74 % av B2B-inköpsteamen upplever ”ohälsosamma konflikter” under beslutsprocessen, ofta med olika intressenter inblandade. Om du inte dokumenterar den svårvunna konsensusen och synkroniserar den med ditt projektledningsverktyg, börjar leveransen i ett vakuum.
Inbyggda Salesforce-integrationer automatiserar övergången från avslutad affär till aktivt projekt, vilket säkerställer att intressenternas krav når de som utför arbetet. Den här guiden ger en översikt över de bästa projektledningsprogrammen som integreras med Salesforce och gör överlämningen smidig.
Projektledningsprogram som integreras med Salesforce – en översikt
Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer bygger på produktens verkliga värde.
Här följer en detaljerad genomgång av hur vi granskar programvara på ClickUp.
| Verktyg | Bäst för | Utmärkande funktion | Priser* | Där det brister |
|---|---|---|---|---|
| TaskRay | Kundintroduktionsteam som kör mallbaserade implementationer direkt i Salesforce | Ett flöde för avslutade affärer startar ett projekt baserat på en mall som ärver kundens fält, så att onboarding kan börja med affärskontexten intakt | Anpassad prissättning | Externt samarbete har flyttats till Collaboration Hub, ett tillägg som kräver separat licens, vilket innebär att insyn för kundkontakter inte ingår i baspaketet. |
| ClickUp | Leveransteam utanför CRM-systemet som behöver affärskontext, genomförande och AI-agenter i en och samma arbetsmiljö | Connected Search hämtar leads, affärsmöjligheter och ärenden från AI-kommandoraden, och superagenter övervakar synkroniserade konton för att flagga uppstigna onboarding-processer innan en kund frågar. | Gratis för alltid; kostar från 7 $ per användare och månad | Den inbyggda synkroniseringen omfattar endast konton och affärsmöjligheter, så anpassade objekt kräver en koppling från tredje part, till exempel Zapier eller Make. |
| Mission Control | Företag inom professionella tjänster som spårar varje projekttimme från offert till faktura | Prislistor och intäktsredovisning spårar varje fakturerbar timme tillbaka till den affär där den såldes, samtidigt som Agentforce sammanställer hälsokontroller utifrån realtidsdata | Från 39 USD/månad/användare (årsabonnemang) | Utvecklad med fokus på fakturerbart arbete, vilket innebär att interna projekt kräver att du stänger av de ekonomisystem du betalar för |
| Inspire Planner | Implementeringsteam vars projekt står och faller med beroenden och kritisk väg | Interactive Gantt beräknar om alla beroende datum så fort en uppgift blir försenad, vilket gör att planen förblir korrekt utan manuell omarbetning. | Från 25 USD/månad/användare (årsabonnemang); gratis för ideella organisationer (de första 10 licenserna) | Ingen AI alls, så statusuppdateringar och uppföljning av framsteg sker helt manuellt |
| Cloud Coach | PMO:er inom stora företag som driver både vattenfalls- och agila program parallellt i stor skala | Delivery Intelligence omfattar Project Copilot, AI Meeting Manager och Customer Signal Intelligence, som analyserar kommunikationsmönster för att identifiera risken för kundbortfall | Från 39 $/månad/användare | Avsedd för program och vanligtvis partnerledd, vilket innebär att ett litet team står inför en installationskostnad som det inte kommer att utnyttja |
| Milestones PM+ | Små team som behöver inbyggd projektuppföljning redan den här veckan, inte först nästa kvartal | Projekt kan startas från vilket standard- eller anpassat objekt som helst, så att ett ärende, ett avtal eller en kampanj genererar en mallbaserad plan på samma sätt som en affärsmöjlighet gör. | Anpassad prissättning | Inget lager för fakturering, kapacitet eller portfölj, vilket innebär att team som växer ur systemet måste migrera två gånger |
| Asana | Tvärfunktionella team som kopplar avslutade affärer till de företagsmål som de finansierar | Work Graph kopplar samman varje leveransuppgift genom projektet till det kvartalsmål och den affärsmöjlighet som finansierade det | Gratis (upp till 2 användare); kostar från 10,99 $ per användare och månad | Salesforce-anslutningen är helt uppbyggd av regler, så data flyttas endast i de scenarier som någon uttryckligen har konfigurerat |
| monday.com | Drifts- och leveransteam som läser av statusen via färgkodade tavlor, medan säljteamet arbetar i Salesforce | Tvåvägssynkronisering överför konton, affärsmöjligheter och anpassade objekt till tavlor med mappningsregler per fält i båda riktningarna | Gratis (upp till 2 användare); kostar från 9 $/användare/månad | Salesforce-synkronisering är ett betalt tillägg i mondays Enterprise-plan och kräver Salesforce Enterprise eller Unlimited, vilket innebär att mindre installationer på någon av sidorna inte har tillgång till funktionen. |
| Wrike | PMO:er inom stora företag som kombinerar resurshantering med CRM-kontext | Salesforce-widgeten visar Wrikes projektförlopp i realtid direkt på sidorna för leads, affärsmöjligheter och kundkonton, som säljarna redan öppnar dagligen | Gratis för alltid; kostar från 10 USD/användare/månad | Widgeten fungerar endast med utvalda posttyper, vilket innebär att arbetsflöden som bygger på anpassade objekt ligger utanför dess räckvidd |
| Jira | Mjukvaruutvecklingsteam som kopplar samman sprintar med data i Salesforce | Marketplace-kopplingar som Exalate synkroniserar alla Salesforce-objekt i realtid i båda riktningarna, inklusive kommentarer och bilagor. | Gratis (upp till 10 användare); kostar från 7,91 $ per användare och månad | Det finns ingen inbyggd Salesforce-integration, vilket innebär att varje anslutning är beroende av en marknadsplatsanslutning med eget supportavtal. |
Så här granskar vi programvara på ClickUp
Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer bygger på produktens verkliga värde.
Här är en detaljerad beskrivning av hur vi granskar programvara på ClickUp.
Vad är projektledningsprogramvara som integreras med Salesforce?
Projektledningsprogramvara som integreras med Salesforce kopplar samman dina CRM-data, såsom kunder, kontakter, affärsmöjligheter och affärer, direkt med projektets arbetsflöden, uppgifter och tidsplaner. Detta skapar en kontinuerlig säljprocess från säljcykeln till genomförandet.
Utan en inbyggd Salesforce-integration blir övergången från försäljning till leverans en manuell flaskhals. När en affärsmöjlighet till exempel når statusen Stängd/Vunnen måste ditt team:
- Skapa projektstrukturer på nytt och mata in kunddata från grunden
- Sök igenom anteckningarna i Salesforce för att hitta specifika krav från intressenterna
- Hantera ständiga förfrågningar om ”statusuppdateringar” från säljare som har tappat överblicken över kontot
- Hantera en osammanhängande introduktionsprocess som riskerar att påverka kundens första intryck av din leverans
Projektledningsprogramvara som integreras med Salesforce använder automatisering av arbetsflöden för att lösa detta. Detta inkluderar en trigger för statusen ”Avslutad/Vunnen” som automatiskt synkroniserar kunddata och upprätthåller en tvåvägssynkronisering som håller sälj- och leveransteam samordnade i realtid.
Ska ditt projektteam arbeta i Salesforce eller utanför?
Håll projekten inom Salesforce om alla som arbetar med dem redan har en Salesforce-licens; flytta dem utanför om majoriteten av ditt leveransteam inte har det.
Inbyggda appar (TaskRay, Mission Control, Inspire Planner, Cloud Coach, Milestones PM+) lagrar projekt som Salesforce-poster. Rapportering, behörigheter och automatisering fungerar precis som i resten av din organisation, och ingenting synkroniseras eftersom ingenting lämnar systemet. Kostnaden: varje projektmedlem behöver en licens, och projektfunktionerna är mer begränsade än på dedikerade plattformar.
Externa plattformar (ClickUp, Asana, monday.com, Wrike, Jira) ger leveransteamen en komplett arbetsyta och synkroniserar en del av Salesforce-data till den. Intressenterna arbetar utan CRM-licenser. Kostnaden: kopplingen blir en infrastruktur som du själv konfigurerar, övervakar och underhåller.
Vad du ska leta efter i projektledningsprogramvara som integreras med Salesforce
Utvärdera varje alternativ utifrån sex kriterier: synkroniseringsriktning, objekttäckning, stöd för triggare, licenskrav, AI-omfång och implementeringsinsats.
- Tvåvägssynkronisering: Se till att uppdateringar flödar tillbaka till Salesforce, inte bara ut ur systemet, så att säljarna kan se leveransförloppet utan att behöva fråga.
- Objekttäckning: Kontrollera vilka poster som faktiskt synkroniseras; vissa verktyg hanterar alla objekt, medan andra endast hanterar konton och affärsmöjligheter
- Utlösare för avslutade affärer: Se till att projekt skapas automatiskt så fort en affärsmöjlighet avslutas, eftersom det är just den överlämningen som är hela poängen
- Licensberäkning: Ta reda på om intressenterna kan visa och uppdatera arbete utan fullständiga Salesforce-licenser
- AI-omfattning: Kontrollera vilken plan som ger tillgång till de AI -funktioner för projektledning som du skulle använda, och om agenterna agerar utifrån dina projektdata eller besvarar frågor om dem
- Implementeringstid: Fråga vad som krävs för att flytta dina pågående projekt och befintliga anslutningskonfigurationer, eftersom partnerledda implementeringar och migreringar av anslutningar tar flera veckor.
Projektledningsprogramvara som integreras med Salesforce och som du kan prova
Denna lista omfattar TaskRay, ClickUp, Mission Control, Inspire Planner, Cloud Coach, Milestones PM+, Asana, monday.com, Wrike och Jira. För varje program beskrivs integrationen, AI-funktionerna, prissättningen, begränsningarna och vem det egentligen är avsett för.
1. TaskRay (Bäst för helt integrerad projektledning i Salesforce och kundintroduktion)
TaskRay skapar projekt, uppgifter och mallar som standardobjekt i Salesforce. Det innebär att de rapporter, instrumentpaneler och behörighetsregler som redan används i organisationen automatiskt tillämpas på projektarbetet.
Överlämningen blir smidig i det här scenariot. När en affärsmöjlighet når statusen ”Closed Won” startar ett flöde ett projekt baserat på en mall som ärver kontots fält. Därefter inleds onboardingprocessen med den kontext som säljteamet samlat in under affärsprocessen. Det sparar dig från att behöva utgå från en tom plan som någon måste bygga upp ur minnet.
Samma kontext matas in i den Agentforce-drivna assistenten, som hanterar kopplingen mellan möten och genomförande. Till exempel omvandlas anteckningar från ett uppstartsmöte till tilldelade uppföljningsuppgifter, och bemanningsförslag baseras på vem som faktiskt har tid. När en plan är igång visar Plan View den i en tidslinje i Gantt-stil där man genom att dra ett datum kan omorganisera schemat och där framstegen summeras till milstolpar.
Viktiga funktioner och fördelar
- Mallbaserad onboarding: Standardisera återkommande implementeringar så att varje ny kund utgår från samma beprövade struktur
- Anpassning till Revenue Cloud: Starta projekt automatiskt vid orderbekräftelse och koppla milstolpar till intäktsredovisning
- Tidsrapportering för uppgifter: Registrera arbetstiden direkt där arbetet utförs istället för att senare behöva återge den i en tidrapport
Priser för TaskRay
- Anpassad prissättning
Betyg och recensioner av TaskRay
- G2: 4,3/5 (över 120 recensioner)
- Capterra: 4,3/5 (20 recensioner)
Svagheter: TaskRay har tagit bort funktionen för extern delning och flyttat all extern samverkan till Collaboration Hub, ett tillägg som kräver separat licens. De inbyggda ersättningsfunktionerna, Collaboration View och Collaboration Connect, täcker delade läsbara vyer och engångsuppgifter, men för att kunna arbeta direkt i den aktiva projektplanen krävs den extra licensen.
Hoppa över detta om: Din onboarding är beroende av att varje kund arbetar i planen, inte bara tittar på den. Implementeringsteam med hög volym kommer antingen att budgetera för Hub-licenser per uppdrag eller avgöra vilka kunder som ska få faktisk åtkomst.
Vad säger verkliga användare om TaskRay?
En G2-användare delade med sig av sina erfarenheter av att använda TaskRay:
Jag uppskattar verkligen att TaskRay är integrerat i Salesforce. Det är en enorm fördel att kunna skapa rapporter inte bara från TaskRay, utan även att kunna kombinera dem med andra objekt och fält som vi redan använder i Salesforce, även innan vi började använda TaskRay.
Jag uppskattar verkligen att TaskRay är integrerat i Salesforce. Det är en enorm fördel att kunna skapa rapporter inte bara från TaskRay, utan även att kombinera dem med andra objekt och fält som vi redan använder i Salesforce, även innan vi började använda TaskRay.
2. ClickUp (Bäst för leveransteam som behöver affärskontext, genomförande och AI i ett enda arbetsutrymme)
ClickUp samlar uppgifter, dokument, chatt och mål i ett enda arbetsutrymme. Denna samling är viktig för Salesforce-team: affärskontexten splittras inte upp över fyra verktyg så snart leveransen påbörjas.
Salesforce Sync-integrationen kopplar samman de två systemen med uppdateringar i båda riktningarna. Konton och affärsmöjligheter visas som ClickUp-uppgifter. Om ett fält ändras i CRM-systemet uppdateras uppgiften. På samma sätt ser säljaren när en uppgift slutförs i kundregistret. Båda teamen håller sig uppdaterade utan att behöva fråga varandra.
Det är just detta gemensamma datalager som gör ClickUp Automations så användbart. Ställ in en utlösare för statusen ”Stängt/Vunnet”. Systemet skapar ett projekt utifrån en mall, tilldelar ansvariga och lägger in förfallodatum hämtade från affären. Ditt leveransteam öppnar ClickUp och arbetet är redan strukturerat.
ClickUp Brain sammanfattar sedan allt: synkroniserade Salesforce-poster, projektuppgifter, dokument och chatt. Be den om en sammanfattning av affären inför uppstarten. Fråga var en kunds onboarding befinner sig. Den har överblick över allt eftersom allt finns på ett och samma ställe. Connected Search utökar räckvidden till själva Salesforce, så att ditt team kan hämta vilken lead-, affärsmöjlighet- eller ärenderegistrering som helst utan att lämna ClickUp. Och skapa nya Salesforce-uppgifter och leads från samma kommandorad.
Viktiga funktioner och fördelar
- Affärsfält som synkroniseras automatiskt: Koppla anpassade fält till Salesforce så att affärsstorlek, avtalsvillkor och förnyelsedatum alltid är uppdaterade på båda sidor utan att någon behöver synkronisera dem manuellt
- Översikt över leveranser utan extra licenser: Säljarna följer projektets framsteg från sina Salesforce-poster, medan leveransavdelningen arbetar i ClickUp-dashboards där värdet i säljprocessen visas över uppgifternas status.
- Proaktiv kundövervakning: Tilldela Super Agents till synkroniserade Salesforce-konton så att fastkörda onboardingprocesser flaggas och ansvariga påminns innan kunden hinner fråga
Priser för ClickUp
Betyg och recensioner för ClickUp
- G2: 4,6/5 (över 13 700 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)
Nackdelar: Den inbyggda synkroniseringen omfattar endast konton och affärsmöjligheter. Anpassade objekt, ärenden och kampanjer kräver en koppling från tredje part, till exempel Zapier eller Make, vilket medför extra konfigurationsarbete.
Hoppa över detta om: Dina leveransutlösare aktiveras från anpassade Salesforce-objekt. Team vars överlämningar är beroende av synkronisering av icke-standardiserade poster kommer att bygga upp och underhålla ett mellanvarulager ovanpå den inbyggda integrationen.
Vad säger verkliga användare om ClickUp?
Tro inte bara på vad vi säger. Lyssna på vad en G2-recensent har att säga om ClickUp:
Jag gillar att ClickUp har hjälpt oss att strukturera vår leveransprocess, från onboarding hela vägen till leverans och efterleverans. Vi använder whiteboards och listor ganska mycket. Vi har kunnat bygga vår egen anpassade integration med Salesforce, vilket hjälper oss att upprätthålla våra supportprocesser och kommunikationen mellan våra leverans- och övriga team. Jag ser verkligen fram emot att lägga in fler projekt i ClickUp så att vi kan börja bygga några riktigt komplexa och intressanta dashboards. Den initiala installationen var väldigt enkel, och jag kommer med stor sannolikhet att rekommendera ClickUp till en vän eller kollega.
Jag uppskattar att ClickUp har hjälpt oss att strukturera vår leveransprocess, från onboarding hela vägen till leverans och efterleverans. Vi använder whiteboards och listor ganska mycket. Vi har kunnat bygga vår egen anpassade integration med Salesforce, vilket underlättar våra supportprocesser och kommunikationen mellan våra leverans- och övriga team. Jag ser verkligen fram emot att få in fler projekt i ClickUp så att vi kan börja bygga några riktigt komplexa och intressanta dashboards. Den initiala installationen var väldigt enkel, och jag kommer med stor sannolikhet att rekommendera ClickUp till en vän eller kollega.
Se hur Super Agents omvandlar synkroniserade affärsdata till automatiserade leveransarbetsflöden:
3. Mission Control (Bäst för professionella tjänsteföretag som hanterar hela processen från offert till betalning i Salesforce)
Med Mission Control kan du betrakta ett projekt som en länk i en längre kedja som börjar med affärsmöjligheten och slutar med fakturan. Eftersom hela kedjan finns inbyggd i Salesforce kan ett tjänsteföretag spåra varje fakturerbar timme tillbaka till den affär som genererade den.
Resursplaneraren ligger i mitten av det flödet och visar teamets kapacitet i en kalender där flaskhalsar upptäcks i god tid. Teamen kan omfördela arbetet med dra-och-släpp innan någon hinner bli utbränd i det tysta.
I version 1.80 lades en PERT-beräknare och en RACI-matris till. Dessa verktyg är avsedda för team som redan arbetar enligt formella leveransrutiner och vill att systemet ska säkerställa att dessa efterlevs. Agentforce tar hand om det granskningsarbete som dessa rutiner ger upphov till: en hälsokontroll av varje projekt sammanställs automatiskt utifrån realtidsdata istället för att projektledaren ska behöva göra det på fredagseftermiddagen. Och lärdomar sammanställs utifrån projektets historik istället för att försvinna i ett dokument.
Viktiga funktioner och fördelar
- Storyboard och programplanerare: Koppla användarberättelser och övergripande krav till långsiktiga färdplaner så att det dagliga arbetet förblir kopplat till strategin
- Prislistor och intäktsredovisning: Följ projektens lönsamhet i förhållande till budgeten i realtid istället för att upptäcka budgetöverskridanden först i slutet av månaden
- Kompetensbaserad resursplanering: Matcha uppdrag efter kompetens och tillgänglighet, med inbyggda semesteravdrag i kapacitetsöversikten
Priser för Mission Control
- Månadsabonnemang: 49 $/månad/användare
- Årsabonnemang: 39 $/månad/användare
Betyg och recensioner för Mission Control
- G2: 4,4/5 (över 150 recensioner)
- Capterra: För få recensioner
Svagheter: Mission Control är uppbyggt kring fakturerbart arbete, där prislistor, fakturering och intäktsredovisning är integrerade i datamodellen. Vid implementeringar krävs dessutom oftast stöd från konsulter för att konfigurera allt.
Hoppa över detta om: Du driver interna projekt som IT-implementeringar eller driftsinitiativ. Du skulle lägga ner tid på att stänga av finansiella system istället för att använda dem, och med enklare inbyggda verktyg kan du komma igång på några dagar.
Vad säger verkliga användare om Mission Control?
Denna G2-recensent beskrev hur det är att använda Mission Control:
Vår Salesforce-administratör tyckte att det var ganska enkelt att installera och integrera med Salesforce, och vår projektledare och jag som projektansvarig kunde få grundinställningarna på plats och håller nu på att konfigurera anpassningarna. När vi väl kommit igång kommer vi att använda detta i alla våra projekt.
Vår Salesforce-administratör tyckte att det var ganska enkelt att installera och integrera med Salesforce, och vår projektledare och jag, i egenskap av projektansvarig, kunde få grundinställningarna på plats och håller nu på att konfigurera anpassningarna. När vi väl kommit igång kommer vi att använda detta i alla våra projekt.
4. Inspire Planner (Bäst för Gantt-baserade implementeringar i Salesforce)
Team som hanterar implementeringar i flera faser väljer Inspire Planner för dess schemaläggningsmotor. Det interaktiva Gantt-diagrammet stöder föregångare och kritisk väg-analys direkt i Salesforce. När en uppgift blir försenad beräknas alla beroende datum om omedelbart och planen förblir korrekt utan manuell omarbetning. Eftersom projekt kopplas direkt till affärsmöjligheter och konton visas det aktuella schemat bredvid den affär som det härstammar från, och Salesforce-rapporter kan kombinera båda.
Omfördelningen av det försenade arbetet ingår i samma process. Kapacitetsplaneringen färgkodar varje persons arbetsbelastning och tar hänsyn till ledighet och kompetens. Du ser vem som kan ta över de flyttade uppgifterna innan du fastställer ett nytt datum.
När det gäller kundens del av en implementering fyller den externa portalen det tomrum som inbyggda appar vanligtvis lämnar: kunder och entreprenörer uppdaterar uppgiftsstatus, loggar arbetstid och kommenterar planen direkt. Deras framsteg matas in i tidsplanen direkt istället för att komma in senare via en kundansvarigs e-post.
Viktiga funktioner och fördelar
- Omberäkning av kritisk väg: Se hur den verkliga flaskhalssekvensen uppdateras i realtid när beroenden förändras, istället för att beräkna den på nytt efter varje ändring
- Planerad kontra faktisk arbetsinsats: Registrera timmar per uppgift och upptäck omfattningsförändringar medan projektet fortfarande pågår
- Portföljöversikter: Få en överblick över status, risker och försenade uppgifter för alla aktiva implementeringar från en och samma inbyggd skärm
Priser för Inspire Planner
- Årsabonnemang: Från 25 USD/månad/användare
- Ideella organisationer: Gratis abonnemang (de första 10 licenserna)
Betyg och recensioner för Inspire Planner
- G2: För få recensioner
- Capterra: 4/5 (över 20 recensioner)
Svagheter: Inspire Planner har ingen AI alls. Den beroendestyrda planeringen kräver också en ordentlig inkörningsperiod för team som är vana vid vanliga uppgiftslistor.
Hoppa över det här om: Dina projektledare använder AI för att skriva statusuppdateringar och följa upp framsteg. Här sker allt manuellt, och team som är vana vid verktyg med agentstöd kommer att märka en försämring redan under den första veckan.
Vad säger verkliga användare om Inspire Planner?
Så här beskrev en Capterra-användare sin upplevelse av Inspire Planner:
Möjligheten att dela information både med Salesforce-användare och icke-Salesforce-användare är ett utmärkt sätt att snabbt ge alla inblick i statusen för varje projekt. Samtidigt är det ett utmärkt sätt att säkerställa att statusen är uppdaterad genom att koppla projektuppgifter till Salesforce.
Möjligheten att dela information både med Salesforce-användare och icke-Salesforce-användare är ett utmärkt sätt att snabbt ge alla inblick i statusen för varje projekt. Samtidigt är det ett utmärkt sätt att säkerställa att statusen är uppdaterad genom att koppla projektuppgifter till Salesforce.
5. Cloud Coach (Bäst för leveransteam i stora företag som använder en blandning av metoder)
En global tjänsteorganisation driver sällan en enda typ av projekt. Cloud Coach hanterar denna bredd genom att stödja vattenfallsmetoden, agila metoder och water-scrum-fall på samma inbyggda plattform. På så sätt kan en reglerad implementering och en iterativ produktutveckling samexistera i ett system med gemensam rapportering.
Kapacitetsplanering fungerar på samma sätt: den prognostiserar resursbehovet i förhållande till tillgängligheten, med hänsyn till kompetens och rollmatchning. Det gör att rekryteringssamtalen baseras på användningsdata istället för på magkänsla.
Leveranser i den storleksordningen genererar frågor snabbare än vad projektledarna hinner svara på. Project Copilot besvarar frågor formulerade i klartext utifrån aktuella projektdata. Samtidigt registrerar AI Meeting Manager dagordningar, beslut och åtgärdspunkter medan mötena pågår. Och Customer Signal Intelligence analyserar kommunikationsmönster för att upptäcka risken för kundbortfall och flaggar de konton där kontakten har avstannat.
Viktiga funktioner och fördelar
- Affärsmöjlighetsbaserade projektmallar: Skapa leveransstrukturer direkt från den Salesforce-post som genererade affären, med oförändrad omfattning
- Prognoser för kompetensbrist: Se i god tid var efterfrågan överstiger tillgången på personal så att du kan anställa eller anlita personal i förväg
- Inbyggd projektstyrning: Standardisera uppdateringar till intressenter och projektmöten med mallar istället för att varje projektledare ska behöva improvisera.
Priser för Cloud Coach
- Startpaket: 39 USD/månad/användare
- Connect: 79 $/månad/användare
- Enterprise: 99 USD/månad/användare
- Ultimate: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner av Cloud Coach
- G2: 4,5/5 (över 150 recensioner)
- Capterra: För få recensioner
Nackdelar: Cloud Coach är avsett för program, inte för snabba resultat. Implementeringar sker vanligtvis via partner, och konfigurationsytan är betydligt större än vad ett litet team behöver.
Hoppa över det här om: Ni är ett team på tio personer som vill ha projekten klara senast på fredag. Plattformen förutsätter en organisation med ett PMO, och enklare inbyggda verktyg passar bättre än den här lösningen.
Vad säger verkliga användare om Cloud Coach?
Här är en recension av Cloud Coach från en G2-användare:
Plattformen har ett enhetligt system som kombinerar projektledning, CRM och kundsupport, vilket effektiviserar arbetsflöden och gör det möjligt att följa framstegen på ett effektivt sätt. Programvaran ger användarna en tydlig överblick över kapacitet och arbetsbelastning i Salesforce, vilket gör det enkelt att följa tillgänglighet och optimera resursanvändningen i realtid. Cloud Coach ökar effektiviteten i alla team genom att effektivisera arbetsflöden och automatisera processer, vilket frigör mer tid och fokus för aktiviteter som skapar mervärde för kunderna.
Plattformen har ett enhetligt system som kombinerar projektledning, CRM och kundsupport, vilket effektiviserar arbetsflöden och gör det möjligt att följa framstegen på ett effektivt sätt. Programvaran ger användarna en tydlig överblick över kapacitet och arbetsbelastning i Salesforce, vilket gör det enkelt att följa tillgänglighet och optimera resursanvändningen i realtid. Cloud Coach ökar effektiviteten i alla team genom att effektivisera arbetsflöden och automatisera processer, vilket frigör mer tid och fokus för aktiviteter som skapar mervärde för kunderna.
6. Milestones PM+ (Bäst för enkel inbyggd uppföljning utan ett införandeprojekt)
Det är inte alla team som behöver en PSA-programvarusvit (Professional Services Automation ). Milestones PM+ installeras från AppExchange och skapar en fungerande projektstruktur redan samma vecka. Projekt startas från vilket standard- eller anpassat objekt som helst, så att ett ärende, ett avtal eller en kampanj kan generera en mallbaserad plan på samma sätt som en affärsmöjlighet gör. Och mallar som är kopplade till affärsmöjlighetstyper innebär att avslutade affärer genererar rätt uppgiftsstruktur utan att någon behöver skapa den manuellt.
Det går lika snabbt att komma igång. Planer som ditt team redan har i Microsoft Project eller kalkylblad importeras via Instant Import, så att du inte behöver göra om månader av planeringsarbete när du börjar använda verktyget. När de väl finns i Salesforce läggs dessa uppgifter in som händelser i användarnas kalendrar, där en deadline bredvid riktiga möten behandlas som en sådan.
Denna snabba införandehastighet gäller även för tillägget Agentforce, som besvarar produktfrågor utifrån det projekt eller den uppgift som är öppen på skärmen. Nya användare lär sig verktyget medan de arbetar i det, istället för att behöva dra in en kollega vid varje fråga.
Viktiga funktioner och fördelar
- Skapa projekt över flera objekt: Starta mallbaserade projekt från ärenden, avtal eller anpassade objekt, inte bara avslutade affärer
- Interaktivt Gantt-diagram: Justera beroenden och datum med dra-och-släpp-funktionen och genomför massuppdateringar när en hel fas flyttas fram
- Deadlines synkroniserade med kalendern: Lägg in projektuppgifter som händelser i användarnas kalendrar, så att deadlines verkligen konkurrerar med möten om uppmärksamheten.
Priser för Milestones PM+
- Anpassad prissättning
Milestones PM+ – betyg och recensioner
- G2: För få recensioner
- Capterra: För få recensioner
Svagheter: Resurshanteringen är minimal, och det finns inga funktioner för fakturering, kapacitet eller portföljhantering som man kan utöka till när leveranserna blir mer komplexa.
Hoppa över detta om: Din plan inkluderar belastningsfördelning eller rapportering för flera projekt inom året. Team som växer ur lösningen måste migrera två gånger, och den andra migreringen kostar mer än vad det skulle ha kostat att börja med en mer omfattande lösning från början.
Vad säger verkliga användare om Milestones PM+?
Läs vad denna G2-recensent har att säga om Milestones PM+:
Uppgifter och milstolpar är kopplade till varandra så att viktiga steg under projektets gång inte glöms bort. Alla projektanteckningar finns samlade på ett ställe där alla kan se dem. Tack vare integrationen med Salesforce finns det en användargemenskap som kan ge stöd och hjälp. Eftersom man inte kan skapa rapporter utifrån ett kalkylblad har vi nu både historiska rapporter och aktuella tidslinjer tillgängliga för alla att se.
Uppgifter och milstolpar är kopplade till varandra så att viktiga steg längs vägen inte glöms bort. Alla projektanteckningar finns samlade på ett ställe där alla kan se dem. Tack vare integrationen med Salesforce finns det en användargemenskap som kan erbjuda support och hjälp. Eftersom det inte går att skapa rapporter utifrån ett kalkylblad har vi nu både historiska rapporter och uppdaterade tidslinjer tillgängliga för alla att se.
7. Asana (Bäst för tvärfunktionella team som kopplar samman mål med möjligheter)
Asana svarar på en specifik fråga: vilket företagsmål tjänar den här uppgiften? Dess Work Graph kartlägger hur arbetet hänger samman med personer och mål. Samtidigt utökar den inbyggda Salesforce-appen i Asana den tråden ända ner till själva affären.
En avslutad affär utlöser Asana-regler som skapar ett projekt utifrån en mall, tilldelar ansvariga och kopplar samman fält mellan de båda systemen. En kundansvarig kan följa leveransförloppet direkt från den post som hen redan arbetar i, och en chef kan koppla det till det kvartalsmål som finansierar projektet.
Den arbetsfördelning som tidigare krävde en mänsklig koordinator sker nu via AI Studio, där arbetsflödena läser data från Salesforce-poster. Systemet skickar arbetet till rätt team och sammanfattar affärskraven innan arbetet påbörjas. AI-teammedlemmar går ett steg längre som styrda agenter som ditt team tilldelar arbete till, med samma insyn och ansvarsskyldighet som en mänsklig uppdragsmottagare. Överlämningen från säljavdelningen är inte längre ett meddelande som någon glömmer att skicka, utan blir ett arbetsflöde som fungerar på samma sätt varje gång.
Viktiga funktioner och fördelar
- Salesforce-utlösta regler: Utlös skapande av projekt, tilldelningar och fältuppdateringar när ett affärsmöjlighetsstadium ändras
- Koppling mellan mål och projekt: Spåra varje leveransuppgift tillbaka till det mål och den affärsmöjlighet som låg till grund för den
- Portföljsammanställningar: Få en överblick över status, framsteg och arbetsbelastning för alla affärsdrivna projekt i en enda vy istället för att behöva kontrollera varje projekt för sig.
Priser för Asana
- Privat: Gratis för alltid (upp till 2 användare)
- Starter: 10,99 $/månad/användare
- Avancerad: 24,99 $/månad/användare
- Enterprise: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner för Asana
- G2: 4,4/5 (över 13 900 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 13 400 recensioner)
Nackdelar: Anslutningen till Salesforce bygger helt och hållet på regler. Data överförs endast i de scenarier som någon uttryckligen har konfigurerat. Det finns ingen kontinuerlig synkronisering i bakgrunden; utan en inbyggd utlösare sker inga uppdateringar.
Hoppa över detta om: Du vill att CRM-systemet och projektarbetsytan ska synkroniseras automatiskt. Team som saknar en administratör som kan kartlägga varje ändring av fas och uppdatering av fält kommer att upptäcka avvikelser mellan vad Salesforce känner till och vad Asana visar.
Vad säger verkliga användare om Asana?
Här är en Capterra-användares recension av Asana:
Asana är enkelt att använda, kraftfullt och flexibelt. Det finns även en mobilapp som stödjer både Android- och iOS-operativsystemen. Integreras smidigt med andra verktyg, vilket gör det mycket enklare att följa upp uppgifter och uppnå resultat. Det är enkelt att organisera och dela alla projekt, listor eller tavlor. Gör det möjligt att dela upp uppgifter i mindre delar och tilldela dem till olika teammedlemmar.
Asana är enkelt att använda, kraftfullt och flexibelt. Det finns även en mobilapp som stödjer både Android- och iOS-operativsystemen. Integreras smidigt med andra verktyg, vilket gör det mycket enklare att följa upp uppgifter och uppnå resultat. Enkelt att organisera och dela alla projekt, listor eller tavlor. Gör det möjligt att dela upp uppgifter i mindre delar och tilldela dem till olika teammedlemmar.
8. monday.com (Bäst för leveransteam som vill ha en översiktlig bild av statusen i pipelinen)
Statusen på en monday.com-tavla visas först som en färg och sedan som en text, vilket är anledningen till att leveransteam som inte arbetar i Salesforce anammar den så snabbt. Den dubbelriktade Salesforce-synkroniseringen överför konton, affärsmöjligheter och anpassade objekt till dessa tavlor med mappningsregler för varje fält.
När en fas ändras i CRM-systemet ändras färgerna på tavlan, och en leveransuppdatering skickas tillbaka utan att någon behöver skriva ett statusmejl. Säljavdelningen behåller sitt registersystem, medan leveransavdelningen får en översikt som den faktiskt vill titta på. Dessutom behöver det inte längre vara en persons uppgift att övervaka dessa tavlor.
AI-agenter övervakar aktiviteten kontinuerligt och agerar inom de ramar du ställer in, så att en fördröjd onboarding flaggas och eskaleras innan kunden märker det, inte efteråt. För allt som är mer kortvarigt sköter monday AI det dagliga arbetet. AI-block kategoriserar och omvandlar synkroniserade data mitt i arbetsflödet, och assistenten sammanfattar ett projekt eller utarbetar den uppdatering som kundansvarig hela tiden efterfrågar.
Viktiga funktioner och fördelar
- Synkroniseringsregler per fält: Välj exakt vilka Salesforce-fält som ska mappas till vilka kolumner på tavlan, och i vilken riktning, istället för en synkronisering där allt eller inget gäller
- Agenter med styrande ramar: Delegera övervakningen av instrumentpanelen till AI som beslutar om nästa åtgärder inom de gränser du definierar, inte fasta automatiseringar med utlösare och svar.
- Samma data, många vyer: Växla mellan synkroniserade pipelinedata i instrumentpaneler, Gantt-diagram och Kanban så att ledningen och de som utför arbetet kan tolka samma fakta på olika sätt
Priser för monday.com
- Gratisabonnemang (upp till 2 användare)
- Basic: 9 $/månad/användare
- Standard: 12 USD/månad/användare
- Pro: 19 $/månad/användare
- Enterprise: Anpassad prissättning
monday.com – betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 17 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 5 900 recensioner)
Nackdelar: Salesforce-synkroniseringen är ett betalt tillägg som endast finns tillgängligt i monday.com:s Enterprise-abonnemang, och den kräver att man har Salesforce Enterprise eller Unlimited på CRM-sidan. monday.com håller dessutom på att migrera alla användare bort från sin äldre enkelriktade integration, vilket innebär att äldre konfigurationer måste byggas om i det nya paketet.
Hoppa över detta om: Du använder en lägre nivå av någon av produkterna. Du skulle behöva uppgradera två avtal innan den första posten synkroniseras, och arbetsflöden som är uppbyggda på de gamla mallarna börjar om från början ändå.
Vad säger verkliga användare om monday.com?
Denna G2-recensent reflekterade över monday.coms integrationsmöjligheter:
Jag gillar integrationerna i monday Work Management, särskilt med Salesforce. Även om det ibland var lite begränsat när det gällde att hämta information från Salesforce, så effektiviserade det överlag min process för att sätta upp kampanjer. Det underlättade att mycket information redan var förladdad, vilket jag sedan kunde vidarebefordra till vårt driftsteam.
Jag gillar integrationerna i monday Work Management, särskilt med Salesforce. Även om det ibland var lite begränsat när det gällde att hämta information från Salesforce, så effektiviserade det överlag min process för att sätta upp kampanjer. Det underlättade att mycket information redan var förladdad, vilket jag sedan kunde vidarebefordra till vårt operativa team.
9. Wrike (Bäst för PMO:er inom stora företag som kombinerar resurshantering med CRM-kontext)
Wrike är ett botemedel mot överbelastning, där företagets leveranser tyst misslyckas. Översikterna för arbetsbelastningshantering visar varje persons faktiska kapacitet i förhållande till alla uppgifter som tilldelats i olika projekt. På så sätt sker resursutjämningen innan en missad deadline tvingar fram den. Salesforce-widgeten placerar den här leveransöversikten direkt i CRM-systemet och visar Wrike-uppgifter och -projekt i realtid på registersidorna för leads, affärsmöjligheter och konton.
Att driva på den här lanseringen är inte heller längre en uppgift för människor. Wrikes AI-agenter klassificerar och vidarebefordrar inkommande arbete, uppdaterar fält, hanterar godkännanden och skickar ut aviseringar. Och de förkonfigurerade agenterna levereras redo för de minst populära projektledaruppgifterna: en agent för missade deadlines som följer upp försenat arbete, en revisionsspårare och en projektkoordinator.
För en projektledningsavdelning (PMO) förvandlar detta AI från ett chattfönster till en medarbetare, och korsmärkning kompletterar det genom att låta en uppgift visas i flera projektvyer. Sälj- och leveransteam ser samma arbetsuppgift i sitt eget sammanhang.
Viktiga funktioner och fördelar
- Leveransstatus i posten: Visa Wrike-projektets framsteg i realtid i de Salesforce-poster som säljarna öppnar varje dag
- Färdiga operativa agenter: Låt agenter som levererar konfigurerade lösningar sköta tidsfrister, revisionsspårning och samordning
- Uppgifter med flera taggar: Låt en uppgift finnas i flera projektvyer utan att behöva duplicera den
Priser för Wrike
- Gratis för alltid
- Team: 10 $/månad/användare
- Företag: 25 USD/månad/användare
- Pinnacle: Prissättning efter behov
- Enterprise: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner av Wrike
- G2: 4,2/5 (över 4 300 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 2 900 recensioner)
Nackdelar: Salesforce-widgeten fungerar med utvalda posttyper som Lead, Opportunity och Account, men inte med alla objekt. Arbetsflöden som bygger på anpassade objekt ligger utanför dess räckvidd.
Hoppa över detta om: Din Salesforce-organisation bygger på anpassade objekt, till exempel ett vårdteam som spårar registreringar eller ett fintech-företag som spårar ansökningar. De poster som din verksamhet faktiskt kretsar kring visar inte leveransstatus alls.
Vad säger verkliga användare om Wrike?
En recensent på Capterra delade med sig av sin recension av Wrike:
Wrike har gjort det möjligt för oss att skapa en central informationskälla och öka transparensen i vår projektportfölj. Automatiseringen har eliminerat manuella arbetsuppgifter och möjligheten att integrera med andra plattformar ökar effektiviteten.
Wrike har gjort det möjligt för oss att skapa en central informationskälla och öka transparensen i vår projektportfölj. Automatiseringen har eliminerat manuella arbetsuppgifter och möjligheten att integrera med andra plattformar ökar effektiviteten.
10. Jira (Bäst för mjukvaruutvecklingsteam som kopplar samman sprintar med Salesforce-data)
Ett eskalerat ärende i Salesforce och den buggfix som levereras i en sprint är samma arbetsuppgift, men kundansvarig kan bara se ena halvan. Jira överbryggar denna klyfta med hjälp av kopplingar: Peeklogics kostnadsfria koppling överför Salesforce-poster till Jira i en riktning. Peeklogic PRO och Exalate synkroniserar alla objekt i realtid i båda riktningarna, inklusive kommentarer och bilagor.
När ett ärende eskaleras skapas ett Jira-ärende med oförändrad fältmappning. När korrigeringen slås samman ser den säljare som ansvarar för kontot detta utan att behöva fråga teknikavdelningen. Sprinttavlor, backlog-grooming och avancerade roadmaps med beroendemappning är fortfarande anledningen till att utvecklingsteamen inte accepterar något alternativ.
Rovo Search söker igenom Jira och anslutna appar, Chat besvarar frågor utifrån det sammanhanget och Rovo Agents sköter uppdelningen. Det delar upp ett episk i avgränsade uppgifter så att det synkroniserade Salesforce-ärendet blir sprintklart snabbare än en grooming-session.
Viktiga funktioner och fördelar
- Utvecklingskontext för varje ärende: Se länkade grenar, commit och driftsättningsstatus från Bitbucket eller GitHub direkt i själva ärendet
- Rovo Studio: Skapa anpassade agenter för dina egna arbetsflöden, till exempel en som utarbetar releaseanteckningar utifrån avslutade ärenden i en sprint
- Konfluence-integration: Koppla specifikationer och RFC:er till de ärenden de beskriver, vilket ger synkroniserade Salesforce-ärenden en dokumentation som är mer omfattande än ett beskrivningsfält.
Priser för Jira
- Gratis för alltid (upp till 10 användare)
- Standard: 7,91 $/månad/användare
- Premium: 14,54 $/månad/användare
- Enterprise: Anpassad prissättning
Betyg och recensioner av Jira
- G2: 4,3/5 (över 7 800 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (över 15 200 recensioner)
Nackdelar: Det finns ingen integrering direkt från Salesforce. Alla anslutningar går via en marknadsplatsanslutning som du utvärderar, konfigurerar och underhåller som en separat produkt med eget supportavtal.
Hoppa över detta om: Du inte har en administratör som kan ansvara för den kopplingen på lång sikt. När synkroniseringen slutar fungera mitt i kvartalet blir frågan ”vilken leverantör ska vi ringa?” ditt problem.
Vad säger verkliga användare om Jira?
Så här skriver en G2-recensent om Jira:
Jira erbjuder utmärkt samarbete mellan teamen. Jag uppskattar hur enkelt det är att skapa en ärende och tilldela den till rätt team. Att kunna följa alla framsteg och uppdateringar på ett och samma ställe innebär att jag inte längre behöver jaga någon för att få information. Om en kund hör av sig för att få en uppdatering kan jag snabbt ge den. Jag gillar också att jag kan se status i realtid för vad som håller på att bearbetas.
Jira erbjuder utmärkt samarbete mellan teamen. Jag uppskattar hur enkelt det är att skapa ett ärende och tilldela det till rätt team. Att kunna följa alla framsteg och uppdateringar på ett och samma ställe innebär att jag inte längre behöver jaga någon för att få information. Om en kund hör av sig för att få en uppdatering kan jag snabbt ge den. Jag gillar också att jag kan se statusen i realtid för det som man arbetar med just nu.
Vilket projektledningsverktyg för Salesforce bör du välja?
Varje projektledningsprogram på den här listan hanterar överlämningar till Salesforce på olika sätt, så valet beror på hur ditt leveransteams dagliga arbete ser ut.
- TaskRay: Repeterbar kundintroduktion som helt och hållet ska ske i Salesforce
- ClickUp: Överlämningar, genomförande, dokument och handläggare samlade i ett enda arbetsutrymme istället för fyra olika verktyg
- Mission Control: Varje fakturerbar timme måste kunna spåras i dokumentationen, från offert till faktura
- Inspire Planner: Beroendeförhållanden och kritisk väg avgör dina leveransdatum
- Cloud Coach: Ett PMO som driver både vattenfalls- och agila program under ett och samma tak
- Milestones PM+: Inbyggd spårning lanseras denna vecka, inget införandeprojekt
- Asana: Avslutade affärer som måste bidra till de mål de finansierar
- monday.com: Företagsabonnemang på båda sidor, status visas som färger på tavlan
- Wrike: Att fördela arbetsbelastningen är lika viktigt som att säljarna kan se framstegen i sina ärenden
- Jira: Eskalerade ärenden och åtaganden i affärer blir sprintuppgifter
Om ditt leveransteam hanterar fler än en av dessa uppgifter samlar ClickUp allt på ett ställe istället för fyra: överlämningen till Salesforce, projektgenomförandet, dokument, chatt och de medarbetare som övervakar det hela.
Prova ClickUp gratis och sätt din nästa avslutade affär på autopilot.
Vanliga frågor om projektledningsprogramvara som integreras med Salesforce (FAQ)
Är Salesforce ett projektledningsverktyg i sig?
Nej, Salesforce är ett CRM-system, inte ett dedikerat projektledningsverktyg. Det spårar uppgifter och aktiviteter men saknar inbyggda Gantt-diagram, resurshantering och projektmallar. Team lägger till dessa med AppExchange-appar som TaskRay, Cloud Coach och Mission Control, eller genom att ansluta externa plattformar som ClickUp, Asana och monday.com.
Vad är skillnaden mellan inbyggda projektledningsappar i Salesforce och integrationer från tredjepartsleverantörer?
Inbyggda appar körs inuti Salesforce på standardobjekt, så data lämnar aldrig CRM-systemet, men varje användare behöver en betald Salesforce-licens. Verktyg från tredjepartsleverantörer (ClickUp, monday.com, Asana) ansluts via ett API eller en koppling, vilket gör att personal som inte använder Salesforce kan arbeta utan licenser. Inbyggda appar ärver Salesforces säkerhetsmodell och rapporteringsfunktioner. Välj inbyggda appar för team med strikta efterlevnadskrav som prioriterar Salesforce; välj verktyg från tredjepartsleverantörer för lägre kostnader och mer omfattande projektledningsfunktioner.
Hur kopplar man ihop projektledningsprogrammet med Salesforce?
De flesta verktyg ansluts på ett av tre sätt: via ett inbyggt AppExchange-paket, en förstapartskoppling eller ett automatiseringslager som Zapier eller Make. ClickUp erbjuder inbyggd Salesforce-synkronisering samt Zapier/Make; Jira använder kopplingar som Peeklogic. Konfigurera mappningen av Salesforce-fält (Opportunity, Account, Case) till projektfält och ställ sedan in en utlösare för ”Closed/Won” för att automatiskt skapa projektet.
Kan man spåra resurser och tid i Salesforce-verktygen för projektledning?
Ja. PSA-klassade appar, som Mission Control, Cloud Coach och Inspire Planner, inkluderar kapacitetsplanering, kompetensbaserad schemaläggning och spårning av fakturerbar tid kopplad till Salesforce-konton. Enklare appar som Milestones PM+ hanterar uppgifter men erbjuder begränsade resurshanteringsfunktioner. Anslutna verktyg som Wrike och ClickUp tillför arbetsbelastningsöversikter och tidsspårning som synkroniserar status tillbaka till CRM-systemet.
Hur lång tid tar det att konfigurera en Salesforce-integration för projektledning?
Inbyggda AppExchange-appar som Milestones PM+ kan installeras på några dagar, medan PSA-verktyg som Mission Control eller Cloud Coach vanligtvis kräver partnerledda implementeringar som tar flera veckor. Anslutna plattformar ligger någonstans däremellan: ClickUps Salesforce Sync eller Asanas Rules tar några timmar för en administratör att mappa fält och ställa in en trigger för ”Stängd/Vunnen”, plus testning innan leveransteamen kan börja använda dem.