าเป้าหมาย:

เทมเพลตการติดตามลูกค้าเป้าหมายชั้นนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขายและการตลาดของคุณ

นี่คือเทมเพลตการติดตามลูกค้าเป้าหมายยอดนิยมจากClickUp แอปพลิเคชันสำหรับงานประจำวัน และแหล่งอื่น ๆ ที่จะช่วยให้คุณติดตามทุกขั้นตอนของกระบวนการขายและเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้เป็นยอดขาย

1. ขั้นตอนการใช้ ClickUp เพื่อสร้างเทมเพลต Sales Funnel

รับเทมเพลตฟรี

ขั้นตอนการสร้างเทมเพลตช่องทางการขายด้วย ClickUpเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างกลยุทธ์การขายที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะช่วยให้คุณมองเห็นทุกขั้นตอนของช่องทางการขายได้อย่างชัดเจน เพื่อให้กระบวนการขายมีความสอดคล้องกัน

เทมเพลตนี้ให้แบบแผนสำหรับการปรับแต่งช่องทางการขายให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ และระบุจุดที่เป็นคอขวด. นอกจากนี้ยังช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพของช่องทางการขาย.

💫 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

2. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

ระบบท่อการขายช่วยให้คุณติดตามลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ.แบบแผนระบบท่อการขายของ ClickUpมอบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทุกขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณ.

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทีมและทำนายยอดขายในอนาคตได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังช่วยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพ

💫 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

3. แม่แบบติดตามการขาย ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

เทมเพลต ClickUp Sales Trackerช่วยให้การประเมินประสิทธิภาพของทีมและการจัดการกระบวนการขายของคุณเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถกำหนดและตรวจสอบเป้าหมายการขาย ระบุแนวโน้ม และติดตามประสิทธิภาพเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายได้

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของบุคคลและทีมได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณระบุได้ว่าความพยายามในการขายควรใช้ที่ไหนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขายของคุณ

💫 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

4. แม่แบบ CRM สำหรับการขายของ ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

การมีซอฟต์แวร์ CRM ที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นในการกระตุ้นการเติบโตและรักษาความเป็นผู้นำเหนือคู่แข่ง หากคุณยังไม่มีClickUp Sales CRM Templateเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผลในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลและเสริมสร้างกลยุทธ์ของคุณ

ช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นด้วยการเข้าถึงข้อมูลในที่เดียว นอกจากนี้เทมเพลตยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยกระบวนการอัตโนมัติและประหยัดเวลาด้วยการขจัดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

5. แม่แบบรายงานการขาย ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

รายงานการขายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการติดตามความคืบหน้าของกระบวนการขายของคุณ.แบบรายงานการขายของ ClickUpมอบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมด.

โดยใช้เทมเพลตนี้ คุณสามารถติดตามผลการขาย รักษาความรับผิดชอบและสร้างแผนการขายที่มีข้อมูลเป็นฐานเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตได้ นอกจากนี้ คุณยังได้รับภาพรวมของยอดขายผ่านรายงานการขายรายปี รายไตรมาส และรายเดือน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับการคาดการณ์ ยอดขายจริง ภูมิภาค และอื่น ๆ

💫 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

6. แม่แบบรายงานยอดขายรายสัปดาห์ของ ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

รายงานการขายรายสัปดาห์ให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของประสิทธิภาพและช่วยให้คุณระบุจุดติดขัดเพื่อปรับปรุงการทำงานของคุณให้ดีขึ้น.เทมเพลตรายงานการขายรายสัปดาห์ของClickUpทำได้เช่นนั้นและมากกว่าเพื่อให้คุณนำหน้าอยู่เสมอ.

เทมเพลตช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลลูกค้าได้ดีขึ้นเพื่อตัดสินใจที่ช่วยเพิ่มความสำเร็จ. นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ, ค้นหาจุดที่ต้องปรับปรุง, และนำพาความพยายามของคุณไปในทิศทางที่ถูกต้อง.

💫 ทำไมคุณถึงจะชอบแม่แบบนี้:

วาซีม นิโคล่า ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่ Carflowกล่าวถึงการใช้ ClickUp:

มัน (ClickUp) ได้ช่วยและทำให้การจัดระเบียบการทำงานระหว่างแผนกต่าง ๆ ภายในฝ่ายปฏิบัติการ: ฝ่ายสนับสนุน/การจัดการโครงการ/การส่งมอบ และฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า เป็นไปอย่างง่ายดายขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงความสามารถของเราในการสื่อสารและโปร่งใสต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร เช่น ฝ่ายขาย และภายนอก เช่น ลูกค้าค้าปลีกและลูกค้าองค์กร

7. แม่แบบ KPI การขายของ ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

การตัดสินใจเลือกตัวชี้วัด KPI (ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก) ในการขายที่ควรติดตามเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีที่สุดนั้นเป็นเรื่องท้าทาย ตามชื่อที่บ่งบอกไว้แม่แบบ KPI การขายของ ClickUpช่วยให้คุณตั้งเป้าหมายและ KPI ที่สามารถวัดผลได้ทั่วทั้งกระบวนการขาย เพื่อให้ทีมทำงานไปในทิศทางเดียวกันและมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมาย

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถเห็นตัวชี้วัดหลักได้อย่างชัดเจน ติดตามประสิทธิภาพ และระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจในผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

💫 เหตุผลที่คุณจะชอบเทมเพลตนี้:

ค้นหาวิธีตั้ง KPI ที่มีประสิทธิภาพผ่านวิดีโอสั้นนี้:

8. แม่แบบแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUp

รับเทมเพลตฟรี

เทมเพลตแผนที่การเดินทางของลูกค้า ClickUpมอบโครงสร้างที่ละเอียดสำหรับการติดตามแง่มุมต่างๆ ของการเดินทางของลูกค้าของคุณ มันช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์ที่ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและความก้าวหน้าทางธุรกิจ

โดยพื้นฐานแล้ว เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณมองเห็นภาพการโต้ตอบกับลูกค้าและระบุจุดสัมผัสต่างๆ รวมถึงโอกาสที่จะช่วยลดความเสียดทานได้ ดังนั้นจึงสามารถออกแบบกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จซึ่งช่วยเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

💫 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้:

9. แบบฟอร์มติดตามลูกค้าเป้าหมายโดย HubSpot

เทมเพลตติดตามผู้มุ่งหวังการขายโดย HubSpotมอบเครื่องมือที่เรียบง่ายสำหรับการติดตามผู้มุ่งหวังการขายและทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า

แม่แบบนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงลูกค้าเป้าหมายในแต่ละขั้นตอน ซึ่งจะช่วยให้คุณสร้างกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายยอดขายและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณ

💫 เหตุผลที่คุณจะหลงรักเทมเพลตนี้:

10. แม่แบบสเปรดชีตติดตามลูกค้าเป้าหมายการขายโดย Pipedrive

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ติดต่อเข้าสู่ขั้นตอนการซื้อ คุณจำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้า.แบบฟอร์มติดตามผู้ติดต่อการขายโดย Pipedriveให้เครื่องมือที่สะดวกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพ.

สเปรดชีตติดตามการติดตามลูกค้าเป้าหมายนี้ช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าการจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพและสามารถระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงได้

💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

11. แม่แบบติดตามผู้มุ่งหวังการขายใน Excel/Google Sheets โดย Coefficient

เทมเพลตติดตามลูกค้าเป้าหมายการขายใน Excel/Google Sheets โดย Coefficientมอบเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับการเพิ่มข้อมูลลูกค้าที่จำเป็นและติดตามขั้นตอนต่างๆ ของการเดินทางของลูกค้า

ตั้งแต่การเก็บข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไปจนถึงการปิดการขาย, แบบฟอร์มติดตามลูกค้าเป้าหมายใน Excel นี้จะช่วยระบุโอกาสและดำเนินการเพื่อเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้าได้สำเร็จ นอกจากนี้ ยังให้ภาพรวมอย่างละเอียดของลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและยอดขายที่คาดการณ์ไว้เพื่อติดตามว่าความพยายามของคุณอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่

💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

12. แม่แบบ Excel Sales Funnel โดย SalesFlare

เทมเพลต Excel Sales Funnel โดย SalesFlareมอบรูปแบบที่จัดระเบียบสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมายและการวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายของคุณเพื่อสร้างกลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพ

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณคาดการณ์รายได้ ติดตามตัวแทนขาย ตรวจสอบอัตราการแปลง และเข้าถึงข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าและขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่การแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

💫 ทำไมคุณถึงจะชอบเทมเพลตนี้:

เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามลูกค้าเป้าหมายของคุณด้วย ClickUp

แบบฟอร์มการติดตามลูกค้าเป้าหมายจะช่วยให้คุณค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า ด้วยแบบฟอร์มการติดตามลูกค้าเป้าหมาย คุณสามารถเห็นจุดที่ขัดขวางการขายและโอกาสในการเปลี่ยนแปลงลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าได้

ClickUpมอบแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่นClickUp Docs, ClickUp Brain และเทมเพลตการติดตามลูกค้าที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าและรับรองการร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมของคุณได้

อย่าปล่อยให้ข้อมูลลูกค้าที่กระจัดกระจายขัดขวางการเปลี่ยนโอกาสเป็นยอดขายของคุณสมัครใช้ ClickUp วันนี้และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการลูกค้าเป้าหมายของคุณ!