O seu sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) está trabalhando a seu favor ou contra você? Seja você uma empresa boutique ou membro das Big Four, você precisa do melhor CRM para consultores para sua equipe. 🙌
De acordo com o relatório Global Management Consulting Market 2024, o setor de consultoria foi avaliado em US$ 307,62 bilhões em 2022, um valor que deve aumentar para US$ 511,88 bilhões até 2028. E embora números grandes geralmente signifiquem grandes vendas, eles também podem levar a um grande esgotamento (leia-se: noites sem dormir, fins de semana trabalhando, várias xícaras — ou melhor, cafeteiras? — de café). ☕
Para ajudar sua equipe de consultoria a trabalhar de forma mais inteligente, e não mais árdua, você precisa de um sistema de CRM que automatize tarefas, facilite o acompanhamento, registre atividades de vendas e, por fim, facilite o fechamento de negócios.
Felizmente, fizemos o trabalho pesado por você. Abaixo, confira nossa lista dos 10 melhores CRMs para empresas de consultoria.
O que você deve procurar em um CRM para consultores?
Antes de transformar esta lista dos 10 melhores em sua escolha final, você precisa saber o que procurar. Durante todo o processo de seleção de um CRM, tenha em mente estes recursos essenciais:
- Integrações nativas: o objetivo de um sistema de software CRM é simplificar o processo de vendas e os processos comerciais em geral. Portanto, seu sistema precisará se integrar às suas plataformas de marketing por e-mail, comércio eletrônico, contabilidade ou help desk.
- Recursos personalizados da conta: os sistemas de software CRM podem ser bastante rígidos quando adquiridos prontos para uso. Procure sistemas que atendam às suas necessidades específicas por meio de campos, relatórios e visualizações personalizados.
- Equipes de suporte: se você não tem um administrador de CRM interno, precisará de uma plataforma que ofereça suporte por chat, telefone ou e-mail para ajudar a personalizar sua solução.
- Fluxos de trabalho automatizados: a estratégia de CRM certa pode economizar inúmeras horas para sua empresa. Procure uma plataforma que possa automatizar a criação de atividades de vendas, tarefas de acompanhamento ou processos de aprovação de contratos. Os sistemas de CRM são ainda melhores se oferecerem recursos de automação de marketing que conectam os processos de vendas com a equipe de marketing.
Os 10 melhores CRMs para consultores
Procurando a melhor plataforma de CRM para sua empresa de consultoria? Use esta lista para encontrar uma solução que atenda às suas necessidades específicas.
1. ClickUp
O ClickUp oferece uma ferramenta de CRM altamente personalizável para empresas de consultoria de todos os tamanhos. Como um centro de produtividade completo, onde consultores podem colaborar por meio de documentos, bate-papos e quadros brancos, o ClickUp permite que você feche mais negócios e atenda melhor os clientes existentes. 🤩
As empresas de consultoria podem aproveitar as ferramentas de CRM do ClickUp para gerar leads, fornecer suporte ao cliente e aumentar as vendas para clientes existentes. Para começar, sua equipe de consultoria pode baixar o modelo de CRM do ClickUp e personalizar visualizações, status e campos para se adequar ao seu negócio exclusivo.
Com widgets de painel abrangentes, os consultores podem coletar facilmente dados sobre contas individuais ou seu pipeline de vendas como um todo para check-ins trimestrais com a equipe executiva. Para economizar tempo no gerenciamento de clientes, os membros da equipe podem atribuir tarefas, criar propostas e obter a aprovação da equipe executiva usando fluxos de trabalho personalizáveis e automatizados.
Melhores recursos do ClickUp
- Entenda seu público rapidamente usando 10 visualizações personalizáveis.
- Apresente facilmente os dados dos clientes à sua equipe executiva usando mais de 50 widgets do painel, incluindo valor da vida útil do cliente, tamanho dos negócios e outras análises.
- Integre formulários da web para capturar dados de novos clientes potenciais e atribuir tarefas automaticamente.
- Gerencie facilmente clientes e prospects enquanto viaja usando o CRM móvel do ClickUp.
- Acompanhe as atividades de vendas com modelos de consultoria integrados.
- Acelere a comunicação com os clientes e mantenha os membros da equipe em sintonia por meio do gerenciamento integrado de e-mails.
- Feche negócios mais rapidamente por meio de fluxos de trabalho automatizados que atribuem tarefas, acionam atualizações de status, alertam colegas de equipe e, por fim, fecham negócios mais rapidamente.
- Mantenha suas contas organizadas e atenda melhor seus clientes com o uso de tags personalizadas.
- Crie campos personalizados para informações de clientes, detalhes de projetos e outros dados relevantes para o seu trabalho de consultoria.
- Economize tempo integrando seu software de CRM com mais de 1.000 ferramentas populares, como Dropbox, Slack, Zoom, Loom e outras.
- Automatize o processo de vendas para sua empresa de consultoria adicionando status personalizados, para que você saiba quais negócios estão em andamento, recebendo uma cotação ou se aproximando da linha de chegada.
Limitações do ClickUp
- O grande número de recursos pode ser excessivo para quem procura uma ferramenta simples de gerenciamento de projetos.
- Pode levar vários dias para integrar novos consultores ao sistema de CRM.
- Nem todos os modelos de CRM estão disponíveis no aplicativo móvel (ainda!).
Preços do ClickUp
- Gratuito para sempre
- Ilimitado: US$ 7/mês por usuário
- Negócios: US$ 12/mês por usuário
- Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços
- ClickUp Brain: disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do espaço de trabalho/mês.
Avaliações e comentários do ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 8.500 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 3.700 avaliações)
2. HubSpot
Com mais de 100.000 clientes em todo o mundo, a HubSpot leva os clientes potenciais mais adiante no funil de vendas.
Criada para empresas de consultoria de pequeno a grande porte, a plataforma de CRM da HubSpot simplifica a experiência do cliente ao registrar dados automaticamente. O HubSpot CRM se integra aos e-mails comerciais dos consultores para acompanhar as atividades de vendas em toda a organização. Os consultores podem se comunicar com clientes em potencial por meio de trechos, respostas por e-mail ou campanhas automatizadas.
O pacote HubSpot CRM vem completo com as ferramentas de marketing da HubSpot, permitindo que você lance campanhas de marketing por e-mail, analise o tráfego da web e crie formulários personalizados para simplificar a geração de leads. Com gerenciamento de anúncios, rastreamento de respostas por e-mail e ferramentas de chat ao vivo, a HubSpot faz com que suas equipes de marketing e vendas funcionem com mais eficiência.
Melhores recursos do HubSpot
- Otimize as tarefas diárias dos seus consultores mantendo o gerenciamento de tarefas e a funcionalidade de CRM em um só lugar.
- Integre com o seu Gmail ou Outlook para registrar automaticamente as atividades da sua empresa de consultoria.
- Mantenha seus consultores produtivos em qualquer lugar com o aplicativo móvel.
- Simplifique o suporte ao cliente com o uso de snippets — blocos de texto curtos e reutilizáveis.
- Colete facilmente dados de clientes potenciais por meio de formulários personalizados com um construtor de arrastar e soltar.
Limitações do HubSpot
- Os níveis de preços mais baixos não vêm equipados com alguns recursos essenciais.
- Pode haver uma falta de personalização em alguns recursos, como visualizações.
- O plano profissional pode ser muito caro para empresas de consultoria boutique ou consultores independentes.
Preços da HubSpot
- Ferramentas gratuitas do CRM Suite: R$ 0
- CRM Suite Starter: US$ 20/mês por usuário
- CRM Suite Professional: US$ 1.600/mês por usuário
Avaliações e comentários da HubSpot
- G2: 4,4/5 (mais de 10.000 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)
3. Zoho CRM
A plataforma de CRM fácil de usar da Zoho facilita a gestão de leads, negócios e contratos, tudo em um só lugar. Os consultores podem pontuar os leads para identificar os negócios com maior chance de conversão. A partir daí, as ferramentas de automação do Zoho CRM facilitam a otimização da comunicação com o cliente e a obtenção da aprovação executiva.
O Zoho CRM sincroniza-se com as ferramentas de marketing integradas do Zoho, incluindo formulários web-to-lead, chat ao vivo e campanhas de marketing por e-mail. O Zoho também vem completo com integrações com ferramentas de suporte populares, como Zendesk ou Salesforce Desk, para melhor atender e aumentar as vendas para os clientes existentes.
Melhores recursos do Zoho CRM
- Personalize o gerenciamento de contatos com 500 campos personalizados por módulo.
- Permita que os administradores de CRM testem novas ferramentas, campos ou módulos por meio do uso de uma área restrita.
- Aumente a produtividade da sua equipe de consultoria com 1.000 notificações por e-mail por usuário.
- Sincronize seus esforços de automação de vendas e marketing por meio de modelos de e-mail ilimitados.
- Colete facilmente novos dados de clientes potenciais através do uso de 100 formulários web-to-lead por módulo.
Limitações do Zoho CRM
- Algumas funções personalizadas exigem conhecimento de codificação, o que pode ser um desafio para algumas empresas de consultoria.
- Os módulos prontos para uso podem ser limitados, e talvez seja necessário contratar um administrador para personalizar a plataforma de acordo com as necessidades específicas da sua empresa.
Preços do Zoho CRM
- Padrão: US$ 14/mês por usuário
- Profissional: US$ 23/mês por usuário
- Empresa: US$ 40/mês por usuário
- Ultimate: US$ 52/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Zoho CRM
- G2: 4/5 (mais de 2.000 avaliações)
- Capterra: 4,3/5 (mais de 6.000 avaliações)
4. Keap
As soluções de CRM da Keap são desenvolvidas especificamente para pequenas empresas. Classificada entre as 50 melhores no G2's Best Software Awards para produtos de vendas e marketing, a Keap é conhecida por sua facilidade de uso e atendimento ao cliente de primeira linha.
O Keap lida com a coleta de leads, acompanhamento de clientes potenciais, faturamento, nutrição de leads e cobrança de pagamentos, tudo em um só lugar. Suas ferramentas de marketing integradas permitem que você integre e solicite referências de clientes existentes.
No geral, os principais recursos do Keap permitem que você gaste menos tempo com tarefas rotineiras, para que sua equipe de vendas possa se concentrar em converter mais leads em clientes.
Melhores recursos do Keap
- Envie faturas, crie propostas e aceite pagamentos para todos os seus clientes de consultoria.
- Mantenha os consultores produtivos em qualquer lugar com o aplicativo móvel da Keap.
- Entre em contato com leads por e-mail, mídias sociais, suporte por chat e outras ferramentas diretamente do registro de contato.
- Sincronize facilmente sua ferramenta de CRM com plataformas populares como Gmail, PayPal, QuickBooks e muito mais.
- Gaste menos tempo com a comunicação com clientes potenciais usando modelos de e-mail, gatilhos e campanhas de e-mail segmentadas.
Limitações do Keap
- Alguns recursos essenciais, como pontuação de leads ou relatórios avançados, não estão disponíveis no plano profissional.
- Alguns recursos do software CRM, como o aplicativo de calendário, carecem de algumas personalizações.
Preços do Keap
- Pro: US$ 159/mês para dois usuários
- Máximo: US$ 229/mês para três usuários
Avaliações e comentários sobre o Keap
- G2: 4,2/5 (mais de 1.000 avaliações)
- Capterra: 4,1/5 (mais de 1.000 avaliações)
5. Bitrix24
Com mais de 35 ferramentas de negócios, o Bitrix24 ajuda 12 milhões de empresas em todo o mundo a operar com mais eficiência.
Empresas em expansão podem realizar atividades de vendas, campanhas de marketing e operações comerciais em uma única plataforma com o Bitrix24. Com um construtor de sites do tipo arrastar e soltar, automação de fluxo de trabalho, help desk, marketing por SMS e ferramentas de comércio eletrônico, o Bitrix24 pode fortalecer os relacionamentos com os clientes existentes e, ao mesmo tempo, fechar novos negócios.
Além disso, as ferramentas de CRM do Bitrix24 permitem que os consultores enviem registros de controle de tempo, acompanhem KPIs, atribuam tarefas e convertam leads. Chats ao vivo, formulários da web e sistemas de telefonia VoIP otimizam o atendimento ao cliente, enquanto um espaço de trabalho unificado permite armazenar todos os documentos do cliente em um só lugar.
Melhores recursos do Bitrix24
- Crie, edite e compartilhe todos os documentos da sua empresa de consultoria em um sistema de armazenamento baseado em nuvem.
- Aproveite um relógio de ponto online, videoconferências e tarefas online para manter a produtividade dos funcionários remotos.
- Lance campanhas de marketing e crie páginas de destino para levar os clientes potenciais ao funil de vendas.
- Envie cotações e faturas aos clientes
- Reengaje clientes antigos com a reativação de clientes, usando o software de rastreamento de clientes do Bitrix24.
Limitações do Bitrix24
- Tem uma curva de aprendizado que pode ser um pouco íngreme para quem não está familiarizado com softwares de CRM.
- Com um criador de sites, gerenciamento de recursos humanos, gerenciamento de projetos e outras ferramentas disponíveis em uma única plataforma, pode ser muito complicado para quem procura uma plataforma de CRM simples.
- Alguns recursos essenciais, como análises de CRM, gatilhos, campos obrigatórios e integração de e-mail, não estão disponíveis no plano gratuito.
Preços do Bitrix24
- Básico: US$ 43/mês para cinco usuários
- Padrão: US$ 87/mês para 50 usuários
- Profissional: US$ 175/mês para 100 usuários
- Empresa: a partir de US$ 325/mês para 250 usuários (pode ser personalizado para até 10.000 usuários)
Avaliações e comentários sobre o Bitrix24
- G2: 4,1/5 (mais de 400 avaliações)
- Capterra: 4,1/5 (mais de 700 avaliações)
6. Freshworks
O Freshworks CRM, ou Freshsales, é uma plataforma na qual confiam 60.000 empresas em todo o mundo.
A Freshworks usa inteligência artificial (IA) para identificar os leads com maior probabilidade de conversão e automatizar a comunicação de acompanhamento. Com o Pipeline Management 2.0, os usuários podem prever o desempenho das negociações, interagir com clientes potenciais, prever receitas para executivos e, por fim, avançar as negociações ao longo do pipeline.
Os consultores podem obter uma visão completa de seus clientes potenciais por meio de linhas do tempo de atividades, visualizações personalizáveis, cartões de destaque e várias sequências de vendas.
Melhores recursos do Freshworks
- Evite disputas sobre comissões com o uso de equipes de vendas e gerenciamento de território.
- Tenha uma visão melhor de sua previsão de vendas com insights baseados em IA e cartões de contato do tipo arrastar e soltar.
- Feche negócios com mais eficiência por meio de pontuação de contatos e sequências de vendas com tecnologia de IA.
- Crie vários funis de vendas para diferentes serviços de consultoria.
- Colabore com clientes potenciais e atuais por meio de ferramentas integradas de chat, e-mail e suporte por telefone.
Limitações do Freshworks
- A versão móvel não possui alguns recursos disponíveis na versão para desktop.
- Como o Freshsales é uma plataforma diferente das outras plataformas da Freshworks, como Freshdesk, Freshmarketer ou Freshservice, pode ser difícil entender quais recursos se enquadram em cada categoria.
Preços do Freshworks
- Freshsales Free: $0
- Freshsales Growth: US$ 15/mês por usuário
- Freshsales Pro: US$ 39/mês por usuário
- Empresa: US$ 69/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Freshworks
- G2: 4,5/5 (mais de 1.000 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)
7. Salesforce
O Salesforce CRM, ou Salesforce Sales Cloud, permite que você gerencie atividades, prospects e oportunidades em um só lugar.
O Salesforce oferece encaminhamento de leads, pontuação de leads, produtividade de e-mail, métricas de leads, painéis e relatórios personalizados e criação de contratos, permitindo que você leve os clientes potenciais até a linha de chegada.
Está faltando alguma coisa? Você pode até criar seu próprio aplicativo Salesforce com o Lightning App Builder.
Melhores recursos do Salesforce
- Veja quais clientes potenciais têm mais chances de conversão por meio da pontuação de oportunidades.
- Atribua preços aos produtos, crie pedidos de vendas, crie cotações e envie contratos para aprovação, tudo em uma única plataforma.
- Colabore com outros consultores ou terceiros com o Salesforce Chatter.
- Crie mais oportunidades de vendas adicionais e atenda às necessidades específicas dos clientes existentes por meio do gerenciamento de casos.
- Mantenha todos os documentos dos clientes em um só lugar com o armazenamento de arquivos.
Limitações do Salesforce
- Algumas personalizações, como visualizações, não estão disponíveis no aplicativo móvel.
- Você pode precisar da ajuda de um consultor ou desenvolvedor da Salesforce para personalizar a solução pronta para uso de acordo com seus processos de negócios exclusivos.
Preços do Salesforce
- Sales Cloud Starter: US$ 25/mês por usuário
- Sales Cloud Professional: US$ 80/mês por usuário
- Sales Cloud Enterprise: US$ 165/mês por usuário
- Sales Cloud Unlimited: US$ 330/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Salesforce
- G2: 4,3/5 (mais de 15.000 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 17.000 avaliações)
8. Capsule
O Capsule é uma plataforma de CRM simples e fácil de aprender, criada para pequenas e médias empresas de consultoria. A experiência do usuário tem uma curva de aprendizado menor do que alguns concorrentes, permitindo que você comece a usar rapidamente.
O Capsule permite que você acompanhe marcos do pipeline, crie tarefas para reuniões e compromissos, envie e-mails de lembrete, crie processos de aprovação automatizados e acione sequências de marketing.
Além disso, os consultores podem sincronizar perfeitamente seu CRM com o Gmail ou Outlook para registrar automaticamente as atividades dos clientes potenciais.
Principais recursos do Capsule
- Integre sua plataforma de CRM com plataformas populares como Microsoft 365, Google, Xero, Mailchimp e Zapier.
- Economize tempo e aumente a lucratividade da sua empresa de consultoria por meio de automações de fluxo de trabalho e 1.000 assistências de IA.
- Crie diferentes funis de vendas para diferentes serviços de consultoria.
- Passe menos tempo na sua caixa de entrada com modelos de e-mail fáceis de usar (até 500 no plano empresarial).
- Entenda suas oportunidades com mais de 10 relatórios sobre oportunidades conquistadas/perdidas, crescimento do pipeline e duração média da oportunidade.
Limitações do Capsule
- A Capsule é uma empresa mais recente, com uma participação de mercado menor do que muitos concorrentes, por isso é difícil entender os prós e contras com tão poucas avaliações e estudos de caso.
- Os recursos de relatórios são menos robustos do que os de muitos concorrentes.
Preços da Capsule
- Gratuito
- Profissional: US$ 18/mês por usuário
- Equipes: US$ 36/mês por usuário
- Empresa: US$ 54/mês por usuário
Avaliações e comentários resumidos
- G2: 4,4/5 (mais de 90 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)
9. Salesflare
Reconhecido pela Capterra em 2022 como o melhor em custo-benefício e facilidade de uso entre os sistemas de CRM, o Salesflare está se tornando a opção preferida para empresas em expansão.
A Salesflare é um provedor de CRM criado para empresas B2B que desejam economizar tempo durante o ciclo de vendas. A plataforma simples, mas eficaz, realiza gerenciamento de contas, gerenciamento de pipeline e automação de marketing, tudo em um só lugar.
Com o Salesflare, os consultores podem criar sequências de e-mails, segmentar seu público, rastrear visitantes da web e criar relatórios e painéis, tudo em um único local.
Melhores recursos do Salesflare
- Acompanhe links e visitas ao site por meio de um script de rastreamento da web.
- Integre seu CRM com suas contas do Gmail, Microsoft 365, iCloud ou LinkedIn.
- Enriqueça suas contas e contatos existentes com fontes disponíveis publicamente.
- Receba lembretes automáticos para acompanhar, adicionar notas, responder a e-mails ou participar de reuniões, para que você nunca perca o contato com o cliente.
- Aprenda a navegar pelo sistema com integração gratuita e uma sessão de treinamento individual.
Limitações do Salesflare
- É uma empresa jovem e não tem tantas integrações quanto seus concorrentes.
- Alguns recursos indispensáveis, como relatórios personalizados, estão disponíveis apenas nos planos profissional ou empresarial.
Preços do Salesflare
- Crescimento: US$ 29/mês por usuário
- Pro: US$ 49/mês por usuário
- Empresa: US$ 99/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Salesflare
- G2: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)
10. Pipedrive
Com 100.000 clientes pagantes em quase 180 países, as empresas de consultoria são atraídas pelo Pipedrive por sua experiência de usuário simples. Com o Pipedrive, você pode criar seu funil de vendas a partir de um modelo existente e, em seguida, realizar previsões de vendas, segmentação de leads e atividades de acompanhamento, tudo em um só lugar.
Além disso, as soluções de software CRM da Pipedrive vêm completas com ferramentas de marketing por e-mail e gerenciamento de projetos.
Melhores recursos do Pipedrive
- Sincronize sua plataforma de consultoria de CRM com 400 ferramentas, incluindo Google, Xero, Asana, Slack e Kixie.
- Gere e qualifique leads por meio de formulários online personalizáveis.
- Durante o processo de implementação do CRM, crie um pipeline personalizado para imitar seu ciclo de vendas.
- Aproveite a tecnologia de IA para identificar oportunidades lucrativas.
- Colabore com colegas em tempo real em novos negócios e atividades de vendas.
Limitações do Pipedrive
- Existem poucas integrações nativas, sendo que a maioria das ferramentas de terceiros precisa ser encaminhada através do Zapier.
- Os gatilhos não estão disponíveis para fluxos de trabalho automatizados.
Preços do Pipedrive
- Essencial: US$ 14,90/mês por usuário
- Avançado: US$ 27,90/mês por usuário
- Profissional: US$ 49,90/mês por usuário
- Preço: US$ 64,90/mês por usuário
- Empresa: US$ 99/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Pipedrive
- G2: 4,2/5 (mais de 1.000 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)
Encontre o melhor CRM para consultores
A plataforma de CRM certa economiza tempo para seus consultores, facilita a venda adicional para clientes existentes e o fechamento de novos negócios, além de armazenar todas as informações de contato em um só lugar. Embora a escolha de um novo sistema possa ser assustadora, selecionar um com as automações, personalizações e relatórios necessários pode tornar sua equipe de vendas mais eficiente. 👊
O ClickUp é a escolha preferida entre empresas de consultoria de todos os tamanhos. Por quê? Com mais de 1.000 integrações, 50 widgets personalizáveis, 10 visualizações personalizáveis e modelos de CRM disponíveis, ele pode ser moldado para atender às suas necessidades específicas. Com o ClickUp, seus consultores podem gastar menos tempo empurrando leads pelo funil de vendas e mais tempo comemorando seus últimos negócios.